中国石油炼化行业产能、行业市场规模、民营炼化企业布局及炼化产业发展趋势分析预测

中国石油炼化行业产能、行业市场规模、民营炼化企业布局及炼化产业发展趋势分析预测一、石油炼化行业发展情况分析1、石油炼化行业产能情况20188/年大关。新增长再次以民营为20185.985.2%74%右。20181.4262.6%201720201.6炼厂继续转型升级，由大走强。2018强为主攻方向，努力取得新的进步。石油化工增量市场空间及业绩弹性。根据统计，2018-2020年我国新增炼化产能为2.39亿吨（实际上会更大，因为部分小型地炼厂的产能难以统计），其中2019年是高点；2020年以后新增产能为2.11亿吨2017年我国石油炼化产能新增情况数据来源：公开资料整理相关报告：网发布的《2019-2025年中国液化石油气行业市场专项调研及投资前景预测报告》2018年我国石油炼化产能新增情况数据来源：公开资料整理2019年我国石油炼化产能新增情况数据来源：公开资料整理2020年我国石油炼化产能新增情况数据来源：公开资料整理2020年后我国石油炼化产能新增情况数据来源：公开资料整理我国石油炼化产能新增详情投产年份企业名称集团炼能变化新增能力（万吨/年）2017年云南石化中石油0→130013002017年惠州炼厂（二期）中海油1285→238511002017年珠海华峰华阳经贸120→6205002017年合计炼能29002018年华锦石化（扩建）中国兵器600→10004002018年泉州石化（扩建）中化1200浙石化舟山项目（一期）荣盛、巨化、桐昆等0→200020002018年中东海湾炼化香港华通、沙特阿美、SABIC0→150015002018年海南炼化二期中石化0→7007002018年华北石化（改扩建）中石油500→10005002018年合计炼能--54002019年恒力石化大连恒力0→200020002019年曹妃甸（一期）中石化0→150015002019年新华联合石油化工新华0→263726372019年中国兵器精细化工及1500中国兵器、沙特阿美、鑫诚0→174017402019年一泓石油化工浅海0→180018002019年中科大炼油中石化0→108010802019年合计炼能--107572020年古雷石化中石化0→1201202020年大榭石化（改扩建）中海油800旭阳曹妃甸石化旭阳、中化0→170017002020年大连福佳福佳0→200020002020年中化泉州中化集团1200洛阳石化中石油800→180010002020年盛虹石化江苏盛虹0→199019902020年后揭阳石化中委合资0→200020002020年后东方石化中俄合资0→130013002020年后镇海炼化（扩建）中石化2300→392016202020年后上海漕泾中石化0→200020002020年后海南石化中石化800后华锦石化（新建）中国兵器0→150015002020年后荆门石化中石化550→10004502020年后浙石化舟山项目（二期）荣盛、巨化、桐昆等0→200020002020年后中石化金陵石化中石化0→180018002020年后中石化曹妃甸石化中石化0→130013002020年后广东石化中石油、委内瑞拉0→200020002020年后中石油长兴岛恒力0→250025002020年后庆阳石化中海油300→6003002020年后华通京港化工沙特阿美等0→150015002020年后合计炼能--21070数据来源：公开资料整理2、石油炼化行业市场规模测算从市场空间来看，炼化产能对密封件的需求需结合炼油产能配套的石化衍生品（烯、芳烃、PTA）20002001.52018经济性配备石化衍生品产能的概率较高，按照2000万吨产能对应1.5亿元密封件需求进行分析，预计2018-2020年石化行业机械密封件增量市场空间约17.9亿元。此外，假设表1中统计的2020年以后的产能将在2025年前投产，即对应2021-2025年石化行业机械密封件增量市场空间为15.8亿元。②核电增量空间及业绩弹性。201526081001500，2015应的机械密封件市场空间为3.9，2016-2020年对应的增量市场空间为4.82015年和2020年核电行业机械密封的市场规模测算数据来源：公开资料整理截止到2015年底我国天然气管输长度为6.4万公里，根据国家发改委、能源局发布的《中长期油气官网规划》，到2020202510.4公里、16.32016-20204，2016-2025年增量里程为9.9万公里。2502502016-2020年天然气管输机械密封件市场空间为42016-2025年天然气管输机械密封件市场空间为9.9亿元.2015年、2020年和2025年天然气管输行业机械密封的市场规模测算数据来源：公开资料整理3、民营炼化企业进军炼化一体化，布局领域龙头20167.5/201524/年，炼油能力不断提升。20178.14/年。考虑未来我国经济发展以及油气改革政策，未来对于炼化产品的需求有增无减。PX（对二甲苯）化、裂解制备得到。PX(PTA)98%PX(PET)的重要原料，98%PTAPET；PET66%用于生产聚酯纤维(涤纶)。2016PX123656%PX5家民营炼化企业无论从规模、工艺流程设计都是行业领先水平，装置也都采用最先进的技应能力”改革政策的落实。PXPX-PTA-涤纶长丝产业链一体化需求，基本实现了全产业链一体化布局，未来行业龙头优势更加突显。浙石化（荣盛、桐昆）5600/20167.47%，项目投产后，民营炼201860/桶波PXPX2020PXPX价差利润有望下调。