洗地机趋势洞察

1、洗地机趋势洞察主要清洁电器 市场概览我国清洁电器市场品类逐步多元化，清洁电器趋向一体化、自动化发展湿式清洁电器干式清洁电器吸尘器扫地机器人拖地/擦地/ 洗地机器人洗地机卖 深度清洁点 可实现自清洗抹布深度清洁可实现自清洗抹布蒸汽辅助扫拖一体免人工自动清洁深度清洁可用于家具表 面/瓷砖墙面/窗 户清洁吸拖洗一体深度清洁自动清洗强劲吸力免人工痛 需人工操作点 只可拖地/扫地需人工操作只可拖地中度清洁拖地功能弱需人工操作只可擦洗噪音大无拖地功能无拖地功能蒸汽拖把电动拖把/ 电动扫把蒸汽清洁机2021-2022年国内清洁电器市场规模及变化趋势市场表现 市场概览家清电器市场出现分化，洗地机市场规模高速提

2、升2021-2022年，国内消费者对于家清电器的品类选择出现分化。小众家清电器品类市场份额开始出现萎缩，吸尘器、扫地机器人品类增幅较上期保持稳定，洗地机品类销售额、销量增速仍大幅领跑家清电器市场。国内清洁电器市场形成了以扫地机器人、洗地机为主的新格局。国内消费者的拖地需求在洗地机品类得到较好满足，近一年来与拖 地相关联的细分品类如拖地/擦地/洗地机器人、电动拖把、蒸汽拖把均出现较大幅度的市场份额负增长。30%-80%50%160%140%60%130%40%20%10%380%40%20%0%-20%-40%-60%0%170%150%460%440%420%-70%-60%-50%-40%-

3、30%-20%-10%蒸汽拖把拖地/擦地/洗地机器人蒸汽清洁机洗地机吸尘器扫地机器人电动拖把/电动扫把销售额指数销售额 增速销量增速数据来源： TMIC，2021.07.06-2022.06.06时间段数据洗地机品类月成交额变化趋势市场表现 市场概览洗地机在大促期间成交额增幅显著，品牌需持续参与电商大促我国家庭硬地面材质占比高，使用湿拖的方式对地面的顽固污渍进行清洁是家务劳动的刚需。在2021年双11和2022年618大促期间，受益于添可、追觅等领先品牌的促销推广，洗地机品类成交额增幅提速。由于洗地机产品单价较高，消费者更偏好于在电商大促期间进行洗地机产品的添置。各大厂商应持续关注每年的电商大

4、促，推出有 吸引力的活动方案。数据来源： TMIC，2021.07.30-2022.06.30时间段数据500%销量增速900%600%300%400%-100%0%100%200%2022/02/282022/06/3062%-38%-27%2022/04/30-77%2022/05/3122%2021/07/3180%2022/03/312021/08/31-9%635%-39%-9%2021/11/30-72%2021/12/312022/01/312021/09/302021/10/31洗地机电动拖把/电动扫把 蒸汽拖把拖地/擦地/洗地机器人 蒸汽清洁机吸尘器扫地机器人158%洗地机细

5、分市场成交金额占比及变动趋势细分市场表现 市场概览中高档产品仍为市场主流，高端产品强势带动洗地机市场增长目前洗地机市场产品仍以中高端产品为主，其中高端、低端产品销售占比提高，洗地机向高端、下沉市场延伸发展。其中价格在RMB3,8344,300的产品销售额大幅上升，高端产品强势带动洗地机市场的消费升级。品牌应持续关注低端、高端产品的发展情况，进一步提升洗地机品类在我国家庭中的渗透率。低端市场（sku单价0-2,437元）高端市场（sku单价3,834-47,520元）中端市场（sku单价2,437-3,834元）近12个月占比：22.5% 占比变动：+4.6%近12个月占比：22.3% 占比变动

