我国国有商业银行核心竞争力评价及提升对策研究

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.我国国有商业银行核心竞争力评价及提升对策研究TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc324431346 1引言 PAGEREF _Toc324431346 h 11 HYPERLINK l _Toc324431347 1.1 研研究背景景与意义义 PAGEREF _Toc324431347 h 1 HYPERLINK l _Toc324431348 1.2 研研究综述述 PAGEREF _Toc324431348 h 2 HYPERL

2、INK l _Toc324431349 1.2.11 国外外对商业业银行竞竞争力评评价体系系的研究究 PAGEREF _Toc324431349 h 2 HYPERLINK l _Toc324431350 1.2.22 我国国对商业业银行竞竞争力评评价体系系的研究究 PAGEREF _Toc324431350 h 2 HYPERLINK l _Toc324431351 1.2.33 各种种评价体体系的比比较 PAGEREF _Toc324431351 h 4 HYPERLINK l _Toc324431352 2 商业银银行的发发展与核核心竞争争力概述述 PAGEREF _Toc3244313

3、52 h 4 HYPERLINK l _Toc324431353 2.1 商商业银行行的改革革历程 PAGEREF _Toc324431353 h 4 HYPERLINK l _Toc324431354 2.2 商商业银行行的发展展现状 PAGEREF _Toc324431354 h 5 HYPERLINK l _Toc324431355 2.3核心心竞争力力的概念念和内涵涵 PAGEREF _Toc324431355 h 8 HYPERLINK l _Toc324431356 2.4 商商业银行行核心竞竞争力 PAGEREF _Toc324431356 h 9 HYPERLINK l _To

4、c324431357 2.4.11商业银银行核心心竞争力力 PAGEREF _Toc324431357 h 9 HYPERLINK l _Toc324431358 2.4.22 商业业银行核核心竞争争力的特特征 PAGEREF _Toc324431358 h 9 HYPERLINK l _Toc324431359 2.4.33 商业业银行核核心竞争争力的构构成要素素 PAGEREF _Toc324431359 h 10 HYPERLINK l _Toc324431360 3 商业银银行竞争争力实证证分析 PAGEREF _Toc324431360 h 11 HYPERLINK l _Toc32

5、4431361 3.1 商商业银行行竞争力力评价体体系构成成 PAGEREF _Toc324431361 h 11 HYPERLINK l _Toc324431362 3.2 评评价方法法和步骤骤 PAGEREF _Toc324431362 h 18 HYPERLINK l _Toc324431363 3.4 数数据分析析及结果果 PAGEREF _Toc324431363 h 19 HYPERLINK l _Toc324443113644 4 商业业银行存存在的问问题和发发展建议议 PAGEREF _Toc324431364 h 29 HYPERLINK l _Toc324431365 4.

6、1 商商业银行行存在的的问题 PAGEREF _Toc324431365 h 29 HYPERLINK l _Toc324431366 4.2 提提升商业业银行核核心竞争争力的策策略 PAGEREF _Toc324431366 h 29 HYPERLINK l _Toc3244313667 4.22.1 提升商商业银行行自身竞竞争力 PAGEREF _Toc324431367 h 29 HYPERLINK l _Toc324431368 4.2.22 完善善公司治治理 PAGEREF _Toc324431368 h 29 HYPERLINK l _Toc324431369 4.2.33 进一一

7、步充实实银行资资本 PAGEREF _Toc324431369 h 29 HYPERLINK l _Toc324431370 4.2.44 改变变传统的的业务模模式，实实现收入入结构多多元化 PAGEREF _Toc324431370 h 30 HYPERLINK l _Toc324431371 4.2.55 金融融创新，立立行之本本 PAGEREF _Toc324431371 h 30 HYPERLINK l _Toc324431372 4.2.66 加强强人才队队伍建设设，提升升经营管管理能力力 PAGEREF _Toc324431372 h 30 HYPERLINK l _Toc3244

8、3313773 5.结论论 PAGEREF _Toc324431373 h 30TOC h z c 图表 HYPERLINK l _Toc324919783 图表 1木木木木木木木木木木木木木木 PAGEREF _Toc324919783 h 6 HYPERLINK l _Toc324919784 图表 2 PAGEREF _Toc324919784 h 7 HYPERLINK l _Toc324919785 图表表 3 PAGEREF _Toc324919785 h 7 HYPERLINK l _Toc324919786 图表 4 PAGEREF _Toc324919786 h 8 HYPE

9、RLINK l _Toc324919787 图表 5土土土土土土土土土土土土土土土土 PAGEREF _Toc324919787 h 8 HYPERLINK l _Toc324919788 图表 6 PAGEREF _Toc324919788 h 9 HYPERLINK l _Toc324919789 图表 7 PAGEREF _Toc324919789 h 12 HYPERLINK l _Toc324919790 图表 8 PAGEREF _Toc324919790 h 19 HYPERLINK l _Toc324919791 图表 9 PAGEREF _Toc324919791 h 201

10、引言1.1 研研究背景景与意义义目前，国内内关于商商业银行行核心竞竞争力的的研究还还不多，只只是零星星地见于于一些报报刊杂志志中，缺缺少系统统性、全全面性的的研究。但但理论界界有些学学者、专专家对核核心竞争争力有议议，认为为国内企企业并不不存在核核心竞争争力，并并且对核核心竞争争力的概概念都持持有不同同的看法法。正是是这原因因。促使使和激励励我从理理论发展展和实践践论证的的广泛需需求出发发，研究究我国商商业银行行的核心心竞争及及其塑造造问题，引引起我国国商业银银行对塑塑造核心心竞争力力的重视视，抓紧紧时机加加快核心心竞争力力塑造的的进程，争争取在剧剧烈的金金融竞争争中居于于有利地地位。这这对于

