某公司发动机业务战略规划

1、目 录TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc484755455 引 言 PAGEREF _Toc484755455 h 1 HYPERLINK l _Toc484755456 第一章 公司业务及发动机业务分析 PAGEREF _Toc484755456 h 3 HYPERLINK l _Toc484755457 1.1 公公司业务务 PAGEREF _Toc484755457 h 3 HYPERLINK l _Toc484755458 1.2 公公司组织织机构及及职能 PAGEREF _Toc484755458 h 8 HYPERLINK l _Toc484755459

2、1.3 发动动机大修修分部组组织机构构及职能能 PAGEREF _Toc484755459 h 10 HYPERLINK l _Toc484755460 1.4 发动动机业务务状况、现现行战略略假设和和现行战战略 PAGEREF _Toc484755460 h 11 HYPERLINK l _Toc484755461 第二章 产产业结构构分析 PAGEREF _Toc484755461 h 18 HYPERLINK l _Toc484755462 2.1 发发动机维维修产业业的进入入与退出出壁垒 PAGEREF _Toc484755462 h 18 HYPERLINK l _Toc484755

3、463 2.2 进入威威胁与相相关产业业分析 PAGEREF _Toc484755463 h 20 HYPERLINK l _Toc484755464 2.3 产产业需求求分析 PAGEREF _Toc484755464 h 26 HYPERLINK l _Toc484755465 2.4 社社会与政政府对产产业的影影响 PAGEREF _Toc484755465 h 31 HYPERLINK l _Toc484755466 第三章 竞争争分析和和公司发发动机业业务的优优劣势 PAGEREF _Toc484755466 h 33 HYPERLINK l _Toc484755467 3.1 竞竞

4、争对手手分析 PAGEREF _Toc484755467 h 33 HYPERLINK l _Toc484755468 3.2 公公司发动动机业务务的优势势和劣势势 PAGEREF _Toc484755468 h 35 HYPERLINK l _Toc484755469 第四章 确定定战略 PAGEREF _Toc484755469 h 38 HYPERLINK l _Toc484755470 4.1 现行行战略分分析 PAGEREF _Toc484755470 h 38 HYPERLINK l _Toc484755471 4.2 可选选择的战战略 PAGEREF _Toc484755471

5、h 39 HYPERLINK l _Toc484755472 4.3 确确定战略略 PAGEREF _Toc484755472 h 42 HYPERLINK l _Toc484755473 第五章 战略略实施步步骤与相相关策略略 PAGEREF _Toc484755473 h 45 HYPERLINK l _Toc484755474 5.1 战战略实施施步骤 PAGEREF _Toc484755474 h 45 HYPERLINK l _Toc484755475 5.2 营营销策略略 PAGEREF _Toc484755475 h 46 HYPERLINK l _Toc484755476 5.

6、3 发发动机业业务部的的组织机机构策略略 PAGEREF _Toc484755476 h 49 HYPERLINK l _Toc484755477 5.4 人人员激励励策略 PAGEREF _Toc484755477 h 53 HYPERLINK l _Toc484755478 5.5 服服务与质质量策略略 PAGEREF _Toc484755478 h 55 HYPERLINK l _Toc484755479 第六章总总结 PAGEREF _Toc484755479 h 59 HYPERLINK l _Toc484755480 参考书目 PAGEREF _Toc484755480 h 60

7、HYPERLINK l _Toc484755481 附 录 PAGEREF _Toc484755481 h 62引 言Amecoo是中国国国际航航空公司司的维修修厂（中中国国际际航空公公司, Chiina Civvil Aviiatiion，简简称国航航），119899年与汉汉莎技术术公司（德德国汉莎莎航空公公司的维维修厂）合合资后更更名为北北京飞机机维修工工程有限限公司，简简称Ammecoo（Aiircrraftt Maainttenaancee Ennginneerringg Coorpoorattionn），合合同期115年。六十年代，在在中国民民航服役役的机种种都是苏苏制飞机机。国航航

8、的维修修厂也只只有一些些老式发发动机的的维修能能力。随随着中国国改革开开放的逐逐步加深深，中国国民航购购入了大大量欧美美制造的的飞机和和发动机机，国航航在这时时也建成成了以波波音系列列飞机和和普惠系系列发动动机为主主的机队队。这些些飞机和和发动机机在19980年年前后进进入维修修期。然然而由于于国航维维修厂维维修能力力的不配配套，造造成国航航消耗巨巨资用于于飞机和和发动机机的转包包维修。从从19880年到到19887年的的7年间间，耗资资12990万美美元。为为降低维维修费用用，国航航在原维维修厂的的基础上上与汉莎莎技术公公司合资资成立了了Ameeco。中中方占660股股份，德德方占440股股

9、份。公司成立之之初正是是中国民民航迅速速发展的的时期。外外部环境境为公司司发动机机维修业业务提供供了广阔阔的发展展空间。以以国航为为例，119899年共有有各种发发动机668台，而而19999年以以达到1128台台。为扩扩充能力力，公司司大量投投资于发发动机业业务的固固定资产产。到119999年底，公公司发动动机业务务的固定定资产比比公司成成立时增增长了近近一倍，达达到1亿亿6千33百万人人民币。然然而发动动机业务务仍然表表现出严严重的生生产能力力不足，经经营状况况不断恶恶化。近年来，市市场环境境也发生生着变化化，亚洲洲金融危危机迫使使国内各各航空公公司重新新审查规规模与市市场的匹匹配以及及应

