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2、目标和需求，为客户提供理财建议;3、知道客户记录财务收支和资产负债账目，对胡可财务收支状况进行分析，判断客户财务现状;4、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导 ;5、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。1、财务或金融等相关专业;第2页共4页今泰学院推荐文档2、具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币银行学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识;4、有证券、保险、银行从业经验;5、具有理性分析与解决问题的能力;6、善于沟通，有强烈的责任心;7、具备良好的人品及职业操守，工作的相对的独立性。专业能力英语理财能力office办公金融产品个人能力良好的信誉亲和力沟通理财顾问 管理咨询 / 财务咨询应届毕业生￥ 3100.001 年经验￥ 3100.002 年经验￥ 3600.003 年经验￥ 4800.001、搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户，完成公司制定的销售目标;第3页共4页今泰学院推荐文档2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力;4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系;5、协助理财经理为高净值客户提供多样化的金融理财产品

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