企业竞争情报系统

1、企业竞争情报系统企业竞争情报系统企业竞争情报系统资料仅供参考文件编号：2022年4月企业竞争情报系统版本号： A修改号： 1页 次： 1.0 审 核： 批 准: 发布日期： 企业竞争情报系统传神公司战略发展部 郭海宇 目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc6 （一）竞争情报系统的好处 PAGEREF _Toc6 h 3 HYPERLINK l _Toc7 （二）建立规则和激励落实 PAGEREF _Toc7 h 3 HYPERLINK l _Toc8 （三）选用合理的专兼职情报人员 PAGEREF _Toc8 h 3 HYPERLINK l _Toc9 （四）情

2、报组的纵向和横向设立 PAGEREF _Toc9 h 4 HYPERLINK l _Toc0 （五）在人际交往之间获得情报的方法 PAGEREF _Toc0 h 4 HYPERLINK l _Toc1 （六）在人机交往之间分析和处理情报 PAGEREF _Toc1 h 5 HYPERLINK l _Toc2 （七）企业竞争情报系统的内容与步骤 PAGEREF _Toc2 h 5 HYPERLINK l _Toc3 明确情报系统的总体原则 PAGEREF _Toc3 h 5 HYPERLINK l _Toc4 情报搜集前的工作 PAGEREF _Toc4 h 5 HYPERLINK l _Toc

3、5 情报采集 PAGEREF _Toc5 h 5 HYPERLINK l _Toc6 建立一横一纵信息交流机制 PAGEREF _Toc6 h 6 HYPERLINK l _Toc7 不间断地监视24个主要的竞争对手，在情报系统渐入佳境后逐步增加 PAGEREF _Toc7 h 6 HYPERLINK l _Toc8 对数据和信息进行分析,提供具有建设性的意见和可付诸实施的方案 PAGEREF _Toc8 h 6 HYPERLINK l _Toc9 情报系统的考试系统 PAGEREF _Toc9 h 6 HYPERLINK l _Toc0 情报事件的突发与处理 PAGEREF _Toc0 h

4、6 HYPERLINK l _Toc1 情报分级管理与反竞争情报系统 PAGEREF _Toc1 h 6 HYPERLINK l _Toc2 （八）企业情报系统的管理机制 PAGEREF _Toc2 h 7 HYPERLINK l _Toc3 广征情报需求，设立情报的搜集要点 PAGEREF _Toc3 h 7 HYPERLINK l _Toc4 情报管理 PAGEREF _Toc4 h 8 HYPERLINK l _Toc5 情报等级评定 PAGEREF _Toc5 h 8 HYPERLINK l _Toc6 情报成果共享 PAGEREF _Toc6 h 10 HYPERLINK l _To

5、c7 情报的立项 PAGEREF _Toc7 h 10 HYPERLINK l _Toc8 企业内部员工参与情报的管理方法与考核 PAGEREF _Toc8 h 11（一）竞争情报系统的好处总的说，情报竞争的三大功能：预警、决策支持、学习支持预警：(一)商业环境的监测：竞争情报能够使得公司及时发现潜在的威胁，并迅速采取行动；(二)对技术变化的跟踪；（三)关注影响公司业务的政治、法规的变化；(四)监测主要客户的动向；(五)跟踪市场需求变化；（六)对现有竞争对手的行动预期；(七)发现新的和潜在的竞争对手；决策支持：企业并购和资本运作、竞争方式（价格、产品、售后）、新产品和新项目上线、新技术开发、进

6、入新业务领域、新市场开发；学习支持：便于向其他优秀公司进行学习，技术借鉴、标杆管理、采用新的管理工具、贴近最新技术避免思想僵化；（二）建立规则和激励落实人员设立：专职情报人员+部门兼职情报人员+全员情报参与。制度要素（情报员、部门员工）： 建立竞争情报工作业务如采集、整理、处理、报告、发布、预警等流程制度、竞争情报收集和报告制度、竞争对手情报采集和奖励制度等。通过以上制度的建立，竞争情报系统管理变为一项规范的工作，避免了一些企业在做竞争情报工作时无章可循、无绩可考的局面。针对部门经理必要的制度和激励：部门经理需要了解并认可情报工作的必要性和重要性，并积极督促。观念要素： 全员情报系统的观念、信

