光大控股及光大安石介绍2013课件

1、光大安石介绍材料 光大安石投资光大安石投资概况光大安石投资为专注于中国的房地产投资者。 由三大著名金融机构投资联手组建而成: 中国光大控股有限公司(“光大”, 51%) 国务院直属光大集团之核心企业；光大控股为光大银行第三大股东及光大证券第二大股东；光大集团总资产近两万亿人民币。光大控股为香港上市公司（代码165），市值超300亿港币，2009年实现净利润47.58亿港币。做为中国最早参与直接投资与私募基金发展的大型国有金融机构，目前光大控股旗下共七家专业基金管理公司，管理数十只各种类型基金，资产管理规模超过数百亿港币。英国安石投资集团(“ASHMORE”, 30%) - 全球最大新兴市场投资

2、公司之一；安石投资集团在伦敦上市，管理超过600亿美元基金。Ramsey Quantitative Systems, Inc. (“RQSI”, 19%) - 美国知名对冲基金；数十年房地产投资经验。分公司遍布全球。中国光大控股简介雄厚背景金融机构-光大控股是光大集团在海外唯一的金融平台；光大集团是国务院直属的超大型国有企业，总资产超两万亿人民币中国光大控股光大集团 (香港)光大控股(165.HK)光大国际(257.HK)直接投资经纪业务资产管理投行业务光大集团 (北京)国务院光大银行资产投资研究光大证券光大安石(房地产基金)组织结构概况中国光大控股是一家多元化金融控股企业，在香港上市，公司员

3、工225人，专注于直接投资、资产管理和产业投资业务，并形成与投资银行（企业融资）和经纪业务（财富管理）等收费型业务共同发展的格局光大控股市值：339亿港币*光大控股的母公司光大集团是中国中央政府直属的部级企业单位光大集团是中国三家金融控股公司之一，总雇员逾两万人光大控股是：光大证券（市值超过500亿人民币）的第二大股东光大银行（市值超过人民币1600亿）的第三大股东2009年度实现税后利润47.58亿港元，每股收益2.99港 元* 截止2010年11月底光大控股专注发展大资产管理业务，大力拓展旗下私募基金、创投基金、产业基金及对冲基金的资产管理规模。目前，光大控股旗下共七家专业基金管理公司，管

4、理数十支各种类型基金，资产管理规模超过数百亿港币光大控股-专注领先的资产管理人部分基金名称*成立年份投资领域中国特别机会基金I2004工业及服务业中国特别机会基金II2007电信、传媒、高科技及消费业平行投资基金2007电信、传媒、高科技及消费业中国特别机会基金III2010农业、消费业、服务业及金融辅助行业北京中关村产业投资基金2007高增长制造、高科技、服务行业光大无锡国联基金2009高增长产业：如高科技光大江阴创投基金2009高科技产业光大安石中国房地产基金2009中国房地产光大麦格理基础设施基金2011中国基础设施：收费公路、机场等光大江阴新能源（低碳）产业投资基金2010新能源龙腾基

5、金2005大中华二级市场中小企业基金2010香港上市中心企业其它（光大深圳创投，光大航空融资，光大直接投资等）过往业绩 经典案例中国德信无线科技(CNTF)以北京为基地之主要手机设计商2005年5月于NASDAQ上市, 基金已于当年全数退出投资回报率: 3.7倍，IRR144.8%中国高速传动 (SEHK: 658)为中国一家领先的齿轮传动装置生产商2007年7月中于香港联交所上市, 基金已于2008年初全数退出投资回报率: 18 倍，IRR301.2%金风科技 (002202 SZ)中国目前最大的本地风力发电机生产商 2007年在中港上市, 基金原持有约4%股份 (A股)投资回报率: 56.

