科创板首批9家：广东利元亨-科创板招股书

1、首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）28 A 16-18 层本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点

2、，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东利元亨智能装备股份有限公司Guangdong Lyric Robot Automation Co., Ltd.（惠州市惠城区马安镇惠州大道旁东江职校路2 号（厂房）本次发行简况发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股数公司首次公开发行股份总数不超过 2,000.00 万股且不低于本次公开发行后总股本的 25%。其中：（1）公司发行新股数量不超过200.0（2本次发行原股东不公开发售股份。每股面值人民币 1.00 元每股发行价格【】元预计发行日期【】年【】月【】日发行后总股本不超过 8

3、,000.00 万股拟上市证券交易所上海证券交易所拟上市板块科创板保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司招股说明书签署日期2019 年【】月【】日声明及承诺担个别和连带的法律责任。述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。务会计资料真实、完整。将依法赔偿投资者损失。损失。相反的声明均属虚假不实陈述。重大事项提示明书正文内容，并特别关注以下重要事项。（一）公司控股股东利元亨投资承诺1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管人回购该部分股份。2、发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于锁定期限自动延长六个月。3、本公司持有发行

4、人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发（二）实际控制人周俊雄、卢家红承诺1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理购该部分股份。2/监事/6 个月内，仍遵守上述规定。3、本人所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于20 个交易日的收盘价均低于（三）公司股东弘邦投资、奕荣投资、卡铂投资、昱迪投资承诺36 司回购该部分股份。（四）公司股东粤科汇盛、川捷投资、晨道投资、招银肆号、深圳宏升、 贝庚投资、招银共赢、佛山创金源、华创深大二号、超兴投资承诺股票前已发行股份。（五）公司股东高雪松承诺112 公司回购该部分股份。2、本人所持股票在锁定期满后两年

5、内减持的，减持价格不低于发行价；公6 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上6 6 如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整。3、本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人在前述锁定期满后每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有股份总数的25%6 规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。本人因担任公司董事、监事和高级管理人员作出的上述承诺，不因职务变更、离职等原因而放弃履行。（六）公司股东杜义贤承诺112 公司回购该部分股份。2、本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人在前述锁定期满后每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有股份总数的25%6 （七）公司董

6、事、监事及高级管理人员周俊杰、苏增荣、黄永平股份锁定 的承诺本人在担任公司董事/监事/高级管理人员职务期间，将向公司申报所持有的/监事/高级管理人员的任职届满前离职的，本人承诺在原任职期内和原任职期满后 6 个月内，仍遵守上述规定。（八6 4 份总数的百分之二十五，减持比例可累积使用。二、本次公开发行前持股 5 以上股东持股意向及减持意向5%减持意向如下：公司股东、董监高减持股份的若干规定等减持规则履行信息披露义务。三、稳定股价的预案（一）稳定股价措施的启动条件生变化的，每股净资产应作相应调整，则本公司应按本预案的规定启动稳定股价措施。（二）稳定股价措施的实施主体1、本预案增持的实施主体包括本

7、公司、控股股东、董事（不含独立董事） 及高级管理人员。2、本预案中应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在本公司上（三）稳定股价的具体措施人员增持股份为第三顺位。1、公司回购股份触发稳定股价措施的启动条件时，本公司将根据中华人民共和国公司法及上市公司回购社会公众股份管理办法（试行的规定向社会公众股市条件。500 2%。若本公司一次或多次实施股份回购后，稳定股价措施启动条件再次被2%本公司在该会计年度内不再实施回购。本公司将依据法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，在15 2动报告，并在 10 个工作日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。2、控股股东增持公司股份在下列情形

8、之一出现时，控股股东将采取增持本公司股份的方式稳定（以本公司公告的实施完毕日为准，本公司股价仍未满足“公司股票连续5 个交易日收盘价均高于公司最近一年经审计的每股净资产”或连续二十个交易日收盘价跌幅累30%的条件。控股股东增持本公司股份应符合上市公司收购管理办法等相关法0.5%12 2%。2 个交易日内就其是否有增持本公司股份的具体计划书面通知本公司并由本公司进行公告，并在公告后 90 日内实施完毕。3、董事、高级管理人员增持公司股份在控股股东稳定股份措施实施完毕后（以本公司公告的实施完毕日为准，本公司股价仍未满足“公司股票连续5 司股份的方式稳定本公司股价。董事、高级管理人员增持本公司股份应

