安装管理流程

1、第 #页共15页第 页共15页安装项目管理控制流程InstallationProjectManagementControlProcedure2013727编写:杨一立Preparedby:BennQQ:1219108878TEL:00242-044-777996第 页共15页第 页共15页项目管理控制流程ProjectManagementControlProcedure修改记录ChangeRecords版本Version:j生效日期EffectDate:attititititiiiii:页码Page:2/15版本Version修改主要内容Contents生效日期EffectiveDate版本V

2、ersion:j生效日期EffectDate:,ai:页码Page:3/15项目管理控制流程ProjectManagementControlProcedure1目的Purpose确保新设备的安装符合公司的质量、安全和环境要求。确保新设备安装按照计划工期、成本控制、风险控制有序实施。2适用范围Scope本程序的使用对象是总部安装部、分公司安装部门、分公司技术商务部门、分公司项目、调试组的工作人员。适用于新设备合同和安装合同的安装过程控制.3术语和定义Termsanddefinitions3.1设备=包括电梯,自动扶梯或自动人行走道.3.2安装启动授权文件=表明公司正式开始项目安装的必须的信息文件

3、，如：技术资料、安装期限、计量工具、特种设备、安全及环保用品确认等。3.3安装班组=实施指定项目安装及安装过程检查的安装队伍，为指定安装分承包商。3.4项目组=对一个新安装项目进行有效管理的组织，通常包括：安装负责人，项目经理和安装队。3.5项目经理=负责代表公司管理指定新安装项目的公司员工。3.6安装负责人=全面负责管理所有项目各方面工作的负责人，通常是项目经理的直接上级（如安装经理）。3.7调试组=负责新安装完成设备调试工作的组织，以到达设备正常运行。通常指调试经理或主管、调试工程师或调试员。3.8特殊过程=要求预先鉴定过程能力的过程，通常被称为“特殊过程”（隐蔽工程或焊接）。3.9关键绩

4、效指标3.10免费维保期3.11分承包商=经审核通过具有相应资质的设备安装公司，可以承担设备安装过程中电（扶）梯安装、设备吊装、脚手架施工。3.12采购单3.13客户提供的产品=所有安装项目业务中由客户提供，且并入公司产品的材料/物件3.14GAD总体布置图项目管理控制流程ProjectManagementControlProcedure：版本Version:j生效日期EffectDate:,tiHtiHtiiiia,tititititiiiilatit:页码Page:4/154控制要求Controlrequirements4.1流程图Flowchart流程图Flowchart开始|销售/安装

5、移交权责Rights分公司销售部门与安装部门按照一定的形式进行设备销售合同的项目移交。项目经理确认及分包商确认工地勘查及发货条件跟踪发货确认及发货分包进场/货到工地/开箱检验储存搬运防护客户提供产品防护*1安装过程监控（安关键节点过程全/质量/工期）控制慢车调试、快车调试分公司安装负责人针对项目性质和分包商资源情况指定项目经理和分包商。分公司项目经理进行客户拜访及工地勘查，及时发现问题要求客户进行整改，为正式进场做准备。分公司项目经理根据客户付款情况及工地土建施工情况确定最终发货日期。项目经理落实分包商进场准备，开工并安排分包商布置库房。项目经理组织分包商项目开工安全技术交底，按计划在货到工地

6、时进行开箱检验，查验零部件是否存在缺失情况。项目经理落实分包商负责项目工地零部件的储存、搬运、重要部件的防护及客户提供产品的防护。项目经理监督分包商在安装过程中关注安全，加强各工序自检，按计划工期执行；项目经理需要在导轨安装、厅门安装、拼装轿厢等关键环节加强监督。质量部负责导轨安装检查。安装基本完工且分包自检、整改后，在具备慢车、快车调试条件下，项目经理通知调试工程师调试。质量终检政府验收分公司质量部负责终检，并开出整改条款,安装部组织分包商按时整改完毕报政府验收。报完工及安装维保移交政府验收合格，根据安装维保移交流程，完成设备移交。版本Version:j生效日期EffectDate:,tiH

