战略合作伙伴邀请意向说明书

战略合作伙伴邀请意向说明书北银消费金融公司一、」北银消费金融公司简介北银消费金融公司是北京银行全资设立的国内第一家消费金融公司，于2010年3月1日开业并运营。公司注册地北京，注册资本3亿元，是北京银行贯彻党中央、国务院、北京市委市政府〃扩大内需、拉动消费〃宏观政策的重大举措，也是落实中国银监会〃加大金融创新、服务结构调整〃监管要求的积极探索。公司建立了科学合理的组织架构，制定了〃法人治理、综合管理、计划财务、风险管理、业务与产品管理、信息科技管理〃等六大板块的制度体系。公司设执行董事一名（北京银行行长严晓燕兼任），常务副总经理一名、副总经理二名。公司建立总经理办公会议制度，履行公司重大决策并负责公司日常经营管理。公司设立了市场营销部、业务推广部、风险合规部、信息技术部、运营管理部、办公室和营业室，权责明确，职责独立，相互制衡。目前，北银消费金融公司立足于国内特殊消费信贷形势，积极借鉴欧美、日本等消费金融业务发达国家的管理经验，并引进台湾高级管理人才参与经营发展。在实践中，北银消费金融公司逐渐探索出特色经营模式：以年轻人、年轻家庭和中低收入户为目标客户，构建以短期应急和长期分期付款为基础的两大产品线，采取直销团队与合作商户交叉销售方式，向客户提供申请简便、还款灵活的无抵押无担保小额消费贷款服务。开业一年来，公司在探索经营中奋勇前行，在创新业务里发展进步，在夯实管理中成长壮大。经过这一年的努力，公司不仅取得了良好的业绩，也收获了称赞的口碑。在首批四家试点公司中，北银消费金融公司贷款规模、收益水平、资产质量等业务指标均居第一位。二、1匕银消费金融公司发展前景消费金融是发达国家经济体系中盈利水平最高的行业之一，从日本和我国台湾地区的经验看，消费金融公司ROA平均4%左右（我国上市银行平均不到2%），平均利率水平超过15%（我国上市银行平均利率水平5.31%%在日本，企业纳税前100名中，消费金融公司占据多个席位，远远超出商业银行数量。消费金融公司是经济体系中服务水平和服务能力最高的行业之一，相较于民间借贷公司、银行，有着明显的服务优势。分支店，无人契约机、大型商场、便利超市等合作商户构成消费金融公司覆盖面极广的金融服务网，让客户能够在任何时间、任何地点，以极其便捷的方式获取融资。同时，无人契约机也极大的保护了客户的隐私，相较于面审面签，消费金融服务给客户带来了极大的安全感。北银消费金融公司面临着广阔的市场前景。2010年我国最终消费占GDP比不足40%，与发达国家相比，例如美国，还有30%的增长空间，相较于亚洲其他国家和地区，泰国、日本，也有20%左右的增长空间。2010年底我国居民户消费性贷款占贷款总额15%，而在这15%的消费性贷款中，无担保无抵押的贷款占比不到2%（美国是16.29%%因此，我国消费金融业发展潜力巨大。北银消费金融公司目前平均利率水平（一年期）12%，是商业银行平均贷款利率水平的2.26倍。公司收益结构科学合理，手续费等中间业务收入占比达43%，已经达到发达国家金融机构收入结构标准。按照日本和台湾地区经验，消费金融公司盈利期一般在5年之后，而北银消费金融公司根据国内市场情况，制定了切合实际的三年规划，力争第三年贷款规模突破5亿元，当年实现盈利，并争取5年内海外上市的科学目标。在当前监管部门暂时不会批准新的消费金融公司之际，北银消费金融公司会珍惜宝贵的机遇，积极尝试，为股东创造收益，为客户创造服务，为员工创造未来。相信未来，北银消费金融公司将成为国内金融市场一道亮丽风景线。三、1匕银消费金融公司邀请战略合作伙伴思路为促进消费金融业务更好更快发展，北银消费金融诚意邀请战略合作投资者，共同为中国消费金融探索路子，共享中国消费金融增长带来的收益。1、基本计划以股份制改造为方向，以上市为目标，通过引入国内外战略投资者，完善公司股权结构，构建科学合理的公司治理结构，提高公司管理效率和经营水平，促进消费金融业务快速稳定发展。2、战略伙伴特点按照战略伙伴所拥有的资源区分为财务资源投资人、市场资源投资人及管理资源投资人三类。财务资源指资本、资金及其他金融性资产。市场资源是指合作方所拥有的基于消费贷款及依托的渠道网络、信息资源、相关产品等。管理资源则指包括人力资源、组织资源、技术资源在内的各种非物质性资源。管理资源投资人：GE资本（美国｝淡马锡（新加坡）、中国信托（台湾）；市场资源投资人：京东商城、苏宁电器、中国移动、中国联通；财务资源投资人：PE投资公司（九鼎投资、汉能投资）以及管理资源投资人和市场资源投资人。3、^作原则（一）依照《公司法义《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等相关法律、法规规范进行；（二）通过本次合作，建立产权清晰、责权明确的公司法人治理结构，使公司在治理结构、独立运营、盈利能力等方面符合上市要求，为企业的持续、快速发展搭建制度基础；（三）此次合作应有利于补充公司发展所需资金，拓宽公司营销渠道，提升公司影响力，将消费贷款业务做大做强，形成核心竞争力和持续发展的能力；（四）北京银行承诺贡献自己的品牌、渠道和客户资源优势（在合法条件下配合交叉销售）。战略伙伴也应承诺贡献出自己所拥有的组织、客户、渠道等各类资源；（五）战略伙伴将获得与投资规模相匹配的董事会席位，并可以提议公司管理层人选。4、引资规模计划分两次对战略伙伴增资，第一次在2011年，增资规模分别达到6亿或10亿；第二次在变更为股份有限公司之前，增资规模分别达到10亿或15亿。5、^作程序（一）洽谈入资条件，围绕承诺入资比例、经营承诺、董事席位、管理层安排等内容，进行磋商；（二）签订入资意向书后，报北京银监局转报中国银监会；（三）获得监管部门批准后，办理入资手续。新进股东交纳出资额，聘请验资机构对新增资本进行验资；（四）召开股东会，成立新的董事会，改组管理层；（五）履行工商变更登记手续。6、公司治理计划选出7—9名董事，董事长由北京银行指派。副董事长可以由第二大股东指派。董事会下设各类专业委员会，其中执行委员会负责公司日常运营。董事会指定执行委员会成员，委员会由三名高管组成，即首席执行官（CEO）、首席运营官（COO）和首席财务官（CFO）。公司组织架构如下图：第一阶段（2011.3—2011.12）:增资扩股到6亿元或10亿元（根据股权方案确定），完善股权结构；第二阶段（2