外贸ERP系统操作说明

1、郎诺通科技外贸ERP基于外贸流程程编写的专业业软件，兼容容强大，界面面友好，功能能完善BY TECPPRIMOLL2013-112-1目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc374617588 1.系统首页 PAGEREF _Toc374617588 h 5 HYPERLINK l _Toc374617589 1.1系统登录录 PAGEREF _Toc374617589 h 5 HYPERLINK l _Toc374617590 1.2系统首页页 PAGEREF _Toc374617590 h 6 HYPERLINK l _Toc374617591 1.2.1左侧侧

2、菜单 PAGEREF _Toc374617591 h 6 HYPERLINK l _Toc374617592 1.2.2右侧侧功能区 PAGEREF _Toc374617592 h 7 HYPERLINK l _Toc374617593 1.22.3右上角角功能 PAGEREF _Toc374617593 h 11 HYPERLINK l _Toc374617594 1.3系统设置置 PAGEREF _Toc374617594 h 11 HYPERLINK l _Toc374617595 1.3.1公司司抬头 PAGEREF _Toc374617595 h 11 HYPERLINK l _To

3、c374617596 1.3.2系统统参数 PAGEREF _Toc374617596 h 12 HYPERLINK l _Toc374617597 1.3.3系统统配置 PAGEREF _Toc374617597 h 17 HYPERLINK l _Toc374617598 1.3.4商品品类别 PAGEREF _Toc374617598 h 18 HYPERLINK l _Toc374617599 1.3.5部门门管理 PAGEREF _Toc374617599 h 19 HYPERLINK l _Toc374617600 1.3.6港口口管理 PAGEREF _Toc374617600

4、h 19 HYPERLINK l _Toc374617601 1.3.7汇率率设置 PAGEREF _Toc374617601 h 19 HYPERLINK l _Toc374617602 1.3.8国别别管理 PAGEREF _Toc374617602 h 20 HYPERLINK l _Toc374617603 1.3.9计量量单位 PAGEREF _Toc374617603 h 20 HYPERLINK l _Toc374617604 1.3.10角角色管理 PAGEREF _Toc374617604 h 21 HYPERLINK l _Toc374617605 1.3.11员员工资料与

5、权权限 PAGEREF _Toc374617605 h 21 HYPERLINK l _Toc374617606 1.3.12审审批设置 PAGEREF _Toc374617606 h 23 HYPERLINK l _Toc374617607 1.3.13单单据产品属性性设置 PAGEREF _Toc374617607 h 24 HYPERLINK l _Toc374617608 2.基础资料 PAGEREF _Toc374617608 h 26 HYPERLINK l _Toc374617609 2.1产品管理理 PAGEREF _Toc374617609 h 26 HYPERLINK l

6、_Toc374617610 2.1.1新建建产品 PAGEREF _Toc374617610 h 26 HYPERLINK l _Toc374617611 2.1.2查看看产品 PAGEREF _Toc374617611 h 27 HYPERLINK l _Toc374617612 2.1.3产品品列表 PAGEREF _Toc374617612 h 31 HYPERLINK l _Toc3746117613 2.1.44客户产品 PAGEREF _Toc374617613 h 34 HYPERLINK l _Toc374617614 2.2配件管理理 PAGEREF _Toc37461761

7、4 h 35 HYPERLINK l _Toc374617615 2.2.1新建建配件 PAGEREF _Toc374617615 h 35 HYPERLINK l _Toc374617616 2.2.2查看看配件 PAGEREF _Toc374617616 h 35 HYPERLINK l _Toc374617617 2.2.3配件件列表 PAGEREF _Toc374617617 h 36 HYPERLINK l _Toc374617618 2.3客户管理理 PAGEREF _Toc374617618 h 36 HYPERLINK l _Toc374617619 2.3.1客户户列表 PA

8、GEREF _Toc374617619 h 37 HYPERLINK l _Toc374617620 2.3.2新建建客户 PAGEREF _Toc374617620 h 38 HYPERLINK l _Toc374617621 2.3.3客户户查看 PAGEREF _Toc374617621 h 39 HYPERLINK l _Toc374617622 2.4供应商管管理 PAGEREF _Toc374617622 h 40 HYPERLINK l _Toc3746176223 2.4.11供应商列表表 PAGEREF _Toc374617623 h 41 HYPERLINK l _Toc3

9、74617624 2.4.2新建建供应商 PAGEREF _Toc374617624 h 41 HYPERLINK l _Toc374617625 2.4.3供应应商查看 PAGEREF _Toc374617625 h 42 HYPERLINK l _Toc374617626 3.样品管理 PAGEREF _Toc374617626 h 44 HYPERLINK l _Toc374617627 3.1打样申请请 PAGEREF _Toc374617627 h 44 HYPERLINK l _Toc374617628 3.1.1 新新建打样申请请 PAGEREF _Toc374617628 h

10、44 HYPERLINK l _Toc374617629 3.1.2 查查看打样申请请 PAGEREF _Toc374617629 h 45 HYPERLINK l _Toc374617630 3.1.3 打打样申请列表表 PAGEREF _Toc374617630 h 46 HYPERLINK l _Toc374617631 3.2采样管理理 PAGEREF _Toc374617631 h 47 HYPERLINK l _Toc374617632 3.2.1 打打样管理（采采购员） PAGEREF _Toc374617632 h 47 HYPERLINK l _Toc374617633 3.

