2022-2023年地源热泵行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：李礼娇2022-2023年地源热泵行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义地热能是一种优质的清洁能源，已经成为国家实现“双碳”目标的重要资源。地热能可用于供热、制冷与发电，其能量利用系数高达70%以上，能够全年全天运作，具有很强的竞争力。地源热泵可以在建筑供暖制冷、热水供应方面显著帮助减排，亦能与其他节能减排技术耦合，发挥供热、储能等特性，创造更大的价值。已有实例展现出其优异的经济价值与生态效益。地源热泵一度因为初始投资高、经济效益不显著而发展受限，但随着新技术迭代，辅之以国家利好政策，发展潜力巨大。目前地源热泵技术可根据利用的地热能深度分为浅层地热能地源热泵技术与中深层地热能地源热泵技术地源热泵行业定义国际合作与产学研相结合、理论与应用技术逐步提高的探索阶段行业发展历程90年代政策法规逐步元雪。市场容量不断扩大、技术研究快速深入的论域阶段2000-2006年基础研究全面开展、技术标准全面建立、市场应用全面推广的高潮阶段2007年-2013年潜在问题开始显现、市场容量逐步下滑、基础关键技术持续深入的回归理性阶段2014年至今产业链上游地源热泵行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，地源热泵行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游地源热泵行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于地源热泵企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游地源热泵行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》鼓励各地因地制宜推广使用地源热泵技术，十四五期间推广新增地热能建筑应用面积1亿2。《关于促进地热能开发利用的若干意见》到2025年，各地基本建立起完善规范的地热能开发利用管理流程，全国地热能开发利用信息统计和监测体系基本完善，地热能供暖（制冷）面积比2020年增加50%，在资源条件好的地区建设—批地热能发电示范项目，全国地热能发电装机容量比2020年翻一番;到2035年，地热能供暖（制冷）面积及地热能发电装机容量力争比2025年翻倍番。《住房和城乡建设部等15部门关子加强县城绿色低碳建设的意见》大力发展绿色建筑和建筑节能,提升县城能源使用效率,大力发展适应当地资源禀赋和需求的可再生能源，因地制宜开发利用地热能、生物质能、空气源和水源热泵等，推动区域清洁供热和北方县城清洁取暖，通过提升新建厂房、公共建筑等屋顶光伏比例和实施无伏建筑一体化开发等方式,降低传统化石能源在建筑用能中的比例。国务院国务院国务院积极推进水热型（中深层)地热供暖，到2021年，中层供暖5亿m2。按照“取热不取水”的原则，采用“采灌均衡、间接换热”或“井下换热”技术,以集中式与分散式相结合的方式推进中深层地热供暖，实现地热资源的可持续开发。行业政治环境实现可再生能源在建筑领域规模化高水平应用。鼓励拓展可再生能源建筑应用技术应用领域，推进深层地热能的梯度应用、光热与光电技术结合、太阳能采暖制冷等技术的研究和推广。绿色农房建设应将可再生能源应用作为重要内容。传统农房中火炕、火墙、灶连炕、架空炕等节能效率高的既有传统采暖设施，如有条件可充分结合太阳能、生物能、地源热泵等清洁能源的利用予以优化改造,形成更加高效、清洁的被动式取暖系统。到2025年，各地基本建立起完善规范的地热能开发利用管理流程，全国地热能开发利用信息统计和监测体系基本完善，地热能供暖（制冷）面积比2020年增加50%，在资源条件好的地区建设—批地热能发电示范项目，全国地热能发电装机容量比2020年翻一番;到2035年，地热能供暖（制冷）面积及地热能发电装机容量力争比2025年翻倍番。《关于开展绿色农房建设的通知》《关于促进地热能开发利用的若干意见》《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年）》《关于2013年全国住房城乡建设领域节能减排专项监督检查建筑节能检查情况的通报》地源热泵行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对地源热泵行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为地源热泵行业做了好的发展指引。行业政策支持地源热泵行业社会环境随着经济发展速度的加快，煤炭、石油等不可再生资源逐渐枯竭，清洁能源的开发利用越来越被重视，并受到国家政策的鼓励。《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》中提出目标:北方地区清洁供热率到2021年要达到70%。而地源热泵技术作为清洁能源运用的一环，对建筑行业节能减排起着重要的作用。尽管目前地源热泵系统的研究和应用还存在一些问题，但凭借着国家政策的支持，地源热泵技术必将不断完善，应用也将会越来越广泛。另外，在大力推广地源热泵的同时，要做到对该技术进行深入研究且有真正的改进，而不是一拥而上甚至只知为利而来。国外的地源热泵最早是在19世纪初提出的，又经过三十余年的时间将理论投入实际，后经过数年时间完成对该技术的深入研究应用。在我国，最早开始研究地源热泵是在20世纪80年代，但在短时间内便迅速发展。1988年我国举办了第一场关于热泵的研讨会，1997年与美国签署关于能源合作的文件中包含了关于地源热泵的合作，后来一段时间国内各所高校纷纷成立实验室，2006年1月国家建设部颁布《地源热泵系统工程技术规范国家标准》，对我国地源热泵的发展具有重大指导意义，并且之后数年内开始打造建筑节能示范项目以及示范县市和示范城市，在国家政策的支持下，我国的地源热泵技术蒸蒸日上。行业社会环境行业社会环境传统地源热泵行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为地源热泵行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状地源热泵技术进入我国后得到快速发展，我国地源热泵的安装已超过风力发电和太阳能发电的总和。与风电和太阳能产业相比，地热能利用是一个百分之百的中国生产、中国受益的产业。数据显示，目前我国的地热能主要应用在供暖和温泉洗浴产业，或者那边超过60%。在地热能发电和地源热泵应用上投入的资源和劳动力，完全变成我国本土的清洁能源项目，使我国国民能受益于其对环境的改善。2021年10月27日，国家地热能中心第四届“两委会”公布，截至2020年底，我国地热能供暖制冷面积累计达到19亿㎡。其中水热型地热能供暖5.8亿㎡，浅层地热能供暖制冷8.1亿㎡。“十四五”期间平均每年新增12亿㎡供暖制冷面积，2025-2030年期间每年平均新增57亿㎡供暖制冷面积。从住建部公布的各类建筑用地面积来看，我国建筑用地面积从2017年的6287亿㎡增长至2020年的6537亿㎡。行业现状参考《节能门窗工程防水工程地源热泵工程造价指标》（以下简称“《造价指标》”）进行估算，《造价指标》中列示的可计算单位面积造价的项目有22个，涵盖办公楼、工业建筑、公共建筑与居住建筑多种项目类型，地源热泵服务建筑面积小至328㎡，大至143万㎡，总造价在12万元至4200万元之间不等，其中居住建筑的平均造价为490元/㎡，非居住建筑的平均造价为278元/㎡。按照上表住建部公布的我国2020年住宅用地面积与非住宅用地存量比例，折合综合平均造价为360元/㎡。考虑到初始投资成本过高是影响地源热泵经济性的重要因素，未来随着技术革新有望逐步压缩成本，地源热泵造价以平均每年3%的速度下降。若以360元/㎡为2020年地源热泵造价基数，每年以3%的速度下降，可估算地源热泵在“十四五”期间，将催生出每年约379亿的市场，2026年到2030年碳达峰，每年将有约481亿的市场前景。