erp蓝图建模操作手册

1、ERP业务蓝图建模手册组组织单元的特特性维护要求求）。连线关系序号连线类别源对象连接类型目标对象图例说明1组织单元和岗位位组织单元是的上级组织单元表示组织机构的的上下级关系系及组织机构构的对应岗位位组织单元由组成岗位2组和组织单元、岗岗位组被分配给组织单元表示组和组、组组织单元的关关系及组的对对应岗位组是的上级组组由组成岗位图形布局基本原则：一级级组织图采用用多列（4列列或以上）布布局；二级及及以下组织图图，如果下级级组织对象（指指组织单元和和组，下同）的的个数在8个个以内（不包包括8个），采采用单列布局局，下级组织织对象的个数数在8个或88个以上采用用多列布局。单列布局：上级级组织对象置置于

2、模型窗口口的左上角，离离上边和左边边均为1.55格距离（系系统默认值，等等于鼠标拖动动3下）；如果还有下级组组织，则上级级组织的负责责岗位和直属属岗位置于上上级组织的右右下方（与上上级组织对象象右列对齐）顺顺序往右下方方排列，并且且连线从上级级组织对象下下端中点连出出，从岗位的的上端中点连连入；上级组组织的下级组组织对象置于于上级组织对对象的右下角角，两两相距距半格，并且且左对齐，与与上级组织对对象的右边线线在一条竖线线上；连线从从上级组织对对象的下边中中点连出，从从下级组织对对象的左边中中点连入。 如果没有下级组组织，则上级级组织的所属属岗位置于上上级组织对象象的右下角，两两两相距半格格，并

3、且左对对齐，所属岗岗位对象的左左边线与上级级组织对象的的右边线在一一条竖线上；连线从上级级组织对象的的下边中点连连出，从负责责岗位对象的的上边中点连连入、从所属属其他岗位的的左边中点连连入。 -多列布局：上级级组织对象位位于上方中间间；上级组织织对象的所属属岗位（如一一级组织图中中的高管层、领领导班子岗位位以及董事会会、监事会、二二级及以下组组织图中的部部门主管、直直属岗位等）置置于上级组织织对象的正下下方，再往下下面整齐放置置下级组织对对象。对所属属岗位，连线线从上级组织织对象的下边边中点连出，从从相关岗位对对象的上方中中点连入（包包括董事会、监监事会）；对对下级组织，从从左半部分的的下级组

4、织对对象的左边中中点连入，从从右半部分的的下级组织对对象的右边中中点连入。流程建模流程结构流程分级根据ERP业务务蓝图的需要要，公司业务务流程纵向分分为三级，上上级流程包含含其下级流程程。企业流程为SAAP项目（SSAP Prrojectt），是ERRP实施所涉涉及的所有流流程的总和。一级流程为SAAP场景（SSAP Sccenariios），通通常是根据EERP实施模模块分成的流流程。二级流程为SAAP流程（SSAP Prrocessses），是是底层的具体体业务运作。流程名称一级流程命名规规则为：场景景编码 + 空格“ ” + 场景景名称；如：SD 销售与分销销。二级流程命名规规则为：流程

5、程编码 +空空格“ ” + 流程程描述；如：SD0022 客户主数数据维护。场景编码、流程程编码均建议议使用SAPP系统模块代代码（如：FFI、SD）与与数字的多级级组合。各板板块ERP项项目组可根据据本版块业务务特点决定具具体编码规则则。企业流程（项目目）企业流程图由功功能对象组成成; 企业流程图图的功能表示示构成企业流流程的各个一一级流程，被被分配与之相相同名称的一一级流程图;功能的SAP NetWeeaver特特性维护SAP功能类型型（SAP Functtion TType）：场景（Sccenariio）模型的SAP NetWeeaver特特性维护：SAP模型类型型（SAP Modell

6、 Typee）：项目（PProjecct）一级流程（场景景）一级流程图由功功能对象组成成；一级流程图的功功能表示构成成该一级流程程的各个二级级流程，被分分配与之相同同名称的二级级流程图；功能的SAP NetWeeaver特特性维护：SAP功能类型型（SAP Functtion TType）：流程（Prrocesss）模型的SAP NetWeeaver特特性维护：SAP模型类型型（SAP Modell Typee）：场景（SScenarrio）二级流程（流程程）结构二级流程图用于于描述具体的的业务运作；流程图以纵向垂垂直的方式，自自上而下表示示流程发展的的时间顺序或或逻辑顺序。职能带区单位顺顺序