7、息共享意识、协作意识。时间要素方面：周、月、季度、年、突发情况时间处理；考核要素方面：情报的有效性、情报的及时性、情报的数量、情报质量（情报的价值），不能成为流水账、不能有太多的垃圾信息；情报人员和兼职情报人员的培训和学习；员工情报系统不参与六问题，在了解清楚后依次解决并激励：根本没人来问过自己、提供信息后没获得反馈、增加工作量、没有刺激、怕麻烦、怕威胁自身的地位；进行激励：精神奖励+物质奖励（口头表扬+书面表扬+物质奖励+提升的可能性）。按提供情报的质量和数量进行考核+按照情报系统的流程进行考核对个人和部门都进行激励 （三）选用合理的专兼职情报人员选定便于在日常的工作中收集信息的人，鼓励他们

8、认真地考虑他们发现的信息并加以汇报。办法一、一般来说销售人员、跨部门联络人、资深技术人员、熟悉业务并长期在公司工作的老员工是有价值的价值信息提供人。办法二、每个部门选出信息员，根据部门的不同，人员占比数目不同，人员职位也不同。（销售部兼职情报员和人事部兼职情报员原有职位当然不能相同）。不论办法一还是办法二，都要进行激励（物质+精神，个人+部门），但激励方法有区别。值得一提的是，可以设计简单明了且符合各部门情况的表格让员工每周填写，然后交到情报部门。（四）情报组的纵向和横向设立部门情报体系：各个部门和各个分公司都要有兼职情报员，专职情报人员出方法定流程保障这个情报小组的工作，让部门和分公司能够站

9、在全公司一盘棋的全局上看问题和思考问题。项目情报体系：围绕项目，跨部门和分公司分别设立兼职情报员，专职情报人员出方法定流程保障这个情报小组的工作，围绕项目从对手和自身两方面进行看待问题和思考问题。（五）在人际交往之间获得情报的方法1）客户的信息反馈：销售、售前、技术、售后和客户沟通中的全员情报；对于关系良好的客户，进行充分挖掘，让客户成为兼职情报员，从客户处对其他公司的技术、产品、销售、公司内部情况进行挖掘。 2）内部员工信息反馈：内部人际网络的沟通，各个部门的可以获得不同信息流人力资源部的人力资源与培训信息流销售部员工的市场化信息流：市场和产品信息的收集和反馈技术部员工的技术发展信息流。这些

10、员工更多的是信息的流入方，内部员工中销售和技术人员的隐藏着大量高价值的情报，因此如何调动他们的积极性成为了一个重要的命题。3）内部管理者和最高决策层：他们既是信息流入方也是情报的使用者，他们往往掌握着大量高价值的情报，如何有效挖掘，是一个重要命题。在情报使用方面，设立不同权限，开放不同功能。4）业界人士：情报人员要建立广泛的人际网络，进行信息搜集和分享，在条件允许的情况下多参加一些展示会、研讨会、产品推介会。5）其他人士：比如说针对供应商和经销商等的有效沟通与利用等。（六）在人机交往之间分析和处理情报纸质媒介、互联网、其他企业的资料、第三方机构的分析和报告、权威网站、情报分析中介网站等可以获得

11、情报。通过使用一些已经成熟的情报管理系统可以分析和处理情报。网上信息采集软件（百度、天下互联等）、内容管理软件（TRS、万方数据等）、情报分析软件（赛立信等）；竞争情报技术工具和方法：情报监测方法、搜索方法、分析处理方法，情报信息处理工具和方法：信息处理软件如搜索引擎、知识挖掘、统计分析、随机分析、信息预测等软件。竞争情报系统具有的功能：关键字搜索功能、分类整理功能、信息发布与权限控制功能、竞争情报的分析功能、竞争情报的流程管理功能（竞争情报信息处理实现标准化和流程化）、预警功能。（七）企业竞争情报系统的内容与步骤明确情报系统的总体原则竞争情报收集、分析、服务三个子系统构成了竞争情报系统的核心

