2022年蛋白粉行业市场研究报告

2022年蛋白粉行业市场研究报告行业现状发展历程驱动因素行业痛点产业链行业环境目录01、行业概述

02、发展环境03、行业现状

04、行业痛点

05、行业前景趋势行业概述行业定义行业发展历程行业产业链01行业定义蛋白粉，即蛋白质粉剂，是采用提纯的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述几种蛋白的组合体复合加工制成的富含蛋白质的粉末，其用途是为人体补充蛋白质，也可作为功能添加剂用于食品工业生产中。蛋白粉属于膳食营养补充剂，具有补充能量、增强体质、健身增肌、便于补给蛋白质等特点，适用人群广，涵盖健身人群、术后病人、素食者、上班族、青少年儿童、孕妇、骨质疏松人群等。随着《“健康中国2030”规划纲要》、《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》等健康相关政策的出台，中国健身运动风潮兴起，具有健身增肌等特点的蛋白粉愈加受到关注。蛋白粉具有补充能量、增强体质、健身增肌、便于补给蛋白质等特点，适用人群广泛。随着中国健身运动风潮兴起，蛋白粉愈加受到关注。市场上的蛋白粉多是几种细分蛋白粉的组合，如某种蛋白粉可由浓缩乳清蛋白粉+分离乳清蛋白粉+酪蛋白粉+大豆蛋白粉调和而成，各种细分蛋白粉的比例不同，将导致该蛋白粉的价格不同发展历程高速发展期——80年代未期到95年初：蛋白粉高额利润、较低政策及技术壁垒，涌现出了100多家保蛋白粉生产企业低谷期一1995年到1998年：单纯依靠宣传﹑营销的经营策略逐步崩塌，企业数里和销售额大面积萎缩震荡整理期——1998年至2005年：政策规划产业发展，经济发展推动产业进步高速发展期一—2005年以来：保健品消费文化形成并呈现多样化的趋势，保健品企业开始走产品﹑品牌差异化战略产业链上游产业链上游：蛋白粉行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，蛋白粉行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游产业链中游：蛋白粉行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于蛋白粉企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游产业链下游：蛋白粉行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。发展环境政策环境经济环境社会环境02PartOne政策环境1把保障食物有效供给、促进营养均衡发展、统筹协调生产与消费作为主要任务，把重点产品、重点区域、重点人群作为突破口，着力推动食物与营养发展方式转变，着力营造厉行节约、反对浪费的良好社会风尚，着力提升人民健康水平，为全面建成小康社会提供重要支撑。国务院《“健康中国2030”规划纲要》中国食物与营养发展纲要中共中央、国务院《国民营养计划（2017—2030年）》国务院到2030年，促进全民健康的制度体系更加完善，健康领域发展更加协调，健康生活方式得到普及，健康服务质量和健康保障水平不断提高，健康产业繁荣发展，基本实现健康公平，主要健康指标进入高收入国家行列。到2050年，建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家。坚持以人民健康为中心，以普及营养健康知识、优化营养健康服务、完善营养健康制度、建设营养健康环境、发展营养健康产业为重点，立足现状，着眼长远，关注国民生命全周期、健康全过程的营养健康，将营养融入所有健康政策，不断满足人民群众营养健康需求，提高全民健康水平，为建设健康中国奠定坚实基础。《中国食物与营养发展纲要》坚持以人民健康为中心，以普及营养健康知识、优化营养健康服务、完善营养健康制度、建设营养健康环境、发展营养健康产业为重点，立足现状，着眼长远，关注国民生命全周期、健康全过程的营养健康，将营养融入所有健康政策，不断满足人民群众营养健康需求，提高全民健康水平，为建设健康中国奠定坚实基础。《“健康中国2030”规划纲要》:到2030年，促进全民健康的制度体系更加完善，健康领域发展更加协调，健康生活方式得到普及，健康服务质量和健康保障水平不断提高，健康产业繁荣发展，基本实现健康公平，主要健康指标进入高收入国家行列。