工业软件他山之石

目

录Part

01通过现象看规律Part

02全球制造业的数字化转型Part

03工业自动化与工业软件企业：收购加速再加速Part

04行业标杆企业的打法Part

05制造业的收购与制造业的发展进阶Part

06案例征集通过现象看规律陆云强，总经理，西门子数字化工业软件—亚太区主流工程战略规划与业务CAX软件的发展历史，一层一层抽丝剥茧以后发现高端的CAX软件背后别有洞天，核心的引擎和算法其实是一点点积累，领先企业早已建立起坚固堡垒，且没有停止积累，大部分核心技术都是在美国，达索、西门子、欧特克通过并购获取高端资源，下游生态越丰富，上游技术链越坚韧。产品自身：信息技术的应用使得大量工业产成品本身向“数字化”转变，深刻改变了工业产成品的内涵；生产过程：计算机辅助设计、工艺、制造、测试、管理等创新技术手段，使得工业生产过程中的自动化、柔性化、智能化程度极大提升，全面强化了企业工业生产的能力；生产模式：信息技术与工业生产的融合，顺势强基了现代工业化生产的新理念——协同生产、敏捷制造、大规模的单件生产与定制；发展方向：新一代信息技术的加速渗透——云计算、无线传感、物联网，更加深刻的触发工业生产的变革。导致的结果：全球数字化工业产业布局的加速与战略资源的抢夺全球制造业的数字化转型工业自动化与工业软件企业：加速再加速——跨界收购工业企业通过跨界收购完成对自己能力重构的同时实现对外赋能。可以从下表中的数据看到西门子，通用，霍尼韦尔，ABB，罗克韦尔等公司收购解决方案类企业的布局。企业被收购企业名称收购日期收购价格营业收入EV/营业收入被收购企业主营西门子Brightly20221575

US$180-建筑和基础设施管理软件西门子MentorGraphics20164500

US$12003.8电气设计软件西门子UGS20073500

US$12402.8PLM设计软件GEServiceMax2016915

US$15.3-云服务公司施耐德RIB

Software20201400

€--建筑数字化软件施耐德Telvent20111906

US$9901.9工程软件供应商霍尼韦尔JDASoftware20163000

US$--供应链软件供应商工业自动化与工业软件企业：大型软件公司的投资与收购企业名称20112012201320142015201620172018201920202021截至2022年8月总计Altair11112344352431Altium----22241---11ANSYS11233131522226Autodesk11610176612123267Bentley34114117417135Cadence2133-21--22218ESI

Group3111431-----14Hexagon1279111811443364PTC213231-231-220Siemens

PLM234233596---37Synopsys27-36544144242软件企业通过不断收购壮大业务版图工业自动化与工业软件企业：大型软件公司的投资与收购工业软件公司现在的估值高于工业类企业总市值（百万美元）收入（百万美元）EV/RevenueEV/EBITDA截至2022-10-142020A2021A2020A2021A2020A2021A工业软件类企业欧特克41,844.283,790.404386.4019.0416.25141.286.93达索系统43,414.134,452.204860.100.0032.200.00.00新思科技43,951.313,685.284204.1924.7225.5742.351.37安西斯43,951.311,681.301906.7236.3534.3451.957.29PTC12,706.341,458.421807.1617.4331.1557.227.18工业类企业霍尼韦尔119,614.0732,637.0034,392.0022.5925.2917.420.54罗克韦尔自动化26,778.706,329.806,997.4022.3125.8821.624.34通用电气74,499.8279,619.0074,196.0020.14-1.4412.17.69艾默生电气47,771.1316,785.0018,236.0020.0422.1915.914.64行业标杆的打法：达索202220122010200620072005收购材料科学软件

Accelrys收购地质建模和仿真软件

Gemcom收购嵌入式系统开发解决方案提供商

GeenSoft收购高交互式仿真软件

Virtools

3D收购PLM软件和服务厂商MatrixOne并购：通过进行与战略匹配的多项收购活动完成进阶与转型以法国达索为例。前期依靠CATIA产品来打开市场，再通过系列收购成长为CAD/CAM/CAE/PLM

产品全生命周期完整工具链供应商。从2000年至今，通过一系列收购打造全系统、全流程、全领域、虚拟结合的全数字化研发平台。收购CAE厂商Abaqus19971981CAD软件：CATIA收购IBM的CADAM

1992收购3D

CAD

SolidWorks2014收购辅助装配和质量控制软件解决方案的开发商Diota公司行业标杆的打法：PTC共赢：通过开放合作的战略思维延伸产品价值链以PTC（美国参数技术公司）为例。自2018年其与自动化厂商罗克韦尔展开合作，通过OT（运营技术）与IT（信息技术）的融合，将自身的价值链向两端延伸，通过与前后端的厂商的合作为客户提供更完整的解决方案。专业互补业务互补产品互补自动化技术 专业领域和品牌知名度 IIoT 产品设计 PLM管理生命科学 金属石油天然气化工矿产自动化机械制造医疗设备国防航空重型机械零售电子专业领域MES分析信息与控制平 工业控制、传台 感器网络增强现实 IoT 连接 CAD PLM行业标杆的打法：西门子2007’Automation2020’VISTAGY（复合材料工程软件）innotec（过程工业数字工程软件）UGS（PLM）IBS（质量管理软件）LMS（测试系统和机电虚拟仿真软件）CAMSTAR（mes）CD-adapco（仿真软件）POLARION（应用程序生命周期管理解决方案）Bentley（基础设施和工程软件解决方案）Tass（仿真软件）Mentor

Graphics（电子设计自动化）Mendix（低代码开发平台）COMSA（电气系统设计和线束工程软件）SAAB（噪声和振动解决方案）ESTEQ（南非与阿联酋数字化服务商）LIGHTWORKS

UltraSoC（可视化视频处理与编辑软件） （监测和分析解决方案）selectionof

acquisitions＞10billion€

investment虚拟的软件世界现实自动化世界西门子软件继续扩大其投资组合，以将世界与虚拟世界结合