国际钢铁行业报告

1、PAGE 摘 要本研究报报告分两两大部分分。第一一部分就就20005年上上半年国国内外钢钢铁市场场状况，以及价价格波动动情况及及其原因因进行了了分析，同时也也对下半半年市场场价格走走势进行行了预测测；第二二部分，分析了了刚刚颁颁布的钢铁产产业发展展政策的背景景和主要要政策导导向，以以及对未未来我国国钢铁产产业发展展的影响响。20055年上半半年，全全球钢材材消费没没能延续续去年的的强劲增增长势头头，一、二季度度表观消消费量增增长均低低于4%，而生生产依然然保持强强劲，这这使得国国际钢铁铁价格从从高位迅迅速回落落。我们们预计，三季度度后期全全球钢铁铁价格会会止跌走走稳，原原因是国国际钢铁铁市场上

2、上一些支支撑钢铁铁价格走走稳的因因素的存存在：一一是原材材料价格格依然高高位运行行；二是是未来全全球市场场需求状状况依然然良好；三是世世界钢铁铁企业已已经开始始缩减产产量以稳稳定价格格。从20005年44月份起起，国内内钢铁市市场价格格出现大大幅波动动，钢铁铁价格大大幅下跌跌。但是是，从国国内钢铁铁市场状状况来看看，并没没有出现现供需失失衡现象象。从市市场供给给来看，上半年年国内钢钢铁产量量继续高高速增长长，1-5月，我国生生产钢材材142282万万吨，增增长255.433%，66月份增增长有所所放慢，从市场场需求来来看，上上半年固固定资产产投资和和房地产产投资增增长较去去年有所所回落，但由于

3、于经济高高速增长长和其他他下游产产业的发发展，钢钢材消费费依然保保持稳步步增长，1-55月国内内市场钢钢材表观观消费量量144414万万吨，增长114.338%，考虑到到进出口口因素，国内钢钢铁市场场供需大大体平衡衡。本报报告分析析认为，二季度度钢铁价价格的迅迅速下降降是市场场对国家家一系列列调控政政策的反反应和对对前段钢钢铁价格格高速上上涨的调调整，由由于国内内市场并并没有出出现实质质性的供供需失衡衡，预计计三季度度钢铁价价格就会会趋稳，甚至可可能出现现回升趋趋势。今年7月月20日日，国家家发改委委颁布了了钢铁铁产业发发展政策策。本本报告分分析认为为，该政政策针对对我国钢钢铁产业业面临的的产

4、能扩扩张过快快以及布布局和结结构不合合理的问问题，对对钢铁产产业布局局调整、产业技技术标准准、组织织结构调调整、限限制盲目目增加产产能和淘淘汰落后后能力等等各个方方面都作作了具体体的规定定，强调未未来钢铁铁产业发发展要以以布局的的改善和和结构调调整为核核心，从从而实现现我国钢钢铁产业业整体素素质的提提高。同同时，该该政策结结合钢铁铁产业自自身的规规律和我我国国情情，针对对钢铁产产业发展展和国内内原材料料、能源源供应，以及运运输紧张张的矛盾盾，强调调未来钢钢铁产业业把发展展循环经经济，走走新型工工业化道道路作为为主线，从而实实现我国国钢铁产产业的可可持续发发展。最后，本本报告分分析认为为，钢钢铁

5、产业业发展政政策会会对未来来我国钢钢铁产业业的发展展产生积积极、深深远的影影响，它它会有效效地促进进我国钢钢铁产业业布局的的改善、集中度度的提高高、技术术水平与与产品结结构的升升级，市市场竞争争模式的的转变等等等，从从而强化化钢铁产产业增长长方式的的改变和和整体素素质的提提高，促促进我国国钢铁产产业健康康、有序序的发展展，实现现由钢铁铁大国向向钢铁强强国的转转变。目 录TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc111214560 第一部分分上半年年钢铁市市场分析析 PAGEREF _Toc111214560 h 1 HYPERLINK l _Toc111214561 一、

6、20005年年上半年年国际钢钢铁市场场分析 PAGEREF _Toc111214561 h 11 HYPERLINK l _Toc111214562 1.全球球钢铁生生产、消消费、价价格状况况 PAGEREF _Toc111214562 h 1 HYPERLINK l _Toc111214563 2.国际际钢铁市市场价格格走势分分析与下下半年预预测 PAGEREF _Toc111214563 h 2 HYPERLINK l _Toc111214564 二、20005年年上半年年国内钢钢铁市场场分析 PAGEREF _Toc111214564 h 33 HYPERLINK l _Toc11121

7、4565 1.钢铁铁生产状状况 PAGEREF _Toc111214565 h 4 HYPERLINK l _Toc111214566 2.钢铁铁进出口口情况分分析 PAGEREF _Toc111214566 h 6 HYPERLINK l _Toc111214567 3.钢材材消费状状况 PAGEREF _Toc111214567 h 8 HYPERLINK l _Toc111214568 4.钢铁铁市场价价格走势势分析与与下半年年预测 PAGEREF _Toc111214568 h 88 HYPERLINK l _Toc111214569 5.钢铁铁企业经经营状况况 PAGEREF _To

