招商银行战略分析

1、PAGE PAGE 16目录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc295657397 招商银行简简介 PAGEREF _Toc295657397 h 3 HYPERLINK l _Toc295657398 公司治理 PAGEREF _Toc295657398 h 4 HYPERLINK l _Toc295657399 外部环境 PAGEREF _Toc295657399 h 5 HYPERLINK l _Toc295657400 政治法律环环境： PAGEREF _Toc295657400 h 5 HYPERLINK l _Toc295657401 经济环境： PAG

2、EREF _Toc295657401 h 5 HYPERLINK l _Toc295657402 社会文化环环境： PAGEREF _Toc295657402 h 5 HYPERLINK l _Toc295657403 技术环境： PAGEREF _Toc295657403 h 5 HYPERLINK l _Toc295657404 中国银行业业竞争格格局 PAGEREF _Toc295657404 h 5 HYPERLINK l _Toc295657405 EFE矩阵阵 PAGEREF _Toc295657405 h 6 HYPERLINK l _Toc295657406 竞争战略 PAGE

3、REF _Toc295657406 h 8 HYPERLINK l _Toc295657407 来自国内其其他银行竞争的风险 PAGEREF _Toc295657407 h 8 HYPERLINK l _Toc295657408 外资金融机机构竞争争的风险险 PAGEREF _Toc295657408 h 8 HYPERLINK l _Toc295657409 银行业务方方面的竞竞争 PAGEREF _Toc295657409 h 8 HYPERLINK l _Toc295657410 人才方面的的竞争 PAGEREF _Toc295657410 h 9 HYPERLINK l _Toc295

4、657411 SWOT分分析 PAGEREF _Toc295657411 h 10 HYPERLINK l _Toc295657412 优势（S） PAGEREF _Toc295657412 h 10 HYPERLINK l _Toc295657413 劣势（W） PAGEREF _Toc295657413 h 10 HYPERLINK l _Toc295657414 机会（0） PAGEREF _Toc295657414 h 10 HYPERLINK l _Toc295657415 威胁（T） PAGEREF _Toc295657415 h 10 HYPERLINK l _Toc295657

5、416 SO战略： PAGEREF _Toc295657416 h 11 HYPERLINK l _Toc295657417 WO战略 PAGEREF _Toc295657417 h 11 HYPERLINK l _Toc295657418 ST战略 PAGEREF _Toc295657418 h 11 HYPERLINK l _Toc295657419 WT战略 PAGEREF _Toc295657419 h 11招商银行简简介1987年年，招商商 HYPERLINK /view/20233.htm 银行作为为中国第第一家由由企业创创办的 HYPERLINK /view/18754.htm

6、商商业银行行，以及及中国政政府推动动金融改改革的试试点银行行，在 HYPERLINK /view/3490747.htm 中中国改革革开放的的最前沿沿 HYPERLINK /view/2467988.htm 深圳圳经济特特区成立立。20002年年，招商商银行在在 HYPERLINK /view/68956.htm 上海证证券交易易所上市市；20006年年，在 HYPERLINK /view/11109.htm 香香港联合合交易所所上市。 成立二二十多来来，招商商银行秉秉承“因因您而变变”的经经营服务务理念，不不断创新新产品与与服务，由由一个只只有资本本金1亿亿元人民民币、11个网点点、300余

7、名 HYPERLINK /view/888929.htm 员员工的小小银行，发发展成为为 HYPERLINK /view/2132757.htm 资本净净额11170.55亿亿元人民民币、机机构网点点7000余家、员员工3.7万余余人的中中国第六六大商业业银行，跻跻身全球球前1000家大大银行之之列，并并逐渐形形成了自自己的经经营特色色和优势势。20009年年以来，招招商银行行先后被被波士顿顿咨询公公司列为为 HYPERLINK /view/114380.htm 净资产产收益率率全球银银行之首首；荣膺膺英国 HYPERLINK /view/156166.htm 金融时报“全球品牌100强”第8

8、1位、品牌价值增幅全球第一名，福布斯“全球最具声望大企业600强”第24位，以及 HYPERLINK /view/226083.htm 华尔街日报（亚洲版）“中国最受尊敬企业前十名”的第1位；荣获欧洲货币、亚洲银行家等国内外权威媒体和机构授予的“中国最佳零售银行”、“中国最佳私人银行”、“中国最佳托管新星”等。2009年6月末，招商银行 HYPERLINK /view/42564.htm 资产总额达19727.68亿元人民币。截至2009年6月末，招商银行在 HYPERLINK /view/327945.htm 中国大陆的60个城市设有74家分行及700多家支行（含分理处），2家分行级专营机构

