招聘行业研究报告（人力）

1、360数字营销中心2019年3月2018年招聘行业研究报告前言：中国网络招聘行业典型模式分析招聘行业五大典型模式中国网络招聘行业典型模式分为综合网络招聘模式、社交招聘模式、垂直招聘模式、分类信息模式和新型招聘模式。 1 ）综合招聘模式，优表性企业有前程无优、智联招聘等，综合招聘模式发展较早，这类企业目前是网络招聘的领军企业，市场份额超过 60 。）社交招聘模式，是基于社交圈子和职业人脉的招聘方式，代表企业有脉脉、 Linkedin、大街网等网站。）垂直招聘模式，是指专注于某个行业、特定人群或是某个特定区域的招聘服务，代表企业有猎聘网、拉勾网、应 届生招聘网、南方人才网等网站。）分类信息网站模式

2、，代表性企业有 58 同城、赶集网等网站，这类网站主要发布蓝领人群招聘信息，招聘业务只 是这类网站的一部分业务。）新型招聘模式，是指近些年兴起的新的招聘模式，如以 Boss 直聘为代表的直聊模式，以斗米兼职为代表的兼职 招聘模式等。综合招聘社交招聘垂直招聘分类信息网站新型招聘数据源：艾瑞咨询目录COMPANY01招聘行业概览02细分产业分析03求职人群洞察招聘行业概览01国民经济运行平稳，就业形势良好数据源：国家统计局，2012年2017年5385805929636412816859937400617.9%7.8%7.3%6.9%6.7%6.8%8207542012年2013年2014年201

3、5年2016年2017年2012至2017年，国内生产总值由高速增长转为中高速增长，保持平稳运行，整体就业形势良好2012-2017年中国GDP及实际增长率GDP实际GDP增长率单位（亿）就业局势总体平稳，求人倍率保持1以上，招聘行业需求稳定数据源：国家统计局，2012年2018年，公众就业服务机构市场求人倍率=招聘人数/求职人数767047697777253774517760377640775861.081.11.151.11.131.171.242012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年就业局势总体平稳、稳中有进，求人倍率持续保持1以上，岗位供给总体大于求职人数

4、，招聘行业需求稳定2012-2018年中国就业人员总量及市场求人倍率就业人员总量公共就业服务机构市场求人倍率单位（万）就业人员高学历人群增长明显，促进中高端岗位招聘的发展研究生、本科、专科毕业人数持续增长，年均增长超过20万，促进中高端岗位招聘的发展中职毕业人数从2013年开始，下降明显，年均下降超过30万，蓝领可能会面临人才紧缺的问题2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2010-2017年高校毕业生、中职毕业生人数研究生毕业生数普通本专科毕业生数成人本专科毕业生数中等职业毕业生数数据源：国家统计局，2010年2017年留学人数持续增长，毕业回国率保

5、持稳定，国内就业形势良好从2010-2017年期间，留学人数持续增长，2017年已达60万人从2010-2013年期间，毕业回国率持续增长，2017年稳定在79%，表明国内就业形势良好55%47%68%79%78%79%79%2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2010-2017年出国留学及回国人数出国留学人员学成回国留学人员85%回国率数据源：国家统计局，2010年2017年360移动搜索流量增长迅猛，2018年7月同比增长129.3%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12

6、月招聘行业移动搜索检索量增长迅猛，2018年7月招聘行业移动端检索量同比增长129.3%， 可以从移动端获取更多 优质流量PC&移动搜索检索量趋势图招聘行业PC搜索检索量招聘行业移动搜索检索量2017年2018年7月移动同比增速：129.3%2018年数据源：360大数据，2017年1月2018年12月招聘行业APP使用量增长48.9%，用户移动端行为明显2018年招聘行业移动APP使用增长率48.9%，用户移动端行为明显，春节过后是招聘旺季2017-2018年招聘行业app使用趋势移动端行业关注量2017年2018年18年移动app使用增长率：48.9%1月2月3月4月5月6月7月8月9月1

7、0 月 11 月 12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月数据源：360大数据，2017年1月2018年12月智联和前程APP使用占比被挤压，boss直聘和脉脉发展迅速智联招聘和前程无忧在PC端的强势并未在移动端延续，使用占比逐渐被新兴平台挤压BOSS直聘、脉脉在移动端涨势迅猛数据源：360商易，2017年1月-2018年12月2018年招聘类appTOP10智联招聘BOSS直聘前程无忧脉脉猎聘同道拉勾网招才猫店长直聘兼职猫大街网22.6%2017-2018年招聘行业TOP6APP使用占比趋势智联招聘Boss直聘前程无忧脉脉猎聘同道拉勾其他27.5%28.6%27.2%

