附录二 市场调查报告

图5-4天拓公司的商标图5-4天拓公司的商标PAGEPAGE94附录二：广东第三方人力资源服务需求调查报告随着中国加入WTO，越来越多的企业需要改变发展战略以适应形势的变化和自身规模的发展。然而相当一部分的企业存在着不同程度的人力资源问题,如发展战略模糊、组织结构不合理等，成为制约企业发展的瓶颈。战略规划和组织结构的变革，会进一步导致岗位设置以及人员配备的调整，同时对企业人力资源体系提出了更高的要求。但是，并非所有的企业都有能力或有必要改变自身的人力资源体系，对于完成原始积累向正规化转型的民营企业来说，他们迫切需要得到专业的人力资源服务商的指导和支持，这就为第三方人力资源机构的诞生提供了必要性。本项目是刚起步的第三方人力资源公司，对于第三方人力资源行业这块蛋糕，我们应该切哪一块呢？为了深入了解企业对第三方人力资源服务的需求，本小组在一个月左右的时间内，对全国2000间企业进行了调查，取得了第一手资料。同时结合二手资料充分了解了广东企业对第三方人力资源管理服务的看法，业务需求以及市场前景等问题.最后通过EXCEL、SPSS等应用软件进行数据处理。一、调查方法和评估为了确保资料的代表性和准确性，本次调查利用了分层随机抽样法。本次调查对象按照企业所属行业属性分类，主要为工业、建筑业和贸易业(批发、零售、制造业)，总随机抽取容量为2000个样本单位，占总体规模的13.1‰。根据各行业企业个数占总体的比例（见表一）分配样本，再在工业、贸易业、建筑业中随机抽取间企业进行调查，访问对象为该企业人力资源的负责人，总体样本为2000间。表1.1抽样行业比重分布行业工业建筑业贸易规模222619间24019间327088间比重14.7%2.6%82.67%注：工业和建筑业抽取600间，贸易行业抽取800间资料来源《广东统计年2003》抽样完成后，成功对2000间企业人力资源负责人进行了访问。那么究竟调查的代表性如何，下面将调查结果结合2003年广东统计年鉴资料进行显著性检验。表1.2调查样本和统计年鉴资料的企业类型结构单位：%广东统计年鉴资料抽样结果中小型大型中小型大型工业88.47.44.187.27.24.3贸易98.40.960.698.50.950.7建筑954.45——93.84.46——为了验证我们的调查结果和《广东统计年鉴2003》资料中的拟合程度，我们采用SPSS9.0软件进行两种样本的非参数估计（relatedsimple）。得出结果如下：TestStatistics样本一、二企业类型结构Z-.491Asymp.Sig.(2-tailed).624aBasedonpositiveranks.bWilcoxonSignedRanksTest在上述的非参数检验中，两种样本的Z是0.491小于临界值（0.5），也就是说两种样本不存在显著的差异。换而言之，表明此次调查的样本具有较好的代表性。二、调查结果2.1目标市场2.1.1企业类型分布在随机抽取的样本结果中，民营企业占主要比重，外资企业、国有企业、中外合资企业的数量接近，而且根据中国工商联在2003年度上规模民营企业调研结果表明：中国上规模民营企业数量不断增加！广东省中小型民营企业的数量达到32.31万家，由此可见民营企业人力资源建设的情况值得关注（见图2.1.1）。图2图2.1.1企业类型分布2.1.2目标市场及容量并非所有的中小型民营企业都需要人力资源外包服务。那么究竟其中哪些民企最迫切需要第三方人力机构的服务呢？将企业对人力服务的需求程度分为4个等级并设定分值，非常需要为5分；需要为4分；会考虑为2分；不需要为0分；利用统计软件SPSS9.0对民营企业的营业收入和需求程度进行相关分析，结果如下：Correlations需要程度500万以下500-1000万1000-3000万3000万以上PearsonCorrelation-0.181-0.0670.3210.824Sig.(2-tailed)0.8360.3090.5740.001N522610478*Correlationissignificantatthe0.05level(2-tailed)**Correlationissignificantatthe0.01level(2-tailed).可以看出连续三年的营业收入在3000万以上的相关系数为0.824，呈现高度相关。此类民营企业一般是由原先的“游击队”向“正规军”转化。随着企业规模的不断壮大，原始的人力资源体系已经不再适应转型的需要，大型企业的组织模式并不适应它们的发展。这时，它们需要一个专业的人力资源公司为它们度身定做一套适应它们发展战略和组织结构。专业的第三方人力资源服务公司，正好可以为满足它们的需求。因此本项目的市场定位是经过了创业阶段、完成了原始积累、已经达到一定规模、正在逐步进行正规化建设的中小型民营企业。根据中国工商联的数据初步估计，此类企业的数量大约有12万间。2.2市场潜量2.2.1企业人力资源部门情况当问及企业对内部人力资源部门工作的满意度时，80%被访者表示不满意，当前大部分企业存在不同程度的人力资源问题。2.2.2对“第三方人力资源概念”的认知程度当前人力资源外包在国外发展得已经相当成熟，而在广东甚至整个中国这还是兴起的行业，在外资企业中认识情况较好，但相当一部分民营企业对“第三方人力资源”这个概念不甚了解，一旦此方面意识得到转变，目标市场将是广阔的。