中国物流管理软件市场调查研究报告

1、中国物流管理软件市场调查研究报告 物流管理软软件市场场调查研研究报告告编制日期：二零一一零年四四月目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc259792843 第一章 物物流管理理软件行行业现状状 PAGEREF _Toc259792843 h 2 HYPERLINK l _Toc259792844 1.1 行行业介绍绍 PAGEREF _Toc259792844 h 2 HYPERLINK l _Toc259979228455 1.11.1 物流管管理软件件行业的的描述及及定义 PAGEREF _Toc259792845 h 2 HYPERLINK l _Toc25

2、9792846 1.1.22 物业业管理软软件行业业特点及及主要问问题 PAGEREF _Toc259792846 h 3 HYPERLINK l _Toc259792847 1.2 国国家产业业政策及及行业运运行环境境 PAGEREF _Toc259792847 h 6 HYPERLINK l _Tocc259979228488 1.22.1 物流产产业政策策 PAGEREF _Toc259792848 h 6 HYPERLINK l _Toc259792849 1.2.22 软件件产业政政策 PAGEREF _Toc259792849 h 7 HYPERLINK l _Toc2597928

3、50 1.3 物物流管理理软件产产业竞争争 PAGEREF _Toc259792850 h 8 HYPERLINK l _Toc259792851 第二章 物物流管理理软件生生产情况况 PAGEREF _Toc259792851 h 11 HYPERLINK l _Toc259792852 2.1 物物流管理理软件市市场规模模 PAGEREF _Toc259792852 h 11 HYPERLINK l _Toc259792853 2.2 销销售区域域构成 PAGEREF _Toc259792853 h 12 HYPERLINK l _Toc259792854 2.3 垂垂直结构构 PAGER

4、EF _Toc259792854 h 13 HYPERLINK l _Toc259792855 2.4 平平行结构构 PAGEREF _Toc259792855 h 14 HYPERLINK l _Toc259792856 2.5 品品牌结构构 PAGEREF _Toc259792856 h 16 HYPERLINK l _Toc259792857 2.6 销销售渠道道 PAGEREF _Toc259792857 h 16 HYPERLINK l _Toc259792858 第三章 物物流管理理软件消消费情况况 PAGEREF _Toc259792858 h 18 HYPERLINK l _T

5、oc259792859 3.1 需需求特点点 PAGEREF _Toc259792859 h 18 HYPERLINK l _Toc259792860 3.2 物物流管理理品牌认认知情况况 PAGEREF _Toc259792860 h 20 HYPERLINK l _Tooc255979928661 3.33 服务务满意度度情况分分析 PAGEREF _Toc259792861 h 21 HYPERLINK l _Toc259792862 3.4 购购买行为为特征 PAGEREF _Toc259792862 h 25 HYPERLINK l _Toc259792863 3.4.11 功能能需

6、求 PAGEREF _Toc259792863 h 25 HYPERLINK l _Toc259792864 3.4.22 价格格与升级级情况 PAGEREF _Toc259792864 h 27 HYPERLINK l _Toc259792865 3.4.33 购买买特征 PAGEREF _Toc259792865 h 27 HYPERLINK l _Toc259792866 第四章 管管理软件件市场 PAGEREF _Toc259792866 h 29 HYPERLINK l _Toc259792867 4.1 220099年软件件行业整整体概况况 PAGEREF _Toc25979286

7、7 h 29 HYPERLINK l _Toc259792868 4.1.11 软件件行业 PAGEREF _Toc259792868 h 29 HYPERLINK l _Toc259792869 4.1.22 软件件产品 PAGEREF _Toc259792869 h 29 HYPERLINK l _Toc259792870 4.2 管管理软件件行业概概况 PAGEREF _Toc259792870 h 30 HYPERLINK l _Toc259792871 4.2.11 20009年年管理软软件市场场规模 PAGEREF _Toc259792871 h 31 HYPERLINK l _T

8、oc259792872 4.2.22 市场场结构分分析 PAGEREF _Toc259792872 h 32 HYPERLINK l _Toc259792873 4.3 管管理软件件行业特特点 PAGEREF _Toc259792873 h 34 HYPERLINK l _Toc259792874 第五章 物物流行业业市场 PAGEREF _Toc259792874 h 38 HYPERLINK l _Toc259792875 5.1 220099年物流流行业概概况 PAGEREF _Toc259792875 h 38 HYPERLINK l _Toc259792876 5.2社会会物流总总额

9、增长长由降转转升 PAGEREF _Toc259792876 h 39 HYPERLINK l _Toc259792877 5.3社会会物流总总费用增增长 PAGEREF _Toc259792877 h 40 HYPERLINK l _Toc259792878 5.4 物物流业增增加值增增长 PAGEREF _Toc259792878 h 41 HYPERLINK l _Toc259792879 5.5 物物流业与与其他产产业联动动发展进进一步加加强 PAGEREF _Toc259792879 h 41 HYPERLINK l _Tocc259979228800 5.66物流业业服务能能力有所

10、所提升 PAGEREF _Toc259792880 h 41 HYPERLINK l _Toc259792881 5.7 物物流业运运营仍面面临较大大困难 PAGEREF _Toc259792881 h 42 HYPERLINK l _Toc259792882 第六章 重重点企业业介绍 PAGEREF _Toc259792882 h 43 HYPERLINK l _Toc259792883 第第七章 典型产产品及相相关产品品分析 PAGEREF _Toc259792883 h 48 HYPERLINK l _Toc259792884 7.1 SSCM PAGEREF _Toc259792884