到2050年，建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家。加快食物发展，改善食物结构，提高全民营养水平，增进人民身体健康，是国民整体素质提高的迫切需要，也是我国社会主义现代化建设的重大任务。为指导我国食物与营养持续、协调发展，特制定本纲要。国务院中国食物与营养发展纲要:把保障食物有效供给、促进营养均衡发展、统筹协调生产与消费作为主要任务，把重点产品、重点区域、重点人群作为突破口，着力推动食物与营养发展方式转变，着力营造厉行节约、反对浪费的良好社会风尚，着力提升人民健康水平，为全面建成小康社会提供重要支撑。中共中央、国务院国民营养计划（2017—2030年）》政策环境2社会环境近年来，随着我国对畜牧业相关肉蛋奶等产品需求的扩大，我国畜牧业整体发展良好，2017、2018年受国家宏观经济环境等多方因素的影响，我国畜牧业总产值有所下降。根据国家统计局数据显示，2018年我国畜牧业总产值下降至28697.4亿元，2019年受畜牧产品价格上涨的影响，我国畜牧业总产值开始大幅回升，2019年我国畜牧业产值达330635亿元，同比增长15.22%。得益于技术的发展，我国农业总产值一直保持稳步上升，根据国家统计局数据，2018年全国农业总产值61456亿元，2019年农业总产值66066.45亿元，比上年末增加46185亿元，同比增长7.51%。社会环境随着中国居民收入水平不断提高，用户的健康意识进一步提升。传统高蛋白饮食存在诸多弊端，导致骨质疏松、肾结石等问题，而通过摄入蛋白粉补充蛋白质则可减少甚至避免这些问题。加之，中国食品安全法规的逐步完善，用户对蛋白粉等膳食营养补充剂的认可程度增加，具有高营养价值的蛋白粉更受大众喜爱。而更适合中国年轻人的运动补剂品牌——趁青春，以青春就是要型为品牌标语，根据不同运动项目的特点及营养需求，研发了更符合用户健康意识的营养产品，现有产品线包括:趁青春乳清蛋白粉（速度力量类）以肌酸为特征成分，是适用于短跑、跳高、球类、举重、摔跤、柔道、跆拳道、健美及力量器械练习等人群使用的运动营养食品；趁青春乳清蛋白粉（恢复类）以维生素B1和维生素B2为特征成分，是适合于中长跑慢跑快走自行车游泳划船有氧健身操、舞蹈、户外运动等人群使用的运动营养食品；趁青春乳清蛋白粉（耐力类）以肽类为特征成分，是适用于中、高强度或长时间运动后恢复的人群使用的运动营养食品。经济环境中国居民生活水平提高，更加注重医疗保健管理。在人均收入方面，据国家统计局数据显示，中国居民人均可支配收入从2015年的21966元上升至2019年的30733元，年复合增长率为8.8%。在医疗保健方面，据国家统计局数据显示，2015-2019年期间，中国居民人均医疗保健消费支出由1165元上升至1902元，年复合增长率为13%。中国居民人均可支配收入增加，为居民在医疗保健方面的消费奠定经济基础。行业现状分析03PartOne行业现状分析在政策利好与居民生活水平提高的背景下，中国蛋白粉行业持续向好发展。2015-2019年期间，中国蛋白粉行业市场规模（按销售额计）从8.4亿元人民币增长至16亿元人民币，年复合增长率为17。未来5年，中国蛋白粉行业市场规模将以9.5%的年复合增长率持续上升，并于2024年达到20亿元。行业现状分析阶段，蛋白粉在中国主要通过直销、药店、电商等渠道进行销售，其中，直销仍是蛋白粉的重要销售渠道。在蛋白粉品牌方面，美国等国家的蛋白粉行业发展较早（20世纪50年代之前），生产技术较为成熟，加之当地产品监管政策严格，品质保障力度大，因而这些国家的蛋白粉品牌在进入其它国家后，仍受其它国家用户信赖。在中国国产品牌中，汤臣倍健、等凭借自身研发优势及其在蛋白粉等膳食营养补充剂行业深耕多年的优势，在用户中具有良好的口碑。行业现状蛋白粉的重要销售渠道之一，占比约30%。药店拥有较强的公信力，受用户信赖。同时，药店可提供讲解服务，用户购买体验较好。但随着电商的兴起，用户通过药店购买蛋白粉的比例或将降低药店电商增长较快的蛋白粉销售渠道，占比约25%。随着互联网的普及，用户更倾向于通过电商渠道购买蛋白粉。