中国手机制造业的演化发展分析

1、中国手机制造业的演化发展分析 从手机产业的技术特征和经济特征出发，通过分析中国手机产业的发展特点和手机产业链分化、整合的演化趋势，指出未来手机产业个性化的发展趋向，并对国内厂商的发展提出了一些意见。 中国公众移动通信自1987年底开始发展，至今已走过17年的历程，现已成为全球最大的移动通信市场。随着移动通信产业的不断成长，中国手机厂商也得到了迅速的发展，一度占有国内市场55%的份额。这既有外因中国市场爆炸式发展和政府支持，也有内因国内厂商的营销创新和手机产业自身的演化。但随着市场竞争的深入，随着国外厂商产业布局及其竞争策略的调整，中国手机厂商纷纷陷入了困境。人们普遍认为这是因为中国手机厂商规模

2、小和不掌握核心技术。但这样的分析无法解释一些规模小和不掌握核心技术的手机厂商崛起这一现象。本文试图从手机产业的技术特征和经济特征出发，通过分析中国手机产业的发展特点和手机产业链分化、整合的演化趋，提出一些不同于前人的解释和观点。 国内手机厂厂商发展展综述 从图1可以以看出，中中国移动动通信市市场19987-19994年是是萌芽期期，19995-20001年是是成长期期，20002年年之后进进入到成成熟期。 (来源源：CCCID，220044.022) 图图1中中国移动动通信市市场新增增用户数数 国内内手机厂厂商从119911年东方方通信的的前身邮邮电部5522厂厂技贸结结合组装装摩托罗罗拉手机

3、机开始起起步，继继而在上上世纪990年代代末推出出自主品品牌手机机，一直直到今天天为止，随随着中国国移动通通信产业业的发展展取得了了巨大的的成功。国国内厂商商市场占占有率如如表1所所示： 国内手手机厂商商的迅速速发展主主要得益益于以下下几个因因素： (1)中国市市场巨大大国内手机厂厂商起步步之初，正正值中国国移动通通信市场场始终保保持两位位数以上上爆炸式式的增长长速度的的时期，使使得容量量巨大的的市场能能容纳更更多厂商商的发展展。 (2)国国家政策策扶持 19998年112月底底，国务务院下发发信息产产业部和和国家计计委联合合制定的的关于于加快移移动通信信产业发发展的若若干意见见，对对手机制制

4、造业准准入实行行生产许许可证制制度，外外资或合合资企业业必须取取得生产产许可证证并保证证一定比比例的出出口，未未取得生生产许可可证，产产品必须须全部出出口。220011年国家家批复的的19家家CDMMA厂商商中，国国外厂商商仅摩托托罗拉11家。这这一政策策不仅限限制了国国外厂商商的进入入，而且且在一定定程度上上限制了了行业内内厂商的的数量，对对国内厂厂商的发发展起到到了非常常有力的的扶持作作用。 (3)营销模模式创新新 900年代末末，中国国手机市市场高速速发展，群群雄纷起起，个性性化、时时尚化需需求陡增增，要求求厂商能能够快速速地推出出价廉物物美的差差异化产产品。因因此，快快速应变变，抢占占

5、市场是是竞争的的关键。国国内厂商商以灵活活的机制制快速应应变，以以贴牌、模模块设计计和参考考方案设设计等多多种模式式迅速更更新产品品，满足足了市场场多元化化的需求求。同时时，国内内厂商采采取渗透透力更强强、更加加贴近零零售终端端庞大的的自有营营销网络络，直接接在消费费者面前前参与竞竞争。 (4)技术门门槛降低低 进入入GSMM时代后后，三个个原因促促使手机机的技术术门槛降降低：一一是技术术的日趋趋成熟稳稳定和结结构化，使使手机研研发变得得相对简简单；二二是GSSM技术术专利相相对分散散，厂商商间通过过相互授授权而结结成利益益共同体体，使用用费低廉廉；三是是核心芯芯片技术术在性能能不断完完善的基

6、基础上更更加成熟熟，不再再为少数数公司所所垄断，新新的芯片片公司以以及手机机平台整整体解决决方案和和设计开开发工具具的出现现，使国国内厂商商能够更更加灵活活地在应应用层面面上自主主地开发发自己的的产品，技技术能力力迅速提提高。 但是，国国内厂商商的技术术基本上上都集中中在应用用层和硬硬件综合合设计上上，层次次上与国国外厂商商存在很很大的差差距。在在市场技技术先机机的把握握上，国国产厂商商只能是是跟在国国外厂商商的后面面。同时时缺乏规规模和品品牌，国国内厂商商始终不不能像国国外厂商商那样，将将竞争压压力转嫁嫁到国际际市场、上上游供应应商或者者手机销销售商身身上。220033年下半半年开始始，国外

