2011年度保险公司高峰会详细企划方案

1、全方位网络学习第一平台：添翼名师讲座网中国XX人寿保险股份有限公司XX省分公司2011年“亮剑XX”高峰论坛企划方案为加强对中国XX人寿保险股份有限公司XX省分公司“亮剑XX”高峰论坛的组织和管理，特制定本方案。中国XX人寿保险股份有限公司XX省分公司“亮剑XX”高峰论坛（以下简称高峰论坛）是由中国XX人寿保险股份有限公司XX省分公司发起成立的，以个、银、团、互动四个部门销售队伍中的优秀销售人员、优秀管理干部和优秀讲师、组训为成员，以经验交流、业务研讨为目的荣誉体系。其宗旨是：弘扬以“智勇搏天下，荣信致四海”为主题的“亮剑”精神，推广保险理念，交流从业经验，提升服务品质，扩大公司品牌影响，培养

2、各条销售线的销售精英和管理精英，打造和完善公司荣誉体系,为实现公司超常规跨越式发展贡献力量。一、活动主题智勇搏天下，荣信致XX。二、活动时间1、业绩竞赛考核时间为2011年1月1日至2011年12月31日（各条业务线可以根据各自年度达成计划进度在年初规定业绩竞赛考核时间）。2、2011年“亮剑XX”高峰论坛大会于2012年四月举行，具体时间及会议地点以通知为准。三、活动口号扬剑出鞘，制胜XX。四、参赛单位全省系统各地市分支机构及其所辖分支机构、各渠道营销团队与销售个人。五、组织领导成立中国XX人寿保险股份有限公司XX省分公司“亮剑XX”高峰论坛领导小组。高峰论坛每年召开一次会员大会并按业务发展

3、需要组织相关活动，领导小组根据业务竞赛结果和大会企划方案规定确认参会的会员名单。 领导小组下设三个工作小组:1、企划宣传组：组长： 成员：综合部 xx、个人保险部xx、银行保险部xx蓉、团体保险部xx哲、互动业务部xx主要工作职责：企划方案的制订、活动的宣传、信息的反馈和交流等工作。2、业务督导组：组长：xx成员：银行保险部xx、个人保险部xx、团体保险部xx、互动业务部xx主要工作职责：对各业务线进行业务督导，确保各项业务全面完成。3、后勤保障组：组长： 成员：综合部xx（活动总联络员）和xx、计划财务部xx、客户服务部xx、银行保险部xx、个人保险部xx、团体保险部xx、互动业务部xx主要

4、工作职责：后勤服务、数据统计及各项保障工作。各经营单位要成立相应的领导工作小组，并确定具体牵头联系人，根据要求将方案上报省分公司综合部黎军亮处。六、重点销售产品（一）个人保险：主要以XX、XX重大疾病保险、精彩人生、XXA及XX、期交万能保险为主。根据市场实际，适时推出其他产品。（二）团体保险：以XX系列为主，积极推动补充医疗C款，以终身重疾为保障，确保规模达成；通过开发多种样式的卡单，快速建立短险利润平台；与地方政府合作，通过失地农民保险、进城务工农民保险定点突破；同时为开拓企业年金市场做好准备。（三）银行保险：针对高端客户，主销投连、万能产品；中端客户，主销万能和分红产品；低端客户，主销分

5、红和固定收益型产品。全面覆盖农村和城市两个市场，重点销售万能型产品，试办并且在市场发生变化时适时推广投连产品，积极探索在银行销售新型团体产品和推行新的销售模式。（四）互动业务保险：重点以团险XX年金、银保智胜金、个险畅想人生、XX等现有产品为基础，对互动渠道销售其他三个业务渠道现有产品的变动费用率进行改造和重新界定，建立互动渠道产品体系。七、主要奖励 （一）优胜单位1、对达成年度新单总保费和新单期缴必保目标的地市机构“一把手”，奖励高峰论坛名额一个；对达成年度新单总保费和新单期缴挑战目标的单位，授予“亮剑XX-优胜单位”和总经理个人“亮剑XX-优胜总经理”荣誉称号，颁发奖牌，奖励刊登总经理个人

