中国XX集团公司合成树脂产品竞争战略研究(doc 54)

1、 中国人民大学硕士学位论文论文题目：(中文) 中国国石化集集团公司司合成树树脂产品品竞争战战略研究究(英文) Thhe RReseearcch oon CComppetiitivve SStraateggy of SSinoopeccs Synntheeticc Reesinn作者：（中文名） 高敏惠（英文名） Gao Minhui所在院、系系、所： 商学学院专 业 名 称： 工商管管理指 导 教 师 姓 名、 职 称： 王王利平 教授授论 文 主主 题 词： 合成成树脂 优势势 劣劣势 竞争战战略学 习 期 限：论 文 提提交时间间： 20004年33月 目录录TOC o 1-5 h z前言

2、3第一章 合成树树脂供需需现状及及预测5第一节 世界合合成树脂脂产品供供需现状状及预测测5一、现状5二、预测6第二节 我国合合成树脂脂产品供供需现状状及预测测8一、现状8二、预测11第三节 下游应应用状况况12第二章 竞争争环境分分析14第一节 外部环环境分析析15一、宏观经经济环境境分析15二、产业环环境分析析17第二节 内部环环境分析析24第三章 中中国石化化集团公公司合成成树脂产产品SWWTO分分析27第一节 竞争优优势27一、地域优优势27二、原料优优势29三、具有一一定的技技术基础础30四、合理的的产品流流向30第二节 竞争劣劣势31一、专利和和核心技技术方面面仍比较较薄弱31二、技

3、术投投入不足足32三、产品服服务比较较薄弱33第三节 机遇与与挑战33一、机遇33二、挑战36第四章 中国石石化集团团公司合合成树脂脂产品竞竞争战略略39第一节 中国石石化集团团公司合合成树脂脂产品竞竞争战略略分析39第二节 战略实实施保障障措施40一、差别化化竞争战战略实施施措施40二、产品新新营销战战略实施施保障措措施43三、技术开开发战略略实施保保障措施施47前 言言合成树脂借借助于石石油化工工的快速速发展，已已成为与与钢铁、水水泥、木木材相提提并论的的四大基基本材料料之一。合合成树脂脂加入各各种助剂剂后称为为塑料，被被大量应应用在建建筑、农农业、汽汽车、信信息电子子及电力力、机械械、包

4、装装、日用用品、等等许多领领域。因因此，合合成树脂脂的发展展不仅对对下游加加工业具具有巨大大的带动动作用，而而且对许许多行业业具有辐辐射作用用。合成树脂产产品通常常分为五五大通用用树脂和和工程树树脂两种种。五大大通用合合成树脂脂是指聚聚乙烯(PE)、聚丙丙烯(PPP)、聚聚氯乙烯烯(PVVC)、聚聚苯乙烯烯(PSS)和AABS树树脂。这这五大通通用合成成树脂在在合成树树脂产品品中占有有绝对比比例，目目前中国国五大通通用合成成树脂产产量约占占合成树树脂总产产量的887% 石油化工技术进展 石油化工技术进展世界上第一一种热塑塑性和热热固性树树脂于119255年、119288年先后后投产，拉拉开了合

5、合成树脂脂工业的的序幕。119333年合成成出聚乙乙烯，119399年高压压聚乙烯烯投入生生产，出出现了以以石油化化工产品品为基础础的合成成树脂工工业。聚聚氯乙烯烯在300年代的的生产技技术以电电石乙炔炔法为主主，到550年代代后期，实实现了乙乙烯氧氯氯化生产产工艺工工业化。自自此，聚聚氯乙烯烯进入石石油化工工领域。聚聚丙烯于于19554年的的发明及及同年创创立的定定向聚合合理论，成成为合成成树脂技技术发展展的重要要基础，119577年聚丙丙烯实现现工业化化生产，从从此合成成树脂进进入快速速发展阶阶段。20世纪660-770年代代是合成成树脂工工业急剧剧发展时时期，世世界合成成树脂和和塑料的的

6、生产能能力由119600年的6677万万吨/年年迅速提提高到119700年的330000万吨/年，110年间间增长率率达到116%。以以催化剂剂为先导导，各种种新工艺艺迅速发发展，技技术进步步不仅推推动了合合成树脂脂工业的的发展，也也带动了了其他合合成材料料工业的的发展。70-800年代，伴伴随着大大量合成成树脂装装置的建建成，合合成树脂脂工艺技技术已经经相当成成熟，其其中具有有代表性性的是聚聚烯烃第第二代技技术。在在合成树树脂装置置大型化化的过程程中，各各大品种种的生产产技术也也不断地地有新的的发展。进入90年年代，茂茂金属催催化剂的的研究开开发取得得了重要要突破，同同时出现现了以超超冷凝、

7、超超临界等等新技术术为代表表的第三三代聚烯烯烃技术术。不断断的创新新不仅为为消除“瓶颈”制约、提提高生产产能力提提供了技技术支撑撑，也为为增加合合成树脂脂数以千千计的新新牌号提提供了手手段。而而信息技技术的发发展进一一步提高高了合成成树脂的的生产效效率，还还为按用用户要求求提供所所需性能能的产品品，提供供了有力力的手段段。中国合成树树脂工业业于600年代末末进入快快速发展展阶段，经经过几十十年的发发展，已已具备比比较坚实实的基础础。中国国目前是是世界合合成树脂脂第5大大生产国国和第22大消费费国，并并且由于于中国国国民经济济的持续续快速发发展，国国内合成成树脂行行业具有有可观的的市场前前景，生

