债市启明系列：债券托管数据回顾

1、2018 年四季度，债券收益率进一步下行，10 年国债和 10 年国开债收益率分别下行了38bps 56bps5 41bps变化，我们将在下文进行讨论。 2018 年不同类型的金融机构对债券配置的偏好商业银行和广义基金仍是债券持有量的主要增量资金来源。广义基金的主要持有券种仍是信用债和同业存单；商业银行对国债和政策性金融债持有比例依然较高，为商业银行债券配置的主要渠道。随着银行负债端压力增大，本年度商业银行同业存单发行量增加， 因而其同业存单持有量整体增加。此外，因 8 月及之后的地方政府债发行放量，商业银行持有其他种类债券的空间受到压缩。图 1：2018 年商业银行各种类债券持有情况及同业存

2、单环比增长情况 (亿元)1月1月国债政金债企业债中票短融超融同业存同业存单比增(右)10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%11月1211月12月2月3月4月5月6月7月2月3月4月5月6月7月8月9月10月商业银行增持以国债国开债为主的利率债，同时增加信用债的配置。资金面持续宽松叠加经济下行预期，四季度债券收益率一路下行，商业银行债券的配置力度也随之增大。商业银行持有国债净增额均为正，持有国开债净增额也以正为主。虽然小幅减小中期票据净增额，但信用债整体配置仍在上升。图2：2018 年第四度商银行种类债持有增额环比长况0国债国债10月净增额(亿)11月净增额(

3、亿)12月净增额(亿10月环比增长(右)11月环比增长(右)12月环比增(右12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%国开债中票短融超短融资料来源：Wind，中信证券研究部国开债中票短融超短融广义基金增配信用债。2018 年第四季度，广义基金对国开债持仓量逐月增加，对国债持仓量总体持平，以中期票据为主的信用债增持力量占优。第四季度各月广义基金持有中期票据环比增长分别为 1.91%、2.99%、2.72%。图 3：2018 年第四季度广义基金各种类债券持有净增额及环比增长情况010月净增额(亿)11月净增额(亿)12月净增额(亿10月环比增

4、(右)11月环比增(右)12月环比增(右8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%国债国开债企业债中票资料来源：Wind，中信证券研究部国债国开债企业债中票图4：2018 年第四度证公司种类债持有增额环比长况国债国债10月净增额(亿)11月净增额(亿)12月净增额(亿10月环比增(右)11月环比增(右)12月环比增(右50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%国开债中票短融超短融同业存单资料来源：Wind，中信证券研究部国开债中票短融超短融同业存单图5：2018 年第四度保公司种类债持有增额环比长况10月净增额(亿)11

5、月净增额(亿)12月净增额(亿10月环比增(右)11月环比增(右)12月环比增(右14.00%10.00%6.00%2.00%-2.00%-6.00%-10.00%-14.00%国债国开债中票短融超短融资料来源：Wind，中信证券研究部国债国开债中票短融超短融2018 12 月末，政策性金融债约占非银行金融机构债券持有量的35%。在同业存单大量发行的背景下，非银行金融机构持有同业存单数额并未显著增加， 这一点与商业银行情况颇有不同。从年度配置情况来看，2018 年非银行金融机构显示出1 月不断增持的债券种类。2018 年第四季度，券商加快了对中期票据的配置脚步，各月持有中期票据环比增长分别高达

6、为 6.91%、4.59%、7.32%；保险机构持续减持中期票据、短期融资及超短期融资等信用债。图6：2018年非银金融构各类债券有情况 亿元)政金债企业债中期票据同业存单国债短融超融120001000080006000400020001月2月3月4月5月6月71月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源：Wind，中信证券研究部图7：2018 年非银金融构各类债券仓净额（元）国债政金债企业债中期票据短融超融同业存单8006004002000-200-4001月2月3月4月5月6月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月资料来源：Wind，中信证券研究部注：12 月非

7、银行金融机构大幅减持各种类债券，为方便查看前 11 月持仓变动情况，未在图中列示。近三年境外机构对债券的增持规模逐220.02%86.62%73.00%2018年年末， 境外机构共持有5%pcts。2018 67%。今年以政策增加了境外机构参与的热情，另一方面，境外机构对于国内债市的信心也有所回升。图8：2018 年境外构持净增及环比长情（中登）境外机构仓净额(亿元)境外机构比增长(右)1月1月8.00%7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%-1.00%10月11月10月11月12月2月3月4月5月6月72月3月4月5月6月7月8月9月年度商业银行同业

