韩·中FTA时代和商业模式课件

韩·中FTA时代和商业模式韩·中FTA时代和商业模式目录什么是FTA？韩国与中国的FTA动向

韩·中FTA的主要内容FTA时代的经营战略FTA的应用和商业模式目录什么是FTA？韩流(한류)

VS汉风(한풍)韩流(한류)中国媒体

3月4日报道中国媒体3月4日报道韩中FTA实施六个月以来，山东企业已减免税款

4700万元人民日报

6月24日报道韩中FTA实施六个月以来，山东企业已减免税款4700万元人<韩中FTA实施情况(月平均)>原产地证明发放数量出口额中国

→韩国5.4万件21.3亿美元韩国

→中国8.4千件-<韩中FTA实施情况(月平均)>原产地证明出口额中国→韩韩中

FTA受惠领域韩中FTA受惠领域1.

什么是FTA？1.什么是FTA？对FTA的理解(1)FTAFTA作为国家或经济共同体之间缔结的协定，是指通过降低或消除关税及贸易壁垒，唯有缔结国之间共享的、具有排他性的贸易特惠协定。今天的FTA不仅是商品贸易的合作，还包括投资、相互认证、经济合作、贸易救济措施、知识产权、政府采购等全方位的合作特惠关税协定(PreferentialTariffAgreement:PTA)自由贸易协定(FreeTradeAgreement:FTA)关税同盟(CustomsUnion)共同市场(CommonMarket)商品、人员、资本、服务等四大生产要素的自由流动经济货币联盟(Economic&MonetaryUnion:EMU)经济一体化(CompleteEconomicIntegration)区域整合的形态对FTA的理解(1)FTAFTA作为FTA的直接效果及间接效果平均费用曲线下降生产量增加而生产成本下降(内部效果))相关产业生产成本下降(外部效果)合理安排生产要素,吸引外国人投资加强竞争力或并购中小企业的机遇：国内产原辅材料的利用度增加对FTA的理解（以生产地为中心+利用+适合的条件）贸易转换及贸易创造效果市场规模扩大→实现规模经济效益提高消费者福利:稳定进口产品物价，扩大可选择范围扩大就业,促进经济增长促进产业结构调整:提高竞争力FTA的平均费用曲线下降生产量增加而生产成本下降(内部效果)对FTA的理解(2)全面协定

:货物进出口

+服务及商品投资+非关税壁垒FTA韩国中国允许投资(包括服务领域)降低关税(进口)非关税壁垒(认证、通关等)对FTA的理解(2)全面协定:货物进出口+服务及商品第二阶段韩·中

FTA协商内容?越来越被限制的文化产业和服务领域需要扩大开放2004年未经广电总局批准，不得在黄金时段（19∶00—22∶00）播出境外影视剧2012年不得超过该电视频道当天影视剧总播出时间的25%（其他不得超过15%）2012年翻拍克隆境外剧不能播出2014年每个电视上星综合频道每年新播出的引进境外版权模式节目不得超过一档，不得在19：30—22：30之间播出2016年每个电视上星综合频道每年新播出的引进境外版权模式节目不得超过1档，第一年不得在19：30—22：30之间播出各电视上星综合频道每年在19：30—22：30开播的引进境外版权模式节目，不得超过两档邀请境外人员担任主创人员或境外人员在节目制作中发挥主要指导作用的节目，如中方未取得完全知识产权，视同引进境外版权模式节目管理翻拍‘妻子的诱惑’‘蓝色生死恋’‘仁显王后的男人’等引进‘妈妈咪呀’‘我是歌手’‘爸爸去哪儿’等韩国版权模式节目改成合作制作模式备注：采取加强原限制令的方式资料：‘境外电视节目引进、播出管理规定（2004年）’‘关于进一步加强和改进境外影视剧引进和播出管理的通知（2012年）’‘对于电视剧创作提出要求（2012年8月）’‘关于做好2014年电视上星综合频道节目编排和备案工作的通知’‘关于大力推动广播电视节目自主创新工作的通知（2016年6月）’第二阶段韩·中FTA协商内容?越来越被限制的文化产业和服务WTOvs.FTA13

UR(GATT)：协商历经8年DDA(WTO)：

2002年开始后至今未结束协商RTA:正快速扩散。到目前为止,已向WTO报告417件（1995年以后377件）FTA교역비중:세계교역의약50%차지对FTA的理解资料

:

WTO<向世贸组织通报的RTA生效数量>RTA贸易比重：大约占世界贸易的50%417件(2016.1)年度别RTA生效件数（左）累计件数（右）(件))(年度)WTOvs.FTA13UR(GATT)：协商历经8开启超级(MEGA)

FTA时代的序幕文莱、马来西亚新加坡、越南泰国、菲律宾印度尼西亚老挝缅甸柬埔寨日本澳大利亚、新西兰美国、加拿大、墨西哥智利、秘鲁巴布亚新几内亚俄罗斯香港、台湾韩国、中国印度FTAAP(21)TPP(12)RCEP(16)ASEAN(10)NAFTA韩中日

FTA与韩国的

FTA已经生效的国家已与韩国签署

FTA的国家()为参与国数开启超级(MEGA)FTA时代的序幕文莱、马来西亚泰国、2.韩国与中国的FTA动向2.韩国与中国的FTA动向主要国家的FTA推进动向以色列、NAFTA、约旦、新加坡、智利、澳大利亚、摩洛哥、巴林、

CAFTA-DR、阿曼、韩国、秘鲁·哥伦比亚·巴拿马TPA香港·澳门CEPA、

东盟、智利、巴基斯坦、新西兰、新加坡、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、台湾ECFA、韩国、澳大利亚新加坡、墨西哥、马来西亚、智利、泰国、印度尼西亚、文莱、菲律宾、东盟、瑞士、越南、印度、秘鲁、澳大利亚（签署）、蒙古（商定）生效协商中研究·探讨智利、新加坡、EFTA、东盟、印度、EU、秘鲁、美国、土耳其、哥伦比亚(批准)、澳大利亚（12月12日）、加拿大（1月1日）中国，新西兰、越南韩·中·日、RCEP、印度尼西亚CEPA日本、墨西哥、GCC、TPP、马来西亚、中美、泰国、MERCOSUR、以色列、俄罗斯、厄瓜多尔-斯里兰卡（共同研究结束）、哥伦比亚、印度韩国、土耳其、新西兰TPP,TTIP(EU)挪威、韩·中·日、