10、如何何参与市市场竞争争。各航航空公司司已意识识到扩张张运力的的风险并并开始致致力于优优化航线线组合和和提高飞飞机的使使用率，成成本控制制成为各各航空公公司的主主要任务务之一。航航空公司司间激烈烈的竞争争使得各各种形式式的联盟盟成为必必然趋势势。中国国民航政政企不分分的状况况也将在在近期改改变。一一旦票价价管制放放开，价价格战将将不可避避免。成成本决定定了是否否能在价价格战中中取得优优势，发发动机维维修费用用是航空空公司成成本的重重要组成成部分之之一，因因此，公公司发动动机业务务将影响响国航的的竞争力力。发动机原制制造商（以以下简称称OEMM）在119988年就开开始考虑虑进入发发动机维维修市场

11、场，19999年年各OEEM纷纷纷成立了了合资或或独资的的维修厂厂。凭借借其生产产技术，OOEM开开始垄断断器材供供应和零零件修理理技术。通通过延长长零件的的供货期期、拒绝绝批准零零件维修修许可等等方式影影响各航航空公司司维修厂厂修理发发动机的的周期和和成本。在新的市场场环境下下，如何何缩短发发动机维维修周期期、如何何同包括括OEMM在内的的国际先先进维修修厂竞争争、如何何使发动动机业务务成为公公司稳定定的盈利利业务、成成为公司司亟待解解决的问问题。第一章 公司司业务及及发动机机业务分分析1.1 公公司业务务AMECOO主要从从事国航航拥有的的飞机和和发动机机的维修修，在满满足国航航工作量量的

12、前提提下，剩剩余的维维修能力力可以向向其它航航空公司司出售。AMECO的业务分为两类：外场业务，即航线维护业务，和内场业务。内场业务又分为三类：飞机维修业务、发动机维修业务（以下简称发动机业务）和飞机及发动机附件维修业务。1999年的收入结构见下图1。图1：公司业务的收入结构图1：公司业务的收入结构1.1.11 航线线维护业业务为了保证飞飞机的飞飞行安全全，飞机机和发动动机制造造商按照照飞机飞飞行的时时间长短短，确定定了不同同的检修修内容。根根据其对对映飞行行时间的的长短可可分为AA、B、CC、D级级检修。每每级检修修又分为为1、22、3等等不同的的修理等等级。航航线维护护的内容容是飞机机起降

13、时时必须进进行的常常规检修修。它包包括所有有的A级级检修和和部分耗耗时较少少的B级级检修。航航线维护护使用的的技术文文件以波波音公司司的飞机机维修手手册为主主。一般般说来，在在外场进进行的工工艺过程程较复杂杂的飞机机及发动动机的检检修和排排故工作作，都由由内场人人员完成成。由于于有内场场的支援援，航线线维护业业务的质质量和效效率得到到了很好好的保障障。航线维护业业务需要要的固定定资产规规模很小小，维修修工作主主要是各各种电气气和机械械装置的的测试以以及简单单的电气气、机械械排故，如如机上发发动机试试车、飞飞机操作作系统和和通讯系系统的各各种测试试等。一一般技术术水平的的钳工和和电工，经经一两个

14、个月的专专业培训训就可以以上岗。除除个别小小航空公公司外，一一般航空空公司都都具备航航线维护护能力。大大航空公公司在国国外的航航线维护护有时会会和小航航空公司司一样，雇雇佣当地地的航线线维护服服务。航航线维护护业务一一般都签签订长期期的维修修协议。常常规维护护按飞机机的起降降次数收收费，消消耗器材材和特殊殊维护，如如飞机或或发动机机外部结结构的改改装，还还要按所所用工时时数另行行收费。公司目前已已在许多多机场开开展了航航线维护护业务，不不仅为国国航的航航班提供供航线服服务，还还为国内内外近330家航航空公司司提供服服务。维维护的飞飞机包括括波音公公司的7737、7747、7757、7767和和

15、MD111，空空中客车车公司的的A3330和AA3400。虽然然公司航航线维护护业务仅仅占公司司总业务务的399%，但但由于航航线维护护业务的的特点以以及强大大的内场场支援，航航线维护护业务成成为公司司主要的的利润来来源。1.1.22 飞机机、发动动机附件件维修业业务在民用航空空器维修修业务中中，飞机机和发动动机均分分为本体体和附件件两部分分。飞机机和发动动机本体体的制造造商与附附件的制制造商都都不相同同，而大大部分生生产发动动机附件件的制造造商同时时也生产产飞机附附件，如如翰米尔尔顿、联联信等。有有关技术术文件与与飞机原原制造商商完全不不同，涉涉及到的的维修技技术以液液压、气气动和电电气为主

16、主。与飞飞机和发发动机相相比，附附件的结结构要简简单得多多。一件件附件一一般由一一个人负负责从分分解、清清洗、检检查到装装配的全全过程。除除部分液液压和气气动测试试需投资资较大的的测试设设备外，附附件维修修所需的的整体投投资水平平不高，因因此竞争争十分激激烈。虽然维修业业务出于于简化技技术管理理提高设设备使用用效率的的考虑，将将飞机和和发动机机的维修修分为本本体和附附件两部部分，然然而航空空公司在在送修飞飞机和发发动机时时却从不不区分本本体和附附件。公公司附件件业务主主要来自自航空公公司在修修理飞机机和发动动机连带带的附件件。附件件修理是是根据附附件的种种类和工工作范围围，按固固定价格格收费。