PX-PTA产业链价差情况/（元/吨数据来源：公开资料整理民营大炼化项目规划情况数据来源：公开资料整理二、从中国石油炼化业务转型升级看我国炼化产业发展趋势“十三五”中国部分新建、改扩建炼油项目投产年份企业名称所属集团炼能变化：万吨/年新增能力：万吨/年区域备注2017华北石化惠炼二期中国石化中国海油500→10001200→22005001000华中华南改扩建改扩建华锦石化中国兵器600→1000400东北已获批建设泉州石化中国中化1200→1500300华南已获批建2018曹妃甸石中国石化0→150015000华北设已获批建化设恒力石化大连恒力0→20002000东北民营，已获批建设荆门石化中国石化550→1000450结中环评2019华锦石化中国兵器0→15001500东北新建，已获批建设盛宠石化江苏盛宠0→16001600华东民营，已获批建设古雷石化中国石化1→16001600华南2018年部分投产庆阳石化中国石油300→600300西北改扩建大榭石化中国海油800→1400600华东千万吨级2020改扩建中科大炼中国石化0→15001500华南缓建油舟山石化一期中国石化等0→15001500华东合资，已获批建设数据来源：公开资料整理20167.55.4300020208300挑战不仅来自于实施“两权”放开(原油进口权和进口原油使用权)和《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》出台带来的市场竞争加剧，还来自于越来越严苛的环境保护法规所带来的节能减排压力，以及当前国内外市场的低迷施加给企业的生产经营压力。在新常态下，我国炼化企业如何把握产业变革中的发展机遇？如何在变化的市场和激烈的竞争中找寻发展的突破口？答案已逐渐清晰，进行突出资源优化、布局优化、结构调整为主的转型升级成为必然选择。市场环境发生深刻变化，机遇与挑战并存，炼化企业优化布局转型升级迫在眉睫需矛盾突出，另一方面资源类产品和高端石油化工产品短缺突出，转型升级压力巨大。20163820201550%端通用产品、合成橡胶等石化产品也出现过剩。3.9%放缓至2.5%1.115202087.20.8吨。有专家指出，炼油能力的结构性过剩是低端产能的过剩，高端产能并不过剩，达到世界先进水平的产能并不过剩，不少炼厂的各方面指标与国际先进水平相比仍有较大差距。石化行业和企业必须通过优化区域布局，实现产业转型升级来进行结构调整。具体到中石油而言，转型升级的形势更加急迫。251.95规模还不相匹配。70%以上的炼油能力、86%以上的50%，773%。这种产业布局在当时历史条件下为国民经济发展做出重要贡献，但随着社会经济不断发展，产业布局过于集中并远离消费市场的弊端开始逐渐显现。就单个企业而言，生产汽柴油的燃料型公司多、产量大，生产化工产品的一体化企业少、产量小，区域油大化小，炼化一体企业油小化大。在拥有年7000万吨炼油能力的辽宁省，抚顺石化乙烯原料仍在进口，区域产业链条显然没有理顺，资源统筹优化空间还很大。因此，在现有产业布局下进一步优化资源配置，提升上下游整体创效能力成为中国石油炼化业务转型升级的重中之重，并且已经形成具体方案抓紧讨论实施。炼化企业朝一体化、规模化、集群化方向发展是大势所趋一体化、集群化、规模化发展是当前全球炼化产业发展的趋势。世界石化大国多以集群化、规模化发展石化工业。炼化一体化，就是集上游炼化到下游产品生产、销售于一体，其核心是实现工厂流程和总体布局的整体化与最优化。集群化方面，美国52%的炼油能力、95%的乙烯能力集中在墨西哥湾沿岸地区；日本85%的炼油能力、89%的乙烯能力分布于太平洋沿岸地区。2016200022230020506200万吨。3604229742偏低等问题仍是困扰行业发展的羁绊。目前，我国炼化产业已经认识到大型化、一体化、基地化、园区化发展是增强行业竞争力、提高资源利用效率、提升企业竞争力的重要手段。资料显示，截至2016年年底，我国千万吨级炼油基地达到23个，合计炼油能力2.7538%2315地，建有乙烯及下游产品生产装置。2000岛、连云港等石化企业均按照一体化、基地化、大型化方向布局。今年，中国石油将炼化业务转型升级列为重点课题，举全集团之力探索转型升级举新项目突出结构优化，就是要朝大型化、一体化、基地化、园区化方向发展。制、新模式，力争将广东石化打造成为绿色、智能、先进、高效的世界级劣质重油加工基广西石化等一道将成为集团公司炼化业务一体化、规模化发展的代表。产品结构调整常态化，满足高端化、差异化、精细化的市场需求，增强竞争力炼化一体化、大型化、园区化虽是中国炼化产业发展的必由之路，但并不是实施了一体化就可以提升企业的效益，还有更重要的一点就是要在产品的差异化上做足功课，避免一哄而上、重复建设。对于炼化企业来说，产品结构是一个不断优化的过程，顺应发展环境和市场变化需求，灵活组织生产，实现产品结构调整常态化，才能保证产品销路畅通。大环境上，国内炼油产能过剩，成品油供过于求的矛盾日益突出，国内成品油消费增速面临转折，汽油增速放缓，柴油消费峰值已过，替代燃料占比上升。但同时，航煤、石蜡等产品却供不应求，行情看涨。以航煤为例，近年来随着城镇居民收入水平的提高和生活节奏的加快，越来越多的人选择飞机出行，民航业务的高速发展带来航煤需求的持续增长，近年来我国航煤年均增速在8%左右。与炼油产能过剩不同，近年来国内乙烯需求长期稳定增长，仍存在较大供应缺口。我国经济长期稳定发展将推动国内烯烃需求量持续增长。合成树脂、合成橡胶等下游高端产品对外依存度较高，我国烯烃和衍生物市场吸引了全球生产商的关注，发挥本土优势仍然是炼化业务发展的机遇。调整炼油产品结构，扩大市场有效供给，加强利用海外市场成为中国石油炼化企业转型的必由之路。中国石油一方面通过适度扩大重整，在提高汽油质量的同时，多产高标号汽油，提升高标号汽油比例，一方面根据不同区域市场需求，灵活组织生产，降低