株洲百江天然气有限公司可行性研究报告

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 有限公司与济南市煤气公司合资（液化气部部分）可行性研究究报告二OO三年年七月XX有限公公司与济济南市煤煤气公司司合资经营可可行性研研究报告告（液化化气部分分）概 述一、项目名名称： XXX有限限公司与与济南市市煤气公公司合资资经营（液液化气部部分）项项目二、项目市市场调研研： 王王晋军三、项目论论证： 杨建建明、王王晋军、李李敏、谢谢建龙四、项目负负责人： 杨建明明五、项目初初审： XXX南京管管理中心心六、项目简简介：济南市作为为山东省省会位于于山东省省

2、中西部部，是京京沪铁路路与胶济济铁路的的交汇点点，近年年经济发发展势头头强劲。济济南市燃燃气市场场容量较较大，济济南市煤煤气公司司作为该该市主要要的LPPG供应应商，有有较强的的经营能能力和相相对完善善的销售售服务体体系。选选择与济济南市煤煤气公司司合资经经营济南南市液化化气市场场意义重重大：1、济南市市城区液液化石油油气市场场集中、项项目筹建建期短、终终端市场场较易规规范，项项目投资资量适中中，开发发济南LLPG市市场符合合我司市市场拓展展工作要要求。2、济南市市煤气公公司在册册液化气气用户为为27万万户，液液化气年年销售量量约为557万万吨，在在济南市市城区有有20个个零售门门点，主主城区

3、市市场占有有率约为为40%，是济济南市规规模最大大、竞争争能力最最强的LLPG经经营商。3、济南市市城区液液化气市市场的合合资经营营后，有有利于我我司以此此为依托托逐步开开发济南南市周边边的长清清、平阴阴、商河河、济阳阳、章丘丘等市郊郊区县市市场；并并为进一一步开发发山东省省青岛、烟烟台、威威海、潍潍坊、淄淄博等大大中型城城市的燃燃气市场场奠定基基础。4、济南市市煤气公公司利用用液化气气零售门门点开展展桶装水水配送业业务的成成功经验验将为合合资公司司进一步步开展配配送等物物流业务务提供借借鉴经验验。5、济南市市特殊的的地理位位置在沟沟通我国国华北、东东北地区区及华东东、长江江中下游游地区液液化

4、气气气源市场场方面具具有重要要的战略略意义，强强占济南南市LPPG零售售市场并并争取同同济南地地区液化化气气源源供应商商的合作作将为我我司华东东合资公公司气源源经营带带来积极极的影响响。6、济南市市煤气公公司同时时经营天天然气业业务，现现有约99万用户户。该公公司近期期正在进进行管道道燃气招招商引资资工作，液液化气部部分的成成功合资资将有利利于我司司进一步步寻求在在管道燃燃气领域域的合资资合作。7、该项目目为我司司开拓出出新的市市场空间间和利润润增长点点：项目注册资资本： 50000万元元（60000万万元）；前十年平均均年销售售量 6993022.866吨;项目投资动动态回收收期(折折现系数

5、数10%)： 166年（229年）;项目十年净净利润预预测总额额： 443611.444万元（4187.65万元）;10年平均均股东投投资净利利率： 8.006%（6.43%）项目经营期期内部收收益率：12.4%(10.04%)。注：上述数数据分别别表示注注册资本本为50000万万元及660000万元的的相关测测算，括括弧中蓝蓝体字为为60000万元元对应数数据。目 录第一部分项目背背景 第第5页第二部分济南市市概况 第第6页济南市简介介人口及经济济状况燃气供应消消费市场场状况城市发展规规划简介介第三部分济南市市液化石石油气市市场分析析 第第9页液化气供应应及消费费状况发展规划及及市场预预测第

6、四部分济南液液化气项项目开发发方案 第第11页页市场开发目目的及形形式合作对象选选择合作对象情情况介绍绍第五部分项目开开发可行行性研究究 第第14页页项目开发必必要性分分析项目实施方方案项目效益预预测合资公司初初期经营营策略第六部分项目风风险预测测及控制制 第第18页页风险预测风险控制第七部分结论 第220页附件：1、效益测测算基础础数据及及测算过过程2、效益测测算表第一部分项目背背景济南市经营营燃气的的企业主主要有两两家：济济南市煤煤气公司司、济南南市管道道煤气公公司，均均隶属于于济南市市公用事事业管理理局。济济南市煤煤气公司司主要经经营：瓶瓶装液化化石油气气、天然然气；管管道煤气气公司主主

7、要经营营管道人人工煤气气和天然然气。由由于燃气气行业和和百姓生生活息息息相关且且关系社社会稳定定等问题题，国有有燃气经经营企业业一直享享受财政政补贴（220022年市财财政补贴贴济南市市煤气公公司8000万元元）。2003年年初山东东新一届届省、市市政府提提出了“经营城城市”口号，结结合022年底国国家建设设部关关于加快快市政公公用行业业市场化化进程的的意见文文件精神神，济南南市燃气气事业的的工作思思路是：加快市市场化进进程，加加强招商商引资工工作，盘盘活国有有存量资资产，逐逐步取消消对济南南市燃气气行业财财政补贴贴（据介介绍033年是最最后一年年）。据据此济南南市公用用事业局局陆续推推出对下

8、下属燃气气经营等等资产的的招商引引资项目目。2003年年6月，济济南市城城市规划划新方案案出台，根根据新的的城市规规划济南南市到220200年将发发展成为为占地3380平平方公里里，4000万人人口规模模的跨省省际的中中心城市市。规划划中的新新城区包包括新东东区、新新西区、西西部片区区，以上上新区人人口规模模在20020年年将分别别达到990万、445万、660万。新城区的建设工作已于今年7月1日开始动工，根据规划，水、电、燃气、供热、通讯等基础设施将随新区开发工作同步投资铺设。新区燃气供应以天然气为主，液化气作为辅助气源。济南市天然气的发展进入一个新的发展阶段。由于看好天然气的发展潜力，已有

