市场调查与市场分析(第三版)课件-第三

1、第三、四讲 市场调研 指企业为了特定的市场营销决策，采用科学的 方法，对有关市场营销的资料进行系统的计划、收 集、整理、分析和研究活动。 许多大公司都设市场调研部，经理受营销副总领导，调研预算约占销售额的2%。 宝洁安排调研人员到每个产品部门，从事对品牌的调研。它有两个独立调研小组，一负责广告调研，一负责市场测试。组员包括调研经理、其他专家（设计、统计、行为科学）和负责执行与管理访问工作的现场代表。每年电话与上门访问超过100万次，内容涉及约1000个项目。 一、市场调查的目的和内容 了解和判断企业营销中是否存在问题，或解 决企业已经存在的各种问题，从而为企业制订营 销决策提供依据。如发现市场

2、机会，选择目标市 场，进行销售预测，广告效果研究等。 市场调查的内容主要有：营销环境调查、目 标顾客调查、营销组合调查、竞争对手调查、品 牌偏好调查、广告调查等。 市场调研的目的通常是为了让事实来证明某些人的想法是正确的，而不是对某些趋势和选择方案进行郑重其事的检验。 人们利用市场调研的作用，就象醉汉借助电线杆的情形一样，只是用来作为依靠，而不是用来照明。 二、市场调查的程序 设计调查计划、实地搜集资料、整理和分析 资料、提出调查报告。 调查计划包括调查目的、项目、问题、方 法、人员、费用、时间进度、数据处理方法、调 查报告要求等。三、设计调查方案 调查方案有三类： 探测性调研：收集初步的数据

3、，借以了解该问题的本质，并提出若干假设或新的构思。 描述性调研：通过直接调查收集数据，再进行定量描述和分析。 因果性调研：即测试因果关系，如当汽车降价10%时，消费者会不会购买？ 调查方案内容： 1、明确调查目标。 2、确定调查项目。 3、说明调查方法（地点、对象、抽样、方法）。 4、制定工作计划（人员、经费、时间安排）。 5、整理和分析资料。 6、撰写调查报告。 数据库营销：建立、维持、使用顾客数据库和其他数据库（产品、供应商、零售商）的过程，其目的是建立客户关系和交易。 一个理想的客户数据库应包括顾客购买史、统计信息（年龄、收入、家庭成员、生日）、心理特征（活动、兴趣和意见）、媒体特征（喜

4、欢哪种媒体）和其他的有用信息。 顾客数据库：公司有一个强有力的工具去收集个别顾客的姓名、地址和其他有关的信息。 B2B营销，包括客户购买的产品和服务，销量和价格，关键联系人的年龄、生日、爱好和喜欢的商品，竞争供应商，合同履行状况、预计客户未来的开支，公司竞争优势和劣势。 一个开发良好的顾客数据库是公司取得竞争优势的专有资产。 在数字化时代，不能充分构建用户网络，进而形成协同效应的企业，会成为竞争中的失败者。 营销者、广告商、零售商利用数据发掘信息，借助复杂的新工具和科技，追踪和分析消费者留下的“电子足迹”，包括在商店刷会员卡，用信用卡购物或在网上查看商品，通过复杂算法预测出消费者个性和可能购买

5、的商品，然后为消费者提供独特的商品，并对消费者行为产生影响。 网络工具：电子邮件、语音聊天、网上发帖、电话记录、短信、视频、文件传输、照片等。 请问：公司利用顾客通话记录与网络信息开展营销是否侵犯了隐私权？公司使用数据的方法： 1、确定预期顾客 通过广告反馈的信息，确定最佳预期顾客。 2、建立理想顾客评价标准 收集顾客的反应，发送感谢信、产品目录。 3、强化顾客忠诚 发放生日卡、折扣券，建立顾客兴趣和热情。 4、促进顾客再购买 安装自动邮件程序，提醒吸引顾客更新产品。 顾客数据库被用于有组织地收集关于个人顾客或预期顾客的综合数据，这些数据是当前的、可接近的和为营销目的所用的，它引导产生名单、审