11、 h 48 HYPERLINK l _Toc259792885 7.2 EERP（涉涉及物流流管理部部分） PAGEREF _Toc259792885 h 51 HYPERLINK l _Toc259792886 7.2.11 ERRP市场场概况 PAGEREF _Toc259792886 h 51 HYPERLINK l _Toc259792887 7.2.22 ERRP市场场份额 PAGEREF _Toc259792887 h 52 HYPERLINK l _Toc259792888 第八章 物物流管理理软件发发展趋势势及建议议 PAGEREF _Toc259792888 h 54 HYP

12、ERLINK l _Toc259792889 8.1 发发展趋势势 PAGEREF _Toc259792889 h 54 HYPERLINK l _Toc259792890 8.2 物物流管理理软件发发展建议议 PAGEREF _Toc259792890 h 55第一章 物物流管理理软件行行业现状状1.1 行行业介绍绍1.1.11 物流流管理软软件行业业的描述述及定义义一、对物流流的界定定目前业界对对“物流”并没有有一个统统一的解解释。较较为通用用的解释释有两种种：（1）物流流是指物物质从产产成品到到消费者者，包括括运输、保保管、包包装、装装卸、流流通加工工、配送送以及信信息等多多项基本本活动

13、的的统一，是是以信息息为中介介构成的的有机整整体。（2）物流流是物质质资料从从供应者者到需求求者的物物理运动动，并符符合上述述七大基基本功能能之一者者。与此此相对应应，自身身只能完完成七大大功能之之少量部部分的，是是功能型型物流企企业（例例如仓储储和运输输企业）；自身能能完成大大部分的的，是综综合型物物流企业业。第三方物流流则是指指由供需需双方以以外的一一方来提提供物流流服务，从从字面上上很好理理解，但但具体界界定时亦亦有分歧歧。总体体来看，大大家都强强调并非非指简单单的外包包，第三三方物流流的提供供者要能能够实现现七大功功能中的的大部分分业务，而而且，并并非这些些功能的的简单叠叠加，而而是能

14、够够提供整整个流动动过程最最优化的的解决方方案。第三方物流流服务的的提供者者可分两两种，一一种是物物流代理理，自身身没有多多少固定定资产，靠靠合同或或联盟形形式调度度大批运运输或仓仓储企业业，这是是典型意意义的第第三方物物流公司司，所以以有时第第三方物物流也称称合同制制物流；另一种种是综合合型物流流公司（当当然综合合型物流流公司也也不可能能所有业业务完全全自理）。二、对物流流管理软软件的界界定本次报告告中的物物流管理理软件不不仅仅局局限与物物流企业业所使用用的管理理软件，还还包括不不同企业业所使用用的管理理软件，主主要是SSCM软软件，同同时也会会涉及到到ERPP中的物物流管理理功能。1.1.

15、22 物业业管理软软件行业业特点及及主要问问题物流信息息系统正正日益成成为物流流企业发发展的“瓶颈”，物流流信息资资源整合合能力也也是需求求企业考考查物流流供应商商的主要要因素。从从计世资资讯本次次物流行行业的调调查结果果来看，所所调查企企业均已已应用相相关的“物流管管理软件件”。但这这些软件件相对简简单，大大部分只只是整个个物流环环节的一一小部分分，例如如车辆管管理软件件、库存存管理软软件、票票据管理理软件等等，很少少有企业业实现了了整个物物流过程程的信息息管理。 调查表明，高高达944.3%的物流流企业内内部使用用了管理理软件，881.44%的物物流企业业拥有自自己的外外部网站站，这说说明

16、物流流企业普普遍重视视信息化化的建设设，并已已投入相相当大的的人力物物力，取取得了一一定成果果。因此此，在他他们接下下来的信信息化建建设中，如如何保护护这些投投资，尤尤其是如如何利用用长期积积累下来来的数据据更是很很多用户户所关心心的。调调查同时时也显示示，仅有有14.3%的的用户对对自己的的信息化化建设进进行了规规划。这这说明物物流企业业由于本本身不成成熟等原原因，使使得他们们在进行行信息化化建设时时有一定定的盲目目性。调调查发现现，很多多用户对对自己的的的信息息化需求求并不了了解，往往往是想想到什么么就做什什么，结结果导致致“信息孤孤岛”现象非非常严重重。 服务满满意度较较高 价价格最敏敏

17、感 调查表明，用用户对物物流管理理软件提提供商的的服务状状况总体体上看比比较满意意，其中中满意率率（包括括满意和和较满意意）达到到67.7%，具具体情况况如图22所示。由由此可见见，在市市场发展展初期，各各个提供供商都非非常重视视服务，并并且把它它看做是是竞争的的一个有有力砝码码。 免费服务仍仍然是用用户最愿愿意接受受的服务务方式 调查结结果显示示，有443.88%的用用户对免免费升级级服务最最为欢迎迎，其次次是培训训、咨询询及定期期回访服服务。这这说明，“免费服务”还是很多用户固有的观念。软件提供商要想在服务产业化方面有所推进，必须做好充分的准备，给用户足够的价值，否则很可能会影响与客户的关

