建材行业分析报告书

1、目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc60999460 上篇：行行业分析析提要 PAGEREF _Toc60999460 h 11 HYPERLINK l _Toc60999461 I 行业业进入退出定定性趋势势预测 PAGEREF _Toc60999461 h 11 HYPERLINK l _Toc60999462 II 行行业进入入退出出指标分分析 PAGEREF _Toc60999462 h 3 HYPERLINK l _Toc60999463 一、 行行业平均均利润率率分析 PAGEREF _Toc60999463 h 33 HYPERLINK l _T

2、oc60999464 二、 行行业规模模分析 PAGEREF _Toc60999464 h 33 HYPERLINK l _Toc60999465 （一） 本行业业与整个个工业之之间的规规模总量量比较 PAGEREF _Toc60999465 h 33 HYPERLINK l _Toc60999466 （二） 本行业业不同规规模企业业与整个个行业之之间的规规模总量量比较 PAGEREF _Toc60999466 h 33 HYPERLINK l _Toc60999467 三、 行行业集中中度分析析 PAGEREF _Toc60999467 h 3 HYPERLINK l _Toc6099946

3、8 四、 行行业效率率分析 PAGEREF _Toc60999468 h 44 HYPERLINK l _Toc60999469 五、 盈盈利能力力分析 PAGEREF _Toc60999469 h 44 HYPERLINK l _Toc60999470 六、 营营运能力力分析 PAGEREF _Toc60999470 h 44 HYPERLINK l _Toc60999471 七、 偿偿债能力力分析 PAGEREF _Toc60999471 h 55 HYPERLINK l _Toc60999472 八、 发发展能力力分析 PAGEREF _Toc60999472 h 55 HYPERLIN

4、K l _Toc60999473 九、 成成本结构构分析 PAGEREF _Toc60999473 h 55 HYPERLINK l _Toc60999474 （一） 成本费费用结构构比例 PAGEREF _Toc60999474 h 55 HYPERLINK l _Toc60999475 （二） 去年同同期成本本费用结结构比例例 PAGEREF _Toc60999475 h 6 HYPERLINK l _Toc60999476 （三） 成本费费用变动动情况 PAGEREF _Toc60999476 h 66 HYPERLINK l _Toc60999477 （四） 本期成成本销售收收入利润比

5、比例关系系分析 PAGEREF _Toc60999477 h 66 HYPERLINK l _Toc60999478 十、贷款款建议 PAGEREF _Toc60999478 h 77 HYPERLINK l _Toc60999479 III 行业风风险揭示示、政策策分析及及负面信信息 PAGEREF _Toc60999479 h 9 HYPERLINK l _Toc60999480 IV 行行业动态态跟踪分分析评价价 PAGEREF _Toc60999480 h 12 HYPERLINK l _Toc60999481 一、 行行业运行行情况 PAGEREF _Toc60999481 h 11

6、2 HYPERLINK l _Toc60999482 二、 行行业强势势、弱势势、机会会与风险险（SWWOT） PAGEREF _Toc60999482 h 12 HYPERLINK l _Toc60999483 三、 行行业经济济运行指指标 PAGEREF _Toc60999483 h 133 HYPERLINK l _Toc60999484 V 龙头头/重点点联系企企业分析析 PAGEREF _Toc60999484 h 14 HYPERLINK l _Toc60999485 一、 龙龙头/重重点联系系企业财财务指标标 PAGEREF _Toc60999485 h 14 HYPERLINK

7、 l _Toc60999486 二、 企企业在全全国各地地的分布布 PAGEREF _Toc60999486 h 14 HYPERLINK l _Toc60999487 VI 资资本市场场及同业业动态 PAGEREF _Toc60999487 h 116 HYPERLINK l _Toc60999488 下篇：行行业分析析说明 PAGEREF _Toc60999488 h 119 HYPERLINK l _Toc60999489 I 行业业分析 PAGEREF _Toc60999489 h 119 HYPERLINK l _Toc60999490 一、 行行业运行行分析 PAGEREF _To

8、c60999490 h 119 HYPERLINK l _Toc60999491 二、 行行业政策策分析 PAGEREF _Toc60999491 h 227 HYPERLINK l _Toc60999492 三、 新新技术、新产品品、新工工艺 PAGEREF _Toc60999492 h 299 HYPERLINK l _Toc60999493 四、 上上下游行行业影响响 PAGEREF _Toc60999493 h 34 HYPERLINK l _Toc60999494 五、 国国际市场场情况 PAGEREF _Toc60999494 h 336 HYPERLINK l _Toc60999

9、495 六、 行行业发展展趋势 PAGEREF _Toc60999495 h 338 HYPERLINK l _Toc60999496 II 企企业分析析 PAGEREF _Toc60999496 h 39 HYPERLINK l _Toc60999497 一、 企企业整体体情况分分析 PAGEREF _Toc60999497 h 399 HYPERLINK l _Toc60999498 二、 主主要企业业分析 PAGEREF _Toc60999498 h 440 HYPERLINK l _Toc60999499 三、 企企业（按按规模）区域分分布 PAGEREF _Toc60999499 h

