中国消费者调查报告

1、2019GDP在2018下20192018201911” 4,100合580图 1尽管中国零售增速放缓，但消费者信心指数自中美贸易争端以来出现反弹零售增速与消费者信心指数（2012年1月至2019年9月）零售增长率（%，3个月移动平均，左轴） 消费者信心指数（右轴）中美贸易争端爆发20中美贸易争端爆发18161412108620121314151617189019资料来源：中国国家统计局2010年至2017年全球家庭消费增长的都来自中国10买化妆品、平板电视和假日旅行6GD。图 2中国中产阶级人数在增加家庭年可支配收入2018 人民币实际价值中国城市人口数量单位：百万20102018全球富裕全

2、球富裕39万616富裕29.7万-39万310大众富裕19.7万-29.7万1063宽裕小康13.8万-19.7万34311小康7.9万-13.8万403257新晋小康4.9万-7.9万13489温饱4.9万7972宽裕小康及以上人口，占总数百分比8%49%资料来源：麦肯锡全球研究院2015 年以来的 16 个季度中的 11 个资料来源：世界银行数据20055400GDP的2018本土高端品牌崛起。本土高端品牌崛起。旅游消费更重注体验。健康生活理念继续升温。中低线城市消费新生代成为增长新引擎。2018 vlogger视频2018图 3“年轻购物达人”在所有品类的净支出都大幅增长201201占受

3、访者百分比，年轻购物达人（数量 = 313），按消费者支出增加的百分比排序减少5%及更多不变（-5%5%）增加5%及更多鲜奶婴儿护肤品护肤品酸奶中式快餐厅休闲装西式快餐厅果汁运动鞋运动服瓶装水化妆品运动和能量饮料UHT/红酒咖啡即 饮 茶 白酒巧克力方便面啤酒烈酒（不包括中国白酒）0%25%50%75%100%问题：想想您/您的家庭在2018年的消费行为，您是否注意到上述品类的支出与2017年相比发生了任何变化? 属于上述哪种变化水平? 资料来源：麦肯锡中国消费者调查以上2010年至20185（图4）。图 4低线城市富裕消费者显著增加宽裕小康和大众富裕家庭数量年复合增长率一二线三四线宽裕小康和

4、大众富裕家庭数量年复合增长率宽裕小康和大众富裕家庭百分比%2010-2018低线城市宽裕小康和大众富裕家庭的百分比几乎达到高线城市低线城市宽裕小康和大众富裕家庭的百分比几乎达到高线城市5年前的水平6050414036595549513438%3027 28212320 15 17151210 347 020101213141516172018资料来源：麦肯锡全球研究院多多数消费者出现消费分级，约”52%（图5）。2012 2018GDP201220182018图 5消费者希望增加储蓄、未雨绸缪，高线城市居民尤其如此” 5,355595266555952665560535046504640整体一

5、线二线三线四线1 为确保2017年数据与2019年具有可比性，2017年数据仅包括线上/手机端受访者资料来源：麦肯锡中国消费者调查2018年图 6“精明买家”更重视性价比，缩减支出的品类超过增加支出的品类201201占受访者百分比，精明买家（数量 = 288）按消费者支出增长的百分比排序减少5%及更多不变（-5%5%）增加5%及更多鲜 奶 化妆品护肤品UHT/常温奶中式快餐厅酸奶果 汁 能量饮料 运动服白 酒 红 酒 运动和能量饮料西式快餐厅烈酒（不包括中国白酒啤酒咖啡巧克力方便面0%25%50%问题：想想您/您的家庭在2018年的消费行为，您是否注意到上述品类的支出与2017年相比发生了任何

6、变化? 属于上述哪种变化水平? 资料来源：麦肯锡中国消费者调查75%100%图 7“奋斗青年”全面缩减支出201201131减少5%及更多不变（-5%5%）增加5%及更多能量饮料 瓶装水白酒红酒酸奶果 汁 咖 啡 啤 酒 UHT/运动服鲜 奶 烈酒（不包括中国白酒） 中式快餐厅婴儿护肤品化妆品婴儿奶粉0%25%50%75%100%问题：想想您/您的家庭在2018年的消费行为，您是否注意到上述品类的支出与 2017年相比发生了任何变化? 属于上述哪种变化水平? 资料来源：麦肯锡中国消费者调查健康生活理念继续升温图 8消费者主要在健康和生活方式相关品类增加了支出2012011,325 减少5%及更

7、多不变（-5%5%）增加5%及更多鲜奶鲜奶化妆品UHT/常温奶酸奶瓶装水果 汁运动鞋运动服婴儿护肤品红酒运动和能量饮料即饮茶白酒咖啡能量饮料 啤酒巧克力方便面烈酒（不包括中国白酒）0%50%75%100%问题：想想您/您的家庭在2018年的消费行为，您是否注意到上述品类的支出与2017年相比发生了任何变化? 属于上述哪种变化水平? 资料来源：麦肯锡中国消费者调查大城市中，25201855% 旅行消费更注重体验20142018GDP60% 10也图 92014至2018年境内游和出境游实现高增长每年增长14%每年增长14%6.00.84.70.73.65.13.93.00.6出境游14%境内游2

8、014162018资料来源：地方旅游统计数据；新闻搜索图 10中国旅行者偏爱自助游和小型高端团队游 237 237其他19,800自助游9,500在自助游/半自助游中参加目的地的本地短线旅行团9,900自助/半自助游团队游9自助/半自助游团队游9131.38万 大巴团队游（大巴团队游（21-50 人）1.09万1.41万私人团和定制团（10人）1.54万中高端团队游（10-20 人）101613包括内河游船和其他类型资料来源：麦肯锡中国消费者调查趋势五：本土高端品牌崛起古驰（Gucci）太阳镜、奔驰13图 11消费者在购买各品类高端产品1时偏爱的三大原产地占一二线和三四线城市受访者百分比，数量

9、 = 745/580人乳制品个人数码设备护肤品休闲装红酒化妆品乳制品个人数码设备护肤品休闲装红酒化妆品463225一二线10598中国3225一二线10598中国23189中国171413中国法美国韩国法2018意大利法国中国 澳大利亚 美国中 国 美 国 德国法国美国 意大利3221三四线6 31245 3221三四线63124518121281325131020141419美国 中国 日本中国 法国 韩国中国 法国 意大利法 国 中国瑞士法国 日本 中国不同品类高端产品对应的价位不同：1升瓶装乳制品（60100 元人民币）；个人数码产品是智能手机（5,0001.2 万元人民币）；50 毫升护肤品（1,5005,000 元人民币）；休闲装是一件夹克（8,0002 万元人民币）