8、c111214569 h 10 HYPERLINK l _Toc111214570 第二部分分钢铁铁产业发发展政策策与我我国钢铁铁产业的的发展 PAGEREF _Toc111214570 h 111 HYPERLINK l _Toc111214571 一、钢钢铁产业业发展政政策的的主要政政策导向向 PAGEREF _Toc111214571 h 11 HYPERLINK l _Toc111214572 1.钢钢铁产业业发展政政策与与钢铁产产业布局局和结构构调整 PAGEREF _Toc111214572 h 111 HYPERLINK l _Toc111214573 2.钢钢铁产业业发展政政策

9、与与钢铁产产业的可可持续发发展 PAGEREF _Toc111214573 h 133 HYPERLINK l _Toc111214574 二、钢钢铁产业业发展政政策对对我国钢钢铁产业业的发展展影响 PAGEREF _Toc111214574 h 116 HYPERLINK l _Toc111214575 1.对产产业布局局和结构构的影响响 PAGEREF _Toc111214575 h 16 HYPERLINK l _Toc111214576 2.对钢钢铁产业业投资的的影响 PAGEREF _Toc111214576 h 117 HYPERLINK l _Toc111214577 3.对形形

10、成的合合理行业业利润率率的影响响 PAGEREF _Toc111214577 h 18 HYPERLINK l _Toc111214578 4.对转转换钢铁铁企业竞竞争方式式的影响响 PAGEREF _Toc111214578 h 18 HYPERLINK l _Toc111214579 附件：钢铁产产业发展展政策 PAGEREF _Toc111214579 h 19图表目录录TOC h z c 表 HYPERLINK l _Toc111214683 表1：220055年1-66月全国国粗钢产产量表 PAGEREF _Toc111214683 h 44 HYPERLINK l _Toc1112

11、14684 表2：220055年1-66月全国国钢材产产量表 PAGEREF _Toc111214684 h 44 HYPERLINK l _Toc111214685 表3：220055年1-66月全国国生铁产产量表 PAGEREF _Toc111214685 h 44 HYPERLINK l _Toc111214686 表4：220055年1-55月份主主要钢铁铁产品进进口情况况 PAGEREF _Toc111214686 h 6 HYPERLINK l _Toc111214687 表5：220055年1-55月主要要钢铁产产品出口口情况 PAGEREF _Toc111214687 h 66

12、 HYPERLINK l _Toc111214688 表6：220055年1-55月主要要钢材品品种进出出口结构构 PAGEREF _Toc111214688 h 7 HYPERLINK l _Toc111214689 表7：220055主要钢钢材产品品月度市市场价格格与价格格指数变变化情况况 PAGEREF _Toc111214689 h 9 HYPERLINK l _Toc111214690 表 8：吨钢可可比能耗耗比较单单位：kkgceet PAGEREF _Toc111214690 h 14 HYPERLINK l _Toc111214691 表9：220033年世界界主要国国家电炉炉

13、钢比例例 PAGEREF _Toc111214691 h 14 HYPERLINK l _Toc111214692 表 100：我国国炼铁工工业装备备情况 PAGEREF _Toc111214692 h 117TOC h z c 图 HYPERLINK l _Toc111214693 图1：220055年1-66月全球球粗钢产产量及增增长率 PAGEREF _Toc111214693 h 11 HYPERLINK l _Toc111214694 图2：220055年1-66月全球球生铁（高炉铁铁、直接接还原铁铁）产量量与增长长率 PAGEREF _Toc111214694 h 1 HYPERL

14、INK l _Toc111214695 图3：220044年以来来钢材综综合价格格和板材材、线材材价格走走势 PAGEREF _Toc111214695 h 2 HYPERLINK l _Toc111214696 图4：220044年以来来北美、欧洲和和亚洲钢钢材价格格走势 PAGEREF _Toc111214696 h 22 HYPERLINK l _Toc111214697 图5：220055年1-66月我国国粗钢、生铁、钢材产产量及增增长趋势势 PAGEREF _Toc111214697 h 4 HYPERLINK l _Toc111214698 图6：220055年1-55月全国国重点

15、统统计单位位各片区区钢产量量比重图图 PAGEREF _Toc111214698 h 5 HYPERLINK l _Toc111214699 图7：220055年1-55月钢材材、坯进进出口情情况 PAGEREF _Toc111214699 h 7 HYPERLINK l _Toc111214700 图8：220044以来国国内外钢钢铁市场场价格走走势 PAGEREF _Toc111214700 h 8 HYPERLINK l _Toc111214701 图9：近近年钢材材消费与与产量比比较 PAGEREF _Toc111214701 h 111 HYPERLINK l _Toc1112147

16、02 图10：近年钢钢材消费费增长与与产量增增长比较较 PAGEREF _Toc111214702 h 12 HYPERLINK l _Toc111214703 图12：我国电电弧炉炼炼钢产量量和比例例 PAGEREF _Toc111214703 h 15 HYPERLINK l _Toc111214704 图11：我国钢钢铁吨钢钢新水用用量 PAGEREF _Toc111214704 h 155第一部分分 上半半年钢铁铁市场分分析一、20005年年上半年年国际钢钢铁市场场分析1.全球球钢铁生生产、消消费、价价格状况况根据国际际钢铁工工业协会会（以下下简称IIISII）公布布的数据据显示，22