RCEP、SACU、GCC、

FTAAPEU、TPP、加拿大、哥伦比亚、韩·中·日、RCEP、GCCTPA(贸易促进协定,TradePromotionAgreement)。TPP(跨太平洋伙伴关系协议,Trans-PacificPartnership):以美国为主导的9个太平洋沿岸国家之间的协议，随着加拿大、墨西哥的加入将扩大到11个国家RCEP(区域全面经济伙伴关系,RegionalComprehensiveEconomicPartnership):日本与东盟主导、东盟+韩中日、澳大利亚、新西兰、印度主要国家的FTA推进动向以色列、NAFTA、约旦、新加坡、智中国的FTA推进现况FTA推进现况生效商定·签署协商中共同研究·探讨香港、澳门、东盟、智利、巴基斯坦、新西兰、新加坡、秘鲁、哥斯达黎加、台湾ECFAEHP、台湾ECFA投资保障/海关协定、冰岛、瑞士,澳大利亚、韩国（签署）台湾ECFA服务协定扩大挪威、韩·中·日、RCEP、台湾ECFA

SACU(僵持)，GCC(僵持)印度、哥伦比亚、斯里兰卡应对美国TPP协商，推进韩·中FTA,韩·中·日FTA，RCEP，FTAAP等，对TPP也持温和态度中国重视两岸关系，与台湾的ECFA早期取消项目生效，协定范围扩大到投资和服务等领域SACU:SouthernAfricanCustomsUnion中国的FTA推进现况FTA推进现况生效商定·签署协商中共同研如果不了解中国的FTA?如果不了解中国的FTA?3.韩·中FTA的主要内容3.韩·中FTA的主要内容谈判过程共同研究政府间实务协商履行通商程序法谈判

2005.3月~2010.5月:民间研究,产·官·学共同研究2010.9月

~2012.5月

:政府间事前进行实务协商

2012.2月

~4月

:国内履行通商程序法

☞公证会,FTA推进委,报告国会等

2012.5.2

:宣布启动谈判(韩中商务部长会谈之机)2012.5月

~2013.9月

:第1-7轮谈判

(完成第一阶段基本方针谈判)2013.11月

~2014.11月

:第8-14轮谈判

(第二阶段就协定文本及减让进行谈判）2014.11.10

:完成韩中FTA谈判(APEC首脑会谈之机)2015.6.

1

:

正式签署(2015.12.20生效)谈判过程共同研究政府间实务协商履行通商程序法谈判2005.达成协议的意义(%)(%)[韩中日的FTA贸易比重]

[韩国FTA缔约国的GDP比重]

资料:Worldbank资料:IMFDOT完成与美国、欧盟、中国等世界巨大经济圈的FTA网络-经济领土73.2%(世界第3),FTA贸易比重

61.3%达成协议的意义(%)(%)[韩中日的FTA贸易比重][主要商定结果(商品)全部中国(韩→中出口时适用)韩国(中→韩出口时适用)品目数进口额品目数进口额全部90.7%85.0%92.1%91.2%-10年内71%(5,846个)66%(1,104亿美元)79%(9,690个)77%(623亿美元)-20年内91%(7,428个)85%(1,417亿美元)92%(11,272个)91%(736亿美元)(亿美元)[韩中FTA预计关税减少额(每年)]

[韩中FTA主要协商结果

:商品减让]

20年内取消中国对韩进口85.0%(进口额标准)的关税-预计每年的关税减少额是韩∙美FTA的5.8倍,韩∙欧盟(EU)

FTA的3.9倍

主要商定结果(商品)全部中国韩国品目数进口额品目数进口额全部主要商定结果(商品-工业品)品目群中方减让韩方减让品目群中方减让韩方减让一般

NT立即取消(1,258个,733.4亿美元)喷气机燃料,L型钢,不锈钢热延钢板(小于3mm)等(5,823个,414.9亿美元)原油,石脑油,音响,半导体制造装备,医药品等敏感ST15年内(840个,218.4亿美元)石脑油,沥青,润滑机油,压力机金属模具机械,眼镜片,TV照相机零部件等(579个,76.9亿美元)汽油,轮胎等20年内(369个,92.2亿美元)ABS树脂,涂料,制动器,汽车用蓄电池,隐形眼镜片,家用净水器等(12个,26.8亿美元)蓄电池,变速箱,针织服装等5年内(1,589个,58.2亿美元)航空器零部件,有线通信器零部件,半导体制造装备等(1,113个,30.3亿美元)喷气机燃料,塑料制品,金属切割机械,医疗器械等超敏感

HST部分缩减(128个,99.9亿美元)锂离子电池,自动挡变速装置,车体零部件,船舶发动机,音响零部件,护肤品,洗发水,护发素等(37个,17.6亿美元)安全玻璃,棉织物,铝箔,鞋部件等10年内(1,849个,311.6亿美元)乙烯,丙烯,冲击吸收装置,冷轧钢板(0.5-1mm),镀金钢板(包层),冰箱,空调,电饭锅,搅拌机,女士大衣及夹克,幼儿服装,发卡,其他运动器具,LCD板等(1,900个,

165.7亿美元)车体部件,冰箱,

洗衣机,化妆品,LCD板等减让除外(509个,147.3亿美元)对二甲苯,对苯二甲酸,乙二醇,汽车,变速箱手柄,离合器,冷轧钢板(合金钢),挖掘机,激光打印机等(210个,28亿美元)醋酸乙酯,平板玻璃,汽车,棉纱,毛线,针织服装,

轴承等主要商定结果(商品-工业品)品目群中方减让韩方减让品目群中方主要商定结果(商品-农畜水产品)品目群主要品目协定除外(16个,0.8亿美元)大米超敏感HST减让除外(596个,9.9亿美元)牛∙猪∙鸡∙鸭等主要畜种的核心品目,牛奶及鸡蛋调味蔬菜(辣椒,蒜,洋葱,生姜),大田作物,人参类,水果(柑橘,苹果,

梨等),坚果类,加工食品(酱油,大酱,辣椒酱,豆酱饼,大豆油,糖果,淀粉),黄花鱼(冷冻),带鱼(冷冻)等TRQ(21个,5.7亿美元)大豆,芝麻,红豆,红薯淀粉,其他饲料,麦芽,八带(冷冻),安康鱼(冷冻)等对中国进口品目

