房地产计划管理系统需求方案书

精选优质文档-----倾情为你奉上精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业专心---专注---专业精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业深圳市XXX集团计划管理系统项目方案书2015年3月3日目录关于XX公司XX对本项目的总体理解项目背景XXX是大型综合的现代化企业集团，住宅地产、商业地产和资产管理是XXX发展的三大驱动力，通过合理的经营策略，保持公司相对稳定的现金流收入。而XXX地产更是深耕深圳区域，开发深圳别墅地标式物业香蜜湖·熙园、尚都、西城上筑、西岸观邸等系列精品豪宅，凭借长久积累的品牌美誉，在行业的激烈竞争中处于领先地位。为强化自身管控能力、配合业务拓展节奏、满足快速周转发展下的精细化管理需求，XXX在新的管理形势下，逐步建立和推行“核心业务一体化”的管理体系和信息系统，以投资决策为核心，建立以实现投资、预算、成本、财务、营销、计划等业务数据和财务、收入、成本、资金四套管理帐打通的一体化业务管理体系，以更好地服务公司的经营决策、适应公司未来的发展要求。因此，计划管理系统更是作为XXX信息化建设中的基础及重点。项目目标与范围基于现状分析及前期双方沟通,我们理解本项目的目标是:运营高效、标准明晰，实现有责、有序、有效、高效的管理目标。通过业务顾问加计划管理管理一体化的管理信息系统建设，有效促进管理提升，提高协同性和运营效率，控制企业运营风险，加强成果落地。通过构建垂直的计划管控体系，打通公司和各个项目之间的业务标准和信息渠道，促进XXX地产步入精细化、规范化发展之路。运营高效，建立分层分级的管理体系及监控体系，完善PDCA管理过程，确保组织运营目标的实现及提升组织运作效率。通过XXX地产信息管理系统建设与实施，建立集中、统一和标准化的项目管理系统平台，服务并应用于本集团及下属分子公司的日常各项目管理业务，从而实现项目管理通过信息化建设项目，达到管理的有效落地。行业发展特点现在房地产行业呈现规模化发展主题下的3高3化，即高周转、高激励、高效能、区域深耕化、业务标准化、管理智慧化。高周转是一个综合系统，三大关键因素（开发运营策略、产品和管理标准化、区域强势品牌）和三快（快开（开盘）、快售（销售）、快平（资金平衡））决定了如何实现高周转。在信息化建设的各模块中，房地产企业的计划运营与各业务各自成体系，相互关系紧密，数据交互复杂。各业务模块建立自身的作业标准、模型、模板、管理制度等工具，通过系统实现工具固化，提高专业工作效率，提高组织整体专业能力。项目一二级节点计划是预算编制的前提条件，节点计划的完成时间（特别是工程重大节点完成时间）会直接影响预算执行结果。预算执行情况结果分析为管理层调整计划节点提供决策支持。成本的发生、支付受计划完成时间影响，计划完成时间节点的变化，会影响实际发生成本、动态成本、支付成本等成本数据。成本测算是预算编制的重要内容，成本执行是预算执行的重要组成部分，主要成本数据需要反映在预算业务中。成本制约采招单位选择、供应商选择方式，合约规划、合同控制价影响合同总额。项目采购计划、单项采购计划是项目开发计划的下级计划，项目开发计划变化会影响采购计划执行。XX公司通过前期对XXX的管控现状与未来发展战略的了解，我们将在项目中结合XXX的特点并引入XX公司的专业方法，结合公司强大的咨询能力、500多家标杆房地产企业的咨询成果、灵活易用的信息化系统，通过管理咨询及信息化建设提升企业管理能力，为集团未来的发展奠定坚实的基础。建设思路XX软件通过前期对XXX管控现状与未来发展战略的了解，我们将在项目中结合XXX的特点并引入XX软件专业方法，结合公司强大的咨询能力、500多家标杆房地产企业的咨询成果、灵活易用的信息化系统，通过以下思路帮助XXX通过信息化建设提升企业管理能力，为集团未来的发展奠定坚实的基础。