中信保操作手册范本

.PAGE.目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一章概述1第二章认识"信保通"22.1什么是"信保通"22.2"信保通"能为您做什么22.3使用"信保通"的先决条件22.4"信保通"的运行环境3第三章开通"信保通"53.1开通企业管理员帐号53.2开通数字证书〔可选53.2.1证书申请53.2.2证书续用与变更73.2.3证书注销73.3数字证书环境配置〔可选73.3.1安装相关软件73.3.2设置PIN码93.3.3下载证书103.3.4机器配置11第四章"信保通"用户分类134.1企业管理员134.2企业操作员134.2.1录单员134.2.2审核员134.2.3电子签名员14第五章、企业管理员使用指南155.1系统用户与权限155.1.1获得管理员帐号155.1.2登录系统155.1.3修改密码165.1.4设置角色165.1.5设置操作员帐号175.1.6设置审核流程185.1.7配置管理员证书185.2组织机构管理与"数据清分"实现195.2.1创建组织机构215.2.2设置员工信息225.2.3设置员工业务范围225.2.4设置员工与操作员帐号对应关系245.3个人服务255.3.1证书注册255.3.2修改密码265.3.3个性化定制265.3.4常用工具下载265.3.5通讯录265.3.6常用商品代码管理275.4网上客服285.4.1我要提问295.4.2信保答复295.4.3FAQ29第六章、企业操作员使用指南316.1录单员316.1.1限额316.1.1.1限额申请录单316.1.1.2限额申请修改556.1.1.3限额申请提交566.1.1.4限额申请跟踪576.1.1.5限额申请查询586.1.1.6限额余额查询636.1.1.7限额预撤销提醒查询636.1.1.8限额统计646.1.2出运666.1.2.1出运录入666.1.2.2出运修改746.1.2.3出运提交756.1.2.4出运变更756.1.2.5出运查询776.1.2.6申报查询786.1.2.7出运统计806.1.2.8保费通知书查询816.1.3标准版收汇826.1.3.1收汇录入826.1.3.2收汇统计856.1.3.3应催付款提醒856.1.4增强版收汇876.1.4.1收汇录入876.1.4.2用汇录入886.1.4.3收用汇查询896.1.4.4收用汇统计906.1.4.5汇率管理906.1.4.6银行管理916.1.5可损926.1.5.1可损通知书制作926.1.5.2可损通知书查询936.1.6买方/银行管理946.1.6.1买方/银行代码申请946.1.6.2买方维护966.1.6.3银行维护996.1.7查询其他信息1006.1.7.1保单查询1006.1.7.2国家分类查询1016.1.7.3汇率查询1016.1.8查看任务通知1016.1.8.1全部任务1016.1.8.2短期险任务1026.1.8.3发起的任务1036.1.8.4经手的任务1036.1.8.5任务跟踪1036.1.8.6批量通知收悉1046.1.9信息提醒1056.1.9.1逾期未收汇提醒1056.1.9.2限额预撤销提醒1056.1.9.3待处理问题数据提醒1056.1.10信息服务1066.1.10.1国家风险1066.1.10.2行业风险1076.1.10.3信保刊物1076.1.11设置EXCEL导入模板1086.1.11.1设置模板1086.1.11.2设置数据格式1096.1.12个人服务1096.1.12.1证书注册1096.1.12.2修改密码1106.1.12.3个性化定制1106.1.12.4常用工具下载1106.1.12.5通讯录1106.1.12.6常用商品代码管理1106.1.13网上客服1106.1.13.1我要提问1106.1.13.2信保答复1116.1.13.3FAQ1116.2审核员1116.2.1限额1116.2.1.1限额申请审核1116.2.1.2限额申请跟踪1126.2.1.3限额余额查询1126.2.1.4限额预撤销提醒查询1136.2.1.5限额统计1136.2.2出运1136.2.2.1出运审核1136.2.2.2出运变更审核1146.2.2.3出运查询1156.2.2.4申报查询1166.2.2.5出运统计1166.2.2.6保费通知书查询1166.2.3标准版收汇1166.2.3.1收汇统计1166.2.3.2应催付款提醒1166.2.4增强版收汇1166.2.4.1收汇审核1166.2.4.2用汇录入1176.2.4.3收用汇查询1176.2.4.4收用汇统计1176.2.4.5汇率管理1176.2.4.6银行管理1176.2.5可损1186.2.5.1可损通知书审核1186.2.5.2可损通知书查询1196.2.6买方/银行管理1196.2.6.1买