2022-2023年可再生能源行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：溥康柔2022-2023年可再生能源行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势可再生能源碳排放量较低、对环境影响较小，是我国能源低碳化转型的方向。近年来，我国出台了一系列政策支持可再生能源行业的发展，加快能源消费低碳化转型。可再生能源消费持续提速，推动能源结构优化升级中国非水可再生能源消费量由2010年的0.77EJ增长至2019年的6.63EJ，年均增长27.25%；同期化石能源消费量增速放缓，年均增速仅为58%。中国能源消费结构进一步优化，2010年至2019年，化石能源消费量占一次能源消费量比重由919%降至85.14%，而同期非水可再生能源消费占比由0.74%增至68%，与全球非水可再生能源消费占比基本持平。摘要页可再生能源利用水平提升，但消纳潜力依然巨大中国水电、风电、光伏发电的累计装机规模和新增装机规模均居世界首位。截至2019年底，中国可再生能源发电装机容量达到7.94亿kw，同比增长9%。但由于风能、太阳能等可再生能源资源分布与生产力发展格局不匹配，一些地区依然存在“重建设、轻利用”的现象，供给与需求呈现区域性不平衡、不协调，导致可再生能源的发展潜力还未得到充分挖掘，可再生能源充分消纳是可再生能源利用水平得以持续提升的关键。第一章行业发展概述01行业定义可再生能源是指风能、太阳能、水能、生物质能等非化石能源，是清洁能源。可再生能源是绿色低碳能源，是中国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济社会可持续发展具有重要意义。可再生能源发电的分类:太阳能发电、风力发电、水力发电、生物质能发电、地热发电可再生能源行业定义产业链上游可再生能源行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，可再生能源行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游可再生能源行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于可再生能源企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游可再生能源行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下，加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动。推进清洁生产和能源资源节约高效利用。引导重点行业深入实施清洁生产改造，依法开展自愿性清洁生产评价认证。天力推行绿色制造，构建资源循环利用体系。推动煤炭等化右能源清洁高效利用。《2030年前碳达峰行动方案》将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面，重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动、交通运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达峰行动等“碳达峰十大行动”，并就开展国际合作和加强政策保障作出相应部署。《完善能源消费强度和总量双控制度方案》鼓励地方增加可再生能源消费。根据各省(自治区、直辖市）可再生能源电力消纳和绿色电力证书交易等情况，对超额完成激励性可再生能源电力消纳责任权重的地区，超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核。中共中央国务院国务院国务院到2025年，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，重点行业能源利用效率大幅提升。单位国内生产总值能耗比2020年下降15%;单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%;非化右能源消费比重达到20%左右，森林覆盖率达到21%，森林蓄积量达到180亿立方米，为实现碳达峰、碳中和奠定坚实基础。行业政治环境2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项自(以下简称“新建项目”)，中央财政不再补贴，实行平价上网。2021年新建项自上网电价，按当地燃煤发电基准价执行，新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价，以更好体现光伏发电、风电的绿色电力价值。故励各地出台针对性扶持政策，支持光伏发电、陆上风电、海上风电、光热发电等新能源产业持续健康发展。推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，天力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妾推动沿海核电建设，建设士批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。电网企业根据国家确定的上网标杆电价和保障性收购利用小时数,结合市场竞争机制,通过落实优先发电制度,在确保供电安全的前提下,全额收购规划范围内的可再生能源发电项目的上网电量。《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》国家发改委《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《发改委关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》可再生能源行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对可再生能源行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为可再生能源行业做了好的发展指引。