6、核资格、销售产品或服务，或维持客户关系。 大数据要求颠覆传统的、线性的、自上而下的决策过程，建立一个非线性的、去中心化的、自下而上的、发现群体智慧的方案编制模式。 大数据又称巨量资料，指所涉及的资料量规模巨大到无法通过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理，并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯。 大数据时代：大数据指不用随机分析法这样的捷径，而采用所有数据的方法。 大数据：传统技术无法处 理的庞大且复杂的数据集合。 大数据技术：存储、处理、 分析海量数据的技术。 大数据特征：数量、速率、分布多样、真实 大数据时代最大的转变就 是，放弃对因果关系的渴求， 而取而代之关注相关关系

7、。也 就是说只要知道“是什么”， 而不需要知道“为什么”。 大数据时代已经降临，在商业、经济及其他领域中，决策将日益基于数据和分析而作出，而并非基于经验和直觉。思维变革：更多：不是随机样本，而是所有数据 更杂：不是精确性，而是混杂性 更好：不是因果关系，而是相关关系商业变革：数据化：一切皆可“量化” 价值：取之不尽，用之不竭的数据创新 角色定位：数据、技术与思维三足鼎立管理变革：风险：让数据主宰一切的隐忧 掌控：自由与责任并举的数据管理 大数据时代（英）维克托迈尔-舍恩伯格 数字会说话，但数字可能经过加工，也可能伪造，目的是巧妙地误导你的判断。表面完全可信的数据，也可能存在陷阱。这时候，可使用

8、统计学进行分析，海量数据中，哪些数字能帮助做出准确的判断，哪些会让你走入误区。 将数据全部纳入分析范畴，能减少误差。 从数据中得出有意义的结果，关键在于控制和减少误差，得出因果关系，单纯收集数据并加以全部量化分析在很多情况下会得出谬误结果。部分数据之间只体现微弱的相关关系，而没有因果性。 需要用统计学方法完成测量。 电子游戏与暴力倾向只相关，不具因果性。 (日)西内启看穿一切数字的统计学 数据科学是一个完整的知识体系、职业操作和组织，以及一整套伦理责任。 数据科学家是计算机科学家、软件工程师、统计学家的结合。充满好奇，寻求问题，提供结构。 数据科学家不仅仅是用计算机等现代信息处理技术收集数据，

9、而且要建立数学模型对之分析，并从这种分析演绎出某种故事、图像。 大数据应用 互联网广告营销：通过对个人上网行为的分析，推导出其性格特征和可能需要，并有针对性地投放广告。广告请求、竞价邀请、受众筛选、申请出价、中标投放的全过程，0.12秒即可完成。 互联网金融：小微企业贷款，低成本、低坏账率、全时服务。 对冲基金：通过搜集统计推特上的市场情绪等信息预测股市表现。 直觉时代已经走到了尽头。大数据的到来，使市场研究和消费者研究从粗糙艺术变成了科学。 包括已知行为动机和必要的实际客户行为数据的细粒化市场图景，可以为企业提供更广泛且有数据支持的客户价值理解，企业将可能因此实现恰当的、有针对性的向上和交叉

10、销售，促成替代效应，缩短客户数据反馈至研发和制造等环节的周期。 大数据变革：让客户数据驱动利润奔跑 （美）比约布劳卿等，机械工业出版社 客户数据带来更多的客户价值，即数据能够帮助企业较为精准的找到单个客户层级所处的市场，留住客户，促进客户的推荐，降低营销成本。 沃尔玛是数据挖掘分析领域的先行者，大数据技术和方法使得该企业能够更好的优化物流、商品陈列和价格，还能够对客户行为作出预测，推出有前瞻性的促销。 大数据变革：让客户数据驱动利润奔跑 （美）比约布劳卿等，机械工业出版社 大数据：涉及资料量规模大到无法透过目前主流软件，在合理时间内撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业决策更积极目的的资讯。 大

11、数据4V：大量、高速、多样、价值。 对海量数据的挖掘必须依托云计算的分布式处理、分布式数据库、云存储和虚拟化技术。 云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。 上海水龙头市场调查的内容 1、上海市水龙头市场的整体概况。 2、水龙头细分市场（高中低档）的品牌排序及市 场排序。 3、上海市消费者水龙头购买影响因素的排序。 4、目前水龙头厂家主要的营销形式和方法。 5、主要厂家的渠道模式及各环节的利益分配。 6、各档