表2.2对“第三方人力资源”认识（比重）单位：%认知程度企业性质非常了解听说过不知道外资企业14.148.337.6国有企业4.310.585.2民营企业6.410.782.9中外合资8.242.449.42.2.3当前人力资源主管的主要事务调查显示当前企业人力资源负责人的时间和精力主要花在薪酬福利上，员工培训和绩效考评也占相当大的比重，可见大部分企业人力资源部门主力仍停留在事务性的工作上，没有集中到企业的战略目标和核心业务上来，人力资源内部缺乏科学的安排：图2.2图2.2.3人力资源主管日常事务比例图2.2.4企业实行委托情况2.2.4图2.2.4企业实行委托情况2.2.5影响外包的因素由于在中国个人及企业的信息共享机会较大，因而担心企业秘密泄露成为主要影响因素。某些外资企业如日资，其企业文化也成为制约发展外包的因素之一。而在国外，个人质量是企业最关心的因素（如图2.2.5）。图2.2.图2.2.影响企业外包最大的因素：担心泄漏公司秘密表表2.2.5影响因素企业性质第一因素第二因素第三因素外企担心质量缺乏相关流程知识员工情绪国企泄露秘密员工情绪担心质量民营泄露秘密过程烦琐作用不大合资担心质量过程烦琐员工情绪2.2.6没委托专业人力机构管理的企业未来意愿调查结果表明，相当一部分企业对专业人力机构的服务表现出浓厚的兴趣和关注度，尤其是民营企业，因大部分完成了原始的积累开始变革，在组织结构上需要重新调整，市场存在较大机遇。表2.2.表2.2.6企业未来的意愿未来意愿企业性质一定会会考虑不会，除非大环境改变外企12.150.337.6民营30.265.54.3国企10.344.545.2合资25.262.712.12.2.7扩展外包事务范围的意愿企业表示有可能会继续扩大外包范围的共计达51.4%，而不会考虑的主要原因还是保密性问题，当个人信用和法律制度健全后，人力资源外包服务将会飞速发展。一定会11%外包市场潜力巨大一定会11%外包市场潜力巨大会考虑40.4不会48.6目前足够36%泄露企业秘密43%员工反对11%其他10%2.3业务需求2.3.1调查显示属于本项目目标顾客最需要改善问题的具体分布。表2.3.1目标顾客的需求组织结构企业文化人员配置岗位设置招聘培训战略性计划25.420.121.832.72.3.2企业对自身组织机构的满意度表2.3.2企业对自身组织机构的满意度机构类型企业类型非常不满意不大满意一般满意非常满意外企24%36%20%20%民营4%68%18%10%国企3%71%17%9%合资15%47%21%17%利用SPSS9.0对企业评价自身组织结构进行非参数多个独立样本（KIndependentSamples）检验，检验P值为0.02小于0.05，故认为企业对自身组织架构看法有显著差别。从上表结果看来民营企业不满意度最高，且超过60%的企业认为自身组织结构的不足制约了战略计划的实施。TestStatistics满意度Chi-Square9.889df3Asymp.Sig..020aKruskalWallisTestbGroupingVariable:FANGSHI2.3.3企业对改善组织结构的需求表2.3.3部门化优化管理幅度和层次优化组织职权与授权委员会组织9%45%43%3%2.3.4企业对人才的需求表2.3.4企业对人才的需求单位：%适应性差缺乏相关技能素质与岗位不匹配其他46%32%17%5%从上表可以看出企业对人才的需求存在着期望差距。而在调查中问及假如第三方人力机构对人才提供针对性的培训和测评后再租赁给企业试用，约25%的民营企业一定会接受，而约47%的企业表示会考虑，28%的企业表示不会接受。说明本项目能够提供此类服务的市场较大。如果以12万的容量估计，则约有8.46万企业会可能接受人才租赁业务。2.3.5目标市场潜量而在我们的调查中29%的大学生会愿意到我们的目标企业工作，约62%的学生愿意接受人才租赁方式。据这比例和大学生就业人数推算，到目标企业就业的总人数和接受人才租赁的人数如下表，单位：万人。由于我们的目标企业所需要的是中低端人才，刚毕业的大学生和职业生涯较短的大学生适应其需求。这一方面缓解了大学生就业难问题，而另一方面又为民营企业提供了合适的人才，实现双赢。表2.3.52003-2005年毕业生人数单位：万人时间03年04年05年广东17.72036.8全国>212>280>3402.3.6业务拓展（1）当前举行招聘形式和渠道方面，排在前三位的是专场招聘会、校园招聘会和网络招聘会，而发送短信信息由于可信度问题而还没被接受，目前市场还是空白的，但很多企业表示很有兴趣,该业务具有很大的发展潜力专场专场校园招聘会校园招聘会网络招聘会短信招聘网络招聘会短信招聘图图2..3..6招聘业务图（2）在人事代理方面，绝大部分被访企业都会选择委托他方代理，而只有5%的表示不会！此业务市场存在很大机遇和需求。具体见下表：单位：%一级户口挂靠人事档案两种都会都不会38.237.520.75（3）在未来业务拓展的市场需求如下表（单位：）%：项目会/必要/是不会/不必/否视费用而定视服务内容而定VIP俱乐部14.518.631.235.7职业生涯规划81.918.1————人才测评系统已建立26.473.6————委托建立人才测评系统36.89.254ERP系统引入考虑57.442.6————融资外包53.646.4————2.4企业看法2.4.1企业要求人力企业对第三方人力服务的质量要求主要是停留在满足基本的职能要求上，但是他们意识发展到成为合作伙伴还需双方的努力。表2.4.1确保满足服务标准专攻某项职能成为企业合作伙伴3729.216.32.4.2企业对人力资源服务机构的选择2.4.3企业获取HR机构信息的途径表2.4.3媒体广告朋友介绍网络其他途径38.71427.3202.4.4企业对HR外包服务的利益认同选择外包好处选择外包好处强化主营业务听到专家意见提高部门效率节省费用节省时间强化主营业务听到专家意见提高部门效