国内外化纤工业的现状分析

1、国内外化化纤工业业的现状状分析与与后市一、概述述近年来，随着经经济全球球化的深深入，全全球化纤纤工业都都面对着着严峻的的竞争形形势。当当化纤进进入一个个全球大大竞争时时代时，生产技技术手段段先进程程度，已已成为企企业间进进行较量量乃至衡衡量我国国化纤产产业竞争争能力的的重要标标志。为了更好好把握市市场脉搏搏，世界界化纤生生产强国国都把开开发生产产设备技技术定位位在最有有竞争力力的位置置，用高高额的投投资促进进生产设设备及技技术现代代化，加加快生产产装备的的升级换换代，以以提高化化纤产品品的竞争争力。提提高国内内化纤生生产设备备技术水水平，降降低投资资和生产产成本，对我国国由化纤纤生产大大国向化

2、化纤生产产强国转转变十分分必要。 二、全球球化纤市市场前景景不容乐乐观目前，化化学纤维维行业出出现全球球范围的的不景气气。不仅仅欧洲、美国，日本、台湾地地区和韩韩国的化化纤行业业也处于于极度低低迷状态态；而一一度作为为这些国国家（地地区）化化学纤维维产品主主要市场场的中国国，目前前也已经经基本没没有什么么对外国国化纤产产品的需需求。 造成全球球化纤行行业被动动局面的的原因有有很多，但主要要原因是是，过度度的产能能、产量量扩张使使全球化化学纤维维产品的的供给增增长速度度远远高高于需求求增长速速度。 就亚洲而而言，近近年来，日本、台湾和和韩国的的化学纤纤维行业业都在进进行大规规模的生生产能力力以及

3、产产量的扩扩张。日日本曾经经是亚洲洲化纤生生产的第第一大国国。但是是，台湾湾和韩国国的化纤纤行业不不甘落后后，迅速速进行生生产能力力和产量量扩张，中国、东南亚亚国家和和印度也也先后加加入化纤纤生产能能力和产产量扩张张的行列列，生产产能力均均超过了了日本。据统计计，20000年年，日本本化学纤纤维产品品总量为为1433万吨，占全球球化纤产产品总量量的5；东南南亚国家家化纤产产品总量量为2229万吨吨，占全全球化纤纤产品总总量的88；韩韩国化纤纤产品总总量为2265万万吨，占占全球化化纤产品品总量的的9；台湾化化纤产品品总量为为3155万吨，占全球球化纤产产品总量量的111；中中国化纤纤产品总总量

4、达到到了6770万吨吨，占全全球化纤纤产品总总量的224。 产能过剩剩，使单单纯地靠靠批量量大、品品种少的规模模生产以以及价格格优势已已难以获获得良好好的经济济效益。因此，化纤行行业调整整、减产产在所难难免。 台湾化纤纤生产行行业的情情况也不不乐观。化纤生生产削减减幅度已已经超过过30，目前前主要的的化纤生生产品种种是涤纶纶长丝和和涤纶短短纤维。美国经经济增长长的持续续放缓（特别是是911事件的的后续影影响）对对台湾化化纤生产产行业负负面影响响巨大。统计资资料表明明，今年年第二季季度，台台湾纺织织品出口口比去年年同期减减少了119。台湾经经济事务务部已经经开始采采取行动动对化纤纤业进行行调整，

5、并且将将制订出出相应的的法律、法规，将所有有台湾化化纤生产产企业合合并为两两三家大大企业。 三、全球球化纤产产业竞争争分析据分析，当前全全球聚酯酯产品(包括聚聚酯长丝丝、短纤纤、工业业用聚酯酯纱)竞竞争力的的大小除除与原料料成本、生产技技术、产产能规模模有关外外，亦与与流程的的配合有有关，具具体分析析如下： 1全球球聚酯原原料生产产成本比比较 从前3年年的原料料成本比比较来看看，欧洲洲地区显显然为最最高。三三个地区区PTAA价格高高低比较较为：欧欧洲远远东地区区美国国，EOO的价格格高低比比较则为为：美国国远东东地区欧洲。 在其它成成本方面面(包括括：运输输成本、工厂维维修成本本、劳工工成本等

6、等)，欧欧洲亦高高出远东东地区。这不仅仅是劳工工成本的的问题，还牵涉涉到产能能规模小小，技术术及设备备陈旧等等因素在在内。 2亚洲洲地区化化纤产业业的成本本分轿 原料成本本：日本本的PTTA、EEO费用用较美国国高出330，较韩国国、台湾湾高出66，与与我国相相等。在在己内酰酰胺的成成本上，日本仅仅比美国国高5，比其其它国家家低。在在化纤的的添加剂剂成本方方面，日日本虽较较其它各各国昂贵贵，但油油剂的制制造技术术却是最最高的。 电力费：日本电电力、蒸蒸汽、空空压等成成本是美美国的22倍，是是韩国、台湾的的16119倍，故电力力费用与与劳务费费用是日日本化纤纤业竞争争力减弱弱的两大大主因。 劳务

7、费：日本较较美、韩韩、台湾湾高出223倍倍，更较较亚洲、我国高高出200倍以上上。 设备费：假定建建一个新新的聚酯酯丝工厂厂，建在在日本的的费用要要高出各各国。如如以1000这个个基准表表示日本本，那么么欧、美美、我国国及台湾湾的基数数约是881886，亚亚洲各国国及我国国为555611。分析析其中的的项目，日本设设备费用用要比欧欧美低，与台湾湾相同，比亚洲洲各国、我国高高出100155，同同样的也也由于日日本土地地费用高高涨，使使日本地地区丧失失了建立立合纤新新工厂的的魅力。 3化纤纤加工丝丝成本分分析 近几年，随着假假捻设备备自动化化的进展展，加工工丝的生生产成本本巳大为为降低，尼龙加加工