11、2.2 新新建采样单 PAGEREF _Toc374617633 h 47 HYPERLINK l _Toc374617634 3.2.3采样样单列表 PAGEREF _Toc374617634 h 48 HYPERLINK l _Toc374617635 3.2.4采样样单查看 PAGEREF _Toc374617635 h 49 HYPERLINK l _Toc374617636 4.销售管管理 PAGEREF _Toc374617636 h 51 HYPERLINK l _Toc374617637 4.1报价单管管理 PAGEREF _Toc374617637 h 51 HYPERLIN

12、K l _Toc374617638 4.1.1报价价单列表 PAGEREF _Toc374617638 h 51 HYPERLINK l _Toc374617639 4.1.2新建建报价单 PAGEREF _Toc374617639 h 52 HYPERLINK l _Toc374617640 4.1.3查看看报价单 PAGEREF _Toc374617640 h 53 HYPERLINK l _Toc374617641 4.2外销订单单管理 PAGEREF _Toc374617641 h 55 HYPERLINK l _Toc374617642 4.2.1外销销订单列表 PAGEREF _T

13、oc374617642 h 55 HYPERLINK l _Toc374617643 4.2.2新建建外销订单 PAGEREF _Toc374617643 h 56 HYPERLINK l _Toc374617644 4.2.3查看看外销订单 PAGEREF _Toc374617644 h 57 HYPERLINK l _Toc374617645 5.采购管理 PAGEREF _Toc374617645 h 60 HYPERLINK l _Toc374617646 55.1 PII生成采购订订单 PAGEREF _Toc374617646 h 60 HYPERLINK l _Toc374617

14、647 5.2采购订单单管理 PAGEREF _Toc374617647 h 61 HYPERLINK l _Toc374617648 5.2.1采购购订单列表 PAGEREF _Toc374617648 h 61 HYPERLINK l _Toc374617649 5.2.2新建建采购订单 PAGEREF _Toc374617649 h 62 HYPERLINK l _Toc374617650 5.2.3查看看采购订单 PAGEREF _Toc374617650 h 64 HYPERLINK l _Toc374617651 5.3质检跟单单管理 PAGEREF _Toc374617651 h

15、 66 HYPERLINK l _Toc374617652 5.3.1新建建质检单 PAGEREF _Toc374617652 h 66 HYPERLINK l _Toc374617653 5.3.2质检检单列表 PAGEREF _Toc374617653 h 66 HYPERLINK l _Toc374617654 5.3.3查看看质检单 PAGEREF _Toc374617654 h 67 HYPERLINK l _Toc374617655 6.单证管理 PAGEREF _Toc374617655 h 69 HYPERLINK l _Toc33746177656 6.1出运计计划单 PAG

16、EREF _Toc374617656 h 69 HYPERLINK l _Toc374617657 6.1.1新建建出运单 PAGEREF _Toc374617657 h 69 HYPERLINK l _Toc374617658 6.1.2出运运单列表 PAGEREF _Toc374617658 h 70 HYPERLINK l _Toc374617659 6.1.3查看看出运单 PAGEREF _Toc374617659 h 71 HYPERLINK l _Toc374617660 6.2单证单据据 PAGEREF _Toc374617660 h 72 HYPERLINK l _Toc374

17、617661 6.2.1单证证单据列表 PAGEREF _Toc374617661 h 73 HYPERLINK l _Toc374617662 6.2.2订舱舱/报关/结汇 PAGEREF _Toc374617662 h 74 HYPERLINK l _Toc374617663 6.3核销管理理 PAGEREF _Toc374617663 h 79 HYPERLINK l _Toc374617664 6.3.1核销销管理列表 PAGEREF _Toc374617664 h 79 HYPERLINK l _Toc374617665 6.3.2核销销操作 PAGEREF _Toc37461766

18、5 h 80 HYPERLINK l _Toc374617666 6.4放单申请请 PAGEREF _Toc374617666 h 83 HYPERLINK l _Toc374617667 6.4.1新建建放单申请 PAGEREF _Toc374617667 h 83 HYPERLINK l _Toc374617668 6.4.2放单单申请列表 PAGEREF _Toc374617668 h 83 HYPERLINK l _Toc374617669 6.4.33放单申请查查看 PAGEREF _Toc374617669 h 85 HYPERLINK l _Toc374617670 7.资金管理