9、（信用卡中心和小企业信贷中心），2家境外分行（香港分行、纽约分行），1家子银行（香港永隆银行），1622家 HYPERLINK /view/757131.htm 自助银行，1500多台离行式自助设备，一家全资子公司招银金融租赁有限公司；在香港拥有 HYPERLINK /view/1117901.htm 永隆银行和招银国际金融有限公司两家全资子公司，及一家分行；在 HYPERLINK /view/2398.htm 美国设有纽约分行和代表处；在英国设有 HYPERLINK /view/27242.htm 伦敦代表处。8月3日，招商银行与 HYPERLINK /view/2684.htm 西藏自治区

10、财政厅签订转让西藏自治区 HYPERLINK /view/258246.htm 信托投资公司产权协议，收购财政厅持有的西藏信托60.5%的股份。在中国的商业银行中，招商银行率先打造了“ HYPERLINK /view/92482.htm 一卡通”多功能借记卡、“一网通”网上银行、双币信用卡、点金 HYPERLINK /view/2021820.htm 公司金融、“金葵花” HYPERLINK /view/2909.htm 贵宾客户服务体系等产品和服务品牌，并取得了巨大成功。截至2009年6月末，“一卡通”累计发卡5172万张，卡均存款为8670元人民币；信用卡累计发卡2885万张，居于中国信用

11、卡市场的领导地位，并入选哈佛大学 HYPERLINK /view/4639.htm MBA教学案例。“一网通” HYPERLINK /view/58779.htm 网上银行的技术性能和柜面替代率，一直在同业中保持领先。“金葵花”服务体系在高收入人群中受到广泛欢迎，拥有贵宾 HYPERLINK /view/88584.htm 客户46.34万户。由于在中国的商业银行中率先调整业务结构，招商银行逐渐形成了低 HYPERLINK /view/55918.htm 资本消耗、低风险、高效益的业务发展模式。2009年上半年，实现净利润82.62亿元。作为中国最早市场化的银行，招商银行高度重视风险防范，在全

12、球 HYPERLINK /view/20114.htm 金融危机蔓延的形势下，资产质量依然保持在良好水平。截至2009年6月末， HYPERLINK /view/1452198.htm 不良贷款率为0.86%，准备金覆盖率达241.39%。公司治理1根据股股份制商商业银行行公司治治理指引引、上上市公司司治理准准则和和 香港港联交所上市规规则等要要求，本本行建立立了较为为完善的的股东大大会、董董事会、监监事会、管管理层相相互制约约、相互互制衡的的公司治治理结构构和治理理机制。股股东大会会是本行行最高的的权力机机构，所所有股东东通过股股东大会会行使股股东权利利。董事事会对股股东大会会负责，是是公司

13、治治理的核核心，对对本行的的重大方方针政策策、发展展规划、高高级管理理层聘任任及利润润分配进进行决策策。董事事会下设设战略委委员会、提提名委员员会、薪薪酬与考考核委员员会、风风险与资资本管理理委员 会、审审计委员员会、关关联交易易控制委委员会共共 6 个专门门委员会会，各专专门委 员会通通过加强强对专业业问题的的研究，有有效提高高了董事事会的运运作效率率和科 2 学决策策水平。监监事会对对本行财财务及合合法经营营情况进进行监督督。监事事会下设设监督委委员会和和提名委委员会。管管理层对对银行的的资本和和资产行行使充分分的经营营管理权权，并向向董事会会负责.20110 年年，本行行继续进进行了卓卓

14、有成效效的公司司治理工工作。一一是本行行股东大大会、董董事会、监监事会及及董监事事会下属属各专门门委员会会积极围围绕银行行经营管管理中重重大事项项进行研研究审议议，充分分发挥领领导决策策职责。二二是改进进公司治治理机制制，切实实提升公公司治理理水平。首首先，加加强了内内控体系系建设。董董事会审审议通过过了董董事会关关于 220099 年度度内部控控制的自自我评估估报告、220099 年度度关联交交易情况况报告、招招商银行行股份有有限公司司风险偏偏好陈述述书（集集团层面面）、招招商银行行股份有有限公司司风险偏偏好管理理办法、授授权董事事会风险险管理委委员会和和高级管管理层审审批信用用风险内内部评