12、次中主要品牌构成竞争优势的技术特征。 7、主要品牌在长江三角洲主要地区的销售概况。调查主要问题（一）、品牌的市场分布概况： 1、最重要的品牌有哪些？ （1）进口品牌的高中低档分类。 （2）国产品牌的高中低档分类。 （3）每个品牌的市场占有率。 2、消费者接受程度最高、销量最大的品牌，接受原因？ （1）产品本身所导致的原因。 （2）品牌偏好所形成的原因。 （3）不同年龄、不同收入的品牌偏好情况。 （4）价格方面所产生的原因。 各方面原因所占的比例。 3、开发商的偏好及原因 4、各主要品牌在各类商业业态中的分布及销量比较（二）渠道 1、主要品牌的渠道模式 2、影响渠道模式选择的原因 3、物流状况和

13、模式（包括长江三角洲地区的基本情况） 4、经销商分布状况和关系处理 5、串货管理（三）广告与促销策略 1、主要品牌的年广告投入 2、广告形式，促销方式应用、公共关系状况 3、最有效的广告形式和促销方式 4、各种促销方式所占比例 5、主要品牌的品牌概念和品牌定位（四）价格策略 给各级经销商的价格-价格体系。 包括：定价方法、价格促销、折扣比例、价格限 制等。（五）企业结构及运行过程调查 总部、生产基地、办事处、物流配送中心的位 置、规模、数量，及基本运行模式。（六）产品技术调查 1、主要品牌作为卖点的核心技术 2、消费者对技术卖点的接受程度调查方法建议 1、不作入户调查。2、以建材市场、建材商店

14、出入口顾客拦截调查为 了解消费者情况的主要方式，严格按随机数进 行抽样。3、消费者座谈方式作为辅助调查手段，要录像。4、其它调查方式请调查公司自定。调查成果的要求 调查报告分两部分： 第一部分要求对上述调查目的和内容进行简明扼要的总结及概括，第二部分要求对上述调查结论进行详细的分析和论证。 由于相同的数据因为观点和分析方法不同会得出不同结论，因此调查报告中可以有多种结论，但要注明观点和方法。 调查报告包括打印稿、电子版，及座谈录像。四、市场调查方法 1、访问法 通过询问方式向被调查者收集信息的方法。 面谈调查：指当面访问，询问与营销活动有关的问题。 能提出较多的问题和使用个人观察来弥补访问的不

15、足，但费用昂贵，并且需要较多的管理和控制方法。另外，还易受访问人偏见或曲解的影响。 电话调查：依据抽样结果，用电话进行调查。 电话调查能迅速收集信息，也能在被调查人不明确问题时给予解释。电话访问的主要缺点是：只有电话拥有者才能被访问；访问时间较短且不能过多地涉及个人问题。 被调查者不配合，认为是推销或诈骗电话。 邮寄调查：将问卷邮寄给被调查者，请其按要求填写后寄回。 邮寄调查是在被访者不方便面谈，或其反应可能受访问者偏见的影响或曲解的情况下所采用的一种方法。邮寄问卷提问的语句要简洁明了，避免过于复杂。另外，调查的回收率较低和迟缓。 网络调查：将问卷发布在网上，利用网络收集信息。 网络调查不受时

16、空限制，信息采集速度快，成本低。但样本选择受到一定限制，较难吸引真正的目标被调查者参与，调查结果容易失真。 焦点小组访谈（简称FGD）：是从所要调查的目标顾客中慎重选择8-12人组成一个焦点小组，由一名经验丰富、训练有素的主持人以一种无结构的自然的形式与小组中被调查者进行交谈，从而获取被调查者对产品、服务、广告、品牌的感知及其看法。 焦点小组访谈的四个目标： 获取创意。 理解顾客的语言。 显示顾客对产品或服务的需要、动机、感觉以及心态。 帮助理解从定量分析中获得的信息。 焦点小组访谈是大规模调查前的一个有用步骤。它可以洞察消费者感知、态度和满意程度，而这些对确定所要调查的问题是非常重要的。 但

17、不管多么有效，调研人员必须避免从焦点小组成员的感知中得出对整个市场的普遍性结论，因为这个样本的规模太小并且抽样是非随机的。问题： 请使用焦点小组访谈进行一次顾客调查。 深度访谈：是通过一个经过训练的采访者，针对某一论点以一对一的方式提出一系列探索性的问题，用以得知被访问者对某事物的看法，或为什么作出某项确定的行为。 深度访谈主要用于了解消费者购买决策过程，产品使用过程，以及消费者的动机和观点。 2、观察法 指在调查现场对被调查者的活动进行观察，以获取市场信息资料的方法。 自然观察与模拟观察 直接观察和间接观察 人员观察与仪器观察 结构观察和非结构观察 神秘购物观察：指让调查员扮成消费者到零售商

