珠海房地产市场分析报告

1、2018年11月珠海房地产市场分析报告珠海世联市场研究中心2018年12月重点房地产政策及动态一级市场分析二级市场分析珠海世联市场研究中心各区域分析珠海世联市场研究中心重点房地产政策及动态01国内市场动态本地市场动态珠海世联市场研究中心01国内市场动态前10月全国房地产开发同比增长9.711月14日，国家统计局发布2018年1-10月份全国房地产开发投资和销售情况。1-10月份，全国房地产开发投资9.93万亿元，同比增长9.7%；商品房销售额11.59万亿元，增长12.5%；商品房销售面积133117万平方米，同比增长2.2%。地价降温信号来了！央行报告透露重要严控信号！4国务院：完善养老设施

2、供地政策 新建小区要求相关配建11月28珠海世联市场研究中心本地市场动态未交存维修资金的房屋将不予办理过户或抵押登记（）1-2重磅！深珠通道要来了！连接深圳、珠中江和粤西珠海规划新增深珠（伶仃洋）伶仃洋）珠海进行商品房租赁需要先备案珠海市住规建局举行珠海市住房租赁管理办法（征求意见稿）（以下简称办法）立法听证会。今后，在珠海进行商品房租赁需要先备案。同时，规定地下储藏室等非居住空间不得单独出租，提供的居住面积须达到人均建筑面积15平方米珠海世联市场研究中心一级市场分析02土地市场供应土地市场成交珠海世联市场研究中心土地供应2018年11月珠海市土地供应11宗，环比增加5宗，面积为42.98万，

3、环比上升4.26%。其中办公用地4宗，供应面积24.54万 ；其他用地1宗，供应面积3.31万；工业用地6宗，供应面积15.13万 。横琴土地供应量最大，集中在办公用地，斗门也推出1湾和高栏港主要以工业用地为主。珠海世联市场研中心【资料来源：世数平、海公资交中】006工业用地5.0珠国土金006工业用地5.0珠国土金2018-004号工业用地0.4GL-2018-005工业用地0.6GL-2018-008工业用地6.4珠横国土 文化产业及其配套、商业、办公18-23号用地14.3768珠土金工业用地1.77639342.0000166.51404467480.0000331.912899103

4、36.00002183.849153672650.000076197.23617932509.0000875.248902土地供应列表序号区域挂牌序号规划用途宗地面积（万）总建筑面积（万）始起楼面价（元/）起报价（万元） 公布日期1斗门18132/珠国土斗工2018-01物流3.312779.93832430.33451425.60002018/11/202金湾18131/珠国土金工2018-008号工业用地0.729311.31275342.0000249.42272018/11/223高栏港18133/GL-2018-0000010.00000336.00001679.99932018/1

5、1/214金湾18135/工86880.82018/11/285高栏港18136/091491.22018/11/276高栏港18137/0995512.92018/11/277横琴18134/储20428.72018/11/278金湾18138/工2018-006号19552.52018/11/309斗门18140/珠国土储2018-22合、会展、旅馆7.997306.541036441.000042130.77422018/11/3010横琴18139/珠横国土储2018-02号商业、办公、酒店用地1.000005.500008330.000045815.00002018/11/3000横

6、琴18141/珠横国土储2018-31号综合用地（1.163167.153449995.000071498.63282018/11/30珠海世联市场研中心【资料来源：世数平、海公资交中】02土地成交2018年11月珠海土地成交4宗，环比持平，成交面积19.58万，环比下降85.16%，总成交金额为13.42亿元，环比下降71.59%。其中住宅用地1宗，成交面积9.29万；工业用地1宗，成交面积0.38万 ；其他用地2宗，成交面积9.91万 。金湾土地成交量最高，其中金湾1宗住宅用地以底价成交，唐家成交1宗新型产业用地。珠海世联市场研中心【资料来源：世数平、海公资交中】%/1630.0%651限