解决方案从公司战略、运营、执行、评估四个管理层面，以企业的管理思想为基础，以知识管理为支持，以各个管理层面的主要业务为主线，通过对主线上各业务的专业管理，为高层决策者、中层管理者、基层执行者、各个合作伙伴等，提供了实现企业“管控一体化”的管理思想和目标的平台。1) 实施过程中配备专业顾问进行管理咨询式实施，优化和梳理组织管控体系和流程体系，明晰权责，确保未来体系更加有效，执行高效，为流程切换到信息化系统打下基础；2) 通过信息化系统有效执行，实现管控目标。同时通过系统提取各种数据，包括绩效数据，经营数据等，建立管理驾驶舱，为领导经营决策提供科学支持，从而提升公司的核心竞争力。3) 将XX知识库中多家标杆企业的各种模板，包括合约模板、表单、项目计划模板、成本指标库、设计任务书等，先期初始化入系统中，XXX员工在使用系统时可通过知识库随时借鉴，或修改后调用该模板，快速简便的开展工作；4) 项目实施采用自上而下的方式进行，梳理组织管控体系，流程管理体系、实施信息化系统，如下图：5) 项目开展的全过程将包括六大阶段，5个关键点(CP)，按照PDCA管理循环实现管理的提升。6) 在项目开展过程中将结合XXX的特点并引入XX专业方法，确保通过信息化项目的实施，管控体系能更加有效，执行高效。本次XXX项目过程中将采取以下XX专业方法辅助信息化项目建设： 在项目环节（1）和（2）中将采用7) 管理能力评价模型:XX将根据500多家房地产咨询客户总结独创设计<房地产管理能力评价模型>对XXX的管理能力进行系统评价并与优秀企业进行对比,更清晰自身的管理水平及不足处; 在项目环节（3）中将采用流程体系策划:XX流程体系策划将采用成果导向原则,基于开发环节和节点的关键输出成果切入,简单、有效、实用、可操作;专业接口分析:XX将采用独创的龟型图分析方法对流程中专业之间的配合/输入输出成果标准等六个关键要素进行分析,明确关键输出成果标准,提高专业之间的配合度。需求应答计划、会议、成果三者之间是相互关联的：会议是成果完成的必要条件，成果是节点任务完成的必要条件。比如，项目定位报告是一项计划任务，该任务的完成标志是项目定位报告（成果）审批通过，审批通过是需要经过多专业联合评审的，需要召开评审会（会议）。有些计划任务的完成无需直接关联的成果和会议作为前提条件，如“施工达到正负零”。在软件系统中，需要识别各项会议、成果，计划任务的关系，建立关联，不召开会议并提供成果的项目任务，计入未完成任务，以提高计划管理的有效性。项目总体开发计划房地产企业的计划按内容分，可以分为项目开发计划、经营计划，项目开发计划的内容是项目开发工作，经营计划的内容是非项目开发工作，如能力建设、活动组织等工作内容，其中项目开发计划是计划管理的核心。既包含项目开发计划任务，又包含经营计划任务的计划称为工作计划，通常按时间段编制和管理，如年度工作计划、季度工作计划、月度工作计划、周工作计划。项目开发计划包括节点计划（一级节点计划、二级节点计划）、总控计划、专项计划。项目开发计划编制的前提是项目运营目标，通常是以项目运营目标书的形式体现。各类计划均可以在线上参照模板编制、修订，审批。系统统计模板使用情况，显示模板与成果之间的差异，统计模板应用偏差率。系统中设定任务的标准工期，计划模板中可限定标准工期或给出参考标准工期，编制、审核具体项目计划时，系统提示任务标准工期。计划执行过程中，执行责任人填写计划任务进展情况，保障管理层能及时了解计划执行情况。系统中可设置提示、预警及风险预告条件。提示的作用是提前告知相关人员预计完成时间，预警的作用是对延期风险进行分级，风险预告是任务责任人主动发出的风险预警。系统应统计计划完成情况，对比计划数据和执行数据，了解延误原因。统计任务完成率，可查看公司、部门、岗位的计划完成率，生成任务完成情况报告。节点计划节点项目开发中的关键里程碑事件称为“节点”，与节点对应的计划任务的组合称为节点计划。