18、系。这个结果还表明，由于物流管理软件的复杂性，用户希望厂商能提供充分的培训。同时，定期回访是深受用户欢迎的。由于回访能起到维护与加强客户关系、挖掘更多商机、改善软件产品的作用，物流软件提供商应该建立专门的回访队伍，并建立一整套相应的制度。 随产品打包包销售服服务为最最常见模模式 对对于服务务收费的的方式，调调查表明明，除“不付费费”外，用用户最欢欢迎“随产品品打包销销售的服服务”，其次次是“根据服服务项目目收费”。其实实，在用用户看来来，“不付费费”与“随产品品打包销销售的服服务”的感受受是一样样的，都都是感觉觉“服务不不用钱”。这给给软件提提供商一一个提示示，为使使用户接接受“服务收收费”，

19、需采采用一些些特殊的的技巧。这这些技巧巧要既能能让用户户感觉到到“服务时时不用另另外花钱钱”，又能能让用户户认识到到“服务是是要花钱钱的”。这样样，才能能从长远远促进服服务产业业化的发发展。 对服务价格格最不满满意 调调查表明明，用户户对服务务最不满满意的地地方在于于服务价价格，其其次是定定期回访访、应用用培训和和咨询服服务，不不满意率率分别是是28.1%、225.00%、221.99%、118.88%，这这刚好与与用户最最欢迎的的服务形形式相一一致，充充分反映映软件服服务最为为关键的的四个问问题，即即价格、回回访、培培训和咨咨询。实实际上，这这也反映映了目前前各软件件提供商商对服务务还不够够

20、规范，“产品化”不够到位，从而导致价格的不规范，使用户感到无法接受这样的“收费服务”。 品牌数数量繁多多 自开开发比例例大 。物流管理软软件种类类繁多，尚尚没有非非常强势势的品牌牌 调查查表明，目目前国内内物流管管理软件件市场处处于发展展初期，软软件种类类繁多，市市场格局局相对比比较混乱乱，还没没有出现现像EXXE这样样在国际际上具有有绝对领领先优势势的品牌牌，这在在运输与与仓储等等第三方方物流企企业中表表现尤为为明显。 目前活跃在在物流管管理软件件市场上上的品牌牌有：博博科、东东软金算算盘、快快步、亿亿康、亚亚桥、天天蕨、远远望、556neet.ccom、西西普、东东方纪元元、上海海易宝、上

21、上海海勃勃、大连连盛鸿、广广州好易易达、深深圳汇驿驿、东方方网脉、深深圳中海海、骏虎虎等。一一些在EERP领领域很知知名的公公司，如如Oraaclee、SAAP、神神州数码码、浪潮潮通软等等开始向向国内物物流管理理软件进进军。另另外，像像国际知知名的仓仓储管理理软件（WWMS）提提供商EEXE也也来到了了中国。 品牌众多，说说明物流流软件的的品牌集集中度有有待提高高。调查查表明，像像目前市市场占有有率较高高的博科科、东软软金算盘盘、招商商迪辰等等市场认认知率都都不太高高，最高高的也不不超过220%。在在品牌认认知率中中，还有有一个显显著特点点，即像像远望、亿亿康、招招商迪辰辰等专业业第三方方物

22、流管管理软件件提供商商的认知知率远远远不如用用友、金金蝶、博博科等传传统软件件提供商商。这意意味着，物物流管理理软件市市场充满满着机会会，同时时竞争也也将越来来越激烈烈。作为为提供商商，在夯夯实自己己的产品品质量、提提高服务务能力的的同时，要要做好应应付“价格竞竞争”等不成成熟市场场中不正正当竞争争的准备备。 自己开开发的软软件达228.33% 在在第三方方物流企企业中，还还有一个个非常明明显的特特点是，自自己开发发的软件件占有很很大的比比例，达达到288.3%。但其其中大部部分企业业均表示示，他们们对自己己开发的的系统并并不满意意，目前前也正积积极寻找找通用的的物流管管理软件件，这预预示着国

23、国内物流流管理软软件将迎迎来一个个应用高高峰。1.2 国国家产业业政策及及行业运运行环境境1.2.11 物流流产业政政策物流业是十十大振兴兴产业中中除电子子信息业业外的唯唯一的一一项服务务行业，可可见国家家在“调结构构”的政策策思路下下给予了了物流行行业高度度的重视视。国务务院认为为，调整整和振兴兴物流业业是应对对国际金金融危机机的迫切切需要，是是适应经经济全球球化趋势势的客观观要求，是是国民经经济持续续快速发发展的必必要保证证，贯彻彻落实科科学发展展观和构构建社会会主义和和谐社会会的重要要举措，从从而把对对物流业业的重视视提到了了前所未未有的高高度上。在国务务院出台台的有关关物流产产业的振振

24、兴计划划中，包包括以下下几个基基本原则则：1. 立足应应对危机机，着眼眼长远发发展。既既要应对对国际金金融危机机，解决决当前物物流业发发展面临临的突出出问题，保保先进生生产力，保保重点骨骨干企业业，促进进企业平平稳发展展；又要要从产业业长远发发展的角角度出发发，解决决制约物物流产业业振兴的的体制、政政策和设设施瓶颈颈，促进进产业升升级，提提高产业业竞争力力。2. 市场配配置资源源，政府府营造环环境。充充分发挥挥市场配配置资源源的作用用，调动动企业的的积极性性，从满满足物流流需求的的实际出出发，注注重投资资的经济济效益。政政府要为为物流业业的发展展营造良良好的政政策环境境，扶持持重要的的物流基基

