2022-2023年智能控制器行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：黄文彬2022-2023年智能控制器行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义智能控制器指在仪器、设备、装置、系统中为完成特定用途而设计的计算机控制单元，一般以微控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）芯片为核心部件，通过置入相应的计算机软件程序以完成某些特定的感知、计算和控制功能。智能控制器主要由任务描述和信息传达、控制对象的状态监测、推理决策与控制三部分组成，主要应用领域包括家电、健康护理、电动工具、智能家居和汽车电子等。智能控制器的基本结构分为组织级、协调级和执行级三个层级。组织级具有学习、规划和推理决策能力，能够对任务进行规划，将所有行为进行归类并传递给协调级；协调级由任务分配器和多个协调器组成，负责对任务进行协调和分配，将指令下达到执行级；执行级负责执行协调级下达的指令并完成具体动作，对精确性要求极高，能准确执行规定的工作。智能控制器行业定义中国智能控制器行业起步较晚，90年代早期进入智能控制器行业的专业制造商规模较小，大部分以小家电厂商为主要客户，单个厂商的业务体量相对较小。这一时期，大家电厂商主要通过自产或进口智能控制器来满足需求，中国智能控制器市场中尚未产生规模化的制造厂商，行业发展缓慢。行业发展历程缓慢成长期（1990-2000年）中国家电产品由传统的机械式运行模式转变到单体智能控制模式，这一转变带动了智能控制器行业的高速增长。智能控制器行业下游产品性能需求不断提升，促使智能控制器制造厂商不断提升研发水平。这一时期，智能控制器行业市场规模持续扩大，产品质量也得到了极大程度的提升。高速发展期（2001-2010年）自2011年以来，家电制造行业进入了由单体智能家电向互联智能家电的转变阶段，应用场景不断变化，智能控制器的下游领域相应进行了产业升级。这一阶段，中国智能控制器制造厂商凭借技术和研发实力的提升，产业逐步由单体化向智能化升级。产业升级期（2011年-至今）产业链上游行业上游主要有分立半导体、PCB、集成电路、电阻和电容和其他元器件行业。行业上游原材料产品结构趋于高端，行业整体自动化水平有所提升，厂商议价能力强。PCB作为搭配电子零组件的基板，同时也是承载电子元器件并连接电路的桥梁，因此是制造智能控制器的重要元器件之一。PCB应用较为广泛，PCB第一大应用领域为电脑，应用领域份额占比为26.2%；第二大应用领域为手机，应用领域份额占比为27%。第三大应用领域为消费电子，应用领域份额为占比12%。其他应用涉及电脑、手机、消费电子、汽车、通讯基建、医疗及国防航天等方面。PCB行业下游应用领域的广泛为智能控制器行业的发展提供了新动能，同时也提升了智能控制器行业的电子化和智能化水平。现阶段在严格的环保限产政策下，PCB油墨价格持续上调，致使PCB生产成本增加，中小型PCB生产厂商在供应链方面将面临风险，对智能控制器行业将造成一定的影响。集成电路是制造智能控制器的另一重要元器件，在市场需求增加以及政策扶持的双重推动下，中国集成电路行业呈现出持续增长的态势。根据沙利文数据显示，中国集成电路行业规模由2014年的490.6亿美元增长至2018年的843亿美元，年复合增长率为14%。中国集成电路行业已逐渐形成“设计-制造-封测”的专业分工格局，行业主要分布在长三角、珠三角和京津环渤海地区。产业链上游中国智能控制器行业中游呈现增长趋势。目前，在三网融合的发展背景下，智能控制器在行业发展及升级中占据重要地位，逐步成为打造大数据闭环的关键切入口。基于以下两方面因素的驱动，智能控制器的市场渗透率有望加大:①电子设备在数字化、智能化、自动化等方面实现了不同程度的提升，智能化设备的应用场景得以增加，扩大了智能控制器下游应用行业例如电动家具、汽车电子和智能建筑等行业的市场份额；②终端消费者的需求提高，促使智能控制器在家用电器、电动工具及设备和健康护理等产品中的应用加深，进而加大了其市场渗透率。由于应用场景的增加和应用程度的加深，智能控制器行业在产业链中的话语权将得到提升，与下游应用行业的协调发展能力将进一步增强。产业链上游智能控制器行业下游应用广泛，涉及领域众多，主要包括家用电器领域、电动工具及设备领域、健康及护理领域、汽车电子领域和智能建筑及家居领域等。根据沙利文数据显示，2018年中国智能控制器各应用领域市场规模占比中，汽车电子、家用电器和电动工具及设备占据前三大份额，市场规模占比分别为26%，12%和18%，合计共占约50%的份额。伴随互联网和通讯技术的不断发展，各产品及行业领域的互通性不断加强，大数据应用等智能化需求将大幅度增加，持续刺激家用电器、汽车电子和电动工具及设备等领域对智能控制器需求的增长。家用电器是中国智能控制器行业另一大下游应用领域，家用电器的使用需求反向推进智能控制器的生产和制造，中国家用电器的发展对智能控制器的升级具有重要意义。中国家电行业发展至今主要经历了两个转折点:①是由传统的机械式家电向单体智能家电转变。单体智能家电可通过传感器和智能控制器开采集机器运行信息，并根据指令进行一定程度的智能化控制；②是单体智能家电向互联智能家电转变。互联智能家电是在单体智能家电基础上，通过物联网使得单体智能家电实现互联，搭建单体智能产品、终端和云平台一体的智能控制系统。在三网融合的发展背景下，家用电器的发展将趋于更加智能化，对智能控制有了更高的需求，扩大了智能控制器的下游应用市场，智能控制器的家电领域应用在下游应用的份额占比将进一步扩大。汽车电子领域在中国智能控制器行业下游应用中所占份额最大。