6、和司务会成员照片高峰会荣誉手册50本，并加奖高峰论坛名额一个。达成挑战目标的，按考核保费（期缴和短意险按100%折算，趸缴按30%折算，下同）规模60分，考核保费达成率40分进行排名，其中第一名的，整版刊登照片及事迹，第二、三名的，半版刊登照片及简介。2、对达成个险新单考核保费350万元以上（期缴和短意险按100%折算，趸缴按30%折算，下同），同时规模保费在2000万以上的县级机构，按考核保费排名前10名的，授予单位“亮剑XX-优胜团队”和经理个人“亮剑XX-优胜经理”荣誉称号，颁发奖牌，奖励高峰论坛名额一个，奖励刊登经理个人和公司主要成员照片的高峰会荣誉手册30本。对个险保费500万以上，

7、同时规模保费3000万以上的，在以上前10名机构中加奖高峰论坛名额一个，并按考核保费规模进行排名，其中第一名的，整版刊登照片及事迹，第二、三名的，半版刊登照片及简介。（二）分渠道奖励措施个险渠道1、总公司亮剑行动奖励：2011年“亮剑行动-旗舰公司”争霸赛奖励对象：省会城市分公司及地市级分公司奖励标准：2011年完成个险新单期交保费1000万元（含）以上 奖励内容： A、由总公司奖励机构5万元个险业务推动费用；B、由总公司授予获奖机构2011年“亮剑行动-旗舰公司个险优胜单位”荣誉称号，并颁发奖牌。C、总公司对获奖的旗舰公司总经理，授予2011年“亮剑行动-旗舰公司”个险优秀经理荣誉称号，颁发

8、荣誉证书及奖杯。奖励时间：达成保费目标后1个月内即时兑现现金奖励。2011年“亮剑行动-优秀营销服务部”争夺赛奖励对象：区、县四级机构奖励标准：个险新单期交保费280万元（含）以上；奖励内容：A、由总公司奖励营销服务部笔记本电脑一台，投影仪一台。B、由总公司授予获奖机构2011年“亮剑行动-优秀营销服务部”荣誉称号，并颁发奖牌。C、总公司对获奖的营销服务部经理，授予2011年“亮剑行动-优秀经理”荣誉称号，颁发荣誉证书及奖杯。奖励时间：达成保费目标后1个月内即时兑现物质奖励。已经由总公司统一配置笔记本电脑及投影仪的营销服务部，由各三级机构进行调配并拿出奖励办法。2011年“亮剑行动-百强明星团

9、队”角逐赛奖励对象：符合基本法考核的全体正式营业部奖励条件：全国B类机构排名前35位的营业部；（说明：XX所有的营业部按B类，按保费总量排名，育成营业部保费不回算。）。奖励标准：A、营业部个险新单期交保费100万元（含）以上 B、营业部人力30人（含）以上奖励内容：A、由总公司奖励营业部台式电脑一台，激光打印机一台。B、由总公司授予获奖团队2011年“亮剑行动-个险百强明星团队”荣誉称号，并颁发奖牌。C、总公司对获奖的营业部经理，授予2011年“亮剑行动-明星经理”荣誉称号，并颁发荣誉证书。营业部经理参加总公司组织的2011“论剑”高峰荣誉会。 奖励时间：达成保费目标后1个月内即时兑现物质奖励

10、。2011年“亮剑行动-群英”挑战赛参加对象：全体营销员奖励标准： 机构入围标准剑客奖励标准参加高峰会标准B类机构保费4万元/年B类机构标准保费排名前708名B类机构总保费排名前60名说明:以上参加高峰会排名不包括必保名额机构2011年“亮剑行动”高峰荣誉表彰会必保名额：机构类别参加标准奖励标准B类机构保费4万元/年各省级机构排名前4名的个人奖励内容：A、入围人员由总公司授予2011年“亮剑行动-个险2011剑客”荣誉称号，颁发荣誉证书，获得高峰会荣誉手册一本。B、参加2011年“亮剑行动”高峰荣誉大会的人员由总公司授予2011年“亮剑行动-个险金星剑客”荣誉称号，颁发荣誉证书，高峰会荣誉手册

