使用情况专项核查报告

1、关于华电国际电力股份有限公司2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告作为华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”或“公司）的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）严格按照务，现就华电国际 2013 年度募集资金使用情况说明如下：一、募集资金的存放及使用情况1、募集资金基本情况2012263 60,000 3.12 元/股。此次发行募集资金已于 2012 年 6 月 28 日汇入公司为募集资金所开设的账号为 7112910182400008118 中，上述资金扣除相关费用后的净额为人民币 1,829,084,377 2012 年6 月 28 具了 KPMG

2、-A(2012) CR No.0022 号验资报告。2、募集资金的存放及专户余额情况方面作出了具体明确的规定。 用及使用情况报告与监督等方面不存在违反上述规定的情况。2012 年 6 月 28 日，华电国际按照相关要求，参照募集资金专户存储三方1度，截至 2013 年 12 月 31 日，协议各方均按照募集资金三方监管协议的规定履行了相关职责。 2013 年 12 月 31 日募集资金账户银行存款余额为人民币零元。尚未使用的募集资金余额计人民币零元。3、募集资金使用情况 2 号上市公司募集资金管理资金。2013 年度募集资金的实际使用情况详见下表：单位：人民币万元序号额12348注：2012

3、年非公开发行募集资金净额计划不超过人民币 190,000 万元，实际募集资金净额为人民币182,908 万元，本公司募集资金用于莱州港务项目和补充流动资金的金额合计调减人民币7,092 万元。经核查，截至 2013 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币1,829,084,377 元，其中以前年度累计使用人民币 1,829,001,877 元，2013 年使用人民币 82,500 元，无尚未使用的募集资金余额。二、募集资金投资项目的进展情况台机组分别于 2012 年 11月和 12 2013 年21 月和 12 月投产。华电国际对峰源公司的增资已经完成，该公司正在开展开拓山西、河

4、北、进口煤及煤炭季节性储存和深加工业务，尚未进入稳定经营期。三、募集资金投资项目变更、转让和置换情况截至 2013 年 12 月 31 日，华电国际无前次募集资金实际投资项目发生变更的情况，无对外转让或置换前次募集资金投资项目情况。四、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况截至 2013 年 12 月 31 日，华电国际 2012 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。五、募集资金投资项目先期投入及置换情况自 2011 年 5 月 20 日（华电国际第五届董事会第二十六次会议决议日，亦 2013 年 12 月 31 已预先投入募集资金投资项目的可置换自筹资金总额为人民币 4.925 情况如下： 事项已在华电国际电力股份有限公司 2011 年度非公开发行 A 股股票预案电项目之自筹资金 49,250 万元。预先投入自筹资金金额人民币 4.925 电国际电力股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截至2012年 6 月 30 1200010 号）确认。务费用支出。3六、保荐机构核查意见种方式对华电国际募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行