我国纺织服装行业分析报告

1、纺织服装行业分析报告目录TOC o 1-2 h z概 要要3一、二季度度纺织行行业运行行状况4（一）生产产增速逐逐月回升升4（二）出口口增速回回升6（三）纺织织品进口口继续下下降11（四）国内内消费稳稳定增长长，产品品价格止止跌回升升11（五）经济济效益显显著提高高12二、下半年年纺织经经济运行行总体形形势预测测15（一）国内内外棉价价15（二）全球球经济16（三）出口口退税进进度17三、重点企企业运行行状况18四、纺织机机械行业业运行状状况18五、纺织经经济运行行中值得得关注的的问题20（一）竞争争更加激激烈，市市场分化化明显20（二）产品品价格同同比下降降，运行行质量不不高21（三）化纤纤

2、业经营营困难进进一步加加剧21附录一：220022年16月纺织织大类品品种累计计进出口口额23附录二：220022年16月纺织织原料、纺纺织品服服装和纺纺织机械械累计进进口量统统计24附录三：220022年16月纺织织原料、纺纺织品服服装和纺纺织机械械累计进进口额统统计26附录四：220022年16月纺织织品服装装累计出出口结构构分析(一)28附录五：220022年16月纺织织品服装装累计出出口结构构分析(二)30图表目录TOC h z c 图表图表 120002年年16月纺织织工业总总产值对对比4图表 220002年年16月纺织织业主要要产品产产量5图表 320002年年16月份纺纺织品服服

3、装出口口总体情情况6图表 4月度度纺织服服装出口口情况7图表 520002年年上半年年纺织品品服装出出口主要要国家和和地区7图表 620002年年16月纺织织业不同同性质企企业出口口情况8图表 720002年年16月份主主要纺织织产品出出口情况况9图表 820002年年16月纺织织品服装装分省市市累计出出口额9图表 920002年年16月份纺纺织品服服装进口口总体情情况11图表 10020002年年16月纺织织产品价价格变化化趋势12图表 11120002年年上半年年纺织业业经济指指标12图表 12220002年年上半年年纺织行行业主要要经济效效益指标标13图表 13320001年年16月棉花

4、花和棉纱纱价格走走势15图表 14420002年年上半年年纺织机机械行业业主要经经济指标标19图表 15520002年年上半年年纺织机机械行业业主要经经济效益益指标20概 要要在出口增速速回升、国国内消费费稳定增增长的双双重带动动下，二二季度纺纺织经济济形势明明显好转转，呈现现良好发发展势头头，生产产和销售售逐月回回升，经经济效益益有所提提高。生产增速逐逐月回升升。20002年年以来，纺纺织工业业总产值值（不变变价）同同比增幅幅：1-2月110.44%、33月122.0%、4月月14.1%、55月155.5%、6月月16.7%。220022年上半半年纺织织工业总总产值（不不变价）444900亿

5、元，同同比增长长13.3%，增增幅比一一季度提提高了22.3个个百分点点。分行行业看，二二季度化化纤业、棉棉纺织业业增速回回升明显显，麻纺纺业增速速减缓，服服装业持持平。纺织品服装装出口增增速回升升，纺织织品进口口继续下下降，服服装进口口上升。2002年上半年纺织品服装出口总额为262.2亿美元，同比增长6.9%；其中，纺织品出口额为93.4亿美元，同比增长11.8%；服装出口额为168.8亿美元，同比增长4.3%。纺织品服装贸易顺差196.3亿美元，是全国商品贸易顺差的1.5倍。2002年上半年纺织品服装进口65.9亿美元，同比下降1.3%；其中，纺织品进口60亿美元，下降2.0%，服装进口

6、5.9亿美元，增长5.7%。国内消费稳稳定增长长，产品品价格止止跌回升升，经济济效益显显著提高高。在扩扩大内需需政策的的作用下下，国内内衣着消消费稳定定增长，销销售增长长加快，产产销率提提高，产产品价格格止跌回回升。全全国纺织织工业销销售收入入同比增增长122.0%，比一一季度提提高2.1个百百分点；产销率率96.89%，同比比提高11.144个百分分点。目目前平均均价格比比春节前前回升了了2%左左右。66月份纺纺织衣着着类产品品出厂价价格同比比下降11.1%，降幅幅比3月月份回落落2.11个百分分点。 上半年我国国纺机业业运行状状况良好好。由于于加入WWTO，对对我国纺纺织工业业发展前前景看

7、好好，社会会资本投投资纺织织行业非非常踊跃跃，新建建企业大大量出现现，现有有企业也也加大了了技术改改造力度度，这都都使纺机机设备需需求快速速增长，部部分地区区甚至出出现国产产无梭织织机、工工业用缝缝纫机供供不应求求的状况况。需求求增长促促进了纺纺机业的的发展，上上半年我我国纺机机业运行行状况良良好。当前纺织经经济运行行总体情情况呈现现逐步好好转态势势，但也也存在一一些值得得关注的的问题，对对纺织工工业发展展具有一一定的影影响。如如：竞争争更加激激烈，市市场分化化明显；产品价价格同比比下降，运运行质量量不高；化纤业业经营困困难进一一步加剧剧等。下半年纺织织经济走走势主要要取决于于三个因因素：国国

