中国西部预拌砂浆行业发展报告课件

1、加大投入 携手完善行业信息平台2011年5月 2010中国西部预拌砂浆行业发展报告 主要内容 一、西部概况二、西部宏观建筑形势三、西部预拌砂浆生产现状四、行业中存在的主要问题五、思考与建议西部概况“10+2+2”是西部地区的最新定义 10是指的是中国西部由西南五省市(四川、云南、贵州、西藏、重庆)，西北五省市(陕西、甘肃、青海、新疆、宁夏)第1个2是指的是内蒙古、广西第2个2是指的是湖南的湘西、湖北的恩施和土家族苗族自治州西部相关数据类别数量占全国比重面积686.74万平方公里约70人口3.6亿人约27GDP8.08万亿约20人均GDP1.8万元注：面积为2004年数据，其余为2010年数据

2、（数据来自国家统计局）西部概况西部大开发是中央政府的一项政策，目的是“把东部沿海地区的剩余经济发展能力，用以提高西部地区的经济和社会发展水平、巩固国防。”西部大开发十年数据对比 单位：亿元西部概况实施西部大开发战略年来，通过国家支持、自身努力和开展对外合作，西部地区城乡面貌有了很大改善，经济增长步伐明显加快，发展的质量和效益明显增强，正进入历史上最好的发展时期。十年来，西部经济实现平稳较快增长：2000年至2010年，西部地区生产总值（各省区市加总数）从16655亿元增加到80766亿元，年均增长达到17.1%，超过全国同期经济增长水平，与全国同口径地区生产总值增速的差距不断缩小。人均地区生产

3、总值由4624元增加到1.8万元，从相当于全国各地区加总平均水平的59.5%提高到65.6%。我国西部经济发展的特点被人们形象的描述为“绿洲经济”，封闭性和局限性是“绿洲经济”最突出的两大特点。近三年西部房地产市场运行情况 西部宏观建筑形势2010年，西部房地产开发企业房屋施工面积10.56亿平方米，比上年增长27%；房屋新开工面积4.75亿平方米，增长43.5%；房屋竣工面积2.68亿平方米，增长4.7%，这三项数据的增幅均高于全国水平。 西部宏观建筑形势1.房地产开发企业购置土地面积较快增加，土地价格保持较快上涨；2.房地产开发投资增幅保持高位，商品房新开工面积较快增加；3.商品房销售面积

4、增幅回落；4.房价上涨但涨幅回落，房屋租金较快上涨。2010年房地产市场呈现的特征西部宏观建筑形势 四川：2010年全年四川水泥总产量13227.55万吨。其中，乐山、内江、达州、眉山、成都年产量突破1000万吨。 陕西：2010年，陕西省水泥产量5463.79万吨，同比增长23.9%，其中宝鸡市水泥年产量超过2000万吨。不到两年时间，陕西水泥从产能不足 “井喷”为产能过剩。据统计，到2012年陕西水泥产能将达8735万吨，但实际需求只有6700万吨，过剩2000多万吨，过剩势必会带来水泥价格的回落。 重庆：重庆水泥总产能已经突破8000万吨，2010年，重庆市水泥产量4598.04万吨，同

5、比增长26.4%。 产能过剩、产能不集中是西部水泥行业面临的突出问题。西部水泥生产情况 四川省主要地区2010年水泥产量企业数量产量（万吨）同比增幅乐山市351786.0434.06内江市31 1329.6136.66达州市24 1273.45 115.19眉山市24 1118.67 106.13成都市51039.0526.87西部宏观建筑形势西部宏观建筑形势 砂浆，砂为王。西部有着丰富的天然砂资源，现阶段西部大部分地区不缺乏天然砂，甚至天然砂的价格比机制砂还要低，因此天然砂的使用占据西部大部分城市的主流市场。 但天然砂是不可再生资源，随着大规模的开采利用，终究走向枯竭。机制砂以及固体废弃物的

