中国石油石化产业年度研究报告

1、PAGE 1亚博物流产业研究报告2005.1.14链接版 第46页，共 19 页亚博物流产业研究报告205.1.14链接版 第1页，共9 页 决策咨询系统之APPTDC 物流产产业研究究报告APPTDC现代物流 供供应为链链 技技术领先先 竞竞争关键键 40中油产度报重要知会会尊敬的客户户：2004年年中国石石油石化化产业生生产继续续增长，石石油和化化工行业业产销平平稳，总总体来看看处于景景气区间间，细分分来看，呈呈现石油油和化工工产品价价格水平平上升、石石化行业业产品结结构调整整卓有成成效、石石油化工工子行业业利润增增速分化化明显的的特点，而而产品结结构调整整升级、石石油化工工子行业业利润增

2、增速分化化明显的的特点预预计在220055年将继继续得到到保持。220044年中国国成品油油零售市市场已经经放开，但但在成品品油批发发市场放放开之前前，中国国的成品品油市场场仍将是是一个严严格管制制的市场场，在这这段时间间里，海海外巨头头必将加加紧在中中国落子子布局，国国内石油油石化巨巨头也不不会甘心心落后，而而成品油油市场中中的新生生力量民民营资本本企业肯肯定会在在市场的的夹缝中中顽强的的寻找自自己的出出路。中国的能源源外交正正在逐步步深入到到南美等等以前较较少触及及的领域域，而与与能源供供给大国国的合作作越来越越复杂，比比如俄罗罗斯；与与能源需需求大国国，比如如日本与与印度的的竞争也也必将

3、更更加激烈烈，这之之间竞争争与合作作的博弈弈问题也也必将得得到越来来越多的的关注。2004年年国际石石油市场场已经不不可避免免的进入入高油价价时代，中中国作为为能源需需求大国国，能源源安全战战略路径径多元化化是必然然趋势。战战略石油油储备建建设提速速、石油油金融一一体化、石石油替代代战略多多元化以以及石油油出口政政策调整整都是能能源安全全战略路路径多元元化的具具体体现现。高油油价时代代对中国国的影响响将越来来越大，中中国已经经是第二二大石油油进口国国与消费费大国，进进口对外外贸易依依存度将将继续攀攀升。而而且中国国在国际际石油市市场上的的地位日日益重要要，但是是中国在在国际石石油定价价体系中中

4、却没有有自己应应有的影影响力，这这一点在在中国在在今年石石油进口口中的表表现得到到充分证证实：越越涨越买买，越买买越贵。利利用各种种渠道与与手段在在国际石石油定价价体系中中发出自自己的声声音，比比如建立立各种成成品油期期货市场场、乃至至整个中中国成品品油市场场体制的的改革已已经是大大势所趋趋。中国石油石石化企业业的公司司治理结结构仍然然需要不不断的完完善，这这在今年年的中航航油事件件中得到到充分体体现。而而在市场场发展需需要的召召唤下，中中国几大大石油石石化巨头头正在不不约而同同的转型型为综合合石油商商。但是是，这种种转型也也需要借借鉴国外外企业的的发展特特点。由由于面临临巨大的的通胀压压力，

5、全全球主要要经济体体已经进进入加息息周期，中中国也不不例外，因因此，及及时分析析加息走走向与趋趋势，找找出应对对之策是是每个石石油化工工企业必必须关注注的问题题。值此国际、国国内石油油石化市市场风云云变换之之际，亚亚太博宇宇隆重推推出中中国石油油石化产产业研究究报告。报报告对220044年中国国石油石石化产业业所处国国际国内内环境做做出了整整体的描描述，对对中国石石油石化化产业220044年运行行状况、进进出口贸贸易状况况，运用用大量数数据与图图表，以以帮助客客户在定定性分析析的基础础上，能能够更加加直观的的得出定定量的结结论。报报告的一一个重要要组成部部分是对对20004年石石油石化化产业聚

6、聚焦问题题的回顾顾与透析析，既从从业内、业业外两个个视角对对其进行行阐述，也也将帮助助客户判判断出这这些敏感感话题背背后的真真实意义义。报告告最后在在对20004年年中国石石油石化化产业投投资与发发展特点点做出较较详细分分析的基基础上，将将对20005年年石油石石化产业业的发展展做出一一个综合合判断。我们希望这个报告能对您了解中国2004年石油石化产业的发展现状，把握行业的总体发展趋势等方面有所帮助。当然，我们更希望本报告对您日常工作和经营决策有所借鉴和启发亚太博宇一直希望能和我们的客户共同成长，我们所有的服务都是为了尽量满足您的需求。（注：点击击目录标标题页码码后可直直接阅读读当前文文章）T

7、OC o 1-3 t 标题 4,1,标题 5,2物流动态态 PAGEREF _Toc93412307 h 2交通部出出台新规规则加加快道路路运输市市场规范范化过程程 PAGEREF _Toc93412308 h 2多轴重吨吨位货车车快速增增加体现现市场规规范成效效 PAGEREF _Toc93412309 h 2到20110年内内河将分分流上海海港4000万标标准箱疏疏运量 PAGEREF _Toc93412310 h 2深圳港220055年发展展堪虑 PAGEREF _Toc93412311 h 2秦皇岛煤煤炭交易易市场可可能成为为煤炭物物流新中中心 PAGEREF _Toc93412312

8、 h 3中港两地地合作组组建物流流研究中中心将促促进国内内物流产产业技术术提升 PAGEREF _Toc93412313 h 3医药流通通业集中中度提高高孕育着着物流的的大发展展 PAGEREF _Toc93412314 h 3铁路基建建工程领领域开放放 PAGEREF _Toc93412315 h 3货代企业业将获得得进入国国际竞争争层面的的机会 PAGEREF _Toc93412316 h 4外运发展展收购三三航空公公司的消消息应部部分属实实 PAGEREF _Toc93412317 h 4广发行物物流银行行业务220055年将真真正进入入中小企企业市场场 PAGEREF _Toc9341