12、部分，企业横向的“组织网络”与“人际网络”围绕着这个核心服务的。情报搜集前的工作充分了解公司行业特征、具体运营状况、组织结构、隐性特征等，情报搜集没有固定模式，因企业而异。在建立情报系统之前需要较长一段时间进行企业的内部访谈和充分沟通，了解需求。情报采集主动从企业内部及外部的信息渠道收集信息，按照周、月、季度的频率和不同人员进行充分沟通从而获取信息。针对不同部门的员工，出相应的部门经理情报手册和员工情报手册，指导他们进行情报和信息的搜集。提供信息通道：微信，QQ，邮箱，短信，网站首页的提交入口。与部门、分公司、项目组、竞争对手、客户和供应商交流，通过人际网络与销售人员、研究开发人进行交流，通过

13、各种渠道进行尽可能多的信息收集，为下一步的信息分析打下良好的基础建立一横一纵信息交流机制情报系统与部门为纵向交流，情报系统与项目为横向交流。考虑到项目三个好处，项目管理中的情报系统引入十分必要：项目可以与企业战略相结合项目能够针对特定的对手和解决方案进行精确打击项目之间可以在相互独立下统一管理。不间断地监视24个主要的竞争对手，在情报系统渐入佳境后逐步增加建立竞争对手的一些简单数据库；针对监视的竞争对手，定期出版信息简报、战赂影响报表及情报简报。对数据和信息进行分析,提供具有建设性的意见和可付诸实施的方案针对管理层、部门经理、核心员工，每周出一次报告，形成周报制度，内容依次而定。定期发布调查问

14、卷，组织中小型情报调查会议和网络座谈会。情报系统的考试系统针对部门员工和分公司员工，每周进行一次考试，由情报人员命题，内容涉及方方面面，既涉及竞争情报系统的一些理论知识，也涉及目前公司情报系统的具体应用，。情报事件的突发与处理遇到重大事件和信息，立刻组织会议，情报人员会同有关人员参与。情报分级管理与反竞争情报系统情报分级管理和保密制度完善，以情报人员的眼光看待阻止对手的竞争情报系统并设计细节交有关部门和人员执行。（八）企业情报系统的管理机制大部分处在企业管理层面的人都明白，最轻松的管理是什么样的管理呢那就是用制度去管理岗位，用绩效去考核人，情报系统的日常管理也不例外，不仅要有严格、人性化的管理

15、制度，更要调动全员参与的积极性。企业情报全员参与绩效管理制度订立的基本原则是：促进企业内部情报体系逐渐健全、情报作用的日渐凸现进而促进企业长远发展，主要体现效率优先、兼顾公平，促进全员参与的积极性的可持续发展原则。 广征情报需求，设立情报的搜集要点原则：明确企业内部各阶层的情报需求，充分调动企业内部员工参与情报积极性，明确情报部门情报采集点、服务对象。具体实施流程：情报部信息员以周独为周期，周初以邮件、QQ、微信、电话或面谈的方式拜访各个部门和各个项目组兼职情报人员，了解并掌握各类情报需求。情报部信息员以月度为周期，月初以邮件、QQ、微信、电话或面谈的方式拜访公司各高层管理者（或其助理），了解

16、并掌握各类情报需求。情报部信息员对接收的情报需求进行分类汇总，并拟定情报需求表。情报部经理对情报需求表进行核稿。经情报部经理核稿后由情报需求者所面向的职能高管（如副总裁、首席信息官、销售总监等）对情报需求表进行签发。月度情报需求表格式如下： xx公司情报需求表签发 时效性要求文稿标题1、2、3、拟稿人核稿人日期正文1、2、3、注：上表中的“时效性需求”是根据情报需求用户提出情报需求时的界定。 签发后的情报需求表由情报部信息员在相关职能部门进行派发，调动全员参与。情报管理 原则： 各部门员工通过多种渠道获取的情报都要汇总到情报部，由情报部门统一管理。 具体实施： 情报部相关职责人员采集、收发并管