6、研发、应用将减免企业税款，有效降低预拌砂浆成本，促进西部砂浆行业可持续发展。砂子使用情况 近三年全国预拌砂浆产量 西部预拌砂浆生产现状 2010年全国预拌砂浆总产量首次突破2000万吨，达到2211万吨，较2009年上涨22.8%，其中普通砂浆上涨21.5%，特种砂浆上涨23.9%。按照近几年全国预拌砂浆增长的幅度可以预测出2011年，全国预拌砂浆总产量将达到2800万吨，普通砂浆将首次突破1000万吨大关。2010年全国不同品种特种砂浆产量 西部预拌砂浆生产现状 腻子仍然是特种砂浆中用量最大的，占特种砂浆产量比例为55.9%，保温砂浆占比23%，瓷砖胶占比15%，自流平占比3%，防水砂浆占比

7、2.3%，装饰砂浆占比0.2%。2010年全国预拌砂浆行业十大关键词 西部预拌砂浆生产现状 1.呜呜祖啦-依法禁现 南非世界杯似乎与砂浆关系不密切，但“呜呜祖啦”的号角无疑值得为预拌砂浆立法呐喊。2010年，各地散装水泥办公室将法制建设作为工作重点，不惧千辛万苦，踏上了依法推广散装水泥和预拌砂浆的道路。2010年全国预拌砂浆行业十大关键词 西部预拌砂浆生产现状.算你狠-崛起的国产添加剂 2010年，崛起的国内添加剂企业来势凶猛。以可再分散乳胶粉及树脂胶粉为代表，其成本的优势、灵活的市场政策和狼性的销售作风，弥补了技术研发和产品服务上的劣势，取得了长足的发展，甚至达到了相比2009年100%以上

8、的增幅。2010年全国预拌砂浆行业十大关键词 西部预拌砂浆生产现状.春天里-建厂 尽管预拌砂浆尚未全面普及，但如同春种秋收，建厂得先行。2010年，全国延续了2009年的投资建厂热，但不同的是规模更大、局域更广、品种更加丰富。比如南方路机，2010年度签单近30条，而且基本都是上规模的生产线。2010年全国预拌砂浆行业十大关键词 西部预拌砂浆生产现状.让子弹飞-高铁效应 高铁等重大投资项目让技术砂浆一路飞奔。以高铁乳化沥青CA砂浆、修补砂浆、无收缩灌浆料为代表，以其不可替代的功能性，工人无法自配的限制，作为国家层面的基础设施的战略性投入而带来的刚性需求，迅速形成了规模化的市场。2010年全国预

9、拌砂浆行业十大关键词 西部预拌砂浆生产现状.纵横四海-县级经销 厂家是船，渠道是水，水深方能纵横四海，中国的建材市场更是如此。在马贝、汉高、美巢等成功模式的激励下，砂浆企业比任何一年都更加注重渠道的建设。比如，希凯等企业更是彻底取消了厂家直销，专心扶持经销商；德高等企业动员所有员工，深入到县级城市拓展渠道。从省级代理，到市级代理，再到县级代理，越来越多的建材经销商将加入砂浆行业，砂浆经销体系将更加发达和精细，这将是企业得以快速壮大的不二法门。2010年全国预拌砂浆行业十大关键词 西部预拌砂浆生产现状.家装给力 经过多年的宣传、培训、示范，预拌砂浆的社会知名度得以极大提高。在发达地区，业主和施工

10、方已经从多数不了解发展到多数基本了解，家装公司已经或正实施预拌砂浆的施工升级方案。比如瓷砖胶，在国家、地方等相关协会和媒体的合力推动下，品牌装饰装修公司基本了解了瓷砖胶等预拌砂浆产品，由此带给砂浆企业的回报已经显现。2010年全国预拌砂浆行业十大关键词 西部预拌砂浆生产现状.不差钱儿-民工换代 2010年，基本告别了“召之即来，挥之即去”的用工时代。无论是厂里的生产工人，还是工地的施工工人，“结构性用工短缺”被表现得淋漓尽致。可以预见，随着独生子女政策加速的人口老龄化，行业将面临规模更大的劳动力短缺问题。有订单，有项目，没人干或者要价更高，将从此困扰行业，尤其是大中城市的老板们，不仅会越来越加