11、一本。2011年“亮剑行动十佳营销管理干部”荣誉赛奖励对象：各级机构营销管理干部奖励标准：A、所在单位完成全年个险业务必保目标。B、在业务发展和队伍建设上取得突出成绩和经验。C、所在单位全年个险业务无违规违纪现象发生。经所在机构推荐，总公司综合考评。奖励内容：A、由总公司授予2011年“亮剑行动十佳营销管理干部”荣誉称号，并颁发荣誉证书及奖杯。B、参加由总公司举办的“论剑”高峰荣誉表彰大会。C、由总公司组织参观考察学习和经验交流活动。2、省分公司高峰论坛奖励措施销售精英系列(共50名):时间：2011年1月1日11月30日入围条件：个险新单考核保费累计20万元（一季度的期缴保费，1月1日-1月

12、31日的按1.4倍，2月1日-2月29日的按1.2倍，3月1日-3月31日的按1.1倍计算，下同)；全省系统个险新单保费前60名或各地市机构前3名；奖励：1-10名（新单考核保费30万元）授予2011年“亮剑XX-钻星销售精英”荣誉称号，颁发荣誉证书，刊登个人照片和简介（三分之一版）的高峰会荣誉手册30本，奖励2011年高峰论坛大会名额2个。其中第一名的为首届高峰论坛大会会长，在高峰会荣誉手册重要版面刊登个人照片和事迹报道（整版），2-3名为副会长，半版刊登个人照片和简介。11-30名（含未达到钻星条件的前10名人员），授予2011年“亮剑XX-金星销售精英”荣誉称号，颁发荣誉证书，刊登个人照

13、片和简介（四分之一版）的高峰会荣誉手册20本，参加2011年高峰论坛大会、英雄宴和风光旅游。31-50名或各地市机构前3名，授予2011年“亮剑XX-银星销售精英”荣誉称号，颁发荣誉证书，刊登个人照片的高峰会荣誉手册10本，参加2011年高峰论坛大会、英雄宴和风光旅游。优秀主管系列（30名）:主任系列(20名):入围条件：1月1日-11月30日营业组新单考核保费30万元;营业组四季度月均有效人力8人（有效人力=活动人数/60%，下同），全年主管本人累计有效增员2人以上;营业组年度月均活动率80%；签订标准化管理责任状（另文下发）；按累计保费60分，月均活动率40分进行排名，全省排名前20名。奖

14、励：授予个人2011年“亮剑XX-优秀主任”和团队2011年“亮剑XX-优秀营业组”荣誉称号，颁发荣誉证书，刊登个人和团队照片的高峰会荣誉手册20本，参加2011年高峰论坛大会、英雄宴和风光旅游。个险新单考核保费50万元的前三名，加奖高峰论坛大会名额1个，其中第一名的，为首届高峰论坛大会个险分会副会长，并整版刊登个人和团队照片及事迹，第二、三名的，半版刊登个人和团队照片。7月份（含）以后晋升为营业部经理的，可仍然按直辖组业绩参加业务主任系列的评比。经理系列：入围条件：1月1日-11月30日营业部新单考核保费120万元;营业部四季度月均有效人力40人;营业部年度月均活动率70%；签订标准化管理责

15、任状；按累计保费60分，月均活动率40分进行排名，全省系统排名前10名。奖励：授予个人2011年“亮剑XX-优秀经理”和团队2011年“亮剑XX-优秀营业部”荣誉称号，颁发荣誉证书，刊登个人和团队照片的高峰会荣誉手册50本，参加2011年高峰论坛大会、英雄宴和风光旅游。个险新单考核保费150万元的前三名，加奖高峰论坛大会名额1个，其中第一名的，为首届高峰论坛大会个险分会会长，整版刊登个人和团队照片及事迹，第二、三名的，半版刊登个人和团队照片。十佳个险经理：入围条件：1月1日-11月30日营业区（含县支公司）新单考核保费350万元;营业区四季度月均有效人力150人;营业区年度月均活动率60%；签