7、tititiiiia,tititititiiti:页码Page:5/15项目管理控制流程ProjectManagementControlProcedure4.2控制要求ControlRequirements4.2.1销售项目移交4.2.1.1销售项目移交须在分公司销售负责人（或指定人员）与分公司安装负责人（或指定人员）之间做移交，依据项目大小及难易程度决定是否需要召开移交会议。移交须形成记录填写销售/项目移交清单4.2.1.2销售/项目移交标准:合同规定之预付款已到帐全部或部分GAD图纸已经甲乙双方确认并交工厂，排产计划已得到工厂的确认（如已排产的）梯号分布图和梯号移交表需澄清事项（含已落实的

8、和未落实的）并形成备忘录合同中含有预留费用及非工厂供货之事宜已基本澄清同一项目的补充移交均须满足上述要求4.2.1.3合同跟踪处理原则：销售项目移交后，合同由安装部跟踪执行。除非在移交过程中双方约定，按约定处理。4.2.2项目经理及分承包商确定4.2.2.1分公司销售安装移交后，分公司安装负责人依据项目大小、难易程度、现有分包商资源及各项目经理项目安排情况合理安排分包商和项目经理，并填写分包商及项目经理确认通知单项目经理及时跟踪建筑的施工进展并确认土建是否符合图纸要求。分公司安装负责人将按安装分包计价工具计算的含有分包价格及按照权限要求（合同签署授权级别）批准的项目施工协议书正本（一份）交总部

9、安装部备案；422.2项目经理建立该项目文件夹，建立该项目之安装项目监控表4.2.3工地勘查及发货条件跟踪4.2.3.1安装开始前，项目经理每月至少检查一次项目工地的进展和土建是否符合GAD要求，并将工地勘查情况记录在电梯安装土建勘查报告和（或）扶梯安装土建勘察报告及安装项目监控表中项目管理控制流程ProjectManagementControlProcedure：版本Version:j生效日期EffectDate:IttltltltltlillI:页码Page:6/15423.2设备发货根据中国区电梯发运程序执行，项目经理应确保在设备发运前须具备以下条件：工地条件具备仓储条件具备具备合同约定

10、的发货条件如不具备合同条款要求仍需发货，须按公司批准流程执行4.2.4发货确认及发货4.2.4.1发货前期准备工作：符合销售合同约定排产条件GAD和技术参数已和甲方确认（收到客户盖章即客户确认之GAD）项目经理、代理商或客户确认提货款支付情况及初步交货时间项目经理确认工地情况，初步电梯发运计划已发至工厂物流部门424.2最终确认发货时间项目经理与代理商或客户明确提货款支付日期、数额及交货日期项目经理再次与代理商或客户明确最终发货期，并传至工厂发货部门，有关发货确认要求根据工厂相关指令执行。424.3发货分公司安装负责人签发发运通知单至工厂物流部门发货前再次确认提货款到账由运输商准时将设备发运到

11、指定工地424.4设备及分包商进场前，项目经理在和甲方沟通时需要将以下文件传递给甲方签收：电梯井道入口防护要求电梯井道内工作配合安全要求表安装开工确认函（如需）4.2.5分包进场/货到工地/开箱检验4.2.5.1安装经理向所指派的安装班组签发安装启动授权文件（含安装开工申请单施工人员清单计量工具及特种设备表）包括安装所项目管理控制流程ProjectManagementControlProcedure：版本Version:j生效日期EffectDate:,tiHtititiiiia,tititititiitiii:页码Page:7/15需的其它文件如脚手架图及GAD图纸等。安装班组返回书面确认的

12、安装启动授权文件（含安装开工申请单施工人员清单计量工具及特种设备表）并至少提供以下资料：安装班组成员名单及特种设备操作证编号直接或间接影响产品质量、安全的安装设备及设备完好状态申明计量器具及校准结果清单个人安全防护用品及安全环保设施配备情况的确认项目经理应复核以上信息。425.2安装启动授权文件返回到分公司，安装部应在第一时间将安装启动授权文件（含安装开工申请单施工人员清单计量工具及特种设备表）报分公司质量安全负责人处，以便安全、质量部门人员了解工地开工情况，监控工地现场质量安全执行情况。4.2.5.3项目经理制订施工方案和安装进度计划（记录在项目监控表之安装进度计划及实际进度报告表上）（如有