8、23.5%23.5%21.7%2.3%1.9%1.6%2.3%2.5%2.2%5.1%5.4%5.5%4.9%4.6%4.8%5.4%6.4%9.6%11.6%14.1%16.4%21.5%20.1%17.2%17.8%16.5%14.8%15.6%17.8%18.1%16.1%18.6%21.3%22.8%19.9%20.8%23.7%20.1%18.7%Q2Q3Q4Q1Q2Q317.7%2.5%4.7%1.6%5.7%4.9%18.5%23.9%14.0%13.0%22.5%28.3%20.0%Q1Q42017年2018年地方人才网占比最高，智联其次，前程无忧位列第三38.4%34.5%3

9、5.1%32.4%34.8%31.6%34.5%32.9%18.2%19.4%19.4%20.0%21.1%22.6%19.3%19.8%12.3%14.6%14.2%13.8%13.4%14.7%14.3%14.6%7.2%6.7%6.3%7.8%7.5%6.9%7.0%6.2%4.9%5.0%5.7%6.0%5.1%4.5%4.2%5.0%0.5%0.9%1.3%1.5%1.7%2.7%3.6%4.1%11.5%11.9%11.5%12.1%9.6%10.0%9.5%10.7%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4地方人才网的占比虽然最高，但2018年有所下降，同时其他平台相对比较平稳分类信息网

10、站中，58同城和赶集在招聘行业的占比仅不到10%2017-2018年招聘行业细分平台占比变化趋势地方人才网智联招聘前程无忧58赶集网百姓网boss直聘行业人才网猎聘其他2018年2017年数据源：360大数据，2017年1月-2018年12月智联和前程竞争力较强，流入客户高于流失客户地方人才网和58同城的忠诚度较高，拉勾、猎聘用户忠诚度较低智联和前程竞争力强，部分用户来自关注猎聘、拉勾和BOSS直聘的人群品牌自身忠诚度评估 品牌竞争力检测品牌之间竞争关系评估 竞争对手及竞争程度判断量化品牌竞争潜力 市场竞争趋势判断招 聘 平 台 竞 争 分 析前后智联前程地方58猎聘BOSS拉勾智联65145

11、8341前程186456331地方438840.40.50.158534870.310.1猎聘1814535532BOSS159382603拉据源：360大数据，2018年1月-2018年12月细分产业分析02中高端人群求职关注度保持稳定占比为81.6%2018年中高端求职关注度保持稳定占比为81.6%，春节后为流量高峰蓝领、校招/实习、兼职的占比较低2018年各细分人群流量占比校园/实习兼职 6.0%5.7%蓝领6.7%中高端81.6%1月3月5月2017-2018年招聘行业各细分人群流量中高端蓝领校园/实习兼职7月9月11月1月3月5月7月2017年2018年9月

12、11月数据源：360大数据，2017年1月-2018年12月春节过后中高端关注量陡增，上涨幅度远超其他人群2/102/172/243/33/103/173/243/314/74/144/21中高端兼职蓝领校园/实习春节过后，中高端关注量陡增，其他人群增幅不及中高端但关注量仍有较大增长校园/实习关注量在春节后有所提升，寒假过后关注量有进一步提升2018年春节后各细分人群流量变化趋势春节期间数据源：360大数据，2018年1月-2018年12月蓝领和校园/实习的占比持续被挤压75.23%78.63%79.39%76.97%83.17%83.49%82.24%76.67%10.04%7.41%7.2

13、1%7.07%6.59%6.14%6.32%7.98%6.92%8.16%6.83%10.18%5.78%6.07%4.98%7.28%7.81%5.81%6.57%4.46%4.30%6.46%8.07%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4中高端占比逐渐提升，导致蓝领和校园/实习占比下降校园/实习的占比在2017年Q4达到高峰，2018年春招相比2017年略有下降2017-2018年招聘行业各细分人群占比变化趋势中高端蓝领校园/实习兼职5.78%2018年2017年数据源：360大数据，2017年1月-2018年12月平台词占比略有提升，网民求职需求更加明确2018年平台词和公司词占比稳定在80