9、2318 h 4招商迪辰辰通过收收购不断断完善物物流网络络来巩固固扩大市市场 PAGEREF _Toc93412319 h 4国内物流流企业可可考虑在在新加坡坡、香港港、OTTCBBB等市场上上市 PAGEREF _Toc93412320 h 5日本降低低港口费费用以期期提升港港口及航航运企业业竞争力力 PAGEREF _Toc93412321 h 5沃尔玛强强制推行行的RFFID标标准没能能达到实实用效果果 PAGEREF _Toc93412322 h 5从美国物物流管理理协会更更名看我我国物流流企业的的机会 PAGEREF _Toc93412323 h 5理念更新新 PAGEREF _To

10、c93412324 h 6我国物流流外包中中的正常常成本与与扭曲成成本均过过高 PAGEREF _Toc93412325 h 6经典案例例 PAGEREF _Toc93412326 h 8宅急送的的成功就就在于严严格贯彻彻了两个个管理思思想 PAGEREF _Toc93412327 h 8E物蔓延延 PAGEREF _Toc93412328 h 9信息化的的实施完完全可以以循序渐渐进 PAGEREF _Toc93412329 h 93PL进进阶 PAGEREF _Toc93412330 h 11国内第三三方可借借四方面面能力与与外资合合作 PAGEREF _Toc93412331 h 11企业

11、物流流 PAGEREF _Toc93412332 h 12物流部门门绩效管管理的方方法 PAGEREF _Toc93412333 h 12供应链谈谈 PAGEREF _Toc93412334 h 15高露洁的的供应链链战略 PAGEREF _Toc93412335 h 15热点论述述 PAGEREF _Toc93412336 h 16货运出租租有向城城市配送送发展的的条件和和趋势 PAGEREF _Toc93412337 h 16数据参考考 PAGEREF _Toc93412338 h 17物流动态态交通部出出台新规规则加加快道路路运输市市场规范范化过程程 交交通部日日前发布布了货货运汽车车及

12、汽车车列车推推荐车型型工作规规则的的征求意意见稿，以以为规范范货运车车辆做好好准备。从从20003年末末开始的的部分地地区限超超专项整整治开始始，交通通部的一一系列动动向让我我们清晰晰了解了了国家在在规范公公路运输输市场，进进而改善善国内物物流业运运营环境境，以达达到提高高国民经经济中物物流运作作效率的的思路：首先是是部分地地区“试点”性质的的治超，而而后是220044年6月月开始全全国大范范围全面面“限超”，并以以道法法形成成法规性性文件。此此后出台台收费费公路管管理条例例、降降低车辆辆通行费费等相相关文件件从经济济上巩固固治理效效果。现现在又开开始拟定定推荐车车型，为为将来道道路运输输的标

13、准准化、规规模化打打下基础础。而且且，此次次是先出出台推推荐工作作办法来来征求社社会意见见，这就就保证了了推荐车车型真正正适合物物流用车车。从这这些动向向看，道道路运输输市场的的规范化化已经“指日可可待”。多轴重吨吨位货车车快速增增加体现现市场规规范成效效目前许多公公路运输输企业和和经营业业主认真真分析全全国治超超后的市市场形势势，明显显感觉到到，只有有发展多多轴大吨吨位车辆辆才能在在激烈的的市场竞竞争中争争得一席席之地。以南宁超大运输公司第二货运分公司为例，一此就购买三轴以上的大吨位拖头车28台。现在，该公司承担广东、云南、贵州、四川、湖南等地长途运输任务的，大多是由大吨位车辆承运。而在防城

14、港，几个较大的运输公司纷纷购买多轴大吨位货车从事港口货物运输，去年下半年，防城港就增加了多轴大吨货车276辆。据统计，从去年6月20日至去年年底，广西新增三轴以上大吨位货车1300多辆。从这些动向看，国家一系列政策已经体现出效果，公路运输正在从过去的超载向规范化的重型、规模化发展。到20110年内内河将分分流上海海港4000万标标准箱疏疏运量 根根据预测测，20010年年，上海海港集装装箱吞吐吐量可望望达到221000万标准准箱，平平均每天天570000箱箱。如果果全部靠靠集装箱箱卡车运运输的话话，将给给道路交交通带来来巨大的的压力。一一般情况况下，国国外集装装箱枢纽纽港的内内河集疏疏运量在在

15、20%以上。荷荷兰鹿特特丹港集集装箱内内陆集疏疏量中有有36%由内河河承担，比比利时的的安特卫卫普港岛岛内陆的的集装箱箱27%为河运运。内河河运输相相对于公公路和铁铁路运输输，具有有载量大大、能耗耗低、占占地少、对对环境污污染小的的优点。洋洋山港开开港后，上上海将拥拥有世界界一流的的深水港港，但内内河航运运相对落落后，难难以适应应专用集集装箱船船运输要要求。上上海境内内现有内内河航道道1966条，航航道等级级偏低，33级以上上的航道道只有228.66公里，占占航道里里程的11.4%，没有有专用的的集装箱箱船。因因此，上上海大力力推进内内河航道道建设。到到20110年后后，将全全面建成成“一环十

16、十射”高等级级航道网网。预计计届时上上海内河河将分流流上海港港集装箱箱集疏运运量4000万标标准箱，占占内河集集疏运量量19%以上。深圳港220055年发展展堪虑深圳港20004年年集装箱箱吞吐量量13665万标标箱，继继续位居居内地港港口第22位、世世界港口口第4位位。20005年年计划投投资数十十亿元，新新建、续续建码头头泊位44-5个个。但是是与上海海相比，220033年深圳圳港吞吐吐量比上上海港吞吞吐量少少63万万标箱，而而到了220044年两者者之间差差距拉大大为900万标箱箱；深圳圳港在220033年集装装箱增长长率为339.8%，高高于上海海港8.8个百百分点，而而到20004年