17、虽虽然公司司附件业业务的价价格与国国内其它它公司相相比并没没有优势势，但为为缩短飞飞机和发发动机整整体的维维修周期期、降低低备发的的附件数数量，航航空公司司都愿意意在与飞飞机和发发动机相相同的维维修地点点维修附附件。公公司的附附件维修修业务因因此成为为公司另另一个盈盈利业务务。目前前附件部部门正致致力于开开发第三三方用户户的附件件，摆脱脱主要依依赖飞机机和发动动机业务务获得工工作量的的局面。1.1.33 飞机机维修业业务飞机维修业业务是从从事飞机机机体的的各种深深度检修修。它包包括了飞飞机本体体的所有有B、CC、D检检内容。 D检要要将飞机机 分解解为零件件后，从从新检查查装配。DD检能力力代

18、表了了一个公公司的飞飞机维修修水平。除飞机机翼翼、尾翼翼、驾驶驶舱外，飞飞机机体体从前向向后划分分为不同同的段，其其分解和和装配都都以段为为单位。维维修的工工作范围围也是按按段来制制定的。由由于飞机机体积庞庞大，各各段的工工作可以以同时进进行而互互不干扰扰。为缩缩短周期期、减少少因维修修而对航航空公司司运力的的影响，飞飞机维修修都使用用大量的的人力并并行作业业。同航航线维护护一样，飞飞机维修修业务使使用的技技术文件件也是以以飞机原原制造商商波音公公司的飞飞机维修修手册为为主。飞飞机维修修业务使使用的技技术文件件和设备备与航线线维护有有相似之之处，但但是除了了一些标标准的吊吊装设备备和标准准的气

19、动动、电动动拆装工工具以外外，飞机机维护还还需要使使用为不不同型号号飞机特特殊设计计的工作作梯。总总之，飞飞机维修修使用的的设备投投资水平平较高。合合资之初初，为提提高飞机机维修能能力，公公司投资资约5亿亿人民币币兴建了了目前亚亚洲最大大的四机机位机库库并于119966年投入入使用。公司的飞机机维修业业务已具具备对BBoeiing7737、7747和和7677 D检检的能力力。此外外，还从从事各种种老龄飞飞机防腐腐、机体体外喷漆漆、主要要机体构构件维修修、客货货机及专专机的改改装等。目目前国内内有两家家维修厂厂从事与与Ameeco相相同内容容的维修修工作，南南方航空空公司与与美国洛洛克西德德飞

20、机制制造公司司的合资资公司GGameeco有有7377 D检检的维修修能力。由由香港HHaecco、全全日空、新新加坡航航空公司司、厦门门航空工工业有限限公司等等成立的的合资公公司厦门门太古飞飞机维修修公司能能够进行行Boeeingg7477和7667D检检。厦门门太古飞飞机维修修公司以以其先进进的管理理、强大大的价格格和周期期优势，成成为Ammecoo的头号号竞争对对手。激激烈的市市场竞争争使公司司的飞机机维修业业务在亏亏损与微微利间摆摆动。1.1.44 发动动机业务务现代的民用用航空发发动机都都采用单单元体结结构的设设计思想想，即将将发动机机分为在在结构和和功能上上独立的的单元。如如：低压

21、压压气机机、高压压压气机机、燃烧烧室、高高压涡轮轮等。发发动机的的维修业业务也是是按单元元体概念念进行的的。发动动机A级级检修内内容是指指发动机机在航线线上的常常规维护护工作。BB级检修修又分为为B1、BB2和BB3级修修理，BB1、BB2指发发动机各各单元体体的更换换，B33级修理理指将发发动机分分解为零零件，经经清洗检检查后从从新装配配。业内内通常将将B3级级修理称称为大修修或翻修修，将BB1、BB2级修修理称为为修理或或部分修修理。BB3级修修理能力力代表了了一个公公司的发发动机维维修水平平。在公公司目前前的发动动机业务务中，有有70%的工作作是修理理级别的的，大修修工作只只有300。工

22、工作范围围的确定定是由发发动机具具体的故故障原因因和使用用过程中中的性能能衰减状状态决定定的。对机械员技技能的要要求除一一定岗位位技能外外，还要要熟悉资资料查询询方法和和工作流流程、了了解文件件管理系系统等。生生产过程程中每种种设备的的使用都都是标准准化的，机机械员不不需要有有很高的的手工技技能。发动机维修修涉及复复杂的分分解装配配工艺，总总的说来来，发动动机修理理是按下下列步骤骤顺序进进行的：分解：包括括将发动动机分解解为单元元体（由由总装股股负责）和和将单元元体分解解为零件件（由部部装股负负责）。清洗：清洗洗发动机机零件。对对于大修修工作范范围的发发动机，清清洗方法法相同的的零件可可以采用

23、用批量清清洗，而而修理工工作范围围的发动动机则需需要机械械员携带带清洗设设备现场场清洗。无损探伤（NNDT）：包括荧光探伤、磁力探伤和涡流探伤，用于检查发动机零件的不可视缺陷。检查：检查查零件尺尺寸。零件修理：修理有有问题的的发动机机零件。零件收集：控制发发动机零零件数量量和种类类的完整整性，同同时将发发动机零零件按规规定的顺顺序摆放放整齐，便便于装配配时拿取取。装配：与分分解相对对应，装装配包括括将零件件组装成成单元体体（由部部装股负负责）和和将单元元体组装装成发动动机（由由总装股股负责）。试车：试车车是模仿仿发动机机在飞机机上的使使用状态态，并在在发动机机的运转转过程中中收集发发动机相相关