17、理多种信息来源的情报资料。 1）公开媒体，行业专业网站等公开性信息； 2）企业内部长期积累形成的数据文件及其它有价值的情报资料； 3）企业内部人员反馈的各种情报资料。 一事一报企业内部人员在日常工作中，获知的情报信息（与需求表对标或需求表之外的重大情报）需要以一事一报的形式告知情报部。情报贡献记录 企业内部人员通过各种方式提供的情报信息资料由情报部接收的，设立记录单。汇总到年度情报汇总表中，与情报贡献率考核挂钩。记录单格式如下: xx公司情报记录单汇报人部门日期记录内容情报部经理批示公司领导批示记录人情报等级评定原则: 充分体现个人的情报价值，使情报回馈更明确，促进积极性及考核标准。注：情报回

18、馈内容不仅仅限于情报需求表中的要求，根据本阶段各情报参与者获得的信息为准。考核尺度如下：1）属于情报需求表里的内容，主要以以下几个指标进行情报的考核评定：a.情报的质量程度；b.相应等级的情报提供内容的完整程度；c.相应等级的情报获取的及时性；d.相应等级情报的真实性程度2) 属于相关人员在工作范围内主观获取的情报，也就是不在需求表之内的，用以下指标进行考核评定：a.所提供情报的时效性；b.所提供情报的质量； c.所提供情报的重要性；d.所提供情报的真实性；注：以上情报考核评定中，各参评因素的评定方法要与行业特性、市场变化等因素结合，由各企业相关评定人员灵活掌握。3) 企业内部人员提供的情报信

19、息根据以上因素评定的结果分成以下四级纳入不同的情报资料中： 以下情报资料级别由高到低： 一级资料：精要情报 递交：总经理 二级资料: 情报特刊 递交：主管副总及相应级别人员 三级资料：情报专刊 递交：相关职能部部长、经理 四级资料：信息简报 递交：公司相应职能部门，有需要的员工等这四级情报资料的界定方法如下：简报：行业中与各职能部门对口的各种公开性资料、参考文献等。专刊：以简报为基础的、与各部门对口的，经过整理分析带有评论文字的资料、半公开或秘密的原始情报资料等。特刊：与行业发展、市场动态或相应的财务、生产、上游供应、下游客户等关系重大的、经过缜密分析的理性报告及对相关领导意义重大的原始性情报

20、资料。精要情报：与行业发展各方面相关的具有宏观性、全局性经过缜密分析的精简化、条理清楚的理性分析及原始情报。以上不同级别的资料纳入编制由情报部信息员拟定，由情报部长审核。注：以上不同等级情报的资料汇编中，需在相应资料后边附上原始信息并注明提供者。4) 编制年度情报纳入汇总表年度情报纳入汇总表是对情报提供者情报贡献考核的重要依据。格式如下：情报标题情报来源录用情况情报出处注：1、情报来源是指由公司哪个部门或人员提供，不是指原始情报来源。2、录用情况是指情报部接收到的情报分别录用在专刊、特刊、精要情报的 哪一个等级。3、情报出处是情报提供者的情报运作关系，也就是单条情报的原始来源。（此 点需根据不

21、同企业的具体情况试行）情报成果共享原则：明确情报共享机制，体现情报价值，促进情报循环和全员参与积极性。职能部门的情报成果共享根据共享情报的特点需要以不同的载体实现共享，建议根据情报的特性主要以电话、短信、电子邮件等方式实现共享。实施要点：1）职能部门的情报共享主要参照情报部接收并汇总的单项情报需求，通过体系内各种渠道得到解决之后，向需求用户反馈。2）共性的情报多用户抄送。 3）以电子邮件、QQ、微信、电话或面谈的方式向相关人员邀请下次情报需求。4）以月为周期，将由该情报用户提供的情报内容录用程度、质量及效果情况详细告知。（此举的目的是让大家都明白自己在前一阶段的工作成绩，及下一阶段的奋斗目标，

