国内外原油及其衍生产品概况

1、国内外原油及其衍生产品概况国内外原油市场分析原油的基本描述石油工业一一般以比比重和硫硫含量或或者出产产地等来来区分不不同的原原油，原原油比重重一般采采用美国国石油协协会的APII度测定（根根据 AAPI 值分轻轻质、中中质、重重质）。世世界主要要原油种种类及其其特点见见下表。世界主要原原油种类类及其特特点种类分布地区特点西得克萨斯斯中间基基原油(WTII)包括所有北北美洲的的原油布伦特原油油（BRRENTT）由欧洲北海海东设得得兰盆地地15个油油田的原原油组成成阿拉伯轻质质原油（ARABIAN LIGHT）指沙特阿拉拉伯产轻轻质原油油，石油油输出国国组织（OPEC）将此原油作为其制定价格的基准

2、原油之一。API度333.00密度0.885655g/ccm，20粘度6.996499mm/s，50凝点-337硫含量2.07%康氏残碳44.655%氮含量0.11%酸值0.003mggKOHH/g胶质6.11%沥青质1.5%蜡含量4.5%钒含量188.122ppmm镍含量5.24pppm迪拜原油（费费佳原油油，Duubaii）阿联酋迪拜拜产高硫硫重质原原油，石石油输出出国组织织（OPPEC）将将此原油油作为其其制定价价格的基基准原油油之一，是是品质差差的高硫硫重质原原油的价价格标杆杆杜里原油（Duri）一种印度尼尼西亚产产高含蜡蜡量、低低硫重质质原油。印尼米纳斯斯原油（Minas）一种印度尼

3、尼西亚产产低硫重重质原油油，远东东重质原原油的价价格参考考标准API 34含硫量 00.099%TAPISS一种马来西西亚产低低硫重质质原油，是是远东轻轻质原油油的价格格参考标标准API 44.3含硫量 00.044%不同地区原原油的AAPI和和含硫量量情况见见下表：若干典型油油田的AAPI和和含硫量量（二）国外外1、全球已已探明的的石油储储量及分分布据BP全球球能源展展望，220100年全球球石油探探明储量量138832亿亿桶，其其中已探探明储量量主要集集中在中中东波斯斯湾地区区，中东东地区占占全球石石油探明明储量的的54.4%，中中南美洲洲占177.3%，欧洲洲及欧亚亚大陆占占10.1%，

4、北北美占99.5%。全球石油已已探明储储量及分分布数据来源：BP世界界能源统统计年鉴鉴2、全球原原油产量量、消费费量及贸贸易情况况总体来看，国国际原油油供需形形势紧张张形式进进一步加加剧。原原油需求求方面，在在经历连连续两年年下跌后后，20010年年全球石石油消费费量增长长3.11%，达达到创纪纪录的887400万桶/日。其其中经合合组织国国家的石石油消费费量增加加0.99%，即即48万桶桶/日，是是自20005年年以来的的首次增增长。非非经合组组织国家家的石油油消费量量增长2220万万桶/日，增增幅为55.5%。在经经济复苏苏的推动动下，中中间馏份份油为全全球增长长最快的的成品油油产品类类别

5、，增增幅为44.4%。原油油供应方方面，220100年全球球石油产产量增加加了2.2%，即即1800万桶/日，供供需缺口口有所加加大。其其中石油油输出国国组织继继续实施施自20008年年下半年年开始的的限产协协议，全全年石油油产量上上升了22.5%，即966万桶/日，其其中最快快的为尼尼日利亚亚（+334万桶桶/日）和和卡塔尔尔（+222万桶桶/日）；石油输输出国组组织以外外地区的的石油产产量增长长了1.8%，即即86万桶桶/日，是是20002年以以来的最最大增幅幅。中国国、美国国和俄罗罗斯的石石油产量量增幅最最大。IEA预计计，20013年年全球原原油供需需将分别别增长11.7%和1.66%

6、，利比亚亚的复产产以及伊拉拉克、阿联酋酋等国家家的增产产将极大大地弥补补全球原原油供应应的不足足，使得得市场基基本趋于于平衡。全球原油供供需情况况2001年年2002年年2003年年2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年2010年年2013年年原油需求OECD国国家481399481066487344495666499966497944496111480533459633464388193000美国196499197611200333207322208022206877206800194988187711191488458000非OECDD国家29165530

7、1622310900332622341300351644368177379466387511409444457000中国4859565257716738694474377817793782019057112000合计773044782688798233828277841266849588864288859999847144873822915000原油供给OPEC国国家306400292611310200337766349511350988347577357222333655343244377000非OPECC国家35606635907735556635385534695534315533991