根据中国汽车工业协会数据显示，中国2018年的汽车销量为2,808.1万辆，近五年复合增长率为6%，汽车工业总体运行平稳，未来消费者对汽车智能化的需求将推动智能控制器在汽车电子领域的应用。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《中国制造2025》提到要部署全面推进实施制造强国战略，通过“三步走”来实现制造强国的战略目标，并将智能制造定位为中国制造的主攻方向。《关于请组织申报“互联网+”领域创新能力建设专项的通知》提到，应当重视人工智能的发展应用问题，为构建“互联网+”领域创新网络，促进人工智能技术的发展。《“十三五”国家科技创新规划》提出，战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。国务院国务院发改委智能控制器行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对智能控制器行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为智能控制器行业做了好的发展指引。行业政策支持智能控制器行业社会环境在2011年中国工信部颁布的《物联网“十二五”发展规划》中被列为九个重点发展领域之一。中国家电企业纷纷布局智能家居行业，大型家电企业长虹、美的、TCL和海尔等陆续实行智能化转型战略，加大对智能家居的投入。根据沙利文数据显示，中国智能家居行业市场规模由2014年的1,420.0亿元增长至2018年3,998.5亿元，年复合增长率为29.5%。人工智能在家居领域应用的不断深化，促使智能家居行业不断完善，市场规模保持稳步增长，未来五年将保持15.9%的年复合增长率，市场规模到2023年有望达到8,696.4亿元。汽车电子在智能汽车、无人驾驶、车联网等快速崛起的背景下开始走向汽车行业发展前端，主要原因有以下两方面:①新能源汽车的发展和普及不断推动未来汽车向“智能化、电动化、共享化”发展；②消费升级使得消费者更注重汽车体验，促进了汽车电子智能化需求的升级。根据沙利文数据显示，中国汽车电子行业市场规模由2014年的3,528.3亿元增长至2018年的5,996亿元，年复合增长率为12%。智能控制器作为汽车电子中自动控制的核心部件，在应用场景不断扩大的趋势下，逐步成为汽车电子发展的关键。汽车电子智能化需求提升，为智能控制器行业的发展提供稳固的下游市场。行业社会环境行业社会环境传统智能控制器行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为智能控制器行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状阶段，智能控制器在中国的应用仍处于初级阶段。在技术发展方面，智能控制器正逐步实现传统机械操作向电子化和智能化操作的升级转变。当下中国智能控制器正处于智能化的关键节点，智能控制器已成为物联网时代的关键连接控件，在物联网应用中，智能控制器主要用于将前段设备采集传输的数据反馈给云端分析，为下游用户提供更实时、准确的服务；在应用领域方面，中国智能控制器主要应用领域为汽车电子和大型生活电器，智能控制器在小型生活电器中的应用尚未普及。行业现状近年来，智能移动端的快速发展大大加速了全球物联网行业的发展，原本以PC机为终端的互联网时代加入了移动终端，并进一步向物物互联发展。智能家居、智能楼宇、智能社区乃至智慧城市的建设也已形成一定规模。智能控制器在信息采集和处理方面具有一定优势，物联网的发展将对数据信息的收集和处理提出更多的需求。在此发展背景下，智能控制器市场空间逐步扩大，根据沙利文数据显示，中国智能控制器市场规模由2014年的9,615亿元增长至2018年的18,962亿元，年复合增长率为18.5%。汽车电子和智能家居的发展为智能控制器带来发展空间，同时在利好政策的推动下，智能控制器市场将持续稳定增长，未来五年复合增长率为18%，智能控制器市场规模到2022年将达到33,649.5亿元。行业现状20世纪70年代微电子技术与电子技术迅速发展，为智能控制器的小型化、实用化发展提供了技术支撑。智能控制器开始取代常规的机械结构式控制器，更加广泛应用于汽车电子、家用电器、电动工具及设备、智能建筑及家居、健康及护理等领域。根据沙利文数据，2018年智能控制器行业重点布局汽车电子、家用电器、电动工具及设备三大领域，其中汽车电子市场占比26%，家用电器市场占比12%，电动工具及设备市场占比18%，智能建筑及家居、健康及护理和其他市场分别占比为10.3%、5%和37.6%。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一智能控制器应用领域广泛智能控制器行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。智能控制器行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。智能控制器行业产品质量有待提升制约智能控制器行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。智能控制器行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国智能控制器行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点第四章行业前景趋势04ABC智能控制器行业上游原材料主要有分立半导体、集成电路IC、PCB、电阻和电容等元器件。受上游部分元器件（如电容、电阻等）涨价的影响，中国部分智能控制器企业毛利率出现明显下滑。电阻和电容是家电制造最基础的元器件，持续的缺货以及交期的大幅拉长，必然影响电子整机产品的生产。