11、我我们制定定竞争策策略、维维护金融融业健康康发展至至关重要要，也对对深化金金融体制制改革具具有全局局意义。对对核心竞竞争力的的研究能能为我国国商业银银行争取取竞争主主动权展展开新的的视野，为为商业银银行制定定竞争战战略提供供新的方方向，为为商业银银行创造造竞争优优势指明明新的道道路。119900年美国国两位管管理学教教授提出出“树型”理论认为为：企业业就像棵棵大树，而而企业的的核心竞竞争力是是这棵大大树的树树根，是是企业汲汲取营养养的根基基所在。1本文意在通通过在市市场上的的商业银银行核心心竞争力力的定性性分析，提提出塑造造我国商商业银行行核心竞竞争力的的措旋以以增进我我国商业业银行的的国内市

12、市场上竞竞力，积积蓄力量量，蓄势势待发，逐逐步向国国际先进进银行的的标准靠靠拢。1.2 研研究综述述1.2.11 国外外对商业业银行竞竞争力评评价体系系的研究究普拉哈拉德德提出核核心竞争争力时并并没有给给出可行行的用以以识别核核心能力力的方法法和评价价体系,也没有有对企业业如何积积累和保保持核心心能力提提出有效效的可操操作性途途径。因因此19993年年他进异异步将企企业核心心竞争力力的解释释为各种种能力的的组合,包括技技术、管管理过程程、群体体性学习习的组合合；技术术能力、组组织能力力的组合合；洞察察力、遇遇见力、前前线执行行能力的的组合。24但此时仍是面谈与专家评定的方法。1994年,Hen

13、derson和Cockburn开始使用半定量的方法对企业核心竞争力进行评定。25这样的层次性与动态性依然不足。而ME yer和Utterback(1993)认为企业核心竞争力作为企业竞争力的重要核心部分核心产品起到了一定的平台作用。企业通过在对用户的洞察力，产品技术能力，制造工艺能力，组织能力的组织过程中，通过产品平台连接市场。对此他们构造了一个指标体系（1997）。26除了进行指标评定外，Kl ein,Jeremy,Gee等（1998）还利用网络图对企业核心竞争力进行直观的分解，他们关注企业技能网络，认为各种技能及根据相互构成的网络组成的核心竞争力核心能力就是一级技能集合。271.2.22

14、我国国对商业业银行竞竞争力评评价体系系的研究究国内对商业业银行核核心竞争争力的研研究自220世纪纪90年年代后期期才逐渐渐兴起，目目前已取取得较多的成成果，下下面从方方法论的的角度去去综述现现状，分分为如下下七类:第一类，简简单数值值对比评评分法。如如黄济生生(20009)建立了了以现实实竞争力力和潜在在竞争力为基础础的城市市商业银银行核心心竞争力力评价体体系，用用简单评评分法对对6家城城市商业业银行(上海银银行，宁宁波银行行，北京京银行，杭杭少l.ll银行，南南京银行行和天津津银行)进行评评分，排排名第11得1分分，第22得2分分，以此此类推。得得分的高高低与强强弱成正正向关系系。第二类，灰

15、灰色系统统理论(GSTT)。如如迟国泰泰，王际际科，杜杜鹃(220066)对国国有传统统四大商业银行行及其招招行等十十大股份份制商业业银行，建建立了以以市场占占有能力力、流动动性、盈盈利性和和安全性性四方面面为基础础的122个指标标，通过过引入灰灰色系统统理论，计计算综合合关联度度以此得得到各指指标对综综合得分分的影响响情况。第三类，网网络分析析法(AANP)。如吴吴志强 (20010)对我国国中小商商业银行行核心竞竞争力进行了初初步分析析，利用用ANPP得出评评价指标标体系中中各指标标的权重重，以此此静态评评价各商商业银行行的核心心竞争力力，并进进一步建建立ANNPTOPPSIss模型，以以

16、此得到到动态评评价各商商业银行行核心竞竞争力的的目的。第四类，因因子分析析法(PPC)。如如陈伟光光，肖晶晶(20006)基于因因子分析析法对我我国商业银行核心心竞争力力进行分分析，得得出传统统四大国国有商业业银行的的市场规规模能力力远高于于股份制制商业银银行，但但其盈利利能力和和资本管管理能力力有待提提升;朱朱玉林，何何冰妮(20009)对对8家上上市商业业银行，以以20007年财财务数据据为基础础，借助助因子分分析法对对其核心心竞争力力进行综综合研究究。第五类，神神经网络络分析法法(BPP)。如如张全(20007)选选取144家中外外商业银银行作为为样本，在构建建商业银银行现实实竞争力力的

17、评价价指标体体系基础础之上，运运用BPP神经网网络对其其进行简简单评价价;周旭旭，朱卫卫东，吴吴勇 (20007)的的研究就就更深入入一步，选选取100家商业业银行为为样本，通通过D一一S证据据理论对对BP输输出结果果的融合合和集结结作出评评价。第六类，数数据包络络分析法法(DEEA)。如如赵听，薛薛俊波，殷殷克东(20002)选选取传统统四大行行以及交交通、中中信和光光大三家家股份制制商业银银行，利利用DEEA对截截面数据据进行横横向比较较;安景景文，周周茂非(20006)用用DEAA测算了了20003年我我国144家商业业银行的的综合效效率，纯纯技术效效率和配配置效率率，结果果表明效效率的