10、 422 HYPERLINK l _Toc60999500 III 市场产产品分析析 PAGEREF _Toc60999500 h 46 HYPERLINK l _Toc60999501 一、 主主要产品品市场情情况 PAGEREF _Toc60999501 h 466 HYPERLINK l _Toc60999502 二、 主主要产品品生产情情况 PAGEREF _Toc60999502 h 477 HYPERLINK l _Toc60999503 三、 主主要产品品价格变变动趋势势 PAGEREF _Toc60999503 h 48 HYPERLINK l _Toc60999504 IV

11、区区域分析析 PAGEREF _Toc60999504 h 50银行业务支持系统 建材- PAGE 4 -上篇：行行业分析析提要 本报告如无特殊说明数据均根据统计局2003年111月份数据整理计算而得，单位如无特殊说明均为万元人民币，数据来源均为统计局。行业进入入退出出定性趋趋势预测测指标数量同比增减减供给供给水泥实际际生产量量（万吨吨）737445.99616.449平板玻璃璃实际生生产量（万重量量箱）227000.00010.110卫生陶瓷瓷（吨）5202251.8016.331进口量（亿元）23.66324.77需求销售水泥销售售（万元元）158887611522.773平板玻璃璃销售（

12、万元）684770888.326.221 卫生陶瓷瓷销售（万元）368774255.623.119 出口量（亿元）62.4426.33趋势预测测本期市场场供求特特点分析析本期建材材产品供供不应求求下期市场场供求趋趋势分析析电力问题题不解决决，对建建材生产产能力限限制较大大简要结论论行业生产产能力过过剩，建建议不进进入企业指标标参考该项指标根据统计局2002年末全国18万家工业企业统计数据计算整理而的，仅供参考。自然排序法三个值分别为序列中分别处1/4、2/4、3/4位置企业数值；算术平均法分别为所有企业平均水平、平均线上所有企业平均水平、平均线下所有企业水平。净资产利润自然排序序法较好值111

13、883.000910.00中间值38800.000193.00较差值11144.0000.000算术平均均法较好值772004.33656077.344中间值163441.33610044.322较差值30377.033 -4055.899行业进入入退出出指标分分析行业平均均利润率率分析平均利润润率%与全行业业比较%与topp10比比较%与全部工工业行业业比较%行业3.100 -94.668 70.553 top1103.288 105.61 -74.449 全部工业业行业4.400141.78 134.25 -行业规模模分析本行业与与整个工工业之间间的规模模总量比比较规模指标标本行业AA全部

14、工业业行业BB与全部工工业行业业相比AA/B（%）总资产7377768883.110 1648801336877.600 4.488 利润228995166.600 7251164779.880 3.166 销售收入入4609916556.660 1245578558000.800 3.700 从业人数数391886577.000 5652240991.000 6.933 本行业不不同规模模企业与与整个行行业之间间的规模模总量比比较规模指标标总资产利润销售收入入从业人数数全行业7377768883.11228995166.6004609916557391886577Top 1032244231

15、1.91056674.80167333655691002行业集中中度分析析Top 10(%)销售集中中度3.633资产集中中度4.377利润集中中度4.622行业效率率分析单位：元元本行业aa全部工业业行业bb与全部工工业行业业相比aa/b（%）每万元资资产利润润310.33 440.02 70.553 每万元固固定资产产利润748.59 11266.777 66.444 人均利润润58422.611 128229.330 45.554 盈利能力力分析本行业AA全部工业业行业BB与全部工工业行业业相比aa/b（%）净资产收收益率（%）5.433 7.244 75.001 总资产报报酬率（%）4

16、.388 5.555 78.884 销售利润润率（%）0.177 7.055 2.422 成本费用用利润率率（%）5.277 6.288 83.889 营运能力力分析本行业AA全部工业业行业BB与全部工工业行业业相比aa/b（%）总资产周周转率（次）0.622 0.766 82.665 流动资产产周转率率（次）1.544 1.744 88.226 应收账款款周转率率（次）5.299 6.577 80.444 偿债能力力分析本行业AA全部工业业行业BB与全部工工业行业业相比aa/b（%）资产负债债率（%）61.669 59.225 104.11 已获利息息倍数3.433 4.811 71.332

17、发展能力力分析本行业AA全部工业业行业BB与全部工工业行业业相比aa/b（%）资本积累累率15.33913.449 114.05 销售增长长率25.77427.669 92.997 总资产增增长率14.33314.660 98.116 成本结构构分析成本费用用结构比比例图1去年同期期成本费费用结构构比例图2成本费用用变动情情况销售成本本销售费用用管理费用用财务费用用成本费用用今年111月月3787718773.330 195661099.900 268339955.200 9407761.30 4345527339.770 去年同期期3021153112.999 165008644.977 2