方代码申请审核1196.2.6.2银行代码申请审核1206.2.6.3买方维护1216.2.6.4银行维护1216.2.7查询其他信息1226.2.7.1保单查询1226.2.7.2国家分类查询1226.2.7.3汇率查询1226.2.8查看任务通知1236.2.8.1全部任务1236.2.8.2短期险任务1236.2.8.3发起的任务1236.2.8.4经手的任务1236.2.8.5任务跟踪1236.2.8.6批量通知收悉1236.2.9信息提醒1236.2.9.1逾期未收汇提醒1236.2.9.2限额预撤销提醒1246.2.9.3待处理问题数据提醒1246.2.10信息服务124.1国家风险1246.2.10.2行业风险1246.2.10.3信保刊物1246.2.11设置EXCEL导入模板1246.2.11.1设置模板1256.2.11.2设置数据格式1256.2.12个人服务1256.2.12.1证书注册1256.2.12.2修改密码1256.2.12.3个性化定制1256.2.12.4常用工具下载1256.2.12.5通讯录1256.2.12.6常用商品代码管理1256.2.13网上客服1256.2.13.1我要提问1266.2.13.2信保答复1266.2.13.3FAQ1266.3电子签名员1266.3.1登录1266.3.2业务签章1266.3.3电子签名档案调阅130..第一章概述本文是中国出口信用保险公司〔以下简称中国信保"信保通"系统〔英文名：SinosureOnline之短期险网上客户服务的用户使用手册,内容涵盖了与短期险业务相关的信保通功能介绍、用户分类、运行环境、开通步骤和操作指南等。本手册既可以作为"信保通"系统的培训教材,也可以作为用户实际使用"信保通"时的操作指引。通过阅读本手册,用户可以：全面认识"信保通"了解"信保通"的开通使用步骤学习"信保通"的主要功能掌握短期险网上业务的操作流程根据企业需要,灵活配置"信保通"的功能、权限及业务审批流程利用"信保通"提供的功能,为企业办理信用保险业务、加强风险控制和内部管理提供便利读者群：本手册不仅面向中国信保的保户,也适用于中国信保的相关业务人员。..第二章认识"信保通"2.1什么是"信保通""信保通"是中国信保以创造客户价值为核心打造的统一网上客户服务平台,向客户提供高效、优质、灵活、一体化的新型网上服务,通过使用"信保通"系统,您可以足不出户就方便快捷地在网上办理各种业务,如申请限额、出运申报、收汇确认、可损填报等。此外,"信保通"还向您提供了丰富的查询统计功能和其他增值服务。随着功能的日益完善和用户数量的不断增加,"信保通"作为中国信保的电子商务平台在客户服务方面正在发挥越来越重要的作用。2.2"信保通"能为您做什么"信保通"向您提供了丰富的功能,包括但不限于以下内容：业务交互：包括限额申请、出运录入、出运确认、收汇跟踪、可损填报等业务查询：提供保单、限额、申报、可损、国家分类及汇率等信息的查询业务分析："我的业务"分析、限额统计分析、出运统计分析、收汇统计分析等业务提醒：保单到期提醒、限额预撤消提醒、预期未收汇提醒等风险预警：定期发布国家风险、行业风险报告等客户管理：提供银行/买方管理、银行/买方代码申请功能在线服务：提供"网上客服"支持电子签名：提供具有法律作用的电子签名服务2.3使用"信保通"的先决条件中国信保的客户都可通过申请成为"信保通"的用户,享受"信保通"提供的网上客户服务。"信保通"系统对于机器硬件配置没有特殊要求,您的电脑安装有浏览器并且能够访问网络,即可登录信保通系统进行操作。为了保障客户信息安全,"信保通"采用128位密钥对网络传输数据进行了加密,客户可以放心使用"信保通"系统。对于不使用数字证书的用户,推荐采用以下配置：操作系统：WindowsXP浏览器：InternetExplore6.0以上MicrofosftOffice2000或以上版本AcrobatReader8.0或以上版本屏幕分辨率：1024×768注：为了获得更好的使用体验,我们不推荐使用除IE外的浏览器。对于使用数字证书的用户,还需安装以下软件：安装USBKey管理工具安装证书链完成证书相关配置详见：3.3数字证书环境配置〔可选。2.4"信保通"的运行环境您可以通过以下网址访问"信保通"系统：进入如下界面：在登录界面中,您可以输入用户名和密码登录系统,也可以使用数字证书登录。登录页面左侧有两个栏目,"新闻中心"栏列出了与中国信保相关的最新新闻,"产品介绍"栏是关于中国信保各主要产品的介绍,您可以点击相应的链接查看。登录栏下方有关于信保通的介绍,方便您对信保通快速了解。成功进入登录后,系统的操作界面如下图：菜单区：显示系统的主要功能菜单,包括"任务中心"、"我的任务"、"短期险"、"签名中心"、"融资"、"信息服务"、"基础设置"、"客户管理"等。个性化导航：位于信保通界面的左侧,列示出您常用的操作菜单。