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文档简介
1、上半年中国药品零售渠道发展现状分析及药店数量发展趋势分析图 2018年,我国药品零售渠道实现销售额3919亿元,在终端药品销售中占比为22.9%。由于中大型连锁企业竞争优势明显,在行业监管趋严的背景下,行业集中度持续提高,2017年CR10达到17%,CR100达到31%。政策促进医药分家将是长期趋势,从而导致处方外流。预计处方外流市场规模接近3000亿元,为药品零售市场带来50%以上的增量。 据调查数据统计,2018年,我国药品销售规模为17131亿元,药品零售渠道实现销售额3919亿元,占比为22.9%。其中实体药店实现销售额3820亿元(占比22%),网上药店实现销售额99亿元(占比1%
2、)。数据来源:公开资料整理数据来源:公开资料整理 一、连锁药店 我国药店店均服务人口2850人,接近世卫组织建议的药店店均服务人口2500人/店。上海的药店竞争格局最好,店均服务人数超过5000人,且经济发达,人口多。主要是因为上海的药店具有开店距离限制,两家药店之间的路网距离不小于300米。同样,北京也有350米的药店距离限制。广东、山东等人口大省的店均服务人口在2000-3000人,接近全国平均数值。店均服务人数在2000人以下的四个省份,辽宁和黑龙江属于早年经济发达的老工业区,且老龄化严重,因此店均服务人口较少。重庆有桐君阁和和平药房两大连锁药店,门店数量合计就超过1万家,带动整个药品零
3、售行业热度较高。 2018年,我国共有零售药店48.9万家,其中连锁门店为25.5万家,连锁率达到52%。2014年到2018年,连锁率从39.4%提高到52.1%。数据来源:公开资料整理数据来源:公开资料整理 二、网上药店我国网上药店市场在过去几年里高速增长,2018年市场规模达到99亿元,同比增长41%。版药品管理法对网售处方药采取开放的态度,提出满足线上线下相同标准即可网络销售处方药。医保局发布关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见,明确了医保可支付互联网+医疗服务。 相比于之前禁止网络销售处方药,政策上有明显松动。若网售处方药放开,网上药店将有机会分享医院万亿药品处方
4、,利好明显数据来源:公开资料整理 三、零售渠道 西药类占医疗机构用药的80%,其次是中成药占比12%。这里的西药类包括化学药、生物制品、血液制品、疫苗等。 零售药店销售品类中,中成药占比突出。由于OTC中成药较多,且大部分中成药满足患者自我诊疗的需求,所以中成药在零售药店销售较好。其在零售药店的占比达到27%,远高于在医疗机构端的占比。 药品电商端,医疗器械类占比突出。医疗器械类在电商B2C端的占比达到24%,仅次于西药类的占比。这里的医疗器械类主要包括电子血压计、轮椅等家用医疗器械,以及计生用品。数据来源:公开资料整理数据来源:公开资料整理数据来源:公开资料整理 近三年以来,公立医药限制“药占比”,取消药品加成,从而导致处方外流。 终端数据符合这一趋势,近两年里药品在公立医院渠道的销售占比从68%下降到67%,零售药店渠道的销售占比从22.6%上升到23.1%。通过我们草根调研国内大型连锁药店,其处方药占比每年上升约2个百分点左右。我国药品销售的三大终端中,零售药店只占23%,公立医院占比达到67%,用药金额为1.15万亿。数据来源:公开资料整理 HYPERLINK /
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