19、 PAGEREF _Toc374617670 h 86 HYPERLINK l _Toc374617671 7.1费用支付付申请 PAGEREF _Toc374617671 h 86 HYPERLINK l _Toc374617672 7.1.1新建建费用支付申申请 PAGEREF _Toc374617672 h 86 HYPERLINK l _Toc374617673 7.1.2费用用支付申请列列表 PAGEREF _Toc374617673 h 87 HYPERLINK l _Toc374617674 7.1.3费用用支付申请查查看 PAGEREF _Toc374617674 h 88 H

20、YPERLINK l _Toc374617675 7.2采购货款款申请 PAGEREF _Toc374617675 h 89 HYPERLINK l _Toc374617676 7.2.1新建建采购货款申申请 PAGEREF _Toc374617676 h 89 HYPERLINK l _Toc374617677 7.2.2采购购货款申请列列表 PAGEREF _Toc374617677 h 91 HYPERLINK l _Toc374617678 7.2.3采购购货款申请查查看 PAGEREF _Toc374617678 h 92 HYPERLINK l _Toc374617679 7.3收

21、汇管理理（水单） PAGEREF _Toc374617679 h 93 HYPERLINK l _Toc374617680 7.3.1新建建银行水单 PAGEREF _Toc374617680 h 93 HYPERLINK l _Toc374617681 7.3.2银行行水单列表 PAGEREF _Toc374617681 h 93 HYPERLINK l _Toc374617682 7.4订单收收款管理 PAGEREF _Toc374617682 h 95 HYPERLINK l _Toc374617683 7.5采购付款款管理 PAGEREF _Toc374617683 h 97 HYPE

22、RLINK l _Toc374617684 7.6开票通知知 PAGEREF _Toc374617684 h 98 HYPERLINK l _Toc374617685 7.6.1新建建开票通知 PAGEREF _Toc374617685 h 98 HYPERLINK l _Toc374617686 7.6.2开票票通知列表 PAGEREF _Toc374617686 h 99 HYPERLINK l _Toc374617687 8.财务管理 PAGEREF _Toc374617687 h 101 HYPERLINK l _Toc374617688 8.1应收账款款 PAGEREF _Toc37

23、4617688 h 101 HYPERLINK l _Toc374617689 8.2应付账款款 PAGEREF _Toc374617689 h 102 HYPERLINK l _Toc374617690 9.综合功能 PAGEREF _Toc374617690 h 104 HYPERLINK l _Toc374617691 9.1快件管理理 PAGEREF _Toc374617691 h 104 HYPERLINK l _Toc374617692 9.1.1新建建快件管理 PAGEREF _Toc374617692 h 104 HYPERLINK l _Toc374617693 9.1.2快

24、件件管理查看 PAGEREF _Toc374617693 h 105 HYPERLINK l _Toc374617694 9.1.3快件件管理列表 PAGEREF _Toc374617694 h 106 HYPERLINK l _Toc374617695 9.2审批中心心 PAGEREF _Toc374617695 h 106 HYPERLINK l _Toc374617696 9.3统计分 PAGEREF _Toc374617696 h 107 HYPERLINK l _Toc374617697 9.3.1销售售统计 PAGEREF _Toc374617697 h 107 HYPERLINK

25、 l _Toc374617698 9.3.2采购购统计 PAGEREF _Toc374617698 h 109 HYPERLINK l _Toc374617699 9.4文件云存存储 PAGEREF _Toc374617699 h 110 HYPERLINK l _Toc374617700 10.邮件管理理 PAGEREF _Toc374617700 h 114 HYPERLINK l _Toc374617701 10.1进入邮邮件 PAGEREF _Toc374617701 h 114 HYPERLINK l _Toc37466177022 10.2邮箱箱设置 PAGEREF _Toc374

26、617702 h 115 HYPERLINK l _Toc374617703 10.2.1邮邮箱账号设置置 PAGEREF _Toc374617703 h 115 HYPERLINK l _Toc374617704 10.2.2黑黑名单 PAGEREF _Toc374617704 h 116 HYPERLINK l _Toc374617705 10.2.3个个性签名 PAGEREF _Toc374617705 h 117 HYPERLINK l _Toc374617706 10.2.4信信纸 PAGEREF _Toc374617706 h 117 HYPERLINK l _Toc3746177

27、07 10.2.5模模板 PAGEREF _Toc374617707 h 118 HYPERLINK l _Toc374617708 10.2.6过过滤器 PAGEREF _Toc374617708 h 118 HYPERLINK l _Toc374617709 10.3邮件功功能区域 PAGEREF _Toc374617709 h 119 HYPERLINK l _Toc374617710 10.3.1 基本操作区区 PAGEREF _Toc374617710 h 119 HYPERLINK l _Toc374617711 10.3.2 左侧邮箱信信息 PAGEREF _Toc3746177

28、11 h 120 HYPERLINK l _Toc374617712 10.3.3 中间邮件信信息 PAGEREF _Toc374617712 h 122 HYPERLINK l _Toc374617713 10.3.4 右侧邮件内内容 PAGEREF _Toc374617713 h 124 HYPERLINK l _Toc374617714 10.4写邮件件 PAGEREF _Toc374617714 h 125 HYPERLINK l _Tooc37466177155 10.5客户户模式 PAGEREF _Toc374617715 h 1281.系统首页1.1系统登录录在浏览器输入登登录地