16、订标准化管理责任状；按累计保费60分，月均活动率40分进行排名，全省排名前10名。奖励：授予个人2011年“亮剑XX-十佳个险经理”和团队2011年“亮剑XX-十佳个险团队”荣誉称号，颁发荣誉证书，刊登个人和团队照片的高峰会荣誉手册150本，参加2011年高峰论坛大会、英雄宴和风光旅游。个险新单考核保费500万元的前三名，加奖高峰论坛大会名额1个，其中第一名的，整版刊登个人和团队照片及事迹，第二、三名的，半版刊登个人和团队照片。十佳个险管理干部对象及入围条件：A、根据个险2011年度考核办法（另文下发）进行考核，第一名的地市机构分管总经理和个险部经理，第二、三名分管总经理或个险部经理。B、根据

17、个险岗位考核办法（组训管理、讲师管理、代理人管理、业务督导、企划等，另文下发）进行考核为优秀，在业务发展、队伍建设或岗位工作上取得突出成绩和经验，经所在机构推荐，分公司综合考评。C、所在单位完成全年个险业务奋斗目标。奖励：授予2011年“亮剑XX-十佳个险管理干部”荣誉称号，颁发荣誉证书，奖励刊登个人照片的高峰会荣誉手册10本，参加2011年高峰论坛大会、英雄宴和风光旅游。未入选“十佳个险管理干部”，但达成一季度“开门红”个险奋斗目标，同时达成个险年度挑战目标的地市机构分管总经理和个险部经理（或副经理，下同），以及达成一季度“开门红”个险必保目标，同时达成个险年度奋斗目标的地市机构分管总经理或

18、个险部经理，可列席2011高峰论坛大会，列席人员的费用由各单位承担。十佳个险组训讲师入围条件：根据个险2011组训、讲师考核办法（另文下发）进行考核，前五名的组训和前五名的讲师。奖励：授予2011年“亮剑XX-十佳个险组训（讲师）”荣誉称号，颁发荣誉证书，奖励刊登个人照片的高峰会荣誉手册10本，参加2011年高峰论坛大会、英雄宴和风光旅游。方案解释：入围标准遵循“突出业绩，强调品质”的原则，所有参会代理系列人员都必须符和业务人员品质管理办法和差勤管理办法的要求，必须达到基本法的各项考核条件，入选优秀主管和经理系列的，其所辖团队的标准化管理必须达标。入选人员将由资格评审小组进行审核，实行业务品质

19、一票否决制。各级主管的参赛说明：参赛业绩为直辖团队业绩，1-9月份育成的团队业绩可按50%进行回算，9月份以后育成的业绩可按100%进行回算，9月以后育成的不参加竞赛，4-9月份降级回归的人力和业绩按50%进行回算，9月份以后降级回归的不纳入考核。主管均可以业务员身份入围，但营业部经理不得以主任身份入围。主管个人业绩及团队均入围的，可携带家属、业务员或客户参会，但携带人员最多不超过2人。非代理人员获得重复奖励的，只能一人参会。个险方案中的考核保费=个险首年期交保费（一季度的期缴保费，1月1日-1月31日的按1.4倍，2月1日-2月29日的按1.2倍，3月1日-3月31日的按1.1倍折算）+个险

20、短意险保费+趸缴30%，业绩计算以在竞赛期内预收且在竞赛结束后十五日内承保或撤单的数据为准； 亮剑高峰论坛入选人员被举报有虚假成绩者，经核实确认的，取消各项奖励，且不得入围下届明星大会；银保渠道1、总公司亮剑行动奖励：2011年“亮剑行动首战开门红”竞赛竞赛时间：2011年1月1日-2011年3月31日（承保日）奖励对象：银保客户经理奖励内容：观摩2011年总公司高峰会入选条件：按2011年“开门红”计划目标达成比例前三名的地市分公司，各推荐一名个人业绩第一名的客户经理。说明：在2007“争先创优，跨越巅峰”京湘吉川四机构业务推动暨高峰会方案中获得参加2011年高峰会的客户经理，同时又通过本次