11、剧，而且持续时间至少30年。2010年全国预拌砂浆行业十大关键词 西部预拌砂浆生产现状.杜拉拉升职记与非诚勿扰人才流动 预拌砂浆作为一个国内的新兴产业，业内已经度过了萌芽期、推广期，进入到发展阶段，由此人才需求日益突出。2010年，外资企业首先揭开了人才大面积离职的序幕，随后，国内企业，包括砂浆生产企业在内，跳槽不断。转行的不多，跳槽或自立门户的不少。应该说这是一个正常现象。铁打的营盘，流水的兵，唯有品牌才是企业永久的财富。2010年全国预拌砂浆行业十大关键词 西部预拌砂浆生产现状.大胃王与IPHONE你到底要什么 预拌砂浆是一项系统工程。砂浆基本上是辅料，最终提供的是整个体系，材料、机具、施

12、工也是其中不可缺少的环节。2010年，墙体材料、保温材料、混凝土等企业也投资砂浆生产线，设备厂自建砂浆厂，砂浆厂又生产机械，力图提供全面的解决方案。但胃口大，也要能够消化，什么都搞，难免都不精。对成长中的企业来讲，大而全不一定是好事，没有一样拳头产品才是最坏的结果。2010年全国预拌砂浆行业十大关键词 西部预拌砂浆生产现状10.无极是谁惹“火”上墙 上海11.15火灾 , 相关部门、众多专家应该深入的反思国外与国内施工管理的差异、建筑形式的差异、材料的差异。 只有将这些问题想透了，方可明白中国的节能保温走向何方。否则，作为建筑保温的主角，外墙外保温本是大老婆的地位，将不可避免的沦为“小三” 。

13、2011年全国预拌砂浆行业十大预测关键词 西部预拌砂浆生产现状1.政策给力-处罚加强 2010年出台的政策文件，如各地条例，都有一个过渡期，而且主要针对新开工的项目，这些项目多半在2011年进入大量使用砂浆的阶段。可以预见，2011年商务部、住建部对“禁现”工作的要求将更进一步加强。2011年全国预拌砂浆行业十大预测关键词 西部预拌砂浆生产现状2.普通砂浆的持续发展 2011年将是普通砂浆快速发展的一年。继北京、上海、广州、成都、常州、济南、深圳、南京、杭州之后，山东、江苏、浙江的其他城市、西安、郑州、武汉、长春、南昌等都将取得较大突破，一是当地软硬条件都比较具备，二是行政执法将会加强。201

14、1年全国预拌砂浆行业十大预测关键词 西部预拌砂浆生产现状3.饰面砂浆异军突起 外墙外保温已经发生的一系列事故，以及尚未发生，也许将在2011年集中爆发的质量问题，直接导致旧的外保温面临修补，新的体系缩减瓷砖饰面，由此将推动饰面砂浆的市场，饰面砂浆的优越性将得到更广泛的宣传，所以，饰面砂浆产品，也将是2011年行业的一个增长点。 2011年全国预拌砂浆行业十大预测关键词 西部预拌砂浆生产现状4.材料与施工运营的模块化 生产管理和施工管理的体系是不同的，出于人工的考量，出于收款的问题，将有更多的砂浆厂不再承接施工业务，而是专注生产和材料销售。同时，将会有专业的预拌砂浆工程公司诞生，比如外保温、地坪

15、、饰面等专业施工公司，他们与以往的砂浆厂施工队伍或作业班组不同，本身是独立法人单位，拥有专业机械和熟练工人，直接或间接的与甲方签订合同。2011年全国预拌砂浆行业十大预测关键词 西部预拌砂浆生产现状5.搭车住宅产业化 2010年，住宅产业化出现了一股前所未有的热潮。产业化、工业化、标准化成为热点话题。在产业化政策的引导，比如北京面积奖励政策的激励下，住宅产业化“火”了，但还不旺。2010年个别砂浆企业已经介入到标准制定、部品制作中。展望2011年，房地产行业转型的意识将越来越强烈，随着更多的标准出台，更强的政策扶持，更大规模的保障性住房建设，住宅传统建造方式将快速向产业化生产方式过渡，将会有更