8、丝(针织用用)劳工工成本已已低到直直接成本本的255以下下。从各各国聚酯酯及尼龙龙加工丝丝的成本本分析(不含原原料成本本)中可可看出，以机械械成本占占最大(5年为为一折旧旧期，110的的利率计计算)，其次为为能源成成本，且且随着且且数的增增加面减减少。在在劳工成成本方面面，且纤纤维越粗粗成本越越大。如如聚酯770D加加工丝劳劳工成本本占直接接成本2272，而1550D加加工丝则则占399 3。 生产成本本：以同同规格的的尼龙加加工丝及及聚酯加加工丝作作为成本本分析比比较标准准，分析析结果可可分为三三个类型型，第一一类属意意大利、日本等等国，其其劳工及及能源成成本显然然较其它它国家高高(劳工工成

9、本占占14273)，而折折旧成本本则低于于其它国国家(折折旧成本本约占77495504)。第二二类属我我国、印印尼等国国，有非非常高的的折旧成成本及非非常低的的劳工及及能源成成本，第第三类为为台湾、韩国等等，其各各类成本本均居第第一、二二类间。 四、全球球化纤应应用情况况1、化纤纤品种的的发展状状况 从六十年年代以后后，纤维维素纤维维一直逐逐年下降降，20000年年产量为为2644.7万万吨，比比19999年下下降0.7%，合成纤纤维从119500年起年年年增长长，20000年年产量为为28663万吨吨，年增增长率为为6.77%。在在合纤中中，涤纶纶发展最最快，220000年产量量为18890

10、万万吨，占占合纤的的66%；第二二位是锦锦纶，产产量为4410万万吨，占占合纤的的14%；第三三位是丙丙纶，为为2800万吨，占合纤纤的9%；第四四位是腈腈纶，为为2500万吨，占合纤纤8%；其他合合成纤维维，包括括氨纶、芳纶和和碳纤维维，总产产量为220万吨吨，约占占合纤11%。在在化纤中中，纤维维素纤维维为2664.77万吨，占化纤纤8%。关于化化纤长丝丝短纤的的比例问问题，220000年化纤纤长丝为为16880万吨吨，占化化纤总量量54%。九十十年代化化纤长丝丝平均年年增长率率为7.1%，20000年涤涤纶长丝丝产量为为10880万吨吨，占化化纤长丝丝65%，锦纶纶长丝产产量为3360万

11、万吨，占占化纤长长丝222%，丙丙纶长丝丝1500万吨，占化纤纤长丝99%，粘粘胶长丝丝和醋酯酯长丝，占化纤纤长丝44%，化化纤短纤纤占化纤纤总量446%，20000年总总产量为为14550万吨吨，年增增长率为为4.44%，其其中涤纶纶短纤产产量为8810万万吨，年年增长率率为5.8%，为化纤纤短纤之之首，腈腈纶短纤纤为2550万吨吨，纤维维素短纤纤为2110万吨吨，丙纶纶短纤为为1300万吨，锦纶短短纤为550万吨吨，九十十年代短短纤平均均年增长长率为22.9%。 2、纤维维应用领领域的分分配情况况 20000年世界界纺织用用长丝为为12770万吨吨，年增增长率为为5%，主要是是由于纺纺织用

12、长长丝产量量和质量量的提高高引起的的。 20000年工业业用长丝丝为2000万吨吨，年增增长率为为8%，主要是是由于涤涤纶工业业长丝和和锦纶工工业长丝丝产量增增高的缘缘故，产产能增加加主要集集中远东东和西欧欧地区，工业长长丝应用用领域近近年来集集中在利利润较高高的汽车车制造行行业，世世界汽车车年增长长率为33.1%，其中中货车年年增长率率为4.4%，20000年世世界汽车车生产量量为57770万万辆。 20000年世界界地毯丝丝产量为为2100万吨，年增长长率为44%，其其中，用用于地毯毯的丙纶纶丝比锦锦纶丝多多。而涤涤纶地毯毯丝在美美国目前前只能保保持最低低生产能能力水平平。日本本的地毯毯用

13、涤纶纶丝产量量也是在在低水平平能力上上徘徊。地毯用用丝的设设备主要要扩容地地区是在在中东和和欧洲，地毯形形式由传传统型向向现代型型转换。19995-119977年的地地毯设备备投资之之后，主主要地毯毯市场都都已开始始联合起起来经营营。 19999年，化化纤短纤纤的投资资最活跃跃地区是是在中国国，在其其他地区区都比较较少。涤涤纶在化化纤中发发展最快快，20000年年涤纶短短纤增长长5.88%，涤涤纶长丝丝增长66.4%，涤纶纶主要用用在纺织织方面，而少量量用在工工业方面面。涤纶纶发展最最快，220000年年增增长率最最高的地地区为：中国为为15%，印尼尼为144%，土土耳其为为9%，西欧(包括土

14、土耳其在在内)为为7%。而在美美国，涤涤纶年增增长率为为只有11%，日日本停滞滞不前。 3、亚洲洲地区涤涤纶形势势在发生生变化 在亚洲中中国大陆陆、台湾湾省和韩韩国的涤涤纶生产产占世界界一半以以上。 在中国国大陆，目前涤涤纶短纤纤年增长长率为117%，涤纶长长丝年增增长率为为15%，尽管管快速增增长，仍仍不能满满足纺织织织物的的需求，还要进进口相当当多涤纶纶。但目目前进口口量已减减少了近近40%，19997/98年年进口225万吨吨，19999年年进口只只有7万万吨。 在韩国，情况相相反，涤涤纶生产产量为1152万万吨，增增长8%，但出出口只有有76万万吨，下下降2%，POOY丝进进口量增增加

15、了440%，出口量量减少了了25%，变形形丝出口口量基本本未变，但进口口量下降降了300%。 在台湾，涤纶短短纤为993万吨吨，下降降1%，涤纶长长丝为1152万万吨，下下降4%。台湾湾将进一一步加强强POYY丝的出出口力度度，出口口量已达达11.5万吨吨，年增增长率达达10%。同时时，纺织织用纱的的出口也也达到330万吨吨，相当当世界出出口纺织织用纱的的一半。 4、其他他化纤品品种的变变化情况况 (1)锦锦纶： 经过几年年的下降降之后，锦纶的的产能又又开始扩扩大，220000年产量量达4110万吨吨，年增增长率为为6.44%，主主要是由由于锦纶纶长丝大大量增加加，锦纶纶长丝产产量达3360万