个性化导航是方便您进入常用页面的快速通道,您可以根据您的需要和操作习惯,在"基础设置>>个人服务>>个性化定制"页面,配置您的"个性化导航"菜单。小贴示：新配置的"个性化导航"需要重新登录系统或刷新左侧页面后才能生效。信息提示区：显示与当前用户相关的提醒信息,包括逾期未收汇提醒和限额预撤销等。通知区：显示一些重要的通知及新闻。主操作区： 操作系统功能,展示相关信息。相关操作：系统根据您当前的操作页面,将与之相关的功能链接展示在"相关操作"中,让您便捷地使用系统。..第三章开通"信保通"当您成为中国信保的客户后,就可以向中国信保当地营业机构提出开通"信保通"网上客户服务的申请,以获得企业的"信保通"管理员帐号,开通使用"信保通"。对于要使用"信保通"电子签名功能的企业,还需办理数字证书。以下分别介绍。3.1开通企业管理员帐号请仔细阅读《中国出口信用保险公司网上业务管理章程》,填写《"信保通"网上客户注册申请表》并签署《中国出口信用保险公司网上业务客户服务协议》,提交给中国信保当地营业机构。请您在《"信保通"网上客户注册申请表》中详细填写企业信息及开户用户资料。其中,企业"组织机构代码"是必须填写的项目。中国信保会根据您的请求完成开户工作,随后将企业管理员帐号及密码反馈给您。《"信保通"网上客户注册申请表》和《中国出口信用保险公司网上业务客户服务协议》可以在"信保通"的首页〔>>"如何开通信保通"页面下载。企业管理员的帐号由"企业编号"和"admin"串联组成,如"090001admin"。其中,"企业编号"由系统在为企业开户时生成,是企业在信保通中的唯一标识。使用企业管理员帐号可以为本企业的员工开通信保通用户帐号,并指定操作许可、业务范围和审核流程等,使业务人员可以根据职责分工不同使用"信保通"提供的不同功能。3.2开通数字证书〔可选证书申请已开通信保通系统的企业,可以申请开通数字证书服务。企业可以向中国信保指定的CA机构〔北京天威诚信电子商务服务有限公司申请办理数字证书,或与中国信保当地营业机构联系,委托代办数字证书,开通信保通电子签名服务。步骤一：填写材料根据申请证书类型的不同,填写《企业证书申请表》或者《个人证书申请表》,并准备以下材料。请将申请表、相关材料、首年证书费用递送至中国信保指定的CA机构〔或中国信保当地营业机构。数字证书申请材料一览表证书类型材料名称份数说明企业证书《天威诚信企业证书申请表》1须签字盖公章企业法人营业执照〔副本复印件或企业营业执照〔副本复印件1需要最新年检的文件,加盖公章企业组织机构代码证副本复印件1加盖公章《天威诚信电子签名证书使用协议》2须签字盖公章员工证书《天威诚信个人证书申请表》1须签字盖公章数字证书使用者身份证〔复印件1《天威诚信电子签名证书使用协议》2须签字盖公章数字证书费用情况CA机构证书类型证书费用天威诚信企业证书75.00元/张/年个人证书8.00元/张/年步骤二：领取USBKEY由中国信保当地营业机构向您发放数字证书存储介质〔USBKEY。步骤三：证书鉴证与办理CA机构在收到您的完整鉴证资料、协议后,会将加盖CA机构公章的双方证书协议一份、收款发票寄往您处,请注意查收。如果您提交的资料不符合数字证书的签发标准,CA机构客户服务中心将直接联系您,并指导您重新提交资料。如果您提交的资料符合数字证书的签发标准,CA机构客户服务中心将通过电子邮件或电话的形式与您联系。对于每一张数字证书,CA机构会发送1封开始受理的通知邮件、1封数字证书开通邮件并电话告知用户口令。步骤四：下载数字证书接到CA机构客户服务中心的电子邮件或电话通知后,您可按照要求将数字证书下载到您的存储介质中。证书下载成功以后,请通过信保通"基础设置>>个人服务>>证书注册"功能办理证书注册。证书续用与变更数字证书的有效期通常为一年,证书有效期满后,如需要继续使用证书,请办理续用手续。证书到期前,CA机构将联络并指导您办理证书续转的相关手续。证书更新后,请通过信保通"基础设置>>个人服务>>证书注册"功能办理新证书注册。如果证书的基本资料发生变更,企业需要及时办理证书变更。企业可直接与CA机构联系,办理证书变更手续。证书注销如果员工离职、企业终止投保,或者在证书有效期内发生证书损毁、丢失、泄露等,需要及时办理证书注销。企业直接与CA机构联系,办理证书注销手续。证书注销以后,需要及时通知中国信保当地营业机构,以调整信保通的相关权限。3.3数字证书环境配置〔可选若您已经成功申请数字证书,则可以按照本节的指引进行数字证书的环境配置。首先,请确认您的机器已经安装了IE6.0〔或更高版本和〔或更高版本。安装相关软件步骤一：安装USBKey管理工具1.执行ePass3003-U-SINOSURE.exe,运行管理工具安装程序。2.选择安装向导使用的语言,选择"确定"。3.使用ePass3003安装向导,选择"安装"。4.完成ePass3003的安装,选择"完成"。步骤二：设置数字证书信任1.