中国信用卡市场调查报告

1、中国信用卡市场调查报告麦肯锡:中国信用卡市场可能走向全线亏损 调调查背景景：麦肯肯锡公司司继去年年后对中中国信用用卡市场场展开了了第二次次调研活活动。 据据麦肯锡锡预测，中中国的零零售信贷贷市场将将呈指数数增长，而而仅仅信信用卡，220133年利润润将达到到1300亿1140亿亿元，成成为仅次次于个人人住房贷贷款的第第二大零零售信贷贷产品，愈愈发成为为银行的的核心业业务和主主要利润润来源之之一。消消费者对对信用卡卡的态度度、信用用卡使用用习惯、信信用卡的的获取渠渠道、对对积分计计划的偏偏好以及及在各银银行大肆肆发卡的的背后，还还有哪些些隐忧，是是本次调调查和问问卷的主主要内容容。 HTMLCO

2、NTROL Forms.HTML:Hidden.1 调调研方法法、范围围：调研研在上海海、北京京、广州州、武汉汉和成都都五个城城市与220000多名消消费者进进行了面面对面的的问卷访访谈。这这些消费费者中包包括信用用卡持有有者、准准贷记卡卡持有者者和潜在在信用卡卡使用者者等群体体。 主主要结论论：中国国信用卡卡业务的的高速崛崛起为各各大银行行带来了了巨大商商机。但但与此同同时，国国内信用用卡发卡卡商们正正面临着着前所未未有的严严峻挑战战。信用用卡发卡卡商是否否具有平平衡风险险与收益益的能力力是其成成败与否否的关键键。如何何扭亏为为盈，避避免中国国信用卡卡市场走走向整体体长期亏亏损，战战略转移移

3、已刻不不容缓。 信信用卡客客户高度度集中 截截至20005年年中，中中国各大大银行中中个人存存款总量量已超过过了8万万亿元，个个人金融融前景看看好，消消费者也也日趋接接受信用用卡的消消费方式式。随着着中国消消费者心心理从传传统的“量量入为出出”、“赚赚多少，花花多少”渐渐渐步入入“信用用卡时代代”，中中国信用用卡市场场拥有巨巨大的发发展潜力力。两年年来，国国内信用用卡业务务迅猛增增长，国国内的信信用卡发发卡量由由20003年的的3000万张到到20005年的的12000万，翻翻了两番番。目前前，持卡卡人数已已达到7700万万，人均均持卡11.7张张，在我我们采访访的持卡卡人群中中有188拥有有

4、三张以以上信用用卡。 麦麦肯锡的的20005年中中国信用用卡市场场调查结结果显示示，目前前国内995的的信用卡卡用户家家庭年收收入超过过了3220000元，属属于中高高收入阶阶层。数数据表明明，拥有有住房按按揭的被被采访者者中700收入入超过3320000元，而而约955的信信用卡用用户属于于这个阶阶层。信信用卡的的拥有不不仅集中中于中高高收入阶阶层，同同时此类类客户又又在地域域上高度度集中。中中国前550大城城市的中中高收入入阶层中中35集中在在北京、上上海、广广州和深深圳四大大城市。 出出于经济济效益和和风险管管理等因因素的考考虑，国国内信用用卡发卡卡机构的的眼光目目前集中中在这些些沿海城

5、城市中高高收入人人群上。麦麦肯锡220055年调研研结果显显示，信信用卡用用户对发发卡商的的潜在价价值贡献献与其消消费习惯惯有着不不可分割割的联系系。是否否拥有汽汽车、住住房贷款款，手机机使用费费高低，和和对常规规飞行里里程计划划的感兴兴趣程度度等等都都是识别别高价值值客户的的重要标标识。就就客户最最频繁使使用的信信用卡（主主卡）而而言，无无贷款买买车的持持卡人比比起尚未未拥有汽汽车的用用户，平平均每卡卡的价值值贡献高高出了440以以上，而而手机月月使用费费超过6600元元的持卡卡人的平平均每卡卡价值贡贡献比手手机使用用费不足足2000元的持持卡人高高出了一一倍。 国国内大型型银行拥拥有天然然

6、优势 国国内发卡卡商在信信用卡业业务市场场取得成成功的关关键在于于对信用用卡价值值链的每每一个环环节的把把握，包包括客户户获取、客客户保留留、账户户盈利性性管理和和风险控控制。任任何一个个环节出出了疏漏漏，都可可能导致致整个价价值链的的亏损。目目前，鉴鉴于国内内大型银银行在对对公和零零售客户户资源和和分支机机构网络络等方面面具有的的优势，它它们在客客户获取取方面具具有得天天独厚的的优势。 麦麦肯锡信信用卡市市场调研研结果显显示，职职场营销销（即发发卡商经经企业许许可，上上门向企企业员工工营销信信用卡）是是信用卡卡客户最最主要的的获卡渠渠道，占占发卡量量的400。其其次是通通过银行行网点（约约3