29、址，进进入登录界面面，如图1.1.1：图1.1.1 登录界面输入账号、密码码之后，点击击登录，进入入软件系统，也也可以勾选【直直接登录邮箱箱】进入邮件件管理模块，如如图1.1.2和图1.1.3；图1.1.2 业务管理图1.1.3 邮件管理1.2系统首页页输入正确的账号号密码登录到到系统首页，显显示系统首页页界面，如图图1.2.11：图1.2.1 系统首页1.2.1左侧侧菜单系统的左侧显示示的是菜单功功能模块，根根据不同的部部门角色，每每个人显示的的模块可能不不一样，点击击菜单上方的的公司LOGGO可以“隐藏/显示示”菜单栏，如如图1.2.2：图1.2.2 左侧菜单1.2.2右侧侧功能区菜单右侧

30、的功能能区分为：个个人资料、快快捷菜单、待待办事项、系系统消息和新新邮件，如图图：1.2.3图1.2.3 系统首页功功能区个人资料：在系系统首页显示示登录用户的的头像和中文文名以及个人人签名，点击击图片可以修修改自己的资资料，修改头头像、签名、密密码、快捷菜菜单、个人资资料等，如图图1.2.44：图1.2.4 个人资料如果需要修改密密码，勾选【修修改密码】框框，会有新密密码输入框；可以设置菜菜单置顶，把把需要显示在在快捷菜单位位置的模块设设置好；个性性签名不设，则则为系统默认认签名，如果果设置则显示示自定义签名名。快捷菜单：快捷捷菜单区显示示5个设置好好的快捷功能能菜单，其中中邮件管理是是系统

31、固定的的，其余4个个位置在个人人资料修改的的时候自定义义设置，一般般设置自己最最常用的几个个功能，如图图1.2.55。图1.2.5 快捷菜单待办事项：显示示需要做的事事情，包括需需要审批的单单据、需要付付款的单据、需需要确认的单单据等，可以以点击消息中中的单据编号号直接查看该该单据，决定定是否审批或或者确认操作作，如图：11.2.6：图1.2.6 待办事项待办事项区域右右上角有两个个按钮，前面面一个是刷新新，后面一个个是查看更多多，点击之后后进入日程管管理界面，如如图1.2.7：图1.2.7 日程管理日程管理是设置置以及查看日日程安排的管管理，进入默默认显示按周周来显示。上方是功能按钮钮，包括

32、新建建、显示模式式以及语言选选择。新建日程：点击击可以创建新新的日程，如如图1.2.8：图1.2.8 新增日程新增日程时输入入主题，时间间，还可以设设置在日程时时间到达前多多少分钟进行行提醒，新增增完成之后点点击上方保存存，就会在具具体的日期显显示该日程，如如图1.2.9：图1.2.9 按月模式下下查看日程上方的功能按钮钮下面是具体体的时间界面面，在对应的的每一天可以以看到需要做做的事情和他他人提交的一一些审批，点点击空白的地地方来新增日日程，点击已已存在的日程程来查看日程程，如图1.2.10：图1.2.100 查看日程程如果是审批申请请，可以直接接点击单据名名称，会跳出出具体的单据据查看界面

33、，进进行查看和审审批。另外，可以单击击选中一个日日期，拖动选选中一段日期期，来新建日日程，如图11.2.111：图1.2.111 新建日程程系统消息：显示示单据的审批批状态、付款款状态的消息息，如图：11.2.8：图1.2.8 系统消息新邮件：显示邮邮件管理中最最新收到的115封邮件，如如图：1.22.9：图1.2.9 新邮件在邮件列表前面面的圆点，灰色代代表已读，蓝蓝色代表未读读；圆点之后的方括括号内是发件件人，发件人人之后是邮件件主题，点击击主题可以查查看邮件的详详细信息，如如图1.2.10,；图1.2.100 邮件内容容新邮件列表最后后显示的是邮邮件收到的时时间；在新邮件区域的的右上角，

34、有有两个按钮，前前一个是刷新新，后一个是是查看更多邮邮件，点击之之后会跳转到到邮件管理模模块。1.2.3右上上角功能在系统右上方，包包括【我的资资料】【系统统设置】【退退出登录】33个功能按钮钮。点击我的资料，会会弹出个人资资料编辑界面面，功能和上上面“右侧功能”的个人资料料是一样的，如如图1.2.4；系统设置中包含含系统常用参参数的设置、权权限、审批设设置等，这块块功能在后面面介绍；点击退出登录，就就返回到登录录界面，如图图1.2.111；图1.2.111 登录界面面1.3系统设置置系统设置中主要要包括业务流流程中常用的的参数数据、权权限设置、审审批设置等功功能，点击右右上方的系统统设置会出