16、万吨，年年增长率率为8%，锦纶纶短纤为为50万万吨，年年增长率率为-33.3%。锦纶纶长丝增增长主要要是由于于在纺织织领域中中应用量量增长，地毯用用锦纶长长丝达990万吨吨，年增增长率为为1%。锦纶长长丝的增增长在中中国大陆陆和台湾湾省比较较明显，20000年台台湾的锦锦纶长丝丝产量为为40万万吨，年年增长率率为422%，中中国大陆陆为300万吨，年增长长率为118%。 (2)丙丙纶： 丙纶在九九十年代代中期以以前发展展缓慢，但从119977年以后后发展较较快。220000年丙纶纶总生产产能力为为2800万吨，它们包包括纺粘粘法、直直接纺丝丝成网法法的非织织造布，还包括括丙纶鬃鬃丝、扁扁丝和填

17、填充纤维维。在美美国，丙丙纶发展展较慢，在土耳耳其和亚亚洲发展展较快，丙纶中中有一半半以上是是丙纶长长丝，主主要用于于丙纶地地毯，在在20000年，丙纶长长丝产量量为1110万吨吨，年增增长率为为4%。 (3)腈腈纶： 从19997年以以来，连连续三年年产量下下降之后后，20000年年开始复复苏，产产量为2250万万吨，年年增长率率为5.6%，主要是是由于中中国大陆陆年增长长率达113%，美国为为8%，土耳其其为7%，腈纶纶的复苏苏是由于于它可以以代替长长绒羊毛毛。 (4)其其他合纤纤： “其他合合纤”在这里里包括氨氨纶、芳芳纶和碳碳纤维。由于其其特殊性性能，近近年来发发展很快快。在过过去五年

18、年内，氨氨纶产能能翻了三三番，220000年达220万吨吨，主要要是在韩韩国和台台湾扩产产很多，目前这这两个地地区的氨氨纶总量量占世界界氨纶总总量的330%，氨纶和和芳纶的的总产量量约100万吨。 (5)纤纤维素纤纤维 从九十年年代后期期以来，纤维素素纤维的的产量一一直逐年年下降，但20000年年为2664.77万吨，比19999年年略上升升0.77%，主主要原因因是由于于粘胶纤纤维增加加，如美美国20000年年粘胶纤纤维为116万吨吨，增长长18%，中国国为655万吨，增长117%，印度330万吨吨，增长长12%，印尼尼20万万吨，增增8%。 由于中国国粘胶纤纤维产量量增加，进口量量也随之之

19、减少，20000年进进口量下下降566%，粘粘胶纤维维加工业业主要集集中在浙浙江省、江苏省省和广东东省，三三地区的的消耗量量占全国国60%。但是是，实际际上，在在九十年年代纤维维素纤维维一直处处在逐渐渐下降徘徘徊的局局面，119900年实际际产量为为2355.2万万吨，有有人认为为九十年年代纤维维素纤维维的年降降低率为为1.77%，实实际上还还可能下下降得更更多，估估计今后后除增加加Lyoocelll纤维维产能外外，由于于环保的的原因，纤维素素纤维不不会有太太大的发发展。 五、20002年年全球纤纤维生产产的预测测全球天然然纤维的的产量将将维持220011年的水水平，基基本上与与20000年差

20、差不多，但由于于世界经经济将比比20001年放放慢，估估计棉花花加工能能力也不不会超过过20000万吨吨，但是是由于中中国纺织织工业的的调整已已初见成成效，新新上的先先进纺织织设备将将开始发发挥更大大的效益益。中国国棉花加加工能力力将增大大，中国国已进入入WTOO，服装装和纺织织品的出出口限制制减少，也会更更大的促促进棉花花、丝绸绸、麻织织品的加加工能力力。 在化纤方方面，纤纤维素纤纤维将继继续维持持20000年的的水平，合成纤纤维方面面，由于于美国、日本、韩国的的经济前前景不会会太好，依赖美美国的台台湾省、东盟各各国的经经济会继继续放慢慢，合纤纤生产将将继续下下降，“九一一”事件对对美国及及

21、依赖美美国的经经济实体体，包括括西欧都都会产生生很大的的影响。美国从从20002年将将开始发发放“战争国国债”，标志志美国自自二战以以来经济济遭受了了最大的的打击，阿富汗汗的局势势不明，中东地地区局势势不稳都都将牵涉涉美国很很大的经经济实力力。因此此，20002年年，除中中国大陆陆、印度度、印尼尼、巴基基斯坦、土耳其其之外世世界其他他地区合合纤发展展速度将将放缓，由于旅旅游业、汽车业业在20002年年继续不不振，工工业用合合纤将大大大减少少。 中国大陆陆在20000年年、20001年年大肆上上马的聚聚酯、涤涤纶工业业都将在在20002年下下半年和和20003年上上半年全全部开车车。因此此，明年

22、年将是中中国聚酯酯工业竞竞争最激激烈的一一年，这这种局面面将延续续到20003年年，由于于进入WWTO之之后，中中国以外外的化纤纤市场基基本饱和和，放开开国门对对中国化化纤业扩扩展市场场没有什什么好处处。相反反，给国国外化纤纤企业打打开了中中国有限限市场之之门。因因此，对对我们没没有什么么机遇可可言，有有的只有有更大的的压力，压力来来自何方方，不是是化纤原原料，(如PTTA、乙乙二醇)，因为为世界原原料工厂厂已过剩剩，中国国、印度度、印尼尼都新建建了许多多化纤原原料装置置，沙特特阿拉伯伯等中东东国家也也兴建了了许多化化纤原料料厂，因因此，九九十年中中期那种种缺原料料而造成成化纤厂厂利润不不佳的