24、性能能数据。试试车是对对发动机机维修质质量的总总体检验验。如果果试车时时检测到到的指标标不能达达到要求求，则发发动机还还需从新新修理。业业内称试试车返厂厂。在上述每一一过程的的内部作作业，还还有严格格的工艺艺和顺序序要求，但但有并行行作业的的可能。发发动机原原制造商商（即，OOEM），在在出售发发动机时时会提供供有关技技术文件件并负责责这些文文件的更更新。文文件不仅仅提供了了发动机机分解、装装配的工工艺顺序序和要求求，还提提供零件件的检查查标准及及修理方方法。各各国适航航当局都都要求维维修单位位严格按按照OEEM的技技术文件件修理发发动机，任任何偏离离操作必必须经有有关适航航当局或或其授权权单

25、位的的批准。发动机维修修所使用用的设备备分为标标准设备备和专用用设备两两种。与与公司其其它业务务不同，发发动机维维修所需需的专用用设备占占发动机机业务总总资产的的40%，这一一比例同同能够同同时修理理发动机机的台数数和种类类成正向向关系，但但相同发发动机生生产厂家家生产的的发动机机零件及及专用设设备有较较强的通通用性，这这意味着着这一比比例有可可能被有有效地降降低。此此外，发发动机零零件修理理业务的的这一比比例比发发动机装装配业务务要低。在发动机修修理过程程中产生生的报废废件和消消耗件，需需要向OOEM购购买。应应修理的的零件，如如果维修修成本超超过采购购价格，也也会按报报废处理理。没有有能力

26、修修理的零零件要转转包修理理。目前前国航高高价格零零件的购购买和可可修零件件的转包包均由国国航有关关部门控控制，公公司只负负责制定定合同条条款和接接收货物物。其它它航空公公司一般般会委托托公司全全权处理理，只需需在操作作前通知知该航空空公司予予以确认认。大修发动机机的收费费使用固固定工时时制度，JJT9DD发动机机大修约约为100,0000小时时，RBB2111和PWW40000约为为9,0000小小时。但但零件修修理的材材料和工工时费用用是按实实际的发发生额另另外收取取的。修修理发动动机的收收费同零零件修理理类似，也也是按实实际发生生的工时时和材料料收费。但但发动机机维修设设备的损损耗以及及

27、试车用用的燃油油是由公公司承担担的。为了尽最大大可能，保保证正确确处理发发动机维维修过程程中出现现的技术术问题，公公司在发发动机部部之外成成立了工工程处。发发动机部部的工艺艺工程师师对关键键问题的的处理意意见要上上报市场场部下属属的工程程管理部部门批准准。事实实上，适适航部门门只要求求重大技技术问题题的双重重检查，而而没有要要求检查查功能要要独立成成为一个个部门。公公司目前前已准备备将工程程管理部部门并入入发动机机业务部部。1.1.55 民用航航空器维维修与政政府的适适航管理理民用航空器器维修的的一个重重要特点点是它的的适航要要求。为为了保障障飞行安安全，世世界各国国都成立立了适航航管理当当局

28、来检检查本国国航空器器的设计计、维修修和使用用是否符符合一系系列特定定的安全全标准，即即，适航航管理条条例。“中华人人民共和和国境内内和境外外任何维维修单位位和个人人，承担担在中华华人民共共和国注注册登记记的民用用航空器器的维修修业务的的，必须须向民航航局申请请维修许许可证，经经民航局局对其维维修设施施、技术术人员、质质量管理理系统审审查合格格，并颁颁发维修修许可证证后，方方可从事事批准范范围内的的维修业业务活动动。”（见中中华人民民共和国国适航管管理条例例）。目目前，公公司发动动机业务务已获得得中国民民航局（CCAACC）、美美国联邦邦航空局局（FAAA）、欧欧洲联合合航空局局（JAAA）的

29、的认证，可可以从事事PW440000、JTT9D和和RB2211的的大修业业务以及及CFMM56的的B1、BB2级修修理业务务。1.1.66 发动动机业务务与其它它业务的的联系由于客户是是将飞机机和发动动机分开开送修的的，故飞飞机修理理与发动动机修理理联系不不大。然然而作为为提高发发动机零零件修理理能力的的一个延延伸，发发动机附附件修理理业务与与发动机机业务联联系十分分密切。发发动机附附件修理理时间的的长短将将影响发发动机的的整个周周期。有有些航空空公司会会存储部部分备用用发动机机附件，但但数量和和种类都都有限。但但附件修修理相对对简单，耗耗时不长长，而且且是最先先拆下、最最后装上上的，在在可

30、预见见的将来来还不会会影响公公司发动动机业务务目前的的周期。前面已经提提到发动动机业务务与航线线维护业业务的战战略联系系。如果果航线维维护需要要专业性性较强的的发动机机维修技技术或要要使用某某些专用用设备时时，没有有发动机机业务的的支援，公公司航线线业务的的效率将将无法保保证。但但由于支支援航线线发生的的时间是是不确定定的，这这种支援援不仅影影响发动动机业务务生产计计划的按按时完成成，还使使多个发发动机业业务的工工种经常常加班。然然而这部部分工作作量虽然然占航线线总的工工作量不不足155%，但但为节约约设备投投资和人人员的培培训费用用，公司司管理层层仍希望望维持这这一现状状。由上可见，公公司的

31、各各项业务务都有联联系，但但每项业业务又都都有各自自的市场场，每项项业务的的发展规规律和发发展战略略也不相相同，本本文仅讨讨论公司司发动机机业务的的发展战战略。1.2 公公司组织织机构及及职能公司的组织织机构如如下图22所示。图2：公司组织机构图2：公司组织机构1.2.11 公司司人力资资源部 负责人人事管理理、制定定收入分分配制度度等工作作，拥有有对人员员工资的的最终决决定权。1.2.22 质量量控制部部 负责公公司所有有生产部部门的质质量控制制，在各各生产部部门均设设有分支支机构。1.2.33 财务务部 负责全全公司的的财务运运作。1.2.44 审计计 负责全全公司的的审计工工作。1.2.

