2022年中国建筑涂料行业全景速览

2022年中国建筑涂料行业全景速览摘要：

产业链分析：上游供给不断增加，终端应用仍旧为房地产行业

钛白粉在涂料行业有着重要作用，不论溶剂型还是水性涂料，使用钛白粉，不仅可以遮盖和装饰，还能改善涂料的物化性能，增强化学稳定性。目前，世界上约60％的钛白粉用于制造各种涂料。钛白粉用量占涂料总用颜料量的90%以上，在涂料原材料成本中占10%～25%。钛白粉的产量与表观需求量呈逐年上涨的趋势，2021年钛白粉产量为386万吨，表观需求量为274.02万吨。

发展背景：引导与监管政策频出，加速助力行业绿色转型

目前绿色化经济成为社会经济主旋律，涂料行业作为高污染行业，国家层面出台了一系列政策规划引导行业向绿色、安全、环保发展。例如，禁止使用高VOCs含量的溶剂型涂料，推广水性涂料等低VOCs含量涂料，鼓励外商投资高性能涂料等相关项目。建筑涂料将沿着高性能、低污染的方向发展。一方面我国的建筑涂料需要进一步推广和普及，另一方面需要在已经具有优良耐候性基础上重点开发高性能外墙涂料（高耐候性、高耐污性及高保色性），同时开发兼具装饰性和功能性的新型功能性建筑涂料以及与其相关的新型树脂。

产业现状：涂料市场竞争性强，市场相对分散，国内企业占据中低端市场。

目前我国涂料市场属于竞争型市场，市场相对分散。国内涂料企业起步较晚，国内企业在中低端市场占有一定份额，但较为分散，国内最大的本土涂料企业三棵树2021年市场占有率仅为1.95%，包括嘉宝莉、德威、亚士、巴德士、麦加、美涂士、大宝、固克、金力泰等知名企业的市场份额均低于1%。

发展趋势：建筑涂料将向着低污染、低排放、高性能方向发展

作为涂料的理想性能，除了保护基材外，兼有装饰性和功能性于一体的建筑涂料也是是发展趋势之一。我国建筑涂料从早期的无机向有机和无机复合型涂料方向发展，从薄质到厚质、从单层向复层涂料的方向发展。新型涂料须代替传统涂料，实现功能多样化，综合体现抗污、防腐、防火、耐候、持久固色等多功能，克服传统涂料性能单一的问题，向高性能方向发展。

关键词：行业产业链分析、行业现状、发展背景、发展趋势

一、产业链：上游供给不断增加，终端应用仍旧为房地产行业

1、产业链图谱：已逐渐形成完整产业链

涂料是涂饰于物体表面能与基体材料很好粘结并形成完整而坚韧保护膜的物料。建筑涂料具有装饰功能、保护功能和居住性改进功能。装饰功能是通过建筑物的美化来提高外观价值的功能；保护功能是指保护建筑物不受环境的影响和破坏的功能；居住性改进功能主要是对室内涂装而言，是有助于改进居住环境的功能。

建筑涂料行业的上游包括以树脂为主的成膜物质、颜填料、溶剂和助剂，中游是建筑涂料，下游主要是建筑涂料的应用，可应用于建筑公司以及家装消费者，终端为房地产。

2、合成树脂：产量整体保持上涨趋势

涂料高度依赖原材料，其中成膜物质占比成本高。成膜物质是涂料最基础的物质，决定了涂料的主要性能，当前的涂料除了少量采用天然树脂和油脂外，主要是以合成树脂为成膜物质。合成树脂的产量整体保持上涨趋势，从2019年起增速便开始放缓，2021年合成树脂产量为10765.4万吨，增速为4%。

3、钛白粉：产需均呈上升趋势

钛白粉在涂料行业有着重要作用，不论溶剂型还是水性涂料，使用钛白粉，不仅可以遮盖和装饰，还能改善涂料的物化性能，增强化学稳定性。目前，世界上约60％的钛白粉用于制造各种涂料。钛白粉用量占涂料总用颜料量的90%以上，在涂料原材料成本中占10%～25%。钛白粉的产量与表观需求量呈逐年上涨的趋势，2021年钛白粉产量为386万吨，表观需求量为274.02万吨。

4、下游主要应用于房地产市场

建筑涂料作为一类主要用于房屋装修的涂料产品，其市场发展与房地产行业发展密切相关。自“史上最严房地产政策”出台以来，我国房地产市场发展陷入低谷，住建部曾明确表示短时间内调控政策不会改变，中国房地产开发投资与开发住宅投资整体看均呈上升趋势，但增速在放缓。2021年开发住宅投资为111173亿元，增速为6.4%。

建筑涂料的需求受到房屋施工面积大小的影响，中国建筑企业房屋施工面积整体呈上升趋势，2021年房屋施工量为157.55亿平方米。

二、发展背景：引导与监管政策频出，加速助力行业绿色转型

1、国家政策规划引导行业向绿色、安全、环保发展。

目前绿色化经济成为社会经济主旋律，涂料行业作为高污染行业，国家层面出台了一系列政策规划引导行业向绿色、安全、环保发展。例如，禁止使用高VOCs含量的溶剂型涂料，推广水性涂料等低VOCs含量涂料，鼓励外商投资高性能涂料等相关项目。建筑涂料将沿着高性能、低污染的方向发展。一方面我国的建筑涂料需要进一步推广和普及，另一方面需要在已经具有优良耐候性基础上重点开发高性能外墙涂料（高耐候性、高耐污性及高保色性），同时开发兼具装饰性和功能性的新型功能性建筑涂料以及与其相关的新型树脂。