16、多的预拌砂浆企业停止观望，添材加薪，让产业化的“火”更旺起来。2011年全国预拌砂浆行业十大预测关键词 西部预拌砂浆生产现状6.施工机械化的发力 人工成本的上升，普通砂浆和饰面砂浆的增长，将直接推动机械化的普及步伐。事实上，适合机械化施工正是预拌砂浆的一大优越性，机械化施工的推广又会带动预拌砂浆的发展。2010年预拌砂浆装备产业一个显著的特点就是生产施工机械的国内企业数量快速增长，五花八门的连续搅拌机推向市场，大部分价格在几千元的范围，所节省的人工费用在半年就能回收机械投资。可以预见，2011年预拌砂浆施工机械化将得到较大的发展。2011年全国预拌砂浆行业十大预测关键词 西部预拌砂浆生产现状7

17、.涨跌两难-价格理性回归 涨，无疑是中国的2010年度关键词，但砂浆价格既没有全面涨，也没有整体涨。这是由于成长中的预拌砂浆生产企业，对外需要面对同行的价格战以及传统现场搅拌砂浆的低成本，对内尚缺乏龙头企业，行业不够成熟。但价格战不会是也不可能是长远之计。随着国家对建筑保温的管理以及要求加强，建筑市场秩序的整顿，保温砂浆将回归理性价格，此外，砂浆品种的丰富以及规模化生产企业的增加，施工单位对预拌砂浆产品的认识进一步加强，砂浆产品将踏上回归理性价格的道路。2011年全国预拌砂浆行业十大预测关键词 西部预拌砂浆生产现状8.安全与环保-永恒的话题 2010年的保温大火，留给社会深深的伤痛，也重重的敲

18、击了企业的神经。食品行业曝光的事件，葬送的是多年积淀的品牌，甚至一个体系，一个行业。冒险得来的财富，也许瞬间化为乌有。安全与环保，将是产品的基本保障。只有坚持这两点，无论是社会的监督，还是对手的攻击，企业才能真正立于不败之地。2011年全国预拌砂浆行业十大预测关键词 西部预拌砂浆生产现状9.众人拾材行业发展的热情与激情来源 砂浆作为辅材，用在建筑的方方面面。十年来的厚积薄发，预拌砂浆行业已经打下了良好的基础，初步引起了社会的关注。由此，若干协会、院所、质检站、认证机构等等将会以“分会”、“中心”等多种名义切入预拌砂浆的行业推广，同时，随着同一城市中预拌砂浆企业数量的增加，地方协会也会不断诞生。

19、2011年全国预拌砂浆行业十大预测关键词 西部预拌砂浆生产现状10.扩张加快产业走向成熟的必经之路 2011年，已经成长起来的中上游企业，将加快扩张步伐，合纵连横的好戏将不断上演。不仅是行业内部的兼并重组，更体现在与墙体材料、水泥制品、混凝土搅拌站以及建筑装饰装修、工程施工单位的合作合并。尤其是拥有原料和资金优势的砂浆厂，如水泥厂投资的企业，将会开始并实施战略布局。此外，添加剂、设备、材料、施工各方的合作将深化，出现若干战略联盟，加盟品牌连锁的企业层次也将升级，对品牌的重视程度逐步提高，作坊式的生产将越走越难。近三年西部预拌砂浆产量 西部预拌砂浆生产现状 2010年西部十二省区预拌砂浆总产量达

20、650万吨，较2009年增加44.4%，其中普通砂浆285万吨，特种砂浆365万吨，同比分别增加42.5%，46%。根据房地产新开工面积的增幅，可以预测出2011年，西部预拌砂浆总产量将达到900万吨，2012年可突破1000万吨大关。2010年西部不同品种特种砂浆产量 西部预拌砂浆生产现状 同全国特种砂浆各类构成一致，西部腻子和保温砂浆也是特种砂浆的主要产品。其中腻子产量达204多万吨，保温砂浆达83.95万吨。 2010年西部主要地区预拌砂浆产量普通砂浆特种砂浆合计四川80100180内蒙古425395重庆384785陕西303666广西303565 四川是西部地区预拌砂浆大省，总计180