8、生产能力力仍将以以15%左右的的速度发发展。中国石化集集团公司司（简称称中国石石化，下下同）合合成树脂脂生产经经过300多年的的发展，拥拥有了较较强的规规模和优优势，特特别是聚聚烯烃产产品（即即聚乙烯烯及聚丙丙烯总称称）具有有原料、市市场、技技术等方方面的优优势，但但仍存在在一些问问题，特特别是产产品结构构不够优优化。因因此为了了提高产产品竞争争力，巩巩固中国国石化的的优势地地位，有有必要围围绕合成成树脂产产品面临临的内外外部环境境，进行行优劣势势分析，对对中国石石化合成成树脂产产品提出出可行的的产品竞竞争战略略。注：此文中中合成树树脂通指指五大通通用合成成树脂第一章 合成树树脂供需需现状及及

9、预测第一节 世界合合成树脂脂产品供供需现状状及预测测一、现状(一)供应应情况 World Petrochemicals20032002年年世界PPE、PPP、PPS、PPVC及及ABSS五大合合成树脂脂总产量量为1335099万吨，119977年以来来的年均均增长率率为4.7%。1、品种在五大品种种中，聚聚烯烃产产量增长长较快。其其中，PPP增长长最快，11997720002年年间平均均增长率率达6.9%，220022年已达达34441万吨吨，PEE年均增增长率为为4.55%，220022年产量量为54458万万吨。2、地区产量增长最最快的是是亚洲地地区，11997720002年年间平均均增长

10、率率为6.7%。在在亚洲地地区中，又又以我国国增长速速度最快快，年均均增长率率高达115.44%，220022年五大大树脂产产量达113011 中国石化集团公司2002年统计年报万吨，占占世界总总产量的的9.66%，比比上年提提高了00.8个个百分点 中国石化集团公司2002年统计年报(二)需求求情况 World Petrochemicals20032002年年世界五五大合成成树脂需需求量为为133316万万吨，其其中PEE为53316万万吨，PPP为334088万吨，分分别占总总量的339.99%和225.66%。1、品种1997年年以来五五大合成成树脂需需求量年年均增长长率为44.5%，其

11、中中增长最最快的是是PP，年年均增长长率为66.9%；其次次是ABBS，为为5.00%；PPE为44.3%；PSS为3.2%；PVCC为2.9%。2、地区1997-20002年的的5年间间，世界界五大通通用合成成树脂需需求量的的年均增增长率为为4.55%。需需求增长长最快的的地区仍仍是亚洲洲，19997年年以来的的年均增增长率66.5%。在亚亚洲各国国和地区区中，又又以我国国需求增增长最快快，20002的的我国五五大合成成树脂需需求量已已达25541中国石化集团公司2002年统计年报、国家海关2002年统计年报万万吨，119977年以来来的年均均增长率率为177.2%，远远远高于世世界平均均水

12、平。占占世界总总需求量量的比例例从19997年年的100.8%上升至至20002年的的19.1%。印印度和中中东地区区需求增增长也较较快，119977年以来来的年均均增速分分别为111.11%和88.2%。中国石化集团公司2002年统计年报、国家海关2002年统计年报二、预测 World Petrochemicals2003 World Petrochemicals2003预计未来五五年世界界五大通通用合成成树脂的的产量和和需求量量的年均均增长率率分别为为4.55%和44.9%，到220077年产量量和需求求量将分分别达到到168864和和169932万万吨左右右。1、品种五大品种中中，仍是是

13、聚烯烃烃增长较较快。预预计PPP的产量量和需求求量增长长率分别别达到55.6%和5.8%，220077年产量量和需求求量将达达到45509万万吨，产产需基本本持平；PE的的产量和和需求量量增长率率分别为为4.33%和44.8%，20006年年产量和和需求量量分别为为67226万吨吨和67733万万吨。2、地区从各地区的的供需状状况看，亚亚洲地区区供应缺缺口最大大，达8812万万吨，而而其中我我国的供供应缺口口高达115600万吨以以上。在在亚洲其其它国家家和地区区中除印印度有少少量(约约60万万吨)缺缺口外，其其余国家家和地区区基本供供过于求求，如中中东地区区、韩国国、东南南亚地区区及我国国台

14、湾省省将分别别过剩7727万万吨、4411万万吨、3304万万吨和1186万万吨。因因此，未未来我国国的五大大合成树树脂进口口来源仍仍将以周周边国家家和地区区为主。世界五大通通用合成成树脂供供需现状状及预测测见表11-1。表1-1 世世界主要要地区五五大通用用合成树树脂供需需现状及及预测 万万吨地区项目年份合计1997-20002年均均增速2002-20007年均均增速PEPPPVCPSABS北美产量19973175.62.2%3.5%1492.8621.11678.00319.8863.920023544.51607.0808.66722.00339.0067.920074208.01903

15、.7987.77842.00393.6681.0需求量19972929.82.8%4.1%1360.3578.66613.00312.6665.320023367.01479.3782.00691.00346.6668.120074115.81794.91010.8807.00421.7781.4西欧产量19972564.83.0%2.3%1026.9647.00547.00278.8865.120022969.71174.4832.00583.00314.8865.520073326.21307.81014.7588.00345.6670.1需求量19972536.13.2%3.1%1030

16、.5604.33560.00279.9961.420022968.01230.1788.44586.00300.9962.620073449.41435.2977.77628.00338.7769.8亚洲产量19973559.96.7%4.3%1138.9920.66780.00478.44242.0020024924.21595.21344.71063.0575.33346.0020076067.71842.51658.91422.0718.99425.44需求量19973698.16.5%6.3%1210.0958.33852.00446.44231.4420025068.61726.11