13、脚手架搭建或扶梯吊装施工方案需分包商提供），安装进度计划应根据项目的进展定期做适当的更新。4.2.5.4安装班组进场后，项目经理组织对安装人员进行安全、环境及技术交底，并实施安全、环境检查。4.2.5.5在设备进场前，项目经理需要和甲方书面确定接受井道事宜，接受原则：井道符合GAD图纸要求或已按蒂森要求整改复核要求井道安全护栏已按要求配置设备安装开始前按需接收井道所有交接工作均需以书面形式完成井道接收后，总包方需要进入井道施工必须事前通知并征得项目经理书面同意方可进行。4.2.5.6在设备到达前，项目经理组织检查现场状况，包括储存区域是否准备好。及时与运输商联系确认到货具体时间，并确定到货时工

14、地道路是否通畅，确保设备能够顺利达到指定地点，为开箱检验做好准备。项目管理控制流程ProjectManagementControlProcedure版本Version:j生效日期EffectDate:,tlHtltltlillI,tltltltltlMII:页码Page:8/15425.7项目经理要求安装班组每天进行班前会，每周对现场进行安全、环境检查并记录。4.2.5.8在设备到达后，项目经理与分包共同进行现场材料的一般检验、开箱检验和在工地的存储安排。在清点物件时发现问题请及时填写相关表格报工厂申请缺损件的补件工作。4.2.5.9项目经理根据安装进度计划监控所有安装进度，并及时更新安装项目

15、监控表4.2.6储存搬运防护及客户提供产品防护4.2.6.1搬运所有物料在搬运时应注意以下几点：尽量保持原有包装；重的物料应尽量放在卡板上；易碎物件不能与重物件堆放在一起；所有材料必须按包装上指示的方向放置；注意堆咼限度；使用正确的搬运方法防止物料受损及人员伤害。426.2存储和防护物料应贮存在适当的区域以防止损坏和变质。对于化学物品和/或对环境敏感的材料，应考虑特殊的贮存条件。设备进场经开箱检验及清点无误，分承包商班组具有对设备零部件的保管责任，落实防盗措施。在安装工地，物料应清楚标识并确保适合的贮存环境。领出仓库的物料也应完好保护。如遇项目停工，项目经理至少每半年检查一次工地物料的情况，包

16、括数量、是否有变质及物理损坏，可能的环境影响，并记录。对发现的不合格品，应按不合格处理程序及时处理。所有不合格材料应被标识，或在可能的条件下隔离放置。重要零部件如：曳引机、门机、控制柜（屏）液压缓冲器、限速器、钢丝绳、电缆需要加强防护，确保上述物料保持良好状况；特殊项目管理控制流程ProjectManagementControlProcedure：版本Version:j生效日期EffectDate:IIttltltltltlillIIIl:页码Page:9/15材料的零部件如：不锈钢或镜面不锈钢物料需要采取特殊防护，保证物料的良好状况。扶梯产品保护：扶梯设备到货、吊装完毕、安装调试完毕等主要施

17、工阶段，项目经理应制定对应的扶梯设备保护方案并实施，落实分包商定期巡视制度，发现问题及时处理，确保产品得到妥善的防护。4.263包装和交付所有从仓库发出或直接交付工地的材料应有适当的外包装，以防止物料的损坏。所有设备，材料及相应的包装清单将从工厂直接送至工地对于安装项目，根据合同的要求，项目经理在配合政府部门完成验收或完成规定的检验内容后，向客户移交项目及有关文件，并取得客户的确认。以上所有记录均应保存在项目档案中。4.2.6.4客户提供产品的防护分公司项目经理从客户那里接收其供应的产品，并对照客户的规格（若有）验证数量和质量。在收到材料后，在客户货运记录（若有）上签字，并将副本存档在项目文件