8、内外棉棉价、全全球经济济和出口口退税进进度。一、二季度度纺织行行业运行行状况在出口增速速回升、国国内消费费稳定增增长的双双重带动动下，二二季度纺纺织经济济形势明明显好转转，呈现现良好发发展势头头。（一）生产产增速逐逐月回升升2002年年以来，纺纺织工业业总产值值（不变变价）同同比增幅幅：1-2月110.44%、33月122.0%、4月月14.1%、55月155.5%、6月月16.7%，从从以上数数据可以以看出，纺纺织业的的生产呈呈逐月回回升趋势势。20002年年上半年年纺织工工业总产产值（不不变价）444900亿元，同同比增长长13.3%，增增幅比一一季度提提高了22.3个个百分点点。分行行业

9、看，二二季度化化纤业、棉棉纺织业业增速回回升明显显，麻纺纺业增速速减缓，服服装业持持平。图表 SEQ 图表表 * ARRABIIC 1220022年16月纺纺织工业业总产值值对比 单位位：亿元元分类一季度二季度上半年产值(不变价)同比(%)产值(不变价)同比(%)产值(不变价)同比(%)纺织工业2014.0110.9772476.5115.2884490.5213.311化纤业272.3334.60323.33014.400595.6639.70棉纺织业609.44210.400771.44217.0111380.8414.000毛纺织业117.3306.10146.33310.133263.

10、6638.30麻纺织业14.0554.2017.5332.5931.5883.30丝绸业183.55615.100231.88517.633415.44116.500针织品业144.00212.700185.55915.399329.66114.200服装业557.33113.000672.88413.0001230.1513.000资料来源：国家统统计局主要产品产产量继续续保持增增长纺织业主要要产品的的产量如如下：化化纤4662万吨吨，同比比增长222.99%；纱纱3733万吨，同同比增长长12.3%；布1005亿米米，同比比增长99.8%；印染染布955亿米，同同比增长长16.0%；呢绒1

11、116440万米米，同比比增长33.2%；丝33.8万万吨，同同比增长长22.8%；丝织品品24亿亿米，同同比增长长12.8%；服装440亿件件，同比比增长99.0%。图表 SEQ 图表表 * ARRABIIC 2220022年16月纺纺织业主主要产品品产量产品分类单位一季度二季度上半年产量同比（%）产量同比（%）产量同比（%）化学纤维万吨217.99720.1244.22425.5462.22122.9 粘胶胶纤维万吨16.01113.719.07723.535.08818.8 合成成纤维万吨199.66220.4223.66226.3423.22423.5纱万吨165.5515.8207.

12、77518.1373.22612.3布亿米47.2338.257.35511.2104.5589.8印染布亿米40.91116.354.57715.795.48816.0绒线（毛线线）万吨8.863.69.776.518.6335.1苎麻布及亚亚麻布万米21777.32837-15.335014-6.8丝吨175111-5.920776665.538287722.8丝织品万米109577512.2130655713.3240233212.8针棉织品折折用纱线线量万吨14.3552.718.5339.332.8886.3服装万件18041159.621613368.539655519.0资料来源

13、：国家统统计局值得注意的的是，化化纤业产产值增长长幅度明明显低于于产量增增幅，这这可能是是统计上上的原因因，也就就是说化化纤业产产值实际际增幅可可能应比比9.77%高。（二）出口口增速回回升1、20002年上上半年纺纺织品服服装出口口总体情情况2002年年上半年年纺织品品服装出出口总额额为2662.22亿美元元，同比比增长66.9%，增幅幅比去年年同期提提高4个个百分点点。其中中：纺织织品出口口额为993.44亿美元元，同比比增长111.88%；服服装出口口额为1168.8亿美美元，同同比增长长4.33%。纺纺织品服服装贸易易顺差1196.3亿美美元，是是全国商商品贸易易顺差的的1.55倍。图

14、表 SEQ 图表表 * ARRABIIC 3220022年16月份份纺织品品服装出出口总体体情况项目合计纺织品服装出口额(亿亿美元)同比增减(%)出口额(亿亿美元)同比增减(%)出口额(亿亿美元)同比增减(%)合 计262.2246.8893.40011.833168.8844.32其中:一般般贸易162.11216.12262.42220.04499.70013.799 进料加加工54.400-6.14425.066-2.19929.344-9.288来料加工42.177-5.6005.115.8037.066-6.988资料来源：海关统统计从以上统计计数据可可以看出出，一般般贸易增增速继续

15、续加快，加加工贸易易下降。一一般贸易易出口1162.1亿美美元，同同比增长长16.1%，比比1-55月提高高0.77个百分分点；进进料加工工54.4亿美美元，下下降6.1%；来料料加工442.22亿美元元，下降降5.66%。图表 SEQ 图表表 * ARRABIIC 4月月度纺织织服装出出口情况况2、出口主主要国家家和地区区情况2002年年上半年年纺织服服装业对对欧盟、香香港出口口增速加加快，对对美国出出口增速速回落，对对日出口口降幅继继续加大大。对香香港出口口58.0亿美美元，同同比增长长15.6%，比比1-55月又提提高了00.8个个百分点点；对美美国出口口额为228.44亿美元元，同比比

16、增长11.2%，回落落了1.1个百百分点；对日本本出口额额为566.3亿亿美元，同同比下降降9.88%，降降幅又提提高了11.1个个百分点点；对欧欧盟出口口额为227.44亿美元元，同比比增长110.00%，增增幅提高高1.88个百分分点。对对设限地地区出口口额为660.77亿美元元，同比比增长66.2%；对非非设限地地区出口口额为2201.6亿美美元，同同比增长长7.11%。图表 SEQ 图表表 * ARRABIIC 5220022年上半半年纺织织品服装装出口主主要国家家和地区区 单位位：亿美美元；%国家及地区区合计纺织品服装出口额同比出口额同比出口额同比设限地区60.76.218.415.