8、存单发行量增加的产物。年初至三季度境外机构持仓净增额持续为正， 月受美联储加息影响，中美利差逐步收窄，境内债券吸引力有所减弱，境外机构对2018 12 10758.94 3188.55 1820.39 71.40%、21.16%、12.08%。图9：2018 年境外构对种类券持仓额（元）国债政金债企业债中票短融超融同业存单18,000.0016,000.0014,000.0012,000.0010,000.008,000.006,000.004,000.002,000.001月2月3月4月5月6月71月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源：Wind，中信证券研究部 久期情

9、况2018 年前三季度在政策引导下机构业务面临转型，投资者对长期债券的配置需求乏力，四季度随着资金利率探底，利率债久期拉长。2018 年公募基金增长的龙头主力（Wind 2.95%； %1年内到6 对债券的配置需求疲软；最后，受到资管新规和理财新规中严禁资金池和期限错配规定的2018 （R007 等货币市场利率明显回落，国债期限利差收窄，在短端利率下行阶段机构投资者为了维持较高收益，更倾向于拉长债券久期。图10：2018 年Wind基金指货币市基金上证金指变情况Wind基指数:货市场金上证基金数(右)6,600.006,400.006,200.006,000.005,800.005,600.0

10、05,400.005,200.002018/01/022018/01/162018/01/022018/01/162018/01/302018/02/132018/02/272018/03/132018/03/272018/04/102018/04/242018/05/082018/05/222018/06/052018/06/192018/07/032018/07/172018/07/312018/08/142018/08/282018/09/112018/09/252018/10/092018/10/232018/11/062018/11/202018/12/042018/12/18资料来

11、源：Wind，中信证券研究部图11：2018年R001,DR001,R007,DR007的变动情况(%)中债国债期收率:1年中债国债期收率:5中债国债期收率利:5年-1年右)0.80000.70000.60000.50000.40000.30000.20000.10002018/01/022018/01/162018/01/022018/01/162018/01/302018/02/132018/02/272018/03/132018/03/272018/04/102018/04/242018/05/082018/05/222018/06/052018/06/192018/07/032018/

12、07/172018/07/312018/08/142018/08/282018/09/112018/09/252018/10/092018/10/232018/11/062018/11/202018/12/042018/12/18资料来源：Wind，中信证券研究部图12：2018年中债国到期1期、5年期到收益及利的动情况 (%)中债国债期收率:1年中债国债期收率:5中债国债期收率利:5年-1年右)0.80000.70000.60000.50000.40000.30000.20000.10002018/01/022018/01/162018/01/022018/01/162018/01/3020

13、18/02/132018/02/272018/03/132018/03/272018/04/102018/04/242018/05/082018/05/222018/06/052018/06/192018/07/032018/07/172018/07/312018/08/142018/08/282018/09/112018/09/252018/10/092018/10/232018/11/062018/11/202018/12/042018/12/18资料来源：Wind，中信证券研究部2018AAAAA的期（环比增长分别为-1.27（-%，49.425（%,-46.53（-%义基金对中票的持有

14、额明显增长，持有中票的净增长额（环比增长）664.5279 元 （%，16.11 亿元（%）, 65 亿元（%。图 13：2018 年 AAA 级、AA 级中债企业债利差:5 年-1 年变动情况 (%)中债企业到期益率(AAA)利差:5年-1年中债企业到期益率(AA)利:5年-1年2018/01/022018/01/162018/01/022018/01/162018/01/302018/02/132018/02/272018/03/132018/03/272018/04/102018/04/242018/05/082018/05/222018/06/052018/06/192018/07/0

15、32018/07/172018/07/312018/08/142018/08/282018/09/112018/09/252018/10/092018/10/232018/11/062018/11/202018/12/042018/12/18资料来源：Wind，中信证券研究部图14：2018 年第四季中票融超短、企债托量增额环比增情况10月托管量加额(亿)11月托管量加额(亿12月托管量加额(亿)10月托管量比增长11月托管量比增长12月托管量比增长中票短融超短融企业债6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%-1.00%-2.00%资料来源：Wind，中信证券研究

