中国医疗器械市场分析

1、中国医疗器械市场分析 第1页目录我国医疗行业现实状况 国际医疗器械行业现实状况五大医疗器械市场前景分析医疗器械产业发展原因 我国医疗器械行业面临机遇与挑战医疗器械行业发展展望 第2页一我国医疗行业现实状况 1.产业结构 2.产销情况 3.盈利情况 第3页1.产业结构医疗器械行业产品制造技术包括医药、机械、电子、塑料等多个技术交叉领域，其关键技术涵盖医用高分子材料、检验医学、血液学、生命科学等多个学科，是知识密集、资金密集型高技术产业，进入门槛较高，但进入医疗器械企业却有增无减。中国医疗器械外包业务能够粗略分为4个部分，即金属配件、塑料配件、电子配件和增值服务，其中，利润最高金属配件制造和增值服

2、务提供业务增加机会最大。从地域分布来看，我国医疗器械行业集中在东南部沿海地域。市场拥有率居前六位省份占全国市场80%份额，显示了医疗器械行业较高地域集中度。 在产品布局上，我国病人监护系列产品市场需求量大，机电一体化技术复杂性和加工难度相对而言不大，生产厂家较多。第4页2.市场规模国际市场规模 医疗器械市场竞争是全球化竞争。医疗器械市场是当今世界经济中发展最快、国际贸易往来最为活跃市场之一。美国、欧洲、日本共同占据超出80%全球医疗器械市场，处于绝对领先地位，其中美国是世界上最大医疗器械生产国和消费国，其消费量占世界市场40%以上。伴随经济复苏和新兴市场国家中等收入水平消费者对医疗保健服务需求

3、增加，医疗器械市场将会连续增加。国内市场规模 医疗器械朝阳性已经不言而喻。伴随经济发展和卫生水平提升，医疗卫生消费和投入增加已是不争事实。我国医疗器械市场快速壮大，已成为世界第二大医疗器械市场，我国已经成为带动全球市场增加主要区域。医疗器械与药品是医疗两大主要伎俩，发达国家这二者销售额百分比约为1：1，而我国仅为1：10，可见我国医疗器械市场潜力巨大。我国医疗器械行业保持高速增加，销售收入增速保持在17%以上，平均增速为20.81%。尤其在各种中低端医疗器械产品方面，产量居世界第一。第5页3.产销情况 20一季医疗仪器设备及器械制造业产销情况良好显著好于09 年，累计工业销售产值增速环比增加，

4、产成品资金占用环比下降。2010 年12 月，我国医疗仪器设备及器械制造业累计工业销售产值为139.38 亿元，同比增加26.99%，增速比上年同期上升了12.10 个百分点。2 月末，产成品资金占用为41.13 亿元，同比增加0.52%，增速比上年同期下降了11.18 个百分点。 年12月医疗仪器设备及器械制造业产销情况第6页二、美国医疗器械产业现实状况第7页 美国器械市场占据了全球41%市场份额。美国本土主要有3个州以医疗器械着称，即:加利福尼亚州（美西）、明尼苏达州（美中）和马塞诸塞州（美东）。其中，明尼苏达州支柱产业就是医疗器械，并有数以千计医疗器械企业，拥有众多国际巨头总部。0102

5、03美国最大市场为植入类医疗器械，增加最快产品为诊疗器械。尽管美国拥有全球最好发展医疗器械平台和环境，但奥巴马政府在今年初针对医疗器械开征“销售税”着实让美国医疗器械走入低谷。没有了国家层面政策支持，美国医疗器械产业可谓进入了严冬，大量创新型企业融资出现困难。图表美国医疗器械产业现实状况第8页三、五大医疗器械市场前景分析 年我国专业健康体检市场容量在164亿元，预计2016-20市场容量CAGR 为25%左右，到20到达520亿元左右，专业体检市场份额也逐年提升。第9页1、健康体检，雨后春笋遍地开花，产业链延展性极强 WHO研究表明，人类1/3疾病是经过健康体检得到信息反馈，“早发觉、早诊疗、

6、早治疗”观念已经被越来越多人接收。依据卫生部门统计数据，我国20体检市场规模约为3.73亿人次，相较202.30亿人次增加了62.17%，CAGR为10.15%，形成了一定规模。但相比我国20人口普查总数13.68亿来说，占比仅 27.27%，与发达国家相比有较大差距，如日本约有70%人每年享受体检服务。因为行业发展原因，我国健康体检行业仍以医院等医疗机构为主，民营机构作为新兴势力，正在快速崛起。年以来，在国家政策勉励下，国内专业健康体检行业不停发展，行业监管不停完善。209月1日健康体检管理暂行方法正式实施后，国内健康体检市场逐步规范。20我国专业健康体检市场容量在164亿元，预计2016-