8、1334666336999342877538000合计749066747000770755805688814855817299815444820155802788820955915000数据来源：BP世界界能源统计计年鉴，IEA随着世界经经济形势势的逐步步好转，2010年全球原油贸易摆脱了此前连续两年的下跌局面，重新获得增长。全年，全球原油贸易量增长2.2%，达到2839.4万桶/日。目前来看，世界原油输出地主要集中在中东、北非、中南美洲加勒比海地区以及前苏联地区，原油的主要调入地主要为欧洲、北美及东亚等地区。其中，前苏联、中东地区分别占全球石油出口的16.0%、35.3%；美国、欧洲、日本分

9、别占全球石油进口的21.8%、22.6%和8.5%。而亚太地区是全球石油进口增长最快的地区，2010年亚太地区的净进口量几乎占全球增长额的90%，中国（+14.6%，68万桶/日）、日本（+7.1%，28万桶/日）。全球原油贸贸易流向向3、全球十十大油田田概况 下表为为全球前前10大油油田概况况，主要要分布在在中东及及俄罗斯斯境内。全球10大大油田概概况油田国家探明储量 （亿吨吨）年产量（亿吨）原油特点说明1加瓦尔油田田沙特阿拉伯伯107.442.8含腊量少，多多为轻质质油，凝凝固点低低于-220占整个波斯斯湾地区区的300%2大布尔干油油田科威特99.10.7原油特点与与加瓦尔尔油田相相似3

10、博利瓦尔油油田委内瑞拉52l00万桶桶重质油4萨法尼亚油油田沙特阿拉伯伯33.25鲁迈拉油田田伊拉克26年产量占全全国的660%6基尔库克油油田伊拉克北部部24.47罗马什金油油田俄罗斯241中质与重质质原油，含含硫量较较高第二巴库，产量居居俄罗斯斯的第二二位8萨莫洛特尔尔油田俄罗斯西伯伯利亚中中部20.61.4仅次于沙特特阿拉伯伯的加瓦瓦尔油田田，为俄俄最大的的油田即秋明油田田或“第三巴巴库”9扎库姆油田田阿拉伯联合合酋长国国中西部部15.9原油质量好好，含腊腊少10哈西梅萨乌乌德油田田阿尔及利亚亚东北部部原油含硫量量低，质质量好4、全球炼炼厂产能能及产量量情况2010年年，全球球炼油产产能

11、去年年增加770万桶桶/日，是是自20003年年以来增增长最慢慢的一年年，多数数新增产产能来自自中国（增长64万桶/日，约全球增量的90%）。2010年，全球原油加工量增加180万桶/日，增长2.4%；增产主要集中在非经合组织国家，非经合组织国家炼油产量占比达50.2%，首次超过经合组织国家，其中中国原油加工量增加了13.4%，即100万桶/日，引领增长。全球平均炼厂利用率上升至81.5%，是自2005年以来的首次增长。（三）国内内1、国内原原油供需需情况据国家发改改委公布布的数据据20110年，我我国累计计生产原原油2.02亿亿吨，同同比增长长6.99%，是是过去118年中中增长最最快的年年

12、份。尽尽管国内内原油产产量大幅幅提升，但但供需缺缺口仍进一步步扩大。2010年国内油表观消费量达4.39亿吨，增长13.1%。据中国石油经济技术研究院发布的2010年国内外油气行业发展报告，2006-2010年，我国原油表观消费量年均增幅高达8%。2010年，我国原油进口量达到2.39亿吨，同比增长17.5%；，原油对外依存度达到53.79%，比2005年提高了14.06个百分点。综合中石油经济技术研究院、中国能源研究会等的研究，预计到2015年，我国石油需求将增至5.35亿吨，石油净进口量将达到3亿吨，到2020年我国的石油需求达到6.03亿吨，石油对外依存度将上升至60%。近年国内原原油产

13、销销统计万吨2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年2010年年2011年年1-110月产量180600.6183711.7185466.3190222189900.2203011.4170244进口量127088.3145188163177.5178899.3203788.9239311.1207933.5出口量806.77633.77382.99373.33516.99304.22205.77表观消费量量299622.2322566.1344800.9365377.9388522.2439288.3376111.8对外依存度度（%）39.72243.04446.2114

14、7.94451.12253.79954.7442009年年9月-20011年年9月我国国主要油油品累计计产量同同比变化化趋势进口原油价价格持续续攀升。在在20110年进进口原油油单价上上涨288.9%（达5664.88美元/吨）基基础上，2011年1-9月，我国进口原油单价又同比增长37.8%，达768.9美元/吨。2010年全年，我国原油进口额达到1351.51亿美元，同比增幅为51.4%。2010年年9月-20011年年9月我国国原油单单月进出出口数量量和累计计平均单单价进口出口数量累计平均单单价数量累计平均单单价万吨同比%美元/吨同比%万吨同比%美元/吨同比%2010年年9月2329 3