9、数家燃气投资经营公司（中华煤气、新奥、华燊等公司）与当地企业进行了接洽，但因在天然气建设、经营引资方面涉及到股权控制等问题，引资工作进展缓慢。根据济南市基础设施建设规划，天然气管网铺设需与道路等基础设施建设同步进行，中方管网建设急需资金（政府财政已不再拨付建设资金）。济南市煤气公司曾寻求商业贷款，因公司资产负债率过高及担保等问题未果。同时瓶装液化气作为主城区辅助气源的战略规划也将导致城区液化气市场的萎缩。在资金压力及市场萎缩双重因素作用下，中方决定将其下属涉及LPG经营的国有资产部分出让，合资经营LPG市场。为尽可能多的置换现金加大天然气建设投资，济南市煤气公司强调LPG经营所涉及的其有使用权

10、的土地必须包含在出让资产范围内，中方放弃合资经营控股权利。根据公司220033年LPPG市场场开发工工作计划划，项目目开发人人员于44月中旬旬对济南南市燃气气市场进进行调研研，并向向济南市市公用事事业局就就燃气行行业招商商引资计计划进行行了了解解和初步步洽谈。双双方愿意意就济南南市煤气气公司所所经营的的LPGG市场及及相关资资产合资资经营可可行性进进行调研研。经过过前期商商谈，济济南市煤煤气公司司已于我我司签定定液化气气合资意意，双方方愿意在在平等互互利的情情况下进进行合资资，共同同经营济济南市液液化石油油气市场场。第二部分济南市市概况一、济南市市简介济南，是山山东省省省会，全全省的政政治、经

11、经济、科科技、文文化中心心和重要要的交通通枢纽，是是经国家家批准的的副省级级中心城城市。济济南位于于山东省省的中西西部，是是京沪铁铁路与胶胶济铁路路的交汇汇点，南南面与列列入“世界自自然文化化遗产”清单的的泰山毗毗邻，北北与被称称为“中华民民族母亲亲河” 的黄黄河相依依。济南现辖历历下、历历城、槐槐荫、天天桥、长长青、市市中区六六区和平平阴、商商河、济济阳三县县及章丘丘市，总总面积882277平方公公里，常常住总人人口5669万人人，其中中非农业业人口2222.2万人人。济南属暖温温带大陆陆季风性性气候区区，四季季分明，年年平均气气温144摄氏度度。年平平均降水水量65507700毫毫米。济南

12、历史悠悠久，是是国务院院公布的的历史文文化名城城。济南南风景秀秀丽，泉泉水众多多，故被被誉为“泉城”。济南南的市树树是柳树树，市花花是荷花花。二、人口及及经济状状况据20011年统计计资料，济济南市区区（主要要指历下下、历城城、槐荫荫、天桥桥、市中中区五区区）面积积1766平方公公里，约约2099万人口口，暂住住人口约约为400万。济济南市220022年城市市居民人人均可支支配收入入为1000922元，较较20001年增增长111.4%(以上上数据来来自山东东省统计计局)。据最新统计计资料表表明，山山东省220033年上半半年实现现国内生生产总值值56110.008亿元元，比上上年同期期增长1

13、12.99%(据据山东省省统计局局消息)。中国实行改改革开放放政策以以来，济济南市的的经济建建设和社社会发展展取得了了巨大进进步。对对外经济济文化合合作与交交流日趋趋活跃，已已跻身于于“中国经经济综合合实力550强”和“中国投投资环境境40优优”城市市的行列列。济南重视培培植国民民经济主主导产业业，在机机械、纺纺织、钢钢铁、化化工、轻轻工、食食品、建建材等优优势工业业的基础础上，根根据国家家产业政政策，适适时地把把机（高高性能、高高附加值值机械产产品和冶冶金产品品）、车车（先进进的重型型汽车、改改装车、摩摩托车）电电（新型型电子产产品和高高档家用用电器）、化化（现代代生物医医药化工工、精细细化

14、工和和化纤）作作为四大大主导产产业发展展。同时时，实行行银行和和企业联联手，重重点扶持持18个个大型企企业集团团发展规规模经济济，提高高了全市市工业经经济运行行质量和和效益。济南市竞争争能力强强、具有有品牌优优势的主主要产品品有：以以轻骑牌牌摩托车车、大型型压力机机、数控控机床、高高档改装装车为代代表的车车机产品品；以小小鸭牌洗洗衣机、松松下牌彩彩电为代代表的家家电产品品；以将将军牌卷卷烟、趵趵突泉牌牌啤酒、金金钟牌电电子衡器器、元首首牌针织织品、双双利达牌牌箱包为为代表的的轻工产产品等。以以上产品品在国内内市场占占有很大大份额。其其中小鸭鸭牌全自自动滚筒筒洗衣机机、轻骑骑牌系列列摩托车车已远

15、销销海外330多个个国家和和地区。济南积极培培育信息息产业的的发展。中中国公众众多媒体体通信网网济南信信息港和和中国国国际电子子商务中中心济南南分中心心的投入入使用，开开创了济济南联接接世界信信息网络络的新局局面。新新建成的的齐鲁软软件园被被命名为为国家高高新技术术产业软软件园，是是全国44家国家家级软件件园之一一。济南作为山山东省重重要的商商品流通通集散地地现有北北园路、济济洛路、花花园路、张张庄路、经经十西路路5大市市场群、2206个个专业批批发市场场、3443处农农产品市市场，市市场总数数达到7768处处，经营营面积达达8211万平方方米。近近年济南南市改造造、新建建了大观观园、人人民、