未来，电商渠道的蛋白粉销售额占比将进一步增加中国政府出台一系列规范与推动蛋白粉等膳食营养补充剂行业的政策，如《“健康中国2030”规划纲要》、《中华人民共和国食品安全法(2018修正)》等，健身运动热潮兴起与膳食营养补充剂行业的不断规范，加速蛋白粉行业的发展。用户对蛋白粉的认可程度增加，蛋白粉需求量提升，其市场规模持续扩大；政策支持中国蛋白粉行业在宏观环境利好的背景下，发展态势良好。中国政府出台一系列政策，加速健身运动与膳食营养补充剂行业的发展。同时，中国居民生活水平提高，健康意识进一步提升，为蛋白粉等膳食营养补充剂的发展提供良好经济基础。此外，蛋白粉等膳食营养补充剂技术的提升与信息技术不断发展成熟，促使用户对蛋白粉的需求进一步增加。综合而言，在多项利好因素驱动下，中国蛋白粉行业快速发展。随着中国居民收入水平不断提高，用户的健康意识进一步提升。传统高蛋白饮食存在诸多弊端，导致骨质疏松、肾结石等问题，而通过摄入蛋白粉补充蛋白质则可减少甚至避免这些问题。加之，中国食品安全法规的逐步完善，用户对蛋白粉等膳食营养补充剂的认可程度增加，具有高营养价值的蛋白粉更受大众喜爱。未来，中国蛋白粉的需求将进一步提升居民生活水平提升随着中国居民收入水平不断提高，用户的健康意识进一步提升。传统高蛋白饮食存在诸多弊端，导致骨质疏松、肾结石等问题，而通过摄入蛋白粉补充蛋白质则可减少甚至避免这些问题。加之，中国食品安全法规的逐步完善，用户对蛋白粉等膳食营养补充剂的认可程度增加，具有高营养价值的蛋白粉更受大众喜爱。未来，中国蛋白粉的需求将进一步提升用户对蛋白粉接受度逐步增加互联网、大数据等信息技术不断发展成熟，为蛋白粉的生产与销售提供保障。在产品技术方面，随着蛋白粉的需求持续上升，企业愈加重视对蛋白粉的研发，持续优化自身产品工艺，减少功效成分的损失，保证产品功效的稳定性，为用户提供质量更佳的蛋白粉，吸引用户。在信息技术方面，不断发展成熟的互联网与大数据技术，加速电商渠道的发展，为用户购买蛋白粉提供便捷，降低用户购买成本蛋白粉营养补充剂技术的提升驱动因素70%50%用户对蛋白粉接受度逐步增加互联网、大数据等信息技术不断发展成熟，为蛋白粉的生产与销售提供保障。在产品技术方面，随着蛋白粉的需求持续上升，企业愈加重视对蛋白粉的研发，持续优化自身产品工艺，减少功效成分的损失，保证产品功效的稳定性，为用户提供质量更佳的蛋白粉，吸引用户。在信息技术方面，不断发展成熟的互联网与大数据技术，加速电商渠道的发展，为用户购买蛋白粉提供便捷，降低用户购买成本随着中国居民收入水平不断提高，用户的健康意识进一步提升。传统高蛋白饮食存在诸多弊端，导致骨质疏松、肾结石等问题，而通过摄入蛋白粉补充蛋白质则可减少甚至避免这些问题。加之，中国食品安全法规的逐步完善，用户对蛋白粉等膳食营养补充剂的认可程度增加，具有高营养价值的蛋白粉更受大众喜爱。未来，中国蛋白粉的需求将进一步提升驱动因素2蛋白粉营养补充剂技术的提升行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议04PartOne行业痛点普通民众对蛋白粉接受度低由于我国的饮食结构中米饭和面食比例很高，导致日常摄取的糖类容易超标，这些过量的糖类会转化成脂肪造成肥胖。健身意识的觉醒本身就是一种进步，但改善饮食结构才是关键，有条件的可以多吃奶蛋鱼肉，没条件的可以选择合适的蛋白质补剂，千万不可以用药物和劣质保健品来补救，否则得不偿失。行业内部竞争激烈部分商家虚假宣传蛋白粉作用畜牧业为动物蛋白粉行业提供了绝大部分原材料，但是因为畜牧业行业细分行业较多，行业内部竞争激烈，对于下游没有议价权，而且行业内部替代品众多，因此对于蛋白粉行业的发展影响有限。国家食品药品监督管理局对申请的保健食品的批号和名称进行进一步的复核后指出，保健食品通用名应当准确、科学，不得使用明示或者暗示治疗作用以及夸大功能作用的文字。发展建议1发展建议2发展建议3持续的创新能力强化核心竞争力通过持续的创新，强化自身核心竞争力。在食品方面，创新开发多种运动营养食品，满足不同细分人群需求，覆盖运动营养食品各主要类别的产品体系。构建多种销售渠道，拓宽用户覆盖面以直销为主，长期服务于国家运动队，各省市级运动队和运动俱乐部。在大众市场方面，构建自营、经销与其他模式（如社交电商）相结合的多渠道立体营销模式，与中国各大中城市的健身场馆建立合作伙伴关系，相关产品及技术服务已在各省市专业体校和大、中、小学广泛应用。