9、符合上市公司董事、监事和20%，12 个50%。2 90日内实施完毕。（四）关于相关当事人违背稳定股价承诺的约束措施1、本公司承诺：在触发稳定股价措施的启动条件时，如本公司未采取上述采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、控股股东、董事（含独立董事、高级管理人员承诺：控股股东、董事、3.（含独立董事十个交易日收盘价均低于上一个会计年度末经审计的每股净资产或连续二十个30%四、本次发行前滚存利润分配安排2019 2 2 2019 次发行前的滚存利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。五、本次发行上市后的利润分配政策根据公司2019年2月2日召开的2019（一）利润分配原则

10、在满足正常经营所需资金的前提下，公司实行持续、稳定的利润分配政策， 、独立董事和监事的（二）利润分配的具体政策1、利润分配形式利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。2、现金分红条件及比例在公司当年盈利、累计未分配利润为正数，保证公司能够持续经营和长期发分配股利。重大投资计划、重大现金支出以公司章程规定为准。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十， 具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划（草案（案规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 80%；公司发展阶段

11、属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。3、股票股利分配的条件条件下，提出股票股利分配预案。4、利润分配间隔事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。（三）利润分配的决策程序半数同意。公司利润分配政策的制订提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人便利。（四）利润分配的调整机制不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。股东大会应同时向股东提供股东大会网络投票系统，进行网络投票。（五）利润分配方案的实施二个月内

12、完成股利（或股份）的派发事项。（一）发行人承诺1、若本公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因本公司内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。2、若本公司首次公开发行的股票上市流通后，因本公司首次公开发行股票10 本公司股票二级市场价格。3、本公司同时承诺，如本公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说本公司将依法赔偿投资者损失。况以及未履行承诺时的补救及改正情况。（二）发行人控股股东承诺1、若发行人在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因发行人督促发行人就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。2、若发行人首次公开发行的股票上市流通后，因

13、发行人首次公开发行股票时发行的全部新股。3、本公司同时承诺，如发行人首次公开发行股票并在科创板上市的招股说本公司将依法赔偿投资者损失。5 发行人处取得股东分红（如有，同时本公司持有的发行人股份将不得转让，直至本公司按上述承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止。（三）发行人实际控制人承诺1、若发行人在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因发行人2、若发行人首次公开发行的股票上市流通后，因发行人首次公开发行股票行的全部新股。3、本人同时承诺，如发行人首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失， 本人将依法赔偿投资者损失

14、。5 行人处领取薪酬/完毕时为止。（四）发行人董事、监事、高级管理人员承诺5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬/津贴（如有）及股东分红（如有，同时本人持有的发行人股份（如有）不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。（一）发行人保荐机构承诺或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。（二）发行人审计机构、资产评估机构承诺损失，但本所能证明没有执业过错的除外。（三）发行人律师承诺者损失。八、填补因首次公开发行股票被摊薄即期回报的措施和承诺（一）填补被摊薄即期回报的措施1、加强募集资金管理，保证募集资金合理合法使用合法使用。2、完善利润分配制度，强化投资者回报制

15、度为了明确本次发行后对投资者的回报（草案装备股份有限公司上市后未来分红回报规划。行人投资价值。3、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期收益东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。4、着力提升经营业绩，积极推进发行人业务发展争能力和整体盈利水平。（二）控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报措施的承诺控股股东及实际控制人承诺如下：和文件精神，作为发行人的控股股东/实际控制人，本公司/本人不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。（三）董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承诺合法权益，为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他

16、单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对个人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、在职责和权限范围内，积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度议案投票赞成（如有表决权；5、如公司未来实施股权激励，在职责和权限范围内，积极促使未来股权激东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权；保证。（四）保荐机构意见技术人员严格履行公开承诺事项，相关责任主体作出以下承诺：（一）公司关于承诺履行的约束措施本公司将严格履行公司于首次公开发行股票并在科创板上市所作出的所有（司自身无法控制的客观原因除外，本公司将采取如下措施：1、及时、充分披露本公司未能

17、履行、无法履行或无法按期履行的原因；2、本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；3、向投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，并提交股东大会审议，以尽可能保护投资者的权益；4、若因公司违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿；息，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护投资者的权益。（二）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人 员，持股5以上的股东关于承诺履行的约束措施公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员， 持股 5%以上股东分别承诺：本企业/本人将严格履行公司于首