17、年深圳港港增幅却却少于上上海港00.788个百分分点。也也就是说说，深圳圳港与上上海港集集装箱吞吞吐量的的差距在在逐年拉拉大。此此外，广广州南沙沙地理位位置及建建港条件件优越，港港口费率率比深圳圳更具竞竞争力，且且直接经经济腹地地覆盖整整个珠江江西岸、广广州及东东莞西北北部，因因此，广广州南沙沙港口的的诞生与与发展，可可能对深深圳形成成正面竞竞争。去去年，深深圳港已已有个别别散货客客户和内内货集装装箱航线线出现转转移。而而且深圳圳港本身身的泊位位、堆场场紧张和和规范运运作不到到位而导导致装卸卸能力不不足，船船舶压港港和码头头不能为为客户提提供全面面快捷服服务的现现象时有有发生。综综合以上上情况

18、看看，深圳圳港20005年年的发展展情况实实在不容容乐观。秦皇岛煤煤炭交易易市场可可能成为为煤炭物物流新中中心据悉，秦皇皇岛将着着手建立立全国煤煤炭交易易市场。秦秦皇岛港港因煤炭炭运输而而开埠，是是我国北北煤南运运的主枢枢纽港。为为顺应煤煤电价格格联动和和煤炭流流通市场场化的新新情况，秦秦皇岛市市正在依依托区位位、港口口和煤炭炭南北通通道的优优势建设设全国性性的煤炭炭交易中中心。分分析认为为，煤炭炭交易中中心可以以通过价价格引导导，对煤煤炭资源源进行优优化配置置；随着着煤炭交交易数量量的增加加，煤炭炭交易中中心形成成的交易易价格将将真实地地反映煤煤炭供求求关系，成成为煤炭炭流通的的风向标标。同

19、时时，交易易中心可可以为煤煤炭供运运需各方方提供沟沟通的平平台，使使煤炭物物流更加加通畅，节节约交易易成本。另另据了解解，国内内煤炭企企业和大大的煤炭炭需求单单位已经经在秦皇皇岛设立立了1330多个个办事处处，煤炭炭经销企企业近3300家家。这无无疑将使使秦皇岛岛煤炭交交易集中中度进一一步提高高，进而而形成新新的煤炭炭物流中中心。中港两地地合作组组建物流流研究中中心将促促进国内内物流产产业技术术提升据悉，香港港中文大大学与清清华大学学深圳研研究生院院在深圳圳大学城城联合组组建了供供应链和和物流管管理研究究开发中中心。中中心的管管理委员员会由清清华大学学与香港港中文大大学各三三人组成成，各方方一

20、名主主任。中中心启动动经费约约二百万万元，中中心研究究工作以以项目组组为单位位，研究究课题实实行项目目组组长长负责制制。双方方合作的的课题项项目将共共同申请请国家重重大科研研项目，国国家自然然科学基基金委员员会与香香港研究究资助局局联合资资助项目目。该中中心的建建成，相相信将促促进内地地与香港港在中国国企业互互联网技技术、供供应链和和物流管管理等领领域的合合作，并并且为两两地物流流企业最最新的提提供理论论、方法法、技术术以及软软件系统统和应用用示范。医药流通通业集中中度提高高孕育着着物流的的大发展展从统计数据据来看，目目前医药药流通业业的集中中度越来来越高。医医药流通通排名前前10家家的企业业

21、占全国国医药市市场的比比重已经经从20000年年的188.766%上升升到20003年年的266.144%，220044年预计计达到330%。与与此同时时，随着着医药企企业规模模扩大，其其所占市市场份额额也越来来越大。220033年年销销售额超超过500亿元的的企业有有6家，超超过200亿元的的有177家，在在个别区区域商业业垄断趋趋势已经经非常明明显。而而是上集集中度提提高的内内在因素素就是微微利时代代到来，企企业不得得不追求求规模效效应以图图发展。而而在微利利时代，降降费增效效成为企企业的重重要工作作，而降降低物流流费用是是降成本本的重中中之重。顺顺应这一一市场环环境，国国内医药药流通领领

22、域涌现现出了九九州通“快批”、代理理配送、零零售连锁锁、现代代物流配配送等新新型的商商业模式式，并成成为现代代物流业业的一个个重要组组成部分分。铁路基建建工程领领域开放放据悉，建设设部和铁铁道部决决定进一一步开放放铁路建建设市场场，开放放的范围围包括设设计、施施工、监监理三大大领域。具具体来说说，具有有甲级公公路(特特大桥梁梁、特大大隧道)设计资资质的设设计院可可以从事事铁路路路基、桥桥梁、隧隧道设计计工作，具具有甲级级煤炭(矿井)设计资资质的设设计院可可以从事事铁路隧隧道设计计工作；具有城城市轨道道设计资资质的设设计院可可以从事事铁路部部分站前前和站后后的设计计工作。在在施工领领域，具具有公

23、路路施工特特级资质质的企业业可以承承担铁路路土建工工程施工工；具有有水利水水电施工工特级资资质的企企业可以以承担铁铁路路基基、隧道道施工；具有矿矿山施工工特级资资质的企企业可以以承担铁铁路隧道道施工。在在监理领领域，从从事过高高速公路路工程监监理的甲甲级监理理企业可可以从事事铁路土土建工程程监理；从事过过大型矿矿井工程程监理的的甲级监监理企业业可以从从事铁路路隧道工工程监理理；从事事过城市市轨道监监理的甲甲级监理理企业可可以从事事铁路工工程监理理。从这这次的开开放看，虽虽然仅仅仅是一些些设计、施施工等领领域，还还没有达达到投资资领域，不不过也是是一种良良好趋向向。货代企业业将获得得进入国国际竞