17、942.42.5非设限地区区201.667.175.110.9126.555.0日本56.3-9.88.7-4.547.5-10.77香港58.015.627.612.030.419.1美国28.41.27.928.820.5-6.6欧盟27.410.08.75.518.712.2韩国13.823.05.57.08.336.6东盟10.629.16.721.83.943.8资料来源：海关统统计3、出口企企业情况况集体企业出出口增速速继续加加快，三三资企业业回落，国国有企业业略有下下降。国国有企业业出口1130.0亿美美元，下下降0.3%；集体企企业244.8亿亿美元，增增长222.7%，比11

18、-5月月又提高高2.11个百分分点；三三资企业业95.6亿美美元，增增长5.7%，回回落0.3个百百分点。图表 SEQ 图表表 * ARRABIIC 6220022年16月纺纺织业不不同性质质企业出出口情况况单位：亿美美元、项目合计纺织品服装出口额同比出口额同比出口额同比国有企业130.000-0.29946.166-0.35583.844-0.266集体企业24.78822.67710.49935.88814.29914.500三资企业95.5555.7131.90016.17763.6551.14资料来源：海关统统计4、出口产产品情况况棉制、化纤纤制产品品出口增增速继续续加快，毛毛、麻产产

19、品降幅幅加大。棉棉制产品品出口999.33亿美元元，增长长17.7%，增增幅比11-5月月又提高高1.33个百分分点；化化纤制产产品出口口85.0亿美美元，增增长3.0%，又提提高0.5个百百分点；毛制产产品133.8亿亿美元，下下降155.6，降降幅提高高0.77个百分分点；丝丝制产品品7.22亿美元元，下降降19.3%；麻制制产品22.2亿亿美元，降降4.33，降幅幅提高11.8个个百分点点。图表 SEQ 图表表 * ARRABIIC 7220022年16月份份主要纺纺织产品品出口情情况 单单位：亿亿美元；%产品合计纺织品服装出口额同比出口额同比出口额同比棉制产品99.31117.6883

20、7.34425.34461.97713.500毛制产品13.777-15.6636.91-12.8866.86-18.224麻制产品2.24-4.2772.24-4.2770.000.00丝制产品7.23-19.3312.52-21.0004.71-18.337人纤制产品品6.54-0.6113.269.033.28-8.644合纤制产品品78.4553.3232.0444.6046.4112.45未列名其他他材料50.03310.03322.92212.80027.1117.79资料来源：海关统统计5、分省市市出口情情况2002年年上半年年纺织服服装分省省市出口口情况：广东以以出口额额64.

21、01亿亿美元位位居出口口省市第第一位，浙浙江、上上海出口口额依次次为444.888亿美元元、344.666亿美元元，位居居出口省省市第二二位、第第三位。出出口额前前三省市市的出口口额合计计为1443.555亿美美元，占占各出口口省市出出口总额额的544.811%。图表 SEQ 图表表 * ARRABIIC 8220022年16月纺纺织品服服装分省省市累计计出口额额单位：亿美美元、省市名称合计纺织品服装出口额同比出口额同比出口额同比1.北京5.90-18.6621.51-27.7754.39-14.9922.天津5.21-16.2242.162.863.05-25.9973.河北4.729.51

22、1.71-5.0003.0119.9224.山西0.21-16.0000.09-30.7770.120.005.内蒙古古0.63-24.1100.26-42.2220.37-2.6336.辽宁6.86-2.0001.512.725.35-3.255沈阳0.58-13.4430.19-17.3390.39-11.336大连4.97-2.9331.074.903.90-4.8887.吉林0.71-14.4460.26-7.1440.45-18.118长春0.28-28.2210.03-50.0000.25-24.2248.黑龙江江1.68-2.8990.4566.6771.23-15.775哈尔滨

23、0.3129.1770.2283.3330.09-25.0009.上海34.6661.679.184.7925.4880.5910.江苏苏40.2884.6516.17714.68824.111-1.155南京9.633.662.985.306.652.9411.浙江江44.88812.06617.31126.26627.5774.67宁波8.6610.8882.9719.2885.696.9512.安徽徽2.89-2.0331.588.971.31-12.66713.福建建10.29928.3002.204.768.0936.666厦门4.9841.8881.2717.5993.7152.6