18、次公开发行股票并在科创板上市所作出的所有公开承诺事项，如本企业/本人在广东利元亨智能装备股份有限公司首次（，本企业/本人将采取如下措施：1、及时、充分披露本企业/本人未能履行、无法履行或无法按期履行的原因；2、本企业/本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；34、因未履行相关承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，并将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；5、若因本企业/本人违反承诺给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业/本人自身无法控制的客观原

19、因导致承诺无法履行或无法按期履行的，本企业/本人将及时披露相关信息，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护投资者的权益。十、本公司特别提示投资者应注意的风险因素（一）下游行业增速放缓或下滑的风险公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、16,666.90 万34,799.77 60,365.44 72.79%86.44% 88.64%。未来，如果锂电池行业增速放缓或下滑，同时公司不能拓展其他行业的业务，公司将存在收入增速放缓甚至收入下滑的风险。（二）销售集中的风险11,480.36 31,115.90 万45,098.27 50.14%、77.29%66.19%。公司与

20、新能源科技已建立了长期的良好合作关系，业务具有较强的持续性与稳定性。优质大客户能为公司带来稳定的收入和盈利，但在经营规模相对较小的情况下， （三）技术风险1、技术升级和产品更新换代风险产品竞争力下降风险。2、新技术、新产品研发失败风险公司历来注重技术和产品研发，报告期内，公司的研发费用投入金额较大， 金额分别为 2,264.52 万元、5,294.38 万元和 7,838.72 万元，占同期营业收入的比例分别为 9.89%、13.15%和 11.50%；同时，公司计划利用部分本次发行募集资金投资建设研发中心，以加强产品研发和持续创新能力。致公司本次投入的大额资金无法带来效益，降低公司的整体经营

21、成果。3、研发、设计人员流失风险才流失，进而导致公司技术研发能力下降的风险。4、关键技术被侵权风险目录 HYPERLINK l _TOC_250111 本次发行简况 HYPERLINK l _TOC_250110 声明及承诺 HYPERLINK l _TOC_250109 重大事项提示 HYPERLINK l _TOC_250108 一本次发行前股东对所持股份的限售安排自愿锁定股份延长锁定期等承诺 HYPERLINK l _TOC_250107 二、本次公开发行前持股5%以上股东持股意向及减持意向7 HYPERLINK l _TOC_250106 三、稳定股价的预案7 HYPERLINK l

22、_TOC_250105 四、本次发行前滚存利润分配安排10 HYPERLINK l _TOC_250104 五、本次发行上市后的利润分配政策10 HYPERLINK l _TOC_250103 六发行人及其控股股东实际控制人董事监事高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺13 HYPERLINK l _TOC_250102 七中介机构关于为公司首次公开发行制作出具的文件无虚假记载误性陈述或重大遗漏的承诺15 HYPERLINK l _TOC_250101 八、填补因首次公开发行股票被摊薄即期回报的措施和承诺16 HYPERLINK l _TOC_250100 九发行人及

23、其控股股东实际控制人董事监事高级管理人员及核心技术人员，5%以上股东违反相关承诺的约束措施18 HYPERLINK l _TOC_250099 十、本公司特别提示投资者应注意的风险因素20 HYPERLINK l _TOC_250098 目录22 HYPERLINK l _TOC_250097 第一节释义27 HYPERLINK l _TOC_250096 一、基本术语27 HYPERLINK l _TOC_250095 二、专业术语30 HYPERLINK l _TOC_250094 第二节概览32 HYPERLINK l _TOC_250093 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况32

24、HYPERLINK l _TOC_250092 二、本次发行概况32 HYPERLINK l _TOC_250091 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标33 HYPERLINK l _TOC_250090 四、主营业务经营情况34 HYPERLINK l _TOC_250089 五、技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略35 HYPERLINK l _TOC_250088 六、选择的具体上市标准36 HYPERLINK l _TOC_250087 七、公司治理特殊安排等重要事项37 HYPERLINK l _TOC_250086 八、募集资金用途37 HYPERLIN

25、K l _TOC_250085 第三节本次发行概况38 HYPERLINK l _TOC_250084 一、本次发行基本情况38 HYPERLINK l _TOC_250083 二、本次发行的有关机构38 HYPERLINK l _TOC_250082 三、发行人与有关中介机构及人员关系的说明39 HYPERLINK l _TOC_250081 四、本次发行上市的重要日期40 HYPERLINK l _TOC_250080 第四节风险因素41 HYPERLINK l _TOC_250079 一、下游行业增速放缓或下滑的风险41 HYPERLINK l _TOC_250078 二、销售集中的风险