18、42004122.300 8585515.51 3514451005.777 同比增长长（%）25.334 18.449 10.889 9.588 23.664 本期成本本销售售收入利润润比例关关系分析析企业的经经营目标标是实现现利润，目标利利润的实实现是由由成本费费用（包包括销售售成本、销售费费用、财财务费用用、管理理费用）、销售售收入等等指标来来保证的的。通过过对以上上因素的的变动分分析，可可以发掘掘出该行行业有哪哪些潜力力可以挖挖掘，明明了该行行业的市市场竞争争、抵御御风险能能力，据据以拟定定出下阶阶段的目目标方案案。成本销售收收入利润比比较今年111月月去年同期期同比增减减(%)成本费

19、用用4345527339.770 3514451005.777 23.664 其中：销销售成本本3787718773.330 3021153112.999 25.334 销售费用用195661099.900 165008644.977 18.449 管理费用用268339955.200 242004122.300 10.889 财务费用用9407761.30 8585515.51 9.588 销售收入入4609916556.660 3665563119.887 25.774 利润228995166.600 127995344.400 78.993 成本销售收收入利润比比例关系系本行业AA全部工

20、业业企业BB与全部工工业企业业比较AA/b(%)成本费用用/利润润18.998 15.992 119.20 成本费用用/销售售收入0.944 0.933 101.72 利润/销销售收入入0.055 0.066 85.334 十、贷款款建议行业资金金流向流入利润水平平可接受受度较高建议开发发热点区域浙江、江江苏、上上海、江江苏、重重庆、广广东、江江西产品水泥、平平板玻璃璃、陶瓷瓷企业安徽海螺螺，北京京金隅，上海耀耀皮，江江苏华尔尔润，广广东佛陶陶集团股股份有限限公司、南海市市罗南陶陶瓷企业业集团主要风险险政策风险险逐步淘汰汰技术落落后、产产品质量量低、规规模小、污染严严重的小水泥泥，大大力发展展

21、新型干干法水泥泥，推动动水泥生生产的大大型化、规模化化。市场风险险价格波动动幅度较较大经营风险险建材行业业受进出出口影响响大技术风险险各建材企企业适应应新的水水泥技术术标准进进度较缓缓。行业风险险揭示、政策分分析及负负面信息息【风险揭揭示】当前我国国水泥企企业数量量较多，除了几几个大型型的水泥泥企业，普遍缺缺乏规模模效益，水泥生生产线更更新慢，随着国国内固定定资产投投资整体体走强，新建与与扩建的的水泥企企业会有有所增加加，市场场将可能能出现无无序发展展与价格格恶性竞竞争，企企业效益益缺乏长长期有效效保证。我国水泥泥技术比比较稳定定，但很很多企业业无法在在短期内内完成自自身的转转型，但但是目前前

22、如果在在产业化化发展大大趋势下下转型成成本过高高，影响响企业效效益。我国在水水泥质量量检测等等方面已已经具有有统一的的标准；其市场场影响必必然是淘淘汰落后后的小企企业，甚甚至是部部分中型型企业，水泥企企业实现现规模化化、跨区区域发展展发展门门槛较高高。当前水泥泥企业普普遍企业业设备陈陈旧，设设备更新新成本较较高，企企业普遍遍缺乏既既懂水泥泥专业技技术又懂懂经济管管理的人人才，人人才结构构调整难难以适应应产业化化发展趋趋势，这这些因素素决定中中小水泥泥企业在在当前产产业发展展中存在在一定转转型成本本风险。【政策分分析】当前我国国在建材材产业政政策方面面主要是是促进产产业化发发展、进进行总量量控制

23、、促进企企业发展展，遏制制低水平平重复建建设引致致的恶性性竞争，提高行行业整体体水平。总体看这这些政策策所强调调的中心心是：鼓鼓励创新新、加强强建材质质量的监监测、推推动企业业对浮法法建材开开发的投投入，加加快建材材企业的的转型。提高低低水平企企业进入入门槛，限制企企业数量量。保证证各种建建材质量量、淘汰汰落后企企业，提提高产业业集中度度，促进进建材基基础较好好、有一一定实力力的地区区建材行行业发展展。【负面信信息】明年原材材料价格格涨幅可可能走低低 本轮原材材料价格格上涨能能否持续续到明年年和上涨涨幅度主主要取决决于以下下几个因因素：石石油价格格的走势势、经济济增长和和固定资资产投资资增长态

24、态势、农农产品价价格的走走势等。 有关研究究表明，国内原原材料价价格变动动的755%可由由石油价价格变动动来解释释，因此此把握石石油价格格变动趋趋势极其其重要。从目前前情况看看，明年年石油价价格走势势还存在在许多不不确定因因素。如如果明年年中东局局势趋于于好转，并且美美元企稳稳，则明明年石油油价格涨涨幅有可可能逐步步回落 从经济增增长和固固定资产产投资增增长的趋趋势看，明年仍仍将保持持快速增增长态势势。从生生产方面面看，今今年前三三季度工工业对经经济增长长的贡献献率高达达65.1%，其中工工业出口口交换值值的快速速增长功功不可没没，可以以说工业业增长高高低在很很大程度度上决定定了经济济增长率率