17、0055年上半半年全球球61个个主要产产钢国（约占世世界粗钢钢总产量量的988）生生产粗钢钢546634万万吨，比比去年同同期5007899万吨增增长了77.577（如如图1）；全球球40个个主要高高炉铁生生产国（约占世世界高炉炉生铁产产量的99%）共生生产高炉炉铁3882200万吨，比去年年同期3345550吨增增长了110.662；全球生生产直接接还原铁铁22885万吨吨，比去去年同期期的20026万万吨增长长了12.776（如图22）。图SEQ 图 * ARABIC1：220055年1-6月全全球粗钢钢产量及及增长率率数据来源源：根据据IISSI提供供数据整整理图SEQ 图 * ARAB

18、IC2：220055年1-6月全全球生铁铁（高炉炉铁、直直接还原原铁）产产量与增增长率数据来源源：根据据IISSI提供供数据整整理今年上半半年，全全球钢材材消费没没有延续续去年的的高速增增长的势势头，相相比去年年全年88的增增长率，今年一一、二季季度全球球钢材表观观消费量量增长均低低于4的水平平，处于下下调之中中。主要要原因是是在美元利率的的提高和原原油价格格的高涨涨的影响响下，美美国经济济增长开开始放缓缓，从而而使得作作为去年年全球钢钢材消费费增长的的主要推推动力的的美国市市场的钢钢材需求求增长显显著放慢慢，而与与此同时时，中国在在今年的上上半年的的消费的的增长也也并不高高。另外外，目前前全

19、球过过高的库库存造成成贸易商商会减少少订货水平平，进而而也影响响到钢材材消费的的增长。全球钢铁铁价格也也从高位位迅速回回落。国国际钢铁铁价格指指数从33月开始始下跌，6月末CRRU全球球钢材综综合价格格指数为为1355.6点点，比33月末的的1533.4下下跌17.8点，跌幅近近12%。1-66月末，国际钢钢铁市场场价格指指数分别别为1552.553点、1533.0点点、1553.44点、1551.33点、1148.5点、1355.6点点，从环环比看呈呈现明显显的回落落势头。通过曲曲线还可以看看到（如如图3），全球球的不同同钢材产品品的价格格在逐渐渐趋于一一致。图SEQ 图 * ARABIC3

20、：220044年以来来钢材综综合价格格和板材材、线材材价格走走势数据来源源： 从地区钢钢材价格格走势来来看，北北美以及及欧洲的的钢材价价格自年年初就开开始持续续下滑，截至66月末，CRUU北美和和欧洲指指数分别别降至1131.9和1145.8点，跌幅分分别达到到14.5%和和13.7%（如图44）。图SEQ 图 * ARABIC4：220044年以来来北美、欧洲和和亚洲钢钢材价格格走势数据来源源：英国国商品研研究所2.国际际钢铁市市场价格格走势分分析与下下半年预预测从去年全全球钢铁铁价格的的上涨到到今年上上半年价价格下跌跌可以看看作是钢钢铁市场场一轮典典型的周周期性波波动。由由于近年年世界经经

21、济增长长形势良良好，钢钢铁消费费需求持持续增长长，导致致钢价的的攀升，钢铁行行业利润润高涨，进而使使得全球球钢铁投投资扩大大，产能能迅速膨膨胀。产产能膨胀胀必然导导致原材材料供应应的紧张张，由此此，产生生了强烈烈的原材材料供给给不足的的预期，又造成成价格进进一步上上升，其其结果是是相对于于成本的的上升，钢材价价格以更更大幅度度攀升，例如去去年欧美美热卷板板成本上上升了约约70美美元/吨吨，而价格却上升了了2000美元/吨。这这即给钢钢厂带来来了巨大大的盈利利，又进进一步刺刺激钢铁铁投资的的增加和和产能的的膨胀。今年年年初以来来，相对对去年的的高速增增长，全全球钢材材消费增增长有所所放缓，于是市

22、市场出现现了供需需失衡现现象，钢钢铁价格格开始下下滑。同同时，由由于矿石石主要供供应商纷纷纷投入入巨资扩扩大生产产，使得得业界对对铁矿石石的供应应不足的的担忧亦亦有所减减缓，加加速了钢钢铁价格格的下滑滑，所以以导致全全球钢铁铁价格迅迅速回调调。在相相当程度度上，近近期国际际钢铁价价格的下下跌是对对04年年7月以以来钢材材价格大大幅上涨涨的调整整。面对市场场价格的的回落，国际市市场已经经做出反反应，国国外钢铁铁生产企企业纷纷纷采取减减产的措措施来稳稳定价格格。米塔塔尔公司司宣布，将于三三季度在在世界范范围内削削减钢材材产量1100万万吨；阿阿塞洛公公司也表表示三季季度将继继续缩减减产量，其扁平平

23、材产品品在欧洲洲区域将将缩减产产能的220；德国蒂蒂森克虏虏伯公司司表示三三季度将将缩减钢钢材产量量20万吨吨；英荷荷合资公公司克鲁鲁斯表示示，三季季度将月月产量缩缩减至116万吨吨。由于一些些支撑钢钢铁价格格走高因素素的存在在：一是是原材料价格格仍然高高位运行行，二是是全球经济济增长带带动全球球钢铁需需求前景景看好，三是世世界钢铁铁许多企企业已经经开始减减少产量量以稳定定市场价价格，预预计在三三季度末末全球价价格就会会趋于稳稳定。值值得忧虑虑的因素素是我国国的产量量已经超超过了需需求，而而且我国国钢铁市市场对价价格的反反应机制制缺乏灵灵活性。从世界不不同地区区来看，自从33月以来来，欧盟盟钢