16、银银座、贵贵和等111座现现代化大大型商厦厦和1889条商商业街，在在满足不不同层次次消费者者需求的的同时，逐逐渐更新新着济南南居民的的消费理理念。济南是山东东省金融融中心，拥拥有各类类各级金金融机构构14009个。220011年，全全市金融融机构年年末人民民币各项项存款余余额14457.5亿元元。济南已经成成为“中国经经济综合合实力550强”城城市之一一，20001全全年国内内生产总总值首次次突破千千亿元大大关，达达到10066.2亿元元（以上上信息摘摘自济南南市政府府网站）。三、燃气供供应消费费市场状状况济南市目前前城区约约2600万人口口（含暂暂住人口口，引自自济南政政府网站站资料），居

17、居民气化化率为994%，燃燃气用户户总数约约为655700万户，其其中瓶装装LPGG用户约约4045万万户，天天然气用用户155万户，管管道煤气气用户111万户户，另有有少量工工业和团团体用户户(部分用用户同时时拥有管管道气和和瓶装气气户头，统统计数据据有部分分重复)。济南市19999年年开始供供应天然然气，天天然气消消费量增增长迅速速，20002年年济南市市天然气气消费量量为54420万万立方米米（含空空混液化化气）；20003年消消费量预预计将达达到85500万万1亿亿立方米米。天然然气气源源来自中中石化中中原油田田，天然然气夏季季供应充充足，冬冬季用气气高峰季季节供应应量不足足，济南南市

18、煤气气公司采采用空混混液化气气作为补补充气源源。气源源供应不不足限制制着济南南天然气气的发展展，部分分居民用用气市场场，特别别是大型型工业用用户市场场发展受受阻。天天然气气气源短缺缺局面有有望在“西气东东输”全面工工程实施施后得到到缓解。2002年年济南市市人工煤煤气消费费量为333800万立方方米，煤煤气气源源全部来来自济南南钢铁厂厂。济南南市管道道煤气公公司作为为人工煤煤气的经经营商，没没有生产产能力。济南市20002年年液化气气消费总总量为111.228万吨吨（含批批发量，因因统计口口径不一一，批发发、零售售量有部部分重复复计算。该该数据来来自济南南市燃气气管理办办公室）。据据初步测测算

19、，济济南市城城区（历历下区等等五区）瓶瓶装液化化气年消消费量约约为56万吨吨，其中中餐饮等等工商业业用户约约为0.811万吨。济济南市液液化石油油气主要要来自济济南炼油油厂，少少量来自自沧州炼炼油厂及及天津大大港、东东北等地地炼厂。济南市燃气气市场有有资质的的经营单单位有776家。分分别为：济南市市煤气公公司、济济南市管管道煤气气公司，另另有小型型瓶装液液化气经经营商774家，全全市共有有瓶装液液化气供供应点4400余余处（包包括无证证经营点点）。济南市煤气气公司主主要负责责城区瓶瓶装液化化气和天天然气供供应。拥拥有277.5万万瓶装液液化气用用户，约约9万天天然气用用户及少少量餐饮饮和工业业

20、用户。220022年济南南市煤气气公司LLPG销销售量为为7.115万吨吨，其中中零售11.444万吨，槽槽车批发发5.77万吨（约约有400%销至至济南市市以外地地区）。济南市管道道煤气公公司负责责城区管管道煤气气及部分分天然气气供应。拥拥有111万煤气气用户，66万天然然气用户户，60000管管道液化化气用户户（因天天然气目目前供应应不足，为为天然气气进入作作准备）及及部分餐餐饮和工工业用户户。四、城市发发展规划划简介根据新的城城市规划划，济南南市将发发展成跨跨省际的的中心城城市，成成为连接接京津冀冀经济区区、长江江三角洲洲经济区区的京沪沪沿线经经济发展展轴上的的重要交交通枢纽纽和物流流中

21、心，并并成为黄黄河下游游的经济济中心、金金融中心心、文化化中心、山山东的政政治中心心。济南市按照照东西两两翼展开开、向北北跨河发发展的思思路，济济南城区区采用一一城多点点隔离式式拓展模模式。济济南市以以现有建建成城区区为主城城区，建建设长清清、郭店店、黄河河北三个个辅城，加加快发展展章丘、平平阴、济济阳、商商河四个个卫星城城，积极极发展刁刁镇等113个中中心镇，带带动其他他小城镇镇的发展展，形成成主城-辅辅城-卫星星城-中心心镇-一般般城镇的的五级城城镇体系系。03年6月月份新制制定的济济南城市市空间规规划发展展战略：东拓、西西进、南南控、北北跨、中中疏。西西起长青青以西黄黄河滩区区，东至至孙

22、村以以东东巨巨野河，北北起黄河河及济青青高速公公路，南南至城区区南部崮崮山至蟠蟠龙山连连绵山体体。规划划中济南南市区主主要分为为：东部部高新技技术开发发区（新新东区）、东东部城区区、西部部城区、西西部新城城区及西西部片区区（主要要包括长长青区）。规划目标：20003年至至20220年，济济南市城城区扩展展至2771平方方公里，人人口规模模扩大至至4000万城市市人口。流流动人口口将达660万以以上。至至20330年，济济南市总总体人口口将达到到7500万8800万万人口，城城镇人口口达到6600万万人，人人口城镇镇化率达达到755%左右右。第三部分济南市市液化石石油气市市场分析析一、液化气气供