24、争争层面的的机会近日，中国国国际货货运代理理协会(CIFFA)与与国际货货运行业业组织WWCA物物流网络络有限公公司正式式结盟。WWCA宣宣布在将将北京成成立办事事处，而而中国国国际货运运代理协协会则成成为WCCA旗下下会员组组织GGGLN在在中国内内地的独独家代理理。CGGLN是是Worrld Carrgo Allliannce(WCAA)的同同行业会会员组织织，目前前在全球球有6000多家家会员，分分布在全全球1225个国国家。其其业务是是帮助货货运代理理人及企企业拓展展生意机机会和同同大型的的跨国物物流经营营者和综综合服务务供应商商相竞争争，并提提供全球球网络、合合作伙伴伴匹配、货货物保

25、险险、经营营执照和和担保金金申请、运运价公布布、财务务保障等等。此前前两组织织已经举举办了首首届中外外货代物物流企业业洽谈会会。今年年6月，双双方还将将在大连连举行第第二届中中外物流流企业洽洽谈会。相相信这次次的合作作，将使使得两组组织更好好地为国国内货代代理企业业提供服服务。外运发展展收购三三航空公公司的消消息应部部分属实实有消息称，外外运发展展正在洽洽购深圳圳航空、四四川航空空和扬子子江货运运的控股股权，最最低限度度也是获获得第一一大股东东之位。从从航空货货运近220年运运输量的的增长和和对未来来20年年的预测测来看，航航空货运运有着相相当大的的发展空空间。虽虽然目前前航空货货物运输输量仅

26、仅仅占到全全球贸易易运输总总量的22%，但但航空货货物运输输的总值值已超过过了全球球贸易运运输总值值的400%。从从19991年至至20001年的的10年年间，全全球航空空货运增增长速度度达到66.3%。未来来20年年航空货货运的增增长速度度在5.1%至至7.88%之间间。尽管管增速保保持平稳稳，但220211年航空空货运总总量将达达到60000亿亿吨公里里，比119911年的110000多亿吨吨公里多多出50000亿亿吨公里里。从绝绝对值来来看，航航空货运运有着巨巨大的发发展空间间。从以以上数据据看，外外运发展展希望收收购这三三家航空空公司是是极为正正常的。但但从收购购标的看看，海南南航空由

27、由于总负负债率为为82% ，所所以其控控股的扬扬子江货货运较容容易被外外运发展展收购。而而深圳航航空刚刚刚与德国国汉莎合合资成立立“翡翠货货运”，现在在就出售售股权的的可能性性不大。广发行物物流银行行业务220055年将真真正进入入中小企企业市场场据悉，截至至20004年112月底底，广州州发展银银行已向向诺基亚亚、一汽汽贸易、全全国棉花花交易市市场等220多家家企业提提供物流流银行业业务，总总金额突突破400亿元。物物流银行行业务由由广发行行于20004年年6月33日正式式推出，在在广州、北北京、杭杭州、南南京等110个城城市进行行试点，目目前尚无无其他国国内银行行推出该该项业务务。物流流银

28、行业业务是我我们一直直关注的的金融与与物流相相结合的的一种服服务。目目前从广广发银的的经营状状况看，220多家家物流企企业就实实现了440亿元元的金额额，说明明其实际际效果明明显，不不过尚难难以其实实现解决决中小企企业融资资难问题题的目标标。这主主要也是是由于相相关的评评估体系系、信用用体系、控控制体系系等建设设尚不到到位.不过，目目前广发发行与国国家发改改委及各各级中小小企业局局正在建建立试点点城市的的中小企企业信息息库，制制定中小小企业信信用评价价指标体体系和融融资准入入标准。而而20005年广广发行也也将开展展全行营营销，重重点拓展展中小企企业物流流银行业业务。看看起来，220055年，

29、中中小企业业将真正正体会到到物流银银行的益益处。招商迪辰辰通过收收购不断断完善物物流网络络来巩固固扩大市市场据悉，迪辰辰物流日日前再度度获得“安利(中国)日用品品有限公公司”委任，为为其在北北京地区区提供更更多、更更全面的的仓库管管理及物物流配送送服务。至至此，安安利(中中国)在在迪辰投投入的物物流费用用每年已已逾千万万元人民民币，占占安利(中国)年物流流总支出出的十分分之一。随随着国内内市场对对安利产产品的需需求日增增，安利利(中国国)遂决决定扩展展在北京京的仓储储管理及及物流配配送的服服务。220044年初，安安利(中中国)已已委任迪迪辰旗下下之广州州迪辰物物流有限限公司在在北京为为其提供

30、供仓储管管理及周周边地区区的配送送，其后后双方的的合作扩扩展到中中国东北北地区(哈尔滨滨市仓储储管理与与黑龙江江及其周周边地区区)的配配送。这这次合作作广州迪迪辰为安安利(中中国)在在北京地地区提供供的仓库库面积已已增加到到165500平平方米，成成为安利利(中国国)在北北京及东东北地区区唯一的的物流服服务供应应商。招招商迪辰辰如此获获安利“青睐”，是由由于其不不断完善善的物流流网络。随随着近期期完成了了对“广州美美日物流流有限公公司”的重组组工作，迪迪辰原有有的跨境境物流与与国内物物流业务务得到了了有效配配合。而而“上海中中通物流流股份有有限公司司”的收购购工作也也正在进进行中。当当招商迪迪

31、辰的业业务架构构整合完完成后，将将构建成成一个从从国内到到跨境、从从陆地到到海洋的的完整物物流服务务网络。国内物流流企业可可考虑在在新加坡坡、香港港、OTTCBBB等市场场上市据悉，上海海的豪海海国际控控股股份份有限公公司正计计划在新新加坡上上市，计计划集资资30000万新新元(约约合1.5亿元元人民币币)，220077年上半半年在新新加坡证证券交易易所挂牌牌上市。目目前。豪豪海国际际已选定定普华永永道会计计师事务务所负责责审计公公司自220044年起三三年内的的财务状状况，新新加坡大大华银行行将作为为其上市市经理人人，上市市承销商商则由新新加坡威威豪金融融集团有有限公司司担纲。此此外，豪豪海