24、材消消费量一一直未增增加，钢钢材生产产企业对对未来短短期钢材材需求更更加失望望，前景也不容乐乐观，预预计在99月或110月之之前欧盟盟钢材需需求不会会反弹回回升。进进入二季季度后，欧盟各各钢厂纷纷纷开始始削减产产量，但但市场已已经出现现供过于于求的迹迹象。而而且，大大量钢材材进口货货源使欧欧盟钢材材库存量量大幅度度上升，目前其其库存量量尚未回回落到正正常水平平，德国国已经有有相当于于3个月半订货水水平的库库存。因因此，未未来欧洲钢材市场场价格将将继续第二二季度缓缓慢下滑滑的状态。由于欧欧洲一些些钢铁企企业已经经开始关关闭部分分产能，降低钢钢铁产能能利用率率，以恢恢复市场场供求平平衡，估估计到第

25、第三季度度后期，当地钢钢材市场场价格将将会趋稳稳。二季度，北美钢钢材市场场需求持持续增长长，但增增长速度度在未来来几个月月将放慢慢。在北北美建筑筑部门，私人住住宅销售售将出现现反弹回回升，用用于私人人住宅建建造的钢钢材需求求将会增增长。北美地地区高级级耐用消消费品及及设备销销售将呈呈现稳步步增长，但其增增长速度度不会太太快。然然而，北北美钢材材上存在在着一些些因素不不利于市市场供求求关系迅迅速恢复复平衡：一是北北美地区区钢材库库存过大大，目前前美国已已经有相相当于44个月订订货水平平的库存存；二是是北美钢钢铁生产产企业削削减产量量的措施施不够及及时，市市场已经经出现失失衡；三三是虽然然增速放放

26、慢，但但消费仍仍在持续续增长，考虑到下半年年钢材需需求增长长的问题题，北美美各钢铁铁企业在在削减钢钢材产量量方面的的幅度过小。因此此，预计计未来北北美钢材材价格仍仍将下滑滑，直到到库存量量完全降降至正常常水平之之后，其其价格将将不再下跌。由于需需求的持持续增长长，北美美长型材材和中厚厚板市场场价格将将呈更加加稳定态态势，并并且还可可能会呈呈现一定定上升势势头。亚洲地区区的钢材材需求量量将再次次呈现增增长势头头，而中中国对高档薄薄规格尺尺寸热轧轧卷、冷轧板板卷以及及中厚板板的进口需求求将有助助于维持持该地区区各钢铁铁厂订单单数量。而且，近期远洋散散装货运运运输船船市场居居高不下下，运价价限制住住

27、来自海海外进口口的板卷卷及中厚厚板货源源。预计计20005后半半年亚洲洲地区的的板卷和和中厚板板供应将将处在紧紧俏状态态。然而而，由于于中国大大陆的大大量出口口，该地区区长材供供应充足足。因此此，20005年年后半年年，亚洲地地区的中中厚板和和板卷价价格将持持续呈坚坚挺势头头，而长型型材价格格缺少支支撑。如如果中国国大陆和和其他地地区能限限制产量量，在第第三季度度，亚洲洲价格将将趋于稳稳定。二、20005年年上半年年国内钢钢铁市场场分析20055年上半半年，我我国钢铁铁产量继继续较快快增长，品种结结构有所所改善，钢材消消费稳步步增长，出口增增长迅速速，价格格在一季季度持续续上涨后后开始回回落，

28、44月份以以来国内内钢材市市场价格格迅速下下滑，66月底多多数品种种价格低低于年初初水平。1.钢铁铁生产状状况20055年上半年年，由于新新增产能能陆续投投产，我我国钢铁铁生产产产量增长长势头强强劲，国国内钢铁铁产量继继续保持持快速增增长。据据中国钢钢铁工业业协会提提供的数数据显示示，今年年上半年年我国钢钢材产量量（含重重复材）达173311.89万吨吨，而去去年同期期为1337500.511万吨，比去去年同期期增长255.9；粗钢钢产量为164486.37万万吨，而去年年同期为为128849.86万万吨，同比增增长288.3%；生铁铁产量154499.11万万吨，同同比增长长33.1%。表S

29、EQ 表 * ARABIC1：220055年1-6月全全国粗钢钢产量表表月份本月产量量（万吨吨）去年同月月（万吨吨）比去年同同期增长长%累计（万万吨）去年同期期累计(万吨)累计比去去年同期期增长%125099.53320188.26624.3325099.53320188.26624.33224800.64420466.31121.2250099.01140744.15522.99327544.39922199.40024.1177788.60062811.49923.88428088.58822399.72225.44105993.88784900.65524.88529722.966216

30、22.24437.55136115.448106888.33427.44628544.74421466.42233.00164886.337128449.88628.33数据来源源：根据据中国钢钢铁工业业协会的的数据整整理表SEQ 表 * ARABIC2：220055年1-6月全全国钢材材产量表表月份本月产量量（万吨吨）去年同月月（万吨吨）比去年同同期增长长%累计(万万吨)去年同期期累计(万吨)累计比去去年同期期增长%126111.01120822.58825.4426111.01120822.58825.44225366.77722111.79914.7751888.60043477.177