18、高高低排名名同银银行家)的排排名大体体一致。第七类，层层次分析析法(AAH卫)。如韩韩文淡(20004)，迟迟国泰等等(20005)，方伟伟(20008)和周培培红(220099)等，利利用AHHP确定定评价指指标体系系权重，从从而对我我国商业业银行核核心竞争争力进行行科学评评价。从国内研究究成果来来看，基基本上都都是沿用用国外的的银行核核心竞争争力理论论，单独独运用各各种实证方法法对其研研究，缺缺乏系统统性的对对比研究究。1.2.33 各种种评价体系系的比较较近年来,关关于商业业银行竞竞争力的的研究方方法很多多,得出出的结论论主要有有两大类类：一类类是学术术界对商商业银行行核心竞竞争力比比较

19、分析析，一类类是国际际权威评评价杂志志对银行行经营状状况的评评价。我我们着重重来看学学术界的的评价判判断方法法。对于学术界界，主要要的研究究方法有有:一是是采用比比率法和和比较法法。运用用多个单单项指标标对目标标银行进进行分析析, 其其能够反反映出商商业银行行的竞争争优势或或劣势,但缺乏乏整体性性的分析析评价；二是采采用综合合评分法法。运用用模糊多多属性评评价方法法或层次次分析法法来确定定权重,并相应应建立竞竞争力模模型, 计算商商业银行行竞争力力综合评评价得分分,其指指标权重重都由专专家评定定得到, 主观观性较强强, 影影响评价价的准确确性；三三是采用用因子分分析法建建立商业业银行竞竞争力指

20、指标体系系, 运运用该法法评价商商业银行行竞争力力并分析析实证结结果。因因子分析析法消除除了比率率法和比比较法的的主观因因素的影影响,避避免了综综合评分分法的不不足。李李元旭（220000）以经经济效益益指标，安安全能力力指标，业业务能力力指标，技技术能力力指标人人力资源源指标等等，对交交通银行行，上海海浦东发发展银行行，美国国花期亲亲行及荷荷兰银行行私家银银行的竞竞争力状状况进行行分析，主主要通过过私家银银行的五五大类指指标进行行分析评评述。28采用同同样分析析方法的的还有范范伟强（220011）对我我国144家商业业银行竞竞争力状状况进行行了较全全面的研研究。由由于银行行的综合合竞争实实力

21、最终终由银行行的整体体经营状状况所反反映，因因此范伟伟强主要要从银行行经营效效率，规规模实力力，经营营效率与与盈利能能力，经经营机制制与发展展战略角角度来进进行评价价，分别别比较了了四大国国有商业业银行，在在华外资资银行与与股份制制银行之之间的竞竞争力差差距。292 商业银银行的发发展与核核心竞争争力概述述2.1 商商业银行行的改革革历程我国国有商商业银行行改革是是阶段式式向前推推进的。二二十多年年来，国国有商业业银行改改革大致致经历了了三个阶阶段：（1）1998419994 年年的专业业化改革革阶段1984 年以前前，我国国实行的的是“大一统统”的银行行体制。119844 年，在在中国改改革

22、开放放的大背背景下，从从中国人人民银行行中分设设出中国国工商银银行，加加上专营营外汇业业务的中中国银行行和原行行使财政政职能的的中国人人民建设设银行，以以及 119799 年恢恢复的中中国农业业银行，这这四家银银行成为为国家专专业银行行，人民民银行则则专门行行使中央央银行职职能。自自此，中中国形成成了各司司其职的的二元银银行体制制。（二）1999420003 年年的国有有独资商商业银行行改革阶阶段1994 年，国国家成立立了三家家政策性性银行，实实现了政政策性金金融与商商业性金金融的分分离；119955年，颁颁布实施施了中中华人民民共和国国商业银银行法，明明确国有有商业银银行是“自主经经营、自

23、自担风险险、自负负盈亏、自自我约束束”的市场场主体。至至此，四四家专业业银行从从法律上上定位为为国有独独资商业业银行。1997 年，亚亚洲金融融危机爆爆发，同同年 111 月月中央召召开了第第一次全全国金融融工作会会议，随随后陆续续出台了了一系列列国有商商业银行行改革措措施，主主要包括括：中央央财政定定向发行行 27700 亿元特特别国债债，专门门用于补补充四家家银行资资本金；将 1139339 亿亿元资产产剥离给给新成立立的四家家资产管管理公司司；取消消贷款规规模，实实行资产产负债比比例管理理；强化化法人管管理、绩绩效考核核等。这这一阶段段，许多多先进理理念和方方法开始始引入，经经营绩效效和

24、风险险内控机机制逐步步建立，外外部行政政干预明明显弱化化。但就就总体而而言，这这一阶段段的改革革主要在在梳理内内外部关关系、引引进先进进管理技技术、处处置不良良资产等等层面上上进行，尚尚未触及及到体制制等深层层次问题题。（三）20004 年开始始的国家家控股的的股份制制商业银银行改革革阶段2003 年底，党党中央、国国务院决决定，选选择中国国银行、中中国建设设银行进进行股份份制改革革试点，并并动用 4500 亿美美元外汇汇储备注注资，希希望籍此此从根本本上改革革国有商商业银行行体制。此此次改革革总体上上分为三三个步骤骤，一是是财务重重组，即即在国家家政策的的扶持下下消化历历史包袱袱，改善善财务

