葡萄酒行业市场分析报告

1、第二部分：中国葡萄酒行业市场分析月度报告（4月）目录：一、行业运运行综述述二、市场状状况分析析 1、区域市市场分析析 2、主主流品牌牌分析三、行业热热点分析析四、行业竞竞争状况况 1、龙头企企业竞争争态势分分析 2、新品开开发状况况分析五、发展趋趋势预测测行业运行综综述本月葡萄酒酒企业的的促销宣宣传和新新品开发发都集中中在高端端产品，高高端葡萄萄酒阵列列将进一一步扩大大。随着着低价葡葡萄酒市市场空间间的持续续萎缩，高高端市场场的巨大大潜力逐逐渐显现现，中低低档葡萄萄酒企纷纷纷换装装或加速速高端新新品的开开发，来来宣传“高档、优优质”的品牌牌形象以以获得消消费者的的认同。本本土葡萄萄酒品牌牌整体

2、形形象的提提升，将将有利于于葡萄酒酒市场环环境向理理性发展展，低价价竞争的的情况将将得到改改善。在在营销行行为方面面，设法法缩短与与消费者者的距离离，以各各种有趣趣的活动动与消费费者进行行对话，将将是未来来葡萄酒酒行业的的营销新新趋势。二、市场状状况分析析 1、区域市市场分析析 重点区域市市场价格格分析糖酒快讯市市场分析析中心对对成都、广广州、南南京、武武汉、北北京等55个城市市的100个葡萄萄酒品牌牌进行了了调查。其其价格走走势与上上月相比比略有不不同。被被采样的的10个个品牌中中， “五跌五五涨”，整体体表现出出稳中有有降趋势势。这说说明受洋洋酒大量量进入中中国市场场的影响响，降价价将成为

3、为今年葡葡萄酒市市场变化化的主流流趋势。虽虽然老三三强的价价格开始始呈现整整体下降降趋势，但但老三强强在全国国市场的的价格依依然坚挺挺。以下是具体体调查情情况的图图表分析析：注： 商品采采样原则则，根据据品牌在在不同销销售点出出现的重重复次数数取样，重重复次数数多的则则为样本本 样本价价格确定定原则，不不同零售售点零售售价格的的加权平平均数 表中“/”处表明明在该地地区未将将该品牌牌作为取取样样本本 抽样城城市：成成都、广广州、南南京、武武汉、北北京等55个城市市成都葡萄酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20005年4月4日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅12宁夏夏红750ml

4、l5972-13-18.006%张裕解百纳纳750mll5958+1+1.722%张裕干红750mll31.9长城干白750mll21.922-0.1-0.455%王朝干红750mll31.8威龙干红750mll36.8新天干白750mll29.9威王干红750mll28.827+1.8+6.677%通化原汁山山葡萄酒酒750mll12.8通化高级红红750mll8.54月的成都都葡萄酒酒市场出出现“两涨两两跌”，张裕解解百纳（11.722%）和和威王干干红（66.677%）价价格上涨涨；122宁夏红红（-118.006%）、长长城干白白（-00.455%）价价格下跌跌。关税下调对对处于内内地

5、的成成都影响响显然较较小。成成都作为为葡萄酒酒消费比比较成熟熟的城市市，各个个国产品品牌已经经培育了了一批忠忠诚度较较高的消消费群，加加之成都都的商超超进口葡葡萄酒铺铺货较少少，国产产葡萄酒酒已经形形成和洋洋酒竞争争的能力力，面对对洋酒的的进攻，企企业走得得很稳，说说明国产产葡萄酒酒企业只只要充分分发挥品品牌、产产地、价价格等优优势，一一定可以以与洋酒酒抗衡。宁夏红本月提前做出降价行动，可能和今年果露酒开发趋热的现象有关，公司通过提前调节价格以巩固市场份额。 广州葡萄酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20005年4月4日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅12宁夏夏红750mll8