7、20市场容量CAGR 为25%左右，到20到达520亿元左右，专业体检市场份额也逐年提升。伴随人们对健康日益重视，健康体检市场前景巨大。健康体检机构作为连接医药健康产业主要一环，上游对接医药企业、医疗器械企业，中游与医院等医疗机构平行，下游直接对接体检客户。当前我国专业体检机构已逐步展现出服务水平和市场拥有率显著差异，排名前三位分别为美年大健康、爱康国宾和慈铭体检，三家企业市场拥有率累计约36.2%，非连锁体检机构较多，市场集中度有较大提升空间。第10页2、体外诊疗，空间大、发展快速细分领域体检行业直接面对民众，主要含有是服务属性。体外诊疗(In Vitro Diagnostics, IVD)

8、是指在人体之外经过对血液、尿液等组织及分泌物进行检测获取临床诊疗信息，当前临床诊疗信息80%来自体外诊疗，在健康评价与疾病诊疗中起到主要作用。体外诊疗产品分为试剂、仪器、校准品、质控品等，其研发与生产包括生物、化学、医学、电子、机械等多个领域融合。产品主要销售对象包含各级医院、临检中心、体检中心、血站等，部分产品也可在普通家庭中使用。依据EvaluateMedTech公布全球医疗器械市场行业增速和市场规模预测，IVD产业位列全球各类医疗器械销售额排名第一，增速近6.1%，高于器械行业总体增速。当前我国IVD整体市场大约360亿元，预测到年时将到达723亿元规模，CAGR高达18.7%，是生物医

9、药板块中增速最快细分领域之一，远高于医药制造业行业平均增速。第11页2、体外诊疗，空间大、发展快速细分领域从检验方式分类，IVD能够分为生化诊疗、免疫诊疗、分子诊疗、血液学、微生物诊疗、尿液诊疗等等，其中生化、免疫和分子诊疗三项在日常医疗诊疗中占了很大比重。其中，分子诊疗和免疫诊疗中化学发光均属于近些年兴起新兴技术，含有较快发展速度。而从检验所发生地点，IVD又可分为检验科诊疗和床边诊疗(POCT)。其中检验科诊疗发展时间较长，以准确化、规模化为主要目标，为检验科打造最专业产品。床边诊疗则向另一个方向发展，大多追求便携化、快速化，多用于手术室、ICU、基层诊所等需要短时间获取检测结果地点。也有

10、针对普通人群自行使用而设计，追求实用简单易上手床边诊疗产品。第12页3、医学影像，政策勉励第三方影像平台医学影像是指为了医疗或医学研究，对人体或人体某部分，以非侵入式方式取得内部组织影像技术与处理过程。它包含医学成像系统和医学图像处理。医学影像行业主要分为上游医学影像设备及耗材和下游影像诊疗服务。医学影像一样也是全球医疗器械规模中名列前茅细分行业。依据Research and Markets 2013数据，全球医疗影像设备年到达244亿美元规模，20到达302亿美元，预计到20到达490亿美元规模，2010-20CAGR为7%。其中到20中国占据12%市场，即58.8亿美元。在中国医疗影像设备

11、市场，跨国企业占据了75%以上份额。我国企业在低端影像设备上基本到达大型跨国企业水平，而在中高端市场，仍有较大差距。第13页4、基因测序，精准医疗在诊疗领域应用潜力巨大基因测序是一个新型基因检测技术，能够从血液或唾液中分析测定基因全序列，预测罹患各种疾病可能性以及个体行为特征等。基因测序在预防中主要使用2大类技术：一是经过全基因测序检索一些重大疾病对应易感基因估算患某类疾病概率，从而针对性调整日常生活习惯来降低或延后疾病发生;二是经过血液、唾液等路径跟踪检测基因异常或变异，在疾病潜伏期或发生早期及时发觉及时治疗。当前市场关注度较高产前筛查与诊疗即属于第二类应用，而肿瘤检测则依据测试目标不一样分

12、别应用易感基因检测和基因变异检测。伴随第二代测序技术成熟以及测序成本下降，基因测序技术逐步进入到产业化阶段。伴随国家战略高度重视，基因测序行业有望迎来更加好发展。第14页5、康复市场蓝海空间巨大康复是当代医学“预防、临床治疗、康复”三位一体主要组成部分。康复医疗改进功效障碍，提升生活品质。康复使患者重新取得功效改进幵适应正常社会生活，是当代医学“预防、临床治疗、康复”三位一体主要组成部分，主要服务对象包含残疾人及脑血管病、肿瘤、创伤等术后患者。大量实践证实，主动康复能够显著提升患者术后功效恢复，提升生活品质，更加好地适应生活和工作需要。中国康复医疗市场近200亿元，人均康复费用仅15元，相比康

13、复体系成熟美国市场规模约200亿美元、人均康复费用约80美元，差距显著。年卫生统计数据显示，我国现有3288家综合医院设置康复医学科，占全国综合医院总数24.6%，其中仅二分之一开设康复病区;各类康复医院338所，占全国专科医院总数9.1%。我国康复医疗市场规模测算：千亿规模幵不遥远，美国康复大发展历史正在中国重现。第15页四.医疗器械产业发展原因 1、经济原因 2、技术原因 3、社会原因 第16页图片1、经济原因图片图片医疗器械产业发展原因 经济因素制约了医疗器械行业发展速度和方向。社会医疗卫生总费用水平取决于社会经济发展水平，以占国民生产总值（GNP）比例来估计。 现阶段，一方面由于人民消