32、55 市场场部 由设备备采购分分部、市市场销售售分部及及工程管管理分部部组成，设设备采购购分部负负责全公公司非航航空器设设备的采采购，市市场销售售分部负负责市场场信息的的收集和和公司业业务的销销售及售售后服务务，工程程管理分分部负责责技术问问题的再再次审核核。1.2.66 飞机机修理部部 由航线线维护分分部和飞飞机大修修分部组组成，他他们分别别负责公公司的航航线维护护业务和和飞机修修理业务务1.2.77 内场场修理部部 由发动动机大修修分部、附附件大修修分部、房房屋设施施分部组组成，他他们分别别负责公公司的发发动机业业务、附附件修理理、全公公司房屋屋设施的的维修与与改造。1.3 发动动机大修修

33、分部组组织机构构及职能能下图3是公公司发动动机业务务的组织织机构简简图1.4 发动动机业务务状况、现现行战略略假设和和现行战战略1.4.11 发动动机业务务状况公司发动机机业务主主要由CCFM556发动动机的修修理业务务和JTT9D系系列、PPW40000系系列、RRB2111系列列发动机机的修理理及大修修业务组组成，每每年最大大能销售售约5万万小时的的工时。在在国航的的机队中中（19999年年），有有CFMM56发发动机332台、JJT9DD发动机机36台台、PWW40000发动动机600台。CCFM556是法法国斯奈奈克玛公公司与美美国GEE的合资资公司CCFMII生产的的产品，JJT9D

34、D和PWW40000是美美国普惠惠公司生生产的产产品。作作为Ammecoo的股东东，国航航为Ammecoo提供770%以以上的CCFM556修理理及JTT9D、PPW40000的的修理和和大修工工作（119977年）。目前在中国国大陆范范围内能能够进行行JT99D系列列、PWW40000系列列、RBB2111系列发发动机大大修的维维修厂只只有公司司的发动动机业务务部。公公司的发发动机业业务主要要从事JJT9DD系列、PPW40000系系列、RRB2111-5535EE4等型型号发动动机的大大修和CCFM556发动动机的BB1、BB2级修修理。虽虽然公司司是中国国大陆地地区唯一一有能力力对JTT

35、9D、PPW40000和和RB2211-5355E4进进行大修修的公司司，但由由于境外外公司的的竞争，公公司发动动机业务务自19996年年连续33年亏损损。实现现发动机机业务的的扭亏为为盈是公公司的主主要目标标之一。公公司发动动机业务务的销售售情况见见后图66。公司发动机机业务亏亏损的直直接原因因可归纳纳为以下下几点：1.4.11.1 滞后的的拆发预预报和故故障分析析技术影影响生产产计划公司发动机机业务的的技术水水平在国国内是领领先的，但但与国际际平均水水平还有有相当差差距。监监控国航航机队发发动机的的性能状状态是由由公司工工程管理理部门而而非发动动机部负负责。拆拆发预报报是公司司工程管管理部

36、门门根据国国航机队队发动机机的性能能状态，对对那些发发动机有有可能拆拆下的预预测。近近年来，OOEM为为降低发发动机的的维修成成本，改改变了按按固定时时间控制制大修的的做法，而而改为按按实际性性能状况况控制大大修次数数。这就就要求工工程处对对发动机机性能数数据的收收集和处处理方法法都要作作出相应应调整，然然而，这这些技术术问题的的解决还还在探索索阶段。由由于对何何时发动动机应从从飞机上上拆下不不能准确确预报，造造成车间间工作量量不均衡衡，从而而影响生生产周期期、打乱乱了生产产计划。对于修理范范围的发发动机，故故障分析析是确定定发动机机修理工工作范围围的基础础。含糊糊不清的的故障判判断影响响着车

37、间间的生产产计划及及生产周周期。公公司发动动机业务务的工艺艺工程师师普遍缺缺乏相关关的业务务经验，生生产过程程中，经经常有不不明故障障出现，有有时故障障还会“自动”消失。故故障分析析技术不不仅给生生产计划划带来许许多不确确定因素素，而且且还使试试车次数数增加，加加剧了试试车燃油油的消耗耗。1.4.11.2 生产周周期长、质质量不稳稳定公司发动机机业务的的周期一一直都长长于国际际平均水水平（770天），见见图4aa，公司司历史上上最短的的周期是是1200天（119977年数据据）。由由于OEEM参与与维修行行业的竞竞争（关关于OEEM采取取的战略略和背景景将在后后面的产产业分析析中叙述述），采采

38、购新零零件和送送修旧零零件的周周期越来来越长。119977年平均均供货周周期为1105天天（包括括新零件件的采购购和旧零零件的送送修），119988年为1117天天，19999年年已超过过2000天。为为缩短周周期，国国航在AAmecco成立立之初建建立了周周转零件件库，至至19999年底底累计资资产已达达2千万万美元。然然而该库库的器材材结构严严重不合合理，约约1千万万美元的的器材已已停止在在现役发发动机中中使用。国国航在经经历亚洲洲金融危危机后，其其财力已已无法对对其做进进一步的的调整。不不合理的的库存限限制了周周转零件件对周期期的贡献献。周期期恶化不不仅影响响了发动动机业务务的生产产能力