25、础设施施项目建建设。3. 加强规规划指导导，注重重协调联联动。统统筹国内内与国际际、全国国与区域域、城市市与农村村物流协协调发展展，做好好地区之之间、行行业之间间和部门门之间物物流基础础设施建建设与发发展的协协调和衔衔接，走走市场化化、专业业化、社社会化的的发展道道路，合合理布局局重大项项目。各各地区要要从本地地区经济济发展的的实际出出发，因因地制宜宜，统筹筹规划，科科学引导导物流业业的发展展，防止止盲目攀攀比和重重复建设设。4. 打破分分割封锁锁，整合合现有资资源。改改革现行行物流业业相关行行业管理理体制，打打破部门门间和地地区间的的分割和和封锁，创创造公平平的竞争争环境，促促进物流流服务的

26、的社会化化和资源源利用的的市场化化，优先先整合和和利用现现有物流流资源，提提高物流流设施的的利用率率。5. 建立技技术标准准，推进进一体化化运作。按按照现代代物流理理念，加加快技术术标准体体系建设设，综合合集成仓仓储、运运输、货货代、包包装、装装卸、搬搬运、流流通加工工、配送送、信息息处理等等多种功功能，推推进物流流一体化化运作，提提高物流流效率。6. 创新服服务方式式，坚持持科学发发展。以以满足生生产者和和消费者者不断增增长的物物流需求求为出发发点，不不断创新新物流服服务方式式，提升升服务水水平。积积极推进进物流服服务的信信息化、现现代化、合合理化和和企业社社会责任任建设，坚坚持最严严格的节

27、节约用地地制度，注注重节约约能源，保保护环境境，减少少废气污污染和交交通拥堵堵，保证证交通安安全，实实现经济济和社会会可持续续协调发发展。1.2.22 软件件产业政政策1. 电子子信息产产业振兴兴规划明确提出未未来三年年振兴中中国电子子信息产产业的目目标：实实现产业业稳定增增长，未未来三年年继续保保持二倍倍于GDDP增速速的增长长速度。规规划初稿稿指出，三三年内，振振兴电信信行业的的三大任任务分别别包括：核心产产业重点点突破，逐逐步掌握握发展主主动权；振兴传传统骨干干行业，确确保稳定定增长；以应用用带发展展，形成成新的增增长点，促促进信息息化和工工业化融融合，推推动业务务创新和和服务模模式创新

28、新，以新新需求带带动新增增长。以以此为目目标，即即将上马马的六大大重点工工程分别别包括：集成电电路产业业技术水水平和产产能提升升、平板板产业升升级和彩彩电工业业转型、新新一代移移动通信信（TDD-SCCDMAA）产业业完善、数数字电视视推广应应用和产产业链建建设、计计算机和和下一代代互联网网应用、软软件及信信息服务务培育。2. 新的的鼓励软软件产业业发展政政策金融危机爆爆发以来来，软件件产业的的增速有有所放缓缓，但依依然保持持了299.8%的增速速，更重重要的是是，软件件与工业业的结合合，带动动了传统统工业利利用信息息技术升升级。另另外将采采取五项项措施加加快软件件产业的的发展,，达到到三年内

29、内软件占占电子信信息产业业比重从从12%到155%的规规划目标标。这五项措施施包括：1、营营造良好好发展环环境，制制订加快快软件服服务业发发展的指指导意见见，支持持钢铁、汽汽车、纺纺织、石石化等重重点行业业，把内内设的优优势、软软件和信信息技术术服务机机构剥离离，组建建专业化化的软件件服务企企业，进进一步加加强知识识产权的的保护工工作，规规范软件件服务业业的市场场秩序；2、落落实电子子信息等等重点产产业的调调整和振振兴规划划，大力力发展和和推广应应用工业业软件、行行业应用用解决方方案，为为企业技技术改造造和技术术进步提提供支撑撑；3、培培育软件件产业新新的增长长点，扩扩大软件件的网络络化服务务

30、，培育育电子商商务、网网络金融融、网络络教育等等基于互互联网的的新兴业业态，带带动动漫漫、游戏戏等产业业的发展展；4、做做好软件件领域试试点、示示范工作作，实施施国产软软件应用用行动计计划，组组织开展展工业软软件行业业应用试试点示范范工程，推推动软件件产业和和传统产产业的融融合发展展；5、加加快人才才战略实实施，进进一步建建立健全全软件人人才培训训体系，形形成多层层次人才才梯队。1.3 物物流管理理软件产产业竞争争近年来，随随着我国国互联网网应用的的迅速普普及和企企业电子子商务的的普遍开开展，人人们开始始意识到到物流管管理的巨巨大威力力。在前前不久刚刚刚发布布的CCCID和和CCWW两大权权威

31、机构构对物流流管理软软件市场场的调查查报告显显示，我我国物流流管理软软件市场场规模将将有望在在未来几几年内超超过ERRP而成成为主流流的企业业管理信信息化软软件。物流管理理软件市市场的现现状CCCW的调调查报告告认为，我我国物流流管理软软件市场场呈现出出“百舸争争流，博博科领跑跑”的激烈烈竞争局局面。由由于物流流管理软软件是近近年来新新崛起的的一个热热点，因因此参与与竞争的的厂商众众多，品品牌云集集。从市场占占有率来来看，传传统的EERP和和财务软软件厂商商占有相相当大的的优势。博博科资讯讯、用友友、瓜分分了前两两强的位位置，尤尤其是最最先从财财务软件件厂商转转型、最最早进入入物流管管理软件件