26、41 HYPERLINK l _TOC_250077 三、技术风险41 HYPERLINK l _TOC_250076 四、税收政策变化风险42 HYPERLINK l _TOC_250075 五、财务风险43 HYPERLINK l _TOC_250074 六、人工成本上升风险44 HYPERLINK l _TOC_250073 七、募集资金投资项目风险44 HYPERLINK l _TOC_250072 八、发行失败风险45 HYPERLINK l _TOC_250071 第五节发行人基本情况46 HYPERLINK l _TOC_250070 一、发行人基本概况46 HYPERLINK

27、l _TOC_250069 二、发行人股本的形成及其变化和重大资产重组情况46 HYPERLINK l _TOC_250068 三、发行人股权结构情况65 HYPERLINK l _TOC_250067 四、发行人控股和参股子公司情况66 HYPERLINK l _TOC_250066 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况69 HYPERLINK l _TOC_250065 六、发行人股本情况72 HYPERLINK l _TOC_250064 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员75 HYPERLINK l _TOC_250063 八、董事、监事、高级管理人员及核心

28、技术人员之间的亲属关系82 HYPERLINK l _TOC_250062 .82 HYPERLINK l _TOC_250061 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近2年变动情况83 HYPERLINK l _TOC_250060 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况84 HYPERLINK l _TOC_250059 十二董事监事高级管理人员核心技术人员及其配偶父母配偶父母、子女、子女的配偶直接或间接持有发行人股份的情况85 HYPERLINK l _TOC_250058 十三、关键人员薪酬及股权激励情况87 HYPERLINK l _TOC_250057 十四

29、、发行人员工情况89 HYPERLINK l _TOC_250056 第六节业务和技术92 HYPERLINK l _TOC_250055 一、主营业务、主要产品及其变化情况92 HYPERLINK l _TOC_250054 二、发行人所处行业竞争状况105 HYPERLINK l _TOC_250053 三、销售情况和主要客户130 HYPERLINK l _TOC_250052 四、采购情况和主要供应商134 HYPERLINK l _TOC_250051 五、主要固定资产和无形资产情况139 HYPERLINK l _TOC_250050 六、技术和研发情况153 HYPERLINK

30、l _TOC_250049 七、境外生产经营情况165 HYPERLINK l _TOC_250048 第七节公司治理与独立性166 HYPERLINK l _TOC_250047 一公司股东大会董事会监事会独立董事和董事会秘书等机构和人履行职责情况166 HYPERLINK l _TOC_250046 二、董事会专门委员会的设置及运行情况178 HYPERLINK l _TOC_250045 三、发行人特别表决权股份或类似安排181 HYPERLINK l _TOC_250044 四、发行人协议控制架构情形181 HYPERLINK l _TOC_250043 五、发行人内控自我评价及注册会

31、计师鉴证意见181 HYPERLINK l _TOC_250042 六、发行人近三年的规范运行情况182 HYPERLINK l _TOC_250041 七、发行人近三年资金占用和对外担保的情况182 HYPERLINK l _TOC_250040 八、公司独立性182 HYPERLINK l _TOC_250039 九、同业竞争184 HYPERLINK l _TOC_250038 十、关联方及关联关系186 HYPERLINK l _TOC_250037 十一、关联交易情况189 HYPERLINK l _TOC_250036 第八节财务会计信息与管理层分析197 HYPERLINK l

32、_TOC_250035 一、影响未来盈利（经营）能力或财务状况的因素197 HYPERLINK l _TOC_250034 二、近三年财务报表198 HYPERLINK l _TOC_250033 三、审计意见202 HYPERLINK l _TOC_250032 四、财务报告审计基准日后的相关财务信息和经营状况203 HYPERLINK l _TOC_250031 五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况203 HYPERLINK l _TOC_250030 六、主要会计政策和会计估计204 HYPERLINK l _TOC_250029 七、分部报告221 HYPERLINK l