16、部 杠杆操作情况2018 12 月26 日质押式回购交易情况为例，基金公司及产品在总融入资金中占比最大，约占 49%； 其他产品类次之，约占 33%；证券公司则约占 17%。图15：2018年各类投者资出入的化情况 亿元）城市商银行大型商、政性银行股份制业银行农村金机构证券公司 保险公司 基金公及其品其他产类50000-5000-100002018-01-022018-01-162018-01-022018-01-162018-01-302018-02-132018-02-272018-03-132018-03-272018-04-102018-04-242018-05-082018-05-2

17、22018-06-052018-06-192018-07-032018-07-172018-07-312018-08-142018-08-282018-09-112018-09-252018-10-092018-10-232018-11-062018-11-202018-12-042018-12-18资料来源：Wind，中信证券研究部2018 年资金净融入规模不断扩大。得益于始于 4 月的宽松的货币政策环境和监管边际放松的背景，2018 年资金净融入规模整体不断扩大，至年末有所收紧。图16：2018年资金净入规动情况亿元）160001400012000100008000600040002000

18、2018-01-022018-01-162018-01-022018-01-162018-01-302018-02-132018-02-272018-03-132018-03-272018-04-102018-04-242018-05-082018-05-222018-06-052018-06-192018-07-032018-07-172018-07-312018-08-142018-08-282018-09-112018-09-252018-10-092018-10-232018-11-062018-11-202018-12-042018-12-18资料来源：Wind，中信证券研究部201

19、8 10 月央行再次降息并进一步加大公开降，但整体上存款类金融机构净融出资金仍然有所增加。仍是本轮行情的第一目标。 资金面市场回顾2019 01 23 7 14 21 天1 0.84bps3.06bps-3.47bps5.94bps 2.38bps 2.25%2.54%、%、2.95%2.91%。国债到期收益率大体上涨，1 年、3 年、5 年、10 年分别变动1.00bps1.01bps-1.79bps 1.19bps 2.41%2.73%2.93%3.12%收涨%至281.009%至723.77%至15.1。周三央行实现 925 亿元资金净回笼，当日开展 2575 亿元 1 年期 TMLF

20、操作，有 3500亿元 7 天逆回购到期。2017 SLF、MLF 等央行公开市场操作、国库现2018 3 2016 12 M0 累计增加 4388.8 亿元，外汇占款累计下降 4473.2 亿元、财政存款累计增加 5562.4 亿元， 粗略估计通过居民取现、外占下降和税收流失的流动性，并考虑公开市场操作到期情况， 计算每日流动性减少总量。同时，我们对公开市场操作到期情况进行监控。图 17：2018 年 1 月 1 日至 2019 年 01 月 23 日公开市场操作和到期监控（亿元）资料来源：Wind，中信证券研究部图 18：2017 年 1 月 1 日至 2019 年 01 月 23 日流动

21、性投放和回笼统计（亿元）资料来源：Wind，中信证券研究部图 19：2019 年 01 月 14 日人民币对各币种汇率当前值相对于 2016 年年末值变化百分比资料来源：Wind，中信证券研究部 信用债市场回顾评级关注【雅安发展投资：涉及重大诉讼事项】1 月 23 日， HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453629722&fav=1 雅安发展投资有限责任公司日前公告称，涉及重大诉讼，公司两个银行1668776.33 9000 2017 0.54%（ HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/

22、?type=1&id=453629722&fav=1 雅安发展 HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453629722&fav=1 投资有限责任公司日前公告）相关债券： HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453629722&fav=1 PR 雅发投、 HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453629722&fav=1 13 雅安发展债8沪信”违约】1 月 23 日，上海华信国际集团公告称，公司正常经营受

23、到重大影响，无法偿付 1 月22 日到期的“ HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453645116&fav=1 18 01（资料来源：上海华信国际集团公告）相关债券： HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453645116&fav=1 18 沪信 01【广西建工集团：取消发行“9桂建工C001 月 3 日，广西建工集团公告称，取消发行“ HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453636260&fav=1

24、 9 桂建工 C01（资料来源：广西建工集团公告称）相关债券： HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453636260&fav=1 19 桂建工 SCP001【昆山高新集团：取消发行“9昆山高新C001 月 3 日， HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453626792&fav=1 昆山高新集团有限公司公告称，取消发行“ HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453626792&fav=1 9 昆山高新