23、应及及消费状状况济南市城区区燃气供供应方式式主要有有管道煤煤气、管管道天然然气、瓶瓶装液化化气三种种。济南南城区约约有111万户居居民使用用管道煤煤气，年年消费量量为33380万万立方米米；天然然气20002年年消费量量为54420万万立方米米，居民民用户约约15万万户，主主要集中中于近年年新建住住宅楼的的居民，部部分工业业企业使使用天然然气作为为工业燃燃料，约约占天然然气总消消费量的的3040%，能源源消耗大大户的工工、商业业企业是是潜在的的天然气气消费者者；液化化石油气气的主要要消费群群体是建建成区居居民、流流动人口口及部分分餐饮等等工商业业用户，济济南市城城区年消消费量约约为56万吨吨。

24、1、市场调调查情况况济南市城区区液化石石油气消消费量调调查主要要从三方方面进行行：1）气源供供给方面面：液化化气供应应方销售售流入济济南城区区市场的的液化气气总量济南炼油厂厂年产液液化石油油气122133万吨，其其中700800%销往往济南市市。主要要销售方方式有管管道输送送及槽车车批发，生生产总量量的500600%通过过管道直直接输送送至济南南市煤气气公司东东郊灌瓶瓶厂，220%左左右通过过槽车批批发销往往济南市市区及周周遍地区区，剩余余部分通通过火车车槽车销销往外省省份。东东郊灌瓶瓶厂接收收的液化化气，零零售销量量约为11.4万万吨/年年，其他他部分用用于槽车车批发业业务，据据统计其其中6

25、00%的批批发销量量直接销销往市区区其他储储灌厂。另每年还有部分液化石油气来自沧州炼油厂、天津大港及东北等地的石化企业，此部分采购量无法准确统计。据此，济南南炼油厂厂生产的的液化石石油气每每年约有有566万吨液液化气销销往济南南市区，考考虑外地地流入济济南市区区的液化化气，济济南市市市区年液液化气消消费量约约为6万万吨。2）中间商商供应量量：液化化气储灌灌厂零售售、批发发销售量量济南市共有有大小共共计755家液化化气储灌灌厂，可可分为三三类：一一类，零零售及槽槽车批发发规模较较大的储储灌厂-济济南市煤煤气公司司；二类类，瓶装装零售及及瓶装气气批发业业务较大大的储灌灌厂（如如黄台电电厂储灌灌厂等

26、）；三类，瓶瓶装零售售及瓶装装气批发发业务较较小的储储灌厂（如如天桥芙芙蓉储灌灌站等）。其其中：第一类，一一家-济济南市煤煤气公司司液化气气储灌厂厂，瓶装装液化气气年零售售销量11.4万万吨；第二类，四四家-黄黄台、裕裕东、供供电局等等储灌厂厂，瓶装装零售及及批发440000吨左右右，小计计1.66万吨/年；第三类，七七十家，约约30家家坐落于于济南市市城郊结结合部，粗粗略估计计平均每每家年销销量为110000吨，计计销往市市区的液液化气约约为3万万吨。3）终端消消费量：居民及及工商业业用户消消费量济南市现有有瓶装液液化气用用户400455万户，按按户均年年消费量量10001220公斤斤测算，

27、济济南市区区居民用用液化气气年消费费总量约约为45.44万吨。按居民用气气总量的的20%估算该该市城区区工商业业用瓶装装液化气气年消费费量约为为0.881.08万万吨。因此，济南南市城区区液化气气年消费费量应为为4.886.48万万吨。综合以上分分析，济济南市城城区瓶装装液化气气年消费费量：居居民用气气约为55万吨，工工商业用用气约为为1万吨吨。二、发展规规划及市市场预测测1、居民用用户需求求量根据济南南市城市市空间战战略规划划的人人口发展展规划（见见第二部部分城市市发展规规划简介介），推推算20004年年20113年居居民瓶装装液化石石油气的的消费量量：年份20042005200620072

28、00820092010201120121013规划增加人人口（万人）11.76611.76611.76611.76611.76611.76611.76611.76611.76611.766汽化率(%)95969798999999999999民用液化气气增长量（吨吨）0.17880.17880.17880.17880.17880.10770.10770.10770.10770.1077工商业用气气增长量(吨吨)0.03660.03660.03660.03660.03660.02110.02110.02110.02110.0211年液化气消费量（万万吨）6.21446.42886.64226.85

29、667.07007.19887.32667.45447.58227.71备注：*测测算基数数，20003年年瓶装液液化气民民用5万万吨，工工商业用用1万吨吨；*城城市人口口规模，220033年2660万（含含40万万流动人人口），220200年4660万（含含60万万流动人人口），人人口年增增长量取取平均值值。*22004420008年年，济南南市仍处处于天然然气推广广使用期期，每年年增加人人口按550%消消费瓶装装液化气气推算；20008年220133年增加加人口330%使使用瓶装装液化气气推算。*城区气气化率220044年220088年按每每年提高高1%测测算。2）工商业业用户瓶瓶装液化化

30、气消费费量济南市瓶装装液化石石油气的的主要工工商业用用户为陶陶瓷、玻玻璃制品品等工业业及餐饮饮等商业业用户。220044年220133年工商商业用户户液化气气消费增增长量按按民用气气销量的的20%测算。3）车用液液化气消消费量济南市汽车车用液化化气曾在在近年进进行过推推广，约约有数百百辆出租租车燃料料供应方方式改装装为油（汽汽油）、气气（液化化石油气气）两用用型，但但因液化化气加气气站过少少，致使使该工作作未能有有效推广广。近期期济南市市煤气公公司又新新建了压压缩天然然气加气气站，运运行良好好。相比比之下，液液化气汽汽车加气气站前景景并不乐乐观。在在此，暂暂不测算算车用液液化气消消费量。第四部