6、：+12.1%2.6%3.4%4.0%3.5%15.9%9.5%1.6%8.5%5.1%1.9%4.4%4.5%4.8%6.3%16.6%8.2%16.9%5.3%1,041-1,506近12个月占比：55.2% 占比变动：-16.7%46.6%0-575575-1,0412,437-2,9031,506-1,9721,972-2,4372,903-3,3683,368-3,8343,834-4,3004,300-47,52030.4%去年同期近12个月数据来源： TMIC，2021.06.30-2022.05.30时间段数据洗地机细分市场月成交额变化趋势细分市场表现 市场概览大促期间，中高端

7、洗地机品牌成交额大幅提升目前，洗地机以中高端产品销售为主。我国消费者关注产品性价比，倾向于在大促期间（6月、11月）选择中高端产品，整体品类成交额在活动期间保持较高水平。01,2001,1001,000931.48380.04161.605.6310.19284.93233.8310.769.7310.581,187.4210.67183.25113.954.93296.97196.136.87216.83129.8213.67558.40679.30462.912022/06/30104.43334.22257.266.74259.79199.85600500400300200158.461

8、20.17100302.70210.892021/07/312021/08/312021/09/302021/10/312021/11/302021/12/312022/01/312022/02/282022/03/315.836.592022/04/302022/05/31高端品牌* 中端品牌* 大众品牌*成交额指数（百万）*按照品牌实际平均成交价格进行划分，总体市场中排序在前30%的品牌为高端品牌；排序在中部40%的品牌为中端品牌；排序在后30%的品牌为大众品牌数据来源： TMIC，2021.07.30-2022.06.30时间段数据20201102 20210502*20211129 2

9、0220529*2022年6月竞争分析 市场概览品牌格局的快速变化给予新进入品牌机会，618期间米博取得强劲增长从2021年下半年开始，追觅实现零售额爆发式增长，与添可，必胜成为洗地机市场TOP3品牌。虽然洗地机市场集中度较高，但整体市场垄断度尚未形成，各大家电品牌、新兴互联网品牌陆续布局洗地机市场，带来行业格局的 快速变化，也为新进品牌创造了市场机会。2022年618初期，方太旗下高端智能生活电器品牌米博取得了较强增长。数据来源： TMIC，*半年（26周）数据竞争分析 市场概览洗地机TOP品牌可分为年轻化智能家电、国产大牌家电与进口老牌家电三大阵营*数据来源：品牌天猫官方旗舰店产品主要 价

10、格区间*2-10K1.8-3.6K3-4K1-3K洗地机SKU数量*10423TOP SKU*芙万2.0 Slim旗舰洗地机H12双滚刷 智能洗地机 X100PRO无线履带 洗地机1.8-4.5K3-4K114洗地机5.0 DUO9000系列双滚刷 无线智能洗地机4-5.5k2.6-3K1.9-3K223无滚布洗地机V6双动力洗地机Z9苏泊尔智能洗地机M3新晋智能科技家电品牌进口家电老品牌国产家电大品牌洗地机品牌搜索UV热度及增速市场概览竞争分析 -5,000010,0002,00015,00020,0008,00010,000 12,000 14,000 16,0005,0001,175,0

11、0026,000 28,000 30,000 32,000 34,000 36,000 38,000 40,000 42,000 44,000 46,000莱克tineco德尔玛搜索UV增速（%）卡赫bobot4,0006,000摩飞苏泊尔米博搜索UV244,000 热 度添可云米追觅海尔小米美的必胜追光uwant石头30,00025,000西屋添可搜索热度遥遥领先，追觅增长势头强劲，UWANT搜索增速攀升添可作为洗地机龙头品牌，搜索热度保持领先，但增速有所放缓。受益于关键节点的密集线上营销推广，追觅、UWANT等年轻化互联网品牌在近一年取得了强劲的搜索增长。数据来源： TMIC，2021.0