15、级级体系的的相关事事项、招招商银行行股份有有限公司司操作风风险管理理政策、战战略风险险管理办办法、信信息科技技风险管管理政策策、年年报信息息披露重重大差错错责任追追究办法法等相相关制度度。其次次，董事事会专门门委员会会加强了了调研考考察工作作和对重重大事项项的审议议力度，提提升了公公司治理理和内部部控制工工作的有有效性和和效率；第三，专专职监事事会主席席赴任，监监事会办办公室独独立办公公，监事事会及其其专门委委员会加加强了监监督和调调研工作作，监督督董事会会、高级级管理层层完善内内部控制制体系、履履行内部部控制职职责。 外部环境政治法律环环境：1宏观经济济和金融融政策导导致固定定资产投投资增速

16、速放缓，信信贷环境境紧缩；2金融融业监管管政策大大量出台台更新，银银行业务务操作监监管严格格；3境境外银行行地域、业业务方面面限制放放宽。经济环境：中国经济飞飞速增长长，企业业经营活活动增加加和个人人财富增增加2利利率环境境和汇率率环境宽宽松，国国家管制制放宽；3银行行是中国国国内储储蓄首选选和资金金主要提提供者，承承担800.8%的企业业融资。社会文化环环境：1信用环境境欠佳22信用消消费提前前消费、个个人理财财等观念念日渐普普及3先先进金融融体系和和管理的的引入44大量金金融人才才通过学学校教育育社会教教育以及及自发形形式的形形式得到到培养，从从业人员员迅速增增加技术环境：1电子银行行的广

17、泛泛应用，成成为银行行间业务务来和客客户服务务的基础础；2电电算化会会计和计计算机为为基础的的自动业业务处理理中国银行业业竞争格格局EFE矩阵阵竞争战略来自国内其其他银行竞争的风险目前以人民民银行为为监管主主体，国国有独资资银行、政政策性银银行、 新型股股份制商商业银行行和多种种金融机机构并存存的金融融体系业业已形成成。国内内金融机机构日渐渐增多，金金融机构构之间的的竞争逐逐渐加剧剧。各家家银行随随时都面面临诸如如客户流流失、市市场占有有份额下下降等风风险的挑挑战。本本行目前前的主要要竞争者者是国有有独资银银行 和和其他新新型股份份制商业业银行。我我国国有有独资银银行营业业网点数数量多、分分布

18、广， 有着资资金规模模和客户户资源方方面的优优势。本本行经过过十五年年的发展展，业已已形成一一定的全全国 性性规模，但但与国有有独资银银行相比比仍存在在营业网网点相对对较少、资资金和客客户资源源规模相相对 较较小的劣劣势。同同时，本本行也面面临着来来自其他他新型股股份制商商业银行行的竞争争。尽管管本行在在技术服服务手段段方面具具有一定定优势，但但是由于于银行业业的技术术和服务务手段壁壁垒较低低，就特特定的技技术服务务手段而而言难以以维持长长期的竞竞争优势势。风险险对策：本行力力图通过过建立高高效灵活活的经营营机制，以以及不断断优化组组织结构构，采用用先进技技术手段段，调整整营销策策略，进进行服

19、务务手段创创新，以以形成自自己的核核心竞争争能力，培培养并逐逐渐扩大大本行的的基本客客户群，争争取更大大的市场场份额。在在与其他他新型股股份制商商业银行行的竞争争方面，本本行将继继续加强强业已形形成的规规模和机机构网点点优势，并并通过增增加虚拟拟银行服服务手段段，保持持本行在在竞争中中的领先先地位。外资金融机机构竞争争的风险险随随着我国国银行业业的逐步步对外开开放，部部分外资资银行被被允许在在国内设设立分支支机构，在在一定范范围内开开展银行行业务。根根据我国国加入WWTO的的有关协协议，我我国加入入WTOO后对外外资银行行开放市市场将分分为以下下几个阶阶段：（11）正式式加入时时， 取取消外资