24、7714.江西西1.82-3.7000.69-5.4881.13-2.59915.山东东24.2332.9311.70010.69912.533-3.399青岛8.94-6.3993.89-5.8115.05-6.83316.河南南1.915.521.3120.1880.60-16.66717.湖北北3.54-0.5661.1010.0002.44-4.699武汉1.29-5.1550.48-11.1110.81-1.22218.湖南南1.46-0.6880.845.000.62-7.46619.广东东64.01116.85520.02219.24443.99915.799广州8.4818.4

25、442.4224.1006.0616.311深圳14.07716.8663.3318.51110.74416.36620.广西西0.41-14.5580.14-17.6650.27-12.99021.海南南0.60-14.2290.20-9.0990.40-16.66722.四川川1.95-1.5221.01-16.5530.9422.088成都1.4810.4550.70-4.1110.7827.87723.重庆庆0.00-100.000.00-100.000.00-100.0024.贵州州0.0650.0000.01-50.0000.05150.00025.云南南0.4124.2440.3

26、223.0880.0928.57726.西藏藏0.10-56.5520.04-75.0000.06-14.22927.陕西西0.99-9.1770.75-7.4110.24-14.229西安0.66-4.3550.42-4.5550.24-4.00028.甘肃肃0.2513.6440.12-7.6990.1344.44429.青海海0.0775.0000.0433.3330.03200.00030.宁夏夏0.0912.5000.00-100.000.0950.00031.新疆疆1.0913.5440.48-32.3390.61144.000（三）纺织织品进口口继续下下降纺织品进口口继续下下降，

27、服服装进口口增长。220022年上半半年纺织织品服装装进口665.99亿美元元，同比比下降11.3%，其中中，纺织织品600亿美元元，下降降2.00%，服装装5.99亿美元元，增长长5.77%。图表 SEQ 图表表 * ARRABIIC 9220022年16月份份纺织品品服装进进口总体体情况单位：亿美美元、%项目合计纺织品服装进口额同比进口额同比进口额同比贸易方式65.955-1.35560.033-1.9995.925.711.一般贸贸易3.6244.2223.0742.1330.5557.1442.进料加加工30.455-2.68828.244-2.9222.210.453.来料加加工30

28、.544-3.84427.588-4.3442.961.02化纤短纤进进口增幅幅回落，合合纤长丝丝增速继继续加快快。进口口化纤887.00万吨，增增长9.6%，增增幅比11-5月月回落00.9个个百分点点，其中中短纤及及丝束661.66万吨，增增长111.2%，回落落2.11个百分分点；合合纤长丝丝24.2万吨吨，增长长5.44%，比比1-55月提高高1.77%；人人纤长丝丝1.11万吨，增增长166.2%，回落落1.99个百分分点；化化纤单体体3499万吨，增增长399.1%；棉花花（含未未梳、已已梳和废废料）44.2万万吨，下下降3.5%；羊毛毛9.77万吨，下下降233.8%。纺机进口额

29、额15.6亿美美元，增增长6.8%。（四）国内内消费稳稳定增长长，产品品价格止止跌回升升在扩大内需需政策的的作用下下，国内内衣着消消费稳定定增长，销销售增长长加快，产产销率提提高，产产品价格格止跌回回升。国国内衣着着消费增增长100%以上上。全国纺织工工业销售售收入同同比增长长12.0%，比比一季度度提高22.1个个百分点点；产销销率966.899%，同同比提高高1.114个百百分点。目前平均价价格比春春节前回回升了22%左右右。6月月份纺织织衣着类类产品出出厂价格格同比下下降1.1%，降降幅比33月份回回落2.1个百百分点。 图表 SEQ 图表表 * ARRABIIC 1020002年116

30、月月纺织产产品价格格变化趋趋势（五）经济济效益显显著提高高2002年年以来，纺纺织服装装业经济济效益逐逐步好转转。上半半年利润润总额1123.5亿元元，同比比增长88.4%。其中中，二季季度效益益回升尤尤为明显显，利润润增长了了18%。图表 SEQ 图表表 * ARRABIIC 1120002年上上半年纺纺织业经经济指标标指标名称单位一季度二季度上半年数值同比增减（%）数值同比增减（%）数值同比增减（%）企业单位数数户220600225066亏损企业数数户64085972亏损面%29.05526.544产品销售收收入亿元1999.689.922413.9213.8444413.6112.033

31、产品销售成成本亿元1750.9910.2442141.4814.8003892.4712.7管理费用亿元99.2007.26105.7737.73204.9937.5财务费用亿元35.022-2.28841.2338.0976.2553.07其中：利息息支出亿元31.533-2.435.0993.2066.6220.47利润总额亿元44.266-5.33379.22218.000123.4488.42 其中:盈利企企业盈利利额亿元78.0339.03100.55115.100178.55412.36681 亏亏损企业业亏损金金额亿元33.77736.08821.2995.5155.06622.

