股东会决议（可转债-目标公司）

请填写主体名称股东会会议决议会议时间：

年

月

日会议形式：网络视频会议应出席会议股东：请填充实际到会股东：请填充本次会议审议并经代表__%（百分之__）表决权的股东通过了可转股借贷方案。可转股借贷方案主要内容为：1.总体安排公司向请填写主体名称（下称“贷款方”）借款用于公司正常生产经营，同时赋予贷款方可以将借款转化为公司股权的权利。2.借款安排2.1.借款金额：公司向贷款方借款人民币（大写）

元（￥

元）。2.2.借款期限：

个月。2.3.借款利率借款利率为固定利率，年利率为14%（百分之一十四）。日利率=年利率÷360。2.4.还款方式一次性还本付息方式归还，即到期时一次性偿还全部本金与利息。3.担保3.1.本次借款需要向贷款方提供以下担保：（1）

以其持有的

%的

公司股权（对应认缴注册资本

元）提供质押担保。（2）

。4.转股安排4.1.转股期限4.1.1.转股期限为借款到期日当日的前后各7天以内。4.1.2.转股期限内，贷款方有权选择行使转股权利。4.2.转股金额的确定4.2.1.转股行权日：贷款方发出转股通知之日。4.2.2.可转股金额上限：截止转股行权日的未清偿的债权本金、利息、违约金的金额之和。4.2.3.转股金额：以贷款方发出的转股通知中注明的转股金额为准，转股金额不得超过可转股金额上限。5.转股方式5.1.贷款方有权选择以下任一转股方式：5.1.1.方式一：增资5.1.1.1.转股期限内，贷款方行权前，未经贷款方同意，公司不得增资或减资。5.1.1.2.转股期限内公司无增资安排的情况下，贷款方决定行权的，有权要求公司增资，以满足贷款方行权要求。5.1.2.方式二：股权转让5.1.2.1.转股期限内，贷款方行权前，未经贷款方同意，请填写主体名称（下称“供股股东”）不得向任何第三方转让所持公司股权。5.1.2.2.转股期限内贷款方决定行权的，供股股东应按照本合同的约定向贷款方转让股权，以满足行权要求。6.转股价格6.1.转股价格即行权价格。6.2.增资方式行权价格：以下每一元认缴注册资本对应的增资价格中，最低者为行权价格：6.2.1.每一元新增注册资本的价格为￥

元。6.2.2.以行权日为评估基准日，经评估机构评估的公司每一元注册资本对应的公司估值。6.2.3.行权日前公司最近一次融资的每一元新增注册资本的价格。6.2.4.公司本次增资中其他投资者购买每一元新增注册资本的价格（以最低者为准）。6.3.股权转让方式行权价格：以下每一元认缴注册资本对应的股权的转让价格中，最低者为行权价格：6.3.1.每一元认缴注册资本对应的股权的转让价格为￥

元。6.3.2.以行权日为评估机构评估基准日的公司估值/公司注册资本。6.3.3.行权日前公司最近一次融资的每一元新增注册资本的价格。6.3.4.行权日前供股股东最近一次股权转让的转让价格。7.转股的实施7.1.转股实施期限：自转股通知发出之日起满30日止。7.2.转股完成：贷款方成为经工商登记的公司股东。7.3.转股实施期限内转股未能完成的，当次转股失败，转股期限内，贷款方有权要求再次行权。8.特殊股东权利8.1.转股完成后，贷款方享有以下“特殊股东权利”。8.2.反稀释若公司后续增加注册资本（后轮融资），且该等增资的每一元注册资本的单价低于贷款方转股价格，则贷款方有权要求重新按照广义加权平均方式确认转股价格，并以此重新确定其应当获得的公司股权的比例。8.3.优先分红权贷款方作为公司股东有权优先于公司其他股东获得转股金额按

%（百分之

）年复利计算的可累计的的年优先股息。8.4.优先清算权公司进行清算（包括惯常被视作清算的事件，如导致控制权变更的并购或重大资产转让）时，公司财产按下列顺序进行分配：（1）优先向贷款方支付贷款方清算优先款，清算优先款为贷款方转股金额的1.2倍与公司已宣布但未分配的利润之和。（2）在贷款方清算优先款得到足额支付之后，公司应向包括贷款方在内的全体股东按照其持股比例分配剩余财产（若有）。9.连带责任公司与供股股东为本交易项下对方向贷款方所付义务承担连带责任。10.协议签署10.1.同意公司与贷款方、供股股东共同签订合同编号为____的《可转股债权投资协议》。本次