洞察2022：中国在线教育行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

【行业深度】洞察2022：中国在线教育行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)在线教育行业主要上市公司：目前国内在线教育行业的上市公司主要有豆神教育(300010)、学大教育(000526)、开元教育(300338)、中公教育(002607)、传智教育(003032)、行动教育(605098)、昂立教育(600661)等。本文核心数据：市场排名、行业集中度1、中国在线教育行业竞争梯队我国在线教育的参与主体类型较多。上游视讯产品、智能语音及综合解决方案的供应商提供技术支持;中游纯在线教育创业企业不断涌现，在各个细分领域全面开花;新东方、好未来等线下教育机构为布局产品矩阵、投入互联网浪潮，打通产业链条;下游用户虽因“双减”政策在K12学科类培训教育板块需求锐减，但在线教育在职业教育和素质教育等板块有长足发展。具体的上市企业汇总如下：在线教育行业企业依据2021年前三季度的营收情况，可分为三大梯队。第一梯队，以新东方(EDU.N)和好未来(TAL.N)为主，2021年前三季度营收突破100亿元;第二梯队以中公教育(002607)和学大教育(000526)等为主，营收在20-100亿元;第三梯队以昂立教育(600661)、开元教育(300338)、豆神教育(300010)等企业为主，营收在1500亿元以下。注：营业收入统计时间范围为2021年前三季度。新东方和好未来为预测值。从上市公司的区域分布来看，我国在线教育产业主要集中在广东、北京、浙江、湖南、江苏等地区。其中，北京坐拥两大老牌龙头企业好未来(TAL.N)、新东方(EDU.N)，安徽省含有国内领先全品类职业教育机构中公教育(002607)以及上游顶尖技术支持企业科大讯飞(002230)。2、中国在线教育行业市场竞争情况依据网经社发布，2021年度，我国在线教育百强榜中，职业教育和教育服务两大类型的企业上榜数量最多，分别有28家和21家。注：排名不分先后。3、中国在线教育行业市场集中度前瞻依据国内“双减”政策出台后各大企业的布局，以及历年在线教育市场规模预测2021年我国在线教育行业的市场规模约在4000左右。结合A股在线教育行业上市企业的2021年上半年相关业务的营收情况，测算2021年年度中国在线教育A股上市企业的CR5在2%左右。4、中国在线教育行业企业布局及竞争力评价在线教育行业的上市公司中，重点区域布局基本以华东、华中地区为主。从核心业务占比的情况来看，上游企业星网锐捷(002396)、拓维信息(002261)的核心业务占比较高;中游企业以中公教育(002607)、开元教育(300338)的在线教育业务占比相对较高;下游企业的收入绝大多数来自核心业务。5、中国在线教育行业竞争状态总结运用波特的“五力”模型，对在线教育行业的竞争环境分析中，可以看到在线教育制造行业竞争较为激烈。根据以上分析，前瞻对在线教育行业各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，我国在线教育行业的竞争情况如下图所示。我国在线教育行业“五力”中：1)现有竞争者的竞争较为激烈：虽然我国K12教育板块遇冷，但在职业教育、素质教育等板块的竞争因此加剧;2)上游议价能力较强：在线教育以云计算、视讯技术等软硬件为基础，且更新速度较快，上游的议价能力较强;3)下游议价能力较强：在线教育行业品类繁多，且各个细分赛道均有大量企业参与，产品的同质化程度较高;4)潜在进入者威胁一般：在线教育行业的进入壁垒一般，盈利情况K12教育板块有所下降，行业整体具有一定吸引力，亦有部分企业持观望态度;5)替代品风险较大：一方面，我国推行学校课后服务，占据相当部分的课外培训市场;另一方面，随着