博奥生物公司调研情况说明

博奥生物公司调研情况说明博奥生物公司调研情况说明博奥生物公司调研情况说明V:1.0精细整理，仅供参考博奥生物公司调研情况说明日期：20xx年X月关于对北京博奥生物公司调研情况的报告集团公司领导：2016年3月14日到3月16日，公司副总经理姚有领率领机动技术部、规划投资部一行三人对北京博奥生物进行了实地调研，针对公司“大健康”业务的市场布局及融资需求进行了考察，博奥生物董秘、投融资部经理田戈接待了考察人员。现把具体情况报告如下：博奥生物公司的基本情况博奥生物有限公司成立于2000年9月30日，以清华大学、中国医学科学院等科研单位为技术依托，致力于为集成医疗（包括预测、预防和个体化医疗）领域开发和提供创新性产品和服务，研制开发出了生物芯片（包括基因、蛋白、细胞芯片和芯片实验室等）及相关仪器设备、试剂耗材、软件数据库等四个系列数十项具有自主知识产权，可以在国际舞台上与其他厂家竞争的产品和服务，多款产品获得了中国食品药品监督管理局（SFDA）《医疗器械注册证》、欧盟CE认证和美国食品药品监督管理局（FDA）安全通关备案等证书。目前博奥生物股权结构中70%左右隶属于清华大学，其余股权由中国医学科学院、军事医学科学院、华润医药等科研单位或者国资企业分散持有。博奥生物产业化发展历程博奥公司最早发起的初衷为医学检测及重大疾病早期预防的科研攻关，是针对重大疾病（特别是癌症、婴儿先天性疾病等）基因精准检测、风险评估及取样手段多样化的医学攻关。据公司投融资部经理介绍，博奥生物之所以由科学研究向产学研经营转变，一方面是响应国家鼓励科研成果转化，推动民众广泛受益的号召。另一方面是因为博奥生物组建后，虽然科研成果显著，科研经费也较为充足，但是按照国家规定，科研经费不能用于科研人员的工资、奖金等待遇提升，对公司研发人员的科研积极性及团体的后续发展造成了阻碍。为此，博奥生物自2010年起重视科研成果的转化及快速市场化，但因公司的主要优势在于科研，营销能力、产品快速市场化能力不足，制约公司的进一步发展。因此公司计划从资本运作的角度入手，引进战略投资者，一方面可以借助对方的市场营销能力，促使公司的高精端产品快速市场化。另一方面吸引外部资金，进一步做强做大，并进入资本市场，积极谋划上市，壮大公司的产业规模。博奥生物的资本运作布局情况按照博奥生物投融资部经理介绍，公司初始融资视野瞄准的是美国纳斯达克募集上市，但是因公司主要股东中有军事科学院的参与，涉及国家军事课题秘密，方案遭到否决。后期公司计划在境内上市平台融资，但是因公司股东里面的大量资金均为国家发改委出资，资产产权不清晰，造成上市方案不可行。为此，博奥生物对旗下科研板块进行模块拆分，分别设立了5家公司（博奥晶典、博奥检验、博奥颐和、博奥新景、博奥木华）进行分拆融资，这样就有效的规避了产权不清晰的问题，对今后的上市不造成影响。截至目前，以上五家公司在不同程度的进行了A/B轮融资，特别是博奥晶典已经处于筹划上市的步伐当中。同时公司投融资部经理坦言，公司下一步肯定会继续对旗下的业务板块进行拆分经营，相关的融资也会陆续进行，公司的各业务板块的规划均为力争上市，但鉴于公司旗下板块较多，不可能同时上市，公司会将未上市的部分作为集团资产注入进已上市公司，确保投资人的收益。公司的融资需求及条件鉴于公司目前国资占比较多，处于绝对控股状态，有混改要求，加上公司的可融资对象较为丰富，公司下属各业务板块的A轮融资将不会对国资背景的机构或者企业进行考虑，但B轮融资不做要求。同时公司将会把各模块的控股比例降低到40%左右，但是要求各参与方必须同博奥生物签署一致行动协议，成为一致行动人，避免对公司的业务进行干涉，博奥集团要求对下属各公司拥有绝对话语权。从当前融资计划来说，今年6、7月份博奥颐和将会进行B轮融资。此外博奥生物计划在不久的将来成立自己的基金，一方面可以方便自身的融资需求，更重要的是基金成立后，将会成为博奥生物挖掘国内外投资项目的重要的平台，特别是在国外先进技术的投资引进上，基金的参与一方面可以成为过渡中介，对国内项目审查、资质申请等业务的办理进行有效缓冲，同时可以充当重要的支付手段。对方相关融资方案正在编制过程中，具体细节尚不了解，就目前的情况来看，集团公司有参与博奥颐和B轮融资和新设基金LP的机会。对方表示如需要进一步了解有关情况，需要首先与其签订保密协议，协议签订后对方将提供详细资料并及时通知融资进程。项目下步开展计划从调研情况来看，公司因依托清华大学、中国医学科学院等高校及科研单位，自身所具备的科研实力毋庸置疑，从公司目前获得的发明专利、起草标准数量以及产品系列可见一斑。但是因对方尚未提供完善的书面材料，对博奥生物各模块的经营范围、产品市场需求及发展潜力、产品盈利能力、企业经营数据等尚不可知，所以还需要结合公司的具体经营情况、市场情况综合判断项目的投资价值。为此，