7、外厂商调调整渠道道和产品品策略，频频频出击击，国内内厂商的的价格优优势和利利润空间间迅速丧丧失，陷陷入经营营的困境境。 从从中国手手机产业业的发展展历程来来看，国国内手机机厂商从从小到大大的发展展历程大大体可分分为四个个阶段： 2.1创创建期这一阶段时时间较短短，关键键是取得得手机生生产许可可证，建建立初步步的生产产运营体体系，推推出产品品，进入入市场。因因此，OOEM的的速成模模式成为为国内厂厂商的首首选。 2.2成成长期 在推出自己己产品之之后，厂厂商面对对的问题题就是如如何让消消费者知知晓并将将产品送送至消费费者手中中。因此此，这一一阶段的的任务是是快速地地建立起起品牌知知名度和和市场营

8、营销网络络。 建立品牌知知名度需需要投入入大量的的资源和和时间。建建立市场场营销网网络则可可以根据据不同的的情况和和模式，时时间可长长可短。国国内厂商商起步时时在广告告宣传上上都投入入了大量量的资源源，提高高了自己己的品牌牌知名度度。同时时贴近零零售终端端，减少少中间环环节，直直接在消消费者面面前参与与竞争，创创建了新新的营销销模式。国国内厂商商的迅速速崛起，迫迫使国外外厂商变变革销售售渠道模模式，缩缩短营销销链，加加强零售售层面的的资源配配置。整整个销售售环节开开始演变变，强化化了零售售末端在在产业链链中的地地位，造造就了苏苏宁、国国美、中中域等连连锁零售售巨头。 这一阶段为为时不长长，因为

9、为在中国国市场上上投入相相应的资资源，花花费一定定的时间间即可建建立起自自己的营营销网络络，销售售量也会会迅速增增长。竞竞争的关关键在于于对快速速变化的的市场的的了解和和营销模模式的创创新和建建设，此此时厂商商管理者者对市场场的把握握及其天天赋即英英雄式领领导是厂厂商成长长非常关关键的因因素，而而他们成成功的经经验模式式是很难难复制或或学习的的。 2.3扩扩张期 由于营销网网络建设设完成，销销售量迅迅速地增增长，营营销网络络诸如产产品线管管理、人人员管理理、物流流配送和和售后服服务等各各种问题题都开始始显现出出来，管管理费用用急剧上上升。此此时，厂厂商的品品牌有了了一定的的知名度度，但品品牌的

10、内内涵和美美誉度有有待提升升。同时时，领先先厂商已已开始觉觉醒：真真正的竞竞争刚刚刚来临。 这一阶段的的竞争在在于技术术、成本本和品牌牌三者有有机的结结合，需需要厂商商在参与与市场竞竞争的同同时建立立自身的的独特优优势。这这主要表表现在以以下几个个方面： (1)产品品线的完完善，产产品的规规划，即即发现细细分市场场并快速速提供满满足市场场需求之之产品能能力的提提升倍受受重视。贴贴牌是一一个手段段，但灵灵活度不不够，因因此大多多数厂商商此时都都会在技技术研发发上投入入资源，技技术能力力是厂商商的竞争争关键。 (2)规模模的扩大大，整个个供应链链管理成成为影响响成本和和运作效效率的关关键因素素。(

11、3)庞大大的营销销体系管管理上升升到销售售业绩的的重中之之重，精精细化、规规范化、效效率是这这一阶段段的特征征。 (4)虽然然厂商的的品牌已已有一定定知名度度，但生生存的威威胁迅速速增大，需需要厂商商长期、持持续地投投入，建建立品牌牌的内涵涵和美誉誉度。 此阶段会持持续相当当长时间间，这是是关系厂厂商在激激烈的市市场竞争争中能否否生存和和发展的的关键时时期。在在此阶段段，厂商商的市场场份额相相对变化化不会很很大，其其规模的的扩大除除靠技术术创新带带动外，更更多地是是靠市场场规模的的扩大。国国内厂商商中仅有有波导、TCL进入到这一阶段，这也是他们全力开拓海外市场的重要原因。 2.4成成熟期 这一