33、 _TOC_250028 八、非经常性损益情况221 HYPERLINK l _TOC_250027 九、主要税项与税收优惠222 HYPERLINK l _TOC_250026 十、报告期内主要财务指标226 HYPERLINK l _TOC_250025 十一、经营成果分析228 HYPERLINK l _TOC_250024 十二、资产质量分析252 HYPERLINK l _TOC_250023 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析268 HYPERLINK l _TOC_250022 十四、资本性支出分析280 HYPERLINK l _TOC_250021 十五、资产负债表期

34、后事项、或有事项及其他重要事项280 HYPERLINK l _TOC_250020 十六、发行人盈利预测情况281 HYPERLINK l _TOC_250019 第九节募集资金运用与未来发展规划282 HYPERLINK l _TOC_250018 一、募集资金管理及投向282 HYPERLINK l _TOC_250017 二、本次发行募集资金投资项目概况283 HYPERLINK l _TOC_250016 三、募集资金投资项目具体情况283 HYPERLINK l _TOC_250015 四、募集资金投资项目与现有业务的关系299 HYPERLINK l _TOC_250014 五、

35、未来发展战略规划299 HYPERLINK l _TOC_250013 第十节投资者保护303 HYPERLINK l _TOC_250012 一、投资者关系的主要安排303 HYPERLINK l _TOC_250011 二、本次发行上市后的股利分配政策304 HYPERLINK l _TOC_250010 三、发行前滚存利润安排和已履行的决策程序307 HYPERLINK l _TOC_250009 四、股东投票机制的建立情况307 HYPERLINK l _TOC_250008 五、重要承诺事项309 HYPERLINK l _TOC_250007 第十一节其他重大事项 HYPERLIN

36、K l _TOC_250006 一、重大合同 HYPERLINK l _TOC_250005 二、发行人对外担保情况313 HYPERLINK l _TOC_250004 三、发行人重大诉讼及仲裁事项313 HYPERLINK l _TOC_250003 四、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为314第十二节声明315一、全体董事、监事、高级管理人员声明315二、发行人控股股东、实际控制人声明316三、保荐人（主承销商）声明318四、发行人律师声明321五、会计师事务所声明322六、资产评估机构声明323七、验资机构声明324 HYPERLINK l _TOC_250002 第十三节

37、备查文件325 HYPERLINK l _TOC_250001 一、备查文件325 HYPERLINK l _TOC_250000 二、查阅时间、地点325第一节 释义在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：一、基本术语发行人、利元亨、公司指广东利元亨智能装备股份有限公司利元亨有限、有限公司指广东利元亨智能装备有限公司，系发行人前身，曾用名：“博罗利元亨智能装备有限公司”惠州分公司指利元亨技术指博罗利元亨技术有限公司，系发行人子公司索沃科技指惠州市索沃科技有限公司，系发行人子公司利元亨香港指利元亨（香港）有限公司，系发行人子公司高视科技指惠州高视科技有限公司利元亨投资指惠

38、州市利元亨投资有限公司，系发行人控股股东弘邦投资指（有限合伙股东，曾用名：“惠州市弘邦投资合伙企业（有限合伙）”奕荣投资指（有限合伙股东，曾用名：“惠州市奕荣投资合伙企业（有限合伙）”卡铂投资指（有限合伙股东昱迪投资指（有限合伙股东川捷投资指（有限合伙曾用名：“宁波梅山保税港区川捷股权投资合伙企业（有限合伙）”贝庚投资指（有限合伙股东深圳宏升指深圳宏升成长三号投资合伙企业（有限合伙招银肆号指深圳市招银肆号股权投资合伙企业（有限合伙，系发行人股东佛山创金源指佛山市创金源商贸有限公司，系发行人股东招银共赢指深圳市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙，系发行人股东华创深大二号指（有限合伙晨道投资指（湖

39、北（有限合伙人股东超兴投资指（有限合伙粤科汇盛指广东粤科汇盛创业投资合伙企业（有限合伙利元亨精密指惠州市利元亨精密自动化有限公司，公司关联方之一盛通达指深圳市盛通达科技有限公司，公司关联方之一利元亨便利店指惠州市惠城区利元亨便利店，公司关联方之一吉盟珠宝指深圳市吉盟珠宝股份有限公司，公司关联方之一华泰联合指华泰联合证券有限责任公司，公司独立董事兼职的企业鸿合科技指鸿合科技股份有限公司，公司独立董事兼职的企业广联航空指广联航空工业股份有限公司，公司独立董事兼职的企业齐鲁银行指齐鲁银行股份有限公司，公司独立董事兼职的企业天风证券指天风证券股份有限公司，公司独立董事兼职的企业新湖控股指新湖控股有限公