31、19.44330655.48824166.47726.9982533.48867433.43322.44429533.09923866.41123.88112003.33190888.05523.33531100.63322966.41135.55142881.881113886.11325.44630366.59923444.86629.55173111.889137550.55125.99数据来源源：根据据中国钢钢铁工业业协会的的数据整整理表SEQ 表 * ARABIC3：220055年1-6月全全国生铁铁产量表表月份累计产量量（万吨）本月产量量（万吨）累计增长长%本月增长长%123433

32、.39923433.39928.8828.8824632222799.91127.1124.55372566.62225966.67727.3328.11499988.94427199.49929.3334.445127440.99927700.02231.6640.996154999.1112720033.1140.77数据来源源：根据据中国钢钢铁工业业协会的的数据整整理图SEQ 图 * ARABIC5：220055年1-6月我我国粗钢钢、生铁铁、钢材材产量及及增长趋趋势数据来源源：根据据中国钢钢铁工业业协会的的数据整整理按地区分分，产钢钢量最多多的河北北、江苏苏、辽宁宁、山东东四省合合计产

33、钢钢66009.115万吨吨，同比比增加119288.566万吨，增长441.22%。其其中粗钢钢产量最最多的河河北省11-5月月产粗钢钢29665.99万吨，同比增增加8330.888万吨吨，占全全国粗钢钢增量的的28.39%。在全全国1442811.811万吨钢钢产量中中，699家重点点统计单单位的产产量占全全国总产产量的881.997%。其中：华北地地区生产产42449万吨吨（占全全国总量量31.21%）、东东北15529万万吨（占占全国总总量111.233%）、西北112999万吨（占全国国总量99.544%）、西南9999万万吨（占占全国总总量7.34%）、华华东33329万万吨（占

34、占全国总总量244.455%）、中南222488万吨（占全国国总量116.551%）。图SEQ 图 * ARABIC6：220055年1-5月全全国重点点统计单单位各片片区钢产产量比重重图资料来源源：根据据中国钢钢铁工业业协会提提供数据据整理按企业类类型分，1-55月全国国粗钢产产量增加加29227.114万吨吨中，年年产量5500万万吨以上上的166家企业业占366.544%，地地方中小小企业占占35.08%，其他他企业(钢铁协协会会员员单位)占288.388%。产产业集中中度有所所提高。按品种分分，今年1-5月，扁平（板带）材产量量为55563.5万吨吨，同比比增长334.773%，比钢材

35、材总量增增幅高99.333个百分分点，占钢材材总量的的比重为为38.96%，同比比提高22.699个百分分点。高高附加值值、高技技术含量量的产品品电工钢钢增长440.22%，镀镀层板增增长399.4%，涂层层板增长长52.4%。1-55月管材材生产9915.45万万吨，同同比增长长19.41%。1-5月产产长材773699.711万吨，同比增增长199.844%，比比钢材生生产总量量增幅低低5.556个百百分点，占钢材材总量的的51.6%，同比下下降2.4个百百分点。其中，生产螺螺纹钢226088.711万吨，同比增增长166.3%，线材材23337.332万吨吨，同比比增长222.22%，均

36、均低于钢钢材生产产总量的的增幅。产品结结构有所所改善，1-55月钢材材生产的的板管带带比（扁扁平材、管材占占钢材重重量的比比）为445.337%，同比提提高2.35个个百分点点。2.钢铁铁进出口口情况分分析从总量来来看，今今年1-5月，全国进进口钢材材10669.666万吨吨，同比比减少4492.18万万吨，下下降311.511%；进进口钢坯坯64.72万万吨，同同比减少少2844.877万吨，下降777.228%。表SEQ 表 * ARABIC4：220055年1-5月份份主要钢钢铁产品品进口情情况商品名称称1-5月月累计20044年1-5月累累计累计比去去年同期期增减%数量万吨吨金额千美美

37、元数量万吨吨金额千美美元数量金额钢坯及粗粗锻件6532966472859571131-77.3-65.6钢材10700105119866015622942773500-31.511.66其中：钢铁棒材材454044457683931170-342.9角钢及型型钢291477742522101121-45.3-29.7钢铁板材材92988344587713477792227500-3111.55钢铁管材材及空心心异型材材448135577575870011-23.238.66铁矿砂及及其精矿矿109330732334844815775287714333438.55数据来源源：海海关统计计1-5月

38、月，全国国共出口口钢材9937.18万万吨，同同比增加加5911.155万吨，增长11.7倍倍，出口口钢材占占同期钢钢材生产产量的66.566%；出出口钢坯坯4244.711万吨，同比增增加3443.771万吨吨，增长长4.224倍。把钢坯坯折合成成钢材，加上钢钢材出口口量合计计占同期期钢材生生产量的的9.44%。表SEQ 表 * ARABIC5：220055年1-5月主主要钢铁铁产品出出口情况况商品名称称1-5月月累计20044年1-5月累累计累计比去去年同期期增减%数量万吨吨金额千美美元数量万吨吨金额千美美元数量金额钢坯及粗粗锻件425169669933813030008424.3460钢