14、%以上，行业马太效应加剧通用词占比更低，网民求职需求更加明确2018年检索内容流量占比人群词 通用词 岗位词2.4%0.7%7.7%公司词 27.2%平台词61.9%2017-2018年招聘行业检索内容占比变化趋势平台词公司词岗位词人群词通用词行业词 2.5% 2.5%2.1%2.5%2.3%2.5%2.3%2.6%6.7%7.5%6.9%7.5%7.4%8.3%7.2%8.0%29.3%29.0%29.0%29.7%28.1%26.2%25.9%28.7%60.6%60.1%61.2%59.5%61.4%62.3%63.8%59.8%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q42017年2018年数据源

15、：360大数据，2017年1月-2018年12月服务业关注量居首位但占比下滑，IT互联网和房地产行业占比提升服务业 26.9%IT电子/互 联网16.8%金融业 10.2%医疗/化工8.3%工业/生产9.1%房地产 9.9%消费品 2.6%其他16.3%21.1%20.8%21.4%19.3%18.0%17.6%18.4%19.6%14.7%14.6%18.5%15.5%17.6%16.6%21.6%19.7%10.4%10.1%10.9%14.8%10.0%9.2%10.7%14.4%10.2%10.9%10.0%11.0%10.0%11.1%9.3%10.0%9.1%9.2%8.7%9.2

16、%10.6%9.2%8.5%9.2%9.5%9.7%9.1%10.0%11.5%12.5%12.1%9.2%3.4%2.8%3.0%2.7%2.3%21.7%21.9%18.5%17.7%2.6%19.5%21.6%16.8%2.6%15.5%2.3%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4服务业持续下滑，IT互联网行业持续上涨，2018年Q3已经超过服务业IT互联网、金融行业在2018年占比明显提升，高端人才岗位需求旺盛2018年不同求职行业流量占比2017-2018年招聘不同求职行业占比变化趋势服务业IT电子/互联网金融业工业/生产医疗/化工房地产消费品其他2018年2017年数据源：360大数据

17、，2017年1月-2018年12月求职人群洞察03招聘行业整体人群属性54.1%45.9%男女招聘行业人群360总体用户27.7%20.3%44.3%7.8%初中以下高中大学研究生以上36.1%38.5%18.6%2.0%25-3435-49=504.8%1919-24数据源： 360商易APP洞察，2018年Q1招聘行业的整体人群以19-34岁、大学本科学历的男性为主性别学历年龄招聘行业整体地域分布华东华南华北华中西南东北西北中高端蓝领兼职一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市招聘行业的人群主要集中在华东、华南、华北的一线、新一线及二线城市，新一线城市占比最高招聘行业用户地域分布

18、情况招聘行业用户城市等级分布情况中高端蓝领兼职数据源： 360商易，2018年Q1招聘行业整体省份分布广东浙江江苏山东北京河南四川上海福建河北湖北安徽陕西湖南辽宁江西广西重庆内蒙古 黑龙江招聘行业的人群主要集中广东、浙江、江苏、山东等东部沿海省份招聘行业用户分布TOP20省份中高端蓝领兼职数据源： 360商易，2018年Q1招聘行业-中高端人群兴趣特征-PC端16.19%32.78%35.27%29.11%25.68%24.22%25.92%46.64%25.45%21.95%餐饮生活服务旅游婚恋交友医疗健康法律服务房地产金融财经音乐图书文学中高端人群360总体用户区分度从招聘中高端人群PC端

19、的兴趣特征来看，中高端人群在“金融财经”兴趣点上的覆盖度最高中高端人群在“餐饮”和“生活服务”两个兴趣点上的偏好区分度最高招聘中高端人群 PC端兴趣特征数据源： 360商易，2018年Q1，区分度=样本覆盖率/全体覆盖率，表示分析对象的偏好程度，越大越偏好招聘行业-中高端人群兴趣特征-移动端48.65%44.38%79.77%53.52%44.21%83.34%79.41%92.85%50.83%91.89%运动健康儿童亲子出行导航游戏应用主题壁纸办公商务购物优惠摄影摄像教育学习影音视听从招聘中高端人群移动端的APP兴趣类型来看，中高端人群在各个APP类型上并未有特别突出某一类型中高端人群在“

20、运动健康”和“儿童亲子”两个APP类型上的偏好区分度最高招聘中高端人群 移动端兴趣特征中高端人群360总体用户区分度数据源： 360商易，2018年Q1，区分度=样本覆盖率/全体覆盖率，表示分析对象的偏好程度，越大越偏好招聘行业-蓝领人群兴趣特征-PC端62.67%50.78%41.58%20.16%40.96%30.69%29.52%32.38%52.75%生活服务婚恋交友房地产餐饮旅游法律服务医疗健康汽车金融财经蓝领人群360总体用户区分度从招聘蓝领人群PC端的兴趣特征来看，蓝领人群在“生活服务”兴趣点上的覆盖度最高蓝领人群在“生活服务”和“婚恋交友”两个兴趣点上的偏好区分度最高招聘蓝领人