7、公司00000.0%8660公司2380.0%645司9770.0%228限公司2018/11/2846金湾2018/11/28%/1630.0%651限公司00000.0%8660公司2380.0%645司9770.0%228限公司2018/11/2846金湾2018/11/28限公4628.96318114/珠国土2018-005金湾32018/11/20有限125000.40118111/珠国土2018-19金湾2规划用途宗地面积 规划用途宗地面积 总建筑（万）（万01新型产业用地2.73734储二类居住、商业9.2920014.43金工号物流用地7.17663金工号二类工业用地0.37

8、631序号区域挂牌序号面积）成交总价（万元）序号区域挂牌序号面积）成交总价（万元）溢价率（）楼面价（元 ）竞得人成交日期1唐家湾18109/TJ18344455.0资有2018/11/11唐家湾18109/TJ18344455.0资有2018/11/16418115/珠国土2018-007128.6418115/珠国土2018-007128.6械有珠海世联市场研中心【资料来源：世数平、海公资交中】中铁建12.5亿拿下航空新城旁地块!底价成交!11月20日上午，金湾西部中心城B片区18111/珠国土储2018-19 地块成功出让!该地块被中国铁建以 楼 面 价 8660 元 /+ 配 建1018

9、7.3平方米，总价12.5亿元竞得。值得注意的是，地块毗邻航空城，且楼面价格比此前航空新城的地王每平米少一万多!据了解，该地块为西部中心城区B片区地块，根据珠海国土资源局公布的2018年供地计划，将在12月前完成西部城区B片区多幅地块的供应。但截至目前，该片区仅一幅地块挂拍，今年应无法按计划完成供应。珠海世联市场研中心【资料来源：世数平、海公资交中】珠海11月份有11宗土地推出，主要集中在横琴的办公用地供应，斗门也推出1宗商办混合用地，楼面价为6000元/以上，其他均为工业用地与物流用地推出，这也预示着12月将没有住宅用地成交。总结珠海世联市场研究中心11月份珠海共有4宗用地成交，其中金湾1宗

10、住宅用地以底价被中铁建，同一时间另外1宗金湾住宅用地遭遇流拍。土地市场将会持续受市场大环境影响，部分土地将会遭遇终止拍卖或流拍。珠海世联市场研究中心二级市场分析03住宅新增情况住宅存量情况商品住宅成交情况楼盘、开发商排名情况办公物业情况珠海世联市场研究中心住宅新增情况2018年11月珠海市商品住宅新增供应量为1596套，环比上升33.33%，同比下降22.60%， 面积为17.26万，环比上升28.23%，同比下降25.67%。珠海世联市场研中心【资料来源：世数平、海销专】03住宅新增情况2018年11月商品住宅新增供应量主要来自前山（389）、南湾（383套）、新香洲（326套）。前山 主力

11、 供 应 项 目 为环 宇 城（ 389套），南湾主力供应项目为锦绣四季花园（ 383套）；香洲主力供应项目为五洲花城二期西区（ 326套）。2018年11月珠海市商品住宅新增供应量主要集中于 120-144（390套）、80-90（278套）、90-100（240套）。珠海世联市场研中心【资料来源：世数平、海销专】03住宅存量情况个月截止2018年11月30日，珠海市商品住宅存量47887套， 2018年6月-2018年11月商品住宅各月月均销售套数为1660套 ，存量消化周期为28.84个月。备注：以上数据为网签系统查询出来，网签具有较长的延迟性，与实际有所差距，仅供参考。珠海世联市场研中

12、心【资料来源：世数平、海销专】03住宅存量情况截止2018年11月30日珠海市商品住宅存量 47887 套， 环比上升1.43%。存量较大的区域为斗门（14689套）、横琴（6711套） 、金湾（ 6570套）。存量较大面积段为 100-120（9394套）、120-144（8604套）、90-100（ 8284）80-90（6691套）。珠海世联市场研中心【资料来源：世数平、海销专】03商品住宅成交情况201811 月珠海市全市住宅网签数据总成交为2282 套， 环比上升42.8%，同比上升127.1%。2018年珠海市全市住宅累积网签数据16081套，同比上升59.2%。珠海世联市场研中心