25、的走势势。明年年因出口口退税率率降低33个百分分点，加加上贸易易保护主主义有所所抬头，出口增增长将可可能出现现显著回回落，工工业出口口交换值值增幅有有可能随随之回落落，加上上今年基基数较高高，明年年工业增增速可能能低于今今年，但但回落幅幅度也不不会很大大，这是是因为电电子通信信、汽车车、住房房等消费费热点仍仍将持续续 从需求角角度看，预期投投资需求求增幅将将有所回回落，消消费需求求增长将将有所回回升，货货物和服服务净出出口有可可能往下下拉动经经济增长长。从明明年情况况看，投投资增幅幅可能有有所回落落。消费费需求由由于消费费热点的的持续和和消费环环境的改改善，其其增长率率将保持持回升态态势。货货

26、物和服服务的净净出口最最不容乐乐观，预预计出口口增长将将会明显显回落，进口增增长率仍仍有可能能超过出出口，并并且两者者差距可可能进一一步扩大大，如此此贸易顺顺差将进进一步缩缩小。经经济增长长和投资资增长的的放缓，将在一一定程度度上减少少对石油油、铁矿矿石、有有色金属属等原材材料的需需求，从从而对这这些原材材料价格格形成向向下压力力。 可见，明明年原材材料的价价格仍将将保持上上涨态势势，但涨涨幅可能能要低于于今年，预计原原材料购购进价格格将上涨涨2%-3%左左右。行业动态态跟踪分分析评价价行业运行行情况运行特点点全行业产产量增长长，利润润迅速增增加主要产品品变动（市场情情况为主主）存在问题题总量

27、过剩剩、结构构性矛盾盾突出上下游变变动水泥行业业受到缺缺电影响响，房地地产价格格上涨带带动玻璃璃价格上上涨。技术进步步变动大型工业业窑炉高高温袋收收尘器国际市场场变动目前台湾湾主要水水泥企业业均已到到大陆投投资发展展。行业前景景预测建材业产产量增长长将受到到一定抑抑制业内对策策建议应进行总总量控制制，避免免恶性价价格竞争争行业强势势、弱势势、机会会与风险险（SWWOT）强势生产稳定定增长。进出口口形势继继续向好好。水泥泥、玻璃璃、陶瓷瓷行业经经济效益益回升，尤其是是水泥和和玻璃经经济效益益增长幅幅度巨大大。弱势建材工业业生产和和经济效效益的提提高主要要依赖于于量的增增长，供供大于求求的态势势继

28、续加加大；企企业规模模小，大大型企业业发展慢慢，制约约建材工工业经济济运行质质量的提提高；品品牌认知知度低。机会积极的财财政政策策和稳健健的货币币政策，有利于于国内建建材行业业的发展展；国际际上一些些国家和和地区经经济回升升较快，有利于于建材工工业出口口稳定增增长；我我国为承承办20008年年奥运会会的场馆馆建设，对建材材工业加加快发展展从主观观和客观观上都会会有所拉拉动；建建材工业业在20001年年继续保保持稳步步增长的的态势下下，20002年年相继出出现快速速增长的的势头，增幅比比20001年提提高了33个百分分点，为为20003年的的经济运运行奠定定了稳定定的基础础。风险水泥企业业产量增

29、增速快，国有及及国有控控股企业业经济效效益明显显下降。主要建建材产品品产量增增长过快快。国内内恶性价价格战形形势严峻峻。 行业经济济运行指指标 说明：带*数据为根据协会数据计算整理而得。本行业AA同比增长长全部工业业企业BBa/b总产值（变价）5021117229.7724.447 12533260017884.011 总产值（不变价价）4479910775.4423.996 11399118813663.933 产品销售售收入4609916556.6625.774 12455785580113.700 利润总额额228995166.678.993 7251164779.883.166 税金总

30、额额249222033.523.553 6490041114.553.844 应收账款款871661700.112.22964.600 产成品4926651666.977 8407784555.665.866 龙头/重重点联系系企业分分析龙头/重重点联系系企业财财务指标标业内按销销售收入入排名前前十位企企业主要要财务指指标单位：千千元/人人排名销售收入入资产利润从业人数数1340887688260001366101112630700228222477755544127722088982635583184779933173220700107221665577414255

31、09111729936771155580398005135884966469335388183552042500613511150075888199700002850071225541003661176001035520401558117335200370332299-314407789559107776000471770344681555555221010433146630922239991144045755企业在全全国各地地的分布布地区企业数亏损企业业数亏损企业业比重全国1601163637722.771 北京市3139831.331 天津市1975628.443 河北省93719821.