21、万吨，占西部地区27.7%。内蒙古排名其次，重庆排名第三。西部预拌砂浆生产现状 同全国预拌砂浆发展初期的特点的一样，目前西部地区预拌砂浆行业年产1000吨的小厂数量众多，主要集中生产的产品为腻子和保温砂浆，市场上缺乏上规模的品牌企业。2010年度砂浆十大影响力品牌评选活动中，在共计70个获奖品牌中，西部地区只有4个品牌获奖，占比仅仅为5.7%，获奖品牌分别是四川高宇，西安嘉乐（普通砂浆），云南乐筑（饰面体系）及新疆丹娜（地坪体系）。 成都市打造的“一心两点四体系”的“成都方式” 赢得了国家相关部委、省及其它兄弟省、市的肯定和认同，目前在国内行业中处于领先水平。 继2011年3月3日西安市150

22、0人预拌砂浆现场会之后，西安市砂浆产业正蓄势待发。4月1日西安市已开始启动执法检查，违规情节严重者将可能面临停工整顿的处罚。西部预拌砂浆行业主要特点 西部预拌砂浆生产现状 2006年调研 按照成都市建委的要求，市散办成立预拌砂浆推进工作小组，先后赴北京、上海等七个城市，对推广工作进行调研，形成了“落实科学发展观、推广使用预拌砂浆”的调研报告，提出了成都市的预拌砂浆推广思路及工作步骤。 2007年试点 市建委成立预拌砂浆试点工作领导小组，召开试点工作布置会，管理单位、科研单位、生产企业参与其中，选择了双水康城、兴盛社区、华西花园三个项目进行预拌砂浆和现场搅拌砂浆的对比试点，采集大量数据为编制预拌

23、砂浆定额、技术规程和相关政策奠定了基础。成都预拌砂浆发展足迹 西部预拌砂浆生产现状 2008年政策 在试点摸索的基础上，出台了较为完善的政策文件和技术文件，明确了成都市推广使用预拌砂浆的时间范围和企业标准，着手制定了预拌砂浆“十二五”发展规划，基本形成了成都市预拌砂浆推广构架。 2009年启动 在推广政策的引导下，成都市两家预拌砂浆生产企业同时诞生，形成50万吨的年生产能力。7月1日，正式开始了在三环路范围内启动“禁止现场搅拌砂浆”工作，12月1日禁止范围扩大到五城区（含高新区）规划区范围。当年的使用量接近10万吨，产能比达到40%。成都预拌砂浆发展足迹 西部预拌砂浆生产现状 2010年推进

24、成都市建委进一步完善监管体系，以市委、市政府建设“世界现代田园城市”为契机，落实扬尘整治中“不准现场搅拌混凝土、砂浆”的要求，开展了取缔现场砂浆搅拌机的工作，实现了“科学治尘”，预拌砂浆工作得以进一步推进。成都预拌砂浆发展足迹 西部预拌砂浆生产现状 1.产业从无到有，高起点、规模化特点突出 在2007年成都市颁布的138号政府令明确成都市推广预拌砂浆的要求时，成都市还没有一家生产散装化的普通预拌砂浆生产企业，在政策的鼓励支持下，2009年初两家年产50万吨普通预拌砂浆的企业应势而生，填补了产业空白。新兴的预拌砂浆产业由此拉开了快速发展的序幕，不到两年，超过2亿元的民间资金投入到这个国家鼓励的建

25、筑类产业。成都预拌砂浆工作成效 西部预拌砂浆生产现状 2.物流、储存同步增长，带动产业链蓬勃发展 截止到2010年底成都市已公告的七家预拌砂浆生产企业共拥有预拌砂浆专用运输车53辆（含7辆背罐车），占全国总拥有量的28%；移动存储罐450个，占全国总拥有量的21%。满足了市场的需求，为供需平衡提供了保障。成都预拌砂浆工作成效 西部预拌砂浆生产现状 3.预拌砂浆应用量稳步上升 成都市禁止现场搅拌砂浆工作从2009年7月1日正式启动以来，呈现出市场月使用量持续上升的趋势，散装率达到100%，产能比高峰时达到40%，反映出预拌砂浆行业稳步发展的态势。 成都预拌砂浆工作成效 西部预拌砂浆生产现状 4.