6、888.1-0.1-0.111%张裕解百纳纳750mll/张裕干红750mll30长城干白750mll26王朝干红750mll33.537-3.5-9.466%威龙干红750mll/新天干白750mll/威王干红750mll/通化原汁山山葡萄酒酒750mll/通化高级红红750mll/4月广州的的葡萄酒酒市场表表现比较较平静，抽抽样的110个葡葡萄酒品品牌中，只只有122宁夏红红（-00.111%）和和王朝干干红（-9.446%）价价格发生生变化，而而且整体体呈现降降价趋势势。 广东作为全全国成熟熟较早的的葡萄酒酒市场之之一，开开放的市市场吸引引了众多多海外葡葡萄酒经经销商的的目光，许许多洋品

7、品牌葡萄萄酒更是是将广州州市场当当作其进进入中国国市场的的跳板，蜂蜂拥而至至。今年年洋酒关关税下调调后，广广州作为为沿海地地区最先先感受到到洋酒进进攻的压压力。但但从整个个市场的的变化来来看，广广州葡萄萄酒品牌牌价格相相对稳定定，只有有少数企企业开始始降价巩巩固市场场。可以以肯定的的是，目目前国内内本土品品牌没有有为争夺夺眼前市市场份额额而疯狂狂降价，这这是本土土葡萄酒酒品牌实实力增强强的一种种表现。南京葡萄酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20005年4月4日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅12宁夏夏红750mll56.856+0.8+1.433%张裕解百纳纳750mll66

8、60+6+10%张裕干红750mll26.236.8-10.66-28.88%长城干白750mll23.824-0.2-0.833%王朝干红750mll31.832.8-1-3.055%威龙干红750mll38新天干白750mll/威王干红750mll24.824+0.8+3.333%通化原汁山山葡萄酒酒750mll10.914-3.1-22.114%通化高级红红750mll/4月份，南南京葡萄萄酒市场场十分活活跃，77个品牌牌价格有有波动，分分别为：12宁夏红红（+11.433%），张张裕解百百纳（+10%）、张张裕干红红（-228.88%）、长长城干白白（-00.833%）、王王朝干红红（

9、-33.055%）、威威王干红红（+33.333%）和和通化原原汁山葡葡萄酒（-22.14%）。整整体市场场价格变变化以下下降为主主。 南京葡萄酒酒市场一一直是大大众品牌牌的天下下。本月月以中低低档产品品为为主主打的新新天等品品牌市场场表现平平稳，而而作为高高端品牌牌代表的的张裕，大大幅价格格的下降降应该是是其应对对市场竞竞争的表表现。通通化原汁汁山葡萄萄酒在本本月降价价幅度较较大。王王晓鸣曾曾表示，新新华联入入主通化化后，只只要能够够促进企企业发展展和提高高品牌、产产品竞争争力，任任何政策策、措施施都是可可以变革革的。此此次价格格调整不不知是否否是企业业政策调调整的表表现之一一。武汉葡萄酒酒

10、价格行行情（单单位：元元， 时间间：20005年4月4日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅12宁夏夏红750mll80张裕解百纳纳750mll70张裕干红750mll3132-1-3.133%长城干白750mll2626.5-0.5-2.133%王朝干红750mll38威龙干红750mll32新天干白750mll29.929+0.9+3.1%威王干红750mll/通化原汁山山葡萄酒酒750mll11通化高级红红750mll11.811.5+0.3+2.611% 武武汉4月月份有44个品牌牌价格出出现变化化，价格格上涨的的有新天天干白（33.100%）和通化化高级红红（2.61%）；价价

11、格下降降的有张张裕干红红（-33.133%）和和长城干干白（-2.113%）。整体比上月平稳，产品价格涨跌幅度都没有超过5%，表现出中高档降价低档涨价的态势。武汉葡萄酒酒市场近近几年虽虽然已有有较大的的发展，但但消费水水平仍然然较低，同同时因人人口众多多，所以以消费量量大，目目前形成成以中低低档价位位为主的的消费格格局。一一向以低低价闯市市场的新新天，价价格基本本保持了了稳定，说说明新天天这个品品牌正在在逐步向向真正的的强势品品牌过渡渡。北京葡萄酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20005年4月4日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅12宁夏夏红750mll76张裕解百纳纳750m