6、8倍, IRR214.9%华数数字电视IPTV解决方案投资回报率: 3 倍，IRR249%阳光纸业 (SEHK: 2002)一家具领导地位的白面牛卡纸及纸管原纸生产商 2007年在香港上市, 基金原持有约10%股份投资回报率: 3 倍软通动力 (ISS)为内地领先的业务咨询、IT外包及BPO服务提供商，提供端對端的全面服务2010年在紐約交易所上市投资回报率: 2倍，IRR106%贝因美内地唯一的专业生产母婴类婴童食品大型企业2011年在深圳交易所上市投资回报率: 10倍，IRR464%已全数变现已全数变现部分已退出项目 业绩卓越过往业绩 经典案例安徽应流为内地领先的精密铸造生产厂家 GDS

7、为金融机构和大型企业提供数据恢复以及遥控备份服务五峰米业 内地最大的民营米业加工企业远成集团 内地最大的民营物流企业银联商务 提供银行卡终端服务(网上支付及增值服务)给国内零售商户及个人客户盛宝粮油 营销中高档品牌包装米 产品主要销售于中国大型超市申格体育 分销著名运动及休闲品牌产品 连锁店主要集中黑龙江省，包括在天津、上海、沈阳、南京及大连拥有分店建国汽贸 四川省著名的汽车经销商 业务范围包括为32个高档及中低档品牌提供汽车销售、售后服务，保险经纪、贷款担保服务大融城位于重庆市中心的商业购物中心收购，通过重新规划，装修及引入经验丰富的商业物管团队来对资产进行增值管理合作伙伴是联想旗下的房地产

8、开发公司融科智地。预期回报率50%。部分持有中项目 优质丰富的资产中国光大控股有限公司在股票资本市场有卓越表现首次公开发行交易价值4.10亿美元共同管理人中国中材股份有限公司07年12月首次公开发行5.65亿美元共同牵头管理人银泰百货集团有限公司 07年3月交易价值首次公开发行交易价值33亿美元共同管理人波司登国际07年10月Soho中国 07年10月首次公开发行共同管理人53亿美元交易价值首次公开发行14亿美元共同管理人07年10月奥园集团有限公司 交易价值首次公开发行42亿美元共同牵头管理人07年4月中信银行交易价值茂业国际08年5月3.44亿美元共同管理人首次公开发行交易价值中国山水水泥

9、集团2.34亿美元共同管理人首次公开发行交易价值08年7月May 09澳博控股4.94亿美元共同管理人首次公开发行交易价值08年7月海峡石化3.21亿美元发起人、承销商及牵头管理人首次公开发行交易价值 09年1月09年2月瑞金矿业首次公开发行1.33亿美元共同管理人交易价值中国秦发集团09年7月9300万美元 发起人、全球协调人、承销商及牵头管理人首次公开发行交易价值首次公开发行交易价值4.10亿美元共同管理人山东晨鸣纸业控股有限公司08年6月首次公开发行交易价值25.9亿美元共同管理人中国铁路建筑总公司08年3月光大控股高管简历唐双宁先生，为第十一届中国人民政治协商会议全国委员会会员，光大控

10、股董事会主席。唐先生亦为中国光大（集团）总公司、中国光大集团有限公司、中国光大银行股份有限公司及光大证券股份有限公司董事长。此外，唐先生亦为光大永明人寿保险有限公司董事及中国光大国际有限公司(股份代号: HK 257) 之主席。彼兼任中国金融学会副会长及中国投资学会顾问。彼在加入中国光大集团前，曾任中国银行业监督管理委员会副主席、中国人民银行银行监管一司司长、货币金银局局长及信贷管理司司长等职务。彼持有中国东北财经大学经济学硕士学位。唐先生于银行及金融管理方面拥有非常广泛的知识及十分丰富的经验。唐先生于二零零七年七月加入董事会。潘颖先生，光大安石首席执行官，逾18年私募投资和其他投资经验。潘颖

11、先生1998年加入位于美国洛杉矶的Seagate资产管理公司，2004年同光大合作设立光大海基资本并担任首席执行官，先后募集两期基金专注于中国的投资机会。潘先生曾任职于国家外汇管理总局外汇储备交易处并设立中国人民银行全资子公司华安投资（香港），管理超过200亿港元的港币储备资产。潘先生持有西安交通大学管理学院经济学学士。陈爽先生，光大控股行政总裁，执行委员会、战略委员会成员及管理委员会主席。陈先生负责主持本集团的整体工作。彼亦为中国光大集团有限公司董事及公司法律部主任。陈先生持有华东政法学院法学硕士衔及香港大学专业进修学院之法律文凭，并具中华人民共和国律师资格及高级经济师。陈先生在加入光大集团