32、国际际还会引引进一家家新加坡坡的境外外上市公公司作为为公司的的战略投投资者，这这家战略略投资者者不但能能帮助拓拓宽豪海海国际的的业务，而而且还能能为公司司带来更更为先进进的企业业管理方方法及理理念。在在当前国国内物流流业竞争争日渐激激烈的环环境下，上上市不但但将为企企业筹集集更多的的资金，更更将使企企业加速速国际化化、提高高公司在在国际运运输仓储储市场上上的认可可度即企企业信誉誉度。当当然，由由于目前前国内上上市的难难度较大大，包括括新加坡坡、香港港、OTTCBBB等市场场都是国国内物流流企业可可以考虑虑的上市市路径。日本降低低港口费费用以期期提升港港口及航航运企业业竞争力力日本近日决决定大幅

33、幅降低港港口收费费，并大大举简化化繁复的的商船进进港手续续。日本本之所以以采取此此项行动动，主要要是由于于日本港港口与亚亚洲其他他港口的的差距正正在越拉拉越远。2003年，日本最大港口东京港吞吐量只有330万标箱，釜山港却有1040万标箱，而高雄港也有880万标箱。由1999到2003年，釜山港的货量增加了63%，东京港则只有22%的增长。与釜山港及高雄港相比，日本港口所收费用高出了30%-40%，船只的周转时间也多出一天以上。所以，为了重振京滨(东京及横滨)、阪神(大阪及神户)和伊势湾(名古屋及四日)三大港口群的转运功能，日本决定降低港口40%的费用，并把商船入境的手续简化。此项动作实施后，

34、估计不但三大港口群的增长将有所起色，对于日本的航运公司与长荣、韩进等公司竞争亚洲航运市场也有所帮助。沃尔玛强强制推行行的RFFID标标准没能能达到实实用效果果沃尔玛曾强强制要求求一百多多家供应应商由今今年1月月1日起起在托盘盘和货箱箱上使用用无线射射频识别别(RFFID)卷标，现现在实行行已经过过了十多多天，我我们发现现供应商商们的执执行情况况并未达达到沃尔尔玛要求求。首先先，并非非所有指指定的供供应商都都采取了了该项措措施，其其中有几几家完全全没有理理会要求求。而且且。即使使采取的的供应商商，技术术水平也也有很大大不同。此此外，每每家供应应商用于于RFIID上的的经费比比预期减减少了最最少一

35、半半。研究究发现，1137家家供应商商中，约约24%聘用了了科技公公司研究究如何在在托盘和和货箱上上放置RRFIDD和为卷卷标写入入资料，但但没有进进行信息息系统整整合；百百分之220%聘聘请了专专门公司司来整合合系统；2%靠靠本身员员工发展展出一套套信息整整合系统统。由于于这些供供应商中中，利用用自身能能力开发发了RFFID系系统来实实行，这这进一步步导致技技术水准准低下。沃沃尔玛表表示，目目前实施施后系统统信息读读取正确确率只略略高于660%。这这样的结结果显然然是难以以达到实实用效果果的。从美国物物流管理理协会更更名看我我国物流流企业的的机会对现代物流流业而言言，“供应链链”早已成成为其

36、一一个重要要名词。从从20005年11月1日日起，美美国物流流管理协协会（简简称CLLM）正正式更名名为“供应链链管理专专业人员员协会”（简称称CSCCMP）。而而在美国国“物流管管理协会会”这一名名称则是是从19985年年由“全美实实体配送送管理协协会（NNCPDDM）”更名而而来。从从这次的的更名看看，供应应链管理理在美国国的地位位已经超超过物流流管理。其其实对于于我国而而言，从从其成为为世界工工厂的那那一刻起起，就成成为了国国际供应应链的起起点。而而效率的的提升、信信息技术术，如互互联网技技术和通通讯技术术，如GGPS、GGIS和和RFIID等的的应用，使使国际供供应链的的管理具具备了更

37、更好的条条件，这这也给我我国物流流企业提提供了新新的业务务机会。理念更新新我国物流流外包中中的正常常成本与与扭曲成成本均过过高第三方物流流在国外外正蓬勃勃发展，我我国目前前仍处于于发展阶阶段，良良好的环环境是第第三方物物流业能能够迅速速发展的的前提条条件。这这里用制制度经济济学派的的交易成成本理论论来分析析我国第第三方物物流发展展应认真真面对并并解决的的几个问问题。 一一、按照照交易成成本概念念，物流流业产生生必须有有一定的的成本限限定按照新制度度经济学学派的观观点，企企业的规规模是由由交易成成本来决决定的。当当一场交交易的市市场交易易费用小小于企业业将此活活动内部部化到公公司进行行而花费费的

38、公司司管理费费用时，企企业将会会采用市市场交易易形式，从从而把此此项交易易活动交交给市场场来做，而而不亲历历亲为。交交易成本本的概念念是指人人们进行行交易活活动多必必须支出出的各种种费用，包包括在交交易中直直接发生生的诸如如谈判签签约等费费用，也也包括为为交易而而发生的的产权界界定与实实施费用用、经济济组织形形成与运运转费用用、经济济制度建建立与运运行费用用。从根本上说说，第三三方物流流的发展展是适应应了全球球大企业业逐步集集中力量量于核心心业务的的大趋势势，从而而减少一一些其他他从属业业务的支支出，保保持企业业的合适适规模。传传统的观观念认为为企业应应当“自给自自足”，麻雀雀虽小，五五脏具全