39、，还还导致国国内航空空公司向向国外送送修发动动机。119999年约有有30万万小时的的工作量量流失。周周期的改改善已成成为满足足客户需需求、提提高公司司发动机机业务绩绩效的关关键。然然而周期期水平之之所以是是现在的的状况与与公司发发动机业业务现在在采用的的战略是是密不可可分的。质量是困扰扰公司发发动机业业务的另另一个难难题。它它主要表表现在两两个方面面：一是是发动机机使用性性能不稳稳定，客客户抱怨怨发动机机的装机机时间过过短；二二是完成成修理的的发动机机无法通通过试车车检查而而不得不不重新修修理。质量问题又又同周期期长是有有联系的的。当公公司意识识到周期期恶化的的严重性性后，采采取了各各种措施

40、施压缩可可控时间间。但另另一方面面，公司司在改善善工作效效率方面面没有显显著进展展同时又又忽略了了质量保保证系统统的完善善，时间间的压缩缩多半是是通过加加班来实实现的。工工作压力力促使机机械员凭凭借其对对发动机机有限的的理解简简化维修修步骤并并养成许许多不良良操作习习惯。由由于失去去了对偏偏离操作作的控制制，这使使得对质质量问题题具体原原因的分分析很困困难。但但从工艺艺工程师师对维修修现场勘勘查以及及公司内内部的质质量审核核经常发发现非法法的偏离离操作这这一现象象，可以以断定：偏离操操作的失失控是造造成维修修质量问问题的主主要原因因。但改改变机械械员不良良操作习习惯需要要适当变变革公司司的管理

41、理机制。图4图4a：公司发动机业务周期状况图4图4b：公司发动机业务各工序耗时状况1.4.11.3 “繁琐”的工作作交接降降低了组组织效率率在现有组织织机构框框架下，由由于公司司采用了了按工种种进行分分工的方方式，一一个有问问题的零零件从离离开发动动机到装装回发动动机，几几乎所有有的工作作单元都都要经手手。为了了分清工工作责任任、降低低工作差差错的概概率，公公司制定定了一套套严格而而繁琐的的，以工工作的双双重检查查为主要要内容的的工作交交接程序序。这种种交接在在执行过过程中，有有许多困困难。主主要原因因是发动动机零件件数量和和种类过过于庞大大。以PPW40000发发动机为为例，零零件种类类有5

42、0000多多种，数数量则超超过1000000。严格格执行工工作交接接使周期期的延长长无法避避免，而而部分执执行会使使发现问问题的时时间滞后后，而且且给解决决问题带带来困难难。1.4.11.4 组织机机构臃肿肿由于工作量量不稳定定，为满满足高峰峰期工作作的顺利利进行，部部分工作作单元的的人员配配备必须须超过平平均工作作负荷要要求的人人员配备备。以零零件检查查股为例例，组织织机构的的岗位定定员为220人，但但有大修修发动机机进厂时时， 220人需需要加班班才能保保证6天天内完成成所有零零件的检检查，而而平时55人就能能保证所所有修理理级别发发动机生生产的正正常进行行。虽然然全年发发动机修修理的工工

43、作量占占总工作作量的770%，但但是，由由于人员员技能单单一，为为保证大大修发动动机的按按期完成成，大多多数工作作单元的的岗位都都“超员设设定”。1.4.11.5 员工情情绪低落落、工作作效率不不高、信信息沟通通不畅公司人事部部门在119966年和119988年对公公司的企企业文化化进行了了调查，调调查结果果反映出出公司员员工普遍遍情绪低低落，详详见附录录1。工工作程序序的漏洞洞造成部部分工作作责任不不清，员员工士气气受到人人事制度度的影响响。工作效率首首先受到到员工士士气的影影响，此此外，公公司战略略、组织织机构及及培训政政策也影影响工作作效率。图图4b列出了了大修发发动机各各阶段的的时间消

44、消耗。员工普遍的的“厌战”情绪使使得各部部门经理理的工作作目标已已不再是是高质、高高效地完完成发动动机维修修，而是是避免责责任事故故在本部部门的发发生。工工作目标标的这种种变化必必然会滋滋生部门门保护主主义，影影响着部部门间信信息的沟沟通。工工艺部门门、生产产部门、生生产计划划部门以以及工具具部门相相互抱怨怨不断。为为了明确确信息传传递的责责任，公公司管理理层制定定了繁琐琐的文件件交接手手续，几几乎所有有的信息息传递都都需文字字化并需需经相关关经理签签字。这这种责任任的明确确是以牺牺牲效率率为代价价的。1.4.22 现行行战略假假设与现现行战略略公司管理层层认为发发动机维维修服务务具有差差异性

45、小小的特点点，低价价格是竞竞争的主主要手段段；在发发动机维维修过程程中，专专业化的的分工会会导致规规模经济济，产品品种类和和每种型型号发动动机维修修量都是是维持规规模经济济的基础础，各航航空公司司对周期期不敏感感，低价价格是决决定承修修商的首首要指标标。其依依据是119977年公司司对国内内航空公公司的用用户需求求调查，见见下图55：图5： 公司战略假设依据图5： 公司战略假设依据公司发动机机业务现现行战略略有以下下特征：1.4.22.1 产品公司发动机机业务向向客户提提供纯粹粹的维修修服务，对对国航提提供现役役发动机机性能监监控的额额外服务务，生产产进度信信息和价价格核算算信息的的反馈只只在

46、客户户有要求求是才提提供。国航是公司司发动机机业务的的主要客客户，公公司成立立之初从从事的JJT9DD大修、PPW40000大大修以及及CFMM56修修理都是是围绕国国航机队队使用的的发动机机来设计计的。公公司管理理层认为为国内航航空公司司每种机机型的数数量不足足以形成成规模经经济，仅仅依靠国国航的工工作量无无法支持持公司发发动机业业务未来来的发展展，开辟辟新的产产品线有有利于总总工作量量的增加加，提高高标准设设备的利利用率。119966年，公公司投资资5百万万元人民民币，开开始修理理英国罗罗罗公司司生产的的RB2211发发动机。RRB2111完全全是针对对国航以以外其它它航空公公司的产产品线