12、前，曾任交通银行总行法律事务室处长，具有逾16年的商业银行及投资银行丰富经验。 陈先生于二零零四年八月加入董事会。光大安石概况 光大安石的发展历程光大安石是上述股东在中国唯一的房地产投资平台。光大安石负责管理股东的所有资本金投资。除股东资本金外，光大安石目前管理美元和人民币基金超过百亿人民币。光大安石投资前身为亚雷投资(ALAM)，成立于2005-2006年。为国际顶级房地产私募股权基金投资者雷曼兄弟房地产PE - Lehman Brothers Real Estate Partners (LBREP)的亚洲房地产投资平台。负责管理LBREP在大中华区的全部投资业务。LBREP为全球排名前十房

13、地产基金，管理规模超过100亿美元。核心团队全部来自世界顶级金融机构，如高盛，摩根大通，美林证券，雷曼兄弟，UBS，华平投资，麦肯锡等。为提供一体化的金融服务，光大安石在投资平台的基础上发展了资产管理公司，为其投资以及第三方提供一体化的定位、开发、租赁、运营管理以及资产证券化上市服务。 光大安石的优势强大股东背景优势：光大安石由中国光大集团及英国安石投资联合成立，在政府关系及金融资源方面得天独厚，珠联璧合，强强联手专注于大中华区地产项目。专业而经验丰富的核心管理团队，一体化的运作服务：光大安石保留了雷曼兄弟在亚洲的主要管理团队，核心管理团队稳定，在行业内有操运、运营数十个商业项目的投资管理经验

14、。光大安石专业的资产管理服务团队可为客户提供从前期商业项目定位设计、策划建设，项目整体招商、销售、租赁，后期资产经营管理，最后实现证券化上市的一体化解决方案。丰富而成功的投资经验：光大安石本身已完成数十亿人民币投资。十年不到的时间，光大安石在大中华区投资了几十个商业项目，每一个商业项目在当地均成功运作，收益稳定，投资回报率均高于当地同类型商业中心。光大安石部分已投资和服务的项目 住宅地产 项目 开发商 项目类型 城市 项目规模 投资规模 *华发南宁项目华发股份/A股上市公司中高端住宅开发南宁可售建筑面积将近17万平方米 12亿人民币天津融科项目融科智地高端别墅开发天津位于别墅区，具备湿地景观，

15、可售建筑面积达40万平米10亿人民币北京中昂项目北京中昂集团地铁沿线中高端住宅开发北京可售面积达22万平米6.5亿人民币杭州地铁项目远洋地产 住宅开发 杭州总建筑面积15万平方米6亿人民币/0.97亿美元北京春光项目北京春光集团SOHO写字楼开发北京 位于大兴工业设计总部基地，可售建筑面积达18万平米6亿人民币合生创展项目合生创展/香港上市公司高端别墅开发大连可售建筑面积将近11万平方米 5亿人民币*注：此处投资规模为光大安石及关联方的资金投入，不包括合作开发商自有资金及银行贷款，非项目总投资。部分已投资和服务的项目 住宅地产（续） 项目 开发商 项目类型 城市 项目规模 投资规模 *正源地产

16、Pre-IPO正源地产IPO筹备期私募配售 大连、北京、长沙、南京等 土地储备达470万平方米，公司总资产200亿人民币6亿人民币/0.9亿美元 北京万年项目北京万年基业中高端住宅北京 位于园博园景观轴线，可售面积达25万平米5.8亿人民币金科王府项目金科地产/A股上市公司高端别墅开发北京 可售建筑面积将近20万平方米 5亿人民币远洋新干线 远洋地产 住宅开发 北京 总建筑面积24万平方米 1.4亿人民币/2000万美元 紫提东郡荣盛地产/A股上市公司住宅开发 沈阳可售建筑面积超过100万平方米3.8亿人民币/6000万美元*注：此处投资规模为光大安石及关联方的资本金投入，不包括合作开发商自有

17、资金及银行贷款，非项目总投资。 美元兑人民币汇率是各项目投资时汇率盛京绿洲荣盛地产/A股上市公司住宅开发 沈阳可售建筑面积50万平方米1.6亿人民币/2400万美元部分投资和服务的项目 商业地产 项目 投资方项目类型 城市 项目规模 服务内容重庆大融城融科智地时尚购物中心重庆观音桥 商业面积12.9万平方米优化定位、首席招商、资产管理上海嘉定新荟广场光大安石、嘉宝集团、同昌盛业区域型家庭生活中心上海市嘉定区商业建筑面积12万平方米投资服务、商业研策 开发管理、首席招商、营运管理北京万年商区光大控股时尚购物中心北京丰台区商业建筑面积7.3万平方米开发管理、优化定位、首席招商、营运管理北京悠唐生活