39、全的观念念尤其在在我国的的企业管管理中一一度占统统治地位位，使得得许多大大的公司司本身就就是一个个小社会会。企业业的规模模严重的的超过其其应该具具有的边边界。但但企业规规模越大大，管理理任务越越复杂、越越多元化化，管理理效率可可能变的的低下。在在物流管管理领域域，企业业自己运运营全部部的产品品运输、仓仓储、库库存管理理，乍看看起来似似乎比从从市场上上购买物物流服务务便宜，但但考虑到到固定成成本的投投入：购购车、建建仓库、购购买运输输车辆、购购买电脑脑网络设设备和软软件，劳劳动力的的工资和和培训，以以及所有有相关的的管理成成本，这这些企业业花费的的成本与与市场交交易成本本比起来来，则显显示出了了

40、外部委委托物流流的优势势。更重要的是是，随着着市场竞竞争的日日趋激烈烈，市场场分工的的发展，物物流管理理和服务务需要不不断更新新进步，客客户要求求的订单单满足速速度越来来越高。市市场部门门需要将将产品覆覆盖到更更远的地地域，销销售部门门要求更更快更频频繁地获获得全国国各地的的库存数数据，质质量部门门和人事事部门也也都有自自己的要要求。所所有这一一切，都都迫使企企业在物物流管理理上做巨巨大的投投入，耗耗费大量量的时间间。同样样的投入入，对于于不少企企业来说说，或许许放在其其最擅长长的核心心业务上上，如新新产品开开发、市市场营销销、生产产工艺改改良等，获获得的回回报更大大。正因因为如此此，企业业开

41、始将将目光投投向市场场，寻求求外部物物流服务务，界定定本企业业适中的的规模，从从而产生生了对第第三方物物流的市市场需求求。在国国外第三三方物流流发达的的国家，第第三方物物流企业业的发展展已经具具有相当当的规模模，其运运营成本本和效率率从社会会角度看看，远优优越于企企业自营营物流，这这也是国国外第三三方物流流迅速发发展的原原因。二、当前我我国两方方面交易易成本都都过高企业将物流流活动全全部外包包出去，需需要支付付的交易易成本可可归纳为为2个方方面，正正常交易易成本和和扭曲交交易成本本。正常交易成成本，即即为确立立和实施施商品或或劳务的的公平交交易所支支付的成成本。这这种交易易成本是是物流领领域中

42、不不可缺少少的并对对商品流流通起积积极作用用的成本本，也是是物流领领域通过过交易来来协调社社会生产产活动和和资源配配置所必必须花费费的代价价。它使使商品得得以及时时运输，提提高社会会商品周周转。正正常交易易成本的的内容有有：准备备交易成成本，即即寻找合合适的合合作伙伴伴及其行行为的各各种信息息成本；确认交交易成本本，指交交易确认认后，交交易主体体之间为为交易价价格、质质量及有有关条款款进行谈谈判，以以及起草草、签定定交易合合同所发发生的成成本；监监督交易易成本，指指交易发发生后，交交易双方方为监督督和检查查合同执执行情况况，以及及为处理理交易纠纠纷所发发生的成成本。扭曲交易成成本。主主要指交交

43、易主体体在不遵遵守市场场交易规规则、违违反国家家法令制制度、以以谋取个个人或小小集团的的私利来来损害大大集团或或国家的的利益所所进行的的不公正正、非法法或危害害性的涉涉及物流流的交易易所发生生的成本本，这种种成本是是对正常常交易成成本的一一种严重重扭曲，是是交易成成本背离离其合理理的价格格标准，使使一方非非法获取取超额收收益而导导致另一一方乃至至社会遭遭受人为为损失的的一种严严重的社社会及市市场偏离离行为，它它的直接接后果是是阻碍生生产企业业的正常常生产和和销售，阻阻碍流通通，破坏坏市场秩秩序。扭扭曲交易易成本主主要表现现为非法法的或不不公正、不不公平的的交易成成本。三、发展物物流业就就必须降

44、降低交易易成本在国外，由由于资本本主义经经济长期期的发展展，已形形成一整整套较正正规的商商业道德德和规范范，一些些国际著著名第三三方物流流企业，有有科学的的管理和和良好的的信誉，在在其第三三方物流流的发展展中，生生产企业业物流交交易成本本中扭曲曲交易成成本所占占的比例例是非常常小的。同同时，随随着现代代科技与与信息的的发展，电电脑技术术的应用用，第三三方企业业提供第第三方物物流服务务的正常常交易成成本也日日益降低低，这种种情况下下，生产产企业没没有理由由自己花花费高昂昂成本去去自营物物流。就我国目前前的第三三方物流流市场上上，工业业企业、商商业企业业的发展展和变革革，以及及电子商商务的迅迅猛发

45、展展，都是是潜在的的广阔的的市场需需求，可可因为市市场秩序序的不规规范，商商业道德德的欠缺缺，无论论是正常常交易成成本还是是扭曲交交易成本本都是很很高的：社会信信息成本本高，运运输技术术不先进进，人们们的平等等竞争、公公平交易易的意识识弱，无无疑会导导致很高高的交易易成本。另另外，企企业融资资制度、产产权转让让制度、人人才使用用制度、市市场准入入与退出出制度、社社会保障障制度等等，远不不能适应应企业经经营的需需要。第第三方物物流企业业本身的的发展受受到很多多的制约约，也会会使其经经营成本本偏高。这这样，许许多企业业宁可自自营物流流，或者者被迫接接受服务务很差、安安全运输输度低的的第三方方物流服

