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文档简介

1、2021/9/111新起点新征程金融突围启动会2021/9/112专业人士换一个城市换一个行业换一个职务2021/9/113业绩提升面临的现状1.十几项考核指标如何完成 综合销售2.一线人员面临的销售空间与时间 专业销售3.同业竞争的残酷现状 价值交换2021/9/114成长为金融产品销售专家面临的现状1.专业知识要求越来越高2.金融产品越来越多3.客户需求越来越复杂2021/9/115客户管理面临的现状1.无限任务有限客源2.客户经营工具有哪些?3.休眠客户、流水客户、利润客户、忠诚客户2021/9/116国美电器的故事和物流商的故事2021/9/117灵通快线“灵通快线”是一种超短期人民币

2、理财产品。该产品具有以下三个特点:一是“灵通快线”主要投资于国债等低风险产品,本金安全性高。二是流动性强,在交易时间内随买随卖,卖出产品后资金瞬时到账,便于您资金周转。三是预期收益较高,无交易费用,收益免税。2021/9/118现金流管理根据资金流动特点设定管理周期,管理比例5天90天 1.3%1.7%90天180天 1.7%3%180天360天 2%3.5%2021/9/119如有200万流动资金以传统方式,0.36%以现金流管理方式,2.3%每年4万,工行送您一份贴心礼2021/9/1110现金流管理1.吸引2.讲解3.训练4.服务综合销售,持续销售,服务即是销售!2021/9/1111贷

3、款管理债券债务管理2021/9/1112 工行“存贷通” -一举三得的投资理财产品 “存贷通”是一种将客户个人贷款与存款相结合,以同一客户名下的存款抵扣贷款,为其提供增值收益的理财产品。账户内存款达到一定数量以上按固定比例或分段累进抵扣贷款本金,以该抵扣额计算的贷款利息作为客户利息减免的增值收益。既能满足客户“购房置业”的需求,又能保持客户资金流动性,还能获取“高利息”收入,可谓是“一举三得”。2021/9/1113礼品公司老板的案例女方50岁女儿15岁资产300万元男方51岁女儿23岁资产 0 现资产700万2021/9/1114300万个人资产400万夫妻共同资产丈夫 1/3 170万+2

4、00万大女儿 1/3 170万小女儿 1/3 170万2021/9/1115当药店经营还是当医院经营?知识就是力量吗?运用知识才是力量!挖掘需求,运用专业技能2021/9/11162021/9/1117马琳已经向法院申诉离婚。一旦离婚的话,财产分割将成为争议的焦点。有媒体为马琳算了一笔账,马琳自2004年雅典奥运会夺金后与张宁益结婚的五年时间中,应该有2000万元左右的收入。根据我国婚姻法的相关规定,夫妻财产遵循“有约定从约定,无约定从法定”,这样的话,如果马琳与张宁益没有约定,那么后者有望从马琳处分到约1000万元的“夫妻共同财产”。 2021/9/1118 2021/9/1119岳父母状告

5、女婿索要亡女遗产6000万 南国早报 2009-08-31 4年前女儿去世后,广东汕头金平区人88岁的杨添和77岁的陈蓉夫妇就女儿的数亿遗产继承问题与女婿争论不休,终至对簿公堂,诉求继承其中的6000万元遗产,并向法院申请诉前财产保全,查封女婿在汕头的71处物业。汕头市中院批准诉前保全申请两个月之后,又以“为不影响被申请人的正常经营活动”为由推翻此前决议,对所查封的物业予以解封。 2021/9/1120什么东西可以从法律上保证传承给你指定的受益人?2021/9/1121是否拥有资产的控制权随着我们财富的累积,我们面临着要把资产转移给下一代,房产、企业那我们是如何做的呢?可能会出现的三个问题 1

6、、孩子是否孝顺 2、孩子会不会出现意外 3、孩子婚姻的变化2021/9/1122保险的分类保障型保险财务型保险 投保人 被保险人2021/9/1123理财规划由两部分构成生活理财投资理财稳定、持续的财务增长安心、安全的财富积累2021/9/1124钱与资产的区别耙子与匣子的区别今天与明天的区别资产首先是姓“市”,其次是姓“法”,再其次是姓2021/9/1125幸福,珍惜你所拥有的!成功,得到你想要的!2021/9/1126银保模式的新突破从利益交换、关系交换到专业价值的转变实现从单一产品的推销向“客户需求导向式”销售模式的转变。 实现从个人销售向个人与机构共同销售模式的转变。 双赢2021/9/1127(一)会议营销模式参与主体:银行与国寿双向联动会议流程:银行为主、破冰为先活动设计:广角度、多元化功能延伸:提供多重训练,实现专业合作双向会议营销,从建立业绩向建立能力转变;从独立运营向合作运营的转变;2021/9/1128(二)销售链条的划分银行理财经理与网点主任:筛选、邀约、陪同、追踪;保险公司业务顾问:协同邀约、确认、陪同、产品讲解、促成;公司内勤与银行个金:会议运营、名单控制、进度控制;公司讲师:核心技能控制、训练控制;2021/9/1129会议营销运营要点建立共识项目行事历内训、工行训会议筹备期、运营期会议周期、层次、规模项目小组对接及运作下设追控组、即时激励组、培训

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