18、店，观察记录产品的价格、服务及促销手段，以收集市场资料的方法。 神秘购物观察在西方营销调研中经常使用，它可以观察企业的经营方式，记录员工的工作态度和行为，鉴别企业的优势和不足，从而有利于企业有针对性地改进营销措施，提高竞争能力。3、实验法 指通过实验对比，收集市场信息资料的方法。 包括：实验单位前后对比实验。 实验单位与非实验单位对比实验。 实验单位与非实验单位前后对比实验。 实验法是最正式的一种调研方法。它要求选择相匹配的目标小组，分别给予不同处理，控制外来的变量与核查所观察到的差异是否具有统计意义。在剔除外来因素或加以控制的情况下，观察结果与受刺激的变量有关。实验法的目的是通过排除观察结果

19、中带有竞争性的解释来捕捉因果关系。请为“当代商城目标顾客调查”制定调查计划。 如目标、项目、方法、费用、人员、时间等 “当代商城目标顾客调查”调查实施计划。五、设计问卷（一）问卷的基本结构 标题、说明词、填表说明、问题和答案、被调 查者基本情况、计算机编码、作业记录。 编号： 企业市场营销调查问卷企业负责同志： 您好！随着市场经济的不断发展，市场营销已经成为我国企业经营活动的重要环节。我们进行这次调查就是为了了解你们在这方面所取得的成绩，面临的困难，对这些问题的看法和要求，为有关部门制定政策提供重要参考。 我们诚恳地希望得到您的支持和合作，请将您的真实想法提供给我们。我们保证对您所谈情况严格保

20、守秘密。 占用了您的宝贵时间，向您致以深切的谢意！ 企业购销行为研究组（二）设计问句 1、二项选择法 由被调查者在预先给定的、相互对立的两个 答案中选择一项的方法。如： “你企业在市场销售方面有无较长期目标？” A有（ ）B无（） 2、多项选择法 即事先给出两个以上的答案，让被调查者选择其中一项或多项的提问法。如： “你企业营销环境的最大变化是什么？”（择1） A国家政策（） B宏观调控（） C顾客偏好（） D生产技术（） E行业竞争（） F渠道模式（） 3、自由回答法 即不事先给出供选择的答案，被调查者可以不受限制地回答问题。例如： “你认为该产品的广告想表达什么内容？” 4、排序法 即给出

21、若干个答案，由被调查者选择后按重要程度加以排序的方法。如： “你在购房时主要考虑哪些因素？”（择三，并按重要程度加以排序） A价格（） B户型设计（） C地段（） D环境（ ） E交通（） F物业管理（ ） 第一位 第二位 第三位 5、回想法 即明确提示回想的范围，让被调查者就其记忆所及进行回答。如： “请说出你所看到的房地产广告的内容？” 主要用于测定品牌名称、公司名称、广告等对被调查者的印象程度。 “今年春节不送礼，”。 6、再确认法 即事先提供某种线索，如文字、图片、照片等请被调查者回忆确认。主要用于了解产品品牌、公司名称、广告等对被调查者的认知程度或知名度。 例如，提示若干种化妆品品牌

22、目录，询问： “这有几种化妆品品牌，请举出你所知道的”。 品牌知名度：了解某一品牌的消费者占所有消费者的比例100% 品牌美誉度：认为某一品牌最好的消费者占所有消费者的比例100%。反映消费者对品牌评价所持的满意及赞美程度。 品牌偏好度：打算购买某一品牌的消费者占所有消费者的比例100% 7、倾向程度法 即对某种产品连续进行询问，以了解被调查者从消费某种品牌的产品，改为消费另一种品牌产品的态度差别程度。如： A你平时使用什么牌子的化妆品？答A牌。 B目前市场上销售量最好的是B牌，今后你是否仍买A牌？答是或否。 C若回答“是”，最近B牌产品正在搞买一送一的促销，你还买A品牌吗？ 8、数值尺度法