40、司，公司独立董事兼职的企业新能源科技指新能源科技有限公司及其子公司前海新金虹指深圳前海新金虹汽车销售服务有限公司金虹贸易指深圳市金虹汽车贸易有限公司GGII指高工产业研究院及其下属研究所三星 SDI指SAMSUNG SDI CO., LTD.，三星集团在电子领域的附属企业LG 化学指LG 集团旗下的综合化学公司。LG 化学以石油化学、信息电子材料、二次电池等三个事业为中心Murata指Murata Manufacturing Co., Ltd.，电池业务收购自 SONY珠海光宇指珠海光宇电池有限公司比亚迪指比亚迪股份有限公司及其子公司宁德时代指宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司国轩高科指

41、国轩高科动力能源有限公司沃特玛指深圳市沃特玛电池有限公司力神指天津力神电池股份有限公司及其子公司中航锂电指中航锂电科技有限公司爱信精机指爱信精机（佛山）车身零部件有限公司、爱信（天津）车身零部件有限公司，是爱信精机株式会社在华主要工厂芜湖天弋指芜湖天弋能源科技有限公司时利和指深圳市时利和实业有限公司富临精工指绵阳富临精工机械股份有限公司及其子公司Multimatic指Multimatic Inc.及其下属分子公司美利龙指美利龙餐厨具（东莞）有限公司国能指北京国能电池科技股份有限公司太平洋电控指宁波太平洋电控系统有限公司凌云股份指凌云工业股份有限公司，旗下子公司包括廊坊舒畅汽车零部件有Walda

42、schaff AutomotiveGmbH 等联想电子指惠阳联想电子工业有限公司，联想集团的主要台式电脑生产基地青鸟消防指北大青鸟环宇消防设备股份有限公司西门子西伯乐斯指北京西门子西伯乐斯电子有限公司永恒汽配指临海市永恒汽配科技有限公司KUKA指KUKA Aktiengesellschaft柯马指意大利柯马股份有限公司ABB指瑞典 ABB Group广东联信指广东联信资产评估土地房地产估价有限公司股东会指广东利元亨智能装备有限公司股东会股东大会指广东利元亨智能装备股份有限公司股东大会董事会指广东利元亨智能装备股份有限公司董事会监事会指广东利元亨智能装备股份有限公司监事会公司章程指广东利元亨智能

43、装备股份有限公司章程公司章程（草案指广东利元亨智能装备股份有限公司章程（草案本次公开发行、本次发行指发行人申请首次公开发行人民币普通股不超过 2,000 万股本次发行上市指发行人申请首次公开发行人民币普通股不超过 2,000 万股并在科创板上市交易本招股说明书指广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书报告期、近三年指2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日保荐机构、主承销商指民生证券股份有限公司正中珠江指广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师指北京国枫律师事务所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法关系密切的家

44、庭成员指18 妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所二、专业术语工业机器人指面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器消费电池指应用于手机、平板电脑、数码相机等消费类电子产品的蓄电池动力电池指为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车提供动力的蓄电池储能电池指使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能源储蓄能源用的蓄电池软包电池指使用铝塑膜包装的锂离子电池化成指对新生产的二次电池的首次充放电、激活电池材料活性，同时在阳极表面形成一层保

45、护膜分容指通过获取新生产二次电池充放电数据，检测电池电容量的大小和内阻数据等，以此对电池质量等级进行划分GWh指电功的单位，千瓦时是度，1GWh=1,000,000 千瓦时极耳指锂电池中的一种原材料，是从电芯中将正负极引出来的金属导电体相位器指相位传感器，是检测发动机配气相位的传感器，是用于发动机点火时刻判断的重要零部件快插接头指能快速实现管路连通或断开的接头，一种广泛应用在机械设备行业的零部件机加钣金指机架、固定板等。钣金加工包括传统的切割下料、冲裁加工、弯压成形等方法及工艺参数，又包括各种冷冲压模具结构及工艺参数、各种设备工作原理及操纵方法，还包括新冲压技术及新工艺多轴机器人指工业机械臂，