17、386.81082.0546.44327.3320076879.72375.11901.91518.0681.22403.55世界产量1997107622.34.7%4.5%4389.92463.12350.01181.5377.882002135099.15457.73440.92748.01377.5485.002007168644.16725.74508.93378.01665.7585.88需求量1997106644.44.5%4.9%4298.32445.22371.01172.0377.992002133166.05315.63407.62739.01370.8483.002007

18、169322.06733.14508.83439.01665.6585.55分品种年均均增速%1997-20002年产产量4.56.93.23.15.12002-20007年产产量4.35.64.23.93.81997-20002年需需求量4.36.92.93.25.02002-20007年需需求量4.85.84.74.03.9资料来源：Woorldd Peetroocheemiccalss 20003SStannforrd RReseearcch IInsttituute (美国国) 第二节 我国合合成树脂脂产品供供需现状状及预测测一、现状我国合成树树脂消费费一直保保持着较较高的水水平。11

19、9922-20002年年的100年间五五大通用用合成树树脂表观观消费量量的平均均增长率率为155%，220022年达到到25441万吨吨，仅次次于美国国，位居居世界第第二，约约占世界界总消费费量的119.55%。从19922-20002年年的100年间五五大通用用合成树树脂产量量年均增增幅达116.11%，产产量从119977年的2292万万吨增加加到20002年年的13301万万吨，开开工率为为85.8%，而而聚乙烯烯和聚丙丙烯的开开工率则则均超过过95%。虽然产量逐逐年提高高，但仍仍供不应应求，进进口量也也在逐年年增加。220022年五大大通用合合成树脂脂的进口口量为112522国家海关2

20、002年统计年报万吨，呈呈逐年上上升趋势势，19992-20002年的的10年年间平均均增幅达达到了114%。国家海关2002年统计年报近年来我国国五大通通用合成成树脂供供需趋势势见图11-1。 图11-1 我国国五大合合成树脂脂供需趋趋势图2002年年中国合合成树脂脂生产和和需求继继续保持持较高的的增长率率，产量量达到113011.3万万吨，进进口量112511.8万万吨，表表观消费费量25540.7万吨吨。表1-2 20002年年我国合合成树脂脂产品供供需状况况 万吨产品名称产量进口量出口量表观消费量量*市场占有率率%聚乙烯355.22455.991.1810.0043.8聚丙烯380.0

21、0244.221.3623.0061.0聚苯乙烯175.00162.884.3333.5552.5聚氯乙烯338.99225.113.8560.2260.5ABS52.2163.882.0214.0024.4合计1301.31251.812.52540.751.2消=+量口：海0年年中化公0年年在五大通用用合成树树脂中，聚聚烯烃具具有绝对对优势，占占合成树树脂总产产量的556.55%。聚聚乙烯产产量3555.22万吨，同同比增长长15%；聚丙丙烯产量量3800万吨，同同比增长长13.8%。聚聚乙烯是是中国消消费量最最大的合合成树脂脂品种，220022年聚乙乙烯表观观消费量量达8110万吨吨，其

22、次次是聚丙丙烯，表表观消费费量为6623万万吨，聚聚氯乙烯烯表观消消费量5560万万吨，聚聚苯乙烯烯和ABBS树脂脂表观消消费量分分别为3333万万吨和2214万万吨。2002年年中国国国产合成成树脂市市场占有有率(产产量/表表观消费费量)为为51.2%。国国产树脂脂市场占占有率较较高的是是聚丙烯烯和聚氯氯乙烯，分分别为661.00%和660.55%，聚聚乙烯为为43.8%。由于合成树树脂消费费快速增增长，国国内产品品供不应应求，每每年需大大量进口口合成树树脂满足足需求。220022年占领领我国五五大通用用树脂进进口市场场的仍然然是韩国国、中国国台湾省省、日本本、泰国国、新加加坡等110个国国

23、家或地地区，总总占有率率达888%，进进口量超超过10000万万吨。其其中台湾湾省首次次超过韩韩国成为为我国最最大的进进口地区区，进口口量为2269.3万吨吨，占221%；韩国为为第二位位，进口口量为2262.8万吨吨，由于于来自沙沙特、印印度等地地产品的的竞争，使使得其在在我国的的出口市市场份额额由20000年年的244%下降降到20002年年的211%；从从日本的的进口量量为1440.11万吨，约约占111%，与与20001年所所占比例例基本没没发生变变化。但但从这几几年从日日本的进进口情况况看，来来自日本本的聚烯烯烃产品品一直呈呈下降趋趋势。其其原因主主要为日日本通用用产品的的生产成成本

24、居高高不下，导导致其产产品竞争争力下降降，目前前来自日日本的产产品多为为专用树树脂。2002年年比较突突出的变变化是来来自印度度的产品品，有较较大幅度度的增加加，达445.77万吨，比比20001年增增长了669%。占占我国进进口市场场的份额额由20000年年的1%增加到到4%，进进口的品品种以聚聚乙烯和和聚丙烯烯为主。这这主要是是由于近近年来印印度Reeliaancee和Haaldiia石化化联合企企业新建建石化装装置投产产，聚烯烯烃产量量迅速增增加所致致。表1-3 220022年我国国合成树树脂进口口前十位位国家或或地区 万吨吨排名国家或地区区PEPPPVCPSABS合计1台湾省38.03

25、7.358.861.074.2269.332韩国94.873.719.924.050.4262.883日本30.616.761.616.614.7140.114新加坡57.130.80.76.70.495.65泰国19.221.912.015.19.577.76沙特阿拉伯伯56.811.60.40.40.069.37美国14.112.518.51.91.048.18俄罗斯18.53.423.80.00.045.79印度27.115.60.02.80.145.710马来西亚21.25.31.94.910.644.0其它78.515.327.629.32.8153.55合计455.99244.22