25、状状况。财财务重组组是国有有商业银银行股份份制改革革的前提提和基础础。二是是公司治治理改革革，即根根据现代代银行制制度的要要求并借借鉴国际际先进经经验对银银行的经经营管理理体制和和内部运运行机制制进行改改造。公公司治理理改革是是国有商商业银行行股份制制改革的的核心和和关键。三三是资本本市场上上市，即即通过在在境内外外资本市市场上市市进一步步改善股股权结构构，真正正接受市市场的监监督和检检验。资资本市场场上市是是国有商商业银行行股份制制改革的的深化和和升华。2.2 商商业银行行的发展现现状商业银行运运行情况况平稳，资资产负债债规模稳稳步增长长，盈利利水平持持续向好好，流动动性状况况前期趋趋紧，后

26、后期有所所改善，资资本充足足率继续续上升，资资产质量量总体保保持稳定定。截至 20011 年 112 月月末，我我国银行行业金融融机构境境内外合合计本外外币资产产总额为为1133.299 万亿亿元，比比上年同同期增长长 188.9%。银行行业金融融机构境境内外合合计本外外币负债债总额为为 1006.008 万万亿元，比比上年同同期增长长 188.6%。图表 SEQ 图表 * ARABIC 1木木木木木木木木木木木木木木分结构来看看，其中中大型商商业银行行总资产产仍占主主体，占占比为 47.3%，比比上季度度末下降 1.2 个个百分点点。股份份制和城城市商业业银行总总资产占占比分别别为 116.

27、22%和 8.88%。具具体看来来，20011 年 112 月月末，大大型商业业银行、股股份制商商业银行行、城市市商业银银行和其其他类金金融机构构的资产产总额分分别为 53.63 万亿元元、188.388 万亿亿元、99.988 万亿亿元、331.229 万万亿元，分分别同比比增长 14.4%、223.33%、227.11%、222.00%；负负债总额额分别为为 500.266 万亿亿元、117.330 万万亿元、99.322 万亿亿元、229.220 万万亿元，分分别同比比增长 14.1%、222.88%、226.55%、221.77%。图表 SEQ 图表 * ARABIC 2图表 SEQ

28、图表 * ARABIC 3图表 SEQ 图表 * ARABIC 4（二）银行行利润保保持增长长，资本本充足率率持续提提高2011 年以来来，商业业银行贷贷款定价价能力增增强，净净息差有有所扩大大，中间间业务的的发展也拉动了了利润增增长。220111 年前前四季度度，商业业银行累累计实现现净利润润 1004122 亿元元比去年年同期增增加 227755 亿元元，同比比增长 36.34%；平均均资产利利润率为为 1.3%，平平均资本本利润率率为 222.11%，同同比分别别上升 0.22 个和和 1.2 个个百分点点。同时，由于于银监会会加强了了对商业业银行资资本充足足的监管管，银行行资本充充足率

29、有有所提高高。20011 年 112 月月末，商商业银行行加权平平均资本本充足率率 122.7%，加权权平均核核心资本本充足率为 110.22%，分分别比 3 季季度末提提高了 0.44 个、00.1 个百分分点。图表 SEQ 图表 * ARABIC 5土土土土土土土土土土土土土土土土图表 SEQ 图表 * ARABIC 62.3核心心竞争力力的概念念和内涵涵核心竞争力力，是220世纪纪90年年代以来来逐渐形形成和不不断发展展的企业业战略管管理新理理念，最最初美国国管理学学家CK普普拉哈拉拉德(CCKPraahallad)和加里里哈默默尔(GGaryytttameel)他他们认为为核心竞竞争力

30、是是“组织中中的积累累性知识识。特别别是关于于如何协协调不同同的生产产技能和和有机结结合多种种技组合合的知识识。”3当然，这这里的技技能和知知识决不不是一般般意义上上的技能能，既包包括企业业所具有有的科学学技术专专利，研研究发展展能力，又又包括基基础管理理、组织织协调、市市场营销销、市场场取向能能力，还还包括企企业在长长期生产产经营中中所积淀淀的独有有的组织织资源和和组织能能力。此此后，人们对对这一概概念有多多方面的的扩展、理理解和界界定。4-55虽然然核心竞竞争理论论自200世纪990年代代以来战战略管理理理论与与实践中中的焦点点,但依依然有人人认为企企业核心心竞争理理论仍存存在理论论缺陷,

31、其主要要有119-200：11、对企企业核心心竞争能能力缺乏乏横向的的整体认认识；22、对企企业核心心竞争竞竞争能力力缺乏纵纵向的整整体认识识；3、忽忽视核心心竞争力力构件与与外部环环境的关关系；44、没有有完备的的核心竞竞争评价价方法。2.4 商商业银行行核心竞竞争力2.4.11商业银银行核心心竞争力力商业银行作作为金融融企业，同同样存在在核心竞竞争力问问题。随随着经济济、金融融日益全全球化，各各商业银银行之间间围绕着着新机会会的竞争争越来越越激烈，并并主要体体现为核核心竞争争力的竞竞争，商商业银行行只有具具备强大大的核心心竞争力力才能保保证在未未来的金金融变革革和竞争争中立于于不败之之地。

32、一一个成功功的商业业银行已已不再把把自己看看成是一一些提供供简单服服务的流流程组合合，而是是核心竞竞争力的的组合。那那么究竟竟什么是是商业银银行的核核心竞争争力呢?杨丹(20004)认认为：商业银银行的核核心竞争争力是一一个比较较性概念念，横向向相对于于竞争对对手，纵纵向相对对于一般般竞争力力，强调调的是各各种竞争争力量的的有机组组合，是是一种能能够生产产出众多多强大竞竞争力的的能力，它它描绘商商业银行行未来的的竞争前前景，综综合反映映商业银银行未来来竞争能能力的源源泉，反反映商业业银行管管理、创创新、盈盈利和责责任等方方面的有有效程度度，并密密切关联联着金融融创新、金金融资源源、金融融可持续