12、阶段是是厂商发发展的成成熟阶段段，成为为行业的的主导者者。因此此，这一一阶段的的厂商不不仅是市市场技术术的领先先者，而而且是市市场需求求的引导导者、创创新者。它它不仅需需要满足足消费者者的需求求，更要要引导消消费者的的需求。此此时厂商商的规模模已经非非常庞大大，供应应链业已已处于其其掌控之之中。厂厂商将会会在新技技术方面面投入大大量资源源，以保保持自己己在技术术方面的的领先地地位。并并将进一一步完善善和扩展展其品牌牌。 国内手手机厂商商的发展展虽然大大体经历历了四个个阶段，但但每一个个阶段并并不是相相互独立立、清晰晰分割的的，而是是交融在在一起，有有一个过过渡阶段段(如图图2)。 目前绝绝大部

13、分分国内厂厂商是处处于二、三三阶段的的过渡期期，未来来的发展展趋势或或是进入入下一阶阶段，或或被市场场淘汰。 图2国内手手机厂商商的发展展阶段 手机制制造业的的演化发发展分析析移动通信经经过几十十年的发发展，经经历了第第一代模模拟通信信技术、第第二代数数字通信信技术的的演变，现现已拥有有超过固固定电话话的市场场规模，正正在向第第三代宽宽带数据据通信技技术演进进。在此此期间，市市场需求求的发展展，不同同的技术术、市场场、厂商商和政府府多方博博弈，塑塑造了摩摩托罗拉拉、诺基基亚、爱爱立信、三三星等产产业巨头头。 3.1从从狭义的的手机产产业链制造造厂商角角度分析析 在手机产业业的发展展过程中中，萌

14、芽芽期和成成长期的的市场规规模相对对较小，产产品价格格较高，厂厂商基本本上包揽揽了从研研发、设设计到生生产、销销售、服服务的所所有业务务，呈现现许多相相似的特特征。同同时，中中国的手手机市场场发展与与全球市市场并不不同步，存存在着时时间差。 进入成熟期期后，市市场规模模迅速发发展，规规模经济济效应使使得市场场呈现垄垄断竞争争局面，产产品价格格迅速下下降。竞竞争的关关键在于于成本，促促使技术术含量最最低的生生产开始始分化成成独立环环节。其其过程是是厂商单单独出售售生产业业务部门门给专业业代工厂厂，并以以外包业业务为主主，即集集中生产产以获得得更大的的规模经经济效应应。然后后，“生产集集中起来来”

15、的代工工厂再以以市场和和成本原原则重新新配置，以以进一步步降低成成本，完完成全球球产业的的生产布布局。到到目前为为止，作作为低成成本国家家，中国国手机生生产量已已占全球球的1/3。 在全球手机机产业进进入成熟熟期、产产业分化化过程中中，国内内厂商就就是在中中国手机机产业还还处于成成长期时时，依靠靠“快速OEEM或ODMM+低成成本生产产”模式起起步，快快速缩短短与国外外厂商的的市场差差距。 而在产业调调整布局局、竞争争进一步步加剧的的过程中中，各厂厂商生产产成本差差异很快快丧失，产产品差异异化又成成为市场场竞争的的关键因因素，即即应用层层技术成成为产业业发展的的主导因因素。三三星的崛崛起即是是

16、抓住了了此时全全球手机机产业演演化的机机遇。 随着国外厂厂商产业业调整布布局的结结束，中中国手机机产业也也进入成成熟期，呈呈现出几几乎完全全竞争的的态势，竞竞争的手手段就是是产品的的差异化化，其内内涵就是是厂商的的技术能能力、品品牌和运运作能力力，这决决定了一一个厂商商的发展展潜力。市市场竞争争日趋激激烈，拥拥有手机机技术的的厂商在在规模的的压力下下纷纷开开放技术术平台，新新的手机机芯片设设计公司司不断出出现，促促进了手手机技术术的稳定定和结构构化发展展，降低低了进入入壁垒，同同时芯片片也分化化成相对对独立的的环节。此此时中国国市场呈呈现的独独特发展展结构和和国内厂厂商技术术力量的的薄弱状状况

17、，使使专业设设计公司司抓住机机会，分分化形成成独立的的环节。 在产业链的的多次分分化演变变过程中中，芯片片厂商、设设计公司司、代工工厂商等等逐步渗渗入产业业链的各各个方面面，整个个产业链链转向新新的、更更加协作作的模式式。对新新的市场场参与者者来讲，零零售商、技技术供应应商和软软件供应应商以及及消费品品牌拥有有者的机机会不断断涌现。同同时，各各个环节节还在进进一步地地深入细细化，不不断地反反向整合合。如代代工厂商商除单纯纯生产加加工外还还逐渐提提供包括括设计、采采购、物物流、技技术支持持甚至维维修的一一条龙服服务，设设计公司司也提供供生产加加工服务务等等，这这使得产产业链中中的每一一个可能能环