15、5.4 557.99 39.1 39 0.0 538.88 35.5 2010年年10月1639 -15.33 558.00 35.2 26 -27.88 543.66 34.0 2010年年11月2091 22.1 559.88 32.1 58 38.1 542.33 29.1 2010年年12月2086 -1.9 564.88 28.9 24 -33.33 544.99 28.2 2011年年1月2180 27.4 650.55 18.3 28 115.44 565.44 2.2 2011年年2月1995 7.8 663.33 19.4 8 -63.66 551.77 -4.6 2011年

16、年3月2167 2.9 689.00 24.5 34 21.4 659.66 16.2 2011年年4月2154 1.7 717.33 28.4 29 53 666.44 19.1 2011年年5月2155 20.8 743.33 31.0 5 -73.77 686.55 24.8 2011年年6月1970 -11.55 753.88 33.1 27 108 692.88 25.4 2011年年7月1943 2.3 760.66 35.2 20 17.6 717.00 31.4 2011年年8月2104 0.7 766.88 37.1 12 -52.00 729.00 34.8 2011年年9

17、月2045 -12.22 768.99 37.8 33 -15.44 737.22 36.8 注：此处平平均单价价自年年初累计计进口金金额/累计进进口数量量数据来源源：中国国海关，国国研网处于国家能能源安全全的战略略考虑，我我国积极极推进原原油进口口来源多多元化工工作。目目前我国国原油进进口来源源已经分分布在中中东、前前苏联、非非洲等地地，前110大来来源国合合计占我我国原油油进口量量的755.299%，其其中沙特特和安哥哥拉分别别占我国国原油进进口量的的18.7%、16.5%。2010年年中国石石油原油油(包括从从沥青矿矿物提取取的原油油)进口来来源统计计表单位：千克克、美元元进口进口来源国

18、国家或地地区数量金额合计2.393311EE+1111.349936EE+111沙特阿拉伯伯4463222877745525513390662366安哥拉3938119155597722743344995577伊朗2131994755166612035559000433阿曼15868815669688907333448875俄罗斯联邦邦15245570771211882933468860苏丹12598866116499653911035529伊拉克11237756552099626566824434哈萨克斯坦坦10053381999277555011353337科威特9833993333835

19、462447622792010年年中国石石脑油进进口来源源统计表表单位：千克克、美元元进口进口来源国国家或地地区数量金额合计290700174449211955599958韩国13320081990294820002113伊朗3147559000023545556551印度2766117066220651183331巴布亚新几几内亚2421005222117695533118埃及1637883988911899946332新加坡84359918996614770666挪威72644498445572778311印度尼西亚亚66223339994920332322泰国64390033884355

20、667499卡塔尔549600382243149913773、国内110大油油田目前国内油油气生产产大致呈呈现在西西部接替替东部、海海上补充充陆上格格局态势势。长庆庆油田、新新疆（克克拉玛依依）、塔塔里木和和吉林油油田是产产量增长长的主要要来源，东东部地区区开发较较早、较较充分的的传统石石油生产产主力大大庆油田田和辽河河油田的的产量，则则逐年递递减。大大庆油田田的产量量年递减减率平均均在%左右，辽辽河年递递减率略略低一点点，在22.6%左右。220100年，在在大庆油油田保持持稳产440000万吨的的同时，长长庆油田田产量突突破35500万万吨，海海上油气气产量也也突破550000万吨当当量。

21、当当前国内内年产油油气当量量排名前前10的油油田如下下表。国内10大大油田2008年年产量（万万吨）2009年年产量（万万吨）2009年年同比增增长（%）2009年年天然气气产量（亿立方米米）储量前景概况进一步说明明大庆40204000下降0.55%30.4平稳递减属中石油公公司，产产量占到到全国原原油总产产量的221%，中中国石油油总产量量的三分分之一。1997年油田产量达到顶峰（5600.92万吨），目前原油产量已进入递减期，2008年大庆油田提出了4000万吨稳产10年的目标。已经进入开开发后期期高含水水阶段胜利27742791增长0.66%平稳生产属中石化公公司，位位于山东东北部渤渤海

22、之滨滨的黄河河三角洲洲地带，1991年胜利油田原油产量达到顶峰3355.19万吨，目前保持平稳生产。水平井年4426口口，占新新井比例例达266.5%，开发发了455年长庆13781572增长14.1%190迅速增长。探探明石油油储量22.655亿吨，天天然气基基本探明明储量557000亿立方方米属中石油公公司，位位于西北北鄂尔多多斯盆地地。为国国内产量量增幅最最大、发发展速度度最快、成成长性最最好的油油气田。20001年-20009年年原油产产量年均均增速达达到144.844%。20000年-20009年年年均增增速达到到29.3%，20009年产产量达到到1899.5亿亿立方米米，居全全国