32、377应交增值税税亿元58.8336.2962.6112.48121.4444.29资产总额亿元9555.287.439717.437.609879.587.77负债总额亿元6100.526.006200.046.216299.556.43全部从业人人员平均均人数万人752.7743.33766.0093.36资料来源：根据国国家统计计局数据据整理经济运行质质量有所所提高。2002年年上半年年纺织行行业流动动资金周周转次数数1.990次/年，同同比提高高0.008次/年，比比一季度度提高00.122次/年年；产成成品增加加1.11%，比比一季度度回落11个百分分点；但但销售毛毛利率同同比下降降

33、了0.56个个百分点点；应收收帐款增增长100.6%，比一一季度提提高了22.8个个百分点点，表明明运行质质量有待待进一步步提高。图表 SEQ 图表表 * ARRABIIC 1220002年上上半年纺纺织行业业主要经经济效益益指标指标2002年年一季度2002年年二季度2001年年二季度2002年年上半年2001年年上半年净资产利润润率(%,按年年计算)5.129.018.416.907.01总资产报酬酬率(%,按年年计算)3.174.714.483.853.93净资产利税税率(%,按年年计算)12.91117.29917.14414.72215.199销售毛利率率(%)9.718.699.4

34、09.159.71百元销售收收入管理理费用(元)4.964.384.634.644.84百元销售收收入财务务费用(元)1.751.711.801.731.88人均销售收收入(万元/年年)10.63312.71111.54411.52210.633百元资产实实现销售售收入(元/年)83.71199.36693.92289.35585.966资产负债率率(%)63.84463.80064.63363.76664.577总资产周转转次数(次/年)0.840.990.940.890.86流动资产周周转次数数(次/年)1.782.111.991.901.82资料来源：根据国国家统计计局数据据整理服装、棉

35、织织、纺机机和印染染业是主主要增利利行业。服装业利润润43.8亿元元，同比比增加33.9亿亿元；棉棉织业66.6亿亿元，同同比增加加2.11亿元；纺机业业6.11亿元，同同比增加加1.33亿元；印染业业7.00亿元，同同比增加加5.88亿元。棉纺业减利利幅度缩缩小。上半年棉纺纺业9.7亿元元，同比比下降220.11%，降降幅比11-4月月下降了了38.3个百百分点，55-6月月当期开开始增利利。随着化纤价价格回落落，化纤纤业效益益再度下下滑。在价格上涨涨的驱动动下，44-5月月化纤业业利润同同比增长长了1倍倍。但55月末市市场形势势又出现现逆转，价价格急剧剧下滑，一一个多月月降幅达达10-20

36、%，利润润再度下下滑，66月份当当月利润润下降442%。上半年累计利润11.4亿元，下降了8.7%（减少1.1亿元）。当前纺织经经济运行行中值得得关注的的趋向是是竞争更更加激烈烈，市场场分化明明显。由于对入世世后纺织织工业的的发展前前景看好好，社会会资本投投资非常常踊跃，一一方面有有利于提提高我国国纺织工工业整体体技术装装备水平平，促进进了产业业升级。另另一方面面市场竞竞争加剧剧，单位位产品盈盈利水平平不高降降低，并并加速了了企业分分化。上上半年纺纺织行业业销售毛毛利率同同比下降降0.556个百百分点；盈利企企业盈利利额1778亿元元，增长长12.4%；亏损企企业亏损损额555亿元，增增长22

37、2.4%。中西西部地区区纺织企企业运行行状况不不断恶化化，仍出出现整体体亏损，盈盈亏相抵抵后亏损损1.55亿元，同同比减利利增亏44.3亿亿元，企企业亏损损面 337.22%。国国有纺织织企业销销售下降降，效益益下滑。上上半年国国有纺织织企业销销售收入入9322亿元，同同比下降降0.885%，利利润5.3亿元元，下降降61%，企业业亏损面面44.6%。二、下半年年纺织经经济运行行总体形形势预测测下半年纺织织经济走走势主要要取决于于三个因因素：国国内外棉棉价、全全球经济济和出口口退税进进度。（一）国内内外棉价价6月份以来，国内外棉价均持续上涨，国内外棉价上涨主要是由于对新年度棉花供求形势预期偏紧

38、。6月份以来来，国内内外棉价价均持续续上涨，88月初国国际棉花花A指数数已超过过49美美分/磅磅，国内内标准棉棉也超过过了90000元元/吨，部部分地区区达1万万元/吨吨左右。国国内外棉棉价上涨涨主要是是由于对对新年度度棉花供供求形势势预期偏偏紧。6月份以来，国内外棉价均持续上涨，国内外棉价上涨主要是由于对新年度棉花供求形势预期偏紧。图表 SEQ 图表表 * ARRABIIC 1320001年116月月棉花和和棉纱价价格走势势注：国际棉棉花A指指数换算算成进口口无税价价；国内内棉价为为无税价价；棉纱纱价格为为含税价价格。从国际市场场看，美美国农业业部20002年年7月12日发布报报告预测测新年

39、度度全球棉棉花产量量19557.33万吨，较较本年度度减少1176.4万吨吨，减幅幅8.33%；全全球棉花花需求量量20994.55万吨，较较本年度度增加554.44万吨，增增幅2.6%。全全球期末末库存8897万万吨，较较本年度度末减少少1288.5万万吨。不不含中国国的全球球期末库库存消费费比444.3%，较本本年度降降低了33.9%。国际际棉花咨咨询委员员会预测测新年度度全球棉棉花期末末库存9934万万吨，较较本年度度末减少少1255万吨，不不含中国国的库存存消费比比53%，较本本年度降降低了22个百分分点。尽尽管这两两个国际际机构的的预测数数字各不不相同，但但都认为为新年度度全球棉棉花