23、状状态，近近期是不不会出现现的，有有资料报报导，即即使20005年年涤纶产产量达到到28000万吨吨，世界界现有的的PTAA、EGG装置，也能保保证充足足供应。因此，作为主主要化纤纤产品的的涤纶，效益差差的原因因是在于于世界产产能太多多，企业业之内竞竞争激烈烈。由于于今年中中国聚酯酯厂效益益一直下下滑，有有些厂已已经倒闭闭歇业，估计220022年以后后，我国国新建聚聚酯厂或或新增聚聚酯、涤涤纶能力力项目将将大大减减少，但但今年和和去年新新建的项项目将增增大20002-20003年的的竞争局局面。 估计其他他合纤生生产在220022年也将将放慢发发展速度度、平稳稳发展。从世界界化纤发发展的地地区

24、看，美国、日本、台湾省省将继续续下滑，韩国放放慢发展展速度，东盟国国将停滞滞徘徊。中国稳稳步发展展，化纤纤企业将将在竞争争中求生生存，私私营化纤纤企业可可望取得得较好的的效益，国营控控股企业业由于多多方的原原因，经经营将更更加困难难，有些些乡镇企企业通过过改制可可望生存存下来，有的也也可能倒倒闭停业业。中东东、土耳耳其、巴巴基斯坦坦、印度度、印尼尼等国将将以较高高速度发发展化纤纤。 欧洲企业业将加速速联合、吞并、改组的的步伐，并把化化纤投资资项目向向东欧、亚洲扩扩展。外外国化纤纤产品将将进一步步与中国国企业争争夺中国国国内市市场。从从目前看看，原油油价格明明年估计计不会有有太大波波动，也也不会

25、成成为化纤纤发展的的瓶颈。 六、我国国化纤工工业现状状解放初的的五十年年代，可可以说中中国没有有一家象象样的化化纤企业业，全国国化学纤纤维总生生产量仅仅为10000吨吨左右，而且还还是粘胶胶纤维素素纤维。到了119800年，全全国化纤纤总产量量也只有有45万万吨，其其中人造造纤维113.66万吨，合成纤纤维311.4万万吨。改改革开放放前，老老百姓是是靠票证证消费的的。 改革开放放后，由由于受短短缺经济济的影响响，巨大大的纺织织品缺口口需要发发展中的的化纤业业来充填填，这就就出现了了化纤发发展的高高峰时期期。用权权威人士士的话说说：每每年以两两位数的的增长速速率递增增。到到了九十十年代中中后期

26、，中国化化纤的发发展基本本上填补补了历史史遗留下下来的缺缺口 。19998年产产量超过过美国，居世界界首位，20000年产产量为6694.2万tt，占世世界化纤纤总产量量的比重重已达11/4。 由于历史史原因，中国化化纤发展展大多为为常规产产品，涤涤纶纤维维占有绝绝对比重重，20000年年全国化化纤总产产量6994万吨吨，涤纶纶纤维占占了5110万吨吨。 我国化纤纤产量占占纤维总总量的比比重快速速提高，19990年化化纤仅占占纤维总总量的222.99%，不不到世界界平均水水平的11/2；20000年已已达611.1%，高于于世界平平均水平平，成为为我国最最主要的的纺织纤纤维资源源。内目前可可以

27、生产产几乎所所有的常常规纤维维，品种种间比例例基本合合理，常常规品种种生产能能力处于于饱和状状态。990年代代以来，我国化化纤工业业投资改改变了以以国家投投资为主主体的发发展模式式，民间间资本和和外资已已经成为为我国化化纤行业业投资的的主要来来源。通通过上市市筹集发发展资金金、建立立规范的的法人治治理结构构及现代代企业制制度已成成我国化化纤企业业的发展展方向。同时，借鉴国国外化纤纤企业先先进组织织模式，国内企企业已开开始注重重向前扩扩展和向向后延伸伸，通过过资产重重组，增增强企业业规模和和竞争能能力。国国内化纤纤企业的的平均规规模已由由19995年的的0.882万tt/a提提高至目目前的11.

28、277万t/a，部部分品种种其主要要企业的的生产规规模已达达到国际际水平，5万tt/a以以上企业业已由119955年的110家发发展至目目前的225家。 另外，技技术进步步取得了了很大进进展。国国内常规规化纤技技术已经经达到国国际水平平，一些些骨干企企业已经经具备国国际竞争争力。资资产负债债率低于于50%的企业业，其制制造成本本一般低低于韩国国和台湾湾地区的的同类企企业，产产品的完完全成本本也相差差不大。 作为最早早进入市市场经济济的产业业之一，与区域域经济发发展相对对应，我我国化纤纤工业现现已初步步形成了了一定的的区域特特点。目目前，我我国化纤纤产能主主要集中中在东部部12省省市，销销售流向

29、向也主要要集中在在浙江、江苏和和广东等等东部地地区。 我国拥有有世界最最大的消消费市场场，尤其其在改革革开放以以后，随随着经济济的迅猛猛发展和和人民生生活水平平的不断断提高，纤维需需求量快快速增长长。建国国以来，我国人人口增长长了近33倍，而而人均纤纤维消费费量也增增长近33倍，由由19550年的的不足22kg上上升到了了目前的的5.88kg。“九五”期间，国内化化纤需求求量不断断增长，扣除出出口折纤纤维量，20000年实实际衣着着及非纤纤用化纤纤表观消消费量已已达8449.441万tt左右。 尽管国内内化纤产产量高速速增长，但仍满满足不了了国内市市场的需需求，特特别是高高档化纤纤产品的的需求

30、。我国目目前已成成为世界界上最大大的化纤纤进口国国，并与与国际市市场高度度接轨，对国际际市场的的影响也也越来越越大。119977-19999年年，受亚亚洲金融融危机等等因素的的影响，我国33年进口口化纤总总量达到到5144万t。 七、我国国化纤工工业的发发展现状状目前，我我国化纤纤产能、产量、企业数数目均居居世界之之首。改改革开放放以来，我国化化纤产业业从德、日、美美、英、法、意意、瑞士士、荷兰兰等国引引进了涤涤纶、锦锦纶、腈腈纶、丙丙纶、粘粘胶、氨氨纶等各各个品种种从原料料到抽丝丝的先进进技术和和装备，对提高高我国化化纤工业业整体技技术水平平，发挥挥了很大大作用。据不完完全统计计，改革革开放