双击"安装证书链.htm"文件,出现下图所示的界面：2.在弹出的对话框中点击"是",完成数字证书信任的设置。步骤三：配置时间戳1.双击"中国信保时间戳.fdf"文件。2.在弹出的对话框中点击"导入"。3.点击"是",允许设为默认时间戳服务。4.选择"确定"导入成功步骤四：设置时间戳信任1.双击"将时间戳添加到可信任列表.fdf"文件。2.在弹出的对话框中选择"设置联系人信任"。3.选择"签名并作为可信任根"复选框,再选择"确定"。为了确保所有已签名验证的文档的显示正确,我们推荐您将"信任"标签页项下的四个复选框均选中。4.再次选择"确定"即可完成将时间戳证书设为可信的证书。设置PIN码请插入USBKey,根据提示设置用户PIN码〔6位以上任意字符和数字混和。友情提示：1.请务必保管好USBKey的用户PIN码,输错10次USBKey将会被锁死。2.如果USBKey被锁死,请联系中国信保当地营业机构为您解锁。3.若在安装USBKey管理工具前已插入USBKey,则下图所示的窗口不会出现。此时将USBKey重新插入即可自动弹出设置PIN码的提示窗口。如果您需要修改用户PIN码,步骤如下：1.打开USBKey管理工具。2.在管理工具主窗口中选择"修改用户PIN码"按钮。3.输入原PIN码,重新设定新的PIN码。下载证书数字证书申请确认后,CA机构将发送证书获取PIN码〔该PIN码与USBKEY的用户PIN码是两个编码到您的电子邮箱中。1.点击CA机构发过来的"证书被批准"邮件中的链接。2.获取证书前请确认已插入USBKEY。在得到CA机构电话通知的密码后,即可进入邮件中提供的数字证书获取地址获取证书。3.在获取页面输入PIN码和密码并点击获取证书后,系统会弹出"潜在脚本冲突"的提示,请点击"是"。4.点击"是"后,将弹出USBKEY输入PIN码的提示,输入USBKey的用户PIN码并登录。5.USBKEY将用几秒钟产生密钥和获取证书,获取成功后进入如下页面。机器配置步骤一：设置AdobeReader的证书信任1.打开"数字签名测试.PDF"文档,右键单击中国信保签名"签名域",弹出菜单选中"显示签名属性"。2.在弹出的对话框中选择"签名者"标签页,单击"显示证书"。3.在弹出的对话框选中左侧的"中国信保〔天威诚信企业用户CA"〔倒数第二级,单击"添加到可信任身份"。4.在弹出的对话框选中"确定"。5.在弹出对话框中选择所有的4个勾选项〔"签名并作为可信任根"、"已验证的文档"、"动态内容"、"嵌入的高优先级的Javascript",然后单击"确定"。步骤二：设置"中国信保"时间戳1.在Reader的"文档"菜单项选择"安全性设置"并选中左边的"时间戳服务器"。2.先选中列表中的"SINOSUREDTS",再选择"编辑"。3.选择"本服务器要求我登录"复选框,在"用户名"的编辑框中输入"DTS",在"密码"编辑框中输入"sinosuredts"〔注意大小写,再选择"确定"确认即可。步骤三：签名测试1.证书检查打开IE的"工具""Internet选项""内容""证书",检查CA机构的证书是否出现在列表中。如果没有出现,将IE窗口全部关闭,重新启动IE后就可以看到证书。2.签名测试打开"数字签名测试.PDF"文档,单击右侧蓝色框的保户签名"签名域",使用企业证书进行签名,签名完毕查看右键点击"显示签名属性"查看"小结"中前2项是否为绿色勾,并查看"时间/日期"中"时间戳颁发机构"是否为"中国信保时间戳"。如果以上两部通过,表明您的证书配置工作已经顺利完成了！此时请及时通过信保通"基础设置>>个人服务>>证书注册"功能办理证书注册,随后即可使用信保通电子签名服务。证书注册详见第章节。..第四章"信保通"用户分类从职责上划分,操作"信保通"的用户主要分为两类：企业管理员和企业操作员。4.1企业管理员企业管理员即企业的系统管理员,其主要职责是对本企业的部门、人员、用户、证书、权限、审核流程和业务数据范围等系统功能进行管理和配置。企业管理员的默认帐号为"企业编号"+"admin",如"090001admin"。4.2企业操作员企业操作员是企业与中国信保进行实际业务交互的操作人员,帐号组成为"企业编号"+"用户帐号",如"090001liuf"。企业操作员的帐号开通工作有本企业的企业管理员负责。帐号开通以后,企业操作员通过系统可以在其权限范围内进行与日常业务相关的操作。从业务处理流程上划分,企业操作员可以细分为三类：录单员、审核员和电子签名员。4.2.1录单员录单员是企业内部负责业务申请信息录入的人员,可以在自己的权限范围内进行限额申请录单、申报录入、可损录入和买方代码申请录入等操作,并可以对相关信息进行查询、跟踪和统计分析。4.2.2审核员审核员是企业内部负责业务审核的人员,可以在自己的权限范围内对录单员或上一级审核员提交的限额申请、申报、可损和买方代码申请等信息进行审核,提交到中国信保或下一级审核员,并可以对相关信息进行查询、跟踪和统计分析。