23、即对某些事物进行正负阶段划分，被调查者可在满意和不满意、好与不好的量度之间进行主观选择。例如： “你对你现在的住房满意度是：” A很不满意（ ） B不满意（） C一般（ ） D满意（ ） E很满意（ ） 9、强制选择法 即同时列出两个以上的、同一方向特征且程度不同的句子，使被调查者不得不从中选出接近自己看法的句子作为答案。如： “请你从下列句子中选出接近自己看法的一句”。 A中央台经济半小时栏目非常好。 B中央台经济半小时栏目还可以。 如选择B，可能他对经济半小时节目并不喜欢。这可以克服一些社会舆论压力的干扰。10、竞争选择法 先请被调查者进行选择，然后提示刺激物（广告、图片等），再请被调查者

24、进行选择。如： “你准备购买下列汽车品牌中的哪一种？” A本田雅阁（ ） B帕萨特 （ ） C别克君威（ ） D马自达6（ ） E蒙迪欧（ ） F其它 （ ） 等询问结束后，出示广告或照片，再请被调查者进行选择，然后比较第一和第二次的选择结果。 有关看法同意较同意不太同意不同意A广告对商品房的销售不如人员推销重要。B采用有奖销售、折扣方法是正常销售所必须的。11、判断意见法 即将某一特定问题设计成不同的看法，提示给被调查者，以征询其意见的方法。如： “你是否同意下列看法？”六、抽样调查技术 指从调查对象总体中抽取一部分个体作为样本进行调查，由样本调查结果推断总体的方法。 抽样调查可分为随机抽样

25、和非随机抽样。 抽样的方式决定了样本的代表性。（一）随机抽样 指在总体中按照随机原则抽取样本进行调查观察，用所得的样本数据推断母体的调查。 1、简单随机抽样 又称单纯随机抽样，是指对总体单位不进行任何的分组排队，安全按随机原则从总体中抽取样本的方法。 2、分层随机抽样 是先将调查的市场总体按一定的标志划分成不同层，再从各层相同性质的分子中随机抽取样本。 包括分层比例抽样和分层最优抽样。 样本容量 ni= n (Ni/N) 其中：ni代表各层样本单位数，Ni表示各层总单位数，N表示总体数，n表示总样本数目。 3、整群随机抽样 即将市场调查的总体区分成若干群体，以随机抽样法选定群体作为样本，再对群

26、体内的个体进行普查的方法。 与分层随机抽样区别：分层抽样要求所分各层之间有差异性，分层内部的分子具有相同性，整群抽样则相反，要求各群体之间具有相同性，每一群体内部的分子具有差异性。 4、等距抽样 又称系统抽样，即先对调查总体中的个体进行顺序编号，然后采用随机抽样法抽取某一编号为第一个样本，再以一定的间距来抽选其它样本。 样本间距为：b=N/n 其中：N为总体单位数，n为样本数（二）非随机抽样 指不按照随机原则，而是按照调查人员的主观判断或仅按方便抽取样本。 1、方便抽样 又称偶遇抽样，是根据调查人员的方便与否抽取样本的方法。如在街头采取“拦人法”向过路行人作访问调查。 方便抽样主要用于试调查。

27、 2、判断抽样 是调查人员根据经验判断而选定样本的一种抽样方法。如某企业要调查其产品的销售情况，根据主观判断选择一些有代表性的零售商店作为调查对象。 3、配额抽样 即先将调查的总体进行分层，然后按照一定的控制特征分配样本配额，而配额内的样本则要调查人员主观选定。 配额抽样法类似于分层随机抽样，两者相同点是都要分层，不同点是层内样本的抽取方法，分层抽样是采用随机方法抽取样本，配额抽样是按判断抽样法抽取样本。 4、滚雪球抽样 指通过使用最初被调查者的推荐来挑选其它被调查者的抽样方法。 程序：首先找到少数样本单位，然后通过这些样本单位找出其它样本单位，最后通过其它样本单位再找出更多的样本单位，依此类

28、推，如同滚雪球一样，使调查结果越来越接近总体。 七、确定样本容量 样本容量不能决定样本的代表性，但可以影响结果的精确度。 样本精确度指对某一特定问题回答的平均数与其所代表的总体值的接近程度。（一）确定样本容量的方法 1、教条式方法 认为样本容量至少应该是调查总体的5%。 事实上，营销经理经常认为调研人员所建议 的样本容量还不到调查总体的1%。 简单实用，但忽略了企业规模与抽样的精确 度问题。 2、约定式方法 认为某一个“约定”或某一个数量就是正确的样本容量。如以往调查采用的样本容量，或竞争对手进行调查时采用的样本容量。 假定以前调查所确定的样本容量是正确的。 如精确度超过实际所需，则会增加样本