部分减缩(35个,4.9亿美元)泡菜,调制花生,紫苏,螃蟹(冷冻)等需要保护的国内产业品目敏感

ST15年或20年内

(870个,7.99亿美元)活动物(马,羊),肉(鹅,珍珠鸡),加工食品(番茄酱),啤酒,鱼浆等需长期保护的品目一般

NT立即,5年或

10年内(702个,6.2亿美元)瓢类,高粱,饲料,毛类,鱼苗等无关税品目或可短期保护品目反映国内忧虑，达成高水平农畜水产品保护

-关税取消率

:70%(品目数),40%(进口额)主要商定结果(商品-农畜水产品)品目群主要品目协定除外(16促进国际公认测试报告的相互认可(电气用品),开始协商相互认可实验报告(电气用品,汽车零部件),办理许可申请时赋予国民待遇(化妆品,医药品)再次确认是否适用WTO/SPS协定,不包含地区化条款准备双边保护措施制度及防止滥用条款,规定反倾销调查开始前的通知时间(7天前),确认零位调整惯例不存在

提交商品放行相关电子文件,48小时内通关,明确码头直接通关制,针对特运货物的专门程序,保障关税法令的一贯性执行

$700以内无需提交原产地证明,特惠关税可以事后申请主要商定结果(商品-非关税壁垒∙规范)原产地通关贸易救济SPSTBT向在华外派人员首次即签发两年以上滞留期限(原为一年)的多次往返签证，

引入非关税措施相关调解(mediation)程序非关税壁垒促进国际公认测试报告的相互认可(电气用品),开始协商相互认可主要商定结果(服务∙投资)生效时

正面清单模式(列举开放领域,保护投资

)后续协商

负面清单模式*(列举未开放领域)(生效后2年内)*中国签订的FTA中首次服务∙投资区分主要内容服务投资服务国民待遇,禁止限定服务提供者的营业范围及市场主体的法律形式,

强制公开相关措施服务减让法律(在上海自贸区内与中国律师事务所合作),建筑∙工程(承认韩国业绩),流通(放宽禁止办理品目),环境(开放污水处理服务),娱乐(允许韩国企业参与持股49%)投资国民待遇,规定保护投资的主要内容,指定专门负责解决韩国企业困难的中国政府内专门机构金融

提高透明度,金融当局事先协商,设立金融服务委员会通信保障无差别接近对方国家网络服务,放宽中国有关限制通信的贸易壁垒自然人的移动规定商务访问者、企业内转勤者、提供合同服务者等允许临时入境及停留的条件首次将在华外派人员的滞留时间扩大至2年(原为1年)生效后通过后续协商商定负面清单方式的市场开放

-加强可保护我国出口企业及当地投资企业的制度基础

主要商定结果(服务∙投资)生效时

正面清单模式后续协商

负面4.FTA时代的经营战略4.FTA时代的经营战略1.CEO一马当先FTA利用=技术=专利再研究事业领域变更HS码利用原材料采购变更品目/国家出口产品时了解文件和程序组成专门小组(人员)咨询外部专家CEO理解FTA是竞争力的源泉Copyright@KITA2016Allrightsreserved1.CEO一马当先FTA利用=技术=专利再研究事业领域利用

2.加工贸易与FTA无关

维持加工贸易(增值税和关税

X)内需扩大要点(强化信用调查)电子贸易(B2C,X)利用保税区B2B->B2C

无关税新贸易战略研究原材料的进口(变更中国工厂的作用)3国间贸易也用FTA(消费品/原材料)Copyright@KITA2016Allrightsreserved加工贸易向内需转换(?)2.加工贸易与FTA无关维持加工贸易电子贸易(B2C

3.强调FTA优惠(变更网站和产品目录)

Copyright@KITA2016Allrightsreserved向客户和消费者宣传例)购买我司产品可依据韩中FTA协定享受关税优惠政策3.强调FTA优惠(变更网站和产品目录)Copyri1.中国是出口市场

->进口市场2.中国是产品市场

->服务市场3.企业的新投资

->M&A是大势4.暴露企业困难和非关税壁垒

->发掘、解决

5.与中国企业合作(吸引其向开城工业园、新万金等投资)

4.以FTA为契机，开始新项目

FTA是经济合作的出发点1.中国是出口市场->进口市场2.中国是产品市场-

<案例>宠物医院

+美容院

+用品

Copyright@KITA2016Allrightsreserved资料

:KOTRA产品名分类HS代码（韩-中）原关税现关税减让类型HS代码（中-韩）原关税现关税减让类型杂货各种材料制成的鞍具及挽具（包括缰绳、挽绳、护膝垫、口套、鞍褥、马褡裢、狗外套及类似品），适合各种动物用4201.00.002017.3154201.00.9090800包宠物用包4202.92.00108104202.92.102086.410塑料餐具及容器以塑料为主要材料制作的宠物屋、餐具等宠物用品3926.90.90108103926.90.90006.55.615<案例>宠物医院+美容院+用品Copyrig

5.要正确了解和应用4-5种税率

Copyright@KITA2016Allrightsreserved需要了解中国税率中国关税普通税率2.韩中FTA,APTA3.最惠国税率ITA1.暂定税率5.要正确了解和应用4-5种税率Copyright@5.FTA的应用和商业模式

（中国市场的核心是新业态）5.FTA的应用和商业模式

（中国市场的核心是新业态）模式

1.在华投资企业的运用(连接总公司-子公司)进驻中国的企业可利用中国与20多个国家缔结的FTA(FTA不是以企业为基准，而是以生产地为基准)

:澳大利亚产产品2万3千个

韩国投资企业韩国生产中国与FTA缔约国(20国)世界工厂

(中国)52个国家经济领土(美国,欧盟等)模式1.在华投资企业的运用(连接总公司-子公司)进驻中国的模式

2.