行业现状从我国地源热泵装机容量规模来看，过去20多年，中国地源热泵呈现高速发展态势。1995年全国地源热泵的装机容量仅为0.8兆瓦(热功率)，2010年已达4千多兆瓦，2000-2005年复合增长率高达130%。2020年我国地源热泵装机容量约645万兆瓦，2015-2020年复合增长率为17%，2021年达到883万兆瓦。从各种类型的热泵的供热成本来看，相较于锅炉供热，热泵在供热成本上有显著优势，其中空气源热泵、污水源热泵与地埋管地地源热泵供热成本分别为611元/GJ、538元/GJ与538元/GJ。01020304行业现状应用于地热能建筑的热泵技术将成为实现“双碳”目标的重要技术之一地热能是一种优质的清洁能源，已经成为国家实现“双碳”目标的重要资源。地热能可用于供热、制冷与发电，其能量利用系数高达70%以上，能够全年全天运作，具有很强的竞争力。从全生命周期的理论排放量看，地热的排放均值为15gCO2E/kWh，小于风电的15.35gCO2E/kWh、光伏的46gCO2E/kWh和生物质的25gCO2E/kWh3。“十二五”期间，我国城镇浅层地能应用面积由建筑能耗量与碳排放量占据我国总量半壁江山我国2018年的能耗量与碳排放量有半数来源于建筑全过程消耗与排放。建筑全过程包括建筑材料生产及运输、建筑施工、建筑运行与建筑拆除四大阶段。其中建材生产阶段能耗11亿tce，占建筑全过程能耗量的比重为5热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一地源热泵应用领域广泛地源热泵行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。地源热泵行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。地源热泵行业产品质量有待提升制约地源热泵行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。地源热泵行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国地源热泵行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词地源热泵产业处于快速增长时期，由于地源热泵行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，地源热泵市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1政策支持在“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划中，地热能有了量化指标，确立了新增地热能建筑应用面积1亿㎡具体目标。可见应用地热能在实现“双碳”目标的战略地位日渐提高，国家对地热能的利用也更加全面而深入，而地源热泵作为将地热能转化为可利用能源的重要技术也或将带来良好的市场机遇。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，地源热泵行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC地源热泵行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，地源热泵行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，地源热泵行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，地源热泵行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于地源热泵行业的发展高端产品发展落后地源热泵行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范地源热泵行业生产流程，并成立相关部门，对科研用地源热泵行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证地源热泵行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：地源热泵行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土地源热泵行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，地源热泵行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为地源热泵行业企业提供“净利差”的盈利模式，地源热泵行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的地源热泵行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土地源热泵行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。地源热泵行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1趋势1地源热泵系统数量稳步发展，但更注重其运行效果，从而实现从数量到效果的跨越。趋势2由于地下水的严格管控，地下水源热泵数量逐渐减少，而土壤源热泵、地表水源热泵及工业余热等热泵系统数量逐渐增加行业发展趋势2趋势3国际间合作不断增强，通过不断吸取国际领先新技术，促使我国地源热泵的健康发展。趋势4新型地源热泵系统出现。未来的发展过程中，新型换热器以及室外机组的研发从而提高地源热泵系统整体能效及运行效果。地源热泵行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。地源热泵行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼地源热泵行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为地源热泵行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此地源热泵行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。地源热泵行业发展前景趋势行业发展前景趋势地源热泵行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险医疗行业受经济周期影响较弱，于地源热泵企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国地源热泵行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国地源热泵行业行业发展的主要原因。中国地源热泵行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国地源热泵行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分地源热泵行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：地源热泵行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，地源热泵行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于地源热泵企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国地源热泵行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国地源热泵行业行业发展的主要原因。中国地源热泵行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同