25、C0（资料来源： HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453626792&fav=1 昆山高新集团有限公司公告）相关债券：19 昆山高新 SCP002【苏州工业园国资控股：取消发行“9苏国资MTN001 月 23 日， HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453630698&fav=1 苏州工业园区国有资产控股发展有限公司公告称，取消发行“ HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453630698&fav=

26、1 19 苏国资 HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453630698&fav=1 MTN00（资料来源： HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453630698&fav=1 苏州工业园区国有资产控股发展有限公司公告相关债券：19 MTN002【空港新城开发建设集团：董事长、董事等变动事项】123201820%（资料来源：陕西省西咸新区空港新城开发建设集团公告）相关债券： HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&

27、id=453627727&fav=1 16 空港债【西部航空：公司董事、监事发生变动】1 23 日， HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453636975&fav=1 西部航空有限责任公司（ HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453636975&fav=1 西部航空有限责任公司公告）相关债券： HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453636975&fav=1 17 西航 01【苏州市相城城投：公司总

28、经理变动、股东增加、注册资本增加】1 月 23 日， HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453633544&fav=1 苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司公告称，公司总经理变动、股东增加、注册资本增加。（资料来源： HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453633544&fav=1 苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司公告） HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453633544&fav=1 8相

29、城城建N001【泛海集团：子公司出售资产事项】1 23 HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453603966&fav=1 泛海集团子公司 HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453603966&fav=1 泛海控股 HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453603966&fav=1 武汉中央商务区股份有 HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=

30、453603966&fav=1 限公司拟向融创房地产转让其持有的泛海建设剥离部分 HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453603966&fav=1 资产100%（ HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453603966&fav=1 泛海集团子公司 HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453603966&fav=1 泛海控股日前公告）相关债券： HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/Sma

31、rtReader/?type=1&id=453603966&fav=1 11 泛海 0228家公司进行实质合并处理】1 月 23 日，山东金茂纺织化工集团公告称，公司拟进行破产重整，1 月 16 日法院作28 家公司进行实质合并处理（化工集团公告）相关债券： HYPERLINK 5/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=453618889&fav=1 14 鲁金茂 MTN001 可转债市场回顾及观点可转债市场回顾1 23 105.06 点， 0.06%。支上市可交易转债，除太阳转债、高能转债横盘外，73 支上涨，43 支下跌。其中星源转债（%、百合转债（%

32、、安井转债（0%）领涨，溢利转（-%（%（-%18 门国贸、无锡银行、横河模具、模塑科技、长江证券、吉林敖东、江阴银行、利欧股份、三力士、东音股份、凯龙股份、佳都科技横盘外，59 支上涨，47 支下跌。其中，星源材（%（55%（%（-8 %（-9%、溢多利（%）领跌。可转债市场周观点beta 收益外，其余个券弹性有所削弱。2018 年下半年我们曾反复提示中性仓位的重要性，意图让投资者不要盲目乐观地在2019 年，市场环境出现一定变化，一方面市场风险偏好明显回暖，我们在年度报告50%105 10%的 20 30%，意味着市场的安全边际开始削弱，也意味着机构并不能在低价策略里面为所欲为（考虑到机构

33、自身风险偏好的进一步筛选。实际上 （可能相对效率不如持有正股，或者持续把握短期主题性的 ，若不属于上述两类特别是业绩压力较大短期涨幅 beta beta beta5G、通信、新能源、汽车等板块的相关标的。建议关注的具体标的依旧以高弹性标的为主，包括东财转债、三一转债、福能转债、伟明转债、旭升转债、国祯转债、安井转债、万顺转债、洲明转债、百合转债以及银行转债。风险提示：个券相关公司业绩不及预期。股票市场表 1：市场概况代码简称收盘价日变化（%）成交额（亿）成交额同比变化（%）000001.SH2,581.000.051051.01-14.55399001.SZ7,523.770.091388.7

34、7-10.77399300.SZ3,141.05-0.07399005.SZ4,887.24-0.07399006.SZ1,251.13-0.09000016.SH上证 502,397.05-0.17资料来源：Wind，中信证券研究部2每日涨幅前五板块日涨跌幅（%）每日跌幅前五板块日涨跌幅（%）农林牧渔1.29非银行金融-0.46建材1.01餐饮旅游-0.41基础化工0.97钢铁-0.39汽车0.67煤炭-0.36轻工制造0.62医药-0.34每日涨幅前五板块日涨跌幅（%）每日跌幅前五板块日涨跌幅（%每日涨幅前五板块日涨跌幅（%）每日跌幅前五板块日涨跌幅（%）燃料电池4.41赛马-1.47冷链