12、7.06-2022.06.06时间段数据数据来源：TMIC洗地机购买人群问卷调查（N=151）洗地机购买动机 货品洞察传统拖把吸尘器扫地机器人38.9%46.3%50.0%19.4%18.5%15.7%5.6%0.9%扫把蒸汽拖把拖地电动拖把蒸汽原有机器人清洁机洗地机洗地机替代传统家清品类，以吸拖洗一体的便捷性优势迅速解决消费者痛点原清洁工具更换为洗地机原因数据来源： TMIC洗地机兴趣人群问卷调查（N=108）目前清洁工具目前使用痛点57.4%75.9%36.1%40.7%47.2%家中清洁步骤拖地后水渍较多，吸拖一体机器清扫后需要手动清多，费时费力难以及时烘干清理不干净理工具，不卫生传统拖

13、把吸尘器扫把机器人机器人扫地蒸汽拖把 电动拖把拖地54.0%40.2%38.7%30.7%13.1%12.4%5.1%0.7%0.0%蒸汽原有清洁机洗地机28.5%12.4%更便捷，一次 吸力更强、清 更省力，动力 好奇尝试新品 跟风最新趋势实现全面清洁洁更干净牵引助力推拉54.7%4.4%0.0%消费者调研结果显示TOP3选项洗 地 机 兴 趣 人 群洗 地 机 购 买 人 群洗地机需求搜索UV热度及增速货品洞察消费者需求 248,000-1006,0008,0006,20010,00012,00014,00016,00018,00020,00022,00024,00026,00028,00

14、030,00032,00034,00036,00038,00040,000150100500-50600550500450体机扫一洗脱一体自动三合一洗地全自动自清洗蒸汽擦地手持洗脱手推式搜索UV 热度led自动清洗吸尘拖地神器搜索UV增速（%）智能一体机拖地一体可洗lcd滚刷扫地扫拖电动无线拖洗洗拖功能一体化是热度最高的需求，智能化和自动化相关搜索词热度逐步攀升“洗拖一体”是热度最高的需求，大部分搜索热词与洗地机功能一体化相关，一体机是消费者最需求的洗地机基本配置。智能化配置搜索增速迅猛，例如“lcd”、“led”等智能化操作面板屏幕的不同配置，厂商应关注更加便捷的智能操作面板设计。帮助消费者

15、简化复杂的家务人工操作的一系列功能同样备受关注，“自清洗”、“滚刷”等自动化相关搜索词增速较高。同类型搜索UV使用相同颜色标注： 功能一体化智能化自动化其他数据来源： TMIC，2021.06.30-2022.05.30时间段数据信息获取渠道 货品洞察熟人口碑对洗地机购买人群的吸引力更强，电商投放与小红书种草值得关注触媒渠道达人种草线上线下广告投放小红书抖音线下门店体验亲朋好友推荐直播带货数据来源： TMIC洗地机购买人群问卷调查（N=151）身边人推荐科普教育达人种草0.0%网红直播带货广告线下门店体验明星代言购买前信息搜索报刊杂志其他产品植入32.5%6.0%29.8%15.2%9.9%4

16、.0%1.3%0.7%0.7%电商网站B站测评小红书经验17.2%向周围搜索引擎抖音短视频微博信息人咨询知乎知识线下店微信信息其他6.0%68.9%47.0%17.2%10.6%10.6%7.3%5.3%3.3%0.7%消费者调研结果显示TOP3选项社交媒体评价 货品洞察消费者基本满意洗地机清洁效果，帮助用户省时省力为产品最大优势续航时间长，水箱容量大适合大户型几分钟就能完成拖地有助力，不费劲不用弯腰蹲起，懒人福利不用经常拆洗抹布干湿垃圾都能搞定吸猫砂、猫毛/狗毛很不错边边角角都能吸干净能加热水高温拖地清洁力强轻松省力自清洁，更卫生一机多功能使用友好，语音提示，易于上手高效省时售后有保障噪音小