33、续发展等等现代金金融理念念，更具具有前瞻瞻性。62.4.22 商业业银行核核心竞争争力的特特征核心竞争力力是一个个普遍性性的概念念，每个个行业、每每个行业业中的企企业都可可以拥有有自己的的核心竞竞力，因因此，行行业与企企业之间间的核心心竞争力力都存在在着显著著的区别别。同样样，商业业银行的的核心竞竞争力也也存在着着一定程程度的行行业特征征，能够够反映出出商业银银行独特特的行业业特色。王王创( 20001) 认为: 商业业银行的的核心竞竞争力是是指商业业银行在在市场预预测、研研究开发发、金融融服务、经经营决策策和管理理等一系系列过程程中形成成的，由由具有自自己独特特优势的的关键技技术、关关键程序

34、序、关键键机制所所决定的的巨大的的资本能能量和经经营实力力，是使使商业银银行在激激烈的市市场竞争争中保持持有效活活力和持持续发展展的能力力7。罗仲仲平，蒋蒋琳认为为: 国国有商业业银行核核心竞争争力是指指某一商商业银行行与其他他商业银银行相比比所具有有的能够够提供更更好服务务和获取取更多财财富的综综合能力力，是商商业银行行的竞争争实力、竞竞争潜力力和竞争争环境的的综合体体8。因此此，国有有商业银银行核心心竞争力力具有如如下特征征: (1) 合成性性 国国有商业业银行的的核心竞竞争力是是一个合合力，是是所有单单项经营营能力的的合成，是是各种单单项经营营能力的的有机组组合，其其中的一一项或几几项强

35、势势经营能能力的有有效组合合即可形形成核心心竞争力力。 (2) 用户价价值性 国有有商业银银行在运运用核心心竞争力力是可以以为客户户提供的的产品或或服务应应该让客客户实现现价值增增值，包包括核心心服务价价值、辅辅助服务务价值、人人员价值值和形象象价值等等几个方方面。 (3) 有限性性 有有限性是是指国有有商业银银行选择择其强势势核心竞竞争力要要素的数数目是有有限的，一一家国有有商业银银行不可可能在所所有方面面都超过过竞争对对手，应应力求在在一个或或几个方方面形成成强有力力的独特特的竞争争优势。独创性 国有商商业银行行为客户户提供的的金融产产品和服服务应该该具有鲜鲜明的自自我特色色，不易易被竞争

36、争对手所所模仿、学学习和替替代。第第五、延延展性。国国有商业业银行能能够从核核心竞争争力衍生生出一系系列新产产品和新新服务，扩扩大用户户的现实实需求并并挖掘用用户的潜潜在需求求。2.4.33 商业业银行核核心竞争争力的构构成要素素商业银行核核心竞争争力的构构成一般般也有许许多看法法。马长长有( 20003) 认为国国有商业业银行的的核心竞竞争力分分解为如如下要素素: 经经济实力力、管理理竞争力力、科技技竞争力力、员工工素质竞竞争力和和环境竞竞争力。9而谢京、吴育华( 2005) 将国有商业银行核心竞争力分解为三个层面: 市场层面、技术层面和管理层面10。蔡潇( 2006) 认为国有商业银行的核

37、心竞争力可分为如下要素: 盈利能力、安全能力、管理能力、技术与创新能力、对金融环境的适应能力11。王宇、杨军认为国有商业银行的国际竞争力可分为如下要素: 规模实力(一级资本、总资产、税后利润) 、规模成长性(一级资本增长率、资产增长率) 、利润增长(真实利润增长、税前利润增长) 、盈利性(平均资本盈利率、资产收益率) 、稳健性(一级资本比率)。12吴宽宽认为商业银行核心竞争力的构成要素有1、技术竞争力；2、流程竞争力；3、组织竞争力；4、制度竞争力；5、人才竞争力；6、文化竞争力；7、战略竞争力。21现在一般都都认为商商业银行行核心竞竞争力构构成要素素主要都都有1、战战略管理理；2、企企业文化

38、化；3、人人力资源源管理；4、风风险管理理；5、金金融创新新；6、客客户关系系。7、组组织结构构。22,22-2233 商业银银行竞争争力实证证分析3.1 商商业银行行竞争力力评价体体系构成成商业银行竞竞争力的的评价指指标，应应该是银银行竞争争力的反反映，是是影响银银行竞争争力的因素作用用的结果果的体现现。本文文将在第第二章对对商业银银行竞争争力内涵涵及其影影响因素素阐述的基础础上，根根据商业业银行竞竞争力指指标体系系建立原原则的要要求，构构建本文文的银行行竞争力评价价指标体体系。本文主要参参考国内内外评级级机构的的指标体体系，借借鉴国内内外学者者的相关关研究，同同时考虑到我我国商业业银行的的

39、实际情情况，将将银行的的竞争力力评价指指标分为为两个层层面：基基础竞争力指指标和潜潜在核心心竞争力力指标。其其中基础础竞争力力指标指指银行在在当前条条件下所表现出来来的生存存能力，代代表着该该银行在在报告期期时间点点上的业业绩状况况和生存存能力，可以由由一系列列财务数数据来表表示。主主要包括括流动性性指标、资资本充足足指标、资资产质量指标、盈盈利水平平指标。潜潜在核心心竞争力力是指商商业银行行所具备备的潜力力，通过过对这些潜力的的挖掘和和发展，可可以进一一步提升升基础竞竞争力，增增强银行行竞争优优势。它它主要包包括发展展潜力指指标、创创新能力力指标、公公司治理理指标和和经营管管理水平平指标。这