7、从左至右右按级别排序序（如：国家家部委、股份份公司、专业业公司、地区区公司、二级级单位等）进进行排列。流程的主线为功功能和事件。所有的流程以事事件或流程接接口开始和结结束，以表示示流程的激活活条件或与其其它流程的承承接关系。如如果流程有多多个开始点，则则对应多个开开始事件；如如果流程有多多个结束点，则则对应多个结结束事件。职能带 职能带带是流程图中中的区域划分分，表示不同同组织在该流流程中执行的的功能。一个个职能带中只只有一个职能能组织对象。如如果一个职能能带中有两个个职能组织对对象，可将其其拆成两个职职能带；或者者合并职能组组织，用一个个组来表示，如如下图。 职能带的职能组组织（包括组组织单

8、元、组组）为该职能能带的主要执执行组织，负负责或参与执执行该职能带带中的所有功功能。职能带的职能组组织类型为组组织单元的，表表示负责执行行该职能带的的具体单位部部门，如：某某某油田财务务资产处等。职能带的职能组组织类型为组组的，表示执执行该职能带带的项目性组组织或人员群群体等，如：公司领导、项项目小组等。组织单元描述内容：用于于描述各级组组织机构，如如“ABC油田田”、“ABC油田田规划计划处处”、“ABC油田田财务处”、“财务处会计计科”、“股份公司财财务部”、“所属单位财财务科”等。命名：一般采用用两级命名；但对其上级级单位和二级级机构、所属属单位等的命命名，需要在在前面加上单单位。例：岗

9、位描述内容：用于于描述各级组组织机构的对对应职位，如如“ABC油田田总经理”、“财务资产处处处长”、“会计核算科科科长“、“所属单位财财务资产科科科长”等。命名：一般采用用两级命名；但对其上级级单位和二级级机构、所属属单位的岗位位命名，需要要在前面加上上单位。例： 组描述内容：多个不同单位、部部门或岗位的的集合，如“主管部门”、“相关部门”、 “所属单位”、“法律事务处处/相关业务务处室”、“仓储单位”、“财务处长、总总会计师”、“部门领导”、“财务部门会会计人员”、“某某领导小小组”等。项目临时性组织织或委员会，如如“ERP项目目组”、“预算管理委委员会”等。股份公司外部单单位，即不在在股份

10、公司组组织结构图中中出现的单位位和部门，如如银行、地方方政府等。出于系统操作需需要而定义的的某些工作角角色，非正式式人事编制内内的职位，如如“用户管理员员”等。命名：通过命名名使该组描述述的范围尽可可能清晰确定定，如：涉及到公司本部部及所属单位位的集合时，需需严格定义对对象名称，如如：功能描述内容：工作作步骤、系统统操作或业务务活动。步骤编码：所有有的步骤均维维护其编码在在功能对象的的特性“处理代码”。流程步骤骤的编码格式式为#，从从“01”开始，依次次递增，如：01、022、03、004、.13等。（注注：允许因修修改步骤等原原因而产生“断码”的情况，如如01、055、10；但但不得出现多多

11、个步骤有相相同编码的情情况。同步执执行的步骤允允许使用相同同编号）命名规则：“谓谓语 + 宾宾语”结构，一半半采用动作活活动加作用对对象的命名方方式，如“填写客户维维护清单”、“审批申请单单”。SAP功能是功功能的一种，指指该功能属于于SAP系统统内的业务活活动。采用的的图标是SAAP功能图标标。SAP功功能在命名时时，后面加括括号说明对应应的Tcodde，如：修修改生产订单单(CO022)、编制资金上上划凭证(FF-02)。引用流程时，从从一级流程图图中将其对应应的功能出现现复制在流程程图中，符号号改为流程接接口。流程接接口不得更改改其原有的特特性。一个流程接口只只表示引用一一个流程；引引用