12、ll/张裕干红750mll38长城干白750mll24王朝干红750mll35.535+0.5+1.433%威龙干红750mll32.8新天干白750mll34.535-0.5-1.433%威王干红750mll/通化原汁山山葡萄酒酒750mll/通化高级红红750mll/4月份北京京葡萄酒酒市场表表现稳定定，只有有两个产产品出现现价格波波动，是是王朝干干红，新新天干白白，变化化幅度分分别为：1.443%和和-1.43%。北京葡萄酒酒市场经经过长期期的培育育已经比比较成熟熟，各品品牌在遇遇到竞争争时会在在对市场场进行全全面研究究后谨慎慎做出反反应，价价格已经经不再是是企业竞竞争的主主要手段段，所

13、以以虽然部部分产品品出现价价格的变变化，涨涨跌幅也也相对较较小。其他区域市市场状况况深圳葡萄酒营销销大打文文化牌汕头葡萄酒终端端消费渠渠道呈专专业化趋趋势海口葡萄酒市场场崇尚品品牌消费费面对竞争日日益激烈烈的葡萄萄酒市场场，深圳圳葡萄酒酒企业放放弃主要要的竞争争手段价价格战，转转向用文文化聚集集消费群群体、用用全方位位的服务务培育忠忠诚客户户。丰富富的品种种可以给给消费者者个性化化的选择择，完善善的葡萄萄酒信息息查询系系统可以以简化选选购葡萄萄酒程序序，酒窖窖式销售售模式可可以让消消费者感感受葡萄萄酒特有有的氛围围等等，文文化营销销助推深深圳葡萄萄酒市场场向更高高层次发发展。汕头独特的的地理位

14、位置，不不仅给洋洋酒进入入中国市市场提供供了便利利条件，也也培育了了这里消消费者特特有的消消费习惯惯，使汕汕头葡萄萄酒终端端消费渠渠道表现现出专业业化趋势势。汕头头作为国国内最具具规模的的洋酒中中转基地地之一，名名酒行较较多，由由于汕头头人把洋洋酒消费费看作是是一种身身份象征征，名酒酒行中可可供选择择的洋酒酒品牌范范围大，加加价率较较低并且且有一定定的信誉誉度，所所以许多多消费者者更愿意意从名酒酒行中选选购酒水水。由于于专卖店店目前只只达到一一种品牌牌形象展展示及宣宣传的效效果，所所以实际际销售还还处于初初级发展展阶段，但但相信汕汕头市场场蕴涵的的巨大葡葡萄酒消消费潜力力，将会会给未来来越来越

15、越成熟的的终端销销售渠道道带来更更多机遇遇。海口的葡萄萄酒消费费对于品品牌认可可度较高高，中国国葡萄酒酒三大品品牌长城城、张裕裕、王朝朝一直占占据该地地葡萄酒酒市场的的主流。海海口作为为一个度度假或长长期居住住的场所所，吸引引了许多多高薪阶阶层在此此置业、置置房，高高收入、高高消费、高高品位，对对于生活活质量的的高要求求，是这这部分消消费者的的突出特特点，他他们已经经形成或或正在形形成的葡葡萄酒饮饮用习惯惯，将会会给未来来的海口口葡萄酒酒市场带带来更大大生机。2、主流品品牌价格格分析4月份价格格变化较较大的几几个白酒酒品牌分分析：在5个被调调查城市市中，112宁夏红红在三个个区域出出现了价价格

16、变化化，在成成都和广广州的价价格下降降，在南南京的价价格出现现上涨。宁宁夏红作作为以产产地概念念为主要要诉求的的代表，迎迎合今年年葡萄酒酒市场的的产地酒酒流行的的潮流。随随着葡萄萄酒市场场高端产产品竞争争加剧，首首先选择择部分市市场进行行价格调调整是对对消费者者心理价价位的测测试，有有利于制制定下一一步销售售政策。在5个被调调查城市市中，长长城干白白在成都都、武汉汉和南京京3个城城市的价价格有变变动，表表现出整整体降价价的趋势势，但降降价幅度度均小于于5%。武武汉市降降价幅度度最大，由由于武汉汉地区消消费水平平较低，葡葡萄酒消消费多以以中低档档价位为为主，降降价可以以巩固市市场。但但面对葡葡萄