35、现现下拉菜单，再再点击需要设设置功能进入入相应模块。系统设置包括：公司抬头、系系统参数、系系统配置、商商品类别、部部门管理、港港口管理、汇汇率设置、国国别管理、计计量单位、角角色管理、员员工资料与权权限、审批设设置、单据产产品属性设置置。1.3.1公司司抬头公司抬头是设置置系统使用中中的自己公司司的抬头信息息，可以设置置一个或多个个抬头，但是是只允许有一一个默认抬头头，在列表可可以对抬头进进行新建、删删除或者修改改，如图：11.3.1：图1.3.1 公司抬头列列表点击【新增公司司抬头】，输输入公司中英英文名称、地地址、联系方方式、银行信信息等，再录录入公司的LLOGO、销销售和采购的的盖章图片

36、，其其中图片必须须按照系统要要求的大小和和格式，还需需要透明格式式的图片，如如图1.3.2和图1.3.3。注意：公司抬头头必须在开始始业务的时候候先设置好，否否则可能出错错。图1.3.2 编辑公司抬抬头输入了公司信息息和银行信息息，可以点击击开票资料右右边的【自动动生成】来生生成开票资料料信息。图1.3.3 公司抬头的的银行信息1.3.2系统统参数系统参数主要设设置单据中经经常使用的数数据，在系统统参数中设置置的数据在单单据中可以直直接下拉选择择，如图1.3.4：图1.3.4 系统参数系统参数左侧是是列表菜单，单单击选中，在在右侧显示具具体的内容，可可以进行新增增、修改、删删除。目前系统参数可

37、可以设置的内内容包括：客客户类别、客客户级别、客客户区域、客客户来源、供供应商性质、供供应商级别、供供应商区域、职职位设置、产产品分组、订订单价格条款款、订单收汇汇方式、业务务费用类别、客客户跟进方式式、客户跟进进目的、销售售机会、质检检状态、销售售订单条款、采采购合同条款款、样品类型型、合同评审审状态、采样样状态。客户类别、客户户级别、客户户区域、客户户来源是用于于【客户管理】中，主要用用于设置客户户的一些属性性，用于对客客户的筛选、分分类和统计，如如图1.3.5：图1.3.5 客户属性供应商性质、供供应商级别、供供应商区域是是用于【供应商管理理】中，主要用用于设置供应应商的一些属属性，用于

38、对对供应商的筛筛选、分类和和统计，如图图1.3.66：图1.3.6 供应商属性性职位设置是用于于【个人资料】的使用，设设置每个人员员的职位，如如图1.3.7：图1.3.7 员工资料产品分组是用于于【产品管理理】中，对产产品进行分组组，方便产品品的查找和管管理，如图11.3.8：如图1.3.88 产品分组组设置订单价格条款和和订单收汇方方式主要用于于【报价单】、【外外销订单】、【采采购订单】等等单据中，一一般是常用的的一些方式，如如图：1.33.9和图11.3.100：图1.3.9 价格条款图1.3.100 收汇方式式业务费用类别是是用于【费用用支付申请】中中，用于记录录费用的类别别，如图1.3

39、.11：图1.3.111 费用类别别客户跟进方式、客客户跟进目的的、销售机会会是用于【客客户管理】中中的沟通记录录中，用于记记录跟客户沟沟通的记录时时使用，如图图1.3.112：图1.3.122 客户跟进进记录质检状态是用于于【质检跟单单管理】，记记录采购合同同中产品的检检验状态，如如图1.3.13：图1.3.133 质检管理理销售订单条款和和采购订单条条款分别用于于【外销订单单管理】、【采采购订单管理理】中，用于于设置一些常常用的合同条条款，在做合合同的时候选选择，进行少少量修改，而而不需要每次次输入重复的的合同条款内内容，如图11.3.144：图1.3.144 采购合同同条款样品类型是用于

40、于【打样申请请】和【采样样管理】中的的样品类型选选择，如图11.3.155：图1.3.155 打样申请请合同评审状态是是用于【外销销订单管理】列列表界面设置置该外销订单单的评审状态态，有些重要要的外销订单单需要公司进进行评审之后后才能进行下下一级操作，在在这里设置一一个评审状态态，如图1.3.16：图1.3.166 外销订单单评审采样状态用于【采采样管理】列列表标记该采采样单的进行行状态，方便便跟进采样进进度，如图11.3.177：图1.3.177 采样状态态1.3.3系统统配置系统配置用于开开启和关闭一一些可选功能能，包括邮件件的审批和客客户产品的开开启、单据编编号生成方式式、定制功能能的开