32、领域的的博科资资讯，以以17.4%的的市场占占有率高高居榜首首，领先先第二名名用友的的9.88%将近近十个百百分点。从厂商的的分布情情况来看看，物流流管理软软件市场场挤进了了大量的的软件厂厂商。除除了前三三名的博博科资讯讯、用友友、金蝶蝶以外，还还有金算算盘、招招商迪辰辰、亚桥桥、亿康康等知名名厂商，同同时也有有西普、东东方纪元元、好易易达等小小品牌。据据不完全全统计，目目前国内内能够提提供物流流管理软软件服务务的厂商商已有不不下5000家，其其中，有有能力提提供物流流管理软软件产品品的企业业有近1100家家。从物流管管理软件件厂商的的背景来来看，可可以分为为几种类类型。首首先是EERP和和企

33、业管管理软件件厂商，如如用友、博博科资讯讯等。这这些厂商商由于从从事财务务软件和和企业管管理软件件多年，对对企业的的物流过过程、业业务特点点较为了了解，在在产品技技术和经经验上有有较大的的优势。其其次是国国外品牌牌，如SSAP、EEXE、ii2等，技技术上更更加成熟熟，但对对国内企企业的物物流过程程中的复复杂关系系不够了了解，对对国内物物流的现现状也不不熟悉，因因此在软软件的支支持和开开发上缺缺乏全程程的服务务。最后后还有一一类厂商商，即从从用户转转变而来来。物流管理理软件的的发展趋趋势作为为企业管管理软件件的一个个新兴的的热点，物物流管理理软件在在未来几几年内呈呈现出几几大发展展趋势。在在技

34、术方方面，物物流管理理软件将将趋向于于更加成成熟，集集成化程程度更高高，开放放性更好好。企业业在面临临与第三三方应用用软件和和上下游游厂商的的应用系系统的集集成问题题时，普普遍对物物流管理理软件是是否具有有良好的的数据交交换能力力、数据据接口和和开发组组件技术术、企业业间协同同作业能能力感兴兴趣。另外，随随着企业业的规模模扩大，高高端的UUNIXX服务器器和大型型主机将将会得到到越来越越多的应应用，这这就要求求物流管管理软件件不仅能能够运行行于NTT平台和和SQLL数据库库，更要要求能有有良好的的开放性性，能够够运行在在高端UUNIXX服务器器和ASS/4000、OOS/3390等等大型主主机

35、系统统，以及及DB22数据库库平台上上。博科科资讯的的O9电电子商务务套件在在表现出出了与国国外SAAP等高高端软件件类似的的开放性性和可扩扩展性，在在系统日日处理五五万条记记录以上上时，基基于DBB2数据据库平台台的O99系统仍仍能保持持很好的的响应能能力和稳稳定性。在产品特特点方面面，物流流管理软软件将趋趋于更加加专业化化，产品品功能更更加丰富富、全面面，尤其其是对移移动设备备的支持持，如PPDA、移移动电话话、笔记记本电脑脑等。车车载卫星星通信系系统将会会更进一一步普及及应用，物物流中心心将通过过各种移移动设备备对配送送车辆、仓仓库和中中转站进进行及时时的监控控和指挥挥。同时时，物流流管

36、理软软件将更更加贴近近企业的的需求，业业务流程程模型更更加多样样化，具具有更多多的套件件和组件件可供企企业选择择。未来物流流管理软软件市场场的竞争争格局将将加快优优胜劣汰汰的过程程，品牌牌趋向于于集中在在少数几几家领先先厂商，拥拥有技术术优势和和资金实实力的大大厂商的的领先优优势进一一步扩大大。现有有的物流流管理软软件用户户在未来来一两年年内将普普遍遇到到软件升升级、系系统扩展展等问题题，不仅仅要求软软件产品品有良好好的可扩扩展性，同同时也要要求软件件厂商具具有良好好的技术术支持和和售后服服务能力力。在这这方面博博科资讯讯、用友友等传统统的管理理软件厂厂商具有有较大的的优势，一一些小厂厂商由于

37、于无力继继续开发发升级版版本和服服务能力力，将逐逐渐被淘淘汰。第二章 物物流管理理软件生生产情况况2.1 物物流管理理软件市市场规模模2009年年，物流流管理软软件市场场销售额额达到113.006亿元元，同比比20008年增增长133.066，制造造、物流流行业的的发展带带动整个个市场高高速成长长，中型型企业市市场发力力，成为为物流管管理软件件市场增增长主力力。表：20004-220099年中国国物流管管理软件件市场销销售额与与增长率率年度2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年销售额5.326.327.609.2511.03313.066同比增长率率20.1%

38、18.8%20.3%21.7%19.213.066数据来源：赛迪图：20004-220099年中国国物流管管理软件件市场销销售额与与增长率率数据来源：赛迪图：20009年中中国物流流管理软软件各季季度销售售构成比比例数据来源：赛迪2.2 销销售区域域构成20088年，各各区域的的物流管管理软件件需求增增长率相相对比较较均衡，其其中东北北和华东东地区增增长比较较突出，分分别同比比增长了了22.6%和和19.8%，需需求增长长是与当当地总体体信息化化环境的的改善紧紧密相关关的。表：20007-220088年中国国物流管管理软件件区域市市场销售售额与增增长率市场规模（亿亿元）所占份额（%）2007年

