《印尼煤矿公司简介》课件

1、PT Bumi Resources Tbk公司簡介印尼最大產煤商，擁有29億噸煤炭儲量，100億噸煤炭資源（2009年數據）。旗下有煤礦開採、上游油氣開採、能源產品推廣等業務部門。Bumi由印尼非常有影響的BAKRIE家族控制，該家族成員之一Aburizal Bakrie 為現任Golka黨主席，前印尼人民福利部部長及經濟部長。2010年10月，瑞士信貸集團(Credit Suisse Group, CSGN.VX)和RZB Austria購入Bumi Resources 13.7億股無優先認購權的股票，價值3.6億美元。其中，瑞士信貸購買了6.0862億股股票，RZB Austria購買了7

2、.6078億股，每股價格為2,366印尼盾。Bumi表示出售上述股份的所得將用於降低公司債務。據稱，Bumi有意在2013年前提前還清中投的19億美元債務融資。2010年12月，英國金融家羅斯柴爾德宣佈將通過礦業投資公司Vallar Plc(VAA)收購PT Berau Coal Energy公司(以下簡稱“Berau”)75%的股份，並收購PT Bakrie & Brothers旗下PT Bumi Resources公司(以下簡稱“Bumi”)25%的股份，支付方式為現金加股票。合併後的Bakrie Group將成為Vallar最大的股東(占比43%），擁有指定公司董事長、首席執行官和首次財

3、務官的權力，並將Vallar更名為Bumi Plc.。該交易把印尼最大的煤炭生產商Bumi和第五大煤炭生產商Berau合併到一起。Bumi已開始著眼於鐵礦、金礦等資產的並購。2010年12月9日，Bumi表示，將於2011年第四季度起啟動位於茅利塔尼亞的鐵礦石礦生產，年產量為600,000噸.Bumi非煤業務已於2010年12月9日上市，市值約22億美元。 營運資料PT Bumi Resources Tbk股東結構市場表現PT Adaro Energy Tbk公司簡介印尼市值最大的煤炭企業，第二大動力煤生產商。產能5500萬噸，計畫2011年產量增加至4700萬噸。擁有8.89億噸儲量，35億

4、噸資源量。2010年5月，PT Adaro Energi Tbk( “Adaro”) 與BHP Billiton 成立合資企業，發展其印尼焦煤及動力煤資產。Adaro 擁有Maruwai 項目25%權益，預計於12 個月內開始生產。Adaro 計畫2014 年前將其產量提高至8,000 萬噸/年。其燃料碼頭計畫於2010 年竣工，而其煤駁船和浮吊船以及採礦設備的擴充計畫擬於2014 年前完成2010年9月，公司宣佈計畫購買PT Bhakti Energi Persada。Bhakti煤礦是Adaro的創始人之一，該並購將於2010年底完成。2011年2月，公司宣佈其承包商PT Saptaind

5、ra Sejati從13家銀行獲得共計4億美元的設備貸款。營運資料 （2011.3.1：1印尼盾=0.0001美元）PT Adaro Energy Tbk股東結構市場表現PT Indika Energi Tbk公司簡介該公司為印尼第三大產煤商（以產量計），擁有5.79億噸儲量，11.4億噸資源量。其2009年實際現金成本為印尼八大產煤商最低，約為26美元/噸。2009年，該公司購買了採礦公司Petrosea 98.55% 的股權。2009年，公司發行2.3億美元2016年到期的優先票據，該票據被認為是當年印尼收益率最高的債券。2010年5月，公司創始股東PT Tunas Bhakti Manu

6、nggal (TBM)將其所持全部17.2%的股份出售給Indika公司最大 PT Indika Mitra Energi，交易結束後， PT Indika Mitra Energi 持有Indika Energi Tbk73.12%的股份。2010年11月20日，該公司宣佈其簽署一項選擇權協議，計畫向Prasatya家族購買PT Mitrabahtera Segara Sejati 公司51%的股權。 PT Mitrabahtera Segara Sejati 公司是一家綜合性煤炭運輸及物流服務公司。公司目前採取積極地對外並購戰略。營運資料PT Indika Energi Tbk股東結構市場

7、表現PT Indo Tambangraya Megah公司簡介該公司2007年在印尼上市，為泰國Banpu Public Company Limited在印尼的子公司。公司擁有16.5億噸資源量以及2.94億噸儲量。2009年實際現金成本約為48美元/噸。2011年2月23日，公司宣佈其2010年淨利潤比上年下降超過39%，主要原因在於其高額的融資費用以及衍生交易損失。2011年初，公司發佈2011年業績預期，預計收入將達21.1億美元，低於分析師預計的22.2億美元。公司預計將產量由2010年的2300萬噸提高到2011年的2500萬噸。營運資料PT Indo Tambangraya Meg