企业可根据自身业务需要,设置0级到多级业务审核,每一级审核可以指定不同的审核员。需要注意的是,如果没有设置审核级别〔0级,录单员完成单据录入后直接提交给中国信保；如果设置了审核级别,录单员完成单据录入后将提交给审核员,此时单据并未提交到中国信保,只有待所有级别的审核均通过,最后一级审核员提交之后,单据才会提交给中国信保。4.2.3电子签名员电子签名员是企业内部对单据进行电子签名的人员,负责保管存储有企业证书的USBkey,并在自己的权限范围内对限额申请单、申报单、可损通知书等单据进行签名,提交给中国信保,同时可以对签名单据进行查询和跟踪。只有已开通"电子签名"服务的企业才需要设置电子签名员。..第五章、企业管理员使用指南5.1系统用户与权限5.1.1获得管理员帐号当您按照3.1节所述办理完"信保通"开通手续后,即可获得"信保通"企业管理员帐号。企业管理员帐号由"企业编号"+"admin"组成,如"070001admin",其中,"企业编号"为6位数字,是您企业在"信保通"中的唯一标识,请牢记。接下来,您便可以通过以下网址访问"信保通"：5.1.2登录系统当您成功访问"信保通"后,首先进入登录页面,如下图所示：您可以使用用户名和密码登录系统：在"用户名"栏输入用户名〔即您的管理员帐号在"密码"栏输入密码〔初始密码与用户名相同。输入验证码；点击"登录"按钮登录系统。如果您开通了数字证书,您也可以使用数字证书登录系统：点击"证书登录"按钮；插入数字证书；根据提示输入数字证书PIN码当您成功通过认证后,即进入下图所示的操作页面：5.1.3修改密码当您第一次登录系统时,系统会提示您修改管理员密码,请按照系统提示输入新密码,以及新密码确认。建议密码由数字、字母和其他符号组合而成,长度为6位以上。点击"提交"按钮,即完成修改密码操作。您需要退出系统后,用新密码重新登录。修改密码后,您也可以通过以下途径再次修改密码：依次选择"基础设置＞＞个人服务＞＞修改密码"；在"修改密码"页面中,输入原密码和新密码,以及新密码确认；点击"提交"按钮,即完成修改密码操作,退出后即可用新密码登录。5.1.4设置角色角色即权限角色,是系统功能权限设置的基础,相当于用户分组,所有用户对应到相应权限角色,便具有该权限角色所赋予的所有功能权限。为方便使用,"信保通"系统已经预设了若干常用角色,如：短期险-限额录入角色、短期险-限额审核角色、短期险-出运录入角色、短期险-出运审核角色、短期险-业务查询角色等。企业管理员在做用户权限分配时可直接引用。如果系统预设的常用角色不能满足您的要求,这时才需要设置新角色。操作方法如下：依次选择"基础设置＞＞系统用户与权限＞＞角色管理"在"角色管理"页面,点击"增加角色"按钮；在"增加角色"页面,填写角色名称和角色描述,并在"功能权限设置"菜单中设置权限。点击要给该角色开通的权限前的复选框,使之显示"对勾",以选中该权限。例如：新增"出运办理"角色："角色名称"栏填写：出运办理；"角色描述"栏填写：办理出运业务；"功能权限设置"栏选择：出运审核、出运变更审核、出运查询等。点击"提交"按钮,完成角色创建。在"角色管理"页面,可以查看角色信息,并进行修改和删除操作。5.1.5设置操作员帐号开通角色后,请按以下步骤为企业操作员开通帐号：依次选择"基础设置＞＞系统用户与权限＞＞系统用户管理"；点击"增加用户"按钮,进入增加用户页面；在"增加用户"页面中,填写用户的登录帐号〔前6位企业编号已填好、用户姓名和密码等信息,设置用户所属角色,并设置用户业务范围；假设您要给张三开通帐号并指派"出运办理"角色,则可点击"增加用户"按钮,在"登录帐号"栏中,在6位企业编号后填写用户名〔建议使用姓的全拼加上名的拼音缩写,如"zhangs",则创建的用户帐号为"040001zhangs",在"用户姓名"栏填写该用户的姓名〔如"张三",在"密码"栏填写用户密码,并点击要给该用户指派的角色和业务范围前的复选框,使之显示"对勾",以选中要指派的角色和业务范围；点击"提交"按钮,完成用户创建。在"系统用户管理"页面点击"查询"按钮,可以查看用户信息,并可以进行修改和删除操作。小贴示：如果有员工离职,请及时为离职员工办理用户注销手续,删除用户。5.1.6设置审核流程您可以设置业务的审核流程,操作步骤如下：依次选择"基础设置＞＞系统用户与权限＞＞审核流程管理"；找到需要设置审核流程的业务,点击"新增审核流程"或"重新设置审核流程"；设置一共有几级审核,如2级,点击"下一步"；点击"选择"按钮,分别设置每一级的审核人员； 在弹出的窗口中,选择要分配的审核人员,点击"选择"回到主页面； 主页面的每一级审核人员都设好后,点击"下一步",完成审核流程设置。5.1.7配置管理员证书企业管理员可以通过以下步骤配置管理员数字证书：依次选择"基础设置＞＞系统用户与权限＞＞系统用户管理",进入系统用户管理页面；点击"配置管理员证书"；选择用于登录管理员帐号的个人证书,点击"提交"。