善的全产业链模式拓宽盈利渠道通过持续构建体育产业全程全链式服务体系，拓宽盈利渠道。在传统赛事场馆业务的基础上，构建集咨询规划、工程建设、场地运营和赛事组织为一体的体育产业全程全链式服务体系，持续探索新的盈利模式。2019年，完成北京市体育局、西城区体育局、东城区体育局等健身场地设施规划实施方案研究，并完成东城区、昌平区、西城区健步、走步道等项目设施设计建设。行业发展建议行业前景及竞争格局行业前景行业竞争格局行业标杆企业05PartOne近年来，随着我国居民生活水平的提高，并且经历了新冠疫情的洗礼，人们的健康意识逐渐增强，我国经常参加体育运动人数也在逐年上升。截至2020年，我国经常参加体育运动的人数高达35亿人，比2019年增加2700万，同比增长6.62%。下游需求增长驱动01020304随着蛋白粉的需求持续上升，企业愈加重视对蛋白粉的研发，持续优化自身产品工艺，减少功效成分的损失，保证产品功效的稳定性，为用户提供质量更佳的蛋白粉，吸引用户。企业对研发越发重视随着健身运动的兴起和健康意识的提高，人们对于蛋白粉的需求和消费将会持续增长，其中健身人群将是蛋白粉的主要消费群体。健身人群食用蛋白粉的原因是蛋白粉可以补充营养，从而使得身体能够跟上训练节奏。其次，在健身时候，原有的肌肉组织被破坏，通过补充蛋白质过程，原先的纤维会慢慢变大，使得肌肉更有力量。健身意识逐渐兴起，蛋白粉消费增长可期以产品功能和形态分类，运动营养品可以分为运动饮料、运动食品和运动营养补充剂。运动饮料一般指维生素饮料、电解质饮料和加蛋白饮料等。运动食品常见的是蛋白棒。运动营养补充剂以蛋白粉为主。2015年中国运动营养品细分市场中蛋白粉市场规模有3亿美元，市场占有率超过90%。对比北美地区运动营养产品的数据可知，非蛋白、蛋白棒和蛋白饮品也具有一定的市场空间，不过运动营养品主要还是以蛋白粉为主。运动营养品中蛋白粉市场比例越来越大行业趋势蛋白粉行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。蛋白粉行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼蛋白粉行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为蛋白粉行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验行业趋势由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此蛋白粉行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。医疗行业受经济周期影响较弱，于蛋白粉企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国蛋白粉行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国蛋白粉行业行业发展的主要原因。中国蛋白粉行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国蛋白粉行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分蛋白粉行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：蛋白粉行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，蛋白粉行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。中国政府正大力推动社会资本进入蛋白粉行业，对蛋白粉行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，蛋白粉行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。蛋白粉行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的蛋白粉行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土蛋白粉行业企