7、5），而而电话及及网络等等远程手手段的使使用率还还很低，只只有2的用户户通过拨拨打8000免费费电话索索要申请请表。我我们发现现许多信信用卡潜潜在客户户之所以以选择职职场营销销和银行行网点为为主要渠渠道，主主要是因因为其他他渠道申申请过程程繁琐。中中国大型型银行由由于网点点众多，在在企业金金融服务务上也拥拥有很强强的实力力及多年年的经验验，因而而在通过过职场营营销和网网点获取取客户上上存在着着明显优优势。 发发卡商近近期盈利利前景堪堪忧 目目前，整整个行业业仍处于于亏损状状态。即即使考虑虑到客户户的生命命周期价价值，仍仍有一半半左右的的持卡人人无利可可图。如如果营销销和客户户获取成成本进一一步

8、上涨涨，可能能只有三三分之一一的客户户可以在在其生命命周期中中带来盈盈利。长长此以往往，中国国信用卡卡市场有有可能全全线走向向亏损。 信信用卡的的利润主主要来自自于利差差和收费费收入。利利差收入入的高低低很大程程度上取取决于信信用卡用用户对循循环信用用的使用用程度。在在美国，使使用循环环信用的的客户占占总用户户的500以上上，而我我们的调调研结果果表明，在在中国仅仅有144的持持卡者使使用循环环信用。根根据国际际经验，循循环信用用的利润润可占信信用卡收收入的223，屈屈指可数数的循环环信用使使用者是是导致国国内信用用卡发卡卡商亏损损的一个个重要原原因。 收收费收入入主要是是建立在在商户回回佣和

9、年年费的基基础上。我我们的市市场调研研结果表表明：中中国目前前的商户户回佣率率与欧美美相比低低30500，并并且仍然然面临着着下降的的压力。以以宁波为为例，在在发卡商商和商家家对峙长长达半年年后，信信用卡发发卡商最最终同意意从20005年年起调低低回佣率率，酒店店和餐饮饮业务回回佣率从从20004年的的3降降至2.2，零零售业则则从0.8下下调至00.5。类似似这样的的发卡商商与商户户之间的的冲突，在在上海和和深圳等等地也发发生过。与与此同时时，随着着信用卡卡用户平平均持卡卡数的持持续增长长，主卡卡平均消消费量与与20004年相相比，下下降了220，这这无疑是是雪上加加霜，致致使信用用卡业务务

10、目前无无利可图图。 信信用卡业业务是一一种“高高风险，高高回报”的的银行业业务。信信用卡发发卡商是是否具有有平衡风风险与收收益的能能力是其其成败与与否的关关键。 调调研结果果表明，中中国发卡卡商的风风险控制制能力有有待提高高。在被被采访者者中，信信用卡用用户平均均月收入入是3880039000元，每每月平均均支出为为12000113000元，但但平均信信用额度度却高达达100000元元以上，为为每月实实际刷卡卡消费额额的8倍倍以上。国国内发卡卡商为了了吸引信信用卡用用户而授授予持卡卡人过高高的信用用额度，不不仅产生生了不必必要的资资本成本本，更显显著增加加了风险险敞口。 调调研同时时显示，中中

11、国的发发卡商在在集中精精力于争争夺市场场份额的的时候，没没有有效效地留住住他们已已有的顾顾客。主主卡的消消费比重重正在急急剧下滑滑，由一一年前的的71跌落到到目前的的49。 中中国消费费者普遍遍较低的的品牌忠忠诚度是是由多方方面因素素造成的的。其中中市场上上新产品品层出不不穷，对对相关商商品的用用户体验验和产品品知识了了解有限限都在一一定程度度上起到到了作用用。因此此，中国国的发卡卡商应致致力于设设计对发发展长期期客户忠忠诚度有有利的产产品和计计划，以以避免因因过分依依赖短期期刺激手手段而造造成恶性性竞争。 账账户盈利利性管理理需要战战略转移移 分分析人员员认为，为为保证信信用卡业业务健康康持续地地发展，国国内的信信用卡发发卡商应应把今后后的战略略重点转转移到账账户盈利利性管理理上来，尽尽快着眼眼于优化化改善信信用卡业业务价值值链每个个环节的的运作模模式，以以保证绝绝大多数数的信用用卡账户户具有赢赢利能力力。 目目前很少少有发卡卡商采用用数据挖挖掘手段段，在现现有银行行客户中中发掘客客户进行行交叉销销售，更更不用说说使用两两维评分分卡?对客户户的消费费潜力和和潜在风风险进行行综合评评估并以以客户价价值为依依据进行行发卡和和授信。 在在风险控控制上，发发卡商应应加强以