40、供过过于求状状况有所所缓解，有有望推动动国际棉棉价在目目前基础础上进一一步回升升。当然然，也应应该看到到，本年年度全球球期末库库存10025万万吨（根根据美国国农业部部数字），仍为1985年来的较高水平；新年度的期末库存以及全球库存消费比（不含中国）依然维持在一个较高的水平，因此不可对价格回升空间抱过高期望。国际权威机构预测新年度平均国际棉花A指数为52美分/磅。从国内市场场看，国国家统计计局20002年年7月33日发布布今年春春播棉3371万万公顷（555699万亩），减减少133.8%。春播播作物种种植面积积。普遍遍认为新新年度国国内棉花花减产已已成定局局，只是是对减产产幅度尚尚有不同同意

41、见，有有的认为为新年度度产量在在4600万吨左左右，减减少近115%，乐乐观的估估计则在在4800-5000万吨吨，减产产幅度在在10%以下。由由于棉纱纱生产增增速较快快，棉花花消费量量将继续续呈上升升势头，新新年度纺纺棉消费费量可能能接近5550万万吨，加加上其他他用棉，新新年度消消费量将将超过产产量1000万吨吨左右。当当然，本本年度国国内棉花花期末库库存仍处处于较高高水平，加加上855万吨的的进口棉棉花关税税配额，因因此总体体上看，国国内棉价价将基本本保持在在略低于于国际市市场的水水平，上上涨空间间不可能能太大。预预计新年年度标准准棉收购购价格应应在4000元/吨左右右。可见，新棉棉花年

42、度度国内外外棉价都都将高于于上年度度，但国国内棉价价将保持持与国际际基本接接轨的态态势，对对纺织行行业影响响就不会会太大。同时，国内内外棉价价上涨将将推动纺纺织产品品价格上上涨。目目前，国国内棉纱纱销售顺顺畅，价价格上涨涨。322支普梳梳纯棉筒筒纱价格格8月上上旬已达达160000元元/吨，比比6月份份上涨近近20000元/吨，涨涨幅与棉棉价基本本一致。（二）全球球经济上半年，全全球主要要国家经经济都显显现了不不同程度度的复苏苏态势，总总体上看看，下半半年全球球经济将将是一种种温和复复苏的态态势。66月末八八国集团团首脑一一致认为为全球经经济形势势已经有有所改善善，下半半年会进进一步改改善。据

43、据OECCD预测测，其成成员国的的GDPP增长将将逐渐加加速，认认为20002年年全球经济济及各国国家或地地区经济济都将走走出经济济周期的的低谷并并开始回回升。前前不久世世界银行行与国际际货币基基金组织织对于220022年的全全球和区区域、国国别经济济增长预预期也略略有上调调。综合合国际权权威机构构预测，预预计今年年全球经经济增幅幅在3%左右。但但是，全全球前景景也还有有一定的的不确定定性。一一是美国国经济的的不确定定性。受受美元汇汇率走低低、资本本外流、大大公司作作假丑闻闻不断导导致公众众信心下下降。而而且美国国经济的的不确定定性引起起了国际金金融市场场较大的的波动，尤尤其是美美元资产产的缩

44、水水，导致致全球交交易、结结算和储储备系统统的大调调整，不不利于金金融稳定定，进而而不利于于全球经经济复苏苏和稳定定。二是是石油价价格的不不确定性性。目前前全球原原油总供供给略大大于总需需求，OOPECC也承诺诺在9月份前前保持现现有原油油产量不不变。因因此，原原油价格格在一季季度飚升升后，二二季度基基本稳定定，目前前基本维维持在每每桶255美元左左右。从从石油价价格水平平趋势看看，产油油国与消消费国之之间的摩摩擦以及及国际政政治军事事争端的的连续不不断，都都是油价价不确定定的因素素。经济全全球化的的快速发发展，油油价可能能成为全全球经济济发展中中一个不不容忽视视的重要要的不确确定因素素。总体

45、上看，下半年全球经济将是一种温和复苏的态势。如果全球经济不出现大的波动，纺织出口可以保持较快增长。我国加加入WTTO后，国国际市场场占有率率有所提提高。如如1-55月份美美国进口口纺织品品服装中中我国产产品占110.55%，同同比提高高了2.4个百百分点。如如果全球球经济不不出现大大的波动动，纺织织出口可可以保持持较快增增长。总体上看，下半年全球经济将是一种温和复苏的态势。如果全球经济不出现大的波动，纺织出口可以保持较快增长。（三）出口口退税进进度随着全球经经济复苏苏，我国国出口形形势好于于预期，出出口退税税额也将将较大。实实施“免、抵抵、退”办法后后，生产产企业退退税慢的的矛盾有有所缓解解，

46、但不不少企业业未退税税额仍达达数千万万元，甚甚至上亿亿元。由由于列入入预算的的出口退退税额度度在上半半年已用用得差不不多，对对下半年年退税进进度将带带来不利利影响。因因此，如如果下半半年退税税滞后问问题得不不到有效效解决，将将影响下下半年出出口。综合上述因因素，并并考虑到到全年国国内经济济可望获获得7.5 %以上的的增速的的因素，下下半年纺纺织经济济将继续续保持良良好运行行态势，预预计全年年纺织工工业总产产值同比比增长114%，出出口达到到5700亿美元元以上，增增长7%，利润润2855亿元，增增长5%左右。三、重点企企业运行行状况上半年，5520户户国家重重点企业业中的445户纺织织企业工工