13、【资料来源：世数平、海销专】03商品住宅成交情况2018年11月珠海市成交量前三的区域为斗门（702套）、新香洲（492套）、金湾（298套）。2018年11月，珠海全市商品住宅消化较快的面积段为：90-100（546 套）100-120（482 ）80-90（461） 。珠海世联市场研中心【资料来源：世数平、海销专】03商品住宅成交情况2018年11月，珠海市商品住宅成交面积为25.1万平米，环比上升216.12%，同比上升16.53%；成交金额为60亿 元，环比上升215.89%，同比上升32.52%；成交均价为23913元/平米，环比下降0.07%，同比上升13.73%。2018年1-1

14、1月，珠海市商品住宅累积成交面积为184.28万平米，同比下降53.89%；累积成交金额为414.95亿元， 同比下降49.19%；累积成交均价为22518元/平米，同比上升10.19%。珠海世联市场研中心【资料来源：世数平、海销专】181.51.72区作501.042.901271.51181.51.72区作501.042.901271.511090.88仁恒滨海半岛510.792.53华发国际海岸640.612.26时代倾城1431.442.15华发国际商务中心760.901.98金地格林泊乐1041.301.89032018年11月珠海全市楼盘及开发商排名排名区域排名区域项目套数面积（万

15、）金额（亿元）均价（元/）1新香洲万科城市中心4844.7712.87270002南湾绿湖山庄501.042.90280003唐家320004南湾370005斗门150006金湾220007斗门145008唐家翠湖香山国际花园370.461.29280009唐家格力海岸500.311.183800010横琴华发首府220.230.9944000排名开发商套数面积（万）金额（亿元份额1万科5075.1013.6924.06%2华发3383.519.3816.49%3仁恒530.852.925.14%4时代5.13%5珠海市香洲红湾股份合公司5.10%6金地3.84%7格力3.23%8中海440.

16、471.682.96%9绿城370.461.292.27%10海伦堡810.801.111.95%珠海世联市场研中心【资料来源：世数平、海销专】龙光玖龙府5426.0911.33格力海岸2952.9311.07华发又一城5886.6710.34九洲保利天和2434.1210.18龙光玖龙府5426.0911.33格力海岸2952.9311.07华发又一城5886.6710.34九洲保利天和2434.1210.186456.256286.915325.376136.53032018年1-11月珠海全市楼盘及开发商排名排名区域排名区域项目套数面积（万）金额（亿元）均价（元/）1新香洲万科城市中心1

17、26012.3533.41270572南湾华发国际海岸4614.4416.42370003金湾中航花园6136.5313.04199674金湾186055唐家377516斗门155007金湾246768唐家翠湖香山国际花园2713.379.17271679南湾华发峰景湾2082.868.873098410金湾时代山湖海兼得4234.488.8219671排名开发商套数面积（万）金额（亿元）份额1华发257927.1864.9015.76%2万科152215.9043.2810.51%3时代8899.1317.284.20%4格力3.62%5龙光3.43%6中海3.33%7中航通用3.17%8仁

18、恒1582.6811.362.76%9保利305.53.9010.692.60%10金地6746.739.962.42%珠海世联市场研中心【资料来源：世数平、海销专】03办公物业新增情况2018年11月珠海市办公物业新增供 应 量 为 998 套 ， 环 比 上 升55.94% ，同比下降53.82% ，面积为13.8万，环比上升98.64%， 同比上升24.47%。2018年11月办公物业新增供应量主要来自南湾（722）、横琴（276套），南湾供应项目为珠海泰禾中央广场（266套） ），横琴供应项目为铁建大厦（276 套） 。珠海世联市场研中心【资料来源：世数平、海销专】03办公物业成交情况

19、珠海世联市场研究中心2018年11月，珠海市办公物业成交面积为3.58万平米，环比下降3.13%， 同比下降28.86%；成交金额为10.05 亿元， 环比下降8.81% ， 同比下降38.08%；成交均价为28065元/平米，环比下降5.87%，同比下降12.97%。2018年1-11月，珠海市办公物业累积成交面积为49.4万平米，同比上升53.91%； 累积成交金额为151.91亿元，同比上升46.3%；累积成交均价为30754元/平米，同比下降4.95%。2018年11月办公物业成交主要来自南湾成交面积为2.23万，其次为横琴0.91万。【资料来源：世联数据平台、珠海预销售专网】富力优派