40、这部分指标有相相当一部部分属于于定性指指标，可可以通过过间接的的方式，用用适当的的定量指指标去衡量。另外外，经营营环境（如如金融法法律的完完善程度度、银行行业监管管环境、社社会信用用水平、金融市市场的竞竞争程度度等）也也是衡量量银行竞竞争力的的一个重重要方面面，但由由于本文文所讨论的上上市银行行所处的的经营环环境一致致，因此此本文所所建立的的指标并并不包含含这个方方面。图表 SEQ 图表 * ARABIC 7指标的解释释（一）流动动性指标标商业银行流流动性是是指银行行能及时时满足各各种资金金需求或或回收资资金的能能力，即即在不发生损失失的情况况下的变变现能力力。掌握握适度的的流动性性是银行行经

41、营的的关键，流流动性过高会使银银行丧失失盈利机机会甚至至亏损，流流动性过过低则会会使银行行面临信信用危机机甚至倒闭。因此此，保持持一定的的流动性性是银行行稳健经经营的前前提，也也是银行行流动性性、赢利利性、安全性性“三性原原则”中的首首项。本本文选取取以下指指标来衡衡量银行行的流动动性。1流动性性比率流动性比率率是衡量量流动资资产抵偿偿流动负负债能力力最通用用的比率率，流动动比率越越大，抵偿能能力越强强。但流流动性是是一把双双刃剑：流动性性强的银银行有足足够的能能力应对对流动性风险险，但流流动性过过剩也会会带来其其资产的的闲置，从从而又会会降低其其盈利能能力。商业银行要要根据自自己自身身需要，

42、确确定最佳佳的流动动比率。其其公式为为：流动性比率率=流动动性资产产/流动动性负债债1000%2.存贷款款比率存贷款比率率反映了了存款资资金被贷贷款资金金占用的的程度。存存贷比率率越高，说说明商业银行的流流动性越越差，其其风险程程度越大大。指标标过高则则会影响响银行的的盈利能能力。只只有适中的存存贷比率率才表示示银行对对资金来来源与运运用的安安排适当当，较好好地兼顾顾了流动动性与盈利性性。其公公式为：存贷款比率率=各项项贷款期期末余额额/各项项存款期期末余额额1000%（二）资本本充足指指标资本充足率率和核心心资本充充足率是是从资本本角度来来衡量银银行抵补补风险损损失的能能力。这两个个指标的的

43、目的在在于抑制制风险资资产的过过度膨胀胀，监测测商业银银行抵御御风险的的能力，在保保护存款款人和其其他债权权人利益益的同时时，保证证商业银银行的正正常运营营和发展展。这两项指标标越高，表表明银行行经营的的安全稳稳健性越越强。较低的核心心资本充充足率和和资本充充足率将将给业务务增长形形成制约约。资本本充足率率下降的原因大大致有：积极开开拓市场场，各项项资产业业务快速速增长，带带来相应应的风险险资产增加，冲减减了资本本绝对量量；票据据市场活活跃，各各经营机机构参与与热情较较高，所所以表外外银行承兑汇汇票的扩扩张较快快，导致致风险资资产有一一定增加加。随着各行业业务规模模的扩展展，风险险资产的的增加

44、将将对资本本有所消消耗。尽尽管利润润的增长长能带来来核心资资本的增增长，但但并不能能带来更更多的附附属资本本。资本本不足仍仍然是中中国银行业的的突出问问题。中中国银行行业在危危机中以以及面临临的经济济下滑中中，应该该继续提提高资本充足足率。220088 年我我国股市市疲软，银银行以增增发股票票来补充充资本金金的方式式受到影响。各各大银行行正在积积极发行行次级债债、混合合资本债债等来补补充资本本。不断断增长的的资本基础将将支持银银行的业业务增长长。因此此，本文文选用资资本充足足率和核核心资本本充足率率作为衡量银银行资本本状况的的重要指指标，并并以此来来评判银银行继续续扩展业业务规模模的能力。其公

45、式式为：资本充足率率=(资资本一扣扣除项)/(风风险加权权资产+12.5 倍倍的市场场风险资资本 )100%核心资本充充足率=(核心心资本一一核心资资本扣除除项)/(风险加权权资产+12.5 倍倍的市场场风险资资本 ) 1000%其中，核心心资本包包括实收收资本或或普通股股、资本本公积、盈盈余公积积、未分分配利润润和少数股权等。（三）资产产质量指指标（抗抗风险能能力）1.不良贷贷款率不良贷款率率显示银银行的资资产质量量状况，等等于不良良贷款与与贷款总总额之比比，不应应高于 5%。它是是评价商商业银行行资产安安全状况况的重要要指标之之一。该该比率越越低，表表明银行资产的的安全性性越好。之之所以选

46、选择这一一指标是是因为从从国际上上的银行行破产案案例来看，不良贷贷款的比比例过高高往往是是银行破破产的根根本原因因，其机机制往往往是：不不良贷款款比率过高贷款无无法收回回支付能能力不足足公众信信任危机机存款人人挤兑破产。其中，不良良贷款是是指在相相关机构构对银行行贷款质质量进行行评估时时评，把把贷款按按风险程程度分为正常常、关注注、次级级、可疑疑、损失失五类。其其中后三三类一起起称为不不良贷款款。该指标是一个个负向指指标，应应该越低低越好。从从发展状状况上看看，银行行不良贷贷款率普普遍呈现逐年下降降的趋势势，显示示出我国国银行整整体的资资产质量量状况都都在改善善，向国国际水平平迈进。其公公式是