14、费水平有限、医院经济实力较差，大多数中、下层医院买不起也用不起昂贵现代化医疗设备；其次受国家和企业财力限制，资金投入相对较少，医疗器械开发能力不足，在一定程度上制约了医疗器械产业发展。2、技术原因3、社会原因 与发达国家相比，我国技术水平相对较低，这是影响我国医疗器械行业发展又一主要原因。 资料显示，我国医疗器械产品总体水平比发达国家落后，主要医疗器械产品到达当代世界先进水平不到5%，产品可靠性差、性能落后，市场竞争力弱。 另外，当今医疗器械产品技术含量越来越高，产品被仿制可能性大为减小，竞争壁垒大大提升。相对低下技术水平，减弱了我国医疗器械行业竞争力，极大影响着我国医疗器械行业发展。 社会原

15、因涵盖很多方面内容，比较复杂。诸如企业全部制结构转换、市场经济体制完善、当代企业制度建立、医疗保健体制变革、国家政策扶持等等，这些都影响我国医疗器械产业发展。伴随改革深入，制约我国医疗器械产业发展各种社会原因将逐步得到处理。第17页五我国医疗器械行业面临机遇与挑战 第18页1、机遇新医改带来发展契机 初，国务院经过了关于深化医药卫生体制改革意见以及2009-年深化医药卫生体制改革实施方案，国务院将在三年内累计投入8500亿元用于医疗改革，这些投资将带给医疗器械市场较大增量。新医改重视基层和基础，中央财政支出很大一部分也将落在基层，而政府采购品种无疑会得到前所未有增加。 从年到20，我国有80多

16、亿元资金投向农村医疗器械采购，这主要受益于新医改下国家对农村基层市场以及小区基层医疗机构建设，一些基础医疗器械比如超声波诊疗仪、生化分析仪及X光机等将显著受益。医疗器械和器具作为基础设施一部分，必定会受益于整个行业扩容所带来利好，医疗器械生产企业也将显著受益。第19页2、挑战跨国集团加大进入步伐 新医改将带动基层医疗机构(包含农村医疗机构和小区医疗机构)医疗器械设备升级，然而，国外跨国医药集团也早已注意到了这点，新医改方案提出后，它们纷纷加紧进入我国医疗器械市场步伐。这些跨国集团包含西门子、通用电气等，它们不但在华建立研发中心和生产基地，还组建了专门医疗服务队伍，并开发出针对我国基层医疗卫生机

17、构医疗器械产品。 新医改是这次外资企业转变发展策略进入我国低端医疗器械市场“罪魁祸首”，以前，我国低端医疗器械市场基本上是本土企业天下，然而现在农村和小区医疗卫生机构扩容将对低端医疗器械首先带来利好，于是，这些外资企业看准机会，纷纷进入这个市场。所以，我国本土医疗器械企业应该提升警觉，因为外资企业已经瞄准了这块巨大“蛋糕”，我国本土医疗器械企业也不能再“高枕无忧”。第20页六医疗器械行业发展展望 1.医疗新兴发展器械行业 2.医疗新兴产业技术第21页1.医疗新兴发展器械行业一：医疗器械行业并购热度高，但趋于理性1.医疗健康领域并购热潮不减。2.医疗器械领域并购领域分散。3.每一个细分领域都被上

18、市企业占据，强者恒强，大吃小。4.中国国医疗器械国际化趋势显著。0102二、骨科器械与生物材料1.定位先进制造业，整合、细化、做强。产业基金成功入股多数本土制造企业，在产业做大方面发挥了较大作用，但产业做强还未看到显著效应。2.骨科植入物现实状况：创伤领域销售额国产70%，市场高度分散；脊柱领域销售额国产36%，市场相对集中；关节领域国产销售额30%，市场寡头垄断。0304三、诊疗试剂/影像设备1.IVD行业快速增加，整体市场规模预计约200亿，中国依然有很大成长空间。2.行业集中度提升，竞争格局激烈。3.行业属性和内在要求驱动，并购势在必行。4.免疫和生化是两大主要市场，分子诊疗发展快，市场

19、还很小。5.IVD发展方向：自动化一体化诊疗，POCT、搭配诊疗处于早期发展阶段、基于移动互联跨界创新。6.医疗成像市场扩张快速、成像需求增加，其中超声设备增加快。四、心脑血管领域1.心脑血管是个大细分行业。从产品和技术看，心脑血管轻易出现大产品，如支架类似明星产品，整个领域是产业、资本界竞相追逐热点。2.冠脉支架是明星大产品，植入量增加快速，但因为招标和竞争原因，价格有所下降。3.心血管介入未来趋势：PCI中血管内超声应用、光学相干断层成像技术利用、血流贮备分数检测利用、经皮主动脉瓣置换术利用、PCI机器人等。第22页 1.传统医疗技术主要针对医疗。新兴医疗技术定位：从医疗到健康，智能医疗模