47、。在零件修理理方面，公公司虽有有加强零零件修理理能力的的愿望，但但由于资资金的匮匮乏，公公司发动动机业务务虽能修修理800%的发发动机零零件，但但能修理理的种类类不到440%。1.4.22.2 价格公司发动机机业务一一直定位位在低价价格、长长周期水水平上。以以RB2211发发动机大大修为例例，公司司平均大大修一台台的总费费用是1180万万美元，平平均周期期是2663天。罗罗罗公司司大修一一台的费费用都在在2500万美元元以上，周周期在990天以以内。1.4.22.3 销售1996年年的发动动机业务务中，国国航的工工作量占占总工作作量近990，到到19999年，国国航工作作量的比比重下降降到50

48、0，虽虽然第三三方工作作量的比比重上升升，但由由于国航航工作量量的流失失，发动动机业务务的总工工作量呈呈下降趋趋势，见见下图66。第三方业务务主要由由大修性性质的工工作构成成。公司司开发第第三方业业务的本本意是增增加大修修工作以以增加规规模效应应，然而而公司获获得的第第三方业业务都是是RB2211发发动机的的大修。而而英国罗罗罗公司司进入发发动机维维修市场场的一系系列垄断断政策使使得公司司发动机机周期极极长，大大批半成成品占用用着生产产区域。这这不仅影影响了车车间的生生产能力力，同时时还影响响着工作作效率和和工作质质量。图6：公司发动机业务销售状况图6：公司发动机业务销售状况销售方式上上，公司

49、司雇佣销销售人员员，通过过客户拜拜访直接接向航空空公司销销售发动动机维修修服务。公公司的44种维修修服务分分别是由由4组不不同的销销售人员员负责。销销售人员员还负责责向生产产部门提提供除国国航以外外，其它它航空公公司发动动机的拆拆发预报报。除人人员促销销外，公公司仅花花少量费费用参加加航空展展览和在在专业杂杂志上做做广告。在公司成立立之初，国国内各航航空公司司拥有的的发动机机数量不不多，而而备用发发动机（以以下简称称备发）数数量充足足。低价价长周期期这一策策略在119966年为公公司赢得得78%的国内内市场份份额。然然而当公公司近年年遭到了了国外竞竞争者的的挑战时时，这一一市场份份额没有有能够

50、维维持，到到19999年仅仅有599%。市市场占有有率流失失的另一一个原因因是由于于大陆地地区维修修工作量量增长快快于公司司发动机机业务能能力的增增长（见见附录22，市场场容量趋趋势）。其其后果比比业务暂暂时的亏亏损更严严重，它它将引来来强劲的的竞争对对手，恶恶化公司司发动机机业务的的竞争环环境。要要确定现现行战略略是否能能够改善善发动机机业务的的经营状状况，首首先要从从产业结结构的分分析开始始。第二章 产产业结构构分析2.1 发发动机维维修产业业的进入入与退出出壁垒2.1.11 进入入壁垒2.1.11.1 规模经经济对于有高价价格零件件库存的的维修厂厂，除人人工费用用、器材材费用、设设备折旧

51、旧、各种种管理费费用外，还还有库存存资金的的积压费费用。这这部分费费用是这这类维修修厂产生生规模经经济的原原因。在在客户允允许的前前提下，型型号相同同的发动动机零件件可以互互换，这这种零件件的串用用行为在在维修行行业被称称为“串件”。每种种型号发发动机修修理的数数量越多多，“串件”的可能能性越高高，而“串件”将降低低高价格格零件的的库存数数量。规规模大的的维修厂厂在这种种情况下下将比规规模小的的维修厂厂有更多多的成本本优势。如如果维修修厂没有有高价格格零件，那那么其成成本优势势取决于于其它产产业进入入壁垒的的获得。2.1.11.2学学习曲线线假设发动机机维修的的工业平平均水平平如下表表一所示示

52、，表一：工工业平均均大修工工时发动机型号号JT9DPW40000RB2111工业平均大大修工时时（小时时）370039002500如果设工业业平均水水平的学学习因子子为1，则则工作效效率的提提高有如如下图77的曲线线（选自自汉莎技技术公司司发动机机修理报报告19999年年）。虽然发动机机维修产产业的学学习经验验不能独独占，但但先进入入产业的的公司将将在相当当长的一一段时间间内拥有有工作效效率的优优势。图7：学习曲线图7：学习曲线2.1.11.3 地理位位置地理位置是是发动机机维修的的另一个个进入壁壁垒的。较较近的地地理位置置有助于于缩短运运输时间间，从而而缩短整整个发动动机维修修周期。此此外，

53、相相关运费费及关税税还会减减少。但但必须注注意到的的是，随随中国加加入WTTO的日日益临近近，关税税会逐步步降低，而而航空公公司激烈烈的竞争争也使运运费呈现现出下降降的趋势势。这就就是说，地地理位置置的壁垒垒作用正正在弱化化。2.1.11.4 与客户户的长期期合作关关系各航空公司司一般都都首先满满足其下下属维修修厂的工工作需求求，然后后才考虑虑选择其其它承修修商。在在选择承承修商时时，航空空公司趋趋向同维维修厂形形成长期期稳固的的合作关关系。这这种合作作关系将将构成发发动机维维修产业业最稳固固的进入入壁垒。后后面对市市场需求求的分析析中还将将再次讨讨论这个个问题。2.1.11.5 供货渠渠道就