利用FTA对象国关税税率的降低(运费+关税)品目生产国进口国模式概要FTA生效前FTA生效后FTA未缔约国FTA缔约国关税(无关税)韩·中FTA缔结后的效果受惠品目马来西亚加工产品2,000韩元中国加工韩国关税6.5%4,826韩元韩国关税0元4,648韩元*现在对东南亚国家有利，关税取消后可实现反超6.5%10年取消加工费2,400韩元加工费2,400韩元运费132韩元运费248韩元模式2.利用FTA对象国关税税率的降低(运费+关税)品目模式

2.利用FTA对象国关税税率的降低2.确认是否满足原产地标准，谋求满足方案4.制定出口商与进口商税率降低优惠的分配战略1.确认出口对象国的FTA减让关税率3.谋求价格战略CHECKPOINT及战略模式2.利用FTA对象国关税税率的降低2.确认是否满足模式

2.利用FTA对象国关税税率的降低CHECKPOINT及战略模式2.利用FTA对象国关税税率的降低CHECKPOIN模式

2.利用FTA对象国关税税率的降低CHECKPOINT及战略模式2.利用FTA对象国关税税率的降低CHECKPOIN<参考>有利于韩国中小企业的商品品种(选取20种消费品

)注意1：确认HS码注意2：线性关税减让粘合剂(10%)、牙齿辅助器具(10%)、杀虫剂(5%)、增光剂(10%)、头孢替唑(6%)、动物医药品(6%)、女性棉制服装(16%)、

针织服装(14%)、消毒剂(9%)、玻璃杯(8%)、T恤衫及马甲(14%)5年内取消关税的部分商品塑料产品(10%)、立式钢琴(17.5%)、手提包(10%)、剃须刀片(14%)、牙膏(10%)、厨房用玻璃产品(10%)、洗面奶(10%)、长筒袜(14%)、餐桌用品(14%)、玻璃杯(8%)、真空吸尘器(10%)10年内取消关税的部分商品<参考>有利于韩国中小企业的商品品种(选取20种消费品)<参考>有利于中国企业向韩国出口的商品品种一般消费品纺织服装类-针织服装(HS61章):13%(0-10,E)-其他纺织制成品(HS63章):10-13%(5-10,E)-非针织服装(HS62章):13%(5-15,E)-针织物(HS60章):8-13%(0-10,E)防寒鞋(13/0),网球鞋(13/0),贝雷帽(8/0),假发(8/0),刹车片(8/0),弹簧(8/0),洗面台(8/0),包装机器(8/0)以韩国HS编码为基准仅供参考，另需确认<参考>有利于中国企业向韩国出口的商品品种一般纺织-针织模式3.

完成品(消费品)的进口途径转向与FTA缔约国60%50%40%30%20%10%0%2007年60%50%40%30%20%10%0%2002年56%4%15%8%39%18%12%智利产关税税率下降法国美国意大利智利法国12%韩国因FTA迎来红酒文化，中国也有望因FTA进入健康时代*出口中国的商品中消费品比重为4%(美国24%)不同国家在韩国红酒进口市场的占有率比较智利美国意大利模式3.完成品(消费品)的进口途径转向与FTA缔约国60%模式

4.为满足原产地标准，改变进口零部件、材料的对象国品目生产国进口国零部件材料模式概要不可累计可累计原辅材料出口国无关税无关税(退税)关税(CO)特惠关税(越南)(中国)FTA缔约国<图>零部件及材料的进出口规模(2014年)*日本的3.2倍(美国的3.1倍)<对中国>-出口:953亿美元-进口:484亿美元<对日本>-出口:141亿美元-进口:304亿美元使用FTA缔约国产原材料时将被视为国产材料，可享受特惠关税（原产地累计条款）FTA缔约国模式4.为满足原产地标准，改变进口零部件、材料的对象国品目模式

5.

在中国/第三国采购原材料

->

韩国产

模式概要1.增加中间材料、零部件及材料的出口2.将中国工厂由单纯的加工->与市场相结合(国内企业提供原辅材料)3.强化中高级零部件材料的积极发掘与研究开发(ValueChain)-中国国内对韩国进口量3,516.1万美元（2013年）-L型钢（HS72164010）-中国国内

进口市场提高竞争力-关税率3%（立即取消）模式5.在中国/第三国采购原材料->韩国产模式概要模式

6.在第三国采购原材料

->中国产

（两次收益）模式概要资料

:韩国关税厅进口出口乳胶（HS4002.11)织物（HS5515.19)非签署国8%中国0%中国0%非签署国8%韩中FTA优惠出口韩国制造加工化妆用海绵（HS9616.20)模式6.在第三国采购原材料->中国产（两次收益）模式概模式7.

对中国的高级农食品类攻略(1)模式概要1.中国的农水产品开放率为91%(水产品99%)2.进入中国内需市场，打造韩国食品连锁化:制造+服务3.打造韩国产品特色化:突出安全性与功能性(火腿肠)

*10年内取消:生蚝(14%),海参(10%),冷冻明太鱼(10%),冷冻鳕鱼(10%)-韩国销售价格

3,300韩元（网上价格）辣椒酱（HS21039090）-中国销售价格24.8元人民币（较韩国价格

高30%以上）-关税率21%(20年内取消)模式7.对中国的高级农食品类攻略(1)模式概要1.中国模式8.对中国的农食品类攻略

(2)模式概要1.开发具有韩流元素的高级加工食品(使用中国材料)2.开发、出口新鲜农产品3.48小时内通关条款(地缘相近，文化相通)

*中国2014年农食品进口额：1,216亿美元低税或免税进口原料生产含有当地特产的成品咨询关税厅(原产地标准等)通过特惠关税出口模式8.对中国的农食品类攻略(2)模式概要1.开发具有案例<参考>案例<参考>模式

9.利用全球FTA:韩+中+东盟网络模式概要无关税出口成品(韩·中FTA)(中国)满足FTA原产地标准

委托加工降低生产成本(韩·美

FTA)(开城工业园)无关税进口加工机械(韩·EFTAFTA)(瑞士)无关税进口零部件(韩·东盟FTA)(越南)模式9.利用全球FTA:韩+中+东盟网络模式概要无关税出口<参考>变化中的投资地图(日本、EU->韩国)日本/EU企业

对韩投资

o意大利美妆生厂商莹特丽在韩设厂-与韩国与韩国新世界百货合作成立“韩国新世界-莹特丽”-该工厂计划生产价值1千亿左右的化

妆品，其中40%将销往中国和香港

o日本东丽株式会社在韩投资设厂

-计划于2016年7月在新万金经济园

区成立高新材料-PPS树脂生产工厂

-到2018年计划第二期投资3千亿韩

元。2016年6月工厂将正式竣工。

<参考>变化中的投资地图(日本、EU->韩国)日本/EU*直接运输原则:经由香港(X)澳大利亚产奶粉的韩·中FTA(X)OR中国·澳大利亚FTA(0)

中国进口澳大利亚产奶粉韩国制造澳大利亚产奶粉*直接运输原则:经由香港(X)澳大利亚产奶粉的韩·中FTA模式

10.