22、贡献率考核到年终一并进行）高管层的情报成果共享1）向采纳情报需求要点时，掌握高管层的情报效果评价。2）以月度为周期，向高管层提交情报资料。按照情报的不同级别提交至不同老总。3）按照以上流程，公司高管层以情报部提供的不同级别的情报资料及情报线索为依据，在每个月的高层例会中讨论重要的市场情况，并以此引发新的情报需求，再反馈给市场部，以上是一个闭合的、不断促进的流程。 情报的立项原则：更有针对性、高质量、高效率的完成情报需求，促进情报工作及企业的持续发展。界定此类立项任务作为情报采集要点的深度扩展，符合以下三种情况的任何一种：1）公司高管层月度采集要点经评定难度相对较大的、周期较长的、通过企业内部人

23、员的触角难以完成的；2）高管层即时性提出对公司影响较大的或者秘密的调查事件、及综合性情报需求；3）职能本部门提出的难度大、全局性强的情报需求。形成 1）情报需求表需求内容形成的立项任务流程：a. 甄别。情报部信息员在情报需求表里按照需求情报的重要性、时效性、全局性等界定因素甄别、筛选；b. 报批。属于高管层提出的情报需求的，由情报部信息员送交情报部经理审核报批，形成立项任务；属于职能部门提出的情报需求，由情报部信息员送交相关职能部长审核批准，再送交情报部部长报批，形成定向任务； 2）高管层即时情报需求形成的立项任务 流程:a. 审定。结合高管层自我需求评定及情报的时效性等审定。b. 核准。由情

24、报部部长核准签字，形成立项任务。操作实施1) 内部完成。a、经审核批准的情报项目，由情报部信息员评估项目运作周期、项目运作经费等，上报情报部长，经核准后（情报部长核准时要综合衡量情报需求的机密性与否，有些不适合作企业内部公开情报需求的，必须单线与外部情报服务机构联系，并签订保密协议），在公司内部招标，进行对标完成。b、根据每个项目的差异，由情报部长灵活掌握每个项目奖金的额度，此类奖金采用个案单结的方式。建议奖金额度在单个项目基额的6%-10%之间浮动。2）外部完成。经过审核批准的情报项目，由情报部信息员提交情报部长核准后，面向第三方情报服务机构招标。 企业内部员工参与情报的管理方法与考核原则：

25、规范情报运作，体现个人价值，促进情报参与的积极性。日常管理任务管理1）情报数量 情报部信息员在阶段性汇总表中统计各职能部门情报贡献者阶段性提供的情报数量，与情报贡献考核挂钩。2）人员管理。引导、规范情报参与者在工作中建立关系网。这些关系网是情报工作正常实施的资源基础。纪律约束各情报参与人员的情报活动均需遵守中华人民共和国相关法律和法规及公司内部有关规章制度。考核及奖励常规情报考核1）考核指标：以三个月为周期，分别对情报参与人员进行考核周期内提供的情报的数量、质量的考核评比，年终汇总。2）考核方法：a. 情报数量：季度末由情报部信息员根据季度情报汇总表统计各情报贡献者在此阶段提供的情报数量。此次统计计入年度考核中。年末由情报部信息员进行年度性统计，是年终奖金评比的一个重要参数。b. 情报质量：季度末由情报部信息员根据季度情报汇总表计算出个人所录用不同等级情报的数量进行加权评分，计入年终综合评分。 个人情报贡献最终评分计算方法为：S=1*N1+5*N2+10*N3+50*N4 S是最终评分 N是不同等级的情报提供的数量以下是各种等级的情报的权重分值：由于不同等级的情报价值相差很大，故以下不同质量等级的情报的加权分数为：（主要指个人提供的原始资料全部或部分纳入以下