31、分济南液液化气项项目开发发方案一、市场开开发目的的及形式式1、市场开开发目的的1）采用先先进的经经营理念念、管理理机制和和工艺技技术，经经营液化化石油气气的储运运及销售售，整合合及稳定定济南市市的液化化气市场场；2）为股东东双方创创造合理理的投资资回报；3）改善城城市环境境，提高高城市功功能和人人民生活活品质。推推动当地地经济发发展；4）为济南南市煤气气公司引引入先进进管理机机制，提提升企业业管理水水平，盘盘活国有有资产；5）积极脱脱拓展济济南市城城乡结合合部及周周边县市市液化石石油气经经营业务务；6）通过液液化气合合资项目目的成功功运营，为为双方在在管道燃燃气领域域合作奠奠定基础础。2、合作

32、形形式合作各方共共同出资资组建合合资公司司，由合合资公司司经营济济南市液液化气市市场。合资公司由由资本组组成：中中方以优优质液化化气资产产出资，XXX有限限公司以以现金出出资。二、合作对对象选择择经市场调研研，考虑虑销售网网络覆盖盖范围、市市场占有有率、市市场发展展潜力及及合作可可行性等等综合因因素，初初步选择择济南市市煤气公公司作为为我司开开发济南南液化气气市场的的合作对对象。三、合作对对象情况况介绍1、济南市市煤气公公司简介介济南市煤气气公司是是从事天天然气经经营和液液化石油油气储运运、灌装装、销售售及钢瓶瓶、灶具具检测和和维修的的国有中中型企业业，已有有30年的的发展历历史，拥拥有较大大

33、规模的的销售网网络和完完善的销销售服务务系统，是是济南市市燃气供供应主导导企业。济济南市煤煤气公司司主要负负责济南南市城区区瓶装液液化气供供应和西西部城区区及新规规划方案案中新西西区、西西部片区区的天然然气供应应任务。该公司现有瓶装液化石油气在册用户27万余户，近9万天然气用户，3千余管道液化气用户及少量餐饮和工业用户。市区共有20个液化气销售网点、3个天然气服务网点、1个液化气汽车加气站、1个压缩天然气汽车加气站。济南市煤气气公司有有近12200名名员工，其其中2660人从从事液化化石油气气经营业业务。公公司现有有固定资资产4.7亿元元人民币币，其中中涉及液液化石油油气的固固定资产产约600

34、00万万元人民民币。目目前该公公司的液液化石油油气经营营业务由由下属控控股企业业济南市市公益液液化石油油气有限限公司承承担。济南市另一一家燃气气经营主主导企业业济南市市管道煤煤气公司司，负责责济南市市城区管管道煤气气的供应应和城区区东部及及新规划划方案中中的新东东区的天天然气供供应。拥拥有111万煤气气用户，66万天然然气用户户，60000管管道液化化气用户户（因近近年天然然气供应应不足，为为天然气气进入做做准备）及及部分餐餐饮和工工业用户户。济南市煤气气公司涉涉及液化化石油气气经营的的主要资资产包括括：东郊郊灌瓶厂厂、北郊郊灌瓶厂厂（已停停用）、荆荆家沟储储灌厂（租租赁他人人使用）、“蓝光热

35、线”信息中心、销售管理中心、运输车队、钢瓶检测站、销售网点。20个销售网点中，5个销售点房屋属煤气公司自有，另15个系煤气公司租赁或无偿使用。东郊灌瓶厂厂系济南南市煤气气公司994年建建成投产产的LPPG灌装装基地，其其前身是是86年年建成的的储量116000立方米米的东郊郊LPGG储备站站。据考考察东郊郊灌瓶厂厂生产运运行设施施、设备备基本完完善，运运作良好好。该厂厂拥有6604400立立方卧罐罐、球罐罐18只只，总储储存量为为26336立方方米；瓶瓶装气灌灌装能力力达5万万吨/年年；槽车车批发业业务日灌灌装能力力达40005500吨吨；一台台地中衡衡最大承承重量为为60吨吨。其主主要灌装装

36、、检漏漏、封口口等设备备系进口口设备，投投入较大大。但该该厂一台台2吨锅锅炉目前前无法正正常使用用，且没没有其它它蒸汽供供应装置置。北郊灌瓶厂厂为市煤煤气公司司以往经经营需要要收购资资产，主主要灌装装50公公斤瓶型型。因经经营状况况不良，又又因厂内内水电、厂厂外道路路无法保保证正常常使用，于于20002年底底停产。该该厂设备备、设施施锈蚀严严重，如如需重新新投入使使用需投投入大量量修复资资金。钢瓶检测站站98年年建成并并投用。年年检测钢钢瓶能力力为9万万只。有有对外检检测资质质。目前前每年检检测本公公司钢瓶瓶5万只只左右，对对外检测测约50000只只。该检检测站目目前运行行不规范范，钢瓶瓶检测

37、必必要程序序“水压实实验”省略。现现场考察察时，水水压实验验设备损损坏严重重，无法法使用；钢瓶检检修过程程中，仍仍违规去去除钢瓶瓶铭牌。如如规范检检测，需需投入一一定量的的资金增增添、修修复设备备。“蓝光热线线”系济南南市煤气气公司对对外服务务热线。现现有人员员48人人。其人人员编制制隶属市市煤气公公司，但但因其主主要任务务是为市市民提供供免费送送气预约约及瓶装装液化气气售后服服务，因因此人员员工资由由公益公公司承担担。该热热线在市市民中有有较高的的美誉度度。销售管理中中心对该该公司分分布于市市区的220个销销售网点点实施管管理，220个销销售网点点中有118个网网点开通通计算机机销售网网络。