31、以以来，我我国化纤纤业至少少有2550家（不包括括乡镇和和个私化化纤企业业）先后后从国外外引进众众多的PPOY、DTYY和FDDY生产产技术装装备，国国外有的的常规品品种生产产技术，我国化化纤业都都有引进进。 日趋激烈烈的化纤纤市场竞竞争，表表面是产产品质量量、品种种的竞争争，其背背后却是是生产技技术的较较量。化化纤工业业水平高高低，竞竞争能力力的强弱弱，主要要取决于于软件技技术。只只有靠高高超的软软件智慧慧，才能能开发出出高超的的纤维产产品和性性能优良良的生产产设备。据有关关资料显显示，目目前我国国涤纶长长丝引进进设备技技术占涤涤纶长丝丝总产能能的600%。在在化学纤纤维总产产能中，引进技技

32、术装备备所占比比例为555%。从化纤纤品种上上看，粘粘胶纤维维进口设设备技术术占100%，腈腈纶占335%，丙纶占占20%，锦纶纶长丝占占40%，锦纶纶BCFF占1000%，锦纶工工业用长长丝占1100%，涤纶纶工业丝丝占1000%，涤纶长长丝占660%，涤纶短短纤占220%，氨纶占占60%。 在涤纶纺纺丝技术术装置引引进方面面，国内内企业技技术起点点都较高高，有些些引进的的设备技技术基本本上达到到或接近近国际先先进水平平。这些些年来，由于我我们的消消化吸收收再创新新方面软软件开发发滞后，曾被缩缩短的差差距又有有被拉大大的趋势势。据比比利时全全球化纤纤会议间间，专家家推算，全球化化纤年营营业额

33、超超过4778亿美美元。而而全球化化纤工业业每年花花在（研研究与开开发）上上的费用用要超过过10亿亿美元。专家们们认为，今后化化纤业将将更加受受到巨大大的投资资和强劲劲的预算算的推动动，技术术进步将将更加日日新月异异。 进入900年代中中期，我我国技术术装备国国产化率率不断提提高，从从零部件件嫁接接到逐逐步向全全部替代代进口设设备技术术迈进。有些国国产干燥燥机达到到了较高高的技术术水平，POYY纺丝卷卷绕装置置也完全全具有替替代进口口产品的的潜力。据调查查，在采采用国产产POYY纺丝技技术的企企业中，有些PPOY纺纺丝装置置精良，生产的的纺织用用化纤的的产量和和舒适性性有很大大提高。随着我我国

34、化纤纤生产技技术的不不断提高高，设备备技术引引进的比比重会逐逐渐下降降，采用用国产技技术的比比例会大大大增加加。 我国有生生产常规规产品的的技术实实力，是是化纤常常规产品品的主要要生产者者，今后后在提高高技术含含量的前前提下，化纤常常规产品品仍然是是我们的的主导产产品。即即使到220055年，我我国化纤纤自给率率要达990%以以上，常常规产品品仍占绝绝对优势势，国产产技术完完全满足足常规产产品的要要求。 我国成熟熟的涤纶纶短纤生生产线是是1.55-2万万吨，虽虽然3.5万吨吨生产线线都是从从国外引引进，66万吨的的还没有有，但今今后可以以吸收长长丝技术术发展经经验，先先从部分分国产化化开始，如

35、一些些小部件件首先国国产化，然后嫁接，最后后走向成成熟生产产线。 据有关资资料显示示，如果果熔体直直接纺长长丝装置置平均每每万吨建建设投资资，采用用全部引引进技术术，其建建设投资资要比国国产化投投资高33.5倍倍。据资资料显示示，在设设备及技技术引进进中，我我国的关关税及增增值税较较高，与与亚洲其其他国家家和地区区比，我我国建设设同规模模企业投投资要比比国外高高出200%，再再加上外外商对设设备、材材料承包包以及收收取专利利及设计计费等，与采用用国产化化技术，国内承承包设计计采购方方式比，总投资资至少高高出500%。所所以，从从国外引引进设备备技术，使企业业投资成成本大大大增加，造成企企业竞争

36、争力薄弱弱。 应该承认认，在关关键部件件方面，我们与与国际水水平尚有有一定差差距，如如提高卷卷绕装置置的丝饼饼个数，提高纺纺丝速度度，开发发自动生生头装置置，卷绕绕头运行行质量等等。如果果我们在在这些问问题上有有突破，国产化化率会大大大加快快。 在聚酯生生产技术术上，我我们已经经具备了了大规模模开发生生产聚酯酯的能力力。目前前我国已已有开发发10万万122万吨国国产化技技术。近近两年来来，仪征征化纤公公司连续续对吉玛玛公司进进口的66万吨聚聚酯生产产线增容容到100万吨获获得成功功。这说说明我国国在聚酯酯生产技技术上已已经具有有相当实实力。国国内独自自生产的的10万万吨聚酯酯装置也也于2000

37、0年年在仪征征兴建，20001-220022年155-200万吨国国产化聚聚酯生产产线可以以说已遍遍地开花花，说明明加快化化纤生产产技术国国产化进进程大大大加快。 我国化纤纤起步较较晚，受受经济发发展水平平的制约约，在化化纤设备备技术发发展方面面难免存存在一些些问题。中国化化纤业要要跻身国国际化纤纤产业先先进行列列，完成成化纤大大国向化化纤强国国的转变变，首先先要提高高化纤技技术装备备水平，靠先进进的技术术和优良良的工艺艺，生产产出创新新产品。 八、世界界纺织行行业对我我国化纤纤产业的的影响众所周知知，在欧欧、美、日等发发达国家家，化纤纤工业的的发展有有悠久的的历史。法国、英国、瑞士、意大利利

38、大都是是化纤工工业的发发源地，现在面面世的化化纤品种种，都是是由欧美美国家首首先研制制开发的的，如119377年美国国开发了了尼龙666，119388年开发发了尼龙龙6，119411年英国国开发了了涤纶，19442年德德国开发发了腈纶纶，19957年年意大利利开发了了丙纶，19557年日日本开发发了碳纤纤维，119500年日本本开发了了维纶，19337年德德国开发发了氨纶纶。 在60年年代末，化学纤纤维在欧欧美市场场基本饱饱和。而而对整个个国际市市场来说说，在六六十年代代国际纺纺织品市市场仍然然是需求求大于供供给的卖卖方市场场，七十十年代国国际上纺纺织品供供求基本本平衡，八十年年代就出出现了供