26、225.11162.88163.881251.8资料来源：国家海海关20002年年统计年年报图1-2 220022年我国国进口合合成树脂脂来源分分布从进口价格格上看，西西欧国家家是我国国进口高高档PEE和PPP树脂专专用树脂脂的主要要来源地地，价格格相对较较高。据据调研，从从这些国国家进口口的主要要品种有有瓶盖料料、PPP-r管管材料等等。总之之，进口口合成树树脂，特特别是高高档专用用树脂市市场被国国外产品品控制的的局面还还将较长长时期持持续下去去。二、预测在未来几年年中，我我国合成成树脂需需求仍将将保持快快速增长长的态势势，合成成树脂消消费领域域将不断断扩展。需需求增长长较快的的领域包包括：

27、低低密度聚聚乙烯高高透明薄薄膜、缠缠绕膜、多多层复合合薄膜、农农用灌溉溉用管材材、涂层层料；高高密度聚聚乙烯大大型中空空制品、输输水管材材、板片片材、高高强度包包装薄膜膜等；聚聚丙烯BBOPPP薄膜、高高透明聚聚丙烯制制品、管管材、共共聚聚丙丙烯；聚聚氯乙烯烯型材、管管材、人人造革等等；聚苯苯乙烯家家用电器器外壳、建建筑用隔隔音材料料、玩具具；ABBS计算算机外壳壳、家用用电器外外壳等市市场。预计20005年我我国五大大合成树树脂需求求量将达达到32220万万吨，比比20002年增增长8.2%；20110年需需求量达达到44470万万吨，比比20002年增增长7.3%。表1-4 我国国五大通通

28、用合成成树脂需需求预测测 万万吨品种2005年年2010年年PE10301440PP8301190PVC670920PS420560ABS270360合计32204470第三节 下游游应用状状况与其它相竞竞争的材材料相比比，合成成树脂具具有明显显的性能能和成本本优势，其其应用渗渗透到国国民经济济的各个个方面。一一般来说说包装是是合成树树脂最大大应用领领域，其其次是建建筑业、农农业、电电子电器器、交通通运输及及日用品品等。包装是中国国合成树树脂最大大的市场场，约550%的的聚乙烯烯和聚丙丙烯树脂脂用于包包装市场场。在包包装领域域用量增增长最快快的是聚聚乙烯、聚聚丙烯树树脂。用用于软包包装的树树脂

29、主要要是聚乙乙烯，约约占塑料料软包装装市场的的80%左右。硬硬包装是是近年来来增长较较快的一一个应用用领域，主主要使用用HDPPE、PPVC等等，其中中HDPPE约占占45%。聚丙丙烯树脂脂在包装装市场应应用广泛泛，聚丙丙烯双向向拉伸薄薄膜和热热收缩薄薄膜是近近年来发发展最快快的市场场之一，在在硬包装装市场聚聚丙烯主主要用于于注塑的的盖、罩罩和杯子子等，以以及液体体食品和和家用化化学品的的包装瓶瓶。我国是农业业大国，农农用塑料料比例较较高是我我国合成成树脂应应用的一一大特色色，是目目前世界界上农膜膜用量最最多的国国家，仅仅用于棚棚膜、地地膜的合合成树脂脂每年即即超过1100万万吨。农农膜用树树

30、脂主要要是LDDPE、LLLDPPE、EEVA和和PVCC，其中中LDPPE约占占41%、LLLDPEE约占444%、PPVC占占3%、HHDPEE占4%、EVVA占22%。此此外，在在农业方方面合成成树脂还还大量用用于发展展农田输输水用的的各种塑塑料管、农农田水利利建设应应用的土土工材料料等。塑料建材在在发达国国家是合合成树脂脂的第二二大市场场，占合合成树脂脂总消费费量的220%以以上，我我国目前前建筑用用塑料的的比例还还偏低，大大约占110-114%。建建筑用塑塑料主要要是聚氯氯乙烯，约约占建筑筑用塑料料的一半半，主要要用途包包括管材材、居室室壁板、窗窗、地板板、壁纸纸、电线线绝缘、屋屋顶

31、片材材等。聚聚苯乙烯烯树脂在在建筑上上主要用用途是隔隔热材料料，少量量用于管管材、型型材等。聚聚烯烃树树脂目前前在建筑筑领域消消费量较较少，但但随着新新产品牌牌号和加加工应用用技术的的发展，聚聚烯烃在在一些建建筑市场场(如高高密度聚聚乙烯和和聚丙烯烯管材)中的用用量将有有较快增增长。我国目前在在电子、家家电领域域消费合合成树脂脂约300-400万吨，用用量较大大的是AABS树树脂、聚聚丙烯和和聚苯乙乙烯。家家用电器器外壳、冰冰箱衬里里主要使使用聚苯苯乙烯和和ABSS树脂，洗洗衣机和和洗碗机机中聚丙丙烯的用用量最高高。表1-5 我国五五大通用用树脂产产品的消消费构成成 %应用领域PEPPPVCP

32、SABS包装43.647.413.012.0-建筑2.82.433.034.0-农业23.816.53.01.0-日用品9.020.626.015.02.8交通运输(汽车等等)-3.61.03.03.4电子电器5.52.21.018.063.3工业用品及及机械零零部件3.91.72.02.08.3电线电缆1.9-5.0-医疗用品0.20.71.0-其它9.44.814.015.022.3 合计计100100100100100我国汽车工工业近年年取得了了突飞猛猛进的发发展，合合成树脂脂在汽车车中应用用越来越越广泛，汽汽车是合合成树脂脂应用增增长较快快的一个个市场，目目前我国国汽车用用合成树树脂的