38、2、公益公公司简介介济南市公益益液化石石油气有有限公司司（简称称公益公公司）系系济南市市煤气公公司于220000年9月月实施企企业内部部体制改改革以液液化气经经营所涉涉资产及及人员为为试点组组建的股股份制公公司。该该公司注注册资金金1300万元，具具独立法法人资格格。该公公司资本本构成：市煤气气公司占占51.5%股股份，液液化气公公司员工工占488.5%股份。液液化气公公司根据据管理层层级由董董事长、总总经理、部部门经理理（副经经理）、员员工分别别出资3300000、1100000、880000、20000元元构成。公公益公司司租赁市市煤气公公司液化化气经营营所需场场地、设设备设施施，年租租金

39、约1130万万元。公公益公司司主要租租赁设备备设施包包括东郊郊灌厂、“蓝光热线”信息中心、销售服务中心、运输车队及钢瓶检测中心。公益公司成成立后新新增固定定资产1138万万元。公益公司成成立前液液化气经经营每年年接受财财政补贴贴，补贴贴款由政政府划拨拨至市公公用事业业局，再再经该局局下发至至市煤气气公司（220022年补贴贴额为8800万万元，自自20000年起起，市煤煤气公司司不再对对液化气气经营部部分给予予补贴）。公公益公司司成立后后20000年止止亏，220011年、220022年、220033年16月份份销售量量分别为为4.330、77.155、2.57万万吨，税税前利润润分别为为：4

40、662.555、4461.61、1136.85万万元（以以上数据据出自公公益公司司财务报报表）。公益公司现现有员工工2600人，女女员工1127人人，男员员工1333人；平均年年龄377.177岁，平平均工龄龄18.56年年；党员员86人；中层管管理人员员38人，员员工2222人；初中文文化程度度24人人，高中中（中专专）文化化程度1191人人，大专专文化程程度422人，本本科以上上文化程程度3人人，其中中具有技技术等级级证书的的员工222人，具具有专业业职称等等级证书书的员工工28人人。2002年年员工平平均收入入为2.14万万元。年龄及文化化构成图图示如下下：第五部分项目开开发可行行性研究

41、究项目开发必必要性分分析1、战略意意义XX公司在在国内已已投资成成立200间燃气气合资公公司，主主要分布布于江苏苏、湖南南、贵州州、云南南、四川川、安徽徽等长江江沿线省省份。在在我国华华北大中中型城市市，特别别是省会会城市尚尚未有投投资项目目。而我我司主要要竞争对对手已在在石家庄庄城市组组建合资资公司，形形成新的的竞争态态势，因因此在华华北等省省会城市市建立新新的合资资公司有有利于我我司在激激烈的市市场竞争争中取得得新的突突破口；同时济济南市作作为山东东省的省省会，具具有重要要的引导导和借鉴鉴作用，在在济南成成功投资资有利于于山东省省其他大大型城市市的开发发。济南市特殊殊的地理理位置对对我司形

42、形成液化化气集团团采购销销售优势势有重要要意义。济济南地处处我国北北方气源源（大庆庆、锦州州石化等等炼厂）及及南方气气源（包包括进口口气）供供应辐射射区域边边缘，投投资济南南进一步步取得同同济南炼炼油厂的的合作，作作好液化化气销售售方面的的多层次次合作，将将会加强强XX对对气源采采购的整整体控制制能力。济南市管道道燃气正正在进行行积极的的招商工工作，同同济南市市煤气公公司液化化气部分分资产的的成功合合作将会会为公司司进一步步投资该该市管道道燃气项项目奠定定良好基基础。2、市场优优势济南市煤气气公司作作为济南南市最大大的液化化石油气气供应公公司，在在济南拥拥有比较较高的知知名度。该该公司开开通并

43、正正在使用用的“蓝光热热线”在广大大市民中中有较高高的美誉誉度。该该公司现现有在册册用户227余户户，占济济南市城城区燃气气市场335440%的的市场份份额。济济南市煤煤气公司司遍布城城区的销销售网点点使市场场发展和和售后服服务工作作极为便便利。该该公司在在济南市市液化石石油气市市场有一一定的引引导作用用。3、市场潜潜力济南市作为为山东省省的省会会城市，人人口规模模较大，收收入水平平较高，城城市综合合经济实实力位居居全国“五十强强”。特别别是根据据刚出台台的济南南市新城城市规划划方案预预测，济济南市城城区将在在20220年发发展成为为拥有4460万万人口的的特大型型城市，同同时济南南市（含含郊

44、县）220300年将形形成总容容量达7750万万8000万，人人口城镇镇化率达达到755%的现现代化城城镇体系系。随着着城市规规模的逐逐步扩大大，液化化气消费费量和市市场总容容量将不不断扩大大。济南市煤气气公司拥拥有较完完善的销销售服务务网络，但但其相对对较低的的市场占占有率（335440%）为为合资公公司的发发展留有有很大空空间。该公司目前前掌握的的用户档档案资料料、销售售渠道及及独立的的“类银行行收费系系统”为合资资公司开开辟多种种经营提提供了便便利条件件。4、经济效效益该项目具有有良好的的经济效效益，其其主要表表现为：第一，济济南市煤煤气公司司液化气气部分服服务网络络健全，销销售网点点分