39、供大于求求的买方方市场，九十年年代是需需求远小小于供给给的买方方市场。到了九九十年代代末，全全球化纤纤市场供供大于求求，仅聚聚酯纤维维生产能能力的过过剩就超超过2000万吨吨。据国国际纺织织联盟220000年统计计数字表表明，全全球纺织织厂的纱纱锭过剩剩量约为为40000445000万锭，相当于于世界总总产能的的30%，其中中亚洲过过剩20000万万锭。 面对化纤纤全球化化，靠常常规产品品发展起起来的中中国化纤纤工业，与化纤纤强国相相比产品品竞争力力可想而而知。 有人说，我国常常规化纤纤品种的的出口有有竞争力力，照这这么说，出口似似乎是一一个解决决办法，但全球球很少有有地区需需要这种种贸易。每

40、年我我国出口口化纤仅仅占生产产总量的的1%左左右，笔笔者不知知中国化化纤常规规产品的的竞争力力在哪里里？ 化纤全球球化就是是打破国国界的产产品竞争争，高质质量、高高科技、高附加加值的产产品才具具有竞争争力。所所以，只只有提高高中国化化纤的含金量量才是是中国化化纤产业业的出路路。 九、化纤纤业后来来居上的的经验与与教训简单回顾顾世界现现代化纤纤工业发发展史，可以发发现，发发展中国国家赶超超发达国国家已经经成为不不可磨灭灭的事实实。欧美美发达国国家作为为历史上上化学纤纤维的鼻鼻祖和主主要供应应中心，目前在在全球市市场的份份额已经经由原先先的444下降降到 223，而其让让出的份份额主要要由除了了日

41、本以以外的亚亚洲国家家和地区区获得。日本作作为亚洲洲地区惟惟一的发发达国家家，其化化纤产量量也由119855年占全全球111的份份额降至至19999年446的份额额。以我我国为代代表的亚亚洲发展展中国家家后来居居上，目目前整体体产能产产量已超超过欧美美，占了了全球660的的份额，使世界界化纤生生产的重重心事实实上已由由欧美转转移到亚亚洲，可可以说这这是亚洲洲发展中中国家在在化纤领领域实现现后发和和赶超的的结果。 与亚洲其其他国家家和地区区相似，我国化化纤业的的崛起和和超越虽虽然各有有自己的的特殊因因素，然然而引进进吸收国国外先进进技术设设备，并并使之成成为现实实化纤生生产力，则是基基本的共共性

42、因素素。据统统计，目目前在我我国化纤纤总能力力中引进进的先进进技术和和装备所所占比例例高达到到55，一些些大类化化纤品种种，如涤涤纶工业业丝、涤涤纶长丝丝、锦纶纶工业丝丝、锦纶纶BCFF、氨纶纶引进的的技术和和装备在在产能中中的比重重要占到到601000，锦纶长长丝、腈腈纶、涤涤短、丙丙纶等品品种引进进的技术术和设备备也占到到各自能能力的22040。由于于大量的的技术及及设备引引进，不不仅使我我国常规规化纤无无需自己己开发研研制，生生产技术术就迅速速达到了了国际水水平，节节约了时时间和降降低了代代价，而而且用短短短的二二十多年年时间在在化纤生生产总量量规模上上超越了了美国等等发达国国家或地地区

43、，跃跃居世界界第一。我国化化纤业发发展表现现出的这这种后发发优势，是建立立在国家家的改革革开放政政策、较较为完整整的纺织织工业体体系，以以及拥有有一支化化纤专业业科技队队伍基础础上的，否则很很难有效效移植外外国的先先进技术术和设备备，后发发优势发发挥作用用就会困困难重重重。 利用引进进的技术术和设备备，迅速速扩大产产能并提提高产品品的技术术水平，这是我我国化纤纤业发挥挥后发优优势的成成功之处处，使我我们真正正从中尝尝到了落后之之益。但不得得不承认认，我们们在利用用后发优优势方面面还存在在着许多多缺陷尚尚未克服服。主要要表现在在：（11）充分分发挥后后发优势势，一般般要伴随随着一个个对引进进技术

44、和和设备的的吸收、消化、改进、提高的的过程，而我国国化纤行行业后发发的着力力点主要要集中在在引进上上，对上上述应该该同步进进行的过过程，投投入显得得明显不不足，造造成引进进技术和和设备的的国产化化步伐缓缓慢，新新产品开开发研制制严重滞滞后，以以致在发发达国家家重点转转向发展展差别化化纤维之之时，我我国只能能拼命地地进行常常规纤维维的扩展展。（22）后发发优势并并不局限限于向发发达国家家学习先先进技术术，还包包括各方方面的有有益经验验。这里里包括被被实践证证明是成成功有效效的企业业组织形形式、管管理模式式等软件件手段。比如垂直整整合是是目前日日本、韩韩国、中中国台湾湾化纤企企业普遍遍采取的的企业

45、组组织形式式，其具具有向前前扩展、向后延延伸的布布局特征征，降低低成本、分散风风险、适适应市场场变化的的结构优优势，而而我国化化纤企业业按此垂垂直整合合的很少少，产品品链条呈呈现单一一化格局局，对市市场的应应变能力力明显不不足。（3）受受经济全全球化趋趋势和新新经济时时代的影影响，信信息及网网络技术术正在改改变着发发达国家家化纤领领域的生生产方式式、管理理方式和和营销方方式，越越来越提提高了企企业生产产、经营营、管理理、决策策的效率率和水平平，而我我国化纤纤行业由由于受自自身工业业化水平平的制约约，以及及观念、人才和和资金方方面的困困扰，整整个行业业和企业业的信息息化建设设步伐缓缓慢，严严重缺