20、广场 10434.8612.63盛世国际广场4582.5510.67天国际大厦3323.3410.23富力优派广场 10434.8612.63盛世国际广场4582.5510.67天国际大厦3323.3410.23奥园观山海7273.859.70朗廷广场5133.238.73奥园观山海230.230.60斯越云谷科技中心410.230.55横琴湾区1号160.100.41朗廷广场230.150.40珠海海印又一城140.110.31珠海全市办公物业项目当月&年累计排名2018年11月珠海办公物业项目排名（按金额）排名2018年11月珠海办公物业项目排名（按金额）排名区域项目套数面积（万）金额（亿

21、元）均价（元/）1南湾泰禾中央广场891.594.14260002吉大恒天国际大厦220.250.81330003南湾260004南湾240005横琴400006南湾270007南湾280008南湾珠海富力优派广场240.120.31260009拱北中安世纪广场100.090.293200010横琴金汇国际广场100.070.28380002018年1-11月珠海办公物业项目排名（按金额）排名区域项目套数面积（万）金额（亿元）均价（元/）1南湾泰禾中央广场11308.5722.04257172横琴横琴万象世界10464.6116.12350003南湾珠海260004横琴中冶418345吉大恒3

22、06436南湾251717南湾270788横琴横琴湾区1号3031.937.72400009横琴灏怡天揽1620.864.955777610横琴中大金融大厦1351.084.3140000珠海世联市场研中心【资料来源：世数平、海销专】11月份珠海市住宅新增供应量环比虽有所上升， 但涨幅不高，主要集中在中心城区，西区新增量较低。办公物业新增量处于全年低位水平。住宅存量方面维持在高位，但消化速度明显增大，消化周期也稍有下滑。总结成交方面，根据珠海统计局系显示，全市11月份住宅成交量环比大幅上升，也是今年首次与同期相比有所上涨，接近年底成交量将有所提升。珠海世联市场研究中心根据珠海网签来看，11月住

23、宅网签量环比同比均 有所上涨，今年首次突破2000套，住宅网签量主要集中在斗门与新香洲。根据世联监测11月住宅 均价为23913元/平米，成交价格基本持平。办公物业成交维持在较低位置，且价格持续有所下滑。珠海世联市场研究中心区域市场分析04全市区域成交情况各区域成交分析珠海世联市场研究中心全市区域成交情况2018年11月，中心城区成交量最高，为8.47万；第二名为斗门，成交面积为7.26万；第三名为金湾，成交面积为3.21万；第四名为唐家湾，成交面积为2.52万 ；第五名为横琴，成交面积为1.20万 ；高栏港成交量最低， 为1.12万 。珠海世联市场研中心【资料来源：世数平、海销专】04中心城

24、区成交情况2018年11月，中心城区商品住宅销售面积为8.47万， 环比上升123.65%，销售金额为25.66亿元， 环比上升119.88%，成交均价为30295元/，环比下降1.69% 。2018年11月，中心城区商品住宅的网签消化量为775套，环比上升110.03%。中心城区消化量主要消 化 面积 段 为 80-90 （ 241 套） 、 100-120（190套）、90-100（157套） 。珠海世联市场研中心【资料来源：世数平、海销专】04唐家湾成交情况2018年11月，唐家湾商品住宅销售面积为2.52 万， 环比下降11.52%，销售金额为7.52亿元， 环比下降12.46% ，成

25、交均价为29865元/，环比下降1.06% 。2018年11月，唐家湾商品住宅的网签消化量为226套， 环比下降9.96%。唐家湾消化量主要消化面积段为120-144（79套）、100-120（48 套）80-90（41套）。珠海世联市场研中心【资料来源：世数平、海销专】04横琴成交情况2018年11月，横琴商品住宅销售面积 为 1.20， 环 比 上升9.36%， 销售金额为5.20亿元， 环比上升11.35% ，成交均价为43215元/，环比上升1.83% 。2018年11月，横琴商品住宅的网 签消化量为156套，环比上升4横琴消化量主要消化面积段为0-60（72）、90-100（21套）、60-80（21套）。珠海世联市场研中心【资料来源：世数平、海销专】04金湾成交情况2018年11月，金湾