21、群 PC端兴趣特征数据源： 360商易，2018年Q1，区分度=样本覆盖率/全体覆盖率，表示分析对象的偏好程度，越大越偏好招聘行业-蓝领人群兴趣特征-移动端49.43%45.59%81.01%43.94%52.50%83.84%80.14%92.62%91.50%94.18%运动健康儿童亲子出行导航主题壁纸游戏应用办公商务购物优惠摄影摄像影音视听系统安全从招聘蓝领人群移动端的APP兴趣类型来看，蓝领人群在各个APP类型上并未有特别突出某一类型蓝领人群在“运动健康”和“儿童亲子”两个APP类型上的偏好区分度最高招聘蓝领人群 移动端兴趣特征蓝领人群360总体用户区分度数据源： 360商易，2018

22、年Q1，区分度=样本覆盖率/全体覆盖率，表示分析对象的偏好程度，越大越偏好招聘行业-兼职人群兴趣特征-PC端67.55%24.05%45.61%11.51%35.23%45.02%33.61%36.81%29.06%生活服务餐饮婚恋交友彩票医疗健康旅游法律服务房地产图书文学兼职人群360总体用户区分度从招聘兼职人群PC端的兴趣特征来看，兼职人群在“生活服务”兴趣点上的覆盖度最高兼职人群在“生活服务”和“餐饮”这两个兴趣点上的偏好区分度最高招聘兼职人群 PC端兴趣特征数据源： 360商易，2018年Q1，区分度=样本覆盖率/全体覆盖率，表示分析对象的偏好程度，越大越偏好招聘行业-兼职人群兴趣特征

23、-移动端30.81%65.65%86.97%70.10%29.53%90.00%38.29%85.35%65.69%30.52%运动健康出行导航摄影摄像办公商务儿童亲子系统安全游戏应用影音视听购物优惠主题壁纸兼职人群360总体用户区分度从招聘兼职人群移动端的APP兴趣类型来看，兼职人群在各个APP类型上并未有特别突出某一类型兼职人群在“运动健康”和“出行导航”两个APP类型上的偏好区分度最高招聘兼职人群 移动端兴趣特征数据源： 360商易，2018年Q1，区分度=样本覆盖率/全体覆盖率，表示分析对象的偏好程度，越大越偏好招聘行业研究报告总结SUMMARY招聘行业研究报告总结整体流量趋势2018

24、年招聘行业检索量保持稳定，旺季主要集中在春节之后的3月，检索量同比增长5.6%，移动搜 索增长明显高于PC，移动搜索7月同比增长129.3%招聘APP使用情况智联招聘和前程无忧在PC端的强势并未在移动端延续，使用占比逐渐被新兴平台挤压，2018年招 聘APP使用增长率为48.9%，关注度最高的APP是智联招聘，增长率最大的是脉脉细分人群分析蓝领和校园/实习的占比持续被挤压，2018年中高端求职关注度保持稳定占比为81.6%，春节后为 流量高峰搜索词性分析2018年平台词和公司词占比稳定在80%以上，行业马太效应加剧，通用词占比更低，网民求职需求 更加明确搜索地域分布2018年招聘行业的人群主要

25、集中在华东、华南、华北的一线、新一线及二线城市，占比能达到70% 左右，其中广东用户人群最集中，领跑全国行业人群洞察招聘行业的整体人群以25-34岁、大学本科学历的男性为主招聘行业整体人群在PC端最关注“金融财经”“生活服务”“旅游”这三类兴趣点。在移动端最关 注“通讯社交”“系统安全”“摄影摄像”这三类APP附录APPENDIX附录1：招聘行业细分产业定义细分人群所属细分关键词中高端市场总监招聘、总经理招聘、运营经理、运营总监招聘、阿里巴巴招聘、翻译薪资、CEO工作职责等校园/实习应届生招聘、校园招聘、实习生招聘、阿里巴巴校招网申、腾讯校招网申、实习生薪资等蓝领调酒师招聘、电焊工招聘、保姆招聘、客服招聘、饿了么骑手招聘、美团骑手招聘、物流招聘等兼职兼职会计、小时工、家教兼职、学生兼职、淘宝网上兼职、58兼职