17、颜值高可清洁地毯配备多种清洁刷头6%7%10%售后有保障 4%1%噪音小颜值高使用友好 4%高效省时13%一机多功能自清洁，更卫生21% 轻松省力35%清洁力强 小红书洗地机好评反馈贴抽样，N=72数据来源： 小红书整体消费人群 人群洞察数据来源： TMIC主要城市分布城市线级职业类型4.2%3.9%2.6%2.3%2.1%1.9%1.9%1.7% 1.7%1.6%1.6%1.5%1.5%1.4%1.3%1.3%1.2%1.2%1.1%1.1%上海北京杭州天津重庆武汉南京40.5%13.2%11.5%11.2%5.7%5.4%4.5%2.9%5.1%金融公科研人员其他 司职员个体经营 公司职员

18、工人农林牧渔教职工医务人员 服务人员从业人员高收入职业个体从业者医务/科研人员公司职员二三线城市新一线城市经济发达南方地区北方省会城市一线城市二线城市三线城市31.8%其他城市38.7%19.0%10.5%温州沈阳宁波西安东莞青岛郑州无锡哈尔滨对比全网人群TGI100-120对比全网人群TGI低于100对比全网人群 TGI120-140广州深圳成都苏州对比全网人群 TGI140-160对比全网人群 TGI高于160洗地机主力购买人群主要分布于强二线城市及以上，高收入职业关注度更高目标人群分层 人群洞察品牌可重点关注三代之家、品质一族、年轻宝妈、有宠一族等主要消费人群数据来源： TMIC，各人群

19、占比为该人群在整体调研问卷投放人群中占比，详见附录有房一族是洗地机的主力购置 人群，其中住房内有老人和孩 子的三代之家需求更为旺盛三代之家通常需要较大的户型 满足一家人的居住需求，人员 多，家庭的卫生清洁也迎来了 更高的挑战年轻宝妈3039岁年轻女性关注洗地机 产品高于其他人群，其中大部 分女性已经晋升为妈妈，消费 重心逐渐转移至家庭年轻妈妈关注家庭清洁收纳的 同时，也关注节省时间精力的 科技产品，以更好地陪伴孩子、 增加个人休息时间高收入群体在洗地机的购买人 群中占比过半，ta们线上消费 能力强，注重品质，乐于为改 善生活质量的科技产品买单品质一族同时拥有较高的淘宝 会员等级和一定的折扣敏感

20、度， “该省省，该花花”是ta们的 消费口号有宠人士在洗地机的消费群体 中占比近半，“铲屎官们”对 家清电器的需求高于其他人群拥有小型宠物的消费者更倾向 于购置洗地机，帮助深度清洁 宠物与人同住产生的毛发、污 渍三代之家34%品质一族45%28%有宠一族40%家庭居住面积三代之家 人群画像消费者调研结果显示TOP3选项数据来源： TMIC洗地机购买人群大数据模型、TMIC洗地机购买人群问卷调查（N=151）0.7%住房内有老 人和孩子33.1%住房内住房内仅自 有孩子己与伴侣住房内独自居住和他人合租 有老人33.8%15.9%9.9%6.6%洗地机消费者多有自购房产，以家庭需求、大户型需求、装

21、修购置为主装修家庭家装周期对比全网人群 TGI高于16045.9%30.2%56.1%58.8%57.2%58.3%硬装-硬装-硬装-软装-软装-入住前 水电木工油漆大件搭配准备与家人同住处于装修阶段有房一族户型较大爱家消费者调研结果 显示TOP3选项82%18%自有房产非自有房产35.7%10.6%5.3%0.7%低于50 m50-79 m80-119 m 120-149 m 150-199 m 超 过 200m39.7%8.0%家庭居住情况对比全网人群TGI100-120对比全网人群TGI低于100对比全网人群 TGI120-140对比全网人群 TGI高于160对比全网人群 TGI140-