33、消消费量大大约为115-220万吨吨。在汽汽车市场场增长最最快的合合成树脂脂是聚丙丙烯。除了以上几几大应用用领域外外，合成成树脂在在机械、化化工、航航空航天天、海洋洋和国防防军工等等传统和和新兴高高科技产产业中也也有许多多重要应应用。第二章 竞争争环境分分析从根本上讲讲，制定定一项竞竞争战略略是为企企业规定定一种广广泛适用用的程式式以便指指导企业业如何投投入竞争争，而制制定竞争争战略意意味着考考虑四种种关键因因素。这这四种关关键因素素决定了了企业可可以取得得成功的的限度。 企业的强项与弱项 关键实施者的个人价值 广泛的社会期待 竞争战略企业内部因素 企业外部因素 产业机会 与威胁图2-1 制制

34、定竞争争战略的的环境企业的强项项与弱项项是其资资产与技技能相对对竞争对对手而言言的综合合表现，包包括财力力资源、技技术状况况、商标标知名度度等。一一个组织织的个人人价值是是主要的的执行经经理以及及其他执执行既定定战略所所涉及人人员的动动机和需需求体现现。公司司的强项项和弱项项与价值值标准相相结合决决定了一一个公司司能否成成功地实实施竞争争战略的的内部极极限。外外部极限限是由产产业及更更大范围围的环境境决定。产产业机会会与威胁胁决定了了竞争环环境，既既伴随着着风险又又蕴含着着回报。社社会期望望是对公公司产生生作用的的如下因因素的反反映：政政府政策策、社会会关注、演演变着的的风俗以以及其它它一些社

35、社会因素素。为此，制定定企业竞竞争战略略时，必必须首先先对企业业所面临临的外部部环境及及企业内内部环境境进行分分析。外部环境境分析企业所处的的环境直直接影响响着企业业的生存存和发展展，企业业的经营营发展战战略的制制定依赖赖于对企企业的外外部环境境做出全全面的、恰恰当的分分析和正正确的评评价。通通过企业业的外部部环境分分析，可可以预见见到企业业未来所所面对的的威胁和和可以利利用的机机会，可可以有针针对性地地超前调调节，改改善企业业内部条条件，使使之适应应不断变变化的外外部环境境。企业业的环境境分析不不仅是企企业制定定战略的的重要步步骤，而而且是企企业决策策的主要要依据。外外部环境境分析主主要围绕

36、绕以下几几方面进进行：一、宏观经经济环境境分析 宏宏观经济济环境不不仅指导导着整个个经济发发展的大大方向，决决定着市市场经济济的发展展速度、重重点与行行业规划划，同时时还影响响着企业业能否处处于稳定定的发展展状态，为为此，我我们重点点分析与与石化工工业发展展有关的的因素。（一）宏观观经济环环境和平与发展展仍将是是时代的的主流，未未来世界界经济总总体上呈呈持续波波动式中中低速增增长态势势。世界界经济发发展的基基本趋势势为石化化工业提提供了稳稳定发展展的条件件。美国国仍将是是世界经经济的引引擎，亚亚洲地区区经济增增长将领领先于其其它地区区。估计计全球经经济增速速可能低低于200世纪770、880年

37、代代的4.5%、33.5%，但尚尚能达到到乃至超超过900年代的的3%。未来中国经经济增长长速度仍仍将大大大高于世世界经济济平均水水平，也也将高于于发达国国家。尽尽管存在在一些不不确定性性因素，但但中国持持续发展展的良好好国际环环境有望望继续下下去。因因此，中中国经济济实现持持续稳定定增长的的基本条条件是较较为充分分的。中中国经济济的发展展为中国国石化业业提供了了难得的的发展机机遇。（二）能源源环境 在在世界能能源需求求结构中中，化石石燃料仍仍将是绝绝对主力力能源，石石油和天天然气则则是主力力能源中中的核心心。在未未来世界界能源消消费将继继续大幅幅度增长长的格局局之下，发发达国家家能源需需求比

38、例例趋于缩缩小，发发展中国国家的能能源需求求将持续续旺盛增增长。因因此，未未来石油油天然气气勘探开开发仍将将是石油油石化的的主体业业务，可可以为合合成树脂脂工业的的发展提提供充足足的原料料。（三）市场场发展环环境从20世纪纪90年年代初开开始，我我国的工工业发展展已基本本结束产产品短缺缺的时代代，工业业化进程程开始进进入经济济起飞后后的成熟熟阶段。而而高加工工度、高高新技术术产业的的调整发发展同时时带动和和促进了了重化工工业的发发展，为为其提供供了广阔阔的发展展空间，是是中国发发展石化化工业的的重要机机遇。1990-20002年，我我国GDDP的年年均增长长速度为为15.3%，同同期五大大合成

39、树树脂表观观消费量量从2777万吨吨增加到到26006万吨吨，年均均增长220.55%，高高于国民民经济的的增长速速度。预预计20005年年以后我我国GDDP增长长速度将将仍保持持在6%以上，经经济持续续稳定增增长，相相关产业业对石化化工业的的带动势势头强劲劲，包括括合成树树脂在内内的石化化产品需需求增长长迅速，对对石化产产品的品品种质量量提出了了新的更更高要求求。我国拥有113亿人人的巨大大市场，随随着经济济的快速速发展，人人民生活活水平快快速提高高，市场场需求旺旺盛，开开发空间间很大，为为合成树树脂的行行业发展展带来新新的机遇遇。由于国内发发展需求求巨大，经经济增长长拥有巨巨大潜力力。同时