35、物流3.34垃圾发电-1.08生物育种2.73基因检测-0.99次新股1.84去 IOE-0.92锂电池1.76在线旅游-0.90资料来源：Wind，中信证券研究部 转债市场4名称收盘价日变化（%）中证转债指数290.210.08平价指数85.110.37转债指数105.060.06名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）110030.SH格力转债102.97-0.020.11110031.SH航信转债2110032.SH三一转债125.220.981.35110033.SH国贸转债7名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）110034

36、.SH九州转债103.390.132.15110038.SH济川转债111.991.030.46110040.SH生益转债107.050.511.28110041.SH蒙电转债6110042.SH航电转债113.860.050.51110043.SH无锡转债99.070.190.72110044.SH广电转债111.22-0.061.30110045.SH海澜转债100.240.010.37113008.SH电气转债109.05-0.124.18113009.SH广汽转债106.500.984.17113010.SH江南转债102.33-0.170.04113011.SH光大转债108.20-

37、0.3420.89113012.SH骆驼转债95.590.250.24113013.SH国君转债109.220.351.16113014.SH林洋转债96.500.190.11113015.SH隆基转债112.200.590.31113016.SH小康转债99.60-0.370.18113017.SH吉视转债95.300.040.28113018.SH常熟转债114.900.520.57113019.SH玲珑转债103.300.390.64113502.SH嘉澳转债92.070.060.02113503.SH泰晶转债95.350.160.11113504.SH艾华转债107.800.360.0

38、5113505.SH杭电转债94.170.350.15113506.SH鼎信转债112.820.355.20113507.SH天马转债97.83-0.190.06113508.SH新凤转债100.08-0.041.27113509.SH新泉转债99.67-0.030.12113510.SH再升转债94.880.160.03113511.SH千禾转债96.410.370.24113512.SH景旺转债112.210.280.05113513.SH安井转债109.401.300.36113514.SH威帝转债94.10-0.510.11113515.SH高能转债99.370.000.1211351

39、6.SH吴银转债107.260.380.83113517.SH曙光转债8113518.SH顾家转债7123001.SZ蓝标转债100.100.091.85123002.SZ国祯转债106.30-0.740.32123003.SZ蓝思转债92.620.130.47123004.SZ铁汉转债94.590.102.44123006.SZ东财转债122.030.120.94123007.SZ道氏转债98.600.100.35123008.SZ康泰转债114.88-0.190.15123009.SZ星源转债107.403.630.96名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）123010.SZ博世转

40、债93.60-0.210.35123011.SZ德尔转债103.010.141.38123012.SZ万顺转债98.800.101.00123013.SZ横河转债96.840.040.02123014.SZ凯发转债102.60-0.800.45123015.SZ蓝盾转债97.06-0.230.62127003.SZ海印转债92.61-0.210.44127004.SZ模塑转债89.50-0.160.19127005.SZ长证转债102.55-0.012.08127006.SZ敖东转债98.960.060.70127007.SZ湖广转债7128010.SZ顺昌转债98.340.010.15128

41、012.SZ辉丰转债87.640.160.47128013.SZ洪涛转债91.35-0.010.41128014.SZ永东转债94.660.060.08128015.SZ久其转债93.42-0.400.26128016.SZ雨虹转债102.510.702.50128017.SZ金禾转债102.01-0.090.01128018.SZ时达转债89.35-0.350.98128019.SZ久立转 298.500.060.58128020.SZ水晶转债93.30-0.530.92128021.SZ兄弟转债98.000.310.18128022.SZ众信转债94.880.210.04128023.SZ

42、亚太转债90.02-0.080.08128024.SZ宁行转债4128025.SZ特一转债97.280.070.05128026.SZ众兴转债89.40-0.180.21128027.SZ崇达转债105.45-0.380.60128028.SZ赣锋转债99.520.740.32128029.SZ太阳转债101.500.000.27128030.SZ天康转债95.490.500.31128032.SZ双环转债94.890.130.09128033.SZ迪龙转债96.900.020.01128034.SZ江银转债101.480.050.40128035.SZ大族转债100.51-0.193.211