32、113 山西省3456518.884 内蒙1583622.778 辽宁省63821633.886 吉林省1935528.550 黑龙江省省2088038.446 上海市4459922.225 江苏省1236618715.113 浙江省859758.733 安徽省38111229.440 福建省99717817.885 江西省3748522.773 山东省154221147.399 河南省1254417714.111 湖北省69011917.225 湖南省73819826.883 广东省1702243425.550 广西34217350.558 海南省221463.664 重庆市2609636.

33、992 四川省71721930.554 贵州省27313549.445 云南省22813458.777 陕西省26011945.777 甘肃省4818016.663 青海省581729.331 宁夏582339.666 新疆1104540.991 详细分规规模企业业分布情情况参见见下篇企企业分析析部分资本市场场及同业业动态【资本市市场】在大资金金深度介介入汽车车、钢铁铁、石化化和金融融板块之之后，随随着这些些板块完完成初步步的价值值挖掘而而转入高高位震荡荡调整阶阶段，必必将逐步步生成分分离和透透析效应应，部分分资金将将撤出而而追求新新的投资资目标，这正使使尚处低低位的水水泥板块块迎来了了获得大

34、大资金青青睐的机机会。如如基金汉汉兴、鹏鹏华行业业成长、丰和价价值、基基金安信信、基金金景福、 基金金通乾等等多家基基金以及及国元证证券、河河南财政政证券等等实力券券商重仓仓介入了了海螺水水泥。同同时，基基金安信信、基金金兴和、基金安安久也都都重仓持持有巢东东股份。我们还还发现，水泥板板块良好好的行业业特性也也符合国国外投资资者以及及QFIII的投投资取向向，海螺螺水泥HH股一度度成为境境外机构构的热门门品种。因此，在中外外机构的的的积极极运作下下，水泥泥板块短短期内具具有逆市市走强的的可能性性。但由由于目前前大盘整整体上仍仍处于弱弱势当中中，投资资者目前前不宜追追高，而而是要等等待其回回调之

35、后后再适当当关注。【同业动动态】浙江红狮狮水泥拆拆除立窑窑 眼下下正是水水泥货缺缺价高之之时，而而在有“水泥之之乡”之称的的兰溪，浙江红红狮水泥泥集团却却忙着让让人看不不懂的事事：一杆杆杆吐着着耀眼火火焰的气气割枪，合力支支解着一一台直径径3.22米的水水泥立窑窑。122月299日，这这台燃烧烧了100年的水水泥立窑窑消失了了。浙江江省经贸贸委建冶冶煤行业业管理办办公室负负责人称称，这是是浙江省省首次拆拆除直径径3米以上上的立窑窑，标志志着全省省新一轮轮水泥产产业结构构调整拉拉开序幕幕。淘汰汰生产工工艺落后后、污染染大、能能耗高、直径在在2.22米以下下的小立立窑，是是我国水水泥行业业一项既既

36、定的国国家产业业政策，这一政政策从119988年开始始就在全全国范围围执行。但对直直径2.2米以以上的水水泥立窑窑，目前前国家并并没有明明文规定定要淘汰汰。红狮狮水泥集集团的这这台立窑窑一年能能生产普普通水泥泥15万万吨左右右，以目目前市场场销售价价格测算算，如果果不拆除除，一年年约可取取得利税税10000多万万元。红红狮水泥泥集团负负责人章章小华说说，拆除除立窑，为的是是进一步步加快发发展新型型干法水水泥。专家家认为，明年上上半年，该红狮狮集团还还要拆除除两台立立窑，届届时将成成为浙江江省第一一家淘汰汰所有立立窑、全全部为新新型干法法装备的的水泥先先进制造造企业。新型型干法水水泥窑是是当今世

37、世界水泥泥生产的的先进方方式，其其生产效效率高，单位产产品能耗耗小，同同样的电电力能生生产出质质量更好好，成本本更低的的水泥，又有利利环境保保护。金华华市三年年内将拆拆除666台立窑窑。杭州州市到去去年122月299日止，6家水水泥生产产企业112台直直径在22.5米米以上立立窑已经经停火，涉及生生产能力力约1220万吨吨。到20003年年年底，浙浙江省建建成新型型干法水水泥生产产线400条，年年总设计计生产能能力达到到28000万吨吨。但全全省立窑窑水泥的的比重仍仍高达660%，而世界界工业化化国家几几乎淘汰汰了全部部立窑水水泥。秦皇岛玻玻璃设计计院设计计的两条条高硼硅硅管生产产线点火火投产

38、近日，由由秦皇岛岛玻璃设设计院设设计的全全电熔高高硼硅太太阳能毛毛坯管生生产线点点火投产产。该工程由由诸城电电力局投投资兴建建，秦皇皇岛玻璃璃设计院院对主体体工程设设计、施施工总承承包。主主要由原原料系统统、熔制制成型系系统、供供电系统统、退火火系统等等几大系系统组成成。经过过近二个个月的设设备安装装，即达达到点火火条件。主体设设备熔窑窑是一座座日最大大熔化量量10.5吨，熔化面面积5mm2的全全电熔全全保温窑窑炉。熔熔窑熔化化部设有有四层电电极、共共计二十十四支钼钼电极。经过一个个月左右右的点火火、烤窑窑、调试试。目前前，该厂厂生产稳稳定、各各种设备备运转正正常、总总成品率率达900%以上上