39、材937591118100346192114900170.8207.7其中：钢铁棒材材2671241189441195019973125.3147.4角钢及型型钢35182225214738775144146.7钢铁板材材4372740074331025166637329.9430.5钢铁线材材29219669223148227325.8848.22钢铁管配配件32418662724277559429.4450.88数据来源源：海海关统计计从钢材的的进出口口结构看看，总体体变化不不大，1-55月板材材逆差为为4933万吨。1-55月份品种进进口均为为同比降降低，而而出口均均为同比比增长。1-5

40、5月板材材进口占占钢材进进口的886.99%，仍仍为最主主要的进进口品种种，管材材和棒材材分别占占4%。从出口口结构看看，1-5月板板材也是是出口量量最大的的品种，达到4437万万吨，占占出口量量的466.6%，同比比增长3331%；棒线线材出口口2677万吨，占288.5%，同比比增长1125.33%；管材材出口1136万万吨，占占14.5%，同比增增长1223%。表SEQ 表 * ARABIC6：220055年1-5月主主要钢材材品种进进出口结结构进口出口5月份（吨）1-5月月累计（吨）累计同比比增长（%）5月份（吨）1-5月月累计（吨）累计同比比增长（%）钢材：2162238771069

41、965881-31.43211669266937118566170.64棒线材9485524508894-33.985679962267229933125.33角型材6047722855574-45.338635503511183143.94板材187442477929119744-30.959865534436557933331.36管材8388844396642-23.223352282135668966123.28其它4893332284497-37.421407798624999321.886数据来源源：海海关统计计图SEQ 图 * ARABIC7：220055年1-5月钢钢材、坯坯进

42、出口口情况资料来源源：根据据国家统统计局数数据整理理今年以来来，国家家实行了了一系列列的措施施，旨在在减少钢钢铁半成成品和初初级加工工品出口口，以缓缓解国内内能源、运输紧紧张的矛矛盾。44月1日日，国家家取消了了钢锭、钢坯的的出口退退税；55月1日日，将二十项项钢材产产品的出出口退税税由133下调调到111，涉涉及了以以不锈钢钢、合金金钢为主主的绝大大多数钢钢材品种种；5月月19日日，将铁铁矿石、生铁、废钢、钢坯、钢锭等等产品列列入加工工贸易禁禁止类商商品目录录；7月月1日起，废废止了包包括关关于列名名企业销销售到保保税区“以产顶顶进”国产钢钢材予以以退税的的通知等7项项税收政政策，同同时，对

43、对列名钢钢铁企业业销售给给国内加加工出口口企业用用于生产产出口产产品的国国产钢材材，一律律按规定定征收增增值税并并开具增增值税专专用发票票，不再再办理免免、抵税税。这些些政策的的出台标标志着国国家对钢钢铁的补补贴性政政策几乎乎完全取取消。受受此影响响，钢坯坯出口先先扬后抑抑，一些些出口企企业纷纷纷在政策策颁布前前加快出出口，使使得上半半年钢材材、坯出口口增长过过快，出口钢钢材、钢钢坯分别别达11157万万吨和4482万万吨，同同比增长长1.55倍和22.6倍倍；4月月份政策策生效后后，钢坯坯出口迅迅速回落落，出口口量钢坯坯由3月份的的1466万吨减减少为55月份的的59万吨吨，净出出口由33月

44、份的的1322万吨减减少为44、5月份688万吨和和46万吨吨，到了了6月份份，钢材出出口已呈呈现明显显趋缓迹迹象（见见图7）。另外，国国际价格格的下跌跌导致国国内外钢钢铁价差差的减少少也使得得钢铁净净出口开开始趋缓缓。6月末，全球钢钢材综合合价格指指数1335.66点，相相比国内内钢材综综合价格格指数1123.85点点高出111.775点，比去年年年末226.99的价差差缩小了了56.3，国内外外价差的的减小也也抑制出出口增长长（如图图8）。图SEQ 图 * ARABIC8：220044以来国国内外钢钢铁市场场价格走走势数据来源源：根据据中国钢钢铁工业业协会提提供数据据整理3.钢材材消费状状

45、况虽然上半半年固定定资产投投资和房房地产投投资增长长较去年年有所回回落，但但上半年年9.55%的GGDP增增长速度度以及钢钢铁其他他下游产产业的高高速增长长使得钢钢材消费费需求稳稳定。今今年1-5月国国内钢材材消费量量达到1144114万吨吨，同比比增加118133万吨，同比增增长144.388%。1-55月城镇镇固定资资产投资资同比增增长266.4%，房地地产开发发投资增增长244.3%，机车车增长337.99%，汽汽车增长长4%，民民用钢质质船舶增增长488.8%，发电电设备增增长399.7%。具体体钢材消消费情况况如下：1-5月月，国内市市场累计计消费板板(带)管68895万万吨，板管比

46、比为477.833%，同同比下降降0.993个百百分点。其中，消费板板带材660566万吨，板带比比为422.011%，同同比下降降0.447个百百分点。其中，消费中中厚板226077万吨，同比增增加2551万吨吨，增长长10.65%；消费薄薄板22206万万吨，同同比增加加1222万吨，增长55.855%；消费热热轧普薄薄板4556万吨吨，同比比下降44.255%；消费冷冷轧普薄薄板6661万吨吨，同比比下降77.166%；消费镀镀锌板3314万万吨，同同比下降降12.7%；消费镀镀锡板772万吨吨，同比比下降44.744%；消费彩彩涂板达达到755.188万吨，同比增增长1.38%；消费窄