吸引中国企业向韩国直接投资（新万金地区)品目产品生产国进口国制造领域模式概要原辅材料生产国关税(10%)无关税在韩投资的中国企业*研究雇用中国劳动者以拟出口产品的零部件、材料领域为中心，扩大外国企业的直接投资为应对韩国市场中FTA缔约国企业日益增强的竞争力，扩大未缔约国企业的投资生效前生效后FTA未缔约国FTA缔约国模式10.吸引中国企业向韩国直接投资（新万金地区)品<参考>变化中的投资地图(中国->韩国)中国企业

对韩投资

（2015年投资额：

19.8亿美元）o化妆品忠南唐津郡设厂-中国北海集团计划到2019年为止

投资2千万美元-主要面向中国及东南亚市场o在韩投资酒店

-甘肃九天财富投资有限公司计划在浦项投资兴建五星级酒店

o在韩国光州市建立汽车工厂

-九龙汽车计划年产量10万台

-全部零部件在韩国国内调配

o甘肃宇臻物流在韩投资设厂

-宣布投资2000万设立钛生产工厂<参考>变化中的投资地图(中国->韩国)中国企业o化妆模式

11.

FTA时代可向中国提供的有前景的服务行业模式概要中国对韩国开放的环境领域引入负面清单之前首先应关注开放领域(环境，娱乐，建设，工程，法律)环境服务种类商定内容-污水处理服务允许独资服务-废弃物处理服务-卫生服务(清扫道路,除雪等)-废气(大气)净化服务-降低噪音服务-自然与环境保健服务只允许合资(无持股限制)-其他环境服务(环境影响评价等)模式11.FTA时代可向中国提供的有前景的服务行业模式概模式

12.

与技术相结合的高科技产品的出口模式概要韩中两国水产业产品开放现况例）阀门8%(立即取消)中国水产业相关产品市场不断扩大，有望发展技术密集型产品

品目群韩国中国品目数对中进口额品目数对韩进口额一般品目敏感品目超敏感品目立即5年内10年内小计15年内20年内小计减免除外部分缩减小计自由化率合计模式12.与技术相结合的高科技产品的出口模式概要韩中两国2016年

关键词中国制造

->中国智造(FTA)MadeWithChina->

R&DforChinaMadeWithKorea->

MadeinKorea2016年关键词谢谢谢谢韩·中FTA时代和商业模式韩·中FTA时代和商业模式目录什么是FTA？韩国与中国的FTA动向

韩·中FTA的主要内容FTA时代的经营战略FTA的应用和商业模式目录什么是FTA？韩流(한류)

VS汉风(한풍)韩流(한류)中国媒体

3月4日报道中国媒体3月4日报道韩中FTA实施六个月以来，山东企业已减免税款

4700万元人民日报

6月24日报道韩中FTA实施六个月以来，山东企业已减免税款4700万元人<韩中FTA实施情况(月平均)>原产地证明发放数量出口额中国

→韩国5.4万件21.3亿美元韩国

→中国8.4千件-<韩中FTA实施情况(月平均)>原产地证明出口额中国→韩韩中

FTA受惠领域韩中FTA受惠领域1.

什么是FTA？1.什么是FTA？对FTA的理解(1)FTAFTA作为国家或经济共同体之间缔结的协定，是指通过降低或消除关税及贸易壁垒，唯有缔结国之间共享的、具有排他性的贸易特惠协定。今天的FTA不仅是商品贸易的合作，还包括投资、相互认证、经济合作、贸易救济措施、知识产权、政府采购等全方位的合作特惠关税协定(PreferentialTariffAgreement:PTA)自由贸易协定(FreeTradeAgreement:FTA)关税同盟(CustomsUnion)共同市场(CommonMarket)商品、人员、资本、服务等四大生产要素的自由流动经济货币联盟(Economic&MonetaryUnion:EMU)经济一体化(CompleteEconomicIntegration)区域整合的形态对FTA的理解(1)FTAFTA作为FTA的直接效果及间接效果平均费用曲线下降生产量增加而生产成本下降(内部效果))相关产业生产成本下降(外部效果)合理安排生产要素,吸引外国人投资加强竞争力或并购中小企业的机遇：国内产原辅材料的利用度增加对FTA的理解（以生产地为中心+利用+适合的条件）贸易转换及贸易创造效果市场规模扩大→实现规模经济效益提高消费者福利:稳定进口产品物价，扩大可选择范围扩大就业,促进经济增长促进产业结构调整:提高竞争力FTA的平均费用曲线下降生产量增加而生产成本下降(内部效果)对FTA的理解(2)全面协定

:货物进出口

+服务及商品投资+非关税壁垒FTA韩国中国允许投资(包括服务领域)降低关税(进口)非关税壁垒(认证、通关等)对FTA的理解(2)全面协定:货物进出口+服务及商品第二阶段韩·中

FTA协商内容?越来越被限制的文化产业和服务领域需要扩大开放2004年未经广电总局批准，不得在黄金时段（19∶00—22∶00）播出境外影视剧2012年不得超过该电视频道当天影视剧总播出时间的25%（其他不得超过15%）2012年翻拍克隆境外剧不能播出2014年每个电视上星综合频道每年新播出的引进境外版权模式节目不得超过一档，不得在19：30—22：30之间播出2016年每个电视上星综合频道每年新播出的引进境外版权模式节目不得超过1档，第一年不得在19：30—22：30之间播出各电视上星综合频道每年在19：30—22：30开播的引进境外版权模式节目，不得超过两档邀请境外人员担任主创人员或境外人员在节目制作中发挥主要指导作用的节目，如中方未取得完全知识产权，视同引进境外版权模式节目管理翻拍‘妻子的诱惑’‘蓝色生死恋’‘仁显王后的男人’等引进‘妈妈咪呀’‘我是歌手’‘爸爸去哪儿’等韩国版权模式节目改成合作制作模式备注：采取加强原限制令的方式资料：‘境外电视节目引进、播出管理规定（2004年）’‘关于进一步加强和改进境外影视剧引进和播出管理的通知（2012年）’‘对于电视剧创作提出要求（2012年8月）’‘关于做好2014年电视上星综合频道节目编排和备案工作的通知’‘关于大力推动广播电视节目自主创新工作的通知（2016年6月）’第二阶段韩·中FTA协商内容?越来越被限制的文化产业和服务WTOvs.FTA70