行业政策支持可再生能源行业社会环境多个能源顶层规划设计将在2022年出台，包括《能源领域碳达峰实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》及各分领域规划等。国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任、中国能源研究会常务理事李俊峰认为，未来电能将逐步取代其他能源，成为推动社会经济发展的最终动力。其中，绿电即非化石能源发电将成为未来的主流发电方式。2021年我国可再生能源发电装机规模突破10亿千瓦，水电、风电装机均超3亿千瓦，海上风电装机规模跃居世界第一，新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时大关。一批新能源重大项目将落地。抓好沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地建设，启动实施“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”。积极稳妥发展水电，加快推进西南地区龙头水库电站建设，核准开工一批重大工程项目。计划建成福清6号、红沿河6号等新增装机367万千瓦。在确保安全的前提下，有序推进具备可靠条件的核电项目核准建设。行业社会环境行业社会环境2021年我国可再生能源发电装机规模突破10亿千瓦，水电、风电装机均超3亿千瓦，海上风电装机规模跃居世界第一，新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时大关。2021年，我国可再生能源发电装机规模突破10亿千瓦。与此同时，煤炭等传统能源增产增供和绿色转型并行推进。能源技术加速创新、能源应用场景不断拓展……我国能源低碳转型迈出坚实步伐。业内人士表示，2022年我国能源转型将持续向纵深挺进。多个能源顶层设计和分领域规划将出台；在全力保证能源安全的前提下，加快实施可再生能源替代行动；包括绿色低碳技术在内的清洁能源项目投资比重有望进一步增加。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状可再生能源是一种绿色、清洁的能源。随着我国建设资源节约型社会、实现可持续发展的逐步落实，可再生能源的发展已然成为我国能源转型的重点，这一大环境下，我国可再生能源发电规模飞速增长。据资料显示，2021年我国可再生能源装机规模突破10亿千瓦，达10.63亿千瓦，同比增长18%，占总发电装机容量的48%。从装机规模细分结构情况来看，2021年我国水电装机规模为91亿千瓦，占装机总规模的36.78%；风电装机28亿千瓦，占装机总规模的30.86%；光伏发电装机06亿千瓦，占装机总规模的28.79%；生物质发电装机3798万千瓦，占装机总规模的57%。行业现状随着我国可再生能源装机规模的不断增加，我国可再生能源发电量也随之不断上升。据资料显示，2021年我国可再生能源发电量达24823亿千瓦时，同比增长17%，占全社会用电量的29.8%。从发电量细分结构情况来看，2021年我国水电13401亿千瓦时，同比下降1%，占总发电量的54%；风电6526亿千瓦时，同比增长40.5%，占总发电量的26.3%；光伏发电3259亿千瓦时，同比增长25.1%，占总发电量的11%；生物质发电1637亿千瓦时，同比增长26%，占总发电量的6.6%。行业现状水力发电效率高，发电成本低，机组启动快，调节容易，国家要求大力发展新能源、因地制宜开发水电。据资料显示，2021年我国水力发电装机容量为91亿千瓦，同比增长5.7%；发电量为13401亿千瓦时，同比下降1%。近年来，我国风力发电累计装机容量持续增长。2010年底我国风力发电累计装机容量达到4187万千瓦，跃居世界第一，此后，风电装机一路领跑。据资料显示，2021年我国风电装机容量为28亿千瓦，同比增长16.7%；发电量为6526亿千瓦时，同比增长39.9%。随着光伏发电技术逐渐成熟、成本逐步降低、上网电价初步明确以及国家改善能源结构的需要日益增加，光伏发电得以迅速发展。据资料显示，2021年我国光伏发电装机容量为06亿千瓦，同比增长20.9%；发电量为3259亿千瓦时，同比增长28%。近年来，随着我国废弃物利用技术的提升，生物质能发电迎来行业快速增长期。据资料显示，2021年我国生物质发电装机容量为3798万千瓦，同比增长28.7%；发电量为1637亿千瓦时，同比增长25%。01020304行业现状可再生能源装机规模突破10亿千瓦2016—2021年可再生能源装机容量变化情况和增长率l2021年中国全口径发电总装机容量237692万kW，同比增长7.9%。l其中，可再生能源发电装机容量106394万kW，占全国电力装机的48%，同比增长14%。可再生能源发电量较快增长2021年中国全口径总发电量为83768亿kWh，同比增长9.8%。l其中，可再生能源发电量24864亿kWh，占全部发电量的29.7%，同比增长11%。l可再生利用总量达7.5亿吨标准煤，占一次能源消费总量的12%。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一可再生能源应用领域广泛可再生能源行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。可再生能源行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。可再生能源行业产品质量有待提升制约可再生能源行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。可再生能源行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国可再生能源行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词绿色能源技术创新已成能源转型的“加速器”。