设置完成以后,通过该张个人证书登录"信保通"系统即可自动进入到企业管理员操作页面,原有的用户名/密码登录功能将自动关闭。5.2组织机构管理与"数据清分"实现组织机构管理是"信保通"的一项可选功能,该功能的主要作用是帮助企业实现将企业业务归属到不同部门/员工项下,进而实现数据清分。"信保通"数据清分机制是中国信保为了使"信保通"的使用更贴近广大保户的深层次管理和实际应用需要,实现"分级管理、逐级录单、数据保密"的管理需要而提供的又一项增值服务。使用"信保通"数据清分机制以后,不同身份的用户登录"信保通"系统,系统将自动校验该员工的业务授权,过滤并展示其授权范围内的相关业务数据。从而实现不同业务员间的业务资料和客户信息相互保密。以下分别介绍"信保通"数据清分原理和操作步骤。数据清分原理"信保通"系统根据限额、申报、收用汇、可损等业务的不同特性采取相应的数据清分办法。参见下表所示：业务类别数据清分机制说明限额业务买家级清分业务员仅能看到本人业务授权范围内的买家限额清单〔即：本企业项下的属本人业务范畴的买家的批复限额。如：业务员A与买家X有业务往来,则业务员A可以看到中国信保为买家X批复的限额清单；反之,如业务员A与买家Y没有业务往来,则不能看到买家Y的任何限额资料。如果业务员A和业务员B都与买家X有业务往来,则业务员A和业务员B都可以看到买家X的批复限额。申报业务单据〔发票级清分业务员仅能看到本人业务授权范围内的出运单证。〔即：本企业项下的属本人业务范畴的出运的单证信息。如：发票XX1是业务员A的业务,则业务员A可以看到发票XX1的业务资料；而其他业务员将无法查看到发票XX1的任何信息。即便是业务员B与发票XX1对应的买家M也有业务往来,业务员B也无法查看到发票XX1的信息。收用汇业务单据〔发票级清分业务员仅能查看到本人业务授权范围内的收用汇信息。〔即：本企业项下的属本人业务范畴内的出运项下的收用汇信息。如：发票XX1是业务员A的业务,则业务员A可以看到发票XX1的收用汇资料；而其他业务员将无法查看到发票XX1的任何信息。即便是业务员B与发票XX1对应的买家M有业务往来,业务员B也无法查看到发票XX1的信息。可损业务单据〔发票级清分处理机制与申报业务、收用汇业务相同,业务员仅能看到本人业务授权范围内的可损信息。买方维护买家级清分业务员仅能看到本人业务授权范围内的买家清单。例如：业务员A能看到与本人有业务来往的买家X,Y,Z；业务员B能看到与本人有业务来往的买家M,N；业务员A、B相互不能看到对方的客户资料。"信保通"系统允许为同一个买家设置两个或两个以上业务员。即,业务员A、B、C都与买家Q有业务往来,都可以看到买家Q的客户资料。业务查询、业务统计及业务提醒买家级清分/单据级清分买家、限额类的查询、统计和业务提醒功能按买家进行清分；申报、收汇、可损类的查询、统计和业务提醒功能按单据级进行清分。实现数据清分的操作步骤创建组织机构设置员工信息设置员工业务范围建立员工与"信保通"操作员帐号的关联关系以下分别介绍各个操作步骤。5.2.1创建组织机构您可以按照以下步骤创建企业的机构部门：依次选择"基础设置＞＞组织机构管理＞＞机构部门管理",进入机构管理页面：信保通系统允许各个企业根据自身的组织机构情况,设置0到N级机构部门。A>"增加一级部门"：创建一级部门；B"增加下级部门"：创建当前选中部门的下级部门；C"增加同级部门"：创建当前选中部门的同级部门；创建完毕后,如果发现有错误,可以在左侧部门列表中双击选中待修改的部门名称,页面中间的"部门详细信息"中会显示该部门的信息,可以对其进行修改并保存；如需删除,可点击"删除部门"按钮。部门设置完毕后,点击"增加员工"按钮进入增加员工页面。5.2.2设置员工信息您可以按照以下步骤创建本企业的员工信息：依次选择"基础设置＞＞组织机构管理＞＞人员管理"进入员工管理页面；在"人员管理"页面中,点击"增加员工",进入增加员工页面；输入"员工编号"、"员工姓名"以及员工其他信息；点击"提交"按钮完成创建员工操作。5.2.3设置员工业务范围如果您的企业需要实现不同用户之间的数据相互隔离、保密,可以通过信保通的数据清分功能进行设置,具体操作步骤如下：依次选择"基础设置＞＞组织机构管理＞＞人员管理"进入员工管理查询页面；在"人员管理"查询页面中,输入查询条件,点击"查询"按钮,进入员工列表页面；找到您要设置业务范围的员工,点击列表右侧的"设置业务范围"链接,进入设置业务范围页面； 在设置业务范围页面,首先选择分配业务类型。您可以选择为该员工分配买方,或者分配短险出运。分配买方如果您要为员工分配买方,请在下拉列表中选择"分配买方",并点击"确定"按钮,进入分配买方页面。在分配买方页面,选择您要给该员工分配的买方左侧的复选框,并点击"保存"按钮,即完成为该员工分配买方操作。返回到该员工的设置业务范围页面后,您可以看到为该员工分配的买方列表。