47、：不良贷款率率=(次次级类贷贷款额十十可疑类类贷款额额十损失失类贷款款额)/各项贷款款总额1000%2.拨备覆覆盖率拨备覆盖率率反应了了银行对对抗坏账账风险的的能力，等等于贷款款减值准准备余额额除以不不良贷款款余额。为为了准确确评价商商业银行行应付贷贷款损失失的能力力，就要要评价不不良贷款款率的变化，并并确定其其发展趋趋势，估估计不良良贷款可可能造成成的损失失，提取取充足的的贷款损损失准备金，预预防可能能会发生生的风险险。只有有在损失失前，银银行通过过识别风风险，分分别计提相应的准准备金才才有意义义。拨备备覆盖率率就是衡衡量银行行是否提提取充足足准备金金的一个个重要指标。此此项比率率越低，说说

48、明损失失较小利利润越高高；比率率越高说说明风险险大损失失大，利润小。拨拨备率的的高低应应适合贷贷款风险险程度，不不能过低低导致拨拨备金不不足，利利润虚增；也不能能过高导导致拨备备金多余余，利润润虚降。其其计算公公式是：拨备覆盖率率=贷款款损失准准备金/不良贷贷款余额额1000%=(一般准准备+专专项准备备+特种种准备)/(次级类类贷款额额+可疑疑类贷款款额十损损失类贷贷款额 ) 1000%（四）盈利利能力指指标盈利性是指指企业为为其所有有者获取取利润的的能力。追追求利润润最大化化是所有有企业经经营的总目标标，商业业银行作作为一类类特殊的的企业，盈盈利能力力不仅反反映一家家银行的的经营成败同时也

49、也是银行行充实资资本、加加强实力力、巩固固信用、提提高竞争争力的基基础。银银行具有良好的盈盈利能力力，就可可以将盈盈利转为为自有资资金，也也可以进进一步吸吸收资本本，从而而改善资本结结构，增增强竞争争力。特特别对于于上市银银行来说说，较好好的盈利利性可以以吸引投投资者和稳定定股价，从从而以较较低的成成本筹集集资金，增增强自身身竞争力力。根据中国银银监会商商业银行行风险监监管核心心指标的的要求，资资产利润润率为税税后净利润与平平均资产产总额之之比，不不应低于于 0.6%；资本利利润率为为税后净净利润与与平均净资本之比比，不应应低于 11%。资产产收益率率反应银银行全部部资产运运用的总总成果，资资

50、本利润率反应应所有投投资者的的获利能能力。这这两项指指标越高高，表明明资产的的利润效效率越高高，投资者的收收益越高高，同时时意味着着银行的的盈利能能力越强强。为了了使不同同规模商商业银行行之间具有可可比性，本本文选取取以下三三个相对对指标来来反映商商业银行行的盈利利能力。1.资产收收益率资产收益率率(ROOA)反反映银行行在一定定时期内内每一单单位的资资产占用用可以获获取多少少利润，是银银行资产产利用的的综合效效果。该该指标的的数值越越大，表表明资产产利用的的效率越越高。资产收收益率的的局限性性在于它它不能反反映银行行的资金金成本，而而资本收收益率弥弥补了资产利润率率指标的的不足。其其计算公公

51、式为：资产利润率率=税后后利润总总额/总总资产1000%2.资本收收益率资本收益率率(ROOE)反反映的是是资本获获取收益益的能力力。它是是衡量银银行盈利利能力的的重要指标之之一，不不但反映映了资本本运用效效率的大大小，还还决定了了股东收收益的大大小，是是投资者最为为关注的的指标之之一。资资本收益益率越高高，说明明银行自自有投资资的经济济效益越越好。其公式式为:资本收益率率=税后后利润总总额/年年末资本本总额1000%3.净利润润增长率率净利润是银银行经营营的最终终成果，是是指在利利润总额额中按规规定交纳纳了所得得税后公公司的利润留留成，一一般也称称为税后后利润或或净收入入。净利利润增长长率是

52、衡衡量商业业银行当当期净利润增增长情况况的一个个指标，该该指标值值越大，说说明银行行利润增增长快，发发展潜能能大。其公式式为：净利润增长长率=(本年末末净利润润总额-上年末末净利润润总额)/上年年末净利利润总额额100%（五）发展展潜力指指标商业银行要要在激烈烈的竞争争中处于于不败之之地，不不仅要保保持目前前在市场场上的地地位，而且要要不断发发展壮大大。持续续成长能能力主要要是从商商业银行行的关键键要素增增长（如如：银行规模的的扩大、业业务的增增长等）来来看商业业银行未未来的发发展前景景。它主主要通过过存款增长率及及贷款增增长率等等指标来来加以反反映。如如果银行行的安全全性高，金金融产品品收益

53、高、服务质质量好、盈盈利增加加，存款款和贷款款增长就就会快，发发展潜力力也就强强。反之之，发展潜力就就弱。因因此，它它是一个个正向指指标。1.存款增增长率存款是银行行最基本本的业务务之一，没没有存款款就没有有贷款，也也就没有有利润。存存款余额增长率率越高，商商业银行行资金来来源越多多，商业业银行扩扩张业务务能力也也越大，其其可持续发展的的能力也也越强。其其公式为为:存款增长率率=(本本年末存存款总额额-上年年末存款款总额)/上年年末存款款总额1000%2.贷款增增长率贷款业务是是商业银银行的主主要业务务之一，贷贷款利息息收入是是商业银银行营业业收入的的主要来源。贷贷款增长长率越高高，说明明银行