20、资银行办办理外汇汇业务的的地域和和客户限限制，外外资银行行可以对对中资企企业和境境内居民民开办外外汇业务务；（ 2 ）逐逐步取消消外资银银行经营营人民币币业务的的地域限限制，分分步开放放国内大大中城市市，加入入后5 年内取取消所有有地域限限制；（33）逐步步取消人人民币业业务客户户对象限限制：加加入后22年内，允允许外资资银行向向境内企企业办理理人民币币业务；加入后后5年内内， 允允许外资资银行向向所有境境内客户户提供服服务；（44）加入入时，允允许已获获准经营营人民币币业务的的外资银银行， 经过审审批可向向其他已已开放人人民币业业务的地地区和客客户办理理人民币币业务；（5 ）发放放经营许许可

21、证坚坚持审慎慎原则。加加入后55年内，取取消所有有现存的的对外资资银行所所有权、 经营和和设立形形式（包包括对分分支机构构和许可可证发放放）进行行限制的的非审慎慎性措施施；（66 ）关关于汽车车消费信信贷问题题，协议议规定：设立外外资非银银行金融融机构提提供消费费信贷业业务，可可享受中中资同类类金融机机构的同同等待遇遇；外资资银行可可在加入入后5 年内向向境内居居民个人人提供汽汽车信贷贷业务。可可见，随随着我国国加入WWTO进进程的深深入，更更多的外外资银行行将会进进入国内内市场， 所从事事的业务务范围也也将扩大大。外资资银行具具有资金金雄厚、技技术先进进、管理理规范、业业务创新新能力强强等优

22、势势，将直直接对本本行构成成以下几几个方面面的竞争争挑战：银行业务方方面的竞竞争外外资银行行与国内内银行在在业务方方面的竞竞争集中中体现在在对客户户资源的的竞争。在在华外资资企业以以及国内内规模大大、效益益好的内内资企业业将会是是外资银银行争夺夺的重点点客户。同同时这些些优质企企业出于于自身业业务发展展的考虑虑，往往往也会选选择那些些服务方方式灵活活、效率率高、拥拥有海外外网络和和国际声声誉的外外资银行行。客户户资源的的竞争将将具体反反应在以以下几方方面业务务：存款业业务竞争争。目前前在华外外资银行行的存款款市场份份额不到到1。 存款是是银行业业务的基基础，因因此加入入WTOO后外资资银行争争

23、夺存款款市场是是必然的的。 但但是由于于外资银银行难以以通过大大规模增增设机构构网点来来扩大储储蓄存款款规模，因因此存款款业务的的竞争，近近期将主主要集中中对公客客户方面面。贷款业业务竞争争。外资资银行的的竞争重重点将集集中于批批发业务务。目前前外资银银行在我我国的外外币市场场份额已已接近11/4，外外资银行行在外汇汇业务方方面具有有先天的的优势， 因此加加入WTTO后，外外汇贷款款业务将将迅速增增长。在在零售贷贷款方面面，机会会成本较较高， 外资银银行会逐逐步谨慎慎涉足，居居民消费费贷款可可能成为为与外资资银行竞竞争的重重点。中间业业务竞争争。中间间业务是是风险小小、成本本低、利利润高的的银

24、行业业务，而而且较少少受机构构网点的的限制，因因此必然然成为外外资银行行争夺的的焦点。尤尤其是国国际结算算业务，外外资银行行凭借其其国外网网点、技技术和服服务等优优势已展展示出明明显的竞竞争力，市市场占有有率迅速速提高。加加入WTTO 后后，该领领域业务务竞争会会继续加加剧。发展地域方方面的竞竞争本本行目前前的机构构网点大大多分布布在华南南、华北北和华东东沿海城城市。这这些沿海海城市是是目前本本行利润润的主要要来源地地区。加加入WTTO以后后， 外外资银行行将可能能加大对对这些区区域进行行网点布布局，从从而导致致银行业业务的激激烈竞争争，给本本行带来来一定的的利润压压力。人才方面的的竞争外外资银行行给中国国银行业业带来的的最严峻峻挑战是是人力资资源方面面的竞争争。加入入WTOO后，外外资银行行将突破破地域和和业务限限制在中中国增设设分支机机构，需需要大批批来自中中国本土土的管理理人员和和业务人人员，以以解决作作为外资资企业适适应投资资环境的的本土化化问题。因因此，吸吸引与留留住优秀秀人才将将是本行行面临的的一大挑挑战。风险对策：加入WWTO以以后本行行面临来来自外资资银行的的竞争是是不可避避免的。 本行将将充分利利用本土土市场的的客户资资源优