47、窄带钢112300万吨，同比增增加3115万吨吨，增长长34.2%消消费硅钢钢片1444万吨吨，同比比增长44.499%；消费无无缝管3376万万吨，同同比增长长10.2%。；消费焊焊管4663万吨吨，同比比增长55.688%。1-5月月，国内内市场消消费普通通型材、棒材、钢筋及及线材771411万吨，同比增增加10007万万吨，增增长166.411%。占占钢材消消费总量量的499.544%，同同比上升升0.887个百百分点。其中，消费钢钢筋25538万万吨，同同比增加加3155万吨，增长114.113%；线材222311万吨，同比增增长177.5%；普通型型钢12277万万吨，同同比增长长1

48、4.32%；棒材110955万吨，同比增增长222.199%。4.钢铁铁市场价价格走势势分析与与下半年年预测20055年以来来，国内内钢铁价价格经历历了先大大幅度上上涨（44月份前前），然然后持续续下跌（4月份份后）的的过程。进入二二季度以以后，钢钢铁价格格没有承承接去年年7月份以以来的上上涨态势势，上半半年整体体走势是是先扬后后抑。22月份，受到铁铁矿石价价格大幅幅度上涨涨的刺激激，国内内钢材价价格每吨吨价格短短时期内内上涨了了数百元元，甚至至上千元元。3、4月份出出现高点点，之后后价格开开始回落落，进入入6月份加加速下跌跌。6月末，国内钢钢材价格格综合指指数为1123.85点点，比33月份

49、最最高回落落8.99%，已已经回落落到20004年年11月份份时的钢钢铁指数数。整体体上来看看，20005年年上半年年国内钢钢铁价格格依然明明显高于于20004年同同期钢铁铁价格（参见图图8）。就不同产产品而言言，122mm螺螺纹钢下下跌了119.66%；6.55mm普普线下跌跌了166.3%。冷轧轧薄板下下跌了113.22%；热热卷板下下跌了117.44%；热热轧薄板板10.1%。下跌较较少的是是中厚板板下跌了了5.88%；镀镀锌板下下跌了44.9%；无缝缝管下跌跌了3%(见表表7)。表SEQ 表 * ARABIC7：220055主要钢钢材产品品月度市市场价格格与价格格指数变变化情况况1月2

50、月3月4月5月6月钢材综合合价格指数数129.52132.08138.33136.48132.6123.85市场价格格538995496657566567995518851533普线价格指数数104.33104.82111.88105.05100.0993.661市场价格格359223609938522361773446632233螺纹钢价格指数数104.22104.39111.81105.0399.77590.888市场价格格370773713339777373663548831988中厚板价格指数数142.89145.19154.57154.84153.91145.6市场价格格522445

51、308856511566115627753233热扎薄板板价格指数数131.89135.24138.83139.07135.68125.69市场价格格543885576657655573445594451822热卷板价格指数数132.2134.76141.51138.67133.92116.94市场价格格507445172254311532225140044888冷轧薄板板价格指数数147.96152.45160.47156.33149.42139.33市场价格格721667435578266762447287767955镀锌板价格指数数137.44141.54147.5150.79146.7

52、5140.25市场价格格710337315576233779337584472488无缝管价格指数数124.54126.25128.02128.52127.87124.74市场价格格575995839959211594445914457699资料来源源：根据据中国钢钢铁工业业协会提提供数据据整理二季度钢钢铁价格格的迅速速下降是是市场对对国家一一系列政政策的反反应和对对前段钢钢铁价格格高速上上涨的调调整。为缓解进进口铁矿矿石涨价价，国内内能源、运输紧紧张的矛矛盾，促促进钢铁铁业的健健康发展展，国家家有关部部门强调调要进一一步搞好好对钢铁铁工业发发展的宏宏观调控控，严格格控制钢钢铁产品品出口，落实

53、了了取消对对钢坯、钢锭出出口退税税措施；加强铁铁矿石进进口协调调和管理理，整顿顿和规范范铁矿石石经营秩秩序；加加大钢铁铁行业结结构调整整力度，抑制钢钢铁生产产能力盲盲目扩张张。同时时，今年年以来国国家开始始对钢铁铁行业的的下游行行业房地产产进行调调控，使使得房地地产投资资和施工工面积增增长速度度回落。上述一一些列政政策的出出台使得得市场对对我国钢钢铁的出出口前景景和需求求增长前前景看淡淡，而同同期我国国钢铁生生产依然然保持高高速增长长，导致致国内钢钢铁市场场价格的的迅速下下滑。二季度国国内钢铁铁产品价价格的下下跌是对对去年以以来钢铁铁价格大大幅度上上涨之后后的调整整。04年年以来，钢铁需需求上