39、。毛坯坯管外观观质量及及加工性性能良好好。核心心设备熔熔窑保温温性良好好，电极极布置合合理，节节能效果果显著。比国内内同等规规模的电电熔窑节节能200%以上上。（单单耗可以以达到11.2度度电/kkg玻璃璃）总体体设计达达到国内内先进水水平。太阳能毛毛坯管经经过再加加工生产产出来的的太阳能能真空管管是太阳阳能热水水器的主主要材料料。而太太阳能热热水器充充分利用用太阳能能，具有有节能、环保、经济、安全、方便等等特点，是一种种极具发发展潜力力的绿色色能源产产品。随随着国家家可持续续发展战战略的实实施，中中国太阳阳能热水水器产业业将得到到迅速发发展，加加之目前前住宅建建设一体体化以及及太阳能能的广泛

40、泛应用。我们相相信，太太阳能毛毛坯管项项目一定定会有一一个非常常好的市市场前景景。下篇：行行业分析析说明行业分析析行业运行行分析20033年建材材工业经经济运行行特点20033年全年年，我国国国民经经济虽然然在4、8月份份受到“非典”疫情的的影响，但在我我们党和和政府的的领导下下，依旧旧保持了了快速、稳定发发展，水泥、玻璃和和陶瓷整整体运行行质量逐逐月攀升升。全年年行业经经济运行行呈以下下几个特特点。（一）建建材产量量增长保保持较快快增长1111月份水水泥产量量累计完完成7337455.966万吨，去年同同期完成成，长率率16.49%；111月月份平板板玻璃产产量累计计完成2227000万重重

41、量箱，增长率率10.10%；111月月份卫生生陶瓷产产量累计计完成55202251.8吨，增长率率为166.311%；工工业陶瓷瓷产量累累计完成成40664166.000吨，比比去年同同期增长长17.48%；日用用陶瓷产产量累计计完成88622285.9万件件，同比比增长99.366%。1-111月建材材行业完完成工业业总产值值（变价价）50021117299.7万万元，同同比增长长24.47%，完成成工业总总产值（不变价价）44479110755.4万万元，同同比增长长23.96%，产品品销售收收入完成成4600916656.6万元元，同比比增长225.774%；累计完完成利润润总额为为22

42、8895116.66万元，同比增增长788.933%；上上交税金金总额2249222033.5万万元，同同比增长长23.53%；应收收账款8871661700.1万万元，同同比增长长12.29%；产成成品499265516万万元，同同比增长长6.997%。本行业AA同比增长长全部工业业企业BBa/b总产值（变价）5021117229.7724.447 12533260017884.011 总产值（不变价价）4479910775.4423.996 11399118813663.933 产品销售售收入4609916556.6625.774 12455785580113.700 利润总额额22899

43、5166.678.993 7251164779.883.166 税金总额额249222033.523.553 6490041114.553.844 应收账款款871661700.112.22964.600 产成品4926651666.977 8407784555.665.866 1-111月建材材产品产产量比较较产品名称称单位本月值本月累计计值累计增长长本月增长长水泥万吨72955.588509339.55516.11018.118平板玻璃璃重量箱2191187889.00016100000000.009.89914.889卫生陶瓷瓷吨477664.770358663

44、4.6017.6604.266产量排前前10名名的省份份及增长长率排名省份水泥产量量（万吨吨）增长率%排名省份水泥产量量（万吨吨）增长率%1至111月累计计1至111月累计计1山东省88011.07723.1156河南省42544.6004.6992江苏省65500.47720.2207四川省33677.70013.5553浙江省65244.32226.2268湖北省30033.66619.1114广东省61255.09911.9949湖南省27211.36610.6655河北省60811.56614.55910安徽省26477.29919.991产量排前前10名名的省份份及增长长率排名省份产

45、量（重重量箱）增长率%排名省份产量（重重量箱）增长率%1至111月累计计1至111月累计计1江苏省3454463443.00025.8836辽宁省1208855112.000-9.5552河北省2837737994.00013.4407湖北省972996200.000-2.0013河南省2717769443.0003.6228四川省811553266.000-5.1184山东省1931144885.00011.6669内蒙770224588.00014.2265浙江省1523302660.00024.33810上海市721110144.00010.336卫生陶瓷瓷产量排排前100名的省省份及增

46、增长率排名省份陶瓷产量量（重量量箱）增长率%排名省份陶瓷产量量（重量量箱）增长率%1至111月累计计1至111月累计计1河南省651660.5503.6776湖北省88822.0008.3442河北省414223.00028.1107上海市81766.00092.2203广东省265008.22025.1158湖南省70166.500192.114山东省195337.00035.8869江苏省69122.00060.8825重庆市139669.00039.44010广西46233.00027.004（二）行行业效益益好于去去年同期期水平今年1至至11月月份全行行业实现现利润2228.95亿亿元