2、城镇化水平提高将拉动建筑涂料需求上升

城镇化率的提升是建筑涂料企业近几十年来业绩增长的重要动力之一。伴随着城镇化的发展，将直接带动基建、房地产、交通等系统发展，涂料作为房地产、基建设施的配套材料，也会拉动涂料市场的需求。随着城乡区域协调发展扎实推进。城镇常住人口91425万人，城镇化率为64.72%，比上年末提高0.83个百分点。

3、“旧城改造”将产生大量建筑涂料需求

近年来，越来越多的城市纷纷开展“旧城改造”活动，改造城市规划结构、改善城市环境、调整工业布局、改善城市居住环境并组织大规模的公共服务设施建设，相应产生了大量建筑涂料需求。目前我国一二线城市因土地资源有限，部分城市中心地段已无住宅用地可供使用，在此情况下二手房交易市场逐步扩张，由此带来了城市存量房屋的二次装修市场，并相应产生了日益旺盛的建筑涂料翻新需求。各地“旧城改造”活动的开展，以及一二线城市日渐频繁的二手房交易，构成了建筑涂料城市市场需求的又一重要组成部分。

2017年底，我国正式启动厦门、广州等15个城市城镇老旧小区改造试点，目前我国待改造城镇老旧小区达17万个，涉及居民上亿人。2022上半年全国新开工改造城镇老旧小区3.89万个、657万户，按小区数计占年度目标任务的76.0%。其中，开工进展排名靠前的地区为河北、贵州、山东、湖北、安徽、重庆、新疆。

4、“新农村建设”、“建材下乡”政策有效促进了建筑涂料的农村市场需求

国家高度重视新农村建设，提出建设社会主义新农村是党和国家全面建设小康社会和现代化，推进工业化、城镇化进程的重大战略部署。2010年中央“一号文件”提出：抓住当前农村建房快速增长和建筑材料供给充裕的时机，把支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动“建材下乡”，鼓励农民依法依规建设自用住房。

另外，随着各地经济的快速发展，农民收入稳步增长，其消费水平显著提升，对住房质量的要求亦不断提高，在装修过程中对涂料、尤其是品牌涂料的使用量亦逐步增大，2021年农村居民人均可支配收入为18931元，同比上升11%，农村居民人均消费支出为15916元，同比上升16%。“新农村建设”的推进，国家对“建材下乡”的支持，以及农民住房质量要求的不断提高，有效促进了建筑涂料的农村市场需求。

三、产业现状

近年来，政府不断加大公共基础建设投入，如公租房建设、城乡改造、美丽乡村建设等工程。基建投入成为涂料市场新的增长点。中国建筑涂料的产量呈逐年上升的趋势，2021年中国建筑涂料的产量达到了751万吨，增速为5.03%。

目前我国涂料市场属于竞争型市场，市场相对分散。国内涂料企业起步较晚，国内企业在中低端市场占有一定份额，但较为分散，国内最大的本土涂料企业三棵树2021年市场占有率仅为1.95%，包括嘉宝莉、德威、亚士、巴德士、麦加、美涂士、大宝、固克、金力泰等知名企业的市场份额均低于1%。2021年度中国建筑涂料企业TOP10

三棵树、亚士创能、东方雨虹是中国规模较大的上市建筑涂料企业，在近年来营业收入均逐年上涨，2021年营收分别为114.3亿元、47.2亿元、98.2亿元。

四、发展趋势：建筑涂料将向着低污染、低排放、高性能方向发展

1、建筑涂料将向无机环保趋势发展。

我国的涂装涂装行业是全国第二大VOC（有机发挥物）排放源，目前我国年排放VOC超1800万吨，排名世界第一位，其中涂装行业占四分之一。全球的环境压力正在改造着涂料工业，整体建筑涂料向无机环保趋势发展，绿色环保成为主流。经过40多年发展，我国涂料行业技术水平不断提高，建筑涂料正朝着降低有机挥发物使用量的方向发展,研发了低污染或无污染、节省资源、能源的环保型涂料，如水性涂料、无溶剂涂料、粉状涂料等。因此在未来产业发展中，开发环境友好型涂料是大势所趋，绿色无机环保是涂料行业发展主旋律。

2、建筑涂料将向着节能型方向发展。

传统涂料属于高耗能行业，其温室气体排放高达7％，在环保政策越来越严苛以及“碳中和”大战略的背景下，需要更符合“双碳”目标的节能型材料。节能建筑涂料可利用外墙保温涂料，使室内外形成8-15℃的自然温差，在空调房内有效节电40%，从而减少碳排放，实现节能减排。近几年，出台了《民用建筑节能条例》、《民用建筑节能管理规定》等国家强制性“建筑外保温”建筑节能改造政策，在政策引导之下节能型建筑涂料将会成为未来涂料的重要选择种类。

3、建筑涂料将向着高性能方向发展

作为涂料的理想性能，除了保护基材外，兼有装饰性和功能性于一体的建筑涂料也是是发展趋势之