41、启、老老数据处理，如如图1.3.18：图1.3.188 系统配置置常用功能包括启启用客户产品品、设置产品品查看默认显显示页面、设设置潜在客户户数量和转为为公共客户天天数；产品管理分为公公司产品和客客户产品，在在这里设置是是否启用客户户产品，默认认启用客户产产品（公司产产品和客户产产品在后续详详细介绍）。在产品查看时，默默认显示【给给客户】界面面，如果勾选选产品查看页页面初始化显显示图片，则则在点击查看看产品时默认认显示【产品品图片】界面面。潜在客户最大数数量是设置每每个登录用户户可新建的客客户数量，因因为每个人的的精力有限，在在这里设置新新客户创建的的上线，最大大数量不做限限制。转为公共客户天

42、天数是设置多多少天不联系系客户，该客客户会自动变变为公共客户户；编码/单号是设设置单据的编编号生成方式式，手动或者者自动，以及及自动的几种种编码规则可可以选择，可可以按照自己己的需要来选选择，如图11.3.199；图1.3.199 编码规则则定制模块是用于于客户特殊功功能需求的开开启，目前是是启用配色配配码功能，默默认不开启。处理数据是用于于处理产品管管理的老数据据图片。1.3.4商品品类别商品类别是用来来设置产品的的分类，可以以设置自动生生成货号，在在产品管理处处新建产品使使用，方便分分类管理产品品数据，类别别最多建立33级目录，如如图1.3.20：图1.3.200 商品类别别设置点击每个类

43、目右右侧的绿色加加号进行添加加类别，每个个类别都可以以设置在【产产品管理】新新建的时候是是否需要自动动进行编号，设设置了需要自自动编号，在在新建产品时时就只能按照照设置好的规规则自动生成成产品货号，如如果不设置自自动生成，则则需要手动输输入产品货号号，如图1.3.21：图1.3.211 新建商品品类别1.3.5部门门管理在创建员工的时时候“部门”是必填的，所所以需要先设设置好部门，如果需要设置部部门负责人来来管理各部门门的审批、单单据可以勾选选【允许负责责人管理部门门员工(单据据)】，如图图1.3.222：图1.3.222 部门管理理1.3.6港口口管理港口管理是用于于对国内的装装运港口和国国

44、外的目的港港口的管理，系系统会默认输输入一部分港港口，如果有有些没有的港港口可以自己己进行添加，如如图1.3.23：图1.3.233 港口管理理1.3.7汇率率设置汇率设置是设置置人民币对外外币的一个参参考汇率，如如图：1.33.24：图1.3.244 汇率设置置1.3.8国别别管理国别管理是用于于管理世界上上各个国家和和地区，系统统会默认输入入所有国家，如果有其他需要的可以自己新增，如图1.3.25：图1.3.255 国别管理理1.3.9计量量单位计量单位是设置置单据中使用用的体积、重重量、数量单单位，根据自自己公司的产产品来设置不不同的单位信信息，如图：1.3.226：图1.3.266 计

45、量单位位1.3.10角角色管理角色管理是用在在一个部门的的员工设置权权限的时候使使用，比如：业务部有110个人，拥拥有的权限都都一样，如果果一个个的设设置会比较麻麻烦，可以在在角色管理中中设置一个【业业务员】角色色，设置好角角色的权限，在在之后的员工工资料的时候候选择一下角角色为【业务务员】，就自自动分配好了了权限，如图图1.3.227和图1.3.28：图1.3.277 角色权限限设置图1.3.288 员工资料料设置1.3.11员员工资料与权权限员工资料与权限限是设置员工工的档案信息息、登录名以以及使用的权权限，也可以以如果员工离离职了，就可可以把员工设设置为离职状状态;如果员工密码忘忘记了，

46、管理理员可以修改改员工资料，重重置一个密码码, 如图1.33.29:图1.3.299 员工基础础资料设置新建员工档案之之后，可以给给员工分配权权限，分配权权限的方法有有两种，一种种是在员工资资料里面选择择员工角色，如如图1.3.28；另一一种方式在员员工资料与权权限列表的权权限进入设置置，设置权限包括菜菜单权限、操操作权限、邮邮件管理权限限3部分，菜单权限是设置置让操作员能能看到左侧菜菜单有哪些模模块可以看到到，如图1.3.30：图1.3.300 菜单权限限设置操作权限是设置置操作员可以以进行哪些操操作，如图11.3.311：图1.3.311 操作权限限设置邮件管理权限是是设置操作员员能否管理

47、其其他人的邮件件，例如部门门经理可以勾勾选自己部门门的员工，在在邮件管理可可以直接查看看到选择员工工的邮件，如如图1.3.32：图1.3.322 邮箱管理理权限设置1.3.12审审批设置审批设置是用来来设置各个单单据分别由谁谁来审批，每每个单据的审审批可以设置置多级审批环环节，每个环环节可以设置置多人审批，如如图1.3.33：图1.3.333 审批设计计设置方法是，先先下拉选择单单据类别，例例如上图的外外销订单，再再点击“新增审批环环节”会在下面的的表中添加行行，审批环节节中下拉选择择由哪个职务务来审批，审审批人员中选选择由具体人人员审批，设设置完成之后后点击上方【保保存设置】。注：其中【审批