在实际工作中，“节点”、“与节点对应的计划任务”往往用同一个名称，如开盘。在软件中应区别对待，因为不同意义的“开盘”具有不同属性。计划的基本元素是“任务”，任务的常见属性是名称、责任岗位、协办岗位、监督人、前置任务、后置任务、计划开始时间、计划完成时间、实际开始时间、实际完成时间、必要资源（如上文谈到的会议、成果）等。“节点”是时点概念，不像“任务”是时段概念，节点的重要属性是责任人、完成时间、前置节点、关联任务等。节点的状态只有两种，“完成”和“未完成”，没有“进行中”这种状态，而任务有这种状态。节点具有里程碑的意义，因此高层管理者尤其关注。房地产开发节点根据重要程度、管控的层级不同，可以分为一级节点（也可以称为里程碑节点）、二级节点、三级节点等等，对应的计划称为一级节点计划、二级节点计划、三级节点计划，三类计划的重要性依次递减。不同的产品类型会有不同的节点，节点名称、级别、数量反映了企业的管理重点，各类节点应设置成模板在系统中，提高同类项目节点管理一致性。节点是计划的输入，各项目根据给定的节点目标，编制项目开发节点计划。节点完成情况（完成、未完成）是重要的决策依据，需要在高层管理人员的系统页面显示。（列表显示）（甘特图显示）一级节点计划在系统中设定一级节点计划模板，不同的产品类型可设置不同的模板。模板中应定义任务属性，明确有些属性是不能改动的，如任务名称，工期、任务专业类别、任务关联项（如关联合同）等，有些属性可以更改，如责任岗位。图：XX公司的某客户项目里程碑节点计划（一级节点）梳理模板中应设定控制信息，如某项任务的工期或某两项任务结束时间间隔不超过9个月，以满足地产企业快速开盘需求，杜绝人工审批控制可能的漏洞。模板可更新调整，需通过审批生效。模板建立不同版本，可实现多版本比较。各项目应用模板编制、变更项目一级节点计划，系统记录各版本，可以比较不同版本。项目一级节点计划在线审批，提交审核时，系统校验模板中的控制信息，当不满足控制要求时，提示用户，或实行强制控制（强控或提示可选配），直至达到设定条件才能通过。二级节点计划二级节点计划管理内容同上文《一级节点计划》。专项计划一个开发项目下有多个专项计划，在不同的开发阶段，不同的责任专业部门编制对应的专项计划。专项计划中的任务可与一级节点计划、二级节点计划中的任务建立关联关系。在系统中设定专项计划模板，同类模板按不同的产品类型设置多套。模板中应定义任务属性，明确有些属性是不能改动的，如任务名称，工期、任务专业类别、任务关联项（如关联合同）等，有些属性可以更改，如责任岗位。模板中应设定控制信息，如某项任务的工期或某两项任务结束时间间隔不超过9个月。模板可更新调整，需通过审批生效。模板建立不同版本，可实现多版本比较。各项目应用模板编制、变更专项计划，系统系统记录各版本，可以比较不同版本。各项目可新增专项计划模板中没有包含的任务，也可以引用一级节点计划、二级节点计划中的任务项。专项计划在线审批，提交审核时，系统校验模板中的控制信息，当不满足控制要求时，提示用户，或实行强制控制（强控或提示可选配），直至达到设定条件才能通过。经营目标与核心经营计划项目运营目标书项目运营目标书是项目经营目标的载体，是项目开发的纲领性文件。项目运营目标书的内容根据企业的不同发展阶段会做出调整，在系统中设定项目运营目标书模板，供各项目使用。项目运营目标书的内容通常包括：项目基本信息，如项目名称、面积指标；经营目标，如利润率、回款额、内部收益率、成本目标；项目开发主要节点完成时间节点，如开盘日期、交房日期；项目开发策略，如创新项目，允许有50%以上的材料部品创新；考核方式，如考核指标和权重。其中，项目基本信息、经营目标、节点等数据应来自主数据，并与相关系统关联，相关数据（如项目成本）能实时推送，以便实时查看项目运营目标达成情况。项目运作周期通常在3-4年以上，受外部环境影响和内部管理需要，系统应具备项目运营目标书内容调整、版本对比、线上审批功能。