22、160消费能力品质一族 人群画像洗地机购买人群消费能力为市场最高，伴随高收入，高会员等级与中等折扣敏感度洗地机扫地机器人电动拖把/扫把蒸汽拖把拖地/擦地/洗地机器人蒸汽清洁机吸尘器家庭月均收入淘气值会员等级折扣敏感度28.6%0.2%普通会员超级会员apass会员1.4%71.2%98.3%0.3%高低中高收入群体超级会员高消费能力追求一定的性价比 深度网购用户高质量生活家53%51%46%36%43%42%43%39%37%32%37%32%29%28%25%30%27%27%24%30%27%23%24%27%24%26%23%23%去年同期去年同期本期去年同期去年同期本期去年同期本期本期

23、本期去年同期本期本期去年同期最低中等较低最高较高19%17%19%9%9%超过30,000低于6,00027% 6,000-9,99910,000-14,99915,000-19,99920,000-29,999单位：人民币元数据来源： TMIC洗地机购买人群大数据模型、TMIC洗地机购买人群问卷调查（N=151）人生阶段年轻宝妈 人群画像30-39岁母亲是洗地机品类的消费主力军，宝宝年龄集中在3-6岁性别年龄段女性69.8%5.1%17.1%27.7%20.8%12.4%6.9%4.6%2.6%2.6%18-2425-2945-4930-3435-3940-4450-5455-5960岁以上

24、精致妈妈消费意愿强成熟女性注重生活质量与品味消费偏好由悦己 向家庭转变6.8%9.6%30.0%26.7%16.2%宝宝年龄9.3%1.5%6-12月1-2岁2-3岁3-6岁6-9岁9-12岁 12岁以上86%养育期单身期已婚未育期子女成年期3%6% 5%对比全网人群TGI100-120对比全网人群TGI低于100对比全网人群 TGI120-140对比全网人群 TGI高于160对比全网人群 TGI140-160数据来源： TMIC洗地机购买人群大数据模型、TMIC洗地机购买人群问卷调查（N=151）有宠一族 人群画像40%洗地机消费者拥有宠物，便于深度清洁宠物污渍3.9%14.5%23.6%7

25、.7%36.9%大型品种犬小型品种犬犬品种猫猫60.3%39.7% 有宠物无宠物宠物类型家庭居住情况89%住房内有老人和/或孩子住房内仅自己和/或伴侣 11%67%住房内有老人和/或孩子住房内仅自己 和/或伴侣33%有宠物无宠物铲屎官小型犬猫奴清洁宠物毛发独居或有伴侣宠物与人同住对比全网人群TGI100-120对比全网人群TGI低于100对比全网人群 TGI120-140对比全网人群 TGI高于160对比全网人群 TGI140-160数据来源： TMIC洗地机购买人群大数据模型、TMIC洗地机购买人群问卷调查（N=151）更高频更日常 场景洞察洗地机使用频次消费者调研结果显示TOP3选项数据来

26、源： TMIC洗地机购买人群问卷调查（N=151）9%23%42%每周1-2次26%每周3-4次每天大于1次每天1次每周低于1次1%99%的用户 每周多次 使用洗地机约1/3的用户每天至少使用一次洗地机洗地机清洁污渍类型31.4%31.4%清理日常灰尘/头发清理宝宝/ 宠物污渍77.4%清理厨房油污清理卫生间水渍其他1.5%20.4%洗地机使用场景覆盖绝大部分生活污渍，用户日常高频使用洗地机升级方向 场景洞察洗地机待提升功能在边角清洁、清洁力、重量、噪音、自清洁等方面，洗地机产品仍存在提升空间洗地机使用痛点用后清理机器太麻烦26.1%续航短23.9%不能清理地毯/沙发等10.9%充电时间长6.