48、批环节】中的的“部门经理审审批”和“自动审批”不需要设置置具体审批人人员，部门经理审批是是在【部门管管理】中设置置好部门负责责人，各个部部门负责人会会收到自己部部门员工的审审批请求；自动审批是有些些不需要审批批的单据，提提交之后系统统会自动进行行审批，如图图1.3.334：图1.3.344 审批环节节1.3.13单单据产品属性性设置单据产品属性设设置是用来显显示或隐藏单单据中“产品”属性的字段段，现在可以以对报价单、外外销订单、采采购订单3个个单据进行设设置，勾选完完成之后保存存，在对应单单据的产品信信息中就会相相应的变化显显示内容，如如图1.3.35：图1.3.355 单据产品品属性设置图1

49、.3.366 外销订单单产品信息2.基础资料基础资料分为产产品管理、配配件管理、客客户管理、供供应商管理44个模块。2.1产品管理理产品管理分为公公司产品和客客户产品，公公司产品是公公司的原型产产品，客户产产品是在公司司产品基础上上衍生出的专专门针对某个个客户产生的的改动之后出出现的产品。2.1.1新建建产品进入产品列表，点点击上方的【录录入产品】，会弹出新建产品界面，其中“产品类别”“货号”是必填项，货号必须唯一，如图2.1.1：图2.1.1 录入产品产品编辑界面分分为4个步骤骤，包括产品品参数、配件件信息、供应应商与价格、上上传图片，每每一步输入完完成之后点击击右下角的蓝蓝色按钮到下下一步

50、操作；产品参数是输入入产品的主要要信息，包括括产品类别、货货号、中英文文名称、中英英文描述、起起订量、装箱箱信息、包装装信息等；配件信息(BOOM)是输入入该产品的配配件信息，配配件信息是下下拉选择的，需需要在配件管管理中预先录录入好，如果果没有可以直直接下一步，如如图2.1.2：图2.1.2 配件信息供应商与价格是是记录该产品品的采购价格格，可以记录录多个供应商商的采购价格格，点击上方方蓝色按钮【添添加供应商】来来添加行，下下面根据汇率率计算一个参参考的外币价价格，默认的的采购价和外外销价会在产产品列表显示示，如图2.1.3：图2.1.3 供应商与价价格上传图片用于存存放产品的图图片，包括图

51、图片、图片类类型和图片描描述，其中图图片类型包括括缩略图、包包装图、完整整图、证书图图、侧面图等等多种格式，如如图2.1.4：图2.1.4 上传图片上传的图片最好好是以正方形形的样式上传传，太窄的图图片显示可能能不太美观。图片上传完成之之后可以点击击右下角蓝色色按钮保存产产品，保存之之后自动跳转转到产品查看看界面。在每每一步操作的的时候右上方方都有一个【临临时保存】按按钮，用于在在编辑的时候候随时保存，以以免不小心关关闭造成数据据没保存。2.1.2查看看产品点击左侧菜单的的产品管理，进进入产品管列列表，产品的的主要信息都都显示在产品品列表，如图图2.1.55：图2.1.5 产品列表点击产品图片

52、（或或者货号、中中英文品名）都都可以进入产产品查看界面面，如图2.1.6：图2.1.6 产品查看给给客户产品查看界面包包括给客户、产产品参数、图图片详情、报报价记录、外外销记录、采采购记录、出出运记录、客客户货号、文文档附件。给客户界面显示示的产品的英英文介绍，包包括公司抬头头、logoo和产品的介介绍，3张图图片分别是上上方的缩略图图、中间的包包装图、下面面的证书图，可可以导出PDDF发给客户户，如图2.1.6。产品参数界面是是显示该产品品的所有中文文信息及供应应商信息，主主要自己查看看，如图2.1.7：图2.1.7 产品参数图片详情显示的的是所有上传传的图片信息息，两张为一一行，可以导导出

53、为PDFF，如图2.1.8：图2.1.8 图片详情报价记录、外销销记录、采购购记录、出货货记录显示该产品曾曾经做过哪些些报价、下过过哪些订单、什什么时候采购购、什么时候候发货，并且且可以按照时时间筛选，如如图：图2.1.9 报价记录图2.1.100 外销记录图2.1.111 采购记录录图2.1.122 出货记录录客户货号是该产产品产生的客客户产品的货货号，可以点点击客户货号号直接查看客客户产品（客客户产品在后后面详细介绍绍），如图22.1.133：图2.1.133 客户货号号文档附件是对该该产品的一些些附件资料的的上传，附件件可以进行下下载和在线预预览，如图22.1.144：图2.1.144