54、涨涨带动产产能迅速速扩张，进而带带动原材材料价格格和运输输费用的的上涨。一方面面，原材材料价格格和运输输费用的的迅速上上涨使得得钢铁生生产成本本大幅攀攀升，带带动钢铁铁价格的的上涨；另一方方面，钢钢铁价格格的上涨涨刺激产产能扩大大，反过过来加剧剧了原材材料供应应的紧张张局面，这使得得原材料料市场产产生强烈烈的供不不应求的的预期，进一步步促使钢钢铁市场场价格走走高，使使得钢铁铁价格上上涨远远远高于成成本的涨涨幅。进进入二季季度以后后，铁矿矿石价格格已经开开始回落落，目前前长期合合同的铁铁矿石价价格大约555-60美美元/吨，短短期贸易易价格回回落到770美元元/吨，国内市市场的666精精矿价格格

55、已经下下跌了550-1100元元吨。随着铁铁矿石价价格回落落，以及及主要铁铁矿石供供应商纷纷纷投入入巨资扩扩大产量量使得对对铁矿石石的供应应前景的的看好，而进入入二季度度后，国国内钢铁铁市场价价格开始始迅速回回调。实际上，今年上上半年，房地产产开发投投资增长长23.5%，仅比去年年同期回回落5.2个百百分点，而且其其他钢铁铁下游产产业保持持较快增增长，使使得国内内钢材消消费没有有出现下下滑，11-5月月国内市市场钢材材表观消消费量1144114万吨吨，同比比增长达达到144.4%左右。而同期期，我国国钢材生生产(含重复复材)142281.81万万吨，增增长255.433%，进进口钢材材1077

56、0万吨吨，出口口钢材9937万万吨，把把进出口口因素包包括在内内，并没没有出现现大幅的的供需失失衡。从从国内钢钢铁价格格未来走走势来看看，由于于供求关关系基本本平衡，只要市市场走出出了恐慌慌，恢复复了信心心，三季季度钢铁铁价格就就会趋稳稳，甚至至出现回回升趋势势。从近近年国内内钢铁市市场的大大起大落落不难看看出我国国钢铁市市场价格格波动较较大，国国内钢铁铁生产企企业缺乏乏根据供供求状况况调节产产量的能能力和主主动性，应对原原材料价价格波动动的手段段也比较较贫乏和和被动。5.钢铁铁企业经经营状况况今年1-5月，国内钢钢铁生产产企业产产销衔接接良好，效益水水平继续续提高。全国平平均库存存占有比比例

57、5.18%，虽然然较去年年有所上上升，但但仍然处处于较低低水平。前5个个月，钢钢铁全行行业产量量和销量量最高的的企业是是上海宝宝钢集团团，其生生产钢材材9711万吨，销售钢钢材9556万吨吨，其中中企业直直供3444万吨吨，流通通环节销销售4997万吨吨，分支支机构销销售8万万吨，出出口1008万吨吨，实物物销售率率98.52%。排在在第二位位的是武武钢集团团，其生生产钢材材5022万吨，销售钢钢材4993万吨吨，其中中企业直直供288万吨，流通环环节销售售3266万吨，分支机机构销售售84万万吨，出出口555万吨，实物销销售率998.22%。第第三位的的是鞍钢钢集团，其生产产钢材4463万万

58、吨，销销售钢材材4555万吨，其中企企业直供供2111万吨，流通环环节销售售33万万吨，分分支机构构销售1116万万吨，出出口955万吨，实物销销售率998.3352%。今年1-5月，全国669户重重点钢铁铁企业55月末资资产总额额124480亿亿元，同同比增加加资产总总额21104亿亿元，实实现工业业总产值值（现价价）47726亿亿元，同同比增加加产值110844亿元；实现销销售收入入50334.552亿元元，同比比增收112311亿元，同比增增长322.333%；实实现利税税7077.399亿元，同比增增长222.977%；实实现利润润4277.1亿亿元，同同比增长长23.87%。据国家统

59、统计局数数据显示示，-月份份，钢铁工业业总产值值达85221亿元元，同比比增长440；钢铁工工业产品品销售收收入84419亿亿元，同同比增长长41.41%；钢铁铁行业实实现利润润5633.166亿元，同比增增长299.8。超过过煤炭、化工行行业，排排在石油油开采之之后成为为新增利利润行业业第二位位的行业业，虽然然、6月份份虽然钢钢价下跌跌，但行业利利润仍然然可观。当前，钢钢铁产业所面临临的主要要风险来来自于钢钢铁企业业产能过过快扩张张。一些些地方和和企业增增加钢铁铁生产能能力、扩扩大产量量的冲动动还很强强烈。而而且我国国钢铁产产品结构构性的问问题也很很突出，部分企企业的长长线材产品将将面临生生

60、产能力力过剩带带来的冲冲击。另另外，钢钢材出口口增长过过快也与与国家产产业政策策不符，加剧了了国内原原材料、能源、运输紧紧张矛盾盾。上半半年出口口钢材、钢坯分分别达111577万吨和和4822万吨，同比增增长1.5倍和和2.66倍。66月份钢钢材出口口已呈现现趋缓迹迹象。第二部分分 钢钢铁产业业发展政政策与与我国钢钢铁产业业的发展展7月200日，国国家发改改委正式式公布了了钢铁铁产业发发展政策策，该该政策的的发布标标志着在在经历了了长期地地以数量量为主的的发展后后，我国国钢铁产产业开始始向布局局改善、结构调调整和可可持续发发展为主主的发展展模式的的转型。一、钢钢铁产业业发展政政策的的主要政政策