27、5%太重边角清洁不到位清洁力不足噪音大水箱漏水其他28.3%41.3%34.8%30.4%2.2%2.2%减轻产品重量32.9%杀菌消毒功能提升24.8%智能化水平提升（智能界面）9.5%其他0.7%实现边角窄缝清洁降低噪音清洁功率提升（可清洁重污渍）自清洁后自烘干（避免霉味）56.9%37.2%34.3%34.3%数据来源： TMIC洗地机购买人群问卷调查（N=151）消费者调研结果：TOP1选项TOP2-3选项TOP4-5选项其他湿垃圾干垃圾洗地机使用场景 场景洞察覆盖干湿垃圾等全类型家庭污渍，针对性各个击破人宠毛发头发、猫毛、狗毛等总是出现在 家中每个角落，传统家清电器缠 绕毛发难以一次

28、完成清洁：-洗地机通过强劲吸力+密封收 纳、防缠绕滚刷设计，自动切割毛发等设计一次清扫解决家 中毛发问题边角灰尘家具底部、墙角容易积攒灰尘， 人工清洁难以照顾到边边角角， 传统清扫扬尘大：-洗地机通过贴边设计，灵活转 向、贴地清扫，吸拖洗一体的多合一设计，帮助实现家具底 部、房间边角的快速清洁厨房油污厨房油污黏腻顽固，传统抹布、 拖布难以清洁，需要反复多次清 洗抹布、擦拭：-洗地机通过边拖边清洁，污水 净水分离等设计实现油污一次 抹除，同时电解水、高温拖洗 等附加功能可实现更好的油污分解效果浴室水渍卫生间、浴室使用后容易积水， 潮湿发霉，沉积水渍，传统清洁 方式难以除净积水：-洗地机拥有吸水功

29、能，污水进 入污水箱，不损坏机身，贴边设计可以更好贴合浴缸、墙面 等，吸水清洁不留死角场景洞察更卫生 滚刷实现自清洁、消毒与烘干是旗舰型洗地机聚焦的重要功能自清洁洗地机包括两大核心功能：使用后 进行机体自清洁，解放双手；使用中随时 进行滚刷清洁，提高卫生度。消费者要求家清电器拥有更高的卫生清洁 能力，同时关注清除毛发缠绕、拖布烘干、 地面消毒等清洁功能。可自动清洁机器带有一键自清洁功能的洗地机是各大品牌 旗舰机型配置的主打功能之一。米博洗地机QX-V6-H 甩水风干自清洁追觅洗地机H11Max 一键滚刷自清洁UWANT洗地机X100PRO 管道臭氧杀菌追觅洗地机M12 集成化设计-多场景使用，

30、机身可安装不同接头场景洞察更友好 致力于更友好的居家使用体验，减少运行噪音，增加适用场景可降噪在用户普遍反映洗地机运行噪音较大，不能在家人休息时段使 用的情况下，推出降噪洗地机将是重要的市场趋势之一。洗地机噪音分为运行噪音与自清洁噪音，自清洁环节噪音过大 是亟待品牌方攻克的难题之一。海尔洗地机Z9-ProU1 抗噪设计可适用于多种表面在市面绝大多数洗地机都能适应木地板与瓷砖清洁的基础上， 技术领先的品牌推出可在地毯、布艺沙发等材质使用的洗地机， 拓展一机多用场景，减少需要的家清电器数量。场景洞察更方便 增加助力，减少束缚，新一代洗地机操作更省力、更便捷可双向助力由于洗地机吸力大，自重较重，用户

31、在推拉时会感到较大阻力； 传统单向助推的洗地机对习惯反复推拉拖地动作的用户不友好。新一代洗地机采用双向/多向助力，使不同用户都能轻巧移动。UWANT洗地机X100PRO 四向助力追觅洗地机H11Max 自驱式助力海尔洗地机Z9 双向助力米博洗地机QX-V6-H 大容量电池长续航可无线续航将用户从传统家清电器电源线的束缚中解放出来，无需反复寻 找插座，移动更便捷。搭配大容量电池进行续航，一次性完成 全屋清洁。场景洞察更高效 高效清洁全屋地面，干湿垃圾一遍到位，不返工、不留死角可强效清洁污渍市面上，洗地机不同机型普遍主打大吸力刷头、高转速马达配 置，能够实现干湿垃圾不必分别处理，一次清洁到位。部分机型可实现无滚布/双滚