46、乏乏利用先先进的信信息及网网络技术术实现后后发优势势的基础础。 总结我国国化纤业业发挥后后发优势势的经验验和教训训，是为为今后行行业进一一步发挥挥后发优优势指明明正确的的调整方方向。应应该承认认，我们们毕竟属属于发展展中国家家的化纤纤业，欲欲在技术术方面领领先于发发达国家家是一时时难以做做到的事事情，但但如果边边后发、边反思思、边调调整，我我国化纤纤业完全全有可能能获得更更大的后后发优势势，最终终实现建建立化纤纤强国梦梦的理想想。 十、我国国化纤工工业所面面临的问问题1、来自自发达化化纤国家家的挑战战。当前前中国化化纤业除除了面对对全世界界化纤产产业迅速速重组的的浪潮以以迎合当当今的环环境变化

47、化。还要要面对发发达国家家新技术术、新工工艺、新新品种、新合纤纤产品的的挑战。目前，化纤发发达国家家都纷纷纷制定发发展计划划，以迎迎接新千千年的全全球化纤纤市场的的剧烈竞竞争。 最有发展展代表性性的美国国，在新新世纪把把希望寄寄托在新的聚聚合物和和纤维技技术的开开发。 欧州州的化纤纤工业，在新世世纪化纤纤发展KK 将集集中在最最有利润润的纤维维H ，将产品品定位在在最有竞竞争力的的位置。加强高高水平的的投资促促进连续续现代化化，加快快设备升升级换代代，消除除加工瓶瓶颈。 日本的化化纤工业业，在新新世纪除除了在新新合纤技技术方面面继续发发展，并并加快结结构改革革，开发发合成纤纤维新用用途用以以增

48、强其其竞争力力。韩国化纤纤业也将将加快技技术进步步，加快快新品种种纤维的的生产，投入资资金开发发高附加加值纤维维。 对面新千千年原材材料涨价价，下游游产品价价格低的的竞争时时代化纤纤生产强强者们纷纷纷争取取应对措措施来适适应化纤纤的全球球化。 2、来自自发展中中国家的的竞争。中国化化纤业不不仅要面面对发达达国家化化纤技术术的挑战战，另一一方面还还要面对对发展中中国家的的竞争。当今全全球常规规产品660%集集中在亚亚洲，亚亚洲已经经成为纺纺织品的的生产中中心。我我国周边边国家化化纤工业业正在迅迅速崛起起，如印印度、泰泰国、巴巴基斯坦坦、越南南纺织化化纤都进进入快速速发展阶阶段。有有些发展展中的国

49、国家产品品一点也也不比我我们差。他们以以更低的的劳动力力资源和和原料资资源参与与国际市市场竞争争，对我我国低附附加值产产品出口口构成极极大威胁胁。 3、挡不不住的进进口冲击击，国内内生产的的化纤无无论从质质量、美美感、舒舒适特性性方面与与进口产产品尚有有较大差差距，使使出口纺纺织品服服装500%以上上用化纤纤还要依依赖进口口，国内内目前还还无法替替代，想想完全顶顶替进口口还有大大量的工工作要做做。挡不住的的进口冲冲击，给给国内化化纤市场场价格变变化带来来了极大大影响。 4、挡不不住的走走私冲击击，打击击走私，是一项项长期的的工作必必须坚持持不懈。据有关关资料显显示，在在19998年全全国进口口

50、化纤中中，涤纶纶、腈纶纶和粘胶胶短纤，利用加加工贸易易变相走走私量高高达633万吨。20000年的的8月221日上上海市第第一中级级人民法法院判处处的以加加工贸易易为名，申请保保税进口口的10000吨吨PETT切片，经加工工成涤纶纶长丝后后再报出出关案，充分说说明中国国化纤业业面对走走私的形形势也是是相当严严峻的。通过不不同渠道道进口的的化纤给给国内带带来的冲冲击绝不不可低估估。 5、国内内化纤企企业规模模普遍偏偏小，虽虽然已经经有仪征征化纤这这样的世世界级大大规模生生产企业业，但个个数太少少，难以以发挥规规模效益益。 6、资本本结构不不够合理理。国有有化纤企企业是全全国国企企负债最最高的行行

51、业之一一，19998年年国有及及国有控控股化纤纤企业平平均负债债率高达达81.2%，比全国国平均水水平高出出15个个百分点点。虽然然国家实实行了债债转股等等措施，但20000年年仍高达达67.95%。 7、生产产品种单单一，规规模范围围窄，开开发能力力弱。我我国化纤纤企业普普遍存在在一个品品种、一一种规模模常年生生产的现现象，单单一品种种产量往往往占其其总生产产量的660%以以上，且且产品以以常规品品种为主主，附加加值低。 8、合成成纤维原原料发展展滞后。我国化化纤原料料工业的的基础主主要是770年代代以来与与化纤基基地的建建设配套套形成的的，但其其发展速速度明显显落后于于化纤工工业，致致使其

52、对对国际市市场的依依存度逐逐年增大大。目前前我国除除聚乙烯烯醇出口口大于进进口外，其他合合纤原料料均为进进口大大大超过出出口。作作为锦纶纶中间体体的已内内酰胺，20000年国国内产量量仅为116.339%tt，而进进口量却却高达224.449万tt。国内内合纤原原料主要要生产装装置基本本上是引引进国外外成套设设备，虽虽然目前前正在逐逐步采用用国内技技术，但但整体开开发水平平与发达达国家存存在很大大差距。 十一、国国内化纤纤业急待待解决的的几个难难题国内化纤纤常规产产品供求求矛盾，已经促促使企业业竞争达达到了白白热化程程度。面面对WTTO这种种快步走走来的新新形势，中国化化纤业尚尚有许多多急待解