UR(GATT)：协商历经8年DDA(WTO)：

2002年开始后至今未结束协商RTA:正快速扩散。到目前为止,已向WTO报告417件（1995年以后377件）FTA교역비중:세계교역의약50%차지对FTA的理解资料

:

WTO<向世贸组织通报的RTA生效数量>RTA贸易比重：大约占世界贸易的50%417件(2016.1)年度别RTA生效件数（左）累计件数（右）(件))(年度)WTOvs.FTA13UR(GATT)：协商历经8开启超级(MEGA)

FTA时代的序幕文莱、马来西亚新加坡、越南泰国、菲律宾印度尼西亚老挝缅甸柬埔寨日本澳大利亚、新西兰美国、加拿大、墨西哥智利、秘鲁巴布亚新几内亚俄罗斯香港、台湾韩国、中国印度FTAAP(21)TPP(12)RCEP(16)ASEAN(10)NAFTA韩中日

FTA与韩国的

FTA已经生效的国家已与韩国签署

FTA的国家()为参与国数开启超级(MEGA)FTA时代的序幕文莱、马来西亚泰国、2.韩国与中国的FTA动向2.韩国与中国的FTA动向主要国家的FTA推进动向以色列、NAFTA、约旦、新加坡、智利、澳大利亚、摩洛哥、巴林、

CAFTA-DR、阿曼、韩国、秘鲁·哥伦比亚·巴拿马TPA香港·澳门CEPA、

东盟、智利、巴基斯坦、新西兰、新加坡、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、台湾ECFA、韩国、澳大利亚新加坡、墨西哥、马来西亚、智利、泰国、印度尼西亚、文莱、菲律宾、东盟、瑞士、越南、印度、秘鲁、澳大利亚（签署）、蒙古（商定）生效协商中研究·探讨智利、新加坡、EFTA、东盟、印度、EU、秘鲁、美国、土耳其、哥伦比亚(批准)、澳大利亚（12月12日）、加拿大（1月1日）中国，新西兰、越南韩·中·日、RCEP、印度尼西亚CEPA日本、墨西哥、GCC、TPP、马来西亚、中美、泰国、MERCOSUR、以色列、俄罗斯、厄瓜多尔-斯里兰卡（共同研究结束）、哥伦比亚、印度韩国、土耳其、新西兰TPP,TTIP(EU)挪威、韩·中·日、

RCEP、SACU、GCC、

FTAAPEU、TPP、加拿大、哥伦比亚、韩·中·日、RCEP、GCCTPA(贸易促进协定,TradePromotionAgreement)。TPP(跨太平洋伙伴关系协议,Trans-PacificPartnership):以美国为主导的9个太平洋沿岸国家之间的协议，随着加拿大、墨西哥的加入将扩大到11个国家RCEP(区域全面经济伙伴关系,RegionalComprehensiveEconomicPartnership):日本与东盟主导、东盟+韩中日、澳大利亚、新西兰、印度主要国家的FTA推进动向以色列、NAFTA、约旦、新加坡、智中国的FTA推进现况FTA推进现况生效商定·签署协商中共同研究·探讨香港、澳门、东盟、智利、巴基斯坦、新西兰、新加坡、秘鲁、哥斯达黎加、台湾ECFAEHP、台湾ECFA投资保障/海关协定、冰岛、瑞士,澳大利亚、韩国（签署）台湾ECFA服务协定扩大挪威、韩·中·日、RCEP、台湾ECFA

SACU(僵持)，GCC(僵持)印度、哥伦比亚、斯里兰卡应对美国TPP协商，推进韩·中FTA,韩·中·日FTA，RCEP，FTAAP等，对TPP也持温和态度中国重视两岸关系，与台湾的ECFA早期取消项目生效，协定范围扩大到投资和服务等领域SACU:SouthernAfricanCustomsUnion中国的FTA推进现况FTA推进现况生效商定·签署协商中共同研如果不了解中国的FTA?如果不了解中国的FTA?3.韩·中FTA的主要内容3.韩·中FTA的主要内容谈判过程共同研究政府间实务协商履行通商程序法谈判

2005.3月~2010.5月:民间研究,产·官·学共同研究2010.9月

~2012.5月

:政府间事前进行实务协商

2012.2月

~4月

:国内履行通商程序法

☞公证会,FTA推进委,报告国会等

2012.5.2

:宣布启动谈判(韩中商务部长会谈之机)2012.5月

~2013.9月

:第1-7轮谈判

(完成第一阶段基本方针谈判)2013.11月

~2014.11月

:第8-14轮谈判

(第二阶段就协定文本及减让进行谈判）2014.11.10

:完成韩中FTA谈判(APEC首脑会谈之机)2015.6.

1

:

正式签署(2015.12.20生效)谈判过程共同研究政府间实务协商履行通商程序法谈判2005.达成协议的意义(%)(%)[韩中日的FTA贸易比重]

[韩国FTA缔约国的GDP比重]

资料:Worldbank资料:IMFDOT完成与美国、欧盟、中国等世界巨大经济圈的FTA网络-经济领土73.2%(世界第3),FTA贸易比重

61.3%达成协议的意义(%)(%)[韩中日的FTA贸易比重][主要商定结果(商品)全部中国(韩→中出口时适用)韩国(中→韩出口时适用)品目数进口额品目数进口额全部90.7%85.0%92.1%91.2%-10年内71%(5,846个)66%(1,104亿美元)79%(9,690个)77%(623亿美元)-20年内91%(7,428个)85%(1,417亿美元)92%(11,272个)91%(736亿美元)(亿美元)[韩中FTA预计关税减少额(每年)]

[韩中FTA主要协商结果

:商品减让]

20年内取消中国对韩进口85.0%(进口额标准)的关税-预计每年的关税减少额是韩∙美FTA的5.8倍,韩∙欧盟(EU)