46、服务。另另外，传传统的计计划经济济体制下下，一些些大型的的生产企企业，本本身就有有自己的的运输设设备和力力量，从从自营物物流到第第三方物物流的转转变，还还要受许许多约束束，这也也对第三三方物流流市场的的发展不不利。企业的规模模界定是是根据交交易成本本来决定定的。我我国发展展第三方方物流首首先要从从这个角角度出发发，降低低第三方方物流的的交易成成本，从从整个社社会资源源配置的的角度，第第三方物物流企业业进行的的交易也也明显优优越于企企业自营营物流。从从这个角角度出发发，政府府尽量创创造良好好的市场场环境，减减少第三三方物流流企业运运营中不不必要的的成本，规规范市场场秩序，鼓鼓励引进进新近技技术，

47、搞搞好基础础设施建建设。目前，第三三方物流流在国外外许多国国家已经经蓬勃发发展，在在我国还还处于宣宣传起步步阶段，国国外一些些著名的的第三方方物流企企业TNNT、EEXELL物流、夏夏辉集团团等具有有丰富的的经营经经验，在在我国的的第三方方物流市市场上已已经具有有一定的的实力，而而我们自自己的第第三方物物流企业业实力还还尚弱小小，从交交易成本本角度来来分析第第三方物物流的发发展，并并切实采采取措施施来降低低第三方方物流的的交易成成本将会会取得事事半功倍倍的效果果。政府府采取的的具体措措施可以以分为以以下几个个方面：创造良良好的交交易环境境，设立立第三方方物流企企业咨询询公司，对对第三方方物流企

48、企业进行行分类、统统计，向向生产企企业提供供完全的的信息，帮帮助生产产企业与与第三方方物流企企业建立立长期、稳稳定、相相互信任任的关系系。这包包括多方方面的工工作，需需要花费费大量的的人力物物力。综上所述，在在不考虑虑运作水水平的层层面下，物物流业独独立出来来成为一一个行业业，其关关键是交交易成本本低于企企业自己己运作物物流产生生的附加加成本。在在此情况况下，企企业才会会考虑将将物流业业务外包包出去。因因此，如如果我国国物流业业想要取取得迅速速发展，必必须大力力降低正正常交易易成本与与扭曲交交易成本本。经典案例例宅急送的的成功就就在于严严格贯彻彻了两个个管理思思想宅急送的成成就是物物流业人人士

49、有目目共睹的的，100年前，在在北京国国防大学学一间110多平平米的宿宿舍里，靠靠7个人人3辆车车起家的的宅急送送，2000020002年营营收总额额成长速速度为7727%，其惊惊人速度度令人咋咋舌。宅宅急送成成功的背背后，是是对两个个理念真真正严格格的贯彻彻。一、找到市市场定位位，并为为之宁愿愿放弃部部分客户户宅急送的前前7年，基基本上可可以认为为白干了了。没有有明确的的市场定定位，什什么都做做，什么么都没做做大，所所以公开开渠道已已经无法法看到宅宅急送前前7年的的财务数数据。1994年年时的“宅急送送”，是陈陈平模仿仿日本“宅急便便”的产物物，以做做同城快快运起家家。如同同一个搬搬家公司司

50、，定车车、包车车、南城城、北城城。宅急急送就像像一个街街头玩杂杂耍的，送送鲜花、送送牛奶、送送烤鸭、接接孩子甚甚至洗抽抽油烟机机，什么么都做，没没有明确确的市场场定位，打打一枪换换一个地地方。但但也是最最初挣到到的“碎银子子”维持了了公司的的正常运运作和生生存。由于没有核核心业务务，创业业之初的的30万万元资金金，对于于宅急送送来讲，显显然无法法支撑很很久。宅宅急送一一直不遗遗余力地地谋求新新资金的的进入。119955年100月，日日本长野野县一城城株式会会社社长长小林利利夫带来来的1880万元元资金，成成了公司司继续生生存下去去的救命命稻草。从从此以后后，宅急急送的业业务开始始由向老老百姓代

51、代送鲜花花、蛋糕糕等转向向代为企企业发货货、送货货、仓储储配送，其其服务也也逐步由由零散客客户转向向企业客客户。直直至今天天，占220%的的大企业业客户创创造了宅宅急送880%的的营业收收入。可以说，119944年119999年近77年的时时间，宅宅急送只只能算站站稳脚跟跟。而真真正的发发展，源源于19999年年宅急送送总裁陈陈平的那那篇重重审宅急急送之业业务的的文章，在在文章中中，他第第一次明明晰了宅宅急送的的市场定定位：做做社会零零散货物物的全国国门到门门快运。市市内快运运、包装装仓储、长长途运输输，都只只是全国国门到门门业务的的组成部部分。文文章还从从业务内内容、价价格、受受理方式式以及

52、业业务体系系等方面面，对宅宅急送做做了深刻刻的反思思。宅急急送的快快运产品品则定位位在550公公斤的高高附加值值小件产产品，比比如手机机、电脑脑等消费费类电子子产品。宅急送坚守这个定位，放弃了康师傅、正大集团、科龙空调和已经合作5年的雀巢等客户。至此，在经经历了同同城快递递、提货货送货、仓仓储派送送、城际际派送等等一系列列业务摸摸索后，宅宅急送锁锁定了全全国244小时门门到门的的服务，开开始了真真正意义义的起飞飞。2002年年11月月，宅急急送实现现第二次次融资，北北京物美美商业集集团有限限公司成成为其新新股东，占占有股份份13%，这无无疑也是是雪中送送炭。新新资金的的进入加加快了宅宅急送业业

53、务转变变的步伐伐。目前前，宅急急送又以以“2D110”和“2D117”为其核核心产品品。所谓谓2D110，是是指当天天下午55点上门门收货，第第二天上上午100点前送送货到门门，即“开门见见货”，保证证客户一一上班就就能收到到货；22D177指当天天下午55点上门门收货，第第二天下下午5点点之前送送货到门门。宅急送提出出“2D110”和“2D117”的概念念，靠的的是这几几年铺设设起来的的物流网网络。目目前，宅宅急送已已拥有自自营网点点2000多家和和2000多个合合作网点点，拥有有车辆110000多辆，220044年预计计新增4444辆辆。目前前，“2D110”和“2D117”首先在在区域间