18、夹内。在检测到供应的产品在数量上有任何丢失损坏不适用或不一致时，由分公司项目经理书面通知顾客。分公司项目经理确保这些产品存储在合适位置的，防止损坏或变质，并至少每半年鉴定一次产品的状况。发现问题及时与客户沟通。安装班组应标识和隔离不合格或有缺陷的产品（若有），防止误用。4.2.7安装过程监控及关键节点过程控制4.2.7.1在安装过程中，安装班组需要对照电梯不同安装过程填写电梯放样记录、轿厢导轨检测记录、对重导轨检测记录层门安装过程检测记录等电梯安装过程记录，发现问题及时整改，确保整个安装过程质量处于受控状态。项目管理控制流程ProjectManagementControlProcedure版本

19、Version:j生效日期EffectDate:ttiHtiHiiii,aamaanii:页码Page:10/15427.2电梯放样、安装导轨、厅门安装、机房设备、机房井道布线、拼装轿厢钢丝绳释放为关键节点，项目经理需要重点关注。必要时需要通过检验合格后方可进入下一道工序，尤其是第一圈导轨安装完毕必须通过检验后方可继续导轨安装工作。4.2.7.3在安装过程中，安装班组必须进行全过程的自检，项目经理、质量人员重点关注关键节点的过程控制，发现问题应要求安装班组采取措施予以解决。4.2.7.4在安装过程中，如出现甲方施工有可能影响到设备安全和施工安全的情况（如甲方进行消防设备试压等），项目经理需书面

20、要求甲方提供必要的、可靠的安全防护措施；必要时将采取停工措施，防止事故的发生。4.2.7.5特殊过程（如焊接、膨胀螺栓、钢丝绳、隐蔽工程工序）应按照连续控制其工艺参数的形式确保特殊过程的安装质量得到有效控制（在施工过程中，需要有资质的操作人员安装特殊过程的工艺要求，对实施的工艺参数进行连续监控，确保工艺参数在工艺允许范围内从而保证特殊过程的安装质量处于受控状态）。4.2.7.6准备慢车调试前，主要部件应全部安装完毕，特别是依靠脚手架工作平台安装的工作应全部结束，只有项目经理签发脚手架拆除指令后脚手架分包商才允许进场拆除脚手架。4.2.8慢车调试、快车调试4.2.8.1调试开始前，安装班组和调试

21、组必须分别依据快/慢车调试前检查表对设备的调试条件进行检查和确认。428.2调试工程师对慢/快车前检查结果进行确认后，开始进入电梯调试阶段。428.3调试工程师进行调试，达到正常运行条件，并向项目经理提交调试报告。项目经理复核调试报告。4.2.8.4在调试过程中发现的零部件损坏，请按规定填写相关表格向工厂申领或申购零部件，确保电梯移交维保与客户时，设备处于完整状态。4.2.9最终检验与政府验收项目管理控制流程ProjectManagementControlProcedure版本Version:生效日期EffectDate:页码Page:11/154.2.9.1最终检验由分公司质量人员组织实施，

22、对于提出问题项目组需要予以整改，具体请参考新安装梯完工质量检验操作指导429.2项目经理根据质量部安装检验报告以及合同要求最终确认复核4.293项目经理根据合同要求安排政府部门验收。4.2.9.4对于政府部门验收提出的整改意见，项目经理安排安装班组整改。4.2.10移交保养、移交客户及完工确认4.2.10.1通过质量部门的检验及政府部门验收后，履行移交程序具体请参照公司新梯移交程序。4.2.10.2待内部移交问题整改完毕，安装合同规定之款项均已收到，项目经理即可准备移交客户。4.2.10.3政府验收完毕6个月且移交维保、客户。设备使用正常，则安装部、维保部需要签署完工确认单4.2.10.4移交