39、年2008年年同比增长率率2007年年2008年年东北0.620.7622.6%6.7%6.9%华北2.022.4119.3%21.8%21.8%华东2.372.8419.8%25.6%25.7%华南2.462.9319.1%26.7%26.6%华中0.830.9818.1%9.0%8.9%西北0.290.3313.8%3.1%3.0%西南0.660.7818.2%7.1%7.1%合计9.2511.03319.2%100%100%数据来源：赛迪表：20007-220088年中国国物流管管理软件件区域市市场销售售分布数据来源：赛迪2.3 垂垂直结构构20088年，在在物流管管理软件件垂直市市场结

40、构构中，目目前对物物流管理理软件的的需求主主要还是是集中在在大中型型企业，一一起占市市场的993%以以上。大大型企业业和中型型企业市市场分别别比去年年同期增增长了117.22%和221.88%，小小型企业业主要是是配置简简单的标标准化的的物流管管理软件件。表：20007-220088年中国国物流管管理软件件垂直市市场销售售额与增增长率市场规模所占份额2007年年2008年年同比增长率率2007年年2008年年大型企业4.375.1217.2%47.2%46.4%中型企业4.265.1921.8%46.1%47.1%小型企业0.620.7216.1%6.7%6.5%合计9.25%11.033%1

41、9.2%100%100%数据来源：赛迪2.4 平平行结构构在20008年物物流管理理软件平平行市场场结构中中，制造造也依然然是物流流管理软软件厂商商关注的的重点行行业。220088年物流流管理软软件厂商商加大了了对制造造业中细细分行业业的投入入力度，物物流管理理的范围围决定了了未来制制造行业业仍将占占主体地地位。同同时物流流、流通通行业企企业在信信息化方方面投入入也带动动了物流流管理软软件市场场的快速速成长，其其市场份份额已经经分别达达到了119.11%和115.88%。表：20007-220088年物流流管理软软件平行行比较市场规模所占份额2007年年2008年年同比增长率率2007年年20

42、08年年建筑0.380.4415.8%4.1%4.0%物流1.782.1118.5%19.2%19.1%流通1.491.7416.8%16.1%15.8%媒体0.100.1220.0%1.1%1.1%电力0.190.2215.8%2.1%2.0%石油石化0.250.2916.0%2.7%2.6%煤炭能源0.380.4518.4%4.1%4.1%制造4.285.1821.0%46.3%46.9%其它0.400.4820.0%4.3%4.4%合计9.2511.03319.2%100%100%数据来源：赛迪图：20007-220088年物流流管理软软件平行行比较数据来源：赛迪2.5 品品牌结构构由于

43、物流流管理软软件的行行业性相相对比较较强，在在物流管管理软件件市场上上，比较较专业的的厂商如如博科、富富基融通通等与综综合性厂厂商如用用友、金金蝶等同同台竞争争。20009年年，前十十名厂商商共占据据中国物物流管理理软件市市场766以上的的比例。博博科、SSAP、用用友位居居市场份份额前三三名。其其中博科科占据331%的的市场份份额，高高于第二二、第三三之和。2.6 销销售渠道道20099年，服服务在物物流管理理软件中中的比重重进一步步提高，这这一变化化对物流流管理软软件渠道道市场产产生的影影响，咨咨询合作作伙伴在在渠道中中的比例例进一步步提高，增增速领先先渠道市市场。图：20009年各各渠道

44、销销售增速速数据来源：赛迪图：20009年各各渠道销销售所占占比例数据来源：赛迪第三章 物物流管理理软件消消费情况况3.1 需需求特点点最关注成本本核算与与数据交交换 调查表明，用用户对物物流管理理软件最为为关注的的功能是是存量管管理，其其关注率率达到441.44%，其其次是数数据交换换、物流流计费和和车辆管管理。在在这些功功能需求求的背后后，其实实反映了了目前物物流企业业最为关关心的两两个问题题，一是是成本核核算，二二是多个个物流软软件之间间的数据据交换问问题。 物流业在我我国正处处于发展展初期，很很多企业业还不够够规范，他他们自身身的管理理存在很很多问题题，成本本核算便便是其中中最重要要的

45、一点点。由于于物流企企业本身身的特点点，使得得他们进进行精确确的成本本核算非非常困难难，如果果物流管管理软件件能够帮帮助他们们解决这这个问题题，则会会大大增增加企业业购买物物流管理理软件的的吸引力力。令人人遗憾的的是，国国内市场场上的大大多数物物流管理理软件并并不能很很好地解解决这个个问题。 “数据交换换”的受关关注程度度之高，出出乎本次次调查的的意料。据据深入了了解，其其原因在在于物流流企业的的第三方方特性。由由于一个个物流企企业往往往会为多多个生产产厂商服服务，而而每个生生产商用用的管理理软件可可能不一一样，因因此他们们的数据据格式、单单据形式式也完全全不一样样。这意意味着，物物流企业业要

46、同时时满足自自己不同同客户的的数据格格式和单单据形式式。如果果不能很很好地解解决数据据交换的的问题，物物流企业业的相关关工作人人员将不不得不进进行大量量的重复复录入，这这会大大大增加订订单的出出错率，降降低工作作效率。其其实，要要与多套套不同软软件接口口，这正正是目前前大多数数物流企企业的现现实情况况。 在与用户的的交流中中还发现现，用户户对软件件的操作作复杂程程度特别别关心。由由于物流流管理软软件的使使用对象象有很多多素质相相对较低低的员工工，如果果操作界界面或方方式太复复杂，往往往会给给系统的的应用带带来非常常大的麻麻烦。目目前市场场上物流流管理软软件的操操作复杂杂程度和和用户期期望存在在