47、业总产产值（不不变价）282.7亿元，增长7.5%，增速同比回落2.1个百分点，比一季度提高4个百分点；主营业务收入316.2亿元，下降0.2%，降幅比一季度减小0.5个百分点；产销率98%，同比提高1.6个百分点；出口交货值57.4亿元，增长2.7%；实现利润10.1亿元，下降21.8%，降幅比一季度减小22.5个百分点。其中盈利企业35户企业，盈利12.7亿元，亏损企业10户，亏损企业亏损额2.6亿元，同比增亏0.5亿元。不过，值得得注意的的是，445户重重点纺织织企业营营运状况况明显差差于全行行业。这这主要是是由于445户重重点纺织织企业中中化纤企企业比重重较高，今今年化纤纤业整体体运营

48、状状况不佳佳对这445户企企业的影影响要高高于对全全行业的的影响。四、纺织机机械行业业运行状状况由于对加入入WTOO我国纺纺织工业业发展前前景看好好，社会会资本投投资纺织织行业非非常踊跃跃，新建建企业大大量出现现，现有有企业也也加大了了技术改改造力度度，这都都使纺机机设备需需求快速速增长，部部分地区区甚至出出现国产产无梭织织机、工工业用缝缝纫机供供不应求求的状况况。需求求增长促促进了纺纺机业的的发展，上上半年我我国纺机机业运行行状况良良好。上半年，445户纺纺机企业业工业总总产值（990年不不变价）1128.54亿亿元，同同比增长长23.76%；销售售收入1121.66亿亿元，增增长188.6

49、44%；利利润6.09亿亿元，增增长277.588%。纺纺机业成成为纺织织工业主主要增利利行业之之一。图表 SEQ 图表表 * ARRABIIC 1420002年上上半年纺纺织机械械行业主主要经济济指标指标名称单位数值同比增减(%)企业单位数数户547亏损企业数数户136亏损面%24.866工业总产值值(900年不变变价)亿元128.55423.766产品销售收收入亿元121.66618.644产品销售成成本亿元100.33818.933管理费用亿元10.39910.944财务费用亿元1.876.62其中：利息息支出亿元1.700.06利润总额亿元6.0927.588其中:盈利利企业盈盈利额亿

50、元7.2428.666亏损企业亏亏损金额额亿元1.1534.733应交增值税税亿元5.2420.277资产总额亿元305.11511.833负债总额亿元203.3389.50全部从业人人员平均均人数万人16.3662.67资料来源：根据国国家统计计局数据据整理从经济运行行质量看看，除销销售毛利利率外，上上半年纺纺机业主主要经济济效益指指标均好好于上年年同期，净净资产利利润率提提高1.01个个百分点点；总资资产报酬酬率提高高0.336个百百分点；人均销销售收入入提高115.556%；流动资资金周转转次数提提高0.14次次/年。但但销售毛毛利率下下降了00.3个百百分点。图表 SEQ 图表表 *

51、ARRABIIC 1520002年上上半年纺纺织机械械行业主主要经济济效益指指标指标2002年年上半年年2001年年上半年年净资产利润润率(%,按年年计算)11.97710.966总资产报酬酬率(%,按年年计算)5.104.74净资产利税税率(%,按年年计算)23.63322.155销售毛利率率(%)14.44414.744百元销售收收入管理理费用(元)8.549.13百元销售收收入财务务费用(元)1.541.71人均销售收收入(万元/年)14.87712.877百元资产实实现销售售收入(元/年)39.87737.588资产负债率率(%)66.65568.077总资产周转转次数(次/年)0.8

52、00.75流动资产周周转次数数(次/年)1.421.28 资料料来源：根据国国家统计计局数据据整理但是，我国国纺机业业整体水水平与国国际先进进水平仍仍有相当当差距，进进口纺机机增长迅迅速，上上半年进进口无梭梭织机11.188万台，同同比增长长34%；针织织机械11.533万台，增增长611%；印印染机械械增长881%；工业用用缝纫机机11.94万万台，增增长188%。预预计全年年进口气气流纺纱纱机数量量可能比比去年增增长一倍倍以上。五、纺织经经济运行行中值得得关注的的问题当前纺纺织经济济运行总总体情况况呈现逐逐步好转转态势，但但也存在在一些值值得关注注的问题题，对纺纺织工业业发展具具有一定定的

53、影响响。（一）竞竞争更加加激烈，市市场分化化明显由于对对加入世世贸组织织后纺织织工业的的发展前前景看好好，社会会资本投投资非常常踊跃，浙浙江、江江苏、广广东等沿沿海地区区更为突突出。全全国纺机机进口增增长迅速速，国产产无梭织织机、工工业缝纫纫机甚至至出现脱脱销现象象。1-5月全全国进口口无梭织织机同比比增长333%；针织机机械增长长50%以上；印染机机械增长长1倍多多；缝纫纫机增长长20%。预计计全年进进口气流流纺纱机机数量可可能比去去年增长长一倍以以上。投投资增加加，引进进先进设设备，有有利于提提高我国国纺织工工业整体体技术装装备水平平，促进进产业升升级。但但化纤、牛牛仔布等等部分产产品投资