23、第一一。 按照中国石石油的规规划，到到20115年，长长庆油田田将实现现油气当当量50000万万吨，打打造成中中国的“西部大大庆”。渤海11001350增长22.7%属中海油公公司，为为我国最最大的海海上石油油基地。在20099年中国国建设的的20多个个重大产产能项目目中，除除西部地地区项目目外，其其他项目目就主要要集中在在渤海和和南海海海域。延长10901121增长2.88%平稳递增，新新增探明明石油地地质储量量80000万吨吨属延长石油油集团，是是独立于于三大石石油公司司之外的的陕西省省政府地地方直属属企业。位位于陕北北，属特特低渗油油藏。内蒙， 马马达加斯斯加， 泰国呵呵叻盆地地天然气气

24、区块成成功中标标， 吉尔吉吉斯斯坦坦项目新疆12211089下降10.8%36迅速增长属中石油公公司，位位于西部部准噶尔尔盆地。油气探明率率仅为223%和和4%，勘勘探程度度在全国国各油田田最低，资资源潜力力巨大辽河11231019下降9.33%8.1平稳递减属中石油公公司，位位于辽河河中下游游平原以以及内蒙蒙古东部部和辽东东湾滩海海地区，是是国内最最大的稠稠油、高高凝油生生产基地地油田已开采采了400多年，近近年来，辽辽河油田田提出稳稳产“千万吨吨级”寿命再再延长220年的的目标，实实施“二次开开发”战略，使使20006年-20008年年原油产产量基本本实现了了稳定，保保持在112000万吨

25、左左右。塔河600660增长10%13.455属中石化公公司，位位于塔里里木盆地地北部。深、稠、硫硫化氢含含量高、开开采难度度大吉林655605下降7.66%油气当量7701万万吨平稳递增属中石油公公司油减少，气气增加塔里木645554下降14.1%180.991迅速增长属中石油公公司，位位于新疆疆南部塔塔里木盆盆地，119899年建成成投产。2009年天然气产量180.91亿立方米，2004年-2009年年均增速67.9%，是“西气东输”工程的主力气源之一。2009年年，油田田上交油油气三级级储量当当量4.97亿亿吨，创创历史新新高。来源：中中国能源源报4、国内炼炼油能力力持续提提升，多多元

26、化市市场主体体格局逐逐步形成成并快速速发展截至20110年底底，我国国炼油能能力达到到5.004亿吨/年，成为为仅次于于美国的的全球第第二大炼炼油国。国国内炼油油产业目目前已经经形成以以中国石石化、中中国石油油为主导导，中国国海油、中中国化工工、中国国兵器等等国企，延长等等地炼企企业以及及道达尔尔、埃克克森美孚孚、沙特特阿美等等国外公公司参与与多元化化市场竞竞争格局局。20100年，中国石石化炼油油能力达达到2.37亿亿吨/年，占全全国总能能力的446.996%；中国石石油炼油油能力11.544亿吨/年，占全全国总能能力的330.662%；中国海海油、中中国化工工、中国国兵器等等国企及及延长等

27、等地方炼炼厂合计计炼油能能力约1.113亿吨/年，占全全国总能能力的222.442%。除地方方企业外外，外资资公司在在华炼油油业务也也取得重重大进展展。继道道达尔于于20世纪纪90年代代中期参参股建成成大连西西太平洋洋石化公公司之后后，埃克克森美孚孚、沙特特阿美参参建的福福建炼化化一体化化项目也也已于220099年正式式投产，目目前外资资在华的的权益炼炼油能力力达10050万万吨年年，占我我国炼油油总能力力的2.2%。此外外，中俄俄天津东东方石化化项目、委委内瑞拉拉与中国国石油合合资广东东揭阳项项目、卡卡塔尔与与中国石石油的合合资项目目、科威威特与中中国石化化广东湛湛江东海海岛项目目等中外外合

28、资项项目也都都在推进进。上述述项目建建成后，外外资在华华的权益益能力将将增至336800万吨/年，约占占全国总总炼油能能力的55.3%。当前，扩大大炼厂规规模、提提高集约约化程度度，已经经成为中中国炼油油业的发发展趋势势。近年年来，我我国炼厂厂大型化化、炼化化一体化化建设不不断推进进。20110年中中国石化化、中国国石油已已成为世界界第二和和第六大大炼油公公司，其其旗下石石化炼厂厂平均规规模已分分别达到到6144万吨/年和6977万吨/年；国国内已建建成200座千万万吨级炼炼油基地地（其中中14座配有炼炼化一体体化乙烯烯装置），其其合计原原油一次次加工能能力占全全国总加加工能力力的499%。此