45、布合合理且覆覆盖面广广，用户户预存款款后通过过“蓝光热热线”预约购购气率高高；第二二，煤气气公司业业务结构构良好，槽槽车批发发利润小小但销量量大，有有利于合合理降低低运行成成本，瓶瓶装零售售利润较较高，目目前基本本未涉足足货款回回收风险险较大的的商业用用气供应应业务；三、通通过扩大大销量加加强与炼炼厂的合合作，及及通过“蓝光热热线”等品牌牌建设，降降低采购购价格、提提高零售售销价，取取得较高高的进销销差价；四、送送气、送送水等家家政服务务，为公公司带来来额外的的利润。二、项目实实施方案案1、合作方方式济南市煤气气公司以以涉及液液化气经经营的优优良资产产出资，XXX有限限公司以以现金出出资，共共

46、同在济济南组建建合资公公司，合合资公司司的注册册资本为为50000（或或60000）万万元人民民币。2、投入与与股比济南市煤气气公司以以涉及液液化石油油气经营营的52236.85万万元（或或58886.885万元元）资产产作为投投入，其其中包括括：东郊郊灌瓶厂厂、钢瓶瓶检测站站设施、设设备、房房产，运运输车辆辆，“蓝光热热线”销售系系统，高高架输液液管线等等资产净净值19986.85万万元；东东郊灌瓶瓶厂及钢钢瓶检测测站土地地出让费费用32250万万元(或或39000万元元)。新成立的合合资公司司注册资资本金暂暂定为550000万元(或60000万万元)人人民币，XXX有限限公司以以35000

47、(或或42000)万万现金投投入，占占70%股份；济南市市煤气公公司以552366.855万元(或58886.85万万元)资资产作为为投入，占占30%股份，济济南市煤煤气公司司资产溢溢出部分分37336.885万元元(40086.85万万元)，由由合资公公司以现现金收购购，合资资公司自自留-2236.85万万元(或或1133.155万元)资金，作作为流动动资金。注：括弧内内标注为为方案二二(注册册资本为为60000万元元)相关关数据。3、经营管管理层合资公司董董事会按按双方股股比设立立，暂定定7人，我我方5人人，济南南市煤气气公司22人。董董事长由由我方委委派，副副董事长长由煤气气公司委委派。

48、合合资公司司设总经经理一名名，由我我方推荐荐；设副副总经理理壹名，由由煤气公公司推荐荐；设财财务总监监一名，由由我方推推荐。4、合资公公司人员员组成第一，合资资公司按按照现代代企业的的运行机机制合理理设置管管理机构构及确定定人员编编制，在在因事设设岗，因因岗定编编的原则则下，以以国内液液化气行行业的先先进水平平标准确确定合资资公司的的人员编编制，人人员数量量初步确确定在灌灌装运行行、运输输、检测测、销售售等岗位位20002660人，送送气、送送水等岗岗位2000人；第二，合资资公司的的人员编编制根据据合资公公司的业业务运行行情况及及发展规规模，分分阶段逐逐步调整整；第三，合资资公司在在符合一一

49、定条件件下接受受济南市市煤气公公司液化化气经营营相关工工作人员员2600人左右右。人员员一经录录用须与与合资公公司重新新签订劳劳动合同同，享受受国家有有关规定定的各项项福利待待遇；第四，根据据“绩效挂挂钩”的原则则对员工工进行管管理考核核。合资公司机机构设置置及岗位位编制见见附件？。三、项目效效益预测测该项目投资资效益预预测按注注册资本本分别为为60000万元元及50000万万元进行行测算。，方方案一、注注册资本本50000万元元：前十年平均均年销售售量 6693002.886吨;项目投资动动态回收收期(折折现系数数10%)： 16年年;项目十年净净利润预预测总额额： 443611.444万元

50、;10年平均均股东投投资净利利率： 8.006%项目经营期期内部收收益率： 12.4%。合资公司项项目效益益预测基基础数据据见附件件1。方案二、注注册资本本60000万元元：前十年平均均年销售售量 6993022.866吨;项目投资动动态回收收期(折折现系数数10%)： 299年;项目十年净净利润预预测总额额： 441877.655万元;10年平均均股东投投资净利利率： 6.443%项目经营期期内部收收益率：10.04%。四、合资公公司初期期经营策策略合资公司成成立后应应根据济济南市近近年城市市燃气发发展规划划制定相相应的经经营策略略。19999年年天然气气进入济济南以来来，发展展迅速，但但因

51、中原原油田天天然气供供应在近近233年内不不能完全全满足济济南市天天然气需需求，天天然气相相对短缺缺的局面面为瓶装装液化气气的发展展提供了了难得的的机会，因因此合资资公司成成立后的的233年内是是扩大瓶瓶装液化化气市场场总容量量及重新新分割原原有液化化气市场场份额的的关键时时期。在在此期间间，合资资公司应应主抓以以下几方方面工作作：1、用户稳稳定工作作稳定现有液液化气用用户，减减少非天天然气置置换等因因素造成成的用户户流失。同同时加强强客户关关系管理理工作，建建立良好好的用户户沟通渠渠道，培培养用户户消费忠忠诚度。2、市场开开拓工作作充分利用目目前济南南市天然然气供应应不足，天天然气发发展受阻

52、阻现状，积积极拓展展瓶装液液化气市市场。市市场发展展从三方方面入手手：争取取济南市市城区液液化气用用户市场场份额的的再分配配，扩大大合资公公司用户户规模；发展城城区居民民、工商商业、流流动人口口等潜在在用户，扩扩大液化化气市场场总容量量；发展展城郊结结合部及及郊边区区县液化化气用户户。3、安全保保供任务务采取积极稳稳妥的运运行方案案，保证证合资公公司运行行初期人人员的稳稳定及生生产、运运输等危危险性较较大环节节及危险险作业重重点部位位的安全全工作。保保证顺利利完成济济南市液液化气安安全供应应工作。第六部分项目风风险预测测及控制制一、风险预预测在济南液化化气合资资项目中中，需要要控制的的的风险险