40、时，中国国的金融融稳定也也为经济济增长提提供了保保证。国国内经济济长期的的快速增增长和巨巨大的需需求市场场必将给给企业的的发展带带来更多多的机遇遇，为企企业提供供了一个个更加广广阔的舞舞台。 二、产业业环境分分析 形形成竞争争战略的的实质是是将一个个公司与与其环境境建立联联系。尽尽管相关关环境的的范围广广阔，有有政治、社社会、经经济等因因素，但但公司环环境的最最关键部部分是公公司投入入竞争的的一个或或几个产产业。根据迈克尔尔.波特特理论，一个行业中的竞争，不止是在原有竞争对手中进行，而是存在着五种基本的竞争力量：潜在的行业新进入者、替代品的竞争、买方讨价还价的能力、供应商讨价还价的能力以及现有

41、竞争者之间的竞争。这五种基本竞争力量的状况及综合强度，决定着行业的竞争激烈程度，从而决定着行业中最终的获利潜力以及资本向该行业的流向程度，这一切最终决定着企业保持高收益的能力。这五种竞争力量的示意图如下：供方买方产业竞争对手现有企业间的竞争潜在进入者替代品供方侃价实力买方侃价实力新进者的威胁替代产品服务的威胁 SHAPE * MERGEFORMAT 图2-22 驱动产供方买方产业竞争对手现有企业间的竞争潜在进入者替代品供方侃价实力买方侃价实力新进者的威胁替代产品服务的威胁(一)竞争争对手的的分析 由由于市场场上存在在着生产产相同产产品的多多家企业业，必然然会采取取各种措措施争夺夺用户，从从而形

42、成成市场竞竞争，这这些措施施包括：降低产产品价格格、加大大产品宣宣传、引引入新产产品、增增加对用用户的售售前售后后服务等等。通过过这些竞竞争手段段的实施施，增强强行业的的竞争能能力，最最终抢占占市场。行行业内现现有竞争争者的分分析主要要包括以以下内容容：现有竞争对对手基本本情况研研究。 通通过基本本情况的的研究，分分析竞争争对手的的数量、分分布、活活动市场场，以及及规模、资资金和技技术力量量，从而而发现对对自己威威胁大的的竞争对对手，确确定主要要竞争对对手。竞竞争对手手的竞争争实力可可以通过过一些指指标反应应出来，如如销售增增长率、市市场占有有率和销销售利润润率等等等。主要竞争对对手研究究 找

43、找出主要要竞争对对手后，要要分析其其对本企企业构成成威胁的的主要原原因，是是技术力力量雄厚厚、资金金多、规规模大，还还是其它它原因。从从这些研研究中找找出主要要竞争对对手实力力的决定定因素，从从而有助助于企业业制定相相应的竞竞争战略略。竞争对手的的发展方方向 竞竞争对手手的发展展方向主主要体现现在市场场发展或或转移动动向。通通过收集集竞争对对手的有有关资料料，分析析竞争对对手可能能开辟的的新产品品和新市市场，弄弄清竞争争对手的的发展方方向，从从而帮助助本企业业先走一一步，占占有时间间优势，争争取企业业在竞争争中占有有有利地地位。1、国内竞竞争对手手分析我国合成树树脂生产产已经初初步形成成中国石

44、石化集团团公司、中中国石油油集团公公司、地地方企业业和三资资企业相相互竞争争的格局局。在五五大通用用合成树树脂生产产能力中中，中国国石化约约占399%、中中国石油油集团119%、地地方企业业32%、三资资企业110%。两两大集团团公司的的优势领领域是聚聚烯烃，地地方企业业的优势势领域是是聚氯乙乙烯，而而三资企企业则在在ABSS和聚苯苯乙烯生生产上占占有较大大的比例例。 图2-33 我我国五大大通用合合成树脂脂生产商商格局中国石化聚聚烯烃的的国内竞竞争对手手主要是是中国石石油集团团公司；聚氯乙乙烯的主主要竞争争对手是是地方企企业；而而聚苯乙乙烯的主主要竞争争对手是是三资企企业。2、国外竞竞争对手

45、手分析通过分析近近几年来来合成树树脂进口口到我国国的主要要地区和和国内塑塑料加工工用户使使用进口口原料的的情况，以以及国外外树脂生生产企业业产品流流向得出出，目前前国内进进口合成成树脂主主要来自自日本（聚聚烯烃公公司、出出光公司司、日本本合成橡橡胶公司司、信越越公司）、韩韩国（湖湖南石化化、SKK、三星星公司、现现代大山山工厂、LLG集团团丽水工工厂）、新新加坡（埃埃克森美美孚新加加坡工厂厂、新加加坡TPPC公司司）、中中国台湾湾省（台台塑集团团、奇美美公司）、泰泰国（聚聚乙烯公公司）、沙沙特（延延布），见见表2-1、表表2-22。上述述国外企企业的生生产规模模较大，其其中乙烯烯能力均均超过了

46、了60万万吨。合合成树脂脂的产能能也较大大，如日日本信越越和台塑塑公司是是世界最最大的PPVC生生产商，台台湾奇美美公司和和韩国LLG集团团的ABBS产能能分别达达到了1125万万吨和770万吨吨。因此此，中国国石化合合成树脂脂企业面面临的国国际竞争争对手都都相当强强大，另另外国外外企业在在技术水水平、管管理方式式等方面面也具有有较强优优势。如如韩国现现代公司司的大山山工厂乙乙烯能力力达到了了1000万吨，其其它化工工产品的的能力超超过3000万吨吨，但由由于完全全实现了了现代化化控制，其其所有装装置仅由由1433名技术术人员和和4100名工人人控制，其其生产系系统的先先进性也也令人惊惊奇。表