FTA的3.9倍

主要商定结果(商品)全部中国韩国品目数进口额品目数进口额全部主要商定结果(商品-工业品)品目群中方减让韩方减让品目群中方减让韩方减让一般

NT立即取消(1,258个,733.4亿美元)喷气机燃料,L型钢,不锈钢热延钢板(小于3mm)等(5,823个,414.9亿美元)原油,石脑油,音响,半导体制造装备,医药品等敏感ST15年内(840个,218.4亿美元)石脑油,沥青,润滑机油,压力机金属模具机械,眼镜片,TV照相机零部件等(579个,76.9亿美元)汽油,轮胎等20年内(369个,92.2亿美元)ABS树脂,涂料,制动器,汽车用蓄电池,隐形眼镜片,家用净水器等(12个,26.8亿美元)蓄电池,变速箱,针织服装等5年内(1,589个,58.2亿美元)航空器零部件,有线通信器零部件,半导体制造装备等(1,113个,30.3亿美元)喷气机燃料,塑料制品,金属切割机械,医疗器械等超敏感

HST部分缩减(128个,99.9亿美元)锂离子电池,自动挡变速装置,车体零部件,船舶发动机,音响零部件,护肤品,洗发水,护发素等(37个,17.6亿美元)安全玻璃,棉织物,铝箔,鞋部件等10年内(1,849个,311.6亿美元)乙烯,丙烯,冲击吸收装置,冷轧钢板(0.5-1mm),镀金钢板(包层),冰箱,空调,电饭锅,搅拌机,女士大衣及夹克,幼儿服装,发卡,其他运动器具,LCD板等(1,900个,

165.7亿美元)车体部件,冰箱,

洗衣机,化妆品,LCD板等减让除外(509个,147.3亿美元)对二甲苯,对苯二甲酸,乙二醇,汽车,变速箱手柄,离合器,冷轧钢板(合金钢),挖掘机,激光打印机等(210个,28亿美元)醋酸乙酯,平板玻璃,汽车,棉纱,毛线,针织服装,

轴承等主要商定结果(商品-工业品)品目群中方减让韩方减让品目群中方主要商定结果(商品-农畜水产品)品目群主要品目协定除外(16个,0.8亿美元)大米超敏感HST减让除外(596个,9.9亿美元)牛∙猪∙鸡∙鸭等主要畜种的核心品目,牛奶及鸡蛋调味蔬菜(辣椒,蒜,洋葱,生姜),大田作物,人参类,水果(柑橘,苹果,

梨等),坚果类,加工食品(酱油,大酱,辣椒酱,豆酱饼,大豆油,糖果,淀粉),黄花鱼(冷冻),带鱼(冷冻)等TRQ(21个,5.7亿美元)大豆,芝麻,红豆,红薯淀粉,其他饲料,麦芽,八带(冷冻),安康鱼(冷冻)等对中国进口品目

部分减缩(35个,4.9亿美元)泡菜,调制花生,紫苏,螃蟹(冷冻)等需要保护的国内产业品目敏感

ST15年或20年内

(870个,7.99亿美元)活动物(马,羊),肉(鹅,珍珠鸡),加工食品(番茄酱),啤酒,鱼浆等需长期保护的品目一般

NT立即,5年或

10年内(702个,6.2亿美元)瓢类,高粱,饲料,毛类,鱼苗等无关税品目或可短期保护品目反映国内忧虑，达成高水平农畜水产品保护

-关税取消率

:70%(品目数),40%(进口额)主要商定结果(商品-农畜水产品)品目群主要品目协定除外(16促进国际公认测试报告的相互认可(电气用品),开始协商相互认可实验报告(电气用品,汽车零部件),办理许可申请时赋予国民待遇(化妆品,医药品)再次确认是否适用WTO/SPS协定,不包含地区化条款准备双边保护措施制度及防止滥用条款,规定反倾销调查开始前的通知时间(7天前),确认零位调整惯例不存在

提交商品放行相关电子文件,48小时内通关,明确码头直接通关制,针对特运货物的专门程序,保障关税法令的一贯性执行

$700以内无需提交原产地证明,特惠关税可以事后申请主要商定结果(商品-非关税壁垒∙规范)原产地通关贸易救济SPSTBT向在华外派人员首次即签发两年以上滞留期限(原为一年)的多次往返签证，

引入非关税措施相关调解(mediation)程序非关税壁垒促进国际公认测试报告的相互认可(电气用品),开始协商相互认可主要商定结果(服务∙投资)生效时

正面清单模式(列举开放领域,保护投资

)后续协商

负面清单模式*(列举未开放领域)(生效后2年内)*中国签订的FTA中首次服务∙投资区分主要内容服务投资服务国民待遇,禁止限定服务提供者的营业范围及市场主体的法律形式,

强制公开相关措施服务减让法律(在上海自贸区内与中国律师事务所合作),建筑∙工程(承认韩国业绩),流通(放宽禁止办理品目),环境(开放污水处理服务),娱乐(允许韩国企业参与持股49%)投资国民待遇,规定保护投资的主要内容,指定专门负责解决韩国企业困难的中国政府内专门机构金融

提高透明度,金融当局事先协商,设立金融服务委员会通信保障无差别接近对方国家网络服务,放宽中国有关限制通信的贸易壁垒自然人的移动规定商务访问者、企业内转勤者、提供合同服务者等允许临时入境及停留的条件首次将在华外派人员的滞留时间扩大至2年(原为1年)生效后通过后续协商商定负面清单方式的市场开放

-加强可保护我国出口企业及当地投资企业的制度基础

主要商定结果(服务∙投资)生效时

正面清单模式后续协商

负面4.FTA时代的经营战略4.FTA时代的经营战略1.CEO一马当先FTA利用=技术=专利再研究事业领域变更HS码利用原材料采购变更品目/国家出口产品时了解文件和程序组成专门小组(人员)咨询外部专家CEO理解FTA是竞争力的源泉Copyright@KITA2016Allrightsreserved1.CEO一马当先FTA利用=技术=专利再研究事业领域利用

2.加工贸易与FTA无关

维持加工贸易(增值税和关税

X)内需扩大要点(强化信用调查)电子贸易(B2C,X)利用保税区B2B->B2C

无关税新贸易战略研究原材料的进口(变更中国工厂的作用)3国间贸易也用FTA(消费品/原材料)Copyright@KITA2016Allrightsreserved加工贸易向内需转换(?)2.加工贸易与FTA无关维持加工贸易电子贸易(B2C