18、广场兆泰置地时尚生活中心北京朝阳区朝外商业面积占12万平方米商业研策 、招商代理 、驻场营运管理大连罗斯福摩根士丹利时尚购物中心大连市西安路商圈商业面积占18万平方米改造顾问 、招商代理 、营运管理部分投资和服务的项目 商业地产（续） 项目 投资方项目类型 城市 项目规模 服务内容北京国瑞城购物中心国瑞地产中高档时尚购物中心北京崇文区崇文门外商业面积占13万平方米商业研策、首席招商、营运管理天津怡乐天地安祖高顿、博智置业精致时尚生活中心天津大沽南路商业面积2万平方米商业研策 、招商代理 、营运管理营口中冶万隆广场中冶置业 区域商业中心营口经济技术开发区商业面积18万平方米商业定位优化、招商代理

19、 、营运管理宁波梁祝文化产业园商业项目宁波梁祝文化产业园开发有限公司商旅文产业园综合体宁波鄞州区梁祝公园旁商业面积4.7万平方米设计管理、前期及筹备期营运管理 、招商代理、销售代理投资团队介绍光大控股高管介绍殷连臣先生，光大控股首席投资官，管理委员会成员。殷先生负责一级市场委员会的基础设施及房地产基金。具有逾20年金融和投资领域的丰富经验，先后担任光大集团办公厅综合处处长，光大控股行政人事部总经理，企划传讯部总经理，保险经纪业务部董事总经理等职务，并兼任证券业务部董事。曾任美国穆迪KMV中国区首席代表。殷先生持有南开大学会计学系硕士学位。陈爽先生，光大控股行政总裁，光大安石资产管理公司董事长。

20、陈先生负责主持本集团的整体工作。彼亦为中国光大集团有限公司董事及公司法律部主任。陈先生持有华东政法学院法学硕士衔及香港大学专业进修学院之法律文凭，并具中华人民共和国律师资格及高级经济师。陈先生在加入光大集团前，曾任交通银行总行法律事务室处长，具有逾16年的商业银行及投资银行丰富经验。光大安石资产管理公司管理层胡兵先生，光大安石资产管理公司总裁。10年投资组合、房地产资产管理和资本市场经验，熟悉中国资本市场、REITs产品创新等持有型房地产退出通路。胡先生曾主持过大型银团融资、私募融资，金融机构收购、股权投资、商业地产投资项目，也曾为境内机构提供过商业地产和证券化顾问服务；胡先生曾任职单位包括联

21、想控股、融科投资等；持有香港科技大学工商管理硕士，北京大学光华管理学院学士。周颂明先生，光大安石资产管理公司副总裁，负责商业项目的资产管理。周先生有15年以上房地产开发及商业物业资产经营管理经验，直接经营管理的项目有上海嘉定购物中心，上海时代广场，北京融科资讯中心，重庆大融城等；顾问的商业项目达几十个。周先生曾任第一太平戴维斯任华西区董事，并持有北京大学光华管理学院高级工商管理硕士。张兴华先生，光大安石资产管理公司副总裁，负责住宅等开发项目的资产管理。张先生有12年以上房地产开发及商业物业资产经营管理经验，曾任职大型开发企业,涉及住宅，旅游及商业地产项目开发营销与运营管理；成功策划”中信第一城投资型公寓”并成为北京知名金融地产项目。并曾担任华润、龙湖等一线开发企业的项目顾问。张先生持有北京大学教育学硕士，清华大学 建筑学学士 。投资经历（光大安石前）- 潘颖项目项目类型位置/ 简介项目规模投资时间状态中国银联股权投资中国银行卡联合组织，建设和运营银联跨行交易清算系统7000万投资2007年持有万国数据股权投资数据中心基础设施服务提供商2400万投资2006年持有安徽应流股权投资机械行业零部件的大型企业5600万投资2006年持有华数数字电视股权投资杭州市数字电视发展的运营主体，浙江省数字电视发展的省级主体8000万投资，1年实现2倍回报2006年退出世纪阳光纸业股权投资香