12、多个流程程时应拆分为为多个流程接接口。所有的功能（流流程接口除外外）均需维护护SAP NNetWeaaver特性性：SAP功能类型型（SAP Functtion TType）：流程步骤（PProcesss Steeps）SAP组件（SSAP Coomponeent）每个地区公司有有自己唯一的的SAP组件件，由其所属属的不同板块块决定，如下下：ZGP天然气气与管道系统统ZHRMS人人力资源管理理系统ZRF炼化生生产系统ZSAL油品品销售系统ZSAM化工工销售系统注意：建模完成成后可通过脚脚本统一替换换/修改所有有的SAP组组件。事件描述内容：流程程运行过程中中所发生的状状态改变或场场景选择。命名

13、规则：一般般采用“已”规则，即：描述对象 + “已” + 状态态/动作。如如：“出库单已编编制”，“费用申请审审核已通过”。判断模块描述某某一判断过程程，包括一个个功能和两个个事件，例如如：功能“审核费用申申请”、事件“费用申请审审核已通过”、事件“费用申请审审核不通过”。文档文档包括纸质文文档、电子文档、SAP系统统文档。纸质文档表示以以文本形式存存在的文件、制制度、表单等等（包括以OOfficee办公软件为为载体的文档档、表单）。电子文档表示在在应用系统数数据库中储存存的文档、数数据，如SAAP、FMIIS系统中产产生的文档、表表单等。SAP系统文档档特指SAP系系统中的文档档、表单、数数

14、据等，是电子文文档的一种。文档特性维护：单联/多联表单单：多联（未未维护视为单单联表单）连线任何对象最多只只有四边的中中点允许连线线。功能对象：依流流程顺序上进进下出，与其其他对象左右右相连。即，功功能统一从上上边中点连入入，从下边中中点连出；左左右两边中点点连接文档、应应用系统对象象，组织只连连在右边中点点。 事件对象：依流流程顺序统一一从上边中点点连入，从左左/右边中点点连出往上，从从下边中点连连出往下。 逻辑符：单进多多出，或多进进单出。避免任何可能引引起歧义或误误解的连线交交叉与重叠，比比如：有相同同入口（或出出口）的连线线，能重叠的的部分应重叠叠；入口和出出口都不同的的连线绝对不不能

15、重叠。任何对象不得压压到对象与对对象之间的连连接线（风险险对象和控制制对象除外）。连接线不得与列列界线重叠；事件返回的的连线一般要要超出列界线线，但最右列列从右侧连出出的连接线不不得出列界线线外（可将列列宽拉伸为99格）。 连接线尽量不交交叉，能直则则直。逻辑关系一般情况下，流流程图中不使使用逻辑符号号；如若需要要对个别流程程或流程片段段的走向作明明确说明的，可可单独添加逻逻辑符号。流程图里的逻辑辑关系有如下下三种规则：逻辑与。表示一件事情可可能产生的几几个结果或后后续活动，全全部发生；或或表示一件事事情的发生需需要几个条件件同时满足。如如确定报请建建设用地计划划后，一份报报给地方政府府，一份

16、报给给公司相关部部门。逻辑或。表示一件事情可可能产生的几几个结果中，至至少有一个会会发生。如确确定存档文件件后，纸质存存档和电子存存档至少会做做一种，也可可能两种都做做。逻辑异或。表示一件事情可可能产生的几几个结果中，有有且只有一个个会发生。如如主管领导审审核后，会出出现通过和不不通过两种结结果，有且只只有一个会发发生。模型信息模型的SAP NetWeeaver特特性维护：SAP模型类型型（SAP Modell Typee）：流程（PProcesss）流程问题诊断：记录流程中中的各种问题题。（选填）维护路径：流程程版本管理 流程问题诊诊断流程简介：对本本流程的简要要文字介绍。（选填）维护路径：

17、 EERP业务蓝蓝图模型信息息 模型信息息 流程简介介关键业务需求：（选填）维护路径：ERRP业务蓝图图模型信息 模模型信息 关关键业务需求求权限设置特殊要要求：（选填填）维护路径：ERRP业务蓝图图模型信息 模模型信息 权权限设置特殊殊要求主要业务变更和和得益：（选选填）维护路径：ERRP业务蓝图图模型信息 模模型信息 权权限设置特殊殊要求 -图形布局对象间隔功能、事件、组组织等对象横横平竖齐。任何两个对象不不得相触，留留有空隙（风风险、控制除除外）。职能带列标题高高度均为2格格（系统默认认值），职能能带的职能组组织居中放置置。每列左右宽度均均为8.5格格（系统默认认值），平行行放置2个对对