47、着一定定差距。 期望价格在在百万以以下 调调查表明明，用户户对物流流管理软软件的价价格可承承受范围围为1000万元元以下，其其所占比比例达到到84.4%，。但但是，在在和用户户交流的的过程中中发现，也也有很多多用户对对价格其其实并不不是特别别关注。 80%用户户准备升升级 调调查结果果还显示示，有880%的的物流企企业准备备升级自自己的管管理软件件，更进进一步，有有62%的企业业准备选选择现在在正用的的软件。这这说明，物物流管理理软件市市场的现现实需求求比较大大。在没没有信息息系统就就无法进进入招标标的情况况下，物物流企业业都有实实施物流流管理软软件的迫迫切愿望望。另外外，从“大多数数企业还还

48、是选择择升级到到现在使使用的品品牌”也可看看出，物物流管理理软件的的用户忠忠诚度比比较高，品品牌迁移移度较小小。其主主要原因因在于目目前的物物流管理理软件提提供商客客户关系系维护得得不错，服服务让客客户比较较满意。 主要通过厂厂商推荐荐来了解解产品 调查表表明，用用户了解解物流管管理软件件的途径径主要靠靠厂商推推荐，其其比例占占到388.6%，其次次是同行行推荐、IIT媒体体和物流流专业媒媒体，具具体情况况如图66所示。这这说明，软软件提供供商的销销售员上上门推荐荐还是物物流企业业了解其其软件产产品的主主要途径径，软件件提供商商要注意意销售渠渠道的建建设，扩扩大与加加强自己己的销售售体系建建设

49、。 非常重视行行业经验验 在调调查过程程中还发发现，用用户非常常看重物物流管理理软件的的行业特特色。例例如，从从事乳业业配送的的企业在在选择软软件时，一一定会非非常关注注该软件件提供商商是否有有乳业配配送管理理的行业业经验。这这也是“同行推推荐”是用户户了解物物流管理理软件第第二条重重要途径径的原因因。因此此，物流流管理软软件提供供商要注注意提出出行业解解决方案案，总结结自己的的行业特特色，并并注意样样板客户户的建立立与宣传传。鉴于于此，企企业可以以强化其其行业解解决方案案、专业业化解决决方案，树树立样板板案例来来提高其其市场推推广能力力。 网上营销的的影响力力逐步增增大 值值得注意意的是，通

50、通过Innterrnett上的各各种“网站”来了解解各种物物流管理理软件正正逐渐成成为越来来越多用用户的选选择。虽虽然此次次调查其其比例只只有7.1%，但但随着IInteerneet的发发展，它它的影响响力会越越来越大大。并且且，很多多用户也也表示，网网站是影影响他们们决策的的重要因因素。用用户认为为，网站站是一个个软件提提供商的的脸面，如如果连自自己的网网站都建建设得不不好，那那他的软软件肯定定也不会会好。这这样的软软件提供供商也肯肯定不在在他们的的选择之之例。这这说明，软软件提供供商要注注意网络络营销。一一方面，要要建设好好自己的的网站，尤尤其要注注意界面面友好性性与内容容的丰富富性；另另

51、一方面面，要注注意在网网上的传传播，如如将网址址链接到到各大门门户网站站、搜索索引擎，以以及专业业物流网网站。 此外，用用户在做做出决策策时，往往往是业业务人员员和ITT人员先先提出方方案，再再由公司司负责人人做出决决定。3.2 物物流管理理品牌认认知情况况根据调查表表明，博博科软件件的品牌牌在物流流管理软软件中也也占据了了领先优优势，其其品牌认认知率达达到388.6%。紧随随其后的的是用友友，为337.11%，具具体如图图3 所示示。品牌牌的认知知分布情情况和市市场份额额情况基基本上保保持一致致。不过过，品牌牌认知率率最大的的也只有有38.6%，这这个数据据也从另另一方面面说明了了物流管管理

52、软件件没有一一个非常常强势的的品牌。资料来源：CCWW区域品牌众众多在全国尚未未形成强强势品牌牌的情况况下，各各区域品品牌的认认知情况况必然会会大不一一样。调调查显示示，在华华北地区区，品牌牌最好的的是用友友，其认认知率为为46%；在华华东，品品牌最好好的是博博科，其其认知率率为455.5%；在华华南，品品牌最好好的是金金蝶，其其认知率率为311.8%。专业物流管管理软件件提供商商品牌认认知度不不高在品牌认知知率中，还还有一个个显著特特点，即即像远望望、亿康康、招商商迪辰等等专业第第三方物物流管理理软件提提供商的的认知率率远远不不如博科科、用友友、金蝶蝶等那些些传统软软件提供供商。3.3 服服

53、务满意意度情况况分析用户对服服务总体体情况满满意调查表明，用用户对物物流管理理软件提提供商的的服务状状况总体体上看比比较满意意，其中中满意率率（包括括满意和和较满意意）达到到67.7%。由由此可见见，在市市场发展展初期，各各个提供供商都非非常重视视服务，并并且把它它看作是是竞争的的一个有有力砝码码。资料来源：CCWW免费服务仍仍然是用用户观念念中固有有的服务务方式调查结果还还显示，有有 433.8%的用户户对免费费升级服服务最为为欢迎，其其次是培培训、咨咨询及定定期回访访服务，具具体情况况如图55 所示示。这说说明，“免费服服务”还是很很多用户户固有的的观念。软软件提供供商要想想在服务务产业化