46、电缸等，是能够实现自动控制的、可重复编程的、XYZ 轴上的线性运动CPU指中央处理器，是一台计算机的运算核心和控制核心，主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据PLC指可编程逻辑控制器，它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程BOM指物料清单，Bill of MaterialPMO指项目管理中心MES 系统指制造企业生产过程执行系统，为企业制造过程实现数据管理等脉冲控制型指靠接收脉冲电流来实现速度、位置和方向的控制总线控制型指摒弃了传统的脉冲控制方式，而以现场总线通

47、讯来替代特别说明：本招股说明书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。第二节 概览本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况发行人名称广东利元亨智能装备股份有限公司有限公司成立日期2014 年 11 月 19 日股份公司设立日期2018 年 7 月 19 日注册资本6,000 万元法定代表人周俊雄注册地址惠州市惠城区马安镇惠州大2 号（厂房主要生产经营地址惠州市惠城区马安镇惠

48、州大道旁东江职校路 2号（厂房）控股股东惠州市利元亨投资有限公司实际控制人周俊雄、卢家红行业分类专用设备制造业（C35）在其他交易场所 （申请）挂牌或上市的情况（申请） 挂牌或上市（二）本次发行的有关中介机构保荐人民生证券股份有限公司主承销商民生证券股份有限公司发行人律师北京国枫律师事务所其他承销机构无其他承销机构审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构（如有）广东联信资产评估土地房地产估价有限公司二、本次发行概况（一）本次发行的基本情况股票种类人民币普通股（A 股）每股面值1.00 元发行股数不超过 2,000.00 万股占发行后总股本比例25.00%其中：发行新股数量不超过

49、 2,000.00 万股占发行后总股本比例25.00%股东公开发售股份数量本次发行无原股东公开发售股份占发行后总股本比例-发行后总股本不超过 8,000.00 万股每股发行价格【】元/股保荐人相关子公司拟参与战略配售情况交所提交相关文件发行市盈率【】倍发行前每股净资产【】元/股发行前每股收益【】元/股发行后每股净资产【】元/股发行后每股收益【】元/股发行市净率【】倍发行方式采用网下向询价对象询价配售和网上向投资者定价发行相结合的方式，或按中国证监会、上海证券交易所规定的其他方式发行发行对象符合资格的在上海证券交易所开立账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）承销方式余额包

50、销拟公开发售股份股东名称本次发行无原股东公开发售股份发行费用的分摊原则-募集资金总额【】万元募集资金净额【】万元募集资金投资项目工业机器人智能装备生产项目工业机器人智能装备研发中心项目补充流动资金发行费用概算承销费用【】万元保荐费用【】万元审计费用【】万元评估费用【】万元律师费用【】万元发行手续费【】万元（二）本次发行上市的重要日期刊登发行公告日期【】年【】月【】日开始询价推介日期【】年【】月【】日刊登定价公告日期【】年【】月【】日申购日期和缴款日期【】年【】月【】日股票上市日期【】年【】月【】日三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标项目2018 年/20182017 年/20172016

51、年/201612 31 日12 31 日12 31 日资产总额（万元）135,196.4880,879.9533,082.90归属于母公司所有者权益（万元）57,167.0718,266.311,810.91资产负债率（母公司%）57.7677.4894.53营业收入（万元）68,137.3340,259.7022,897.26净利润（万元）12,900.764,158.151,260.33归属于母公司所有者的净利润（万元）12,900.764,158.151,260.33扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）12,207.826,310.581,261.88基本每股收益（元）2

52、.15-稀释每股收益（元）2.15-扣非后加权平均净资产收益率（%）29.0378.00106.87经营活动产生的现金流量净额（万元）6,429.04967.66-1,595.39现金分红（万元）-3,016.22-研发投入占营业收入的比例（%）11.5013.159.89四、主营业务经营情况（一）主要产品公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、（二）主要经营模式同签订、产品交付、产品验收及货款结算。（三）竞争地位公司是国内锂电池制造装备行业领先企业之一，已与新能源科技、宁德时代、Pack 整线智能成套装备研发制造能力的少数厂商之一。先进水平，能满足多行业、跨领域客户

53、的需求。（一）技术先进性合应用，公司主要产品在生产效率、产能、稳定性、兼容性等方面显著提升。44 明专利，81 3 件外观设计专利，54 件软件著作权。（二）模式创新性（三）研发技术产业化情况公司核心技术包括智能控制技术、机器视觉与人工智能技术、激光加工技术、智能制造解决方案，促使智能制造相关技术向多产业扩展。VVT 相位器自动22,897.26 万元、40,257.63 68,098.09 万元，扣除非经常性损1,261.88 万元、6,310.58 12,207.82 万元，逐年快速增长。司将加强基础研究，扩大研发范围，储备更多前沿技术，扩大产业化范围。（四）未来发展战略六、选择的具体上市