47、2-1 中中国石化化集团公公司聚烯烯烃产品品的国外外主要竞竞争对手手 万万吨/年年国家企业生产能力乙烯PEPP韩国湖南石化7036.044SK集团7335.034三星公司6040.022现代大山工工厂10065.550泰国泰国聚乙烯烯公司8076.032新加坡埃克森美孚孚新加坡坡工厂8048.031.5新加坡TPPC公司司-39.021中国台湾台塑集团13589.030沙特沙特延布300230.0090日本日本聚烯烃烃公司4440.8-出光公司-25.6表2-2 中国国石化集集团公司司PVCC、PSS产品的的国外主主要竞争争对手 万吨/年国家企业生产能力PVCPS韩国LG集团丽丽水工厂厂541

48、7泰国泰国聚乙烯烯公司4410中国台湾台塑集团麦麦僚工厂厂4530奇美公司-30沙特沙特延布32.413.5日本信越公司日日本生产产厂125-日本合成橡橡胶公司司-20（二）供方方市场分分析 供方方对本行行业的竞竞争压力力表现在在通过自自身产品品的控制制，提高高其讨价价还价的的能力，从从行业中中获得更更多的利利润。对对供方的的研究主主要包括括两个方方面的内内容：供供应商的的供货能能力或企企业寻找找其它供供货渠道道的可能能性，以以及供应应商的谈谈判能力力，这两两方面是是相互联联系的。1、供求关关系最终终决定优优劣势行业与供求求关系的的变化。行行业需求求量大，而而供方供供应量不不足，供供方具有有价

49、格谈谈判的优优势。反反之，行行业占有有优势。供方所处行行业的集集中程度度。集中中的少数数供应者者供给分分散而众众多的企企业，则则供方在在交易商商中占有有优势。反反之，行行业占有有优势。供方对行业业采购的的重要程程度以及及行业在在供方业业务中的的位置。如如果供方方对本行行业的生生产起关关键性作作用，则则来自供供方的压压力就大大。如果果本行业业是供应应者的重重要用户户，供应应者对本本行业有有很大的的依赖性性，则来来自供应应者的压压力会减减小。供方企业差差别化与与转换成成本的高高昂程度度。当供供方企业业为行业业内企业业的需要要，将自自己差别别化以后后，并且且由一种种差别化化转换为为另一种种差别化化的

50、成本本较高，行行业内企企业就会会有优势势。供方是否有有前向一一体化的的倾向和和能力。如如果供应应者有可可能前向向一体化化，就会会增加他他们对本本行业的的压力。2、原料供供应与市市场竞争争体系 原料供应应往往直直接影响响到生产产成本与与销售利利润率。就就合成树树脂企业业来说，上上游主要要乙烯、丙丙烯等原原料制造造商。目目前合成成树脂企企业所采采用的原原料都是是来自这这些企业业。在我我国，合合成树脂脂产业是是紧跟着着乙烯工工业诞生生并发展展起来，在在很多大大型石油油化工基基地，合合成树脂脂厂家依依托石油油化工企企业，以以联合的的模式与与石油化化工企业业并存。中国石化生生产所需需的原料料大部分分是内

51、部部互供。从从需求方方面，基基本能及及时满足足中国石石化集团团公司企企业的生生产需要要，因而而应能明明显削弱弱供方的的侃价能能力。（三）买方方市场分分析 买买方对本本行业的的竞争压压力表现现为要求求产品价价格更低低、质量量更好，并并索取更更多的售售后服务务。他们们会利用用各企业业的竞争争来施加加压力，其其结果是是降低了了本行业业的盈利利水平。买买方研究究包括两两方面的的内容：首先是是用户的的需求研研究，因因为用户户对产品品总需求求决定着着行业的的市场潜潜力；其其次是用用户的讨讨价还价价能力研研究。（1）需求求研究主主要包括括总需求求研究、需需求结构构研究和和用户购购买力的的研究。 （2）用户户

52、价格谈谈判能力力研究主主要考虑虑以下因因素：买方的集中中程度。如如果本行行业的少少数特定定用户的的购买数数量占企企业销售售的比例例很大，那那么少数数的购买买者会对对本行业业形成较较大的压压力。产品差异性性及转换换成本。如如果本行行业的产产品标准准化高，差差别小，并并且转换换成本低低，用户户可以有有选择地地采购，这这会给本本行业形形成较大大压力；反之，行行业生产产差异性性明显的的产品，则则用户很很难给本本行业施施加压力力。后向一体化化的能力力。买方方实行后后向一体体化，建建立自己己的原料料基地，或或者买方方很容易易进入供供货企业业的行业业，则买买方地位位就强。（3）在合合成树脂脂行业中中，买方方

53、市场存存在以下下特点：用户数量多多，但供供货厂商商也多，市市场竞争争激烈，买买方为提提高自己己产品的的竞争力力，总是是要想方方设法降降低原材材料采购购成本，这这种情况况下，买买方总是是不惜为为获得优优惠的价价格而有有选择地地购买。合成树脂的的质量，对对用户最最终产品品影响较较大，特特别是在在高档塑塑料制品品领域。因因而用户户对质量量的挑剔剔也加剧剧了市场场的竞争争。由于合成树树脂是一一种标准准化产品品，产品品差别化化较小，因因而用户户转换成成本低。用用户对价价格、产产品质量量、服务务等因素素比较敏敏感，极极易因上上述因素素的变化化改变其其进货渠渠道。（四）潜在在进入者者分析 潜潜在进入入者是指