47、，同比增增长率为为78.93%。从建建材行业业三大构构成中水水泥、玻玻璃和陶陶瓷的利利润排名名前100位的省省份可以以看出，凡是结结构调整整比较好好的省份份经济效效益相对对较好。山东省省这三大大行业利利润都居居全国之之首，该该省虽然然是立窑窑大省，但他们们结构调调整的思思路、方方向明确确，实施施比较到到位。一一方面以以山东集集团为龙龙头，积积极发展展新型干干法水泥泥，计划划”十五”期间，全省新新型干法法水泥的的比例由由目前的的12%，提高高到400%。另另一方面面，对于于仍然存存在不适适应先进进生产力力和时代代发展要要求的一一些落后后生产方方式，既既不能脱脱离实际际简单地地加以排排斥，也也不能

48、采采取安于于现状，保持落落后的态态度，而而要立足足实际，创造条条件，加加以改造造、改进进和提高高，通过过长期努努力，逐逐步向先先进适用用的生产产方式转转变”。山东东省立窑窑技术水水平，管管理水平平一直处处于全国国领先地地位。但但他们不不安于现现状，通通过综合合技术改改造，把把新型干干法工艺艺采用的的原料均均化、高高硅酸率率配料、自动控控制等生生产技术术和管理理理念应应用到立立窑生产产过程之之中，收收到了很很好效果果，不但但使立窑窑的产品品质量不不断提高高，而且且单产能能力也得得到了提提高，从从而降低低了成本本，提高高了市场场竞争力力。这是是山东省省水泥企企业利润润一直居居全国之之首的关关键所在

49、在。水泥行业业利润排排前100名的省省份排名省份利润总额额（亿元元）增长率%排名省份利润总额额（万元元）增长率%1至111月累计去年同期期1至111月累计去年同期期1浙江省194444055657992833.884 6湖北省2606664114553343.994 2安徽省134558644461665734.330 7新疆25966723176613122.31 3山东省123229266738660559.991 8吉林省2518802172002168.332 4江苏省107111433320009429.888 9江西省2083319-157761-7.557 5河北省6047727

50、501997183.001 10广东省2073386-690066-33.30 玻璃行业业利润排排前100名的省省份排名省份利润总额额（万元元）增长率%排名省份利润总额额（万元元）增长率%1至111月累计去年同期期1至111月累计去年同期期1山东省6870085494661671.999 6河南省345116669522920.114 2福建省4837729366777775.882 7四川省3405550176888051.994 3江苏省4343384258776759.557 8上海市3222294192996759.887 4浙江省3959927225003056.884 9河北省13

51、28838-23994-1.880 5广东省3728873210446556.444 10重庆市94177027688929.440 表2 陶瓷瓷行业利利润排前前10名名的省份份排名省份利润总额额（万元元）增长率%排名省份利润总额额（万元元）增长率%1至111月累计计去年同期期1至111月累计计去年同期期1山东省5715509391556368.551 6北京市101776553033352.111 2广东省3621153208990257.668 7湖南省88377664511273.000 3福建省2790085204888173.441 8上海市63555124044237.883 4河

52、南省1995556159779980.008 9浙江省45422921799347.997 5江苏省1799952149119282.991 10河北省301000406999135.21 规范小企企业发展展 避免免总量过过剩分析全年年建材行行业的生生产经营营形势和和特点：1111月份水水泥产量量增长速速度达到到16.49%，按目目前的发发展态度度、产量量增长速速度还会会继续攀攀升，若若全年按按11%的增长长速度计计算，今今年的水水泥产量量将达到到8亿吨吨。1111月份玻玻璃产量量增长速速度达到到10%，按目目前的发发展态势势、玻璃璃产量增增长速度度仍将保保持稳定定趋势，综合去去年111.5%

53、的增长长速度，若全年年按9%的增长长速度计计算，今今年的玻玻璃产量量将有望望达到2248553.009万重重量箱。1111月份陶陶瓷产量量普遍比比去年同同期有所所增长，尤其是是卫生陶陶瓷和工工业陶瓷瓷，增长长速度分分别达到到16%和177%，增增长速度度比去年年幅度加加大，按按目前的的发展态态势、卫卫生陶瓷瓷产量增增长速度度仍将保保持稳定定增长趋趋势，综综合去年年9.66%的增增长速度度，若全全年按115%的的增长速速度计算算，今年年的卫生生陶瓷产产量将有有望达到到55881688.6万万吨。我国国民民经济已已进入稳稳定发展展阶段，“十五”期间将将保持77%-88%左右右的发展展速度。作为基基