54、附件2.1.3产品品列表在产品列表上有有对于产品的的各种操作，包包括录入、修修改、删除、复复制、导出、搜搜索、筛选、查查看、生成客客户产品等，是是对于产品的的整体操作，如如图2.1.15：图2.1.155 产品列表表录入产品就是新新建产品，上上面已经介绍绍过。每个产品最右边边有修改和复复制操作，修修改是修改产产品的信息，复复制则是在创创建类似的产产品的时候可可以把类似产产品直接复制制过来，简单单修改保存，即即可快速录入入新产品。导出产品是用于于把选择的产产品按照需要要的格式进行行导出，系统默认提供的的格式是完整整格式和上传传alibaaba的格式式，完整格式式是把产品的的所有信息都都导出；上传

55、传alibaaba格式是是我们系统与与阿里巴巴国国际站的数据据关联，与aalibabba网站上传传产品资料的的格式是一致致的，可以从从系统中导出出产品信息，直直接上传阿里里巴巴。其他的例如报价价单、询价单单等格式另外外定制,如图图：2.1.16：图2.1.166 导出产品品刷新是刷新整个个产品列表。删除是用于删除除选中的产品品，如果该产产品已经生成成过客户产品品或者已经做做过报价、订订单则不能被被删除，在删删除的时候会会有提示，如如果要删除必必须把做过的的订单、客户户货号全部删删除才行，如如图2.1.17：图2.1.177 删除产品品搜索框中按照产品货号、中文品品名描述、英文品名描描述、详详细

56、英文描述述、产品品条码进行行定位产品，所有搜索框内都是模糊搜索，点击放大镜或者按回车执行搜索，如图2.1.18：图2.1.188 按照产品品条码搜索显示智能筛选是是用于“显示/隐藏藏”产品类别、产产品分组、产产品库、供应应商的筛选，如如图2.1.19：图2.1.199 智能筛选选智能筛选可以按按照几种筛选选方式进行产产品查找，点点击不同的选选项来查找，也也可以选择产产品的供应商商来查找。做报价是用于从从产品快速做做报价单的功功能，勾选需需要报价的产产品，点击做做报价，会跳跳转到报价单单界面，把产产品的基本信信息都带入报报价单，能很很方便的做好好一个报价单单，如图：图2.1.200 选择产品品做

57、报价图2.1.211 做报价单显示模式的切换换是产品数量量的左侧两个个方形按钮，左左边的是列表表模式，显示示产品的主要要参数介绍，右右边的是图片片模式，能很很方便的看到到产品图片，如如图2.1.22：图2.1.222 图片模式式2.1.4客户户产品客户产品是在公公司产品的基基础上衍生出出来的，专门门针对客户的的产品，在【智智能筛选】处处进行选择客客户产品，在在客户产品中中，可以按照照产品类别和和客户名称来来筛选，因为为每个客户货货号都对应到到相应的客户户，一个公司司产品可以对对应多个客户户产品，如图图2.1.223,：图2.1.233 客户产品品客户产品在公司司产品列表中中的【客户产产品】列中

58、点点击创建而成成，可以分快快捷模式和高高级模式来生生成，如图22.1.244：图2.1.244 创建客户户产品快捷模式是客户户不需要修改改产品的属性性，只是使用用客户自己的的货号，只需需要选择客户户名称并输入入客户货号，点点击确定，就就直接保存了了。高级模式是客户户需要在公司司产品的基础础上修改产品品的某些属性性，从而生成成一个新的产产品，选择之之后点确定会会跳转到客户户产品的编辑辑界面，需要要选择客户名名称、输入客客户货号、修修改产品属性性之后再保存存，如图2.1.25：图2.1.255 高级模式式生成客户产产品客户产品只能从从公司产品创创建过来，不不能直接新建建和复制；客客户产品的修修改、

59、删除、查查看、筛选操操作都和公司司产品一样。2.2配件管理理配件作为产品的的组成部分，和和产品的内容容大致一样，操操作方法也一一致，只是有有一些属性有有所差别，一一些基本操作作参照产品管管理。2.2.1新建建配件在配件管理列表表上点击【新新建配件】按按钮，进入配配件新建界面面，新建配件件界面内容比比产品新建内内容更少一些些，都放在了了一个界面上上，如图2.2.1和图图2.2.22：图2.2.1 新建配件图2.2.2 新建配件录入产品信息之之后，供应商商、图片之后后，点击右下下角保存，就就会跳转到配配件查看界面面。2.2.2查看看配件配件由于不作为为直接报价和和销售的产品品，在查看界界面只有配件

60、件信息、图片片、采购记录录和出运记录录，并且配件件的主要参数数可以直接导导出为PDFF，如图2.2.3：图2.2.3 配件查看主要参数显示配配件的基本信信息；图片显显示产品的所所有图片；采采购记录显示示配件的采购购记录；出运运记录显示配配件的出运信信息；如图22.2.4：图2.2.4 采购记录2.2.3配件件列表 配件的显示界面面是配件的基基本操作按钮钮，包括新建建、删除、修修改、复制、查查看、搜索，操操作方法都和和产品管理相相同，少了智智能筛选和图图片模式的功功能，如图22.2.5：图2.2.5 配件管理2.3客户管理理客户管理是用于于管理客户的的基本信息，以以及客户做过过的订单情况况和联系