3.强调FTA优惠(变更网站和产品目录)

Copyright@KITA2016Allrightsreserved向客户和消费者宣传例)购买我司产品可依据韩中FTA协定享受关税优惠政策3.强调FTA优惠(变更网站和产品目录)Copyri1.中国是出口市场

->进口市场2.中国是产品市场

->服务市场3.企业的新投资

->M&A是大势4.暴露企业困难和非关税壁垒

->发掘、解决

5.与中国企业合作(吸引其向开城工业园、新万金等投资)

4.以FTA为契机，开始新项目

FTA是经济合作的出发点1.中国是出口市场->进口市场2.中国是产品市场-

<案例>宠物医院

+美容院

+用品

Copyright@KITA2016Allrightsreserved资料

:KOTRA产品名分类HS代码（韩-中）原关税现关税减让类型HS代码（中-韩）原关税现关税减让类型杂货各种材料制成的鞍具及挽具（包括缰绳、挽绳、护膝垫、口套、鞍褥、马褡裢、狗外套及类似品），适合各种动物用4201.00.002017.3154201.00.9090800包宠物用包4202.92.00108104202.92.102086.410塑料餐具及容器以塑料为主要材料制作的宠物屋、餐具等宠物用品3926.90.90108103926.90.90006.55.615<案例>宠物医院+美容院+用品Copyrig

5.要正确了解和应用4-5种税率

Copyright@KITA2016Allrightsreserved需要了解中国税率中国关税普通税率2.韩中FTA,APTA3.最惠国税率ITA1.暂定税率5.要正确了解和应用4-5种税率Copyright@5.FTA的应用和商业模式

（中国市场的核心是新业态）5.FTA的应用和商业模式

（中国市场的核心是新业态）模式

1.在华投资企业的运用(连接总公司-子公司)进驻中国的企业可利用中国与20多个国家缔结的FTA(FTA不是以企业为基准，而是以生产地为基准)

:澳大利亚产产品2万3千个

韩国投资企业韩国生产中国与FTA缔约国(20国)世界工厂

(中国)52个国家经济领土(美国,欧盟等)模式1.在华投资企业的运用(连接总公司-子公司)进驻中国的模式

2.

利用FTA对象国关税税率的降低(运费+关税)品目生产国进口国模式概要FTA生效前FTA生效后FTA未缔约国FTA缔约国关税(无关税)韩·中FTA缔结后的效果受惠品目马来西亚加工产品2,000韩元中国加工韩国关税6.5%4,826韩元韩国关税0元4,648韩元*现在对东南亚国家有利，关税取消后可实现反超6.5%10年取消加工费2,400韩元加工费2,400韩元运费132韩元运费248韩元模式2.利用FTA对象国关税税率的降低(运费+关税)品目模式

2.利用FTA对象国关税税率的降低2.确认是否满足原产地标准，谋求满足方案4.制定出口商与进口商税率降低优惠的分配战略1.确认出口对象国的FTA减让关税率3.谋求价格战略CHECKPOINT及战略模式2.利用FTA对象国关税税率的降低2.确认是否满足模式

2.利用FTA对象国关税税率的降低CHECKPOINT及战略模式2.利用FTA对象国关税税率的降低CHECKPOIN模式

2.利用FTA对象国关税税率的降低CHECKPOINT及战略模式2.利用FTA对象国关税税率的降低CHECKPOIN<参考>有利于韩国中小企业的商品品种(选取20种消费品

)注意1：确认HS码注意2：线性关税减让粘合剂(10%)、牙齿辅助器具(10%)、杀虫剂(5%)、增光剂(10%)、头孢替唑(6%)、动物医药品(6%)、女性棉制服装(16%)、

针织服装(14%)、消毒剂(9%)、玻璃杯(8%)、T恤衫及马甲(14%)5年内取消关税的部分商品塑料产品(10%)、立式钢琴(17.5%)、手提包(10%)、剃须刀片(14%)、牙膏(10%)、厨房用玻璃产品(10%)、洗面奶(10%)、长筒袜(14%)、餐桌用品(14%)、玻璃杯(8%)、真空吸尘器(10%)10年内取消关税的部分商品<参考>有利于韩国中小企业的商品品种(选取20种消费品)<参考>有利于中国企业向韩国出口的商品品种一般消费品纺织服装类-针织服装(HS61章):13%(0-10,E)-其他纺织制成品(HS63章):10-13%(5-10,E)-非针织服装(HS62章):13%(5-15,E)-针织物(HS60章):8-13%(0-10,E)防寒鞋(13/0),网球鞋(13/0),贝雷帽(8/0),假发(8/0),刹车片(8/0),弹簧(8/0),洗面台(8/0),包装机器(8/0)以韩国HS编码为基准仅供参考，另需确认<参考>有利于中国企业向韩国出口的商品品种一般纺织-针织模式3.

完成品(消费品)的进口途径转向与FTA缔约国60%50%40%30%20%10%0%2007年60%50%40%30%20%10%0%2002年56%4%15%8%39%18%12%智利产关税税率下降法国美国意大利智利法国12%韩国因FTA迎来红酒文化，中国也有望因FTA进入健康时代*出口中国的商品中消费品比重为4%(美国24%)不同国家在韩国红酒进口市场的占有率比较智利美国意大利模式3.完成品(消费品)的进口途径转向与FTA缔约国60%模式

4.为满足原产地标准，改变进口零部件、材料的对象国品目生产国进口国零部件材料模式概要不可累计可累计原辅材料出口国无关税无关税(退税)关税(CO)特惠关税(越南)(中国)FTA缔约国<图>零部件及材料的进出口规模(2014年)*日本的3.2倍(美国的3.1倍)<对中国>-出口:953亿美元-进口:484亿美元<对日本>-出口:141亿美元-进口:304亿美元使用FTA缔约国产原材料时将被视为国产材料，可享受特惠关税（原产地累计条款）FTA缔约国模式4.为满足原产地标准，改变进口零部件、材料的对象国品目模式

5.

在中国/第三国采购原材料

->

韩国产

模式概要1.增加中间材料、零部件及材料的出口2.将中国工厂由单纯的加工->与市场相结合(国内企业提供原辅材料)3.强化中高级零部件材料的积极发掘与研究开发(ValueChain)-中国国内对韩国进口量3,516.1万美元（2013年）-L型