54、化方面有有所推进进，必须须做好充充分的准准备，给给用户足足够的价价值，否否则很可可能会影影响与客客户的关关系。这这个结果果还表明明，由于于物流管管理软件件的复杂杂性，用用户希望望厂商能能提供充充分的培培训。同同时，定定期回访访是深受受用户欢欢迎的。由由于回访访能起到到维护与与加强客客户关系系、挖掘掘更多商商机、改改善软件件产品的的作用，物物流软件件提供商商应该建建立专门门的回访访队伍，并并建立一一整套相相应的制制度。图：物流管管理软件件提供商商服务形形式基本本情况资料来源：CCWW随产品打包包销售服服务为最最常见模模式对于服务收收费的方方式，调调查表明明，除“不付费费”外，用用户最欢欢迎“随产

55、品品打包销销售的服服务”，其次次是“根据服服务项目目收费”，。其其实，在在用户看看来，“不付费费”与“随产品品打包销销售的服服务”的感受受是一样样的，都都是感觉觉“服务不不用钱”。这给给软件提提供商一一个提示示，为使使用户接接受“服务收收费”，须采采用一些些特殊的的技巧。这这些技巧巧要既能能让用户户感觉到到“服务时时不用另另外花钱钱”，又能能让用户户认识到到“服务是是要花钱钱的”。这样样，才能能从长远远地促进进服务产产业化的的发展。图：服务收收费方式式受欢迎迎程度资料来源：CCWW对服务价格格最不满满意调查表明，用用户对服服务最不不满意的的地方在在于服务务价格，其其次是定定期回访访、应用用培训

56、和和咨询服服务。这这刚好与与用户最最欢迎的的服务形形式相一一致，充充分反映映软件服服务最为为关键的的四个问问题，即即价格、回回访、培培训和咨咨询。实实际上，这这也反映映了目前前各软件件提供商商对服务务还不够够规范，“产品化”不够到位，从而导致价格的不规范，使用户感到无法接受这样的“收费服务”。图：物流管管理软件件服务最最不满意意情况资料来源：CCWW3.4 购购买行为为特征3.4.11 功能能需求成本核算与与数据交交换最受受关注调查表明，用用户对物物流管理理软件最最为关注注的功能能是存量量管理，其其关注率率达到441.44%，其其次是数数据交换换、物流流计费和和车辆管管理。挖挖掘这些些功能需需

57、求的背背后，其其实反映映了目前前物流企企业最为为关心的的两个问问题，一一是成本本核算，二二是多个个物流软软件之间间的数据据交换问问题。图：物流管管理软件件功能关关注情况况资料来源：CCWW物流业在我我国也是是个处于于发展初初期的行行业，很很多企业业还不够够规范，他他们的管管理存在在很多问问题，成成本核算算便是其其中最重重要的一一点。由由于物流流企业本本身的特特点，使使得他们们进行精精确的成成本核算算非常困困难，如如果物流流管理软软件能够够帮助他他们解决决这个问问题，则则会大大大增加企企业购买买物流管管理软件件的吸引引力。令令人遗憾憾的是，国国内市场场上的大大多数物物流管理理软件并并不能很很好地

58、解解决这个个问题。“数据交换换”的受关关注程度度之高，出出乎本次次调查的的意料。据据深入了了解，其其原因在在于物流流企业的的第三方方特性。由由于一个个物流企企业往往往会为多多个生产产厂商服服务，而而每个生生产商用用的管理理软件可可能不一一样，因因此他们们的数据据格式、单单据形式式也完全全不一样样。这意意味着，物物流企业业要同时时满足自自己不同同客户的的数据格格式和单单据形式式。如果果不能很很好地解解决数据据交换的的问题，物物流企业业的相关关工作人人员将不不得不进进行大量量的重复复录入，这这会大大大增加订订单的出出错率，降降低工作作效率。其其实，要要与多套套不同软软件接口口，这正正是目前前大多数

59、数物流企企业的现现实情况况。在与与用户的的交流中中还发现现，用户户对软件件的操作作复杂程程度特别别关心。由由于物流流管理软软件的使使用对象象有很多多素质相相对较低低的员工工，如果果操作界界面或方方式太复复杂，往往往会给给系统的的应用带带来非常常大的麻麻烦。目目前市场场上物流流管理软软件的操操作复杂杂程度和和用户期期望存在在着一定定差距。3.4.22 价格格与升级级情况期望价格在在百万以以下调查表明，用用户对物物流管理理软件的的价格可可承受范范围为 1000 万元元以下，其其所占比比例达到到84.4%。但但是，在在和用户户交流的的过程中中发现，很很多用户户对价格格其实并并不是特特别关注注。80%

60、用户户准备升升级调查结果还还显示，有有 800%的物物流企业业准备升升级自己己的管理理软件。更更进一步步，有662%的的企业准准备选择择现在正正用的软软件。这这说明，物物流管理理软件市市场的现现实需求求比较大大。在没没有信息息系统就就无法进进入招标标的情况况下，物物流企业业都有实实施物流流管理软软件的迫迫切愿望望。另外外，从“大多数数企业还还是选择择升级到到现在使使用的品品牌”也可看看出，物物流管理理软件的的用户忠忠诚度比比较高，品品牌迁移移度较小小。其主主要原因因在于目目前的物物流管理理软件提提供商客客户关系系维护得得不错，服服务让客客户比较较满意。3.4.33 购买特特征主要通过厂厂商推荐