53、解决的难难题，现现归纳如如下，供供同仁探探讨： 1、产业业结构不不合理，规模模经济不明显显，竞争争乏力。解决产产业结构构的口号号喊了多多年，也也议论了了多年，但进展展缓慢。规模小小已成为为中国化化纤发展展的障碍碍。 2、常规规化纤产产能大，已占亚亚洲常规规产品产产能的11/4，市场供供求关系系紧张，影响化化纤市场场价格良良性循环环。 3、纺织织产业链链上、中中、下游游协调不不畅，产产品开发发热情弱弱。化纤纤企业不不知面料料企业到到底想要要什么，面料企企业也不不知服装装企业到到底想要要什么的的现象极极为普遍遍。 4、市场场欠规范范，重复复发展屡屡禁不止止，价格格大战时时有发生生，缺少少正常竞竞争

54、环境境。 5、产品品单一规规格少，差别化化率增长长缓慢。 6、风险险意识不不强，新新产品开开发资金金投放不不足。产产品在竞竞争中处处于劣势势。 7、纺织织产业链链整体水水平不高高，制约约化纤向向高档次次发展。如开发发出极超超细纤维维谁来用用？卖给给谁呢？ 作为WWTO协协议的一一部分，国外资资本和技技术将加加快进入入国内市市场，面面对竞争争加剧的的新形势势，中国国化纤工工业的前前景绝不不可抱盲盲目乐观观态度。 另外，信信息不灵灵，信息息获取的的渠道不不畅，对对国际化化纤市场场发展趋趋势缺乏乏了解。如我国国每年进进口大量量的化纤纤，进口口化纤有有什么特特征，我我们化纤纤企业了了解甚少少。 今后中

55、国国的化纤纤还将发发展，要要完成化化纤大国国向化纤纤强国的的转变，还有许许多的工工作、很很长的路路要走。 十二、关关于规模模效益问问题在产品销销路较为为畅通的的微利时时代，规规模对收收益起到到了一定定的作用用，但在在供求严严重失衡衡的状况况下，超超大规模模就不一一定有好好的效益益。欧洲洲的化纤纤企业平平均规模模比亚洲洲的小，日本的的化纤企企业规模模也不及及中国台台湾、韩韩国的大大。但他他们产品品开发的的效率、企业的的收益却却高于亚亚洲的化化纤企业业。 我国也有有大型的的化纤企企业，与与海外企企业相比比收益如如何？大大家心知知肚明。那种偏偏面强调调规模的的发展思思路只能能阻碍中中国化纤纤产业由由

56、弱变强强的路程程。 从全球化化纤工业业调整中中，我们们不难发发现，在在化纤结结构调整整比较成成功的国国家或地地区，它它们更重重视的是是技术改改造和技技术更新新，更重重视产品品结构的的调整和和开发，使技术术一直处处于领先先地位，产品处处于最有有竞争力力的位置置。 我个人认认为，中中国化纤纤工业的的调整，不仅要要重视产产业结构构的调整整，更要要重视产产品结构构、技术术结构的的调整。近些年年来，我我国化纤纤工业效效益低下下，外销销滞弱，企业无无利可图图，面对对全球化化纤纺织织品市场场饱和的的局面，中国化化纤产业业迫切需需要拿出出自己的的拳头产产品，杀杀出一条条血路。如果还还在规模模上转圈圈子，我我们

57、产品品与世界界的差距距还会加加大。加加大产品品的调整整力度，把有限限的资金金用在产产品开发发创新这这个刀刃刃上，拥拥有自己己知识产产权的产产品，积积极参与与国际化化纤产品品的竞争争，这才才是中国国化纤发发展的正正道。十三、“十五”期间化化纤工业业的任务务根据人均均纤维消消费量与与人均GGDP的的相关关关系，预预计20005年年我国人人均纤维维消费量量可达77.5kkg，考考虑到进进出口和和非纤用用因素，20005年国国内化纤纤产量可可达9000万吨吨，速度度为7%。 我国已是是化纤生生产大国国，但与与世界化化纤生产产强国之之间的差差距还很很大，结结构性矛矛盾还很很突出，化纤行行业整体体运行质质

58、量有待待大幅度度提高。“十五”期间，化纤工工业在保保持总量量增长的的同时，应注重重转变生生产力增增长方式式，切实实搞好结结构调整整，把工工作重心心转移到到质的提提高上来来。 十四、影影响国内内化纤产产品技术术创新的的五大因因素有关专家家分析认认为，影影响我国国化纤产产品技术术创新的的主要因因素有： 1、创新新机制因因素。从从目前化化纤企业业整体来来看，化化纤工业业企业远远没有成成为技术术创新的的主体，自主创创新能力力薄弱，对创新新的有效效需求不不足。有有资料显显示，我我国大中中型企业业中533的企企业没有有建立自自己的技技术创新新机构，即使是是已建立立技术创创新机构构的企业业也存在在许多问问题

59、。如如有些企企业没有有真正重重视厂办办科研机机构，导导致技术术创新机机构形同同虚设，缺乏应应有的自自主权；科研经经费少，科技人人员不安安心、不不稳定，从而使使技术创创新起不不到应有有的作用用。2、传统统观念的的影响。产品开开发、产产品创新新、技术术储备都都需要经经济作支支撑，一一些化纤纤企业思思想上认认为技术术创新是是浪费费，新新产品开开发创新新工作一一直停滞滞不前。这是国国内化纤纤企业在在国际市市场竞争争力低下下，在外外资企业业面前一一败涂地地的重要要原因。 3、人才才因素影影响。近近年来，虽然各各企业均均采取措措施，在在培养技技术人才才方面下下了功夫夫，但效效果不明明显。一一些化纤纤企业不

60、不仅高级级复合型型人才奇奇缺，就就连专业业人才也也不足。 4、科研研成果转转化问题题。企业业的产、学、研研没有得得到较好好的结合合，化纤纤新成果果时有报报道，但但大都为为试验室室的产品品，很少少能真正正用于工工业化，科研成成果转化化率低形形不成效效益是制制约化纤纤产品技技术创新新的一个个因素。 5、化纤纤企业还还面临着着海外技技术发展展的威胁胁。发达达国家正正处在化化纤工业业的第三三次调整整期，许许多化纤纤跨国大大公司正正在着手手研究化化纤产业业结构的的调整，其重点点正逐步步转向生生物工程程材料、生命科科学等高高科技产产业。由由于微电电子工程程技术、生物工工程技术术、信息息网络技技术的应应用，