经营数据能够反馈到不同版本的项目运营目标书中。经营计划经营计划是非项目开发任务的计划，主要包括体系建设、能力发展、团队建设等任务。地产公司的管理部门，如行政部门、人力资源部门职能任务通常占较大比例。经营计划中的任务不包含项目开发任务，因此经营计划不允许引用项目节点计划、专项计划、作业计划。经营计划的编制和执行主体一般是总公司、分子公司、部门、个人。从计划的时间跨度看，一般可分为年度、半年度、季度、月度、周经营计划。房地产企业计划管理的重点是项目开发计划，因此经营计划任务往往不单独管理，通常与项目开发计划一同管理，既包含项目开发任务，又包含经营计划任务的计划称为“工作计划”。系统中设定经营计划、经营计划任务的类别，但不作为单独模块进行管理，经营计划管理并入工作计划模块。在系统中设定经营计划模板，只设定格式及字段模板，无需设定任务模板，因为经营计划没有各部门、各岗位通用的任务。不设定任务模板，就无需设定任务关联项、任务控制信息。经营计划与经营计划中的任务应与考核模块、预算模块关联。工作计划工作计划的内容包含项目开发计划和经营计划，工作计划一般有固定的时间跨度，一般可分为年度、半年度、季度、月度、周工作计划，工作计划的编制和执行主体一般是总公司、分子公司、部门、个人。由于项目开发计划任务和经营计划任务可能设定不同属性，因此工作计划中的项目开发计划任务和经营计划任务应分类显示。系统中预先设置工作计划中任务类别，无需设定工作计划模板，在项目开发计划任务和经营计划任务模板中设定即可。工作计划的时间周期可随意调整，如月度计划的周期可以是从上月24日到下月23日、可以制定双周工作计划。工作计划编制时，可设定具体任务与其他计划中的任务关联。工作计划专项审批，可更新调整，可实现多版本比较。临时任务各部门/负责人/具有系统功能权限的岗位人员，因临时交办或计划变更等原因，可添加相应工作计划，并确定是否计入考核。计划执行系统可设定执行报告填写要求，如即时填写（24小时内）、按固定周期（如每周二）、按工期进度的百分比填写。节点完成情况、一级节点计划任务完成情况可即时填写，一级节点计划任务过程进展可按固定周期填写。执行报告填写、执行数据推动到用户界面。授权人员可按计划类别、任务层级、执行情况（如延迟1天以上）查看计划执行情况。执行报告可按周、按月汇总，并可设定周报、月报模板，自动生成报告。系统中预先设定不同专业、层级的成果，设定成果模板。模板中可设定成果与计划任务、会议的关联关系（如成果审批完成，则自动将任务、会议状态调整为“完成”），可设定与合同、预算关联（如定位报告成果完成，可对营销策划机构付款至80%）。工作成果编制完成后，在系统中发起审批、变更、归档。系统比较模板与实际成果的差异，按成果模块统计偏差率，供编制人、审批人参考。计划预警系统中可设置提示、预警及风险预告条件。提示的作用是提前告知相关人员预计完成时间，预警的作用是对延期风险进行分级，风险预告是任务责任人主动发出的风险预警。在系统中统计计划完成情况，分析节点完成天数，了解延误原因，统计节点完成率。可查看公司、部门、岗位的计划完成率，生成节点完成情况报告。个人亦可通过个人工作区的工作预警中心查看到期、预期等提醒，并与OA进行待办集成与推送。计划考核计划管理模块对计划考核主要包括：项目计划、经营计划及个人工作计划的考核。评分标准项目计划依据任务的级别设置相应权重，并根据任务实际完成的延误/提前天数进行加分、减分的标准设置。除责任人外，亦可针对协作人员进行计划考核。经营计划及个人工作计划、临时任务等，涉及考核的内容项可按部门单独设置考核标准级权重。计划考核结果系统将根据计划任务的实际执行情况，依据计划评分标准，按项目、部门、岗位及不同时间维度（年、季、月）统计计划考核得分，并可进行考核版本的保存、排名等功能。部门及个人的考核内容包括项目计划及经营计划、工作计划，并可设置各维度权重形成综合得分。系统集成计