54、象我公司司发动机机业务遇遇到的问问题一样样，由于于OEMM对维修修市场的的入侵，如如何用较较短的时时间购得得器材和和得到送送修的零零件已成成为缩短短周期的的关键之之一。因因此，进进入产业业还需占占有高效效的供货货渠道。2.1.11.6 资金需需求进入发动机机维修产产业需大大量的资资金，以以Ameeco为为例，固固定资产产总额为为1633百万元元人民币币。每年年还有22百万元元人民币币以上的的培训费费用支出出。如果果要设立立高价格格零件储储存，维维持与我我公司发发动机业业务相当当的生产产能力还还要积压压约2千千万美元元的资金金。2.1.11.7 政府审审批在航空维修修产业中中，政府府通过适适航部

55、门门控制着着维修许许可证的的发放。各各国适航航管理条条例均规规定：任任何一种种航空维维修服务务都必须须经过适适航当局局的审批批，否则则其产品品不得用用于本国国承运人人使用的的航空器器上。适适航部门门审批的的主要内内容是质质量保证证体系。具具体包括括文字化化的生产产流程控控制、文文件流程程控制、文文件签署署制度和和上岗人人员资格格审定等等。此外外还抽查查质量保保证体系系在生产产过程中中的执行行情况，对对不符和和要求的的维修单单位，该该项修理理的维修修执照将将被吊销销。2.1.22 退出出壁垒无论何时出出售未使使用过的的发动机机零件，都都是按当当时的市市场价格格出售，没没有折旧旧问题。发发动机业业

56、务的退退出壁垒垒主要来来自专用用设备的的处理。由由于发动动机维修修设备质质量直接接影响发发动机的的维修质质量，各各承修商商一般都都向设备备制造商商购买新新设备，以以确保设设备的可可靠性，使使用过的的专用设设备的价价值几乎乎为零。在在公司发发动机业业务的总总资产中中，JTT9D的的专用资资产为11千3百百万元人民币币，PWW40000的为为1千99百万元元人民币币，RBB2111的为55百万元元人民币币。2.2 进入威威胁与相相关产业业分析发动机维修修产业的的相关产产业有三三个，航航空运输输业、民民用航空空发动机机制造业业和发动动机零件件修理业业。2.2.11 航空空运输业业自19799年以来来

57、，中国国的民用用航空市市场以每每年199%的速速度增长长。见图图8。图8：中国民航发展状况图8：中国民航发展状况据波音公司司预测，在在20110年以以前，中中国民航航运输市市场每年年至少增增长100%。然然而亚洲洲金融危危机重创创了迅猛猛发展的的中国民民航，998年出出现了全全行业的的巨额亏亏损。变变幻的市市场迫使使航空公公司改变变以往一一味投资资运力的的做法，转转而采用用规划航航线，与与其它航航空公司司共享代代码等方方式以增增加班次次和航线线覆盖面面、提高高运力的的利用效效率。作为航空运运输服务务的替代代服务，公公路和铁铁路运输输对短途途航空运运输也构构成了威威胁。119988年前后后，国家

58、家福利政政策的各各项改革革，而使使消费者者支付能能力的下下降，这这不仅加加剧了各各航空公公司间的的竞争，还还加剧了了航空公公司与公公路、铁铁路间的的竞争。竞竞争日益益加剧的的趋势迫迫使航空空公司积积极寻找找竞争优优势。那那么航空空公司在在获取竞竞争优势势的过程程中会对对发动机机维修产产业产生生什么影影响呢？19997年，汉汉莎技术术公司就就与市场场有关的的几个问问题调查查了亚洲洲、澳洲洲、美洲洲、非洲洲、欧洲洲和远东东地区的的航空公公司，图图9显示示了航空空公司对对成功要要素的看看法。图表显示：近800的航航空公司司希望能能灵活地地选择飞飞机和发发动机以以适应不不同航线线的要求求，几乎乎相同比

59、比例的航航空公司司认为拥拥有航线线维护能能力也很很重要。与与此相关关，约11/3的的航空公公司愿意意考虑从从公司外外部获得得深级别别维修能能力，而而另外11/3希希望拥有有自己的的深级别别维修能能力。图图10反反映出航航空公司司拥有自自己的深深级别维维修能力力的动因因仍然是是为了保保持一定定的灵活活性并有有能力应应付其它它运营时时的意外外变化。图9：航空公司成功的重要因素图9：航空公司成功的重要因素（选自汉莎技术公司市场调查报告）图10：拥有维修能力的原因（选自汉莎技术公司市场调查报告）图10：拥有维修能力的原因（选自汉莎技术公司市场调查报告）在对航空公公司希望望拥有的的维修能能力进行行分析时

60、时，988的航航空公司司选择了了航线维维护，见见下图111。图11：希望拥有的维修能力（选自汉莎技术公司市场调查报告）图11：希望拥有的维修能力（选自汉莎技术公司市场调查报告）由图可见，选选择发动动机大修修能力的的趋势并并不占绝绝对优势势，这说说明航空空公司进进入发动动机业务务的意图图并不强强烈。之之所以有有56.2%的的航空公公司选择择进入发发动机业业务，这这同局部部地区从从事发动动机维修修的商家家有限，以以致影响响了航空空公司选选择维修修厂的灵灵活性有有关。为为了保持持运营的的“灵活性性”，航空空公司在在这种情情况下很很有可能能从事发发动机业业务。在在中国大大陆地区区，因为为只有我我公司发