54、标准10 亿元，最近两年净利润5,000 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。七、公司治理特殊安排等重要事项公司不存在特殊治理结构安排。八、募集资金用途本次发行募集资金全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，具体如下：项目名称投资金额（万元）建设期（月）备案机关备案文号环评批复文号工业机器人智能装备生产项目56,683.9824惠州市惠城区发展和改革局2018-441302-40-03-843815（惠城）201957 号工业机器人智能装备研发中心项目12,829.1324惠州市惠城区发展和改革局2018-441302-40-03-843822（惠

55、城）201958 号补充流动资金5,000.00合计74,513.1174,513.11 万元，部分项目已作先期解决。第三节 本次发行概况一、本次发行基本情况股票种类人民币普通股（A股）每股面值人民币1.00元公开发行新股数量本次向社会公众公开发行股数不低于发行后公司总股本的25%，且不超过2,000.00万股（最终发行数量以中国证监会注册发行数量为准）每股发行价格【】元/股发行市盈率【】倍（每股发行价格除以每股收益）预测净利润【】万元发行后每股收益【】元/股发行前每股净资产【】元/股发行后每股净资产【】元/股发行市净率【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）发行及发售方式采用网下向询价

56、对象询价配售和网上向投资者定价发行相结合的方式，或按中国证监会、上海证券交易所规定的其他方式发行发行及发售对象符合资格的在上海证券交易所开立账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）承销方式余额包销发行费用概算承销费用【】万元保荐费用【】万元审计费用【】万元律师费用【】万元评估费用【】万元发行手续费【】万元二、本次发行的有关机构（一）保荐人（主承销商：民生证券股份有限公司住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层法定代表人：冯鹤年联系电话真目协办人：纪明慧保荐代表人：郭春生、袁莉敏经办

57、人员：许鹏鹏、龙忆、周丽君（二）律师事务所：北京国枫律师事务所住所：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层事务所负责人：张利国联系电话真办律师：周涛、潘波（三）会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）住所：广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 室事务所负责人：蒋洪峰联系电话真办会计师：陈昭、林恒新（四）资产评估机构：广东联信资产评估土地房地产估价有限公司住所：广州市越秀区越秀北路 222 号 16 楼法定代表人：陈喜佟联系电话：020-836

58、42125传真办评估师：晏帆、李小忠（五）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号法定代表人：聂燕联系电话：021-5870 8888传真：021-5889 9400（六）收款银行：户名：【】账号：【】三、发行人与有关中介机构及人员关系的说明截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐承销机构、证券服或其他权益关系。四、本次发行上市的重要日期刊登发行公告日期【】年【】月【】日开始询价推介日期【】年【】月【】日刊登定价公告日期【】年【】月【】日申购日期和缴款日期【】年【】月【】日申购日期和缴款日期

59、【】年【】月【】日第四节 风险因素一、下游行业增速放缓或下滑的风险公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、16,666.90 万34,799.77 60,365.44 72.79%86.44% 88.64%。未来，如果锂电池行业增速放缓或下滑，同时公司不能拓展其他行业的业务，公司将存在收入增速放缓甚至收入下滑的风险。二、销售集中的风险11,480.36 31,115.90 万45,098.27 50.14%、77.29%66.19%。公司与新能源科技已建立了长期的良好合作关系，业务具有较强的持续性与稳定性。优质大客户能为公司带来稳定的收入和盈利，但在经营规模相对较小的

60、情况下， 三、技术风险（一）技术升级和产品更新换代风险产品竞争力下降风险。（二）新技术、新产品研发失败风险公司历来注重技术和产品研发，报告期内，公司的研发费用投入金额较大， 金额分别为 2,264.52 万元、5,294.38 万元和 7,838.72 万元，占同期营业收入的比例分别为 9.89%、13.15%和 11.50%；同时，公司计划利用部分本次发行募集资金投资建设研发中心，以加强产品研发和持续创新能力。致公司本次投入的大额资金无法带来效益，降低公司的整体经营成果。（三）研发、设计人员流失风险才流失，进而导致公司技术研发能力下降的风险。（四）关键技术被侵权风险四、税收政策变化风险201