26、市场接受度不断增加 通过持续不断、针对性和实效性强的宣传培训，成都市建筑行业经历了对预拌砂浆因为陌生而不以为然，因为施工、造价体系的变化而拒绝的艰难过程。在市建委以“科学治尘”为切入点的思想指导下，个别项目开始试用，以挑剔的眼光审视着预拌砂浆带来的所有改变，体验着制尘元凶怎样被遏制的过程。星星之火可以燎原，如预拌混凝土般用了就离不开的感觉在行业内慢慢的渗透，接受度开始有了提升。成都预拌砂浆工作成效 西部预拌砂浆生产现状 5.科学治尘效果明显 根据测试，使用预拌砂浆后，建筑工地的施工扬尘污染源得到了有效的遏制，基本实现了运输、施工过程的零粉尘。与现场搅拌砂浆相比，施工现场可吸入颗粒低于国家标准值

27、73%，噪音低于国家标准值6.7%。预拌砂浆用技术手段解决了建筑工地的施工扬尘污染源，实现了科学治尘，为成都市的空气质量优良作出了贡献，开启了建筑领域低碳环保的新篇章。 “尘”都到“成”都，从灰尘的都转向成就的都。成都预拌砂浆工作成效 西部预拌砂浆生产现状成都普通预拌砂浆数据200920102011(一季度)企业数量2710产能(万吨)50320440产量(万吨)9.2548.6320.38运输车1162移动存储罐1506232010年成都普通预拌砂浆工作得以进一步推进，产量同比上涨426%，达到48.63万吨，其它各项数据都有较大幅度的增长。 “成都方式”，将为加快水泥散装化、治理施工扬尘、

28、提高建筑质量、推进产业发展、优化人居环境，做出更大贡献。西部预拌砂浆生产现状 1.经济欠发达，阻碍了预拌砂浆的推广 西部地区经济欠发达，是阻碍西部预拌砂浆推广的最根本问题。在国家正谋划下一个西部十年之际，应将经济发展与节能减排齐头并进。要利用各种媒体，紧密结合建设资源节约型、环境友好型社会和新农村建设，加大对禁止现场搅拌砂浆政策措施的宣传力度，提高全社会对预拌砂浆的认知度，重点抓好每年一度的全国散装水泥宣传周活动。行业中存在的主要问题 行业中存在的主要问题 2.政策法规建设与监督管理工作有待进一步加强 预拌砂浆产业属新兴发展起来的朝阳产业，在发展成长时期尤其需要配套行业政策、地方法规的强有力支

29、持。 为克服预拌砂浆发展过程中存在的阻力和障碍，消除传统观念和利益驱动的影响，近年，四川省出台了人民政府令，西安市以人大立法形式发布了管理条例，以增强推广的强制性。目前，新疆等省区的专项条例，也已处于审议和调研阶段。缺乏较为完整的和与之配套的工程管理与违规处罚法规文件，给管理工作带来困扰。行业中存在的主要问题 行业中存在的主要问题 .产能不足，现有水平完全不能满足市场需求 西部大开发，灾后重建等国策使得西部近几年新开工面积大幅上升，预拌砂浆需要旺盛，但现阶段产能水平却不能与之匹配。行业中存在的主要问题 行业中存在的主要问题 .人才稀缺 2010年全国预拌砂浆行业呈现出的最主要特征就是人才流动变

30、得越发普遍，技术型人才跳槽已经成了家常便饭，出现这种情况的最根源在于技术型人才的稀缺。行业中存在的主要问题 行业中存在的主要问题 .缺少领军企业 领军企业顾名思义就是行业核心企业、龙头企业，是有较高自身综合质素和市场竞争力。 一个行业、一个区域如果没有领军企业，没有一批在行业内起带动作用的大企业，那么这个区域也势必将在残酷的区域竞争中惨遭淘汰。 行业中存在的主要问题 行业中存在的主要问题 1.重视规模化、品牌化 要加快推动行业品牌化、生产规模化、产品差异化的良性发展模式。企业提高生产规模能有效提高盈利水平并能促进行业升级。行业品牌化是行业发展的必然趋势，品牌化能有效解决原材料价格上涨带来的成本影响。思考与建议 建议 .吸取东部先行城市的经验教训，探索西部发展