43、28036.SZ金农转债89.56-0.550.29128037.SZ岩土转债89.95-0.210.23128038.SZ利欧转债93.030.030.82128039.SZ三力转债99.50-0.100.10128040.SZ华通转债90.89-0.030.19128041.SZ盛路转债116.02-0.8315.10128042.SZ凯中转债96.22-0.390.13128043.SZ东音转债98.80-0.250.01128044.SZ岭南转债95.42-1.220.22128045.SZ机电转债110.200.090.10名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）128046.

44、SZ利尔转债102.250.260.52113520.SH百合转债113.001.991.94128048.SZ张行转债102.67-0.031.14113519.SH长久转债102.31-0.170.43123016.SZ洲明转债109.700.551.12128047.SZ光电转债110.500.450.02113521.SH科森转债95.13-0.100.80110047.SH山鹰转债106.300.035.20113522.SH旭升转债105.021.111.89113020.SH桐昆转债104.290.461.82110046.SH圆通转债112.250.055.05128049.S

45、Z华源转债94.860.050.24123017.SZ寒锐转债98.110.300.32127008.SZ特发转债129.65-0.574.19113523.SH伟明转债100.10-0.010.34128050.SZ钧达转债97.550.050.47110048.SH福能转债109.17-0.321.01113524.SH奇精转债97.780.630.45128051.SZ光华转债98.660.100.19113525.SH台华转债102.230.572.03110049.SH海尔转债115.98-0.1927.80128052.SZ凯龙转债105.300.269.26110050.SH佳都

46、转债105.760.506.67123018.SZ溢利转债97.70-2.3011.52名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（亿）600185.SH格力地产4.080.490.14600271.SH航天信息24.853.033.78600031.SH三一重工8.711.993.56600755.SH厦门国贸6.980.000.45600998.SH九州通14.661.030.24600566.SH济川药业35.001.421.31600183.SH生益科技10.060.500.98600863.SH内蒙华电2.362.160.24600372.SH中航电子13

47、.78-1.360.84600908.SH无锡银行5.380.000.13600831.SH广电网络7.641.061.63600398.SH海澜之家8.850.800.45601727.SH上海电气4.96-0.600.26601238.SH广汽集团10.270.290.36601199.SH江南水务3.771.890.13601818.SH光大银行3.910.512.07601311.SH骆驼股份8.934.201.00601211.SH国泰君安16.10-0.192.76名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（亿）601222.SH林洋能源4.92-0.610.35601012.SH隆基

48、股份22.100.683.80601127.SH小康股份16.30-0.610.29601929.SH吉视传媒2.18-0.460.16601128.SH常熟银行6.260.640.59601966.SH玲珑轮胎14.19-0.840.49603822.SH嘉澳环保25.201.370.16603738.SH泰晶科技12.53-0.710.13603989.SH艾华集团18.90-0.530.21603618.SH杭电股份5.341.520.26603421.SH鼎信通讯24.651.693.04603668.SH天马科技7.25-0.410.04603225.SH新凤鸣19.651.551.

49、47603179.SH新泉股份16.66-1.420.14603601.SH再升科技7.09-0.840.07603027.SH千禾味业18.182.651.46603228.SH景旺电子48.511.060.27603345.SH安井食品36.470.801.06603023.SH威帝股份4.91-2.960.12603588.SH高能环境8.421.080.29603323.SH吴江银行6.340.320.22603019.SH中科曙光37.340.083.11603816.SH顾家家居48.503.060.72300058.SZ蓝色光标4.22-1.400.44300388.SZ国祯环保

50、8.58-2.830.23300433.SZ蓝思科技6.39-1.240.90300197.SZ铁汉生态3.58-0.560.39300059.SZ东方财富12.770.164.66300409.SZ道氏技术13.072.351.11300601.SZ康泰生物29.63-0.941.25300568.SZ星源材质24.247.732.75300422.SZ博世科10.17-0.970.65300473.SZ德尔股份36.001.040.17300057.SZ万顺股份6.360.630.09300539.SZ横河模具8.020.000.15300407.SZ凯发电气7.67-1.540.17300297.SZ蓝盾股份5.30-1.300.480