化石能源清洁化、清洁能源规模化、多种能源综合化、终端能源再电气化等趋势加速演进。我国能源技术创新不断取得突破。2021年，抗台风型漂浮式海上风电机组成功并网发电，为全球首台；自主研发的高温气冷堆核电站关键核心技术迈出重要一步，我国成为少数几个掌握第四代核能技术的国家之一。我国能源应用场景不断拓展。国家电投山东核电的“暖核一号”450万平方米项目在山东海阳投运，海阳因此成为全国首座“零碳”供暖城市。全国首个基于5G通信的智能分布式馈线自动化应用落户河北张家口地区配电网，能源5G应用发展提速。能源科技创新加速推进行业驱动因素1政策支持可再生能源碳排放量较低、对环境影响较小，是我国能源低碳化转型的方向。近年来，我国出台了一系列政策支持可再生能源行业的发展，加快能源消费低碳化转型。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2清洁能源投资大幅提升绿色低碳转型给清洁能源市场带来大量投资机会。以光伏产业为例，据机构不完全测算，仅在2021年上半年，硅片、电池片、组件端扩产总规模达到390.4吉瓦，投资总额超716.58亿元。在新能源四大分支“风光水核”中，光伏是增速最快、营收规模最大的板块。第四章行业前景趋势04ABC我国太阳能、风能和水资源富饶，但资源空间分布不均匀，长期存在资源错配问题。我国区域间地形和气候条件差异决定，太阳能和风能在西部地区较为丰富，水资源储备则集中在西南地区。但是，我国东部区域技术条件成熟，太阳能、风能和水资源开发程度大。这要求建立高水平的技术支持能源长途调配，增加资源合理配置。资源错配现象行业发展问题可再生能源与传统能源相比，虽然在环境效益以及能源储量等方面优势很大，但其却一直解决不了生产成本过高的问题。可再生能源发电产业并没有达到市场自由竞争水平，目前可再生能源产业还依靠政府颁布各类法律法规以及补贴政策得到保护。政府应当使用科学合理的补贴手段和与其他政策相结合的规制措施，来确保在缺乏市场竞争力时，可再生能源产业仍能发展良好。发电成本过高而缺乏市场竞争力分布式电源并网一直是难点问题。我国一些大型电源分布在人少的区域，消纳能力低，很多电站因为无法并网而导致资源浪费。可再生能源是传统能源最佳的替代品，而其替代效应正是由于技术不成熟以及配套计划落后等因素，受到大幅削弱，因此许多地区消费者的消费偏好，并未转移到可再生能源电力产品上。为加快可再生能源电力产业发展，政府亟须加快可再生能源电力配套设施的建设以及制定合理的消纳计划。“上网、并网”难，导致替代效率低下可再生能源行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3发展建议1加快研究促进水电扩机及可再生能源一体化基地开发电价政策发展建议2坚持提质增效、攻关光电关键核心技术，研发具有自主知识产权的集成技术发展建议3完善抽蓄电价机制，加强需求规模分析、项目布局论证行业建议行业发展趋势1可再生能源消费持续提速，推动能源结构优化升级中国非水可再生能源消费量由2010年的0.77EJ增长至2019年的6.63EJ，年均增长27.25%；同期化石能源消费量增速放缓，年均增速仅为58%。中国能源消费结构进一步优化，2010年至2019年，化石能源消费量占一次能源消费量比重由919%降至85.14%，而同期非水可再生能源消费占比由0.74%增至68%，与全球非水可再生能源消费占比基本持平。可再生能源利用水平提升，但消纳潜力依然巨大中国水电、风电、光伏发电的累计装机规模和新增装机规模均居世界首位。截至2019年底，中国可再生能源发电装机容量达到7.94亿kw，同比增长9%。但由于风能、太阳能等可再生能源资源分布与生产力发展格局不匹配，一些地区依然存在“重建设、轻利用”的现象，供给与需求呈现区域性不平衡、不协调，导致可再生能源的发展潜力还未得到充分挖掘，可再生能源充分消纳是可再生能源利用水平得以持续提升的关键。行业发展趋势2技术进步带来可再生能源平均发电成本持续下降中国主要可再生能源平均发电成本呈明显下降趋势，自2010年以来，中国光伏发电（PV）、陆上风电、海上风电平均发电成本分别下降了82%、33%、37%。上述可再生能源发电的原材料和装机成本下降使得平均发电成本锐减，自2010年以来，陆上风力涡轮发电机的价格下降了55%-60%，海上风电的装机成本下降了18%。可再生能源发展激励机制面临转型中国早在2006年就确立了固定价格制度（FIT），目前，可再生能源电价附加收入是补贴可再生能源上网发电的唯一资金来源，财政部、发改委、国家能源局共同制定了《可再生能源电价附加资金管理办法》，其中，由财政部确定新增可再生能源发电项目补贴总额；发改委、国家能源局在补贴总额内，确定各类需补贴的可再生能源发电项目新增装机规模。随着可再生能源装机容量快速发展，补贴缺口日益增大、可再生能源发电的电网外送能力有限等问题逐步显现，可再生能源的消纳问题亟待解决。为促进可再生能源消纳，2019年5月，中国正式提出建立健全可再生能源电力消纳保障机制，该机制按省级行政区域确定可再生能源电力消纳责任权重，该机制的推出表明，中国可再生能源激励方式正在由财政激励向产权激励转型，即从固定价格制（FIT）转向配额制（RPS）。可再生能源行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。可再生能源行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼可再生能源行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为可再生能源行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此可再生能源行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。可再生能源行业发展前景趋势行业发展前景趋势可再生能源行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息