17、酒市市场的外外忧内患患，是否否所有城城市都适适合用降降价作为为应对市市场竞争争的手段段还需仔仔细斟酌酌。在5个被调调查城市市中，王王朝干红红在广州州、南京京、北京京出现价价格变化化，虽然然在广州州延续了了3月的的下降趋趋势，但但降幅变变缓；同同样，在在北京的的涨幅也也变小。面面对广东东洋酒大大量冲击击市场的的情况，王王朝表现现出大幅幅降价应应敌，而而在内地地市场价价格相对对稳定。作作为老三三强中较较“稳”的品牌牌，面对对今年葡葡萄酒市市场的变变化也做做出较大大策略调调整，冲冲击高端端市场，值值得关注注。其他几个价价格波动动活跃度度不高的的白酒品品牌的涨涨幅示意意图：三、行业热热点分析析1、吉马

18、酒酒业涉嫌嫌不正当当竞争4月底，吉吉马酒业业对代理理“华夏长长城”葡萄酒酒涉嫌不不正当竞竞争受罚罚起诉一一案，有有了结果果。厦门门思明区区法院最最终支持持被告厦厦门市工工商局的的行政处处罚决定定，对吉吉马酒业业公司处处15万万元罚款款。这种种葡萄酒酒经销商商为了获获得品牌牌的独家家经销权权，向卖卖场提供供“进场费费、赞助助费”等费用用的行为为被最终终认定为为是商业业贿赂。糖酒快讯市市场分析析中心认认为，“买场”现象在在酒类行行业普遍遍存在。许许多人认认为，这这是商业业惯例，只只是一种种促销手手段，随随着葡萄萄酒行业业竞争加加剧，企企业通过过价格、产产品、销销售方式式的竞争争来争夺夺市场的的现象

19、很很普遍，“买场”随之产生，虽然部分企业一致认为这是双方建立在平等、互利基础上的，但它的最终结果确实剥夺了其他品牌的公平竞争权，进而剥夺消费者的选择权，是有害市场良性发展的行为，所以葡萄酒企业应该以此为戒，规范企业营销手段，抵制不正当的竞争行为，维护行业的健康发展。2、“中国国葡萄酒酒A级产产品认定定”出台本月初，由由中国食食品工业业协会公公布了首首批通过过“中国葡葡萄酒AA级产品品认定”的企业业名单，其其中张裕裕、长城城、威龙龙、王朝朝等9家家国内葡葡萄酒业业骨干企企业的224种产产品榜上上有名。“中国葡萄酒A级产品认定”的推出为中国葡萄酒在等级认定上向前迈出了重要一步，为建立完善的中国葡萄

20、酒等级认定体系奠定基础。糖酒快讯市市场分析析中心认认为，随随着国内内葡萄酒酒行业的的发展，一一系列有有利于行行业体系系完善的的标准、法法规出台台，“半汁酒酒”标准的的废除、新新国标的的出台，以以及“葡萄酒酒A级认认定”的出台台都将对对推动我我国葡萄萄酒业的的发展、促促进市场场快速成成长、提提高国产产葡萄酒酒品质等等方面发发挥积极极作用。 此次葡葡萄酒AA级认定定的出台台，也为为建立完完善的中中国葡萄萄酒等级级认定体体系奠定定基础，它它将很大大程度的的促进和和引导消消费市场场的健康康成长。但但是消息息刚出就就被提出出是变相相“评优”的质疑疑，说明明我国葡葡萄酒行行业管理理和企业业的关系系有待增增

21、进。本本土葡萄萄酒企业业若要站站稳脚跟跟，监管管部门应应该与企企业站在在统一战战线，只只有内部部团结才才能应对对洋酒的的强大攻攻势。3、“长城城”葡萄酒酒商标侵侵权案北北京宣判判本月日日“长城”葡萄酒酒商标侵侵权案在在北京宣宣判，终终于这启启我国标标的额最最大的商商标侵权权索赔案案有了结结果。法法庭判决决中粮集集团获胜胜，而嘉嘉裕东方方、秦皇皇岛洪胜胜酒业也也于判决决生效之之日起立立即停止止销售和和生产“嘉裕长长城”、“嘉裕”系列葡葡萄酒产产品，同同时赔偿偿金额人人民币余万元元。糖酒快讯市市场分析析中心认认为，随随着葡萄萄酒行业业的竞争争加剧，因因商标名名称相同同、相近近等涉及及侵权的的案件逐