29、容量。 3、成本计算法 即将成本作为确定样本的基础。 样本容量的确定不是将调查所获得的信息的价值作为首要因素，而是以预算作为标准，这通常会忽视调查结果对管理决策的价值。 要考虑成本与调研结果对管理者的价值之间的关系。 4、置信区间法 运用差异性置信区间、样本分布以及平均数标准误差或百分率标准误差等概念来创建一个有效的样本。 差异性：指受访者对某一特定问题的答案在差异性或相似性方面的概括。如果多数受访者在某一问题上具有相同的观点，那么答案分布的差异性就小；反之，如果受访者均衡地选择某一问题的答案选项，则差异性就大。 正态分布：指受访者的答案平均分布在中点的两边（两边各有50%）。这种分布多出现于

30、区间性资料或连续性资料中，因为这些资料允许出现多个可能的答案，而这些答案都精确地分布在中间值的两边。 标准差：指所有应答者对某一特定问题的答案与该问题的答案平均数的平均距离。 式中：n是样本容量；xi是第i个应答者的答案值； 是答案的平均值 置信区间：是一个范围，其终点指定了对于一个问题的某一应答百分率。 正态分布的属性是，标准分布的1.96倍从理论上表示95%的分布终点，标准分布的2.58倍表明了99%的分布终点。 市场调研中，通常使用95%或99%的置信区间。 (二)用置信区间的方法计算样本容量 式中：n为样本容量；z为与所选置信区间相关的标准误差；s为估计标准差；e为可接受误差。八、设计

31、问卷应注意的问题 1、一般性问题 “你对我们商店是否感到满意？” 2、多意语 “你通常喜欢看什么电视节目？” 3、含义不清的问题 “你每月的收入是多少？” 4、引导性问题 “据说某牌电脑性能很好，您的印象如何？” 5、遗忘性问题 “去年一年中你看过几次脑白金的广告？”6、困窘性问题(年龄、收入、家庭背景、婚姻、健 康、学历、职业、职务） “除了你的工作收入以外，还有其他收入吗？”7、断定性问题 “你家汽车是什么牌子？”8、假设性问题 “如果单位同意你调动工作，你会跳槽吗？”国家法定节假日调整方案问卷调查1、对于将国家法定节假日总天数由10天增加到11 天，您的态度是： 支持 反对 无所谓2、对

32、于将“五一”国际劳动节调整出的2天和新增 加的1天用于增加清明、端午、中秋三个传统节 日为国家法定节假日，您的态度是： 支持 反对 无所谓3、对于保留“十一”国庆节和春节两个黄金周，您 的态度是： 支持 反对 无所谓4、对于将春节放假的起始时间由农历年正月初一调 整为除夕（大年三十），您的态度是： 支持 反对 无所谓5、对于调整前后周末形成元旦、清明、国际劳动 节、端午、中秋5个连休三天的“小长假”，你 的态度是： 支持 反对 无所谓6、对于国家全面推行职工带薪休假制度，您是： 支持 反对 无所谓7、您的职业是： 国企员工 外资企业员工 私企员工 公务员 事业单位工作人员 其他 调查问卷用“对

33、于将五一国际劳动节调整出的两天和新增加的1天用于增加清明、端午、中秋三个传统节日为国家法定节假日”的态度，以及”对于保留十一国庆节和春节两个黄金周”的态度，回避了公众对于“取消五一黄金周”这一问题的态度。 排除了要求保留五一长假的人的意见。九：良好市场调研的特征 1、科学方法 仔细观察，建立假设，预测和试验。 2、调研的创造性 最好能发展出创新的方法，以解决具体问题。 3、采用多种方法 好的调研人员避免过分依赖一种方法，强调方法要适应问题，而不是问题适应方法。 4、模型和数据的互依性 模型的设计应尽可能简明清晰。 5、信息的价值和成本 价值/成本能帮助调研部门确定哪一个调研项目应该进行，什么样的调研设计应加以应用，以