54、指已基本本具备进进入条件件，拟将将成为新新进入者者的那些些企业。一一个产业业的进入入者会引引进新的的业务能能力，带带来获取取市场份份额的欲欲望，同同时还将将对现有有企业构构成威胁胁，其威威胁大小小取决于于进入壁壁垒及现现有企业业的反应应激烈程程度，合合成树脂脂行业有有如下特特点使其其它竞争争者进入入非常困困难。（1）规模模经济 规规模经济济性是指指随着生生产规模模的扩大大而带来来的收益益增加比比例大于于要素投投入增加加比例的的一种现现象，对对于潜在在进入者者来说，或或者一开开始以大大规模生生产方式式进入来来承担大大量投资资所带来来的巨大大风险，或或者以小小规模生生产而接接受成本本方面的的劣势，

55、从从而阻碍碍了潜在在进入者者对其产产业的进进入。合合成树脂脂生产装装置具有有投资大大、建设设周期长长、不易易上马等等特点，因因而对潜潜在进入入者形成成障碍。（2）资本本需求 合合成树脂脂行业属属于资本本密集型型行业，需需要很大大的固定定资产投投资，对对于潜在在进入者者来说，进进入所需需的大量量资金投投入构了了一种进进入壁垒垒。（3）转换换成本 石石油化工工属于技技术密集集型行业业，对技技术和专专业人员员的要求求较高。因因此包括括员工重重新培训训成本、新新设备成成本、检检测考核核新资源源所需的的时间及及成本、产产品的开开发创新新，以及及中断老老关系需需付出的的心理代代价等的的转换成成本都非非常高

56、。因因此，对对潜在进进入者来来说，转转换成本本构成了了一种壁壁垒。 （4）销售售渠道 合合成树脂脂行业现现有的销销售渠道道已基本本被现有有企业瓜瓜分，而而且各企企业基本本上都与与自己的的客户建建立了良良好的关关系，潜潜在进入入者要确确保其产产品得到到消费者者的认同同，需付付出很大大的代价价。（5）与规规模无关关的成本本优势 这这主要包包括专利利权、原原材料来来源优势势、地点点优势、学学习与经经验曲线线。合成成树脂生生产成本本与装置置操作经经验有着着密切的的关系，而而这一经经验的获获得并非非一朝一一夕，而而是多年年的摸索索和探讨讨中所掌掌握的。这这是新加加入者一一时难以以达到的的。（五）替代代品

57、分析析 替替代品是是满足购购买者需需要的另另一种方方式。替替代品为为被替代代品的价价格规定定了最高高水平。替替代品的的威胁来来自以下下几方面面：有许多相同同的有效效成本方方法满足足相同顾顾客的需需要顾客转向替替代品只只承担很很小的转转移成本本顾客对价格格非常敏敏感，而而替代品品价格很很低 目目前尚没没有替代代品能够够对合成成树脂产产品形成成威胁。虽虽然有环环保主义义者提出出塑料是是一种白白色污染染，极力力推广以以纸张替替代塑料料等理念念，但制制造纸张张需要大大量的木木材，大大量砍伐伐木材反反过来又又将对环环境气候候造成影影响。因因此近期期看来此此种想法法缺乏现现实性。第二节 内部环环境分析析对

58、内部战略略要素进进行评价价的目的的，是为为了发现现能为企企业提供供经营优优势、劣劣势的战战略要素素，所谓谓优势是是指企业业各项要要素中具具有的独独特能力力，由于于这类要要素能为为企业提提供市场场竞争的的比较优优势，因因此，应应大力提提倡与发发扬。当当企业对对某要素素执行效效果较差差，或比比竞争对对手差时时，该项项要素便便成为企企业的经经营劣势势，并努努力改造造改良。中国石化是是世界5500强强之一，近近年来经经过不断断改革调调整已成成为上、中中、下游游综合一一体化的的能源化化工公司司。主要要业务有有：石油油和天然然气的勘勘探、开开发、生生产和贸贸易；石石油的加加工、石石油产品品的生产产、石油油

59、产品的的贸易及及运输、分分销和营营销；石石化产品品的生产产、分销销和贸易易。中国石化集集团公司司合成树树脂生产产始于660年代代末，经经过300多年的的发展建建设，到到20002年末末，合成成树脂总总生产能能力已达达到6003.22中国石化集团公司2002年统计年报万吨/年，占占全国合合成树脂脂总能力力的400%；生生产的品品种有聚聚乙烯(PE)、聚丙丙烯(PPP)、聚聚苯乙烯烯(PSS)和聚聚氯乙烯烯(PVVC)等等四个主主要品种种，五大大品种中中的ABBS树脂脂原有一一套0.5万吨吨/年装装置，因因效益不不好于119988年停产产。中国石化集团公司2002年统计年报表2-3 中中国石化化合

60、成树树脂生产产能力在在全国的的地位 万吨吨/年品种中国石化集集团公司司全国石化集团比比例（%）PE245.33362.9967.6PP265.22391.5567.7PVC23.0444.775.2PS40.1230.5517.4ABS-100.550合计603.221510.940 图22-4 中国石石化合成成树脂生生产能力力占全国国的比例例从生产能力力看，在在合成树树脂五大大品种中中，中国国石化在在聚烯烃烃（即聚聚乙烯与与聚丙烯烯）方面面具有明明显优势势，而聚聚氯乙烯烯和聚苯苯乙烯则则处于劣劣势。虽然中国石石化集团团公司聚聚烯烃产产品在国国内具有有绝对优优势，在在国内市市场占有有率较高高，