22、逐渐增多多，长城城作为葡葡萄酒业业龙头，自自然成为为受侵权权的主要要目标，中中粮也曾曾表示公公司一直直在努力力反击侵侵权，但但都没能能彻底解解决，此此次的反反击，很很可能是是长城将将尽力对对抗进口口酒冲击击前理顺顺内乱的的重要举举动，估估计此事事解决后后长城酝酝酿已久久的庄园园酒将大大举进军军葡萄酒酒高端市市场。四、行业竞竞争状况况 1、葡萄酒酒行业龙龙头企业业竞争态态势分析析 企业动态张裕成为博鳌亚亚洲论坛坛的葡萄萄酒惟一一指定赞赞助商入选“20005CCCTVV我最喜喜爱的中中国品牌牌”旗下解百纳纳干红获获Winne & Diine杂杂志举办办的亚洲洲最佳酒酒类评比比的金奖奖长城长城商标侵

23、侵权案获获胜签订法国国国际厨厨皇美食食会(中中国区)与中粮粮集团长长城葡萄萄酒合作作倡议书书新天西域赤霞珠珠20002干红红在布鲁鲁塞尔国国际葡萄萄酒评比比中获金金奖威龙频繁推出一一些300元以上上的中高高价位干干型酒在本月落下下帷幕的的20005年博博鳌亚洲洲论坛年年会上，张张裕借机机向来自自各国的的经济大大腕们和和商务人人士们展展示了国国产葡萄萄酒品牌牌。张裕裕作为葡葡萄酒业业龙头不不但在创创新方面面有独到到的见解解，更是是将营销销方式融融入任何何一个细细节。之之前在广广州成立立张裕卡斯特特VIPP俱乐部部，开创创我国首首例，同同时树立立张裕的的高档、优优质形象象，捍卫卫了其在在高端市市场

24、的强强势地位位。此次次又借博博鳌向国国内外人人士展示示了本土土品牌的的实力，为为公司明明年以亚亚洲为重重心的国国际战略略做好铺铺垫。鸡年春节刚刚过，北北京市高高级人民民法院开开审的一一桩知识识产权纠纠纷案立立时成为为人们关关注的焦焦点。本本月这启启侵权案案终于有有了结果果，法庭庭判决中中粮集团团获胜，而而嘉裕东东方、秦秦皇岛洪洪胜酒业业也于判判决生效效之日起起立即停停止销售售和生产产“嘉裕长长城”、“嘉裕”系列葡葡萄酒产产品，同同时赔偿偿金额人人民币余万元元。“树大”自然“招风”，中粮粮在饱受受侵权问问题困扰扰后，终终于做出出反击，此此举可能能是长城城将尽力力对抗洋洋酒冲击击前“安内”的重要要

25、动作，估估计此事事解决后后长城酝酝酿已久久的庄园园酒将大大举进军军葡萄酒酒市场，值值得关注注。随着国内葡葡萄酒贴贴牌业务务的不断断升温，新新天也表表示看好好贴牌的的市场前前景，开开始涉足足贴牌业业务。去去年新天天定牌生生产葡萄萄酒约110000吨左右右，占总总体比重重的2%-3%。由于于之前新新天都是是以大众众中低档档产品为为主打，所所以虽然然去年销销量进入入前四强强，但利利润还处处于第二二集团行行列，所所以新天天开始加加速推出出中高档档新品，还还联合蓬蓬莱金创创集团共共同投资资3亿元元在烟台台蓬莱组组建了金金创新天天酒业，这这些充分分显示了了新天进进军中高高端葡萄萄酒市场场的决心心，以及及逐步从从行业销销量第一一集团军军向利润润第一集集团军迈迈进的趋趋势。威龙最近频频繁推出出一些330元以以上的中中高档干干型葡萄萄酒，并并且不断断加大买买赠、试试饮等促促销活动动的力度度。随着着威龙去去年成功功实现向向干型酒酒生产企企业的转转型后，为为了不断断加强在在干型酒酒市场的的影响力力，威龙龙通过加加强新品品开发，达达到在商商超渠道道更高的的铺货率率。随着着葡萄酒酒市场高高端化趋趋势