54、盈盈利的潜潜力越大大，银行行持续发发展能力力越强。其公式为：贷款增长率率=(本本年末贷贷款总额额-上年年末贷款款总额)/上年年末贷款款总额1000%（六六）创新新能力指指标创新是发展展的不竭竭动力。在在银行传传统业务务同质化化的情况况下，各各个商业业银行若若想在激烈的的竞争中中脱颖而而出，创创造利润润，就必必须大力力发展金金融创新新业务，开开辟崭新的利润增增长点。其其最终体体现为银银行风险险管理能能力的不不断提高高，以及及为客户户提供的服务产品品和服务务方式的的创造与与更新。银银行的创创新能力力是其潜潜在核心心竞争力力的一个重要内容容，可以以表现在在产品创创新、专专利数量量等方面面，而银银行最

55、基基本的收收入是利利差收入，所所以本文文用中间间业务收收入占比比及中间间收入增增长率这这两个指指标来衡衡量银行行创新业务发发展的成成果。1.中间业业务收入入占比中间业务在在银行非非利息收收入中占占有重要要地位，中中间业务务风险低低，能够够在不占占用或少占用用资本金金的情况况下增加加收入，减减轻银行行对存贷贷款的依依赖，从从而平缓缓或缓冲宏观经济济变化给给银行经经营带来来的冲击击。传统统的中间间业务有有国际结结算、银银行卡、托管等，目目前信用用卡、咨咨询顾问问、理财财等新兴兴业务正正成为中中间业务务的主要要增长点点。由于各家银银行年报报中披露露的中间间业务统统计口径径不一，缺缺乏比较较基准。故故

56、此，我我们选取中间业业务的主主要项目目之一：净手续续费和佣佣金收入入，采用用它在经经营业收收入中的的占比作为衡衡量指标标。中间业务收收入占比比=净手手续费和和佣金收收入/营营业收入入总额1000%2.中间业业务收入入增长率率该比率是一一个同比比指数，它它反映了了银行中中间业务务收入同同去年相相比的增增减情况。增长率率越高，说说明该行行的中间间业务保保持了良良好的发发展势头头，也反反映了该该行不断创新优化化收入结结构的成成果。其其公式为为：中间业务收收入增长长率=本本年中间间业务收收入/上上年中间间业务收收入1000%同样的，本本文为了了统一统统计口径径，仍以以手续费费和佣金金收入作作为衡量量指

57、标。（七）公司司治理指指标公司治理是是指银行行本身的的内部组组织结构构、外部部组织结结构、内内部及管管理体系系的设立和完备备，这是是一家商商业银行行开展经经营活动动的基础础。完善善的公司司治理结结构可以以保证银行顺顺利平稳稳的前进进。其中中内控及及管理规规范化程程度是指指公司基基本理念念、核心心原则、基本本要求，化化做银行行具体可可行、详详细明确确、覆盖盖各个层层级环节节的制度度规范及其执行情情况。银银行的内内控及管管理规范范化程度度对银行行驾驭风风险、快快速整合合金融服服务的具具有重大大意义。商商业银行行核心竞竞争力有有赖于清清晰的产产权制度度和法人人治理结结构，以对银银行的经经营者产产生有

58、效效的约束束，为银银行实施施科学管管理提供供一套必必要的动动力与激励机机制。本本文选取取第一大大股东股股权占比比和流通通股比率率两个指指标作为为代表。1.第一大大股东股股权占比比在一家上市市公司中中，若第第一大股股东股权权过于集集中，则则其它股股东将难难以制约约其在董事会中中的影响响力，上上市公司司可能完完全被其其操纵;但若大大股东之之间股权权过于分分散，则会缺缺乏核心心股东的的支持，并并带来不不稳定性性，不利利于上市市公司发发展。其其公式为：第一大股东东股权占占比=公公司第一一大股东东股权/公司全全部股权权1000%2.流通股股比率我国证券市市场上的的可流通通股份的的总份额额在上市市公司总总

59、份额中中的仅三三分之一一左右，流通通股股东东均不可可能通过过二级市市场的收收购机制制，达到到控制上上市公司司的目的的，基本没有谋谋求对上上市公司司的控制制权的动动机。其其公式为为：流通股比率率=上市市公司流流通股股股数/上上市公司司全部股股权1000%（八）经营营管理能能力指标标经营管理是是一个广广义的范范畴，它它涉及银银行企业业文化的的建立、经经营理念念的培养养、运营资源的的配置、业业务流程程的制定定和调整整、风险险的监控控与衡量量等银行行运营过过程中的方方面面面。银行行的经营营管理能能力直接接关系到到银行能能否以最最低的经经营成本本来获取取最大的经营营利润，在在同业竞竞争中处处于竞争争优势

60、。因因此，经经营管理理能力对对一个银银行的成败起着着至关重重要的作作用。本本文选用用以下两两个指标标来衡量量银行的的经营管管理能力。1.人均资资产该指标反映映了商业业银行所所有员工工的资产产管理水水平。计计算公式式为：人均资产=银行总总资产/员工人人数2.人均存存款该指标反映映了商业业银行员员工吸纳纳存款的的能力，计计算公式式为：人均存款=银行存存款总额额/员工工人数3.2 评评价方法法和步骤骤4.3 对对 111 家上上市银行行进行因因子分析析运用 SPPSS 软件对对原始数数据进行行实证分分析，首首先可以以得到变变量共同同度表。变变量共同度说说明了全全部公因因子反映映出原变变量信息息的百分