8、ah市場表現股東結構PT Berau Coal公司簡介PT Berau Coal(BC) 是一家位於印尼的私人煤炭公司，主要業務是在其位於印尼東加里曼丹的特許區域進行露天煤礦開採；根據其與印尼政府所簽訂的30年期協議，公司在2025年4月26日之前擁有該區域的煤炭採礦權。按2009年產量計算，Berau Coal是印尼第5大煤炭生產商。公司擁有14.13億噸資源量，3.46億噸儲量。其2009年實際現金成本為33美元/噸。公司2010年7月上市，2010年12月，英國金融家羅斯柴爾德宣佈將通過礦業投資公司Vallar Plc(VAA)收購PT Berau Coal Energy公司(以下簡稱“

9、Berau”)75%的股份，並收購PT Bakrie & Brothers旗下PT Bumi Resources公司(以下簡稱“Bumi”)25%的股份，支付方式為現金加股票。合併後的Bakrie Group將成為Vallar最大的股東(占比43%），擁有指定公司董事長、首席執行官和首次財務官的權力，並將Vallar更名為Bumi Plc.。該交易把印尼最大的煤炭生產商Bumi和第五大煤炭生產商Berau合併到一起。本交易將於2011年2月底完成。交易完成後，Vallar將成為中國最大的國外動力煤提供商。Vallar為Berau的75%股權支付15.8億美元，其中7.39億元為現金支付，其餘以

10、vallar5230萬股票支付（該股票定價為10英鎊/股）。PT Bayan Resources Tbk公司簡介Bayan從事加里曼丹東部及南部的露天煤礦開採，擁有3.46億噸儲量及7.43億噸資源量。2010年，Bayan 擬投入5,000-6,000 萬美元的資本開支於煤炭碼頭擴張、輸送機建設、煤堆區擴能及增購煤駁船。2010年12月29日,Kangaroo Resources Limited(ASX:KRL)簽署一份協定，以2.77億澳元從印尼領先的煤礦公司PT Bayan Resources Tbk (JAK:BYAN)手中收購Pakar大型熱能煤項目的99%股份，此專案位於印尼，是一

11、項完全開發的綜合性熱能煤業務。Pakar專案蘊藏共1.16億噸的煤儲量，其中有38億噸符合JORC的煤資源量，已準備好2011年開始生產。營運資料PT Bayan Resources Tbk市場表現股東結構PT Bukit Asam公司簡介公司是印尼國有的冶金礦產公司，擁有73億噸煤炭資源量和19.9億噸煤炭儲量。2011年公司目標產量1760萬噸。2010年3月，公司與中國中鐵簽訂有關建造與維護南蘇門答臘全長307公里鐵路的48億美元合同。專案的計畫產能為2700萬噸/年，預期在2014年前投產。2010年7月，公司簽署價值3億美元的電廠建設合同。2010年11月，公司宣佈將在Pranap,

12、 Riau 開設新礦。初期生產目標是2012年達產25萬噸。該礦預計儲量為3.5億噸，資源量為7.9億噸。2010年12月，公司披露其正在于中國出口信用保險公司談判鐵路建設融資事宜。2011年1月，公司確認已同意向Rajawali Group購買Bukit Asam Transpacific Railway (BATR)20%的股權。交易完成後，公司在BATR的股份將達到30% ,Rajawali Group 擁有60%股權，中鐵集團擁有剩餘10%。營運資料PT Bukit Asam市場表現股東結構Straits Asia Resources Ltd公司簡介公司為新加坡上市公司，擁有兩個在產礦

13、井。其所採煤主要用於出口。經過不斷勘探其現有煤炭開採區，Straits Asia Resources Ltd(“Straits Asia”)在2010年3 月份將其資源量提高了125%至14.32 億噸。Straits Asia 計畫提高其2011 年產量至1,300-1,400 萬噸/年。2010年2月，Straits Asia Resources Limited 宣佈其與Adani Group簽署5年期供煤合同。合同自2010年4月起生效，每年公司提供150萬噸 JMB coal and 50萬噸Prangat Coal. 交割前合同價按照公共指數進行浮動。 營運資料Straits Asi

14、a Resources Ltd股東結構市場表現Toba Sejahtra公司簡介快速增長的私有印尼企業集團，擁有大規模自然資源業務。2010年中公司宣佈計畫12月上市，擬通過IPO募集2-4億美元，約占公司股本的20-30%。但迄今尚未公開其IPO進程。礦山擁有有利的地理和地質條件，是世界上成本最低的動力煤生產商之一緊鄰港口，生產和運輸成本較低與經驗豐富的印尼採礦承包商合作，有能力如期完成開採計畫，並將成本超支控制到最低煤炭資源分佈於5個煤礦，能夠生產出各種不同品級的煤炭 Toba的產品包涵了半軟煉焦煤到低熱值、低灰、低硫次煙煤 Toba在混煤方面具備成本效益優勢，在滿足不同客戶需求的同時提高效益公司預計2010年息稅折攤前利潤為1.25-1.5億美元目前計畫將煤炭產能由550-600萬噸/年提升至700-900萬噸/年East Kutai Coal項目簡介該項目75%股權持有人為Churchill採礦公司，其餘25%則被印尼Ridlatama集團持有。該動力煤項目位於東加里曼丹，可開採年限約為25年，預計資源量為27.3億噸，儲量為9.61億噸。以儲量和資源量計，該項目在印尼分別排名第二和第四。2012年兩年建設期結束後，預計產能為每年3000萬噸。該