29、此外，一一批千万万吨级炼炼油基地地正在华华南和西西南等地地加紧建建设或筹筹划中。若目前在建、拟建和规划中的炼油项目如期全部建成，2015年底我国炼油能力将达到7亿吨/年左右；而按照较为保守和务实的测算，“十二五”期闻我国的炼油能力也将至少增加1亿吨/年，突破6亿吨/年大关。2010年年底中国国20座千千万吨级级原油加加工基地地5、国内凝凝析油开开发利用用现状凝析油是与与天然气气和油田田气一起起回收的的未经分分馏的液液态烃，它它是短链链烃和长长链烃的的混合物物，石脑脑油的收收率通常常在600%880%，柴柴油收率率通常在在20%400%，APII度通常常在500以上。有有资料显显示，目目前全球球

30、已发现现的凝析析油气田田超过1122000多个个，主要要分布于于美国、俄俄罗斯、哈哈萨克斯斯坦、乌乌兹别克克斯坦、中中东及亚亚太地区区。亚太太地区的的主要生生产地在在澳大利利亚、印印度尼西西亚、马马来西亚亚、泰国国等。国内凝析油油的产地地主在新新疆油田田、中原原油田、东东海油田田等，其其我国新新疆的塔塔里木油油田凝析析油藏量量占全国国的800%。我我国从上上世纪990年代代末，开开始凝析析油的开开发利用用，但一一直处于于小规模模示范应应用状态态。例如如：新疆疆维吾尔尔自治区区阿克苏苏地区库库车，正正在建设设年加工工2万吨凝凝析油生生产BTTX工业业性示范范装置。近近年来，随随着国内内凝析油油进

31、口数数量的增增加，凝凝析油的的开发利利用受到到更广泛泛关注。2011年，中石化签订了300万吨伊朗南帕斯（South Pars）凝析油的长约，其旗下炼厂包括天津石化、齐鲁石化、茂名石化、广州石化和镇海炼化等都已经开始尝试此种凝析油的加工，上述几家企业的凝析油加工主要还是采取掺炼的方式，用以增加石脑油的产率。2011年4月天津石化将一套老的常减压装置（炼油1号）转做单炼凝析油的装置，可单独加工130万吨/年凝析油，年产72.4万吨轻重石脑油，基本实现天津大乙烯裂解原料自供，天津石化也成为国内首个单炼凝析油的企业。我国凝析油油分布简简表地区或井号号产出层位产出深度（m）产出物塔里木柯克克亚Nx32

32、00-39000凝析油塔里木沙雅雅-O5300轻质油准噶尔夏子子街T21500凝析油鄂尔多斯胜胜利井P13900凝析油四川盆地中中坝T2-3凝析油四川盆地八八角场J1-32900-36550凝析油东濮文留Es2900凝析油辽河界3井井J32000凝析油黄骅板桥2970凝析油苏北黄桥Ny370凝析油苏北黄桥D2290凝析油苏北黄桥S22620凝析油南海琼东南南3500-39000凝析油济阳弧岛Nm760-7780凝析油松辽黎参11井K1450凝析油吐哈盆地J凝析油二、国内三三苯市场场供需状状况三苯是重要要的基础础化工原原料。在在我国，苯苯主要用用作溶剂剂，其的的下游产产品还包包括异丙丙苯/苯酚、

33、乙乙苯/苯乙烯烯和环己己烷等；甲苯的的下游应应用主要要集中在在制苯、二二甲苯和和溶剂等等领域，用于生产溶剂的甲苯约占甲苯总消费量的43%，用于生产PX的甲苯约占甲苯总消费量的16%，此外甲苯还可用来生产甲苯二异氰酸酯（TDI）、己内酰胺、苯甲酸等化工产品；混合二甲苯主要用于生产对二甲苯（PX）和邻二甲苯（OX），占比分别达77%和18%，溶剂级二甲苯主要用来生产溶剂、航空汽油添加剂、杀虫剂、涂料和油墨等。国内的三苯苯来源主主要有以以下几种种：乙烯烯裂解副副产、炼厂催催化重整整装置、芳烃装装置、炼焦副副产品焦焦化苯等等。在苯苯的来源源中，炼炼厂催化化重整和和乙烯裂裂解副产产比重各各占388%、焦