行业上游原材料成本增加行业发展问题中国的智能交通和智能建筑等行业仍然处于发展早期，很多智能化产品或服务存在漏洞，中国智能制造生产企业的软件技术积累不足，智能化程度不高。在智能交通方面，智能控制器作为智能交通平台的重要组成部分之一，主要功能是完成对城市交通系统初始化配置工作，对前端数据采集设备采集的数据、信息进行处理、分析和存储，直接面向实时的交通监控数据。由于智能控制器的智能化水平将直接影响对前端数据的采集，因此设备的智能化水平不高将直接影响智能交通操作平台的处理效率。智能化水平低智能控制器下游应用广泛，而智能控制器作为非标准化产品，下游客户个性化需求差异较大，同一家企业难以满足下游不同厂商多样化的产品需求。目前，在推进产品互通互联的过程中，由于原有的智能控制器设备来自不同厂商，在产品规格设定等方面存在明显差异，导致智能控制器设备间无法互联，在控制器上动态的数据无法被有效采集，大幅降低了数据处理效率。原因在于行业内不同的企业专注于不同的智能控制器生产领域，各企业对各自研究领域的技术不愿意开放，市场尚没有产生行业性的垄断企业。行业中各生产商家根据自身经营状况以及企业客户的需求，定制不同规格标准的智能控制器，生产标准的不统一将直接影响到数据互联的实现，对智能控制器下游各应用场景带来影响，进而制约智能控制器行业的发展。生产标准尚未统一智能控制器行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智能控制器行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智能控制器行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智能控制器行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智能控制器行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智能控制器行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智能控制器行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为智能控制器行业企业提供“净利差”的盈利模式，智能控制器行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的智能控制器行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土智能控制器行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。智能控制器行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1提高产品定制服务能力智能控制器行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位以智能控制器为切入口，打造大数据闭环现阶段，中国智能控制器行业正在向制造专业化转变，大部分家电企业将制造业务外包，从而提高了整体市场的集中度。在智能化需求提升和应用场景扩张的发展背景下，智能控制器中下游企业的市场布局将结合智能控制器在各生活场景的数据交互优势，进而打造以物联网和大数据为核心的数据交互共享平台。数据交互共享平台的建立是以智能控制器为切入口，进一步打造大数据闭环。为应对终端联网发展需求，控制器产品智能化和网联化程度加深，智慧家居、智慧交通等行业市场渗透率加大，数据交互共享平台一方面对产品智能化和网联化进行改造，解决深度需求和个性化需求；另一方面为终端用户和厂商提供更为统一的智能化解决方案，方便终端用户能够基于统一平台实现设备的控制。在三网融合的发展驱动下，智能控制器行业的这一发展趋势将更加明显。行业发展趋势2智能控制器将加大在智能家电行业布局家电行业正处于升级转型阶段，终端市场对家电的智能化需求提升，智能控制器将加大在智能家电行业的行业布局。现阶段，家电行业正逐步脱离单体智能阶段，进入互联智能阶段。家电间的互联共通不仅有利于智能控制的实现，同时也推动了智能家居控制系统的建立。智能化是家电行业变革的大趋势，整体家电行业的发展将极大程度得益于家电产品智能化程度的加深，智能控制器行业也将进一步加大在家电行业的布局。智能控制器专业分工更加明显智能控制器在发展初期通常作为整体产品的附属部件，归属于某一细分行业。当下，智能控制器正在向专业化分工发展，国际知名厂商例如西门子、惠而浦等逐步将所需要的智能控制器交由外部专业智能控制器厂商设计制造，自身则主要负责品牌运营、技术研发和销售渠道建设等。这一分工发展策略逐步被中国智能控制器厂商所采用，中国家用电器制造商的智能控制器供应方式由自主生产向由专业第三方供应转变。智能控制器行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。智能控制器行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼智能控制器行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为智能控制器行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此智能控制器行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。智能控制器行业发展前景趋势行业发展前景趋势智能控制器行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