如果您要删除已分配给员工的买方,可以点击列表右侧的"删除"按钮,完成删除分配的买方操作。手工分配短险出运如果您要手工为员工分配短期险出运,请在下拉列表中选择"分配短险出运",页面会出现新的下拉列表,让您选择"手工分配"还是"自动分配",请选择"手工分配",并点击"确定"按钮,进入手工分配短期险出运页面。 在手工分配短期险出运页面,选中您要给该员工分配的出运左侧的复选框,并点击"保存"按钮,完成手工分配短期险出运操作。当您返回设置业务范围主页面后,可以看到为该员工分配的短期险出运列表。 如果您想删除已分配的短期险出运,可以点击列表右侧的"删除"按钮。自动分配短险出运如果您要为员工自动分配短期险出运,请在下拉列表中选择"分配短险出运",页面会出现第二个下拉列表,让您选择"手工分配"还是"自动分配",请选择"自动分配",页面会出现第三个下拉列表,您可以选择将所有数据分配给该员工,或者将没有归属人的数据分配给该员工。当您选择完以后,点击"确定"按钮,系统便会自动将您设置的出运数据分配给该员工。如果您要清除本企业所有买方的归属关系,请在员工管理页面点击右侧"相关操作"栏的"买方归属初始化"链接,对买方归属进行初始化操作。如果您要清除本企业所有出运的归属关系,请在员工管理页面点击右侧"相关操作"栏的"出运归属初始化"链接,对出运归属进行初始化操作。5.2.4设置员工与操作员帐号对应关系设置完员工业务范围后,您需要建立员工与操作员帐号的对应关系,从而完成数据清分的设置。依次选择"基础设置＞＞系统用户与权限＞＞系统用户管理",进入用户管理页面；输入查询条件,并点击"查询"按钮,进入系统用户列表页面；在用户列表页面中,选择您要设置的登录帐号,点击列表右侧的"修改"链接,进入用户信息修改页面。在用户信息修改页面,找到"设置业务范围"栏,该栏显示了您的企业已经设置的部门和员工列表,选择某一部门,则当前帐号便拥有指定部门的数据访问权限,选择某一员工,则当前帐号便拥有指定员工的数据访问权限。设置完成后,点击"提交"按钮,便完成了员工与操作员帐号的关联设置。5.3个人服务5.3.1证书注册您新申请的数字证书,需要在系统中注册才能使用,具体步骤如下：依次选择"基础设置＞＞个人服务＞＞证书注册"进入证书注册页面；在证书注册页面,使用您新申请的数字证书,在正方形的签名域内签名。具体的签名方法可以参考本书7.3章节内容。签名完成后,点击"提交"按钮完成证书注册。5.3.2修改密码您可以通过以下途径修改密码：依次选择"基础设置＞＞个人服务＞＞修改密码"；在"修改密码"页面中,输入原密码和新密码,以及新密码确认；点击"提交"按钮,即完成修改密码操作,退出后即可用新密码登录。5.3.3个性化定制您可以根据自己的需要,灵活定制登录首面和个性化导航栏：依次选择"基础设置＞＞个人服务＞＞个性化定制"；点击"定制登录首页"栏的"定制"链接,定制登录后默认显示的操作页面。点击"定制个性化导航"栏的"定制"链接,将使用较频繁的功能定制到信保通页面左侧的"个性化导航"中。5.3.4常用工具下载 您可以在"常用工具下载"中下载一些常用的单证和软件：依次选择"基础设置＞＞个人服务＞＞常用工具下载"；在"常用工具下载"页面中,选择要下载的工具,点击右侧的"下载"链接即可下载到本地。5.3.5通讯录该功能主要用于帮助用户管理常用通讯录。在电子签名员收悉"限额审批单"的电子单证,并完成回执签名之后,操作员可以在通讯录中选择人员,采用系统自动发邮件或者短信的方式将限额批复结果通知到业务相关人。创建通讯录按以下步骤操作：依次选择"基础设置＞＞个人服务＞＞常用工具下载"；点击通讯录页面的"新增"按钮；在新增通讯录页面填写姓名、部门、职务、地址、固定电话、移动电话等信息,并选择分组；填写完成后,点击"保存"即完成新增通讯录操作。创建通讯录操作完成后,您可以在通讯录主页面中查询到添加的通讯录信息。点击通讯录列表右侧的"修改",可以修改通讯录信息。点击通讯录列表右侧的"详细信息",可以查看通讯录详细信息。点击通讯录列表右侧的"删除",可以删除该条通讯录。5.3.6常用商品代码管理您可以利用"常用商品代码管理"功能,设置本公司常用的8位海关代码和10位海关代码,加入到"我的商品代码库",方便业务申报操作时选择。具体操作如下：依次选择"基础设置＞＞个人服务＞＞常用商品代码管理"；在常用商品代码管理主页面,选择待设置的代码类型：8位或10位代码；点击页面上方的"新增"按钮,添加常用的8位或10位商品代码；在弹出的"常用商品代码管理"页面中,输入查询条件,点击"查询"按钮,查看常用商品代码列表；找到您要添加的商品代码,选中该行前面的复选框。如果您想全部选中,请选中列表标题栏最左侧的复选框；点击"确定"按钮完成添加常用商品代码操作；添加成功后,主页面即可查询到新添加的商品代码； 如果您想删除某个常用商品代码,可以在常用商品代码列表中找到该条记录,点击右侧的"删除"按钮。 