34、焦化苯占占比约为为5%；在在甲苯来来源中，来来自炼油油厂催化化重整及及乙烯裂裂解副产产等石油甲甲苯占比比约822%左右右，焦化甲甲苯约占占甲苯总总产量的的18%左右。近年来，我我国三苯苯的产能能、产量量显著增增长，增增速远高高于同期期世界平平均值，但但由于消消费增长长速度更更快，我国三三苯供应应仍存在在约2000030000千吨吨/年的缺口口，需要要进口或者者产能扩扩建补充充。苯2005年年以来国国内苯产产能及扩扩张较快快，除220088年金融融危机影影响，全全国苯产产量下降降3.22%，其其余各年年均保持持10%以上的的增速。目目前，国国内苯供供需状况况已基本本均衡。2010年，国内苯产量5

35、53.1万吨，需求量560.9万吨，进口19.7万吨，对外依存度从2005年7.65%降至1.38% 。2005-20111年国国内苯产销统统计万吨/年2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年2010年年2011年年1-110月产量308347.77416.88418.33466553.11529.88进口量25.529.824.932.862.219.78.3出口量0195.66.927.81210.4表观消费量量333.66358.55436444.11500.44560.99527.77对外依存度度（%）7.653.014.425.826.871.38-0.4国内苯进

36、口口来源地地主要是是东亚及及东南亚亚国家，韩韩国、日日本、泰泰国为20110年对中国国苯出口口量最大大的3个国家家，其出出口分别别占国内内苯进口口量的68.66%、24.17%、3.004%。2010年年中国苯苯进口来来源统计计表单位：千克克、美元元合计1972332566318206679887韩国1354224266512569902995日本47672247334378117644泰国6003111250899986进口来源国国家或地地区进口数量金额沙特阿拉伯伯3138117628249980印度尼西亚亚2903889226143313菲律宾2090442920590073西班牙1831

37、798美国325560数据整理：国研网网数据中中心甲苯近年来，国国内甲苯苯产能已已经出现现过剩，但但是由于于国内成成品油供供应紧张张，中石石油、中中石化两两大企业业加大了了甲苯调调油比例例，减少少了苯的的外销量量，使得得国内苯苯的产量量下降，供供需缺口口加大。截至2009年底，我国甲苯总产能已超过470万吨/年，但当年产量只有99万吨，表观消费量177.2万吨，供需存在约79万吨的缺口。国内甲苯的消费主要集中在华东的江浙一带以及华南地区的珠江三角洲一带，这两个地区消费分别占国内消费量的40%和30%，其中江苏、广东和浙江三省的甲苯进口量分别占全国进口总量的64%、22%和6%左右，合计占比达9

38、2%。近年国内甲甲苯产销销统计万吨/年年份2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年产量110.3313315116099进口量80.55556.66644.46627.36679出口量0.170.250.210.210.8表观消费量量190.663189.441195.225187.115177.22进口依存度度（%）42.3 29.9 22.8 14.6 44.6 国内甲苯进进口来源源地依然然是东亚亚及东南南亚国家家，在20110年对华甲甲苯出口口前100位国家家或地区区中占77席，合合计占国国内甲苯苯进口量量的933.399%，其其中韩国国、日本本、泰国国、中国国台湾地

39、地区国内苯进口的前4大来源地地。2010年年中国甲甲苯进口口来源统统计表单位：千克克、美元元进口来源国国家或地地区数量金额合计8293337255270186616777韩国3478550055029161155331日本1329228944011481113667泰国1238003911610543357225中国台湾地地区1204773499310209968119美国42072232333529666666菲律宾35288892332944337333意大利12114496991074557555新加坡109633214493508881马来西亚2962660927164440德国869

40、64438108441数据整理：国研网网数据中中心我国甲苯生生产厂家家主要集集中在中中国石化化集团、中中国石油油天然气气集团、合合资石化化企业及及焦化企企业。220099年中国国石化、中中国石油油集团生生产能力力分别占占全国总总产能的的30.6%及及29.2%；焦化企企业生产产能力约约占全国国总产能能的177.3%，另外外，合资资企业及及地方企企业也有有部分产产能。2008、20009年我我国甲苯苯新扩能能统计万吨/年企业名称产能投产时间镇海炼化14.520.02009年年上海石化11.022.02009年年南京炼厂11.42008年年浙江和邦化化学18.02008年年5月广州石化10.020

41、08年年中海油壳牌牌12.02008年年齐鲁石化17.02008年年扩能中油华北石石化14.02008年年天津石化27.52009年年底新建建大连石化45.02008年年6月独山子25.02008年年8月扩能能混二甲苯截至20009年底底，我国国涉及二二甲苯生生产的企企业达到到37家，主主要隶属属中国石石油和中中国石化化，总产产能达到到10330.66万吨/年。20009年我我国混二二甲苯的的产量只只有5993万吨吨，表观观需求量7522万吨，自给率率为788.8%。国内内对二甲甲苯商业业需求量量比较集集中在华东地地区，其其中张家家港、江江阴地区区和宁波波三地由于具有有下游产产业密集集的商贸贸