54、间实现，比比如珠三三角、长长三角、环环渤海等等区域内内的快运运业务，通通过每天天几班的的物流班班车，夕夕发朝至至。二、严格控控制成本本，并用用“文化”保障企企业运行行如果说市场场定位的的成功，使使宅急送送获得了了高速增增长的前前提，那那么近乎乎苛刻的的成本控控制，则则直接保保证了其其价格优优势。宅宅急送的的成本节节约是一一分钱一一分钱抠抠出来的的。宅急送希望望把每一一分钱都都用在刀刀刃上，杜杜绝一切切乱花钱钱的现象象。2月月17日日，宅急急送召开开大型的的全国经经理会议议，毫无无例外，所所有的人人都是搭搭乘最早早或最晚晚的航班班，凌晨晨到达，既既节约会会议成本本，又不不耽误会会议时间间。在一一

55、般企业业，这样样一个大大型会议议需要花花费300万-50万万元，而而宅急送送只花费费了8万万元。不仅如此，在在市场拓拓展上，宅急送也是精打细算，有时只花两万元便可设立一个营业网点。以贵州为例，先租一个房子，租几辆车，招七八个人，一部电话、一台能上网的电脑，一个网点就此诞生。在宅急送的的企业招招待费上上，无论论款项大大小，招招待一个个人都需需经过三三个人签签字：招招待人、接接待人、审审批人。而而一旦有有人私自自乱报“条子”，一经经举报，十十有八九九被撤职职。宅急急送太原原分公司司总经理理就因总总成本费费用高出出全国平平均水平平30%而被撤撤职。在垫付款成成本、工工资成本本、汽车车油耗，甚甚至公司

56、司的电费费、电话话费上，都都有严格格的制度度管理。“华北区电话费管理效果明显”、“降低垫付应引起普遍关注”、“如果2004年车辆基本消耗达到以上三个指标，将可节约车辆消耗成本300万元。”等等，这样的文字，在宅急送剪报上随处可见，宅急送用节约、节约、再节约的理念，时刻敲打员工的神经。但是，成本本的节约约绝不是是体现在在降低员员工的工工资上。事事实上，员员工的流流动也是是常态。用用宅急送送内部人人的话讲讲，这么么多年，他他们也为为快运行行业培养养了一批批人才，有有的自己己单干了了，有的的跳到了了其他公公司。但但更多的的情况是是，宅急急送总裁裁陈平在在用另一一只手，牢牢牢控制制着企业业的人心心，那

57、就就是带有有强烈个个人色彩彩的企业业文化。比如：“给给多少钱钱，干多多少活使使你踏步步；干多多少活，挣挣多少钱钱使你进进步”；“强调辛辛苦的人人与收获获成反比比，强调调快乐的的人与收收获成正正比”；“只要你你跟着跑跑，掉头头的时候候，你就就是第一一”等等，这这些“名言警警句”均被置置于剪报报显眼处处。这种“文化化”从客观观上，对对其管理理起了“排障”的作用用。可以说，专专注于核核心业务务，严格格控制成成本，这这两项是是各企业业都听到到“耳朵起起茧”的管理理思想。但但是又有有多少企企业能真真正做到到、做好好？关注注核心业业务，必必然意味味着放弃弃部分客客户需求求，以此此来集中中资源优优化核心心业

58、务的的经营能能力。而而这过程程中就必必须克服服“盲目做做大”的诱惑惑。严格格控制成成本，必必然面对对着运营营效果与与企业员员工的反反感，也也必须用用好企业业文化等等管理方方式克服服这些负负面因素素。从宅宅急送看看，我们们耳熟能能详的管管理方式式，真正正做好还还是有发发展前景景的。E物蔓延延信息化的的实施完完全可以以循序渐渐进资生堂丽源源化妆品品有限公公司成立立于19991年年11月月，是由由日本最最大的化化妆品生生产公司司日本本资生堂堂与北京京丽源公公司共同同出资设设立的合合资企业业。其主主营业务务是化妆妆品的生生产和销销售。目目前，该该公司已已在国内内60多多个城市市的3000多家家大型商商

59、店设立立专柜，公公司自成成立以来来，每年年销售额额均以330%以以上的速速度递增增。资生生堂丽源源的管理理模式，既既不是照照搬日本本企业的的既定模模式，也也不是把把中国企企业的惯惯例拿来来，而是是根据经经营环境境的流变变和企业业自身条条件的流流变，从从实际出出发不断断动态调调整。而而她的信信息化，也也是采取取了与一一般企业业完全不不同的路路径来实实现。一、四个不不同系统统的整合合是信息息化最难难之处最初，资生生堂丽源源根据业业务的需需要，委委托日本本N软件件公司开开发一套套销售物物流系统统；同时时，为了了财务核核算，又又选用了了国内一一家专业业财务软软件公司司W公司司提供的的财务软软件系统统；

60、后来来，随着着公司经经营规模模扩大，生生产规模模不断扩扩大，公公司又委委托C软软件公司司开发了了生产管管理系统统；伴随随着企业业扩大员员工增加加，资生生堂丽源源又选择择了G公公司的人人事软件件系统。到到20002年，资资生堂丽丽源的各各主要系系统都建建立起来来了。起初，四个个不同部部门分别别采用各各自的系系统，各各成体系系地运转转，较好好的解决决了各自自部门内内的运营营和管理理问题。但但是，随随着市场场的快速速发展，“信息孤岛”所带来的问题开始显现。中国化妆品品市场群群雄并起起，品牌牌参竞争争激烈，市市场瞬息息万变。资资生堂丽丽源仅靠靠已有的的实时掌掌控遍布布全国的的销售终终端的信信息化管管理