53、主要有有以下几几方面：1、项目操操作风险险与济南市煤煤气公司司液化气气部分的的合资所所涉及的的资产重重要组成成部分包包括设备备、车辆辆、房产产及东郊郊灌瓶厂厂、钢瓶瓶检测站站所占用用的土地地。其中中所涉及及的土地地产权是是否清晰晰，无形形资产价价值是否否合理会会给该项项目操作作带来较较大风险险。煤气公司相相关液化化气资产产中，部部分在用用钢瓶资资产无铭铭牌（880990%）或或超期未未检（约约40%），这这些正常常周转运运行必备备设备将将成为合合资公司司运行中中的重大大隐患。液化气销售售网点中中75%的门点点系煤气气公司无无偿或租租赁使用用，合资资经营后后存在无无法继续续使用的的可能。2、政策

54、性性风险济南市城区区规划未未来燃气气以天然然气为主主，液化化石油气气作为辅辅助气源源供应，管管道液化化气在城城区发展展受政府府主管部部门规定定限制，未未来政府府对城区区及郊边边地区燃燃气供应应的限制制性规定定将会影影响液化化石油气气的消费费量。3、市场风风险随着济南市市新城市市规划的的出台和和逐步实实施，用用户规模模不断扩扩大。在在城市用用户规模模扩大的的同时，液液化气消消费量能能否同步步增长，郊郊边市场场的开拓拓能否达达到预期期效果有有众多不不可见因因素。二、风险控控制1、对项目目操作风风险的控控制方法法对济南市煤煤气公司司拟进入入合资公公司的液液化气资资产，由由我方技技术部门门及法律律事务

55、人人员进行行确认，要要求济南南市煤气气公司提提供所有有进入合合资公司司资产的的权属证证明文件件，保证证其产权权的真实实性，无无抵押、担担保、质质押、诉诉讼等情情况，特特别是保保证进入入合资公公司的土土地等无无形资产产合法有有效。为保证进入入合资公公司资产产价值的的真实性性，我方方与济南南市煤气气公司共共同选择择资产评评估机构构，并对对其评估估的过程程、要求求及程序序进行跟跟踪了解解，及时时与煤气气公司、评评估机构构进行沟沟通，交交换意见见，同时时由我方方财务部部门与技技术部门门对相关关资产进进行内部部评估，确确保评估估结果能能与煤气气公司资资产实际际状况相相吻合。对在用但不不符合技技术监督督要

56、求的的液化气气钢瓶，合合资公司司成立后后尽快安安排超期期钢瓶的的检测及及投资采采购新钢钢瓶逐步步解决；同时争争取由合合资中方方主管部部门济南南市公用用事业局局协调济济南市技技术监督督部门取取得对该该问题的的谅解。对于煤气公公司无产产权的销销售网点点使用问问题，由由煤气公公司作为为合作承承诺，协协助完成成租赁使使用。2、政策性性风险控控制办法法由济南市煤煤气公司司负责向向政府申申请各项项扶持政政策，主主要包括括：按外外商投资资性企业业给予税税收等优优惠政策策；合资资公司在在经营过过程中的的扶持政政策（包包括合理理定价政政策、小小区管道道液化气气、车用用液化气气加气站站等）；创造良良好的市市场竞争

57、争环境。3、市场风风险控制制通过对济南南市居民民及部分分工商业业用户的的随机调调查，液液化石油油气方便便快捷、清清洁环保保的特点点已广为为人知，其其一次性性投资少少、运输输调整方方便等特特点更是是深受消消费者欢欢迎，可可以确定定液化石石油气在在济南市市城区及及郊边有有足够大大的市场场空间。采采取积极极的营销销策略能能够有效效的开辟辟液化石石油气市市场，扩扩大合资资公司市市场规模模，赢得得合理的的投资回回报。第七部分结论根据以上分分析，该该项目有有较好效效益，项项目具有有可行。附件：1、效益测测算基础础数据及及测算过过程2、效益测测算表 济济南LPPG开发发项目小小组2003年年7月221日附件

58、1：济济南项目目效益基基础数据据及测算算过程说说明测算依据：根据市市场调查查报告中中提供的的相关数数据一、测算时时间（220044-20013年年）二、测算方方案方案一、土土地无形形资产按按每亩660万元元测算方案二、土土地无形形资产按按每亩550万元元测算（注注：方案案二测算算数据用用蓝体字字显示）说明：方案案一和方方案二区区别主要要在无形形资产价价值方面面，其他他条件相相同三、公司资资产及相相关费用用情况（按按方案一一测算）1、无形资资产：土土地655亩，按按每亩550万元元计算（具具体数字字需谈，估估计在440-660万元元之间），则则为32250万万元；若若按300年的合合资期限限,则

59、年年摊1008.333万元元.2、固定资资产：资资产原值值27992.558万元元，净值值约为119866.855万元；名 称原 值值净值(投入入合资公公司资产产价值使用年限合资资产折折旧旧年折旧额残值率一、设备类类 1,2558.551755.0001256.63310%二、蓝光热热线及其其他200.000200.000306.6710%三、车辆类类186.997121.5531010.94410%1、固定性性费用开开支2、油料费费3、车辆配配备人员员4、人员工工资四、房产类类947.110710.3322525.57710%五、其它200.000200.000102010%合 计2,792

60、2.5881986.85119.88110%3、拟投入入合资公公司资产产作价约约：52236.85万万元4、20003-220133新增资资产及应应提取折折旧项 目目2004200520062007200820092010201120122013一、资产原原值（万万元）1786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.85二、原折旧旧额（万万元）119.881119.881119.881119.881119.881119.881119.881119.881119.881119.881三、新增资资产价值值（万元