42、环境和和良好的的运力等等优势，又又成为华华东市场场二甲苯苯市场价价格的风风向标。混合二甲苯苯表观需需求量分分析万吨/年年份2008年年2009年年产量451593进口量97161出口量32表观需求量量545752自给率/%8378.82010年年中国混混合二甲甲苯异构构体进口口来源统统计表单位：千克克、美元元进口来源国国家或地地区数量金额合计3060444129328892泰国2923113726605590台湾省638666725233新加坡370200242144韩国176466195522德国108400128500日本6288931011英国645355166意大利641102411美

43、国3061344荷兰191069国内混合二二甲苯生生产企业业产能及及产量统统计万吨/年企业名称产能产量企业名称产能产量扬子石化75.058.5中海石油炼炼化90.051.0上海石化69.031.0湛江东兴18.07.0镇海炼化68.059.8福建联合石石化74.026.2南京炼厂29.022.3洛阳石化23.519.0九江石化3.42.3长岭炼化8.45.1扬子巴斯夫夫8.06.9武汉石化5.62.2上海赛科10.06.3辽阳石化25.018.0舟山和邦20.012.7吉林石化10.06.2天津石化71.029.0抚顺石化12.07.3齐鲁石化24.011.3大庆石化10.57.3燕山石化3.

44、02.0锦州石化4.02.5青岛丽东60.038.0锦西石化2.01.1石家庄炼厂厂4.33.4大连石化57.622.0齐旺达海仲仲4.015.0盘锦乙烯15.91.0青岛大炼油油38.031.0大连福佳大大化85.034.0茂名石化10.58.5兰州石化25.015.0广州石化31.115.0独山子石化化17.82.9中海油惠州州12.59.0乌鲁木齐石石化5.54.0合计1030.6593.88备注：产量量为估值值PX目前全球对对二甲苯苯（PX）产能大大约38816万万吨，理理论上全全球PXX过剩2663.55万吨。其其中，南南美和欧欧洲是供供需比较较平衡的的地区，北北亚和中中东是PPX主

45、要要出口地地，中国国和印巴巴地区是是主要PPX进口口地中国国已成为为全球最最大的PPX进口口国。PX可用于于生产精精对苯二二甲酸(PTAA)，PTAA与乙二二醇反应应可生产产聚酯。相相对于下下游PTTA的建建设步伐伐，国内内PX建设设速度一一直比较较缓慢。截至2010年年底，国内新增PX产能80万吨，总产能为906万吨，PTA新增产能440万吨，总产能达1996万吨。若按生产1吨PTA所需0.655吨PX计算，无论是新增产能方面还是总产能，国内PX与PTA存在严重不匹配。2010年我国PX产量662万吨，进口353万吨，自给率提高到65.3%，表面上看我国PX的进口依存度不断降低，由2005年

46、的41.9%降至2010年的34.8%，但目前PX依然主要来源于炼厂催化重整与石脑油裂解工艺，在国内炼厂以生产成品油为主的形势下，可供生产PX的原料有限，产能扩张空间小。2011年PX的下游产品PTA的产能扩张比较多，预计在400万吨，折合260万吨左右PX需求增加，预计到2015年我国PX需求量将达到1600万吨左右；而在石油和化工行业十二五规划中，提出争取到2015年国内对二甲苯（PX）力争自给率达到85%左右。未来几年国内PX产能建设将进一步加快，但供需形式仍将偏紧。我国主要PPX生产产企业产产能见下下表，其其中中石石化镇海海炼化、中中海油惠惠州石化化、大连连福佳采采用的是是IFPP（A

47、xeens）技技术，其其余企业业均采用用了UOOP技术术。PTAPTA 产产业链为为原油石脑脑油PXPTAA聚酯酯纤维。，PTAA 是重重要的大大宗有机机原料之之一，世世界上990%以以上的PPTA用用于生产产聚酯，聚聚酯包括括纤维切切片、聚聚酯纤维维、瓶用用切片和和薄膜切切片。国国内市场场中，有有75的的PTAA用于生生产聚酯酯纤维；20用用于生产产瓶级聚聚酯。近年来来，我国国PTAA产能、产产量、需需求量持持续增长长，目前前中国已已成为世世界最大大的生产产国、消消费国和和进口国国。截至至20110年底底，国内内PTAA产能已已经从220022年3300万吨/年扩充至至15331万吨吨/年，