54、资过于集集中，产产能增长长过快，市市场风险险加大，应应引起重重视。同同时，市市场竞争争加剧，也也加速了了企业分分化。11-5月月纺织行行业盈利利企业盈盈利额1143亿亿元，增增长111.7%；亏损损企业亏亏损额448亿元元，增长长22.6%。特特别是中中西部地地区纺织织企业运运行中困困难不断断加剧，11-5月月中西部部地区纺纺织企业业亏损22.8亿亿元，减减利增亏亏近6亿亿元，企企业亏损损面 338.66%。如如不加快快改革调调整，竞竞争力不不足的企企业生产产经营将将更为困困难。（二）产产品价格格同比下下降，运运行质量量不高尽管上上半年纺纺织工业业出口和和效益保保持了增增长，但但与去年年同期相

55、相比，产产品价格格均有所所下降，单单位产品品盈利水水平不高高。据统统计，上上半年纺纺织产品品平均价价格下降降了3.2%，其其中出口口产品下下降7.6%。出出口北美美地区的的产品价价格下降降幅度更更为明显显。全行行业销售售毛利率率同比下下降0.57个个百分点点。这表表明纺织织行业尚尚未摆脱脱“以量取取胜”的增长长方式。（三）化化纤业经经营困难难进一步步加剧近年来来，化纤纤行业经经济效益益迅速下下降，部部分企业业陷入困困境，去去年利润润下降551%，今今年一季季度又同同比下降降了577%。受受国际石石油价格格一度上上涨的拉拉动，22月底以以后化纤纤原料及及化纤价价格出现现反弹，企企业效益益暂时有有

56、所好转转，但55月末市市场形势势又出现现逆转，价价格急剧剧下滑，一一个多月月降幅达达10-20%。从目目前趋势势判断，77月份以以后化纤纤行业的的困难将将进一步步加剧，企企业经营营状况将将更加恶恶化。造成我我国化纤纤业困难难的主要要原因：一是全全球化纤纤生产能能力过剩剩10%左右。我我国化纤纤业也存存在盲目目上能力力、结构构不合理理及供求求失衡问问题。二二是我国国国内化化纤原料料发展滞滞后，进进口依赖赖性大。PPTA 、EG自自给率只只有400%左右右，1-5月进进口分别别增长445%和和67%。三是是企业研研究开发发投入较较少，开开发能力力弱，产产品竞争争力不强强。发达达国家化化纤差别别化率

57、一一般在445，而而我国仅仅20，甚至至低于东东南亚国国家。附录一：220022年16月纺纺织大类类品种累累计进出出口额单位：亿美美元原料名称2002年年进出口口额全贸易方式式一般贸易进料加工来料加工保税库进出出境一、出口 十一大类248.008155.00550.63338.8660.43天然原料3.433.150.110.080.00化纤原料0.410.180.210.010.00涤纶纤维0.400.090.300.010.00腈纶纤维0.000.000.000.000.00棉纱线5.143.251.610.270.00棉机织物16.02212.4002.501.030.01化纤布14.0

58、8810.5773.100.260.01针织服装57.20040.1116.619.350.07非针织服装装80.35541.11116.12221.9440.20纺织机械3.401.881.440.040.00二、进口 十一大类76.8119.1333.96631.3220.35天然原料5.182.511.580.330.10化纤原料6.703.182.670.510.07涤纶纤维3.881.021.940.730.04腈纶纤维2.390.801.280.060.04棉纱线6.580.064.541.970.00棉机织物8.580.094.034.410.00化纤布13.1110.155.5

59、57.230.01针织服装1.990.220.601.140.00非针织服装装2.030.240.920.760.09纺织机械15.0007.700.510.010.04附录二：220022年16月纺纺织原料料、纺织织品服装装和纺织织机械累累计进口口量统计计 单位位：万吨吨(万米米、万件件等)、亿亿美元、%商品名称16月累计数量去年同期累计数量数量同比一.天然原原料23.38826.044-10.1191.棉花(含未梳梳.已梳梳.废料料等)4.174.32-3.5332.各种动动物毛9.9013.188-24.991其中:羊毛毛(含原原毛.毛毛条.废废料.山山羊绒等等)9.7412.788-2

60、3.8853.亚.黄黄.苎麻麻等其他他植物纤纤维9.188.3210.2884.蚕茧及及蚕茧丝丝0.160.22-29.884二.化纤原原料61.61155.41111.1881.涤纶短短纤及丝丝束29.54426.52211.4112.腈纶纤纤维及丝丝束(含含腈纶条条)20.09917.72213.3663.锦纶短短纤及丝丝束0.560.4137.1994.人纤短短纤及丝丝束7.255.9022.777三.化纤单单体349.115251.00339.0991.对二甲甲苯8.486.9522.1002.对苯二二甲酸192.225142.22035.1993.对苯二二甲酸二二甲酯0.410.51