18、节的的能力和和性价比比发挥到到极致。 随着产业链链垂直非非一体化化的分化化，原有有厂商也也做出了了不同的的调整以以应变。有有的定位位在产业业链的协协调者，如如爱立信信专注在在研发和和营销，而而将生产产等外包包。有的的定位在在某一关关键环节节，如高高通出售售其它所所有业务务，而仅仅专注在在核心技技术软件件和芯片片上。而而有的仍仍旧保持持传统的的模式，如如诺基亚亚、三星星依旧自自己完成成几乎所所有的环环节。厂厂商的未未来发展展并没有有某个固固定模式式，而建建立在外外包基础础上的合合作竞争争模式将将是未来来厂商更更为流行行的方式式，其具具体含义义就是在在底层技技术上合合作，在在应用技技术和市市场营销

19、销上竞争争，但取取得成功功的关键键还是厂厂商对整整个产业业链的掌掌控能力力和运作作能力规模模和效率率。 目前移动通通信产业业竞争表表现出典典型的超超竞争模模式特点点，即企企业只有有通过不不断创新新，在日日渐细分分的市场场中形成成一系列列暂时领领先一步步的竞争争优势，才才能抵挡挡价格冲冲击，获获得一定定的利润润。因此此，随着着移动通通信技术术的演化化升级和和市场竞竞争的压压力，产产业链各各环节也也在向深深层次发发展，技技术的积积累和创创新能力力是其中中不变的的核心主主导因素素，是未未来竞争争实力的的关键。 从广义的手手机产业业链移动通通信产业业链角度度分析制造厂商仅仅是产业业链中的的一个硬硬件制

20、造造环节。进进入成熟熟期后，传传统语音音服务已已无法支支撑产业业的增长长需求。日日本DooCoMMo公司司I-mmodee模式取取得巨大大的成功功，短信信、彩铃铃、彩信信、定位位等应用用型业务务的爆炸炸式发展展，标志志着应用用内容开开发将成成为推动动产业发发展最重重要的因因素。运运营商从从自身利利益的角角度出发发，利用用自己所所处产业业链的关关键环节节，在不不同的产产业、法法律和经经济文化化环境中中开始以以不同的的形式介介入产业业链并加加以整合合运作，对对产业链链产生不不同的影影响。同同时促使使产业链链演化，催催生、开开发如游游戏、定定制服务务等专业业应用内内容的环环节，提提供了电电信业务务最

21、大的的增长来来源，成成长为整整个产业业链的重重要一环环。 运营商的介介入，闭闭合了整整个产业业链。从从短期看看，其介介入确能能推动手手机厂商商销售的的增长，但但长此以以往，必必将使手手机厂商商的影响响力下降降。尤其其是对领领先厂商商而言，这这将极大大地冲击击其作为为竞争核核心的品品牌在市市场中的的影响力力。当然然，未来来产品的的质量、价价格和上上市速度度将会抵抵消产品品的品牌牌忠诚度度，而把把握和满满足市场场需求的的核心基基础还是是技术创创新能力力。 无论是从狭狭义还是是广义分分析，产产业链的的分化和和整合都都是产业业演化发发展的趋趋势。其其中分化化以产权权为基础础，成本本是核心心，规模模、效

22、率率是主导导。 而整合以联联盟为手手段，创创新是关关键，技技术是根根本。两两者都是是产业链链各环节节的核心心竞争能能力相互互博弈、此此消彼长长的动态态过程，这这种博弈弈的关键键在于其其“软性”能力而而非“硬性”能力，即即技术创创新能力力。作为为移动通通信硬件件平台的的手机厂厂商只有有顺应和和利用这这种趋势势加强自自己的竞竞争优势势，寻找找到竞争争杠杆的的支点，才才能在市市场中脱脱颖而出出。 3.3国国内厂商商的发展展机遇分分析 在通信产业业全球分分工协作作的竞争争格局下下，游戏戏规则的的制定就就变得非非常重要要。从表表面上看看，芯片片技术的的发展使使复杂的的手机技技术结构构化，降降低了进进入壁垒垒，任何何厂商几几乎都可可进入。但但从深层层次看，上上游关键键的核心心芯片和和软件以以及显示示器件和和新型材材料仍然然是高资资金技术术密集型型，也依依然遵循循着摩尔尔定律和和马太效效应，会会越来越越集中到到少数欧欧美韩日日的寡头头厂商手手中。厂厂商规模模越大，对对上游的的依赖性性越强，但但对其的的掌控力力度也会会逐渐加加强。在在这一层层次上，国国内厂商商的机会会非常