48、期间间的年均均复合增增长率达达21%，目前前我国PPTA产产能已经经占据亚亚洲411%，占占全球产产能的331.55%；同时，国国内PTAA产量也从20002年的的2455万吨猛猛增到220100年的14455万万吨，年年均复合合增长率率25%。20110年我我国PTTA表观观消费增增长率为为17.2%，达到19995万万吨/年。国内内PTAA的自给给率从220022年的366.4%升至20010年年72.9%。尽尽管20010年年国内PTTA装置置开工负负荷率升升至977 %左右，但是国内内仍存在约约5400万吨PTTA的产产需缺口口，占当当前产能能的355%。20111年，预预计国内内将有

49、总总计4770万吨吨/年的新新建聚酯酯产能投投运，总总产能增增加到333300万吨/年。按按照生产产1吨PETT需要0.86吨吨PTAA计，4770万吨吨/年新增增产能需需要的PPTA为为4044万吨/年。综综合考虑虑聚酯扩扩能、纺纺织品出出口及与与涤纶密密切相关关的棉花花等情况况，预计计20111年PTAA表观消消费增长长约9%，将小小于20010年年的表观观消费增增长率。届届时，220111年PTAA表观消消费量约约为21180万万吨，PPTA进进口总量量将与220100年基本本持乎，约约为5330-5580万万吨。截至20110年末末，国内共共有177家PTAA生产企企业，尽尽管企业业数

50、量少少，但规模模普遍较较大，20009年年5家企业业进入全全球PTTA产能能前100排名。同同时，民民企已经经逐渐成成为行业业发展的的主角，当当前三资资企业、民民营企业业和国有有企业分分别占国国内PTTA产能能的322%、40%、28%，民营营企业产产能已占占据首位位。例如如：20011年年逸盛石石化产能能将达5115万吨吨/年，将将超越中中国石化化产能3337万万吨/年（含含上海石石化、仪仪征化纤纤、扬子子石化、天天津石化化、洛阳阳石化），跃跃居国内内首位。亚洲地区正正成为全全球PTTA产业业的中心心。预计计未来3年，亚亚洲地区区将新增增11套世世界级PPTA装装置，合合计新增增产能约约16

51、550万吨吨/年，届届时亚洲洲地区PPTA总总产能达达54550万吨吨/年，比比20110年38000万吨吨/年的产产能大幅幅增加。国内有8套 PTA新增生产线正在建设当中。其中，宁波逸盛石化180万吨/年的3号PTA生产线和江苏三房巷90万吨/年PTA装置将于2011年三季度完成建设；厦门翔鹭公司位于福建漳州的一套200万吨/年PTA装置有望于2012年4月投产；桐昆集团150万吨/年PTA项目在2009年底获批，目前处于签署建设和设备供应合同阶段，预计2012年上半年投产；江苏恒力化纤有限公司200万吨/年PTA装置和亚东石化90万吨/年PTA装置有望在2012年下半年和2013年投产；浙

52、江远东化纤集团120万吨/年PTA装置已完成可行性研究报告，正等待审批；逸盛石化计划在海南投资建设210万吨/年PTA新项目，该项目预计2012年末投产。三、国内三三苯、PPTA市市场价格格波动分分析总体来看，国国内PTTA价格格仍处于于高位区区间。今今年以来来，中国国以及亚亚洲其他他地区PPTA装装置集中中检修，导导致国内内PTAA供需进进一步偏偏紧，加加上棉花花价格的的频创新新高，拉拉动涤纶纶产品价价格大幅幅上涨，同同时导致致PTAA价格快快速上涨涨。由下下图可以以看出，PTA价格与PX价格存在一定的联动性（PTA成本=0.66PX价格+1200元）。2010年年是PTTA利润润大幅增增加

53、的一一年，据据测算，2010年PTA平均利润在1200-1300元/吨，为历史较高水平。而综合产业链上、下游因素，可以预计2013年前PTA装置仍然能维持较高盈利能力。四、政策分分析1、国家提提高新建建石化项项目限制制标准自20111年6月1日起，新版产产业结构构调整指指导目录录（20111年本本）开始实行行。目录录是政府府引导投投资方向向，管理理投资项项目，制制定和实实施财税税、金融融、土地地、进出出口等政政策的重重要依据据。较220055年版本本，新目目录主要要有以下下变化：1）限制类类项目，提提高了石石化项目目的准入入门槛，包包括：新新建10000万万吨/年以下下常减压压、1550万吨吨/年以下下催化裂裂化、880万吨吨/年以下下石脑油油裂解制制乙烯等等项目都都将受到到限制。2）淘汰类项目，要求2013年底前淘汰200万吨/年及以下常减压炼油装置(青海格尔木、新疆泽普装置除外)。3）鼓励类项目，主要包括：12000米及以上深井钻机成套设备设计制造；含硫含酸重质、劣质原油炼制技