18、象，左列界界、对象、对对象、右列界界间隔依次为为0.5格、00.5格、00格，可根据据需要统一稍稍作调整（00.5格= 鼠标拖动11步）。如果一列中存在在并列的两列列或多列流程程，列宽调整整为8.5格格 乘以 流流程分支列数数；在不影响响主要规范的的情况下，可可以稍微调整整列宽。所有对象的上下下间隔遵循紧紧凑原则，但但“功能功能”间隔不小于于1格，“事件功能”间隔不小于于1格，“功能事件”间隔不小于于1.5格。功能/组织/事事件位置功能对象均在每每列的左侧，组组织类对象均均在相对应功功能对象的右右侧，平行放放置。判断模块根据流流程走向分为为两类：第一一类有一个事事件往上；第第二类两个事事件皆往

19、下。第一类判断模块块，其功能对对象与事件对对象全部放在在同一列中，功功能对象放置置于左侧，返返回的事件对对象一般放置置在功能对象象的右下方，流流程主线上的的事件对象放放置在功能对对象正下方。 第二类判断模块块，其功能对对象与事件对对象无需放在在同一列中，事事件对象可与与其引起的功功能对象垂直直放置。文档/系统位置置文档对象按照下下图顺序依次次优先摆放；如果放置位位置有其它对对象，则取下下一位置；电电子文档与此此相同。一般优先摆放文文档、再摆放放电子文档；另外，如果果同时有应用用系统和电子子文档，则电电子文档最好好与应用系统统放在相邻位位置。应用系统对象一一般在功能的的右下侧；如如果放置位置置有

20、其它对象象，则取下一一位置（也可可放功能左边边）。 打印设置流程图均不多于于5列；如果果多于5列，可可以合并职能能带。流程图最右边的的列界线紧靠靠于右侧打印印线内，或与与之重叠。功能分配图功能流程图中的SAAP功能均分分配一个与其其名称相同的的功能分配图图，用于描述述该SAP功功能执行的界界面（TCOODE）。功能分配图存储储在相同名称称的组中；如如若同一流程程图中有相同同名称“AAA”的两个功能能，则这两个个功能的功能能分配图分别别存储在组“AAA”和“AAA(11)”。功能分配图中包包括一个功能能对象，是流流程图中的功功能对象的出出现复制。由由于两者是同同一个对象定定义，因此无无需再维护功

21、功能分配图中中的功能对象象的特性屏幕一个屏幕对象对对应一个Tccode，均均与功能对象象相连。屏幕对象须维护护以下SAPP NetWWeaverr特性：事务代码（Trransacction Code）SAP组件（SSAP Coomponeent）当一个流程步骤骤上连有多个屏幕对象象（TCODDE）的时候，将其中常用用的屏幕对象象（TCODDE）的“标准事务”特性打勾。模型信息模型的SAP NetWeeaver特特性维护：SAP模型类型型（SAP Modell Typee）：功能为为二级流程的的为流程（PProcesss），功能能为末级功能能的为流程步步骤（Proocess Stepss） ER

22、P应用系系统图说明ERP系统应用用建模 (基于业务务流程库中的的“03系统”) 用于描描述地区公司司ERP系统统总体架构(ERP功能能模块)用于描述述ERP系统统的业务规则则。如：ERP系统统 功能模块块 业务角色(职责分离矩矩阵涉及的业业务角色)建立ERP系统统应用系统图图ERP系统应用用系统图用于于描述地区公公司ERP项项目实施的功功能模块范围围。建立”ERP系系统”应用系统图图，模型类型型：应用系统统图位置：业务流程程库“03 系统统”目录下子目目录“04 ERRP系统”模型类型：应用系统图模型类型：应用系统图模型类型：应用系统图地区公司ERP系统模型类型：应用系统图地区公司ERP系统对象类型：应用系统地区公司ERP系统实施模块模型类型：地区公司ERP系统实施模块模型类型：对象系统连接类型： “连接类型： “包含”建立ERP系统统各功能模块块与业务角色色(ERP系系统职责分离离矩阵中的业业务角色)的的连接关系位置：业务流程程库“03 系统统”目录下子目目录“04 ERRP系统”模型类型：访问图（物理）模型类型：访问图（物理）职责分离要求的业务角色对象类