您也可以批量删除常用商品代码,只需选中您要删除的常用商品代码前的复选框,然后点击"删除"按钮即可。5.4网上客服如果您在使用"信保通"的过程中遇到问题,或对"信保通"有任何建议与意见,可通过信保通的网上客服功能及时向中国信保进行反馈。中国信保将在第一时间解决您的问题或考虑您的建议,问题回复的通知将显示在页面左侧"信息提示"栏目中的"信保答复提醒"里。我要提问：就您关心或遇到的问题向中国信保提问。信保答复：中国信保对您所提问题的答复。FAQ： 客户在使用系统过程中遇到的常见问题及处理办法。5.4.1我要提问当您有问题向中国信保反馈时,请按以下步骤操作：依次选择"网上客服＞＞我要提问"进入提问页面；填写标题和问题描述,如果有附件,可以点击"上传附件"按钮上传附件。点击"提交"按钮将问题提交到中国信保。5.4.2您可以按照以下步骤查看中国信保对您问题的答复： 依次选择"网上客服＞＞信保答复"进入信保答复页面；信保答复页面显示了您所提问题的标题、处理状态以及回复时间等,您可以点"查看"按钮查看具体的回复信息。5.4.3您可以按照以下步骤查看近期的常见问题：依次选择"网上客服＞＞FAQ"进入近期常见问题页面；点击标题链接即可查看详细信息。..第六章、企业操作员使用指南6.1录单员6.1.1限额6.1.1.1限额申请录单为方便用户操作,"信保通"系统提供了：手工逐笔录入、批量EXCEL导入和离线填单三种限额申请录单方式。〔1手工逐笔录入录单员可以通过系统录入信用证限额和非信用证限额,也可以选择旧限额,并在旧限额基础上申请追加新限额,具体步骤如下：录入信用证限额依次选择"短期险＞＞限额＞＞限额申请"进入限额申请录单页面；限额申请页面有两个按钮选项"信用证限额"和"非信用证限额",请点击"信用证限额"按钮,进入信用证限额录入页面；信用证限额录入页面如下图所示： "保险单号"已默认为您填好,如果您想重新选择保险单,请点击"选择保险单"按钮,进入如下页面：在弹出的窗口中输入查询条件,点击"查询"按钮：在查询结果列表中,找到要录入限额的保单,点击列表右侧的"选择"按钮,即回到限额申请页面。此时,保险单号、被保险人名称和被保险人地址已经自动变更为你选择的保单信息。您可以在"申请限额"字段中录入限额的期限和金额,其中限额申请期限的单位是天,限额申请金额的单位是USD。 如果您希望限额循环使用,请在"是否循环"栏中选择"是",否则选择"否"。"信用证号"不是必填项,但建议您填写。在"转让行SWIFT"栏,默认是"非转让信用证",如果您选择"转让信用证",页面会出现新的按钮,如下图所示： 点击"选择"按钮选择银行信息。在弹出的窗口中输入查询条件,点击"选择"按钮。在查询结果列表中,找到要选择的银行信息,点击右侧的"选择"按钮回到限额申请页面。如果当前页面中没有您要选择的银行,可以点击"下一页"或者在"跳转到第页"中输入页码并点击右侧的"GO"图标查看其他页内容。选择成功后,主页面中的"转让行SWIFT"和"转让行名称"栏会自动填入您选择的银行信息。 如果您希望对选择的银行信息做修改,可以点击"银行SWIFT"栏的"修改"按钮,修改该银行信息。如果选择银行的界面没有查询到你要找的银行信息,您也可以在限额申请主页面"转让行SWIFT"栏点击"新增"按钮,增加银行信息。选择"是否加保OA"。在"买方信息"部分,点击"选择"按钮选择买方。在弹出的新窗口中,输入查询条件,点击"查询"按钮。 在查询结果列表中,找到您要申请限额的买方,点击该行右侧的"选择"链接。如果当前页面中没有您要选择的买方,可以点击"下一页"或者在"跳转到第页"中输入页码并点击右侧的"GO"图标查看其他页内容。选择成功后,当前窗口关闭,主页面中的"买方信息"部分会自动填入您选择的买方信息。如果您已经设置了业务员与买家之间的业务归属关系,并且该买家唯一对应一个业务员,则指定限额申请的买家以后,在申请表"限额申请人"一栏将会自动带出业务员的姓名。如果该买家还没有设置业务员或有多个业务员,您还需要手工设定"限额申请人"。在"限额申请人"一栏选择限额申请人,如果下拉菜单中没有您要填写的申请人,请点击下拉菜单旁边的"选择"按钮。在弹出窗口中,会按照树型结构显示您单位的组织结构列表,您可以展开某个部门,选择该部门的员工作为限额申请人,单击该员工,然后点击页面下方的"确定"按钮即可。 主页面会自动将您选择的限额申请人填写好。在"银行信息"部分,选择"开证行SWIFT"和"保兑行SWIFT",步骤与前面选择"转让行SWIFT"类似,分别点击"开证行SWIFT"和"保兑行SWIFT"栏的"选择"按钮即可。在弹出的窗口中输入查询条件,点击"选择"按钮。 在查询结果列表中,找到要选择的银行信息,点击右侧的"选择"按钮回到限额申请页面。如果当前页面中没有您要选择的银行,可以点击"下一页"或者在"跳转到第页"中输入页码并点击右侧的"GO"图标查看其他页内容。 选择成功后,主页面中的"