23、客户时需要将下列文件移交给客户：厅门三角钥匙移交函件安全门检修门安全要求（如有）4.2.11安装过程项目管理之质量安全环境管理电梯安装过程中出现的质量问题处理请参照公司程序文件：新安装梯完工质量检验操作指导不符合&纠正预防措施及持续改进控制程序4.2.11.1电梯安装过程中出现的安全环境问题处理请参照公司程序文件环境因素评价控制程序环境控制程序应急准备和响应控制程序危险源识别和风险评价控制程序事故和事件处理程序职业健康和安全管理程序等4.2.11.2电梯安装过程中文件和记录控制请参见公司程序文件文件控制程序记录控制程序第 页共15页第 页共15页项目管理控制流程ProjectManagemen

24、tControlProcedure：版本Version:j生效日期EffectDate:,tiHtiHtiM、aiatit:页码Page:12/15ibbLLfaiaaaaaiddddddiaaakhhhLLiBHaaaiJddddj.aaaaLkhkiiiiiBaaaaidd.4.2.11.3所有与项目有关的资料、记录按其类别，由项目经理在工程进行期间归档在为该项目建立的标准文件夹中4.2.12项目合同变更管理在项目实施过程中出现项目合同变更情况请参考相关项目V0控制程序规定4.2.13项目管理过程中的票据发票保函管理4.2.13.1相关银行保函管理请参考各分公司及各地银行有关保函管理方面的

25、规定。4.2.13.2项目经理负责设备排产款以后的设备款、安装款、合同变更款项、质量保证金的收取工作。4213.3分公司安装负责人负责安装过程涉及款项的AR控制管理4.2.13.4票据申领流程请参考总部及各分公司财务部门的相关规定。分公司安装部门安装支持文员对于所有发票申请、发票领取、发票传递均应建立相应的记录；传递给客户的发票，在交付发票过程中，需要客户在发票复印件上签收，并在项目文件夹中存档。4.2.13.5在设备进场、政府验收或安装合同规定的收款节点，项目经理须及时收取合同规定的设备、安装款项并记录在安装项目监控表中。获取客户付款信息后，及时取得付款凭证。按相关规定，注意相关税款专用发票

26、管理。4.2.14安装过程审核4.2.14.1在安装过程中，总部安装部计划组织定期的安装过程审核。审核工程师对各分公司安装过程进行审核。4.2.14.2安装过程审核将会从分包商管理控制、项目管理控制、安全管理、质量控制等方面进行审核，并对其进行评估，并定期汇报管理层。4.2.14.3安装过程审核将会按照年度审核计划进行，原则上安排一年两次，具体细节请参考相关文件及通知.5相关文件RelateddocWS1文件控制程序QS.QEHS02记录控制程序项目管理控制流程ProjectManagementControlProcedure：版本Version:j生效日期EffectDate:IIIIII:

27、页码Page:13/15SE.Q02采购控制程序QS.QEHS05监视和测量装置控制程序QS.QEHS07新安装梯完工质量检验操作指导QS.QEHS08不符合&纠正预防措施及持续改进控制程序QS.E01环境因素评价控制程序QS.E0环境控制程序QS.EHS03应急准备和响应控制程序QS.HS01危险源识别和风险评价控制程序QS.HS04事故和事件处理程序QS.HS03职业健康和安全管理程序QS.R01安全检查管理规定IN.I01分包商选择和评价程序SE.I01安装维保交接验收控制程序6记录表单Records记录名称记录编号归档地点保存期限发运申请单Q03-F01安装部项目完工后1年零部件申请单Q03-F02安装部项目完工后1年电梯安装土建勘查报告QS.01-F01安装部项目完工后1年扶梯安装土建勘查报告QS.01-F02安装部项目完工后1年脚手架搭设要求QS.01-F03安装部项目完工后1年电梯放样记录QS.01-F04安装部项目完工后1年轿厢导轨检测记录QS.01-F05安装部/质量部项目完工后1年对重导轨检测记录QS.01-F06安装部/质量部项目完工后1年层门安装过程检测记录QS.01-F07安装部/质量部项目完