21、“首战开门红”竞赛获得观摩2011年高峰会资格的客户经理，作为正式会员参加高峰会；由在“首战开门红”竞赛中排名其后的客户经理依次获得观摩总公司高峰会资格。2011年“亮剑行动-旗舰公司”争霸赛奖励对象：省会本部及地市级分公司奖励办法：完成年度银保保费任务，B类省级公司中排名前6位省会本部及地市级分公司，由总公司授予“亮剑行动-旗舰公司银保业务优胜单位”荣誉称号，并颁发奖牌。其银保部经理获个人荣誉（见“亮剑行动-群英”挑战赛），参加“亮剑”年度表彰大会。年度团队奖：2011年“亮剑行动-明星团队”角逐赛奖励对象：各省级分公司营业部奖励条件：B类省级分公司排名前35位的营业部说明：按规模保费总量排

22、名奖励内容：获奖营业部授予“亮剑行动-银保百强明星团队”荣誉称号，颁发奖牌及笔记本电脑一台。年度个人奖：2011年“亮剑行动-群英”挑战赛参加对象：银保全体人员奖项设置：A、高峰会资格各省级分公司“亮剑”年度表彰大会业务系列人员基本名额6人，其中客户经理3人，营业部经理2人，省银保部经理1人；各省级分公司按其08年银保保费占银保业务的总保费的比例分配2011银保高峰会机动名额80人。机动名额分配给客户经理、营业部经理和渠道方代表。客户经理、营业部经理按其所在本省级分公司保费的排名获得参加高峰会资格。参加高峰会人员由总公司授予“亮剑行动-金星剑客”荣誉称号，颁发证书。B、亮剑行动-2011剑客

23、各省级分公司排名前30名客户经理（参加高峰会除外）由总公司授予“亮剑行动-2011剑客”荣誉称号，颁发证书，高峰荣誉手册一本。 C、“亮剑行动-明星团队”银保明星经理 在2011年“亮剑行动-明星团队”角逐赛中获奖营业部，其营业部经理由总公司授予2011年“亮剑行动-明星经理”荣誉称号，颁发证书、奖杯。 D、“亮剑行动-旗舰公司”银保优秀经理在2011年“亮剑行动-旗舰公司”争霸赛中获奖省会本部及地市级分公司，其银保部经理由总公司授予“亮剑行动-旗舰公司”银保优秀经理荣誉称号，颁发证书、奖杯。2、省分公司高峰会资格客户经理：名额30人个人保费规模在500万以上，按地市分公司2011年保费收入占

24、全省系统年度保费收入之和的比重分配名额，地市机构自主推荐客户经理（参加总公司高峰会除外），授予“亮剑XX-优秀银保客户经理”荣誉称号，颁发证书，参加2011年高峰论坛大会、英雄宴和风光旅游，奖励刊登个人照片的高峰会荣誉手册10本。按银、团、互动保费规模排名，第一名的为首届高峰论坛大会副会长兼银团互动分会会长，在高峰会荣誉手册重要版面刊登个人照片和事迹报道（整版），第二、三名为分会副会长，半版刊登个人照片和简介。 管理干部：名额6人对完成年度奋斗目标的，按2011年保费收入的计划目标达成比例取前六名地市分公司，由前六名地市分公司各推荐一名管理干部（参加总公司高峰会除外），授予“亮剑XX-优秀银保

25、管理干部”荣誉称号，颁发证书，参加2011年高峰论坛大会、英雄宴和风光旅游，奖励刊登个人照片的高峰会荣誉手册1本。优秀合作单位代表10人：省分公司根据各银保合作单位代理我司的保费达成率、占比率（代理我司的银保保费/该单位的总代理保费）、贡献度（该单位代理我司的银保保费/我司的银保保费总量）进行排名，取前10名，授予“亮剑XX-优秀银保合作单位”荣誉称号，奖励参加2011年高峰论坛大会名额1个，奖励刊登合作单位照片和业绩简介的高峰会荣誉手册10本。团险渠道1、总公司亮剑行动奖励：2011年“亮剑行动-首战开门红”竞赛标准：个人保费规模达到300万元，各省级机构排名前5位及全系统排名前15位（不含