54、础原材材料的水水泥工业业，年增增长速度度344%之间间即可满满足经济济发展需需求。产量快速速增长给给行业带带来的教教训是沉沉痛的，其后果果是很难难调整和和修复的的。“八五”期间水水泥产量量增长速速度是建建国以来来最快的的时期，年增长长速度达达到177%，增增量绝大大部分是是立窑水水泥，立立窑水泥泥所占比比例最高高值达到到90%。其结结果水泥泥总量过过剩、结结构性矛矛盾突出出、水泥泥价格逐逐年下降降，从119966年开始始全行业业长达55年之久久连续亏亏损。进进入“九五”期间水水泥工业业开始进进行艰难难的结构构调整时时期，淘淘汰落后后将成为为水泥工工业长期期艰巨的的任务，而淘汰汰落后是是要付出出

55、巨大代代价的。建材企业业产销量量均有大大幅度增增长11月份份汇总重重点联系系水泥企企业1336家(比去年年同期增增加111家)，生产水水泥18809.87万万吨，比比去年同同期增长长20.27%；累计计生产1180665.118万吨吨，比去去年同期期增长117.776%；本月销销售水泥泥18119.664万吨吨，比去去年同期期增长118.551%；累计销销售1882399.900万吨，比去年年同期增增长188.288%；111月份份销售率率为1000.554%，比上月月下降11.733个百分分点，比比去年同同期下降降1.334个百百分点；累计销销售率为为1000.977%，比比上月增增长0.6

56、8个个百分点点；水泥泥库存4415.42万万吨，比比去年同同期下降降13.36%。据国家统统计局统统计资料料显示，20003年110月份份全国共共生产水水泥76623.43万万吨，比比上年同同期增长长18.67%，重点点联系水水泥企业业10月月份产量量占全国国总产量量的233.744%。销大于产产占了上上报企业业的611.022%，共共83家家，即华华北111家、东东北7家家、华东东21家家、华南南28家家、西南南12家家、西北北4家。普通硅硅酸盐和和早强PP.O442.55级、PP.0332.55R、PP.0332.55级水泥泥、矿渣渣水泥是是今年基基础设施施建设的的主导产产品。全国水泥泥生

57、产企企业用电电仍很紧紧张，特特别是华华东地区区企业受受到限电电避峰的的影响，窑，磨磨不能正正常运行行，生产产量减少少，库存存量下降降，严重重制约生生产企业业的产品品销售。许多企企业销售售计划没没能兑现现。8月月受“水灾”的影响响，华东东和西北北省份运运输受阻阻，因铁铁路中断断，水泥泥价格略略长，华华东及广广州深圳圳水泥市市场销量量继续看看好。全国重点点联系水水泥生产产企业生生产、经经营正常常，产量量产值同同比增长长。华东东和华南南地区由由于城市市建设及及公路建建设的拉拉动，水水泥公布布应求，熟料紧紧张，企企业纷纷纷购买熟熟料以满满足水泥泥生产需需求，部部分水泥泥产品畅畅销，价价格仍保保持上月月

58、水平，个别产产品价格格仍居高高不下，全国水水泥销售售市场普普遍看好好。11月份份汇总平平板玻璃璃企444家，生生产平板板玻璃118222.655万重量量箱，比比去年同同期增长长16.92；累计计生产平平板玻璃璃184489.94万万重量箱箱，比去去年同期期增长118.337；本月销销售平板板玻璃119655.655万重量量箱，比比去年同同期增长长28.64；累计计销售平平板玻璃璃183314.16万万重量箱箱，比去去年同期期增长116.779；本月平平板玻璃璃销售率率为1007.885，比上月月上涨33.6个个百分点点。月末末平板玻玻璃库存存7522.599重量箱箱，比去去年同期期下降了了32

59、.62。据国家统统计局统统计资料料显示，20003年110月份份全国共共生产平平板玻璃璃21445.220万重重量箱，比上年年同期增增长9.03，比上上月增长长2.11个百分分点。其其中华北北、东北北、华东东、中南南、西南南、西北北六大地地区玻璃璃产量分分别占全全国总量量的200.188、88.133、339.331、23.37、5.98、2.98。重点点联系玻玻璃企业业10月月产量占占全国总总量的884.887，比9月月份上涨涨1.114个百百分点。11月份份重点联联系玻璃璃企业产产量与上上月持平平，库存存减少1170.63万万重量箱箱，其原原因是销销售市场场持续升升温，销销售量快快速增长长

60、，本月月上月份份多销售售67.67万万重量箱箱，其中中沈阳耀耀华铁西西浮法玻玻璃厂、德州振振华、河河北晶牛牛以销售售率1334.885%、1344.599%、1131%分列本本月销售售榜前三三名。本本月黑龙龙江北方方玻璃有有限公司司引上线线、安徽徽华光集集团浮法法玻璃3350tt/d生生产线继继续冷修修。天津津远洋玻玻璃工业业公司停停产，待待新线投投产后开开始报送送产量。本月浮法法玻璃价价格继续续增长，普通平平板玻璃璃价格开开始回落落，其中中普通55mm每每重量箱箱价格比比上月下下降2.44元元，普通通4mmm每重量量箱价格格比上月月下降77.055元；普普通3mmm每重重量箱价价格比上上月下