26、机构排名人员）的团险销售人员；各省级机构排名前5位的机构团险经理年度个人奖个人保费规模达到600万元，授予2011年“亮剑行动团险剑客”荣誉称号，颁发荣誉证书，参加总公司2011高峰会。个人保费规模达到600万元，标准一：个人保费规模达省级机构排名前10名人员；标准二：全系统排名前20位人员（不含机构排名人员），授予2011年“亮剑行动团险金星剑客”荣誉称号，颁发荣誉证书，参加总公司2011高峰会。年度团队奖2011年“亮剑行动-明星团队”角逐赛保费规模及人均保费作为评奖标准。人均产能不低于350万元，总保费不低于1800万元，且总保费排名前3位团队，授予团队2011年“亮剑行动团险明星团队”

27、荣誉称号，颁发奖牌；团队经理授予2011年“亮剑行动团险明星经理”荣誉称号，颁发荣誉证书，参加总公司2011高峰会。竞赛说明竞赛时间开门红竞赛：2011年1月1日2011年3月31日（承保日）。峰会竞赛：2011年1月1日2011年12月31日（承保日）。参加竞赛对象：三级机构奖：地级市三级机构团体保险部；团队奖：各机构团险营业部；个人奖：所有团险销售人员、营业部经理（指按基本法设立的营业部经理）；说明：以保费规模作为评奖标准，个人竞赛中介及综合开拓业务按70%比例折算保费收入。2、省分公司高峰会资格团险销售精英（10名）：个人保费规模达到500万元（意外险保费按5倍折算）以上的前10名，授予

28、2011年“亮剑XX-团险销售精英”荣誉称号，颁发荣誉证书，参加2011年高峰论坛大会、英雄宴和风光旅游，奖励刊登个人照片的高峰会荣誉手册10本。按银、团、互动保费规模排名，第一名的为首届高峰论坛大会银团互动分会会长，第二、三名为副会长。其中，第一名在高峰会荣誉手册重要版面刊登个人照片和事迹报道（整版），第二、三名半版刊登个人照片和简介。优秀团险管理干部（3名）：对完成团险必达目标的，按团险规模保费收入60分，计划目标达成比例40分进行考核取前3名，奖励2011年高峰论坛大会名额2个，授予分管总经理或团险部经理“亮剑XX-优秀团险管理干部”荣誉称号，颁发证书，奖励刊登个人照片的高峰会荣誉手册1

29、本。互动渠道1、总公司亮剑行动奖励：2011年“亮剑行动 - 首战开门红竞赛”竞赛时间：2011年1月1日2011年3月31日参赛对象：全省系统互动业务经理。竞赛办法：保费排名在全国互动系统B类机构前十位的互动业务经理。奖励内容：观摩2007年全国系统高峰会。2011年“亮剑行动 - 机构擂台赛”竞赛时间：2011年1月1日-2011年12月31日参赛对象：各地市机构竞赛办法：2011年“亮剑行动 - 互动业务一级明星团队奖”奖励前提地市机构入围标准奖励内容全省互动业务系统达成挑战目标并排名全国系统B类机构前五位达成挑战目标对达成挑战任务的单位，按互动业务保费规模60分，完成率40分进行考核，

30、排名前3名的地市机构分管总或互动部经理和全省规模保费排名前2位的互动业务经理，奖励参加2011年全国系统高峰会，总部授予参会人员2011年“亮剑行动-金星剑客”称号，颁发荣誉证书。2011年“亮剑行动 - 互动业务二级明星团队奖”奖励前提地市机构入围标准奖励内容全省互动业务系统达成奋斗目标并排名全国系统B类机构前五位达成奋斗目标对达成奋斗目标的单位，按互动业务保费规模60分，完成率40分进行考核，排名前3名的地市机构分管总或互动部经理和全省规模保费排名第1位的互动业务经理，奖励参加2011年全国系统高峰会，总部授予参会人员2011年“亮剑行动-金星剑客